Transcript Le marché des parcs de voitures de services des sociétés

Le marché des parcs de voitures
de services des sociétés
Sujet choisi et préparé par le
groupe « Sud Alsace - TB »
Benoît - Frédéric - David - Laurent et Pascal
Objectifs du dossier
REUNIR LES INFORMATIONS
NECESSAIRES A LA CONNAISSANCE
DU MARCHE DES VEHICULES SOCIETE
RENEGOCIATION PARC
PETIT TOUR DE TABLE
Que feriez-vous ?
Intérêt du sujet : Enjeux
– Immatriculations régresse en France,
or les immat de véh. de Sté augmente :
• + 7 % en VU (Véh. Utilitaires)
• + 3 à 4 % en VP (Véh. Particulier)
– Les véh. sté = 35 % des immat. en 2005 soit :
• 850 à 900 000 unités
– Parmis ces 900 000 unités,
LLD = 1er client des constructeurs
(Représente ainsi leur client majeur.)
– Le plan :
Présentation

OFFRE
– produits
– acteurs

DEMANDE
– Profil des décideurs
– Que recherchent-ils en général
– Choix en fonction de la taille de l ’E.

EVOLUTION DU MARCHE
– Chronologie
– Tendance
L ’OFFRE
L ’OFFRE
 . Les Produits





ACHAT
LOA
LLD
FLEET Management
IK
Achat

DEFINITION
- A CREDIT (2-5 ANS) OU COMPTANT
- ENTREPRISE PROPRIETAIRE (durée indét.)
- A CHARGE DE L ’E: Gestion mise en circulation
(ASSURANCE, ENTRETIEN …)
Achat
AVANTAGES
INCONVENIENTS
FAIBLE COUT
D’ENTRETIEN AU DEBUT
BUDGETISATION DE L’
ENTRETIEN DIFFICILE
LIBERTE DE REVENTE
DEPRECIATION RAPIDE
ACHAT PAR
RELATIONNEL
IMMOBILISATION
CAPITAUX
LOA (Location avec Option d ’Achat)

DEFINITION
- FORMULE DE FINANCEMENT AVEC
ACQUISITION POSSIBLE
- APPELE AUSSI « CREDIT BAIL »
« LEASING »
LOA (Location avec Option d ’Achat)
AVANTAGES
INCONVENIENTS
ACHAT POSSIBLE A
TOUT MOMENT
BUDGETISATION DE L’
ENTRETIEN DIFFICILE
PAIEMENTS REPARTIS
DANS LE TEMPS
COUT GESTION DU
PARC ELEVE (pers. à tps plein)
RECOURS AUX FONDS
PROPRES LIMITE
MODE FINANCEMENT
COUTEUX
LIE SUR LA DUREE
DEGATS, ENTRETIEN A
CHARGE DULOCATAIRE
LLD (Location Longues Durées)

DEFINITION
– LOCATION SUR DUREE ET KILOMETRAGE
– SERVICES COMPLEMENTAIRES
(ASSISTANCE, REMPLACEMENT,
ENTRETIEN…)
– LOUEUR EST PROPRIETAIRE
LLD (Location Longue Durée)
AVANTAGES
INCONVENIENTS
DEPENSES MAITRISEES CAR
BUDGETISEES
L’ ENTREPRISE N’ EST PAS
PROPRIETAIRE DES
VEHICULES
RECENTRAGE DE L’E. SUR
ACTIVITE PRINCIPALE
DIFFICILE DEFINIR BESOIN
SUR DUREE ET KM
PARC TOUJOURS EN BON
ETAT ET DISPONIBLE
SERVICES
COMPLEMENTAIRES
ABSENCE D’IMMOBILISATION
DE CAPITAUX
RESTITUTION PARFOIS
COUTEUSE (carrosserie…)
Fleet Management (gestionnaire de flotte)

DEFINITION
- FORMULE INTERMEDIAIRE ENTRE PROP ET LOC
- L’ENTREPRISE EST PROPRIETAIRE FLOTTE
- GESTION CONFIEE A PRESTATAIRE (FLEETER)
(Services proposés = entretien, revente, location…)
3 modes de rémunération de ce service :
• Forfait
• Frais réels
• Le livre ouvert
Modes de rémunération (Fleet)

Forfait : Risques financiers transférés au « Fleeter »
(entretien, réparations, revente)

Frais réels : L ’E. assume ces frais et risques.
(rémunération du « fleeter » : honoraires en
fonction de sa capacité à réduire les coûts)

Livre ouvert :
Evaluation en début de contrat
Provisions versées en cours
Ajustement en fin de contrat
Fleet Management
AVANTAGES
INCONVENIENTS
DISSOCIATION COUTS
RECENTRAGE SUR ACTIVITE
PRINCIPALE
(EXTERNALISATION)
CONTRÔLE DE LA
FACTURATION
BENEFICIER EXPERT
GESTION COUTS DU PARC
FACTURATION LIEE A
L’AGE DU VEHICULE
UTILISATION DU SERV.
POSSIBLE SANS ETRE
PROPRIETAIRE
I.K. (Indemnisation Kilométrique)

