Transcript AMI
Der Bio-Obstmarkt in Deutschland und Europa
DIANA SCHAACK – AMI – Agrarmarkt Informations-GmbH TSCHERNIWZI, ЧЕРНІВЦІ,19.07.2012
Agenda
● ● ● ● ● ● ● Vorstellung der AMI Bio-Markt in Deutschland Bio-Markt in Europa – speziell in Mittel- und Osteuropa Bio Flächen und –Produktion in Europa – speziell Obstanbau in Europa Bio-Obstmarkt in Deutschland und Europa Exkurs: Bio Äpfel Chancen für ukrainische Vermarkter
Gesellschafterstruktur
Agrar- und Fachverlage
Landwirtschaftsverlag GmbH Münster-Hiltrup
25,01 %
Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH Hannover
25,01 %
Deutscher Fachverlag GmbH Frankfurt
10 %
Landwirtschaftsverlag Hessen GmbH Hans Holzmann Verlag GmbH
Land- und Forstwirtschaft
Verband der Landwirtschaftskammern Zentralverband Gartenbau Deutscher Bauerverband Bauern u. Winzerverband RLP Süd Deutscher Raiffeisenverband Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse (BVEO) Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen (UFOP) Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft
Agrar- und Ernährungswirtschaft
Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen Deutscher Verband Tiernahrung
Primärdaten
Ökopreise, Zierpflanzenpanel Großmarktpreise Obst+Gem .
Milcherzeugerpreispanel Düngemittelpreise Erzeugerpreise für Ostdeutschland
Datenlieferanten
Nat. Quellen
Sekundärdaten
Ministerien, Institute, Außenhandelsdaten Wirtschafts- und Infor mationsdienste Eigene Erhebung AMI Intern.
Quellen Großmarkt Obst + Gem., Fleisch MEG Eier/Geflügelpreise ZMB Marktdaten GfK-Panel Erhebung im Auftrag der AMI Branchenorganisationen, Wirtschafts- und Informations dienste, USDA, FAO
Wachstumsfaktoren des Bio-Marktes Wachstum in % zum Vorjahr 2005 2006 2007 2008
Quelle: AMI Analyse auf Basis des GfK Haushaltspanels
2009 2010 2011
Tierische Produkte 2011 am meisten gewachsen
AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels
Umsatzverteilung am deutschen Bio-Lebensmittelmarkt 2011
Frische: 63 % des Bio-Lebens mittelmarktes AMI Analyse des GfK Haushaltspanels
Umsatzverteilung am deutschen Lebensmittelmarkt 2011
Frische: 49 % des Lebensmittelmarktes AMI Analyse des GfK Haushaltspanels
Alle Bio-Produkte profitieren von Dioxin –
Umsatz & Absatzänderung in % 2011 zu 2010
Fleisch Fleisch-/Wurstwaren Geflügel Eier Käse Obst Gemüse Kartoffeln Brot Milch Joghurt Quark Butter Speiseöle
28,7 19,9 54,7 30,6 7,0 0,7 -1,0 -1,3 0,3 4,0 9,1 12,6 3,6 25,4
Absatz Umsatz AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels
Absatz und Umsatzänderung der Frischeprodukte
in % Jan-Mai 2012 zu Jan-Mai 2011
AMI Analyse des GfK Haushaltspanels
Key figures CEE
Important variations of market size and per capita consumption Market share is beneath the 1% - mark
120 100 80 60 40 20 0 Turnover (mio €) Average per capita expenditures (€) 14 Bulgaria 5,3 1 Czech Republic 107 10 Estonia Hungary 12 9 25 3 Poland 85 2 Romania Slovakia 20 1 4 1
Key figures CEE
Market development in 3 (or 4 years) – different speed
120 100 x 4 x 5 80 60 40 x 4 20 x 5 0 Turnover [Mio € 2006] Turnover [Mio € 2009/2010] Bulgaria 1 5 Czech Republic 27 107 x 2 Estonia 6 12 Hungary 20 25 Poland 15 85 Romania 2 20 Slovakia 4 15 4
Market characteristics CEE
Markets and best performer changed during the last years:
- Czech Republic most advanced market Baltics and Poland show strong growth including own processing - Bulgaria, Ukraine, Romania, Turkey, Russia are awaking giants who begun to develop local markets and show strong growth on low levels - Hungary lost its dynamic and grows slower In all countries intensive work on developing local markets “Only export oriented” is history!
