Transcript Estrategia de Desarrollo Agropecuario en Uruguay

Estrategia de Desarrollo Agropecuario en
Uruguay: el rol de las políticas públicas y
la certificación privada
Ing. Agr. Tabaré Aguerre
Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay
28 de Junio, 2012
Contenido
I.
II.
III.
I.
La agricultura y los cambios estructurales en marcha
Construcción de competitividad y las prioridades
estratégicas del desarrollo agrícola
La implementación de las políticas: el foco en la
“institucionalidad ampliada”, el trabajo en Red
público/privado y la certificación de productos y
procesos
Conclusiones y desafíos futuros
1. La agricultura y los cambios
estructurales en la economía y
en el sector agropecuario del
Uruguay
Crecimeinto económico: Uruguay y nivel mundial (%
real anual; Fuente:FMI e IE * estimaciones)
10
8
6
4
2
0
-2
PBI Mundial
PBI Uruguay
2008
2009
2010
2011
2012*
Evolución del PBI
agropecuario y global
(Fuente. BCU)
Ïndice base 1988 = 100
190
180
PIB
170
PIB Agropecuario
160
150
140
130
120
110
100
2010*
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
90
URUGUAY: evolución del PBI agropecuario
• La agricultura y las
actividades relacionadas a
ella son el sub sector de
mayor dinamismo.
(moneda constante de 2005)
180
agrícola
pecuario
silvicultura
• Entre 2001 y 2011 el PBI
agrícola creció a una tasa
media anual de 6,7%,
superior a crecimiento
anual de 3,8% del sub
sector forestal y al 0,8%
anual de la pecuaria.
B as e 2000 =100
160
140
120
100
80
60
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Fuente: OPYPA en base a BCU
• Como consecuencia se
modifica la importancia
relativa de las distintas
actividades, creciendo
notoriamente el peso de la
agricultura en el PBI
sectorial, pasando de 22%
en 2001 a 32% en 2011
Evolución de exportaciones agropecuarias
6000
100%
Miel
Vinos
5000
80%
Millones de US$
Frutas y hortalizas
4000
Madera y derivados
60%
3000
Granos y derivados
40%
Lácteos
20%
Pieles, cueros y
manufacturas
2000
1000
Lanas
Carnes y derivados
0%
0
2000-2002
29%
11%
20%
10%
17%
8%
3%
0%
1%
100%
2011 *
29%
4%
5%
12%
34%
13%
2%
0%
1%
100%
2011 *
participación relativa
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2011*
1640,0
250,0
273,1
680,0
1938,6
740,0
102,3
8,4
32,0
5664,4
2004
2000-2002
Carnes
373,6
Lanas
142,3
Pieles, cueros y manufacturas
264,5
Lácteos
133,6
Granos y derivados
227,1
Madera y derivados
105,3
Frutas y hortalizas
42,3
Vinos
5,8
Miel
8,9
Total
1303,4
Fuente: OPYPA a partir de estadísticas oficiales
Concepto
2003
año
2002
2001
2000
2011 *
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
promedio
incremento
tasa
relativo
339%
76%
3%
409%
754%
603%
142%
46%
258%
335%
anual
16%
6%
0%
18%
24%
22%
9%
4%
14%
16%
Creciente importancia de los sectores
“intensivos en RRNN” en las exportaciones
(el país del Mercosur más “agro-especializado”)
Tipo de
clusters
1985 %
productos con
VCR
1985
% valor
exportado
2010 %
productos con
VCR
2010 % valor
exportado
Intensivos en
RRNN
47.7
58.0
56.9
77.1
Intensivos en
trabajo,
capital,
químicos
52.3
42.0
43.1
22.9
100.0
100.0
100.0
100.0
Total
Uruguay: estructura de las exportaciones de
bienes, por destino
(% valor exportado)
Mercosur
Extra-bloque
Total
Agro y Agroindustria
38.5
62.5
100.0
Otros no agropecuario
73.4
26.6
100.0
Total
37.2
62.8
100.0
Agro y Agroindustria
20.1
79.9
100.0
Otros no agropecuario
69.3
30.7
100.0
Total
31.9
68.1
100.0
Año 1988
Promedio 2008-2010
Evolución del mercado de tierras
1.000.000
3.000
superficie vendida
900.000
precio medio
2.500
800.000
2.000
600.000
500.000
1.500
U$S/ha
hectáreas
700.000
400.000
1.000
300.000
200.000
500
100.000
-
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 *
Fuente: DIEA en base a DGR
PIB agropecuario y precio de la tierra
3.500
2.500
pbi agropecuario
2.000
precio medio
2.500
1.500
2.000
1.500
1.000
1.000
500
500
-
2000
2001
2002
2003
Fuente: OPYPA con base en DIEA y BCU
2004
2005
2006
2007
2008
2009
dólares por hectárea
millones de dólares
3.000
Uruguay: Inversión Extranjera Directa
(fuente Opypa con base en Cepal)
2000
1800
1600
1400
1200
8
1000
800
600
400
4
200
1
7
6
5
3
2
0
0
Mill USD
% PBI
Uruguay: ahora es más competitivo
internacionalmente que hace una década
¿Porqué?


