Transcript Presentación de PowerPoint

ESTRUCTURA DEL CRÉDITO AL CONSUMO*
(%)
Otros
El crédito ABCD es el TERCER rubro en
importancia después de tarjeta de crédito
y crédito personal.
Arrendamiento
Tarjeta de
Crédito
Suma 57 MIL MILLONES de pesos.
Ante las restricciones y problemas por el
uso excesivo de la tarjeta de crédito, el
crédito ABCD se ha convertido en una
fuente
complementaria
de
FINANCIAMIENTO
PARA
LAS
FAMILIAS.
Crédito
ABCD
Crédito
personal
Sus principales aplicaciones son para la
COMPRA DE AUTOS Y DE BIENES
MUEBLES.
Total: 400 mil 127 millones de pesos
*Incluye a las Sofomes E.R. y cifras a noviembre de 2010
CRÉDITO AL CONSUMO Y CRÉDITO ABCD
(como % del PIB)
El crédito al consumo alcanzó un máximo a principios del 2008 con 4.1 puntos del PIB; actualmente
HA PERDIDO 1.2 PUNTOS porcentuales.
El crédito ABCD HA VENIDO PERDIENDO IMPORTANCIA RELATIVA en los últimos 5 años.
CARTERA TOTAL Y VIGENTE DEL CRÉDITO ABCD
(miles de millones de pesos)
La Evolución del crédito ABCD HA
SEGUIDO
LA
TENDENCIA
del
crecimiento económico del país.
El MAYOR DETERIORO de la calidad
de la cartera se observa en junio de 2008
con 3 mil 200 millones.
Mientras la economía creció a un ritmo
del 2% promedio anual en los últimos 5
años, el crédito ABCD ha mostrado un
decrecimiento del 3.1% anual.
94.6
73.3
La CAÍDA DEL PIB EN 6.5% en 2009 y
la pérdida de empleos ha tenido un
impacto evidente hasta ahora en este
producto.
57
2005
2006
2007
2008
2009
2010
*Cifras a noviembre de 2010
PROPORCIÓN DEL CRÉDITO ABCD Y DE TARJETA DE CRÉDITO
RESPECTO AL CRÉDITO TOTAL AL CONSUMO (%)
En septiembre de 2008 el crédito de
tarjeta LLEGÓ A PARTICIPAR con el
65% del crédito al consumo.
Desde entonces HA PERDIDO
PUNTOS de participación.
11
El crédito ABCD HA GANADO casi la
mitad de ellos.
Desde el 2006 su participación HA
BAJADO EN CASI 11 PUNTOS, siendo
el rubro menos dinámico dentro del
consumo total.
Mientras en 2005 el crédito ABCD
representaba casi la mitad del crédito en
tarjeta, AHORA ALCANZA EL 26.5%.
RELACIÓN DEL CRÉDITO ABCD
RESPECTO AL DE TARJETA DE CRÉDITO (%)
-22.9
PUNTOS
La opción del crédito ABCD como MEDIO DE FINANCIAMIENTO de las familias en los últimos años
dejó de ser atractiva.
Es un PRODUCTO QUE LOS BANCOS HAN FACILITADO, principalmente para la compra de
automóviles.
COMPOSICIÓN DEL CRÉDITO ABCD
(%)
Jun-09
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Nov-10
Su PRINCIPAL COMPONENTE ES LA COMPRA DE AUTOS con el 92.5% del total.
En noviembre de 2010 la CARTERA AUTOMOTRIZ acumulaba 52,700 MILLONES DE
PESOS y para BIENES MUEBLES 4 MIL 300 MILLONES.
COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE MOROSIDAD (IMOR)
(%)
El año 2009 registra los MAYORES
DETERIOROS DE LA CARTERA
VENCIDA de ambos tipos de crédito.
En junio, 12.5% en tarjeta de crédito
y en septiembre, 4.76% en crédito
ABCD.
El efecto de la recesión, la pérdida
del empleo y del poder adquisitivo
tuvo los efectos más importantes a
finales de 2008 y principios de 2009.
Sin embargo, al interior del crédito
ABCD el comportamiento del IMOR
en automotriz y bienes muebles es
muy diferente.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ÍNDICE DE MOROSIDAD (IMOR) POR COMPONENTE
CRÉDITO ABCD (%)
Jun-09
Sep-09
El IMOR del crédito ABCD
SE HA VISTO REDUCIDO
de acuerdo al grado de
cumplimiento
en
la
CARTERA AUTOMOTRIZ.
