Transcript Beschäftigungsentwicklung im deutschen Schiffbau

Bezirk Küste
Institut Arbeit und Wirtschaft – IAW / Universität Bremen
Agentur für Struktur- und Personalentwicklung GmbH (AgS)
Beschäftigung, Auftragslage und
Perspektiven im deutschen Schiffbau
Ergebnisse der 23. Betriebsrätebefragung im September 2014
Thorsten Ludwig (AgS)
Kevin Wolnik (iaw)
unter Mitarbeit von Jochen Tholen (iaw)
AG Schiffbau der IGM Küste
11. September 2014 in Hamburg
Schiffbau als Rückgrat der maritimen
Industrie in Norddeutschland II
Bezirk Küste
Beschäftigungsstruktur und -entwicklung der Schiffbauindustrie von 2008 bis 2014
Quellen: VDMA, iaw/AgS/IGM Küste
Anmerkung: Die Daten für Leiharbeitsund Werkvertragskräfte wurden für die
jeweiligen Jahre hochgerechnet und
beziehen sich ausschließlich auf die
Beschäftigung auf den Werften.
Seit fünf Jahren Beschäftigungsentwicklung „relativ stabil“.
Inkl. Leiharbeiter/innen und Werkvertragsarbeitnehmer/innen arbeiten in 2014 auf den
Werften rund 24.000 Menschen (15.171 direkt Beschäftigte).
Deutschlandweit sind rund 70.000 Menschen in der maritimen Zulieferindustrie beschäftigt.
Damit ist die Schiffbauindustrie mit rd. 100.000 Beschäftigten ein
zentraler industrieller Sektor – insbesondere – in Norddeutschland.
2
Themenübersicht
Bezirk Küste
Beschäftigungsentwicklung im deutschen Schiffbau
Auftragseingänge und Auslastung
Arbeitsbedingungen
Hochrechnung der Arbeitsplatzäquivalente
Maritime Zulieferindustrie
3
Beschäftigungssituation in 2014:
Bezirk Küste
Beschäftigungsrückgang fällt geringer aus als im Vorjahr
Werftbeschäftigung sinkt um 3,7 Prozent (-582 Arbeitsplätze) gegenüber 2013
Zwölf Werften mit Beschäftigungszuwachs – 19 Werften mit Arbeitsplatzabbau
Für 2015 wird ein leichter Beschäftigungsanstieg erwartet
-3,7%
4
Beschäftigungssituation in 2014:
Mecklenburg-Vorpommern mit größtem Rückgang
Knapp ein Drittel arbeit im Militärschiffbau
Bezirk Küste
Mecklenburg-Vorpommern muss den
größten Rückgang bei der
Beschäftigtenzahl verkraften.
Ca. 70 Prozent aller Beschäftigten arbeiten
im zivilen Bereich.
Rund 60% aller auf den Militärschiffbau
entfallenden Beschäftigten arbeitet auf
Werften, die sowohl im zivilen, als auch im
militärischen Bereich aktiv sind.
Verteilung der
Beschäftigten nach
Bundesländern (in
Klammer: Veränderung
zu 2013)
Werftbeschäftigung im Jahr 2014 nach Bundesländern im Vergleich
WerftBundesland
beschäftigt
e
Anteil (in %) der
durchschn.
Anteil (in %) an der gesamten
Anzahl Werft-
Werftbetriebe im
Werftbe-schäftigung
betriebe
Bundesland an allen Werftbetrieben
Betriebsgröße der
Werften im Bundesland
Niedersachsen
4.741
31,3%
13
34,2
376
Schleswig-Holstein
4.574
30,1%
9
23,7
497
Hamburg
2.075
13,7%
7
18,4
316
Mecklenburg-Vorpommern
2.098
13,8%
3
7,9
817
Bremen
1.683
11,1%
6
15,8
5
288
Bezirk Küste
Werftindustrie im Jahr 2004 im Überblick
Werftengruppen (15.973 MA)
Meyer Werft Gruppe
Meyer Werft GmbH
(2.118)
Neptun Werft GmbH
(476)
Thyssen Krupp
Marine Systems /
OEP
HDW Kiel
GmbH (3.058)
Blohm & Voss Repair
(452)
HDW Nobiskrug
(409)
Nordseewerke
Emden (1.527)
Lürssen Gruppe
Fr. Lürssen Werft
GmbH (724)
Lürssen Kröger Werft
GmbH&CoKG (212)
Neue Jade Werft
GmbH (97)
= 1.033 MA
Aker Ostsee /
Aker Yards
Aker Warnow Werft
(1.045)
Aker MTW
(1.324)
Hegemann-Gruppe
Rolandwerft
(130)
Peene-Werft
(839)
AP Moeller
Volkswerft Stralsund
(1.211)
Sietas-Gruppe
J.J. Sietas Werft
(1.036)
= 2.594 MA
Blohm & Voss GmbH
(1.073)
= 6.519 MA
= 2.369 MA
= 969 MA
= 1.211 MA
KG Norderwerft
(92)
Neuenfelder
Maschinenfabrink (140)
= 1.268 MA
Einzelwerften
Selbstständige
Werften
Abeking &
Rasmussen AG (384)
SSW GmbH
(180)
Con.-Mar. Ing.
