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METODOLOGÍAS DE
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA
Febrero 10 de 2010
Bogotá
ESTADO DEL ARTE
OTROS PAÍSES
REINO UNIDO

Libro Verde.

Análisis Multicríterio.

AUSTRALIA
•
•
Guías generales: Introducción al
análisis costo-beneficio, Manual del
análisis costo-beneficio.
Guías sectoriales: Administración de
sistemas de transporte, ACB de la
Aeronáutica Civil.
INDIA

UNIÓN EUROPEA – FS
Guía del experto en evaluación de
proyectos.




Guía para el ACB de proyectos de
inversión.
Guía para proyectos de agua (Rep.
Checa).
Guía general, y, para proyectos de
agua (Irlanda).
Guía general, y, metodologías de
evaluación del impacto en el empleo y
el ambiente (Italia).
Guía para proyectos de transporte
(Polonia).
MEXICO




Análisis costo – beneficio
(inversión>100 millones).
Análisis costo – beneficio simplificado
(10 millones<inversión<100 millones).
Análisis costo – eficiencia (beneficios
no cuantificables).
Justificación económica (inversión<10
millones).
ESTADOS UNIDOS
•
Circular A-94.
CENTROAMÉRICA
NICARAGUA
EL SALVADOR

Guía técnica para la elaboración de
estudios de pre-inversión.
•
•
Pautas metodológicas para la inversión.
Metodologías de preparación para
proyectos de: agua, carreteras, educación,
electrificación y salud.
Guías para: aeropuertos, educación
técnica, formulación de términos de
referencia, manejo de desastres, mercado
municipal, nutrición, penitenciarias, puertos,
agua potable rural, sanidad animal,
sanidad vegetal, transferencia de
tecnología, vivienda social, agronegocio
con enfoque de género, deportes, desechos
sólidos, caminos rurales.
HONDURAS

Guía metodológica para elaborar
perfiles de proyectos.
•
GUATEMALA
•
•
Manual de formulación y evaluación de
proyectos.
Guías metodológicas para proyectos de:
salud, desarrollo, riego, educación,
electrificación rural, turismo y agua
potable y saneamiento.
PANAMÁ
•
Metodología genérica para la
formulación y evaluación de proyectos
de inversión pública.
SURAMÉRICA
ARGENTINA

Guía general para formulación y
evaluación de proyectos de inversión
pública nacional.
BRASIL
•
Manual de elaboración de programas.
VENEZUELA


Metodología general.
Metodologías específicas: Proyectos
para presentación ante el FIDES,
proyectos agropecuarios, acuícolas y
pesqueros, proyectos Fondo de Crédito
Industrial, proyectos sector salud,
proyectos sector educación, proyectos
sector vialidad, proyectos sector drenaje
, proyectos de desarrollo social y
regional, proyectos de inversión
productiva, presentación de proyectos de
cooperación técnica.
CHILE
•
•
Metodología general de preparación
y evaluación de proyectos.
Guías metodológicas: aeropuertos,
agua potable, drenaje aguas lluvias,
atención primaria en salud, caletas
pesqueras, defensas fluviales,
deportes, edificación pública,
educación, electrificación rural,
mantenimiento vial urbano, recintos
carcelarios, residuos sólidos, riego,
telefonía rural, tecnologías de
información y telecomunicaciones,
transporte interurbano, vigilancia
policial.
PERÚ
•
•
•
•
Guía metodológica general.
Pautas metodológicas para la
incorporación del análisis del riesgo
de desastres en los Proyectos de
Inversión Pública.
Protocolo de Evaluación.
Guías sectoriales: salud, agricultura,
educación, energía, ambiente,
saneamiento y transporte.
CARIBE
JAMAICA
•
Manual de desarrollo e inversión.
GUYANA

Formulario de perfil del proyecto.
SIMILITUDES



Los proyectos deben guardar relación con las
políticas sectoriales y del gobierno.
Las metodologías de formulación presentan una
estructura básica: Identificación del problema –
Objetivos – Alternativas de solución – Evaluación
(económica, social, ambiental)
La evaluación del proyecto se hace vía costobeneficio / costo-efectividad.
DIAGNÓSTICO
DE LA
MGA
Febrero 10 de 2010
Bogotá
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas –DIFP
DNP
Diagnóstico de la MGA
1.
Antecedentes
2.
Objetivos
3.
Instrumento

Información Inicial

Preguntas técnicas

Preguntas conceptuales y de percepción

Módulos

Guías Sectoriales y otras metodologías

Mejoras

Nuevas Metodologías

Preguntas omitidas
4. Validación del instrumento
5. Lista posibles Encuestados - Memo
1. Antecedentes del instrumento.