Las exportaciones agropecuarias de Uruguay se
multiplicaron, en términos corrientes, por más de 4 en
una década.(1.300 millones a 5.700 millones).
Uruguay aumenta su competitividad internacional en los
mercados de productos agropecuarios: pasa de
representar 0.249% de las exportaciones agropecuarias
mundiales en 2001/2002 a 0.623% en 2010/11.

Market share internacional: se multiplica por 2 veces y
media

¿ Cómo se dio este milagro ?
La productividad del total de factores (PTF):
2.1%
de crecimiento anual (Fuente: Berbejillo, Opypa, 2011)
300
200
150
100
50
0
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
Indice Fisher (1980 = 100)
250
Productos
Factores
PTF
Tasa de Crecimiento del PBI
agropecuario (trabajo, capital y PTF)
H
K
PTF
1960-68
-0.63
1.58
-1.94
1969-1973
-0.47
0.98
-0.82
1974-1982
-0.25
0.48
2.38
1983-1990
-0.3
0.54
0.93
1991-2001
-0.25
0.43
1.42
2002-2010
-0.51
0.58
3.92
Evolución de la actividad agrícola “de secano”
producción
2.000.000
5.000.000
1.800.000
4.500.000
1.600.000
4.000.000
1.400.000
3.500.000
1.200.000
3.000.000
1.000.000
2.500.000
800.000
2.000.000
600.000
1.500.000
400.000
1.000.000
200.000
500.000
-
PR O DUCCI Ó N (T O NELA DA S)
Á R EA SEMB R A DA (HECT Á R EA S)
área sembrada
-
2010/11***
2009/10**
2008/9
2007/8
2006/7
2005/6
2004/5
2003/4
2002/3
2001/2
Fuente: OPYPA con base en datos de DIEA (MGAP)
El área agrícola crece 3,5 veces y la producción
más de 4 veces en los últimos 10 años
En síntesis



Uruguay está en pleno proceso dinámico de
transformación, con aumentos notables de
productividad;
La especialización en actividades intensivas
en RRNN es la clave de la inserción
internacional;
Dentro de ello la agricultura es la que
presenta mayores tasas de crecimiento en la
producción, la productividad y captación de
inversión extranjera directa
II. Construcción de competitividad y las
prioridades estratégicas del desarrollo
agrícola
2.1 Estrategia de los
Recursos Naturales
Intensificación con
sustentabilidad
Conservación de suelos: de la
arada tradicional a la siembra
directa, que explica más del 90%
Evolución de la superficie de chacra e intensificación agrícola
Fuente: Anuario DIEA, 2011.
Erosión pasada
Riesgo de degradación
Fuente: PAN – MGAP, 2005
USO DE LA TIERRA DE ACUERDO CON
SU CAPACIDAD
A P T IT U D
SISTEMA DE INFORMACION
GEOGRAFICA
has
T ie rra s M u y A p ta s
1 .0 4 6 .0 5 4
T ie rra s A p ta s
3 .0 5 7 .7 7 0
T ie rra s M e d ia n a m e n te A p ta s
2 .5 2 3 .1 7 7
T ie rra s M a rg in a le s
2 .2 8 4 .1 5 3
T ie rra s N o A p ta s
8 .5 0 0 .1 4 4
T o ta l
Fuente: Dirección General de Recursos Naturales Renovables - MGAP
1 7 .4 1 1 .2 9 8
Mejor uso del
agua y
biodiversidad
Aprovechamiento
eficiente de los
recursos hídricos
Suelos y Aguas
Fortalecer el departamento (área) de Conservación de suelos
para el desarrollo de los cometidos
Promover el uso del suelo de acuerdo a su capacidad del uso:
“ordenar la agricultura”
Campaña de uso sustentable del suelos. Rediseñar el
eje: de fiscalización a uso sustentable
Recrear el Departamento de Estudios Básicos y cartografía
CONEAT-Cartografía. Incorporación de la información
actualmente disponible
Suelos …
-
-
-
Implementar los planes de uso y manejo.
Coordinación con sector privado y otras
instituciones
Manual (Guía) BPA para manejo de suelo
Fortalecer los vínculos con otras instituciones
(públicas y privadas)
Planes de Uso del suelo