(52)
Cassens Werft GmbH
(80)
Elsflether Werft AG
(81)
Fr. Fassmer Werft
GmbH & Co KG (260)
BREDO
(67)
Lloyd Werft GmbH
(474)
Flensburger Schiffbau
Gesellschaft mbH & Co
KG (726)
Husumer Dock u. Repair
GmbH & Co KG (25)
Hitzler Werft GmbH
(56)
MAN B&W
(244)
MWB Wilhelmshaven
(50)
Rickmers Dock
(41)
Mützelfeldtwerft
(79)
Peters Werft GmbH
(78)
Schiffswerft Diedrich
GmbH & Co KG (20)
Lindenau Werft
(366)
MWB Bremerhaven
(186)
LMG mbH
(125)
Bezirk Küste
Werftindustrie im Jahr 2014 im Überblick
Werftengruppen (11.386 MA)
Meyer Werft Gruppe
Meyer Werft GmbH
(3.008)
Neptun Werft GmbH
(479)
ehem. STX Finnland
(1.300)
Thyssen Krupp
Marine Systems
TKMS Kiel
GmbH (2.307)
TKMS Hamburg
GmbH (411)
TKMS Emden GmbH
(267)
EDW GmbH
(60)
= 3.045 MA
Lürssen Gruppe
Fr. Lürssen Werft
GmbH (978)
Norderwerft Repair
GmbH (94)
Lürssen Kröger Werft
GmbH&CoKG (363)
Neue Jade Werft
GmbH (99)
Peene-Werft GmbH &
Co KG (259)
= 1.793 MA
Nordic Yards
Nordic Yards
Warnemünde
Nordic Yards Wismar
Volkswerft Stralsund
= 1.360 MA
Abu Dhabi Mar
ADM Kiel GmbH
(329)
Nobiskrug GmbH
(587)
Lindenau Werft
GmbH (29)
= 945 MA
Rönner Gruppe
Bremerhavener Dock
GmbH (95)
Stahlbau Nord GmbH
(30)
Mützelfeldtwerft
GmbH & Co KG (49)
= 174 MA
Petram Gruppe
Lloyd Werft Bremerhaven GmbH (362)
German Dry Docks
GmbH & Co KG (110)
MWB Motorenwerke
Bremerhaven AG (110)
= 582 MA
Abeking &
Rasmussen AG (393)
Blohm & Voss Repair
GmbH (403)
Blohm & Voss Shipyards GmbH (659)
Cassens Werft GmbH
(105)
Elsflether Werft AG
(98)
Fr. Fassmer Werft
GmbH & Co KG (421)
Ferus Smit
Leer GmbH (43)
Flensburger Schiffbau
Gesellschaft mbH & Co
KG (780)
Husumer Dock u. Repair
GmbH & Co KG (27)
Hitzler Werft GmbH
(50)
MAN Diesel & Turbo
SE PrimeServ (285)
Pella Sietas GmbH
(100)
MWB Motorenwerke
Whv. GmbH & Co KG
(50)
Peters Werft
GmbH(102)
Schiffswerft Diedrich
GmbH & Co KG (22)
Turbo Technik GmbH
& Co KG (126)
= 3.487 (4.787) MA
Einzelwerften
Selbstständige
Werften
7
Beschäftigungsstruktur im Überblick:
Mecklenburg-Vorpommern mit größtem Rückgang
Knapp ein Drittel arbeitet im Militärschiffbau
Bezirk Küste
99 Prozent aller Beschäftigten arbeiten in Betrieben mit
Flächentarifvertrag (77%) oder Haus-Tarifvertrag (22%).
Für rund 13 Prozent aller Beschäftigten gelten außer- bzw.
übertarifliche Regelungen.
In der Gruppe der Ingenieur/innen und Techniker/innen arbeiten rund
32 Prozent zu außer- bzw. übertariflichen Reglungen.
Der Frauenanteil liegt nach wie vor bei knapp unter zehn Prozent.
Fast jede/r Fünfte in der Werftindustrie verfügt über einen
Ingenieur/innen- oder Techniker/innen-Titel.