Dic-09
Mar-10
Éste se ha REDUCIDO
prácticamente
A
LA
MITAD en el curso de 17
meses.
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Por contra, el crédito para la
compra de BIENES MUEBLES
es el componente de la cartera
al consumo que MAYOR
NIVEL
DE
MOROSIDAD
presenta, superior al de tarjeta
de crédito: 8.1% vs. 5.7%.
PARTICIPACIÓN EN EL CRÉDITO ABCD POR INSTITUCIÓN BANCARIA
(%)
AUTOMOTRIZ
(52.7 mdp)
Otros
Adquisición de bienes muebles
(4.3 mdp)
PARTICIPACIÓN E ÍNDICE DE MOROSIDAD DEL CRÉDITO ABCD
Participación: 7.5%
IMOR
(%)
Participación: 84.1%
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
EVOLUCIÓN DE LA TASA COBRADA PONDERADA
DE CONSUMO
(%)
Septiembre 2009
Septiembre 2010
Variación
Consumo
30.6
27.7
-2.9
Tarjeta de Crédito
31.5
27.8
-3.7
Bienes de Consumo
Duradero
14.6
13.4
-1.2
Fuente: ABM.
Nota: La tasa cobrada ponderada es la relación de los intereses cobrados al crédito vigente y no incluye
comisiones del rubro correspondiente.
Enero 2011
EVALUACIÓN CRÉDITO PERSONAL
Por primera vez se evalúa la transparencia del Crédito Personal,
entendiendo como tal al crédito simple para personas físicas
destinado al consumo.
Para esta evaluación se incluyeron 61 instituciones:
16 Bancos
3 Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES)
42 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No
Reguladas (SOFOMES E.N.R.)
Con lo que se tomaron en cuenta todos los sectores que ofrecen
el producto.
PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN
a) Contrato
3.5 puntos
Información
Mínima
Normatividad
Recomendaciones de
CONDUSEF
b) Estado de Cuenta
Calificación
sobre 10
3 puntos
Normatividad
Calidad
c) Carátula
Recomendaciones de
CONDUSEF
2.5 puntos
Normatividad
d) Página Web
1 punto
Forma
Recomendaciones de
CONDUSEF
OBSERVACIONES RECURRENTES
 Contrato.
• No se menciona la fecha de corte.
• Omiten el concepto y monto de comisiones.
• Falta señalar que la institución se obliga a entregar una constancia o
estado de cuenta que de por terminada la relación contractual.
 Carátula.
• Incumplen con indicar el monto de comisiones y cláusulas.
• No indican los seguros con los que cuenta la operación.
• El contenido de la carátula no es congruente con el contrato.
OBSERVACIONES RECURRENTES
 Página Web.
• Se incluye la tasa de interés, pero no se indica si es fija o variable.
• El CAT no contiene el monto base de su cálculo ni las leyendas
explicativas.
• La información no es congruente con el contrato.
 Estado de Cuenta.
• El monto total de las comisiones no está señalado en un recuadro.
• La tasa de interés no está expresada en términos anuales.
• No se señala el plazo para objetar.
EVOLUCIÓN DE LA CALIFICACIÓN
Promedio
Octubre
Promedio
Diciembre
BANCOS
4.9
8.5
SOFOLES
4.4
7.7
SOFOMES E.N.R.
2.8
5.3
SECTOR
CALIFICACIÓN POR ELEMENTO
BANCOS
INSTITUCIÓN
Banamex
Banorte
HSBC
Ixe Banco
Santander
Banca Afirme
Banco Autofin México
Banregio
Banco del Bajío
Banco Inbursa
Multiva
BBVA Bancomer
Scotiabank
Banco Azteca
Banco Amigo
Banco Ahorro Famsa
CONTRATO
(Máx. 3.5)
CARÁTULA
(Máx. 2.5)
PAGINA WEB
(Máx. 1.0)
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.3
3.0
3.0
2.8
3.4
3.0
2.9
1.0
1.2
0.8
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
1.3
1.3
1.2
1.2
1.4
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.8
1.0
0.8
1.0
0.8
0.8
0.8
1.0
0.3
0.3
ESTADO DE
CUENTA
(Máx. 3.0)
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.9
3.0
3.0
3.0
2.9
1.7
2.4
1.3
2.9
3.0
1.7
CALIFICACIÓN POR ELEMENTO
SOFOLES
INSTITUCIÓN
CONTRATO
(Máx. 3.5)
CARÁTULA
(Máx. 2.5)
PAGINA WEB
(Máx. 1.0)
ESTADO DE
CUENTA
(Máx. 3.0)
BNP Paribas
Financiera Educativa de México
Consupago
3.4
3.5
1.0
2.5
2.4
1.3
1.0
0.8
0.2
3.0
2.9
1.2
CALIFICACIÓN POR ELEMENTO
SOFOMES
E.N.R.