With own central market place: the Organic Marketing Forum Warsaw
Market drivers: market actors who see the ecological and economical advantages of organic without ideology problems Market trends: continuing of growth after lessons have been learned
Bio Flächen in Europa 2010 in ha
10,0 Mio. ha Bio Fläche in Europa Quelle: FiBL/AMI
Bio-Wildsammlung in Europa 2010
in Hektar
13,36 Mio. ha zertifizierte Bio Fläche für Wildsammlung in Europa Quelle: FiBL
Bio Flächen in Europa nach Ländern
2010 in ha
Quelle: AMI/FiBL nach Eurostat und nationalen Statistiken
Bio Obstflächen in Europa nach Ländern
2010 in ha – Kernobst, Steinobst, Beeren
Quelle: AMI/FiBL nach Eurostat und nationalen Statistiken
Bio-Obstflächen in Europa 2009 in Hektar Oranges; 1.826
Peaches; 876 Raspberries; 25 Pome fruit, no details; 217 Nectarines; 11 Kiwis; 30 Grapes, table; 41 Pears; 1.818
Plums; 3.226
Stone fruit, no details; 408 Stone fruit, other; 234 Strawberries; 2.390
Apples; 18.794
Grapes, raisins; 7.719
Fruit/nuts/berries, temperate, no details; 3.067
Fruit, tropical and subtropical, other; 2.662
Fruit, tropical and subtropical, no details; 899 Fruit, temperate, other; 309 Fruit, temperate, no details; 17.036
Apricots; 5.148
Berries, no details; 16.591
Fruit, temperate; 1.074
Figs; 5.563
Citrus fruit, other; 645 Black chokeberries; 14 Black currants; 206 Citrus fruit, no details; 4.765
Cherries; 3.649
Quelle: FiBL, AMI
Bio-Apfelflächen in Umstellung und vollständig umgestellte Fläche in Europa in Hektar Finland Slovenia Norway Croatia Netherlands Greece Estonia Spain Hungary Lithuania Romania United Kingdom Czech Republic Turkey France Italy Poland Finland Slovenia Norway Belgium Croatia Greece Netherlands Denmark Latvia Spain Estonia Hungary Serbia/Montenegro Slovakia Romania Lithuania United Kingdom France Czech Republic Turkey Italy Poland 0 2.000
Quelle: Eurostat, Nationale Statistiken
4.000
6.000
8.000
in Umstellung vollständig umgestellt 10.000
12.000
14.000
16.000
Bio-Birnenflächen in Umstellung und vollständig umgestellte Fläche in Europa in Hektar Sweden Finland Estonia Slovenia Norway Lithuania Croatia Bulgaria Romania Hungary United Kingdom Netherlands Greece Spain Turkey Czech Republic France Poland Italy Germany Malta Estonia Albania Cyprus Slovenia Norway Romania Denmark Lithuania Serbia/Montenegro Croatia Latvia Bulgaria Belgium Hungary Greece United Kingdom Netherlands Spain Czech Republic France Turkey Poland Italy 0 200
Quelle: Eurostat, Nationale Statistiken
400 600 800 1.000
in Umstellung vollständig umgestellt 1.200
1.400
1.600
k e n S t a i t s i t Q u e : l l e N a i t o n a l e r E u , t o s t a
Bio-Beerenflächen in Umstellung und vollständig umgestellte Fläche in Europa in Hektar Romania Netherlands France United Kingdom Italy Sweden Finland Czech Republic Estonia Hungary Bulgaria Lithuania Spain Poland Netherlands Denmark Belgium Slovakia United Kingdom France Romania Sweden Latvia Czech Republic Spain Bulgaria Finland Serbia/Montenegro Hungary Estonia Italy Lithuania Poland in Umstellung vollständig umgestellt 0 2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Bio-Erdbeerflächen in Umstellung und vollständig umgestellte Fläche in Europa in Hektar Hungary Croatia Slovenia Romania Ukraine Czech Republic Norway Greece Netherlands Estonia Lithuania Sweden France United Kingdom Bulgaria Finland Spain Italy Turkey Poland Germany Malta Croatia Slovenia Belgium Hungary Ukraine Greece Albania Romania Czech Republic Slovakia Netherlands Norway Lithuania Sweden Estonia France Latvia Denmark United Kingdom Bulgaria Serbia/Montenegro Finland Spain Italy Turkey Poland 0 200