Marco Legal: Artículo 5: Decreto 405/2008
El MGAP exigirá un plan de uso y manejo
responsable del suelo teniendo en cuenta:
Los suelos del predio
Prácticas de manejo
Secuencia de cultivos
Erosión estimada tolerable
Trazabilidad

2.2 Desde la trazabilidad bovina
hacia un Sistema Nacional de
Información Agropecuaria
Trazabilidad en Ganado Bovino


La trazabilidad bovina en Uruguay: un bien
público como primer paso para construir un
Sistema Nacional de Información Agropecuaria
(SNIA)
SNIA como una poderoso instrumento para
reducir:


Asimetrías de información y
Reducir sustancialmente los costos de transacción en
el sector agropecuario nacional
2.3 Políticas de mitigación y
adaptación al cambio climático
Evolución de la temperatura global promedio
desde 1860(IPCC, 2007.)
Lluvias: alta variabilidad interanual
Información mensual
Sequías: más frecuentes y severas
2000
2001
2004
2005
2008
2009
2002
2006
2010
2003
2007
2011

La adaptacion al
cambio climático
es crucial para
el desarrollo
sostenible.
Estrategia
Nacional:


Innovación en Seguros agrícolas
(basados en Indices) y
transferencias de riesgos.
Financiamiento e incentivos para
adopcion de buenas prácticas e
inversiones a nivel de predio
agropecuario
Información y conocimiento, para
mejores decisiones (I+D, servicios
extensión, advertencia temprana etc.)

Gobernanza múltiple del sistema

Sinergia con mitigación (ej. Agroforestación).

Monitoreo y aprendizaje continuo
par mejorar
Fortaleciendo los vínculos entre los desarrollos
científicos/tecnológicos con las políticas del
MGAP



INIA
IRI (Columbia University),
Global Alliance
Instituto Sudamericano para la
Resiliencia y Sustentabilidad, base en Uruguay.

Promoción de la innovación para la adaptación
y mitigación al CC : ANII (Agencia, Nacional de
Investigacón e Innovación?
Mitigación del cambio climático
Remoción de CO2 es mayor
que la emisión



Emisiones: 5,5 Mton (energía e
industria)
Remociones: 9,2 Mton debido a agro
forestación.
Emisiones netas negativas: -3,7 Mton
Uruguay: secuestra una porción
significativa de emisiones de gases
efecto invernadero)

EMISIONES: 28,7 Mton CO2 eq




REMOCIONES DE CO2


CH4: 50%
N2O: 31%
CO2: 19%
9,2 Mton = 32% OF GROSS EMISSIONS
EMISIONES NETAS

+ 19,8 Mton CO2 eq
Uruguay es pionero en estudios sobre
Huellas de Carbono en América
Latina


Uruguay: país pionero ofreciendo productos
agropecuarios a consumidores sensibles al cambio
climático
Se estudiaron el Ciclo de Vida en las 3 cadenas
agroindustriales de mayor importancia:




Carne vacuna
Arroz
Productos lácteos
Otros productos serán incorporados en los próximos
meses
Fortaleciendo los vínculos entre los desarrollos
científicos/tecnológicos con las políticas del
MGAP



INIA
IRI (Columbia University),
Global Alliance
Instituto Sudamericano para la
Resiliencia y Susteantabilidad, base en Uruguay.

Promoción de la innovation para la adaptation y
mitgaciçon al CC : ANII (Agencia, Nacional de
Investigacón e Innovación?

2.4. Desarrollo Rural: la
agricultura familiar y la
integración a las cadenas
agroindustriales
La inclusión de la Agricultura Familiar
en las cadenas agroindustriales



Las políticas se inspiran en potenciar la
inclusión en las cadenas de valor.
Buscan reducir las asimetrías existentes
entre los productores familiares y los más
empresariales (escala, tecnología,
financiamiento, capacitación, gestión)
Fortalecimiento institucional.