INSTITUCIÓN
Financiera Independencia*
Finmed
Regio Cash
Novacredit
Regio Financiera
Grago Financiera
Credipresto
KRP Financial Business
Comernova
Crédito Alternativo Contucrédito
Desarrolladora e Impulsora de Negocios
Financiera Don Vasco
Microefectivo en Acción
Finqro
Fomento Empresarial Sinaloense
Finactiv
Gifsa
Hostales El Pinar (Antes Financiera Buccar)
Respuesta Patrimonial Express
Centerfin
Crédito Real*
Mizrafin
Financiamiento para Bienestar y Desarrollo
CONTRATO
(Máx. 3.5)
CARÁTULA
(Máx. 2.5)
PAGINA WEB
(Máx. 1.0)
3.4
3.4
3.5
3.5
2.9
3.4
3.5
3.5
1.9
2.9
3.4
2.9
3.2
1.9
1.5
2.7
2.7
2.7
1.5
1.5
1.3
1.4
1.8
2.5
2.5
2.5
2.0
2.5
2.5
2.5
1.2
2.5
2.5
2.5
2.5
2.4
2.5
2.5
1.2
0.7
2.5
0.7
2.5
2.0
0.7
2.5
1.0
1.0
1.0
1.0
0.9
0.6
1.0
0.7
1.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
1.0
0.0
0.6
0.0
0.3
0.6
0.0
* Empresas con capitales por encima de los $300 millones.
ESTADO DE
CUENTA
(Max 3.0)
3.0
2.9
2.6
3.0
3.0
2.5
1.7
3.0
2.9
2.3
2.1
2.5
1.7
2.9
3.0
1.7
1.7
0.7
3.0
1.7
1.6
2.5
0.7
CALIFICACIÓN POR ELEMENTO
SOFOMES
E.N.R.
INSTITUCIÓN
Positiva Soluciones Crediticias
Financiera Yucateca
Capital Global
F Rápido SA de CV
Nova Grant Tepey del Sureste
Abastecedora de Servicios Puebla
Desarrollo Responsable Microempresarial
Impulsemos
Pretmex
Grupo Accretio
Grupo Impulso TPMM
Sembrando Negocios
Apoyo Social Valladolid
Fimubac
Crédito Ideal
Creah
Rescata estamos cuando nos necesitas
Capitales del Sureste
Maxi Prenda*
Creditin
CONTRATO
(Máx. 3.5)
2.8
1.1
2.6
2.7
1.5
1.2
1.1
1.3
1.1
1.0
1.4
1.3
1.2
0.5
0.8
1.1
0.8
0.0
0.9
0.4
CARÁTULA PÁGINA WEB
(Máx. 2.5)
(Máx. 1.0)
0.7
2.4
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.3
0.3
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
ESTADO DE
CUENTA
(Máx. 3.0)
1.1
0.9
1.1
0.9
1.2
1.5
1.4
1.0
0.7
1.0
0.4
0.4
0.5
0.9
0.6
1.0
0.9
0.9
0.0
0.0
CALIFICACIÓN FINAL
INSTITUCIÓN
BANCOS
SOFOLES
Banamex
Banorte
HSBC
Ixe Banco
Santander
Banca Afirme
Banco Autofin México
Banregio
Banco del Bajío
Banco Inbursa
Multiva
BBVA Bancomer
Scotiabank
Banco Azteca
Banco Amigo
Banco Ahorro Famsa
PROMEDIO
INSTITUCIÓN
BNP Paribas
Financiera Educativa de México
Consupago
PROMEDIO
TOTAL
(Máx.10.0)
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
9.9
9.6
9.5
9.3
9.2
8.4
7.4
6.2
6.1
5.6
4.2
8.5
TOTAL
(Max.10.0)
9.9
9.5
3.6
7.7
CALIFICACIÓN FINAL
SOFOMES
E.N.R.
