Black History Month - Ministerio de Industria y Comercio
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Transcript Black History Month - Ministerio de Industria y Comercio
CONSULTORES: Abog. Gilda
Arréllaga/Econ. Clarissa
Rodriguez
COOPERACION: ALADI-MIC
Estudio del comercio de
servicios en Paraguay
Introducción-Importancia
Sector Servicios respecto al PIB
Año 2009
Otros
11,6%
Construcción
6,5%
Industria
13,0%
Agricultura y
Ganadería
17,6%
Servicios
51,3%
Servicios Profesionales
• Capacitación formal
• Competencia reconocida y acreditada
• Registro profesional
MOPC: ingenieros,
arquitectos, topógrafos,
MSPBS: médicos,
dentistas, enfermeras,
psicólogos, psiquiatras
MAG: veterinarios,
agrónomos, ingenieros
forestales
CSJ: abogados
Análisis FO
-Profesionales
competitivos y mano
de obra calificada
-Demanda creciente
-Oportunidades
tecnológicas, nuevos
campos,
especialización
-Alianzas estratégicas
con proveedores
locales y foráneos
-
DA
-Deficiencias
educativas y
regulatorias
-Control y enforcement
ineficientes
-Mala praxis, no éticas,
anticompetitivas
- Dificultad de acceso a
mercado extranjero
- Educación afecta
competitividad
Potencial X Vulnerabilidad
Mejorar: formación profesional, capacidad
educativa, calidad de institutos, malla curricular,
saneamiento de educación superior, tecnología
Capacitación continua y sistemas de revalida,
reciprocidad y real acceso al extranjero
Delegación de controles matriculares en colegios
Sanciones x mala praxis y código de conducta
Ampliar defensa del consumidor
Competencia equitativa y justa
Trabajo conjunto universidad/empresa/Estado
Servicios Informáticos
• + de 6.000.000 US$ de
facturación anual, 35%
crecimiento
• 310.000 usuarios www
• Gobierno electrónico
• 3% PC en casa
• Export: 4.072.000 US$
en 2008 a Argentina y
Brasil
• Outsourcing para
Telefónica España de
empresa Bouncopy
Análisis FO
Dinámico crecimiento
-Subcontratación,
consultorías
-Transmisión
electrónica
-Mano de obra joven,
competitiva, barata, y
certificada (int.)
-Proximidad al cliente
-Poca inversión PYMES
-Demanda de sector
público
-Apoyo político
REDIEX
-
-
DA
-Fuga de cerebros
-Piratería de software
-Reducido mercado
-Difícil acceso a crédito
-Deficiente gobernanza
ciberseguridad e
infraestructura
-Falta: mayor
participación de
Universidades,
inversión empresarial,
y certificaciones
Internacionales de
calidad
Potencial
X Vulnerabilidad
Articular esfuerzos público-privado
Garantizar acceso a TIC´s = valor añadido
en industria y servicios
Políticas laborales favorables, apoyo en
I&D, protección de DPI, y normas técnicas
Disponibilidad de mayor ancho de banda
Mayor seguridad y carácter reservado de
datos, conectividad vía satélite,
oportunidad en inteligencia de negocios,
gestión y seguridad
Políticas y prácticas gubernamentales
Investigación y Desarrollo
• Líderes: USA (2,7%
PIB), Japón (3%), UE
(2%). Tendencia PED
entre 1,5 a 3%
• Py: puesto 105 de 124
(WEF), - o,5 PIB
• Puntuación: 2,88
• 40.ooo puestos de
trabajo
• CONACYT y Sistema
Nacional, sectores
prioritarios: energía,
agro, salud
Análisis FO
-
DA
-Foro Nacional
CONACYT
-Apertura a
tecnología
-I&D foránea
-Carreras nuevas
que promueven I&D
-Internet facilita
I&D
-Fondos
internacionales y
subsidios
-Dependencia de
fondos públicos
exiguos
-Crédito precario
-Desarrollo
Industrial se basa en
importación
- Deficiente
infraestructura y
tecnología
-Faltan políticas
Públicas y personal
capacitado
Potencial
√ Vulnerabilidad
Apoyo público I&D y sistema nacional de
innovación orientado a necesidades
Política dirigida a PYMES
Preservación de Recursos Naturales,
industrias tracionales, aprovechando
nuevas tecnologías
Fomento de TIC´s (CONATELCONACTY)
Tendientes a seguridad
Formación de recursos
Publicidad
• Sector en expansión,
globalización permite
producir en cualquier
lugar y expotar vía
internet.
• Sujeto a control
público ( medicinas,
bebidas alcohólicas,
tabaco y cosméticos).
• 277.149 US$ en 2010,
6000 familias, 30
agencias, 20
agremiadas en APAP
Análisis FO
-
DA
- Concursos x
capacidad y ofertas
en expansión
- Normas depuran el
mercado
- Costos de
inversión bajos
- Gran capacidad de
adaptación
- Exportación vía
electrónica
- Gustos consumidor
influenciados x
cánon internacional
- Pequeña escala
económica
- Costos operativos
relevantes
- Interdependencia
respecto a redes y
producción
- Muy competitivo
Potencial
X Vulnerabilidad
Mejorar condiciones competitivas. Los
cambios estructurales en medios de
comunicación afectaran las actividades de
publicidad.