DEFINITION
- Personnel utilisant véhicule privé pour besoins
professionnels.
- Contrepartie : versement indemnité financière
correspondante au parcours professionnel
effectué.
I.K.
AVANTAGES
INCONVENIENTS
PAS DE GESTION DE PARC
GESTION LOURDE (Notes Frais)
PAS D ’ IMMOBILISATIONS
DE CAPITAUX
ABUS SYSTEMATIQUES ET
CONTRÔLE DIFFICILE DES
SÛR ESTIMATIONS KM
PAS D ’ENTRETIEN, REVENTE
BUDGETISATION
ET DE MISE A DISPO VEH.
DIFFICILE (Prévoir assurance spécif.)
LIBERTE TOTALE,
IMMEDIATE SI L ’ UTILISAT.
POSSEDE VEH.
PAS MAITRISE SUR ETAT DU
VEH ET RISQUES (liés à l’utilisation)
IMAGE DE LA SOCIETE NON
REPRESENTATIVE
L ’OFFRE
 . Les Acteurs
Concentrations et rapprochements de 2003
3 constructeurs (Renault, Opel, Groupe VW)
4 banques (BNP, Société Générale, GE, Axa)
88 % du marché
Intérêt par la complémentarité des produits
 constructeurs : 1er client
 banques : dévelop. des financements
Les principaux acteurs en France












Renault ServiceEntreprise
292 000 véh.
Arval PHH (gr. BNP Paribas)
189 000 véh.
ALD Automotive (Gr. S Générale et Hertz Lease) 185 000 véh.
Lease Plan Corporation (gr. VW)
110 000 véh.
GE Capital Fleet Service (ancienn. Avis Fleet)
67 000 véh.
Ford Lease
47 700 véh.
Opel Rent
DCS Fleet (Daimler - Chrysler)
Speedy Fleet
Masterlease
Sixt
...
Objectif de l ’offre
Avoir un réseau étendu
(géographiquement)
 clients dont utilisateurs ds plusieurs pays
 rapidité intervention
 assurer services assistances,
remplacements
Intérêt de la Notoriété :
ARVALcommunique sous BNP
AVIS
utilise GE Fleet Service
LA DEMANDE
LA DEMANDE
 . Qui sont les décideurs ?
 36 % sont les chefs d ’entreprise, et à 35 % des
cadres supérieurs
TPE
PME
GE
chefs d ’entreprise
partagé entre chef d ’Entr et ses cadres
77 % sont des cadres
 Sexe : 82 % des hommes, mais la gestion
journalière est confiée aux femmes.
 Age : 35 à 49 ans
LA DEMANDE
 . Que recherchent-ils en général ?
 Critères de choix des véhicules
 Critères de choix en matière de gestion de
financement
1 . Critères de choix des véhicules
TPE :
3 critères importants

Le type de carburant
66%

Le coût d’utilisation
54%

Le caractère utilitaire du véhicule
49%
Critères de choix véhicules
PME
2 critères importants :

Le coût d’utilisation
58%

Le type de carburant
58%
Critères de choix véhicules
GE
2 critères importants :

La sécurité
62%

Le coût d’utilisation
55%
Récapitulatif TPE - PME - GE

La securité

La puissance fiscale

L’image de marque

Le coût d’utilisation
TPE
PME

Le type de carburant
TPE
PME

Le caractère utilitaire du véhicule
TPE

L’équipement du véhicule

La marque
GE
GE
Critères de choix gestion et financement
des véhicules
6% 4%
8%
5%
48%
9%
10%
48% maîtrise des coûts
10% confort des véhicules
9% image de marque de la société
8% absence d'immobilisation des capitaux
6% réduction du temps de gestion des véhicules
4% complément de rémunération
5% continuité d'activité des collaborateurs
LA DEMANDE
 . Orientation des besoins
Le choix des produits varie en fonction de la
taille des entreprises et de leur perception des
modes de financements :
Les TPE
Paiements comptant
Crédits classiques
Pbl de génération, méconnaissance - idées reçues
Les PME
LOA tendance LLD
Les GE
LLD / FLEET
L ’EVOLUTION
DU MARCHE
EVOLUTION MARCHE
 . Chronologie
Hier
 Comptant, à crédit, IK
 LOA
 Difficultés à gérer des flottes de + en + gdes
 Augmentation nbre personne dans les entreprises
 Les offreurs ciblent le GE qui se recentrent sur leur cœur de
métier
 LLD et Fleet Management
Demain
EVOLUTION MARCHE
2 . Tendance
En 2002 (en France)
L.L.D.

Flotte 1 280 000 Véhicules
 5 Milliards € de CA
 Renouvellement 350 000 véhicules (soit 40 % des immat des véh. Sté)
Séduit:
78% des GE
32 % des PME-PMI
0 % des TPE
Arguments principaux :
- Véhicule récents (image sté, sécurité confort)
- entretien et gestion flotte externalisés
- maîtrise des coûts
- pas de revente à gérer
(suite)

Experts de la gestion de
parcs proposent leurs
services aux entreprises :

entretien

assurances

gestion de carburant

renouvellement pneus

reporting (nb de km effectués) …
FLEET
 sensibilisation / formations sécurité
 véh de remplacement
 assistance
 gestion des accidents
 Qui sont les + expérimentés en gestion de leur propres flottes ?
Les LLD :
Pourquoi ?
COMPLEMENTARITE DES 2 SERVICES :
location et gestion de flotte
Comparatif
Prix de revient en euro, au km, entre LLD et Achat (hors carburant)
pour contrat de 36 mois et 90 000 Km :
LLD




Megane 1,9 dci 4 P Pack
Laguna 1,9 dci 110 CV
Velsatis Privil. 2,2 dci 150 CV
607 Premium Pack 2,2 hdi
0,220
0,258
0,444
0,422
Achat
0,304
0,350
0,595
0,570
Economie
7 560 €
8 250 €
13 590 €
13 320 €
L ’économie représente le prix de revente en VO (argus)
CONCLUSION
Conclusion
AVANT
APRES
Tendance
ACHAT / LOA
Tendance
LLD / FLEET
(quelque soit la taille de l’entreprise)
PRECONISATION
 LLD ou FLEET
Merci de votre attention ...