Nur rund vier Prozent muss mit einem befristeten Arbeitsvertrag
Vorlieb nehmen (2013: 2,6%).
Knapp 20 Prozent aller Neueinstellungen entfielen auf ehemalige
Leiharbeitskräfte (2013: 11,8%).
Die Hälfte aller Werften hat Probleme, vakante Stellen mit
qualifiziertem Personal zu besetzen.
Kurzarbeit kommt zur Zeit nur auf zwei Werften zur Anwendung.
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Altersstruktur der Belegschaften:
Knapp die Hälfte ist über 45 Jahre alt
Bezirk Küste
Altersstruktur der Werftbelegschaften in 2014 und 2013 in Prozent
Basis 2013: 15 Betriebe mit 10.982 Beschäftigten./Basis 2014: 22 Betriebe mit 12.986 Beschäftigten.
Die Hälfte aller Beschäftigten ist über 45 Jahre alt (2013: 43,2%).
6,1 Prozent der Beschäftigten sind älter als 60 Jahre, davon arbeiten
knapp 86 Prozent in Vollzeit.
40 Prozent der betriebe bieten Altersteilzeitregelungen an.
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Ausbildungsaktivitäten der Werften:
Quote konstant – Duales Studium nimmt zu
Bezirk Küste
Ausbildungsquote bleibt stabil bei 6,8 Prozent
Durchschnittliche Ausbildungsquote der deutschen Werften der Jahre 2007 bis 2014 ( in %)
Fast jede/r fünfte Auszubildende absolviert ein Duales Studium (18,7%
aller Auszubildenden). Auf einzelnen Werften zwischen 25 und 80
Prozent.
Praktika und Werkstudent/innen werden fast überall eingesetzt
Übernahmequote von ausgebildetem Nachwuchs liegt bei 93,2 Prozent.
10
Ausbildungsquoten der Werften:
Kleinere Werften bilden überdurchschnittlich aus
Bezirk Küste
11
Forschung & Entwicklung:
Bezirk Küste
Kaum Strategien – keine Beteiligung der Betriebsbräte
Nur jede fünfte Werft verfolgt eine zielgerichtete Forschungs- und
Entwicklungsstrategie.
Nur in 16 Prozent aller Werften haben in den vergangenen Jahren die
F&E-Aktivitäten zugenommen.
Die Nutzung von Innovationsbeihilfen beschränkt sich auf wenige
Werften – vier Betriebsräte konnten die Nutzung innerhalb der letzten
zwei Jahre explizit bestätigen.
Betriebsräte werden kaum eingebunden in F&E-Entscheidungen der
Werften.
12
Themenübersicht
Bezirk Küste
Beschäftigungsentwicklung im deutschen Schiffbau
Auftragseingänge und Auslastung
Arbeitsbedingungen
Hochrechnung der Arbeitsplatzäquivalente
Maritime Zulieferindustrie
13
Auftragseingänge:
Passagierschiffbau domioniert
OWE erzeugt keine neuen Aufträge
Bezirk Küste
Insgesamt 33 Neubauaufträge von September 2013 bis August
2014 (darunter 12 Flusskreuzfahrtschiffe).
Letzter Auftragseingang für Containerschiffe liegt sechs Jahre
zurück.
Passagierschiffe (Kreuzfahrtschiffe, Yachten und Fähren)
dominieren die Auftragseingänge.
Fünf Auftragseingänge Spezialschiffe für den Offshore-Sektor
belegen das große Potential im Offshore-Bereich.
Direkt der Offshore-Windenergie zuzurechnende
Neubauaufträge sind jedoch nicht zu verzeichnen (auch keine
Komponenten wie z.B. Plattformen).
14
Auslastungshorizonte:
Verbesserung gegenüber dem Vorjahr
Bezirk Küste
Ablieferungsdatum des letzten Schiffs im
Auftragsbuch (in Monaten ab Sept. 2014)
Lloyd Werft Brhv. AG
3
Neptun Werft GmbH
Monate bis zur
Abliefung des letzten…
16
FSG
24
Nobiskrug GmbH
27
Abeking & Rasmussen AG
28
Fr. Fassmer Werft GmbH & Co. KG
Änderung der Dauer bis zur Ablieferung des letzten
Schiffs im Auftragsbuch in Monaten, ab September
2014 im Vergleich zum Vorjahr
Werft
Änderung zum Vorjahr
2013/2014 (in Monaten)
MEYER WERFT GmbH
+13
Neptun Werft GmbH
+9
FSG mbH & Co. KG
+11
Fr. Fassmer Werft GmbH & Co. KG
+18
Abeking & Rasmussen AG
+3
Lürssen-Kröger Werft GmbH & Co. KG
+12
Nordic Yards (Warnemünde/Wismar/
Stralsund)
-12
32
Nordic Yards
Wismar/Warnemünde/Stralsund
39
Lürssen-Kröger Werft GmbH & Co. KG
46
MEYER WERFT GmbH
64
0
10
20
30
40
50
60
70
15
Auslastungsquoten:
Planungshorizonte zumeist für zwei Jahre
Bezirk Küste
Leichte Verbesserung gegenüber 2013.