Incrementar flexibilidad del sector para
cumplir objetivos de políticas públicas en
los ámbitos social, educativo y cultural
Regular publicidad extranjera, e
incentivos para promover producción
local.
Energía
• 6 billones de US$ a nivel
mundial, 10º parte de
producción económica
• Paraguay es un país sin
tradición minera ni de
hidrocarburos, pero con
inmenso potencial
energético. Hidroenergía
45.000 GWh/año, gran
capacidad de expansión
según Plan Maestro: 100
M US$ en 2010
• Sector eléctrico a cargo de
ANDE y minas y energía
bajo competencia VMME
Análisis FO
-
DA
- Oferta basada en
recursos renovables
- Inversión en
distribución de 130
M US$ anuales
hasta 2018
- Indicios mineropetrolero con
coyuntura regional
favorable
- Falta política
Energética-sectorial
- Sector combustible
reestructurar
PETROPAR
- Política de precios
atentac/consumidor
- Régimen legal
burocrático y poco
claro para sector
minero y petrolero
Potencial
√ Vulnerabilidad
Energía: utilizar + fuentes de energía,
eficiencia con – impacto ambiental y social
Uso final requiere tecnologías modernas
que ahorren energía y + estadísticas.
ANDE precisa mayor independencia(ente
autárquico) sometido a ente regulador.
Combustible: libre comercio y acceso
en libre competencia, y garantizar calidad
Minas y petróleo: permitir inversión
(voluntad política y cambios legislativos).
Postales y Mensajería
• A nivel mundial:
430.000 M artículos
postales y 25.000 M
envíos courier
• DGC-MOPC
responsable de servicios
postales (detenta apenas
8,5% del mercado local)
y compromisos externos
• Mercado libre, no
Regulado que factura +
de 15 M US$ por año
Análisis FO
-
DA
- Costos operativos
bajos respecto a
tributación y
normas laborales
- Libertad de
mercado y
mercado
competitivo
- Alianzas
estratégicas
- Precios
subvencionados de
servicio postal
- Preferencias para
despacho y aduana
- Deficiente tráfico
aéreo nacional
- Falta organismo
independiente y
separación en la
esfera contable
X Potencial X Vulnerabilidad
Retardo y obstáculos en Aduana: DGC
debe gestionar trámite facilitado para
operadores privados.
Reformas con orientación de mercado,
atendiendo reglamentación.
Adelantos tecnológicos facilitan entrega
urgente y correspondencia híbrida
UPS transformada en sociedad pública de
capital de propiedad del Estado pero
dotada de presupuesto propio
Telecomunicaciones
• Banda ancha
estructural
• Servicios básicos
exclusividad COPACO
• Otros servicios
precisan licencia
• 75% acceso a móvil y
12% a PC.
• Desigualdad entre área
urbana y rural
• Sólo 3,1% acceso
internet
Análisis FO
-Entorno competitivo y
adecuado para
inversiones
-Aumento de
teledensidad
-Crecimiento
exponencial de
telefonía móvil
-Sector dinámico y
diverso
- MPYMES en sectores
que no precisan gran
inversión
-
DA
-Falta Transparencia y
Competencia: posición
dominante de titulares
primarios
-CONATEL: impulsar
precios equitativos
- Defensa del
Consumidor deficiente
-Falta estadísticas
-Falta infraestructura
ante demanda en
crecimiento
Potencial X Vulnerabilidad
Fortalecer CONATEL y enforcement de
regulaciones existentes
Regular competencia (control de
principales proveedores)
Garantizar transparencia y reglas claras
Servicio universal para banda ancha,
internet y políticas de gestión del espectro
Aumentar capacidad tecnológica para
servicios innovadores
Asistencia técnica multilateral y bilateral
Construcción
• 6% del PEA y 200
M US$
• Sector público es el
gran empleador:
Yacyreta 300 M US$
x 2 años
• Déficit anual
Acumulado: 25.000
viviendas x año
• ADF: + 20 MUS$
crédito 2010
Análisis FO
- Políticas públicas
adecuadas: baja tasa de
interés, buen crédito
- Alta inversión en
obras públicas
- Efecto cascada en
sectores conexos
- Masivo empleo y
Ahorro en ladrillo
- Macroeconomía sana
- Ventaja competitiva
local
-
DA
-Escasez de insumos
y mano de obra
- Competencia desleal,
falta control, standard
de calidad, seguridad y
estadísticas
- Informalidad
- Dependencia del
Estado
- Limitaciones al libre
comercio
Potencial X Vulnerabilidad
Creación de Fondo Fiduciario y Banco
Hipotecario Nacional + letras hipotecarias
Subvención de tasa de interés (9%)
Incentivos fiscales vía IRP
Repatriar y capacitar de mano de obra
Capitalización o privatización de INC
Libre competencia
Leyes que promuevan mano de obra
nacional, responsabilidad civil y seguridad
Flexibilizar burocracia municipal y
estadísticas
Distribución
• Entre el 8 y 20% del
PIB a nivel mundial
• Compone el 36% de
balanza de servicios y
aporta el 42% al fisco
• Comercio de bienes
• Organizado (CIP),
abierto, pujante y
Exigente
Análisis FO
• Distribución vía
internet
• Régimen de turismo,
I&T, Automotriz
• Costos operativos y
presión tributaria baja
• Ubicación geográfica
• Personal capacitado y
mano de