Quelle: Eurostat, Nationale Statistiken
400 600 800 in Umstellung vollständig umgestellt 1.000
1.200
S i t k e n i t s t a N a i t o n a l e Q u e : l l e E u r o s , t t a
Bio-Kirschenflächen in Umstellung und vollständig umgestellte Fläche in Europa in Hektar Finland Lithuania Slovenia Norway United Kingdom Romania Greece Croatia France Spain Hungary Czech Republic Bulgaria Poland Turkey Italy Estonia Slovakia Finland Slovenia Lithuania Norway Denmark Cyprus Romania Belgium United Kingdom Latvia Greece Serbia/Montenegro Spain Bulgaria Croatia France Hungary Poland Czech Republic Turkey Italy in Umstellung vollständig umgestellt 0 500 1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Bio-Pflaumenflächen in Umstellung und vollständig umgestellte Fläche in Europa in Hektar Slovenia Finland Lithuania United Kingdom Norway Greece Croatia Romania Hungary Turkey Bulgaria Spain Czech Republic Poland Italy France Belgium Finland Slovenia Denmark Slovakia United Kingdom Latvia Lithuania Cyprus Norway Romania Greece Croatia Bulgaria Hungary Turkey Spain Czech Republic Serbia/Montenegro France Poland Italy 0 200
Quelle: Eurostat, Nationale Statistiken
400 600 800 in Umstellung vollständig umgestellt 1.000
1.200
Leichte Verschiebungen von Jahr zu Jahr
© AMI 2012 - www.AMI-informiert.de
Abb. 6: Bio-Obsteinkauf: Änderungen bei den Top -10 (Mengen, in %, 2011 geg. 2010)
Preis Mengen Frischobst Bananen Äpf el Zitronen Orangen Kiwis Easy Peeler Weintrauben Birnen Erdbeeren Avocados -30,0 -20,0 -10,0 0,0
Prozent
10,0 20,0 Quelle: AMI-Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels 30,0
Einkaufsmengen nur noch wenig gewachsen
© AMI 2012 - www.AMI-informiert.de
Abb. 4: Bio-Obst: Einkaufsmengen 1.000 t
16 14 12 10 8 2 0 6 4 D. 04-09 10 11 12 Quelle: AMI -Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels
Bio-Umsatzanteile bei Frischobst und Obstprodukten in Deutschland 2011
AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels
Bio-Frischobstmarkt in verschiedenen europäischen Ländern
Niederlande
Umsatz anteil 2010 in %
3,1 (OGK) Deutschland Österreich Schweiz Dänemark Frankreich Italien 5,8 10
Umsatz anteil 2011 in % Umsatz 2010 Umsatz 2011 In Mio. EUR In Mio.EUR
Umsatz wachstum 2011 in %
3,3 (OGK) 6,0 9,8 30,8 349 72,3 35,7 355 79,6 34,5 1,9 -1,7
Quelle
Biologica AMI nach GfK Haushaltspanel Bio Austria BioSuisse 5,9 56,2 57,4 597 (OG) 2,1 Danmark Statistik 5 Agence Bio 3,4 Ismea/Nielsen OG = Obst & Gemüse, OGK= Obst, Gemüse & Kartoffeln
Importanteile bei Bio-Frischobst in Deutschland 2011
AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels
Deutscher Markt für Bio-Bananen nach Herkünften 2010 in Tonnen Peru 2% Panama 1% Elfenbeinküste 1% Venezuela 0% Kolumbien 5% Costa Rica 5% Gesamtabsatz: 72.000 t Importanteil: 100 % Ecuador 18% Sonstige Herkünfte - v.a. Dominikanische Republik 68%
Quelle: AMI-Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels
Bio-Bananenproduktion in Europa und den wichtigsten Lieferländern 2009 in Tonnen Colombia 3.039
Mexico 3.681
Turkey 6.337
Peru 35.550
South Africa 79.000
Brazil 108.623
Costa Rica 190.654
Ecuador Dominican Republic 273.516
374.825
Quelle: Nationale Statistiken, AMI/FiBL Schätzungen
Mexico Estonia Croatia Norway Latvia South Africa Slovakia Czech Republic Greece France Lithuania Belgium Canada Hungary Spain Netherlands Austria Poland Australia Argentina United Kingdom China Germany Chile Turkey New Zealand Italy Bio-Apfelproduktion in Europa und den wichtigsten Lieferländern 2009 in Tonnen 120 150 368 386 1.216
1.300
1.772
1.772
1.800
2.309
2.331
2.498
2.500
2.945
6.201
8.716
10.527
11.814
13.900
15.393
15.600
19.800
24.182
32.558
33.541
42.600
44.536
Quelle: Eurostat, Nationale Statistiken, Europäisches Bioobst Forum, AMI/FiBL - Schätzungen
EU- Ernte bei Bio Äpfeln nach Ländern (EBF)
Europäisches Bioobst Forum (EBF)
repräsentiert 70% der westeurop. Apfelproduktion
Südtirol
stärkste Region, Golden-lastig
Zuwachs in Deutschland
(Fläche/Fruchtgrößen)
+30%
Österreich
– 2009 noch 5.800 t Umstellungsware
EU Bio Äpfel: Monatlicher Bestandsabbau
+45% Starker Bestandsabbau in den vergangenen Monaten!
Absatztempo höher als Mehrbestand Letzte Jahre Saisonzeitraum nicht voll genutzt, mangels Masse! +10% +55% % vs Ø letzten 2 Jahre
EU-Bio Äpfel: Entwicklung der Apfelbestände
Deutschland : Konsum bei Bio Äpfeln (Sept. – April / Sorten in %)
Quelle: AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels
Deutschland: Steigende Eigenversorgung bei Äpfeln (%)
Bio Äpfel Konv. Äpfel Quelle: AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels
Verbraucherpreise relativ stabil
Bio-Tafeläpfel: Preise in Euro je kg in Euro je kg 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 2006/07 2008/09 2010/11 2007/08 2009/10 2011/12 Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug
Quelle: AMI-Analyse auf Basis GfK-Haushaltspanel
Verbraucher zahlen 100-150 % mehr
Bio- und IP-Tafeläpfel: Preise in Euro je kg in Euro je kg 3,30 2,80 2,30 1,80 1,30
+100-150%
Bio-Äpfel IP-Äpfel Differenz in Euro 0,80 Jan 2008 Apr Jul Okt Jan 2009 Apr Jul Okt Jan 2010 Apr Jul Okt Jan 2011 Apr Jul Okt Jan 2012 Apr Jul
Quelle: AMI-Analyse auf Basis GfK-Haushaltspanel
Abgabepreise für EU Bioäpfel Tafelware, Klasse I
Abgabepreise für Bio-Äpfel – Tafelware, Umstellungsware, Industrieäpfel
1,40 1,20
EUR/kg
1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00
Jahr/Kalenderwoche
Bio-Tafelware Umstellungsware Bio-Industrieäpfel
Quelle: AMI/EBF
Chancen für ukrainische Bio Produzenten
● Bio Obstmarkt in Europa aufnahmefähig – v.a. Deutschland, Skandinavien und Frankreich ● Einstieg am leichtesten mit Verarbeitungsware Beeren oder Apfelsaftkonzentrat für Milchprodukte und Säfte ● Frischware am ehesten mit Saisonprodukten, die in Bestimmungsländern nicht oder nicht immer wachsen, deren Transport sich lohnt, Präferenz der Konsumenten für heimische Ware beachten zum Beispiel: Melonen, Aprikosen, Pfirsiche… ● VIEL ERFOLG!
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Diana Schaack Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH Dreizehnmorgenweg 10 | 53175 Bonn Tel. 0228-33805-270 [email protected]
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