Im Militärschiffbau deutlich längerfristige Auslastungsquoten
kalkulierbar.
Auslastungsquoten deutscher Werften aktuell bis 2018
100%
90%
80%
2
1
3
5
6
70%
Keine Angabe
7
0
14
19
60%
<50%
7
50%
40%
30%
20
15
14
20%
9
7
10%
0%
Aktuell
2014
50-99%
1
1
2015
2016
1
0
3
4
2
1
2017
2018
>=100%
16
Themenübersicht
Bezirk Küste
Beschäftigungsentwicklung im deutschen Schiffbau
Auftragseingänge und Auslastung
Arbeitsbedingungen
Hochrechnung der Arbeitsplatzäquivalente
Maritime Zulieferindustrie
17
Arbeitszeitkonten in 2014:
Bezirk Küste
Kontenstände gleichbleibend – Überstunden sinken
Durchschnittliche Arbeitszeitguthaben bleiben auf Vorjahresniveau.
Überstunden gehen um 30 Prozent zurück (rd. 29,3h pro
Mitarbeiter/in).
Entwicklung der Arbeitszeitguthaben pro Mitarbeiter von 2008 bis 2014
Guthabenstunden pro Mitarbeiter
100,0
90,0
80,0
70,0
68,2
60,0
66,1
88,7
87,0
2013
2014
70,7
56,4
51,1
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2008
2009
2010
2011
2012
18
Leiharbeit:
Leiharbeitsquote sinkt leicht gegenüber 2013
Bezirk Küste
Leiharbeitsquote liegt bei 14,2 Prozent.
Leiharbeit wird stärker im Ingenieursbereich eingesetzt.
Leiharbeits-Tarifvertrag fast flächendeckend in Anwendung.
Probleme mit Leiharbeit nach wie vor unverändert.
Leiharbeitsquoten im deutschen Schiffbau
in % (2008 und 2014)
Einsatzbereiche von Leiharbeit in 2014 in %
20,0
18,0
16,3
16,6
14,9
16,0
14,2
12,9
14,0
10,4
12,0
11,9
10,0
8,0
6,0
Kaufmännischer
Bereich
165=
8%
Ingenieure/
Techniker
357=
17%
Gewerblicher
Bereich
1.554=
75%
4,0
2,0
0,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
19
Werkverträge:
Einsatz von Werkverträgen bleibt unreguliert
Bezirk Küste
Nur die Meyer Werft GmbH und die Neptun Werft GmbH
verfügen über einen weitgehenden Tarifvertrag zur Regulierung.
Betriebsräte werden von Unternehmensleitungen nicht bei
Vergabe beteiligt.
Werkvertrags-Quote liegt bei 28,9 Prozent.
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Themenübersicht
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Auftragseingänge und Auslastung
Arbeitsbedingungen
Hochrechnung der Arbeitsplatzäquivalente
Maritime Zulieferindustrie
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Beschäftigungsstruktur auf den deutschen
Werften in 2014
Bezirk Küste
Theoretisches Gesamtbeschäftigungspotenzial:
23.872 Arbeitsplätze
11%
26%
63%
Stammbelegschaft: 15.171 = 63,5%
Werkvertragsarbeitnehmer, 6.182 = 25,8%
Leiharbeitnehmer: 2.519=10,5%
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Themenübersicht
Bezirk Küste
Beschäftigungsentwicklung im deutschen Schiffbau
Auftragseingänge und Auslastung
Arbeitsbedingungen
Hochrechnung der Arbeitsplatzäquivalente
Maritime Zulieferindustrie
23
Die maritme Zulieferindustrie im Überblick
Bezirk Küste
400 Firmen mit 68.000 Mitarbeitern
Branchenumsatz in 2013: 11,7 Mrd. Euro
Umsatzsteigerung von vier Prozent
Ähnlich hohe Exportquote wie im Vorjahr: ~72 Prozent
Befragung der Betriebsräte:
Ausbildungsquote bei 4,1 Prozent (2013: 4,0 Prozent)
Mehr Neueinstellungen als Entlassungen
Arbeitsplatzäquivalente: 17,4 Prozent der Beschäftigung finden
außerhalb der Stammbelegschaft statt
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