Información conversatorio

Entrevistas con:
Capacitadores (6) – Jairo Javier Yepes, José Manuel Rivera, Sagrario Forero,
Luis F. Serrano, Rocío Herrera, David Vidal
Asistencia técnica (7)–Vivienda y Desarrollo Urbano; Transporte y Vías;
Comercio, Turismo y Desarrollo Empresarial; Medio Ambiente; Fuerzas
Armadas; Minas y Energía; Protección Social
2. Objetivos.
Conocer…


Cómo perciben la herramienta (utilidad, requisito, dificultad, se adapta a
las necesidades, incentivos)
Cómo/cuándo se esta usando
interdisciplinaridad, manipulación)
la
herramienta

Quién la esta usando (perfil, conocimiento)

Qué otras herramientas se están usando (sectoriales y otras)

Mejoras

Id de tipologías
(frecuencia,
3. Instrumento.
Información Inicial

Datos Personales:
Entidad – Nacional o Territorial,
Sector, Nivel de Ed.,
Tiempo usando la MGA

# de Capacitaciones

# Proyectos/Programas Formulados

Frecuencia de uso de la MGA
Perfil del
entrevistado
Preguntas técnicas
-
Descripción de los Formatos (Exagerados, Suficientes, Insuficientes)
-
Grado de dificultad de los módulos y procesos
-
Errores durante la transmisión
-
Dificultad para modificar/cambiar información antes de la transmisión
-
Requerimiento - calidad de información
-
Manipulación y bloqueo de la herramienta
-
Utilidad del Manual de la MGA
Preguntas conceptuales y de percepción

Requisito y/o Instrumento útil?

Por qué es útil? Por qué no?

Utilidad y facilidad de uso de acuerdo a tipo de proyecto

Favorece equidad / concentración de recursos?

Responde a necesidades del sector, entidad, país, región, DNP

Perfil y capacidad del formulador

Escasez y rotación de formuladores

Interdisciplinaridad en la formulación

Incentivos para usar la MGA

Por Módulos: Identificación
-
Qué facilita?
-
La alternativa de solución (proyecto) se id antes?
-
Utilidad/frecuencia de diligenciar más de una alternativa
-
-
Selecciona la alternativa más eficiente? o hay manipulación de
alternativas?
Utilidad de c/formato del módulo

Por Módulos: Preparación
-
Utilidad del estudio de mercado
-
Permite análisis valiosos del efecto ambiental, aspectos comunitarios,
riesgo?
-
Útil para valorar cualquier tipo de proyecto?
-
Útil para Id y valorar de beneficios y costos?
-
Claridad entre cantidades actividades vs. insumos
-
Claridad entre beneficios monetarios, sociales y económicos
-
Utilidad de c/formato del módulo

Por Módulos: Evaluación
-
Qué facilita?
-
Utilidad/Manipulación de las evaluaciones
-
Interpretación de indicadores de viabilidad
-
Percepción general acerca del módulo
-
Utilidad de c/formato del módulo

-
Por Módulos: Programación
Claridad entre indicadores de los objetivos y los de seguimiento del
proyecto
-
Amplia gama de indicadores?
-
Es dispendioso buscarlos y seleccionarlos?
-
Son adecuados para el sector/entidad?
-
Son útiles? o solo un requisito?
-
La definición de metas es fácil y útil?
-
Utilidad de c/formato del módulo

Guías Sectoriales
-
Conocimiento y frecuencia de uso
-
Utilidad
-
Exhaustivas?
-
Deben ser requisito u opcionales?

Otras metodologías
-
Qué otras metodologías conoce?
-
Duplican información?
-
Usan formatos de la MGA?
-
Utilidad? Sirven para formular o presentar sola/?
-
Otras para priorizar el presupuesto? O para estudios de pre inversión?

Mejoras
Nuevas Metodologías:
-
Tipo de proyectos
-
Requiere c/tipo una metodología?

Preguntas omitidas

1.
Preguntas técnicas sobre la herramienta
Durante el diligenciamiento de un proyecto en la MGA, cuantas veces ha
requerido asistencia técnica? (incluida en encuesta a entes territoriales)
Nunca
Algunas Veces
Muchas Veces
Siempre
2. Califique la asistencia técnica recibida por el DNP en el manejo de la
MGA?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
Preguntas conceptuales y de percepción
3. En que temas de la MGA cree Ud. que necesita más
conocimiento
Nombre y descripción del proyecto
Identificación del problema y sus causas y efectos
Definición de objetivos
Definición de metas e indicadores de los objetivos
Identificación y definición de alternativas
Identificación y cuantificación de beneficios
Elaboración de la evaluación financiera
Interpretación de la evaluación financiera
Elaboración de la evaluación económica
Interpretación de la evaluación económica

Módulo de Identificación:
4. Cree que el DNP y sus técnicos deben opinar o interferir en la
definición de la alternativa de solución escogida por el
formulador?

Módulo de Preparación:
5. Califique la utilidad del manual de valoración y cuantificación de
beneficios del DNP:
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
No lo conoce
6. Que cree que le falta al manual de valoración y cuantificación de
beneficios del DNP para que sea útil o mas útil?
No le falta
nada
Claridad en su
lenguaje
Ser más detallado
Ser más concreto
y simplificado
Ejemplos
4. Validación del instrumento.

Capacitadores – 3 Personas
-
Actualización no es un proceso de la MGA
-
Transmisión no es un proceso

Asistencia Técnica – 1 persona
-
Útil o no, limita el rango de respuestas
-
La alternativa de solución ya esta id antes de empezar a formular el
proyecto?