2.5 La salud (animal y vegetal),
la calidad e inocuidad de los
alimentos
Políticas de sanidad, calidad e
inocuidad de alimentos



El MGAP es la autoridad oficial reconocida
internacionalmente.
Las normas internacionales condicionan
crecientemente el acceso a los mercados
internacionales
La inocuidad de los alimentos es una
condición básica: no al doble estándar
(mercado internacional vrs. Interno) de
inocuidad

2.6 Políticas estratégicas de
inserción internacional
Comercio agropecuario y agroindustrial e
inserción internacional (1)



Modelos diferenciados de comercio exterior:
comercio con la región y en mercados
globales
Desafíos a partir de nuevos patrones de
competitividad agropecuaria y agroindustrial
Nuevas demandas internacionales (sanidad e
inocuidad; bienestar animal, trazabilidad;
cuidado del medio ambiente y conservación
RRNN; mitigación y adaptación al cambio
climático, certificación)
Comercio agropecuario y agroindustrial e
inserción internacional (2)

Por lo tanto no se trata sólo de una política
comercial sino de una verdadera estrategia
de agro-especialización con base en la
construcción de competitividad estructural,
atendiendo a las demandas emergentes
cuanti y cualitativas.
III. La implementación de las

políticas:



el foco en la “institucionalidad
ampliada”;
el trabajo en Red público/privado
la certificación de productos y procesos
3. ¿ Qué es la competitividad ?
Desde una perspectiva de mediano y largo
plazo, la competitividad consiste en la
capacidad de un país para sostener y
expandir su participación en los mercados
internacionales y elevar simultáneamente el
nivel de vida de su población
Ello exige el incremento de la productividad y,
por ende, la incorporación de progreso
técnico en un sentido amplio.


¿Enfoques sobre la competitividad ?


¿ Es sólo una cuestión de
producir y comercializar a
costos unitarios más bajos
que los competidores ??..
Si así fuera, las variables
claves son bajos salarios,
tipo de cambio real
sobrevaluado, bajos
impuestos, buena dotación
de RRNN, etc.





¿ O se requiere la
construcción de nuevas
capacidades en RRHH,
infraestructura, tecnología,
mercados más eficientes ?
Aumento de la productividad
y la incorporación de
tecnologías;
Aumento de capital humano
y capital social
Fuertes inversiones en I+D,
diferenciación de productos
y procesos
Estabilidad en las reglas del
juego
Los patrones modernos de competitividad
agropecuaria



Modernamente lo que importa, además de la
productividad, es la diferenciación de productos y
procesos, la inocuidad, la certificación de productos y
procesos, el bienestar de las personas que trabajan
etc.
Se requiere cada vez más, integrar equipos
multidisciplinarios y las instituciones públicas y
privadas trabajando en Red para resolver problemas
actuales y prospectivos
La investigación básica y la aplicada, instituciones de
investigación y alianzas con el sector privado y con
niveles competitivos internacionales son básicos para
el desarrollo agropecuario del futuro
Definición de políticas públicas
coordinadas: “la institucionalidad
ampliada”.

Las dos dimensiones institucionales básicas son:


i) el desarrollo de los Gabinetes Ministeriales
(Innovación, Productivo, Bioseguridad) para la definición
de políticas estratégicas;
ii) Implementación con base en la institucionalidad
agropecuaria “ampliada”.



INIA, INASE, IPA, INALE, INAC, INAVI
LATU
INC.
¿ Como surge la certificación de la calidad de
los alimentos y de los procesos de
producción ?



La certificación surge como una herramienta
moderna para promover la disminución de la
asimetría de información existente en el sector
alimentario.
Los procesos de certificación ofrece beneficios
potenciales tanto para los consumidores finales y
para las empresas certificadas, pero naturalmente
también genera costos
En ese marco: ¿Cuál es el papel del Estado ?. ¿
Porque el MGAP está interesado en que sea una
experiencia exitosa ?
La asimetría de información


Es una falla de mercado, porque
algunos agentes de mercado disponen
de información que otros no tienen
El vendedor conoce mejor las calidades
de los productos y procesos
involucrados que el consumidor no
tiene (también puede ocultar
características negativas)
Las consecuencias de la
asimetría de información


Productos de calidad diferentes pueden ser
venidas al mismo precio, dado que los
consumidores no están suficientemente
informados para determinar la calidad real del
producto en el momento de la compra.
Desde el punto de vista de las políticas
públicas ahí también hay un problema: esta
asimetría de información afecta
potencialmente la imagen del país
El espacio para un “mercado
privado de certificación”


Aquellos agentes que poseen productos (o
procesos) de alta calidad están motivados
para mostrar a los consumidores que sus
productos son realmente de la calidad (o
fueron producidos con los procesos) que el
consumidor reclama
La trazabilidad, la padronización, la
certifiación de calidad etc son medio que el
“oferente” utiliza para desarrollar su
estrategia de satisfacción al cliente
El espacio potencial para la certificación
es creciente porque…



El crecimiento de las escalas de producción a
nivel agrícola y agroindustrial
Tendencias al abastecimiento globalizado de
supermercados y agroindustrias
Preocupación por los consumidores por la
salud, cuidado ambiental y responsabilidad
social de las empresas
Definición y objetivos de la
certificación


La certificación entendida como:“la
definición de los atributos de un
producto, proceso o servicio y la
garantía que estos se encuadran en
normas predefinidas”
¿Esto es sólo de interés privado o
también del sector público?
El sistema de certificación:
tres factores básicos

Existencia de:



Normas (agente regulador que las dicta,
gobierno o organismo internacional)
Agentes certificadores (que coordina el
proceso)
Organismo acreditados (control de calidad
de la certificación)
Beneficios de la certificación

Ya vimos genéricamente “bajar
asimetría de información”, pero en
concreto….



Potencialmente abrir nuevos nichos de
mercado internacional
Diferenciar productos generando así mayor
valor agregado (“descommoditización de la producción”)
Es un instrumento de competencia privada
(gana espacio de mercado quien ofrece producto a menor costo y
con calidad certificada)
Los costos de la certificación



Implantación
(elaboración normas y procedimientos, control,
marketing, adaptación sistemas productivos)
Mantención (sustentación órganos de control)
Exclusión (selección nuevos participantes, excluir y penalizar)
oportunistas

Adaptación
(cambios en las demandas y normas nacionales e
internacionales, lleva a costos de adaptación dinámica)
El papel del Estado y las políticas
públicas (1)

Promover un ambiente para que los agentes privados
puedan actuar
(lo que fue enunciado en términos de políticas
públicas convergiendo con los nuevos patrones internacionales de
competitividad)

Actúa también dentro de esta lógica
(el ejemplo más
notorio es cuando definió la trazabilidad bovina como un bien público y
no como un bien privado)

Debe estar atento a la calidad de los procesos de
certificación y garantizar el mayor nivel de exigencia
internacional (la certificación internacional de los laboratorios y la
calidad de los análisis como autoridad sanitaria internacional)
El papel del Estado y las políticas
públicas (2)



El Estado es quien debe garantizar la calidad del
ambiente institucional en el cual se desarrolla el
Sistema de Certificación.
La calidad y actualización de las normas es esencial
para que el mercado de certificación se desarrolle
El rol que le compete al Estado como autoridad
sanitaria reconocida a nivel internacional, se ve
potenciado si se apoya en capacidades nacionales
existentes que trabajan acreditadas en análisis a
primer nivel mundial.
Conclusiones y desafíos
futuros (1)



El sector agropecuario, en general, y la
agricultura en particular está
atravesando por sendos cambios
estructurales.
Aumento de inversiones, progreso
técnico, expansión de exportaciones,
accesos a nuevos mercados etc.
Todo ello genera desafíos nuevos.
Conclusiones y desafíos
futuros (2)

Las políticas públicas que está implementando el MGAP apuntan
a potenciar la competitividad estructural con inclusión social

políticas hacia preservación RRNN
adaptación Cambio Climático
integración en cadenas agro-comerciales y agroindustriales,
integración social

inserción internacional




Las políticas se implementan con una institucionalidad ampliada
(Ministerios. Personas Públicas no estatales, Redes
públicas/privadas)
Conclusiones y desafíos futuros (3)




Las políticas públicas que se están impulsando
generan un “contexto sistémico favorable” a los
negocios privados de certificación de productos y
procesos.
Nuestro rol, como gobierno, es proveer de
capacidades sistémicas básicas (regulaciones
modernas, capacitación, infraestructura) y espacios
institucionales de coordinación públicos/privados para
avanzar
La certificación privada “converge” con las señales de
las políticas públicas
El contar con un Sistema de Certificación
Desarrollado y Reconocido Internacionalmente nos
pone en la ruta de la “descomoditización”
Estrategia de Desarrollo Agropecuario en
Uruguay: el rol de las políticas públicas y
la certificación privada
Ing. Agr. Tabaré Aguerre
Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay
28 de Junio, 2012