INSTITUCIÓN
Financiera Independencia
Finmed
Regio Cash
Novacredit
Regio Financiera
Grago Financiera
Credipresto
KRP Financial Business
Comernova
Crédito Alternativo Contucrédito
Desarrolladora e Impulsora de Negocios
Financiera Don Vasco
Microefectivo en Acción
Finqro
Fomento Empresarial Sinaloense
Finactiv
Gifsa
Hostales El Pinar (antes Financiera Buccar)
Respuesta Patrimonial Express
Centerfin
Crédito Real
Mizrafin
Financiamiento para Bienestar y Desarrollo
PROMEDIO
TOTAL
(Máx. 10.0)
9.9
9.7
9.6
9.5
9.2
9.0
8.7
8.5
8.3
8.3
8.0
7.9
7.3
7.3
7.0
6.5
6.1
5.9
5.7
5.7
5.2
5.2
5.0
5.3
CALIFICACIÓN FINAL
SOFOMES
E.N.R.
INSTITUCIÓN
TOTAL
(Máx. 10.0)
Positiva Soluciones Crediticias
Financiera Yucateca
Capital Global
F Rápido SA de CV
Abastecedora de Servicios Puebla
Desarrollo Responsable Microempresarial
Impulsemos
Pretmex
Grupo Accretio
Grupo Impulso TPMM
Sembrando Negocios
Apoyo Social Valladolid
Fimubac
Crédito Ideal
Creah
Rescata estamos cuando nos necesitas
Capitales del Sureste
4.9
4.7
4.4
4.3
3.4
3.3
3.0
2.8
2.7
2.7
2.7
2.5
2.3
2.2
2.1
1.8
1.2
Maxi Prenda
0.9
Creditin
0.4
PROMEDIO
5.3
Procedimiento de evaluación de PRODUCTOS FINANCIEROS
1
2
3
4
• Obtención de documentación
• Se solicita documentación del producto a la institución para entregarse en un
plazo de 10 días hábiles.
• Análisis
• Se realiza el estudio de la documentación solicitada.
• Revisión del documento
• Se realiza una reunión con cada una de las instituciones para revisar la
documentación y se recomiendan los cambios a realizar para mejorar la
calidad de la información, otorgando un plazo de 5 días hábiles.
• Evaluación
• Se evalúa la información modificada.
Procedimiento de evaluación de PRODUCTOS FINANCIEROS
5
6
7
• Difusión
• Se dan a conocer a las instituciones y a los medios de comunicación, los
resultados de la evaluación.
• Orden de cambios
• Se ordena a la institución que realice los cambios a la documentación para
adecuarla a la normatividad en un plazo de 10 días hábiles.
• Sanción
• Si la institución no atiende los requerimientos hechos por CONDUSEF o no
cumple dentro de los plazos previstos, se inicia el proceso de sanción previo
DERECHO DE AUDIENCIA.
Suspensión de la publicidad
Procedencia:
1
• Implique inexactitud, o competencia desleal entre las
mismas.
2
• Pueda inducir a error, respecto de sus operaciones o
servicios.
3
• No se ajuste a lo previsto en la Ley de Transparencia, en
la Disposición Única o en la normatividad aplicable.
4
• El área jurídica emita su opinión.
Suspensión de la publicidad en Radio y T.V.
Proceso:
Una vez evaluada la publicidad y en caso de no cumplir con las observaciones, se
sigue el proceso de suspensión de publicidad.
Tratándose de material publicitario difundido por Radio y TV se lleva a cabo el
siguiente proceso:
4. Se da vista a RTC
3. Orden de suspensión
2. Certificación de RTC
1. Opinión de la DGSL
Para iniciar el
procedimiento de
suspensión, se requiere
opinión del área jurídica
(1era opinión).
Se solicita a RTC que
certifique la transmisión de
dicho material.
Se envía a la institución la
certificación de RTC y la
orden para que suspenda
su publicidad.
En caso de incumplimiento
de la institución, se
requiere opinión del área
jurídica (2da opinión) para
solicitar a RTC que
suspenda la difusión del
material publicitario.
Medios audiovisuales (comercial de TV)
Antes:
Después:
La institución realizó todos los cambios solicitados en su material publicitario.
Medios audiovisuales (comercial de TV)
Antes:
Después:
La institución realizó todos los cambios solicitados en su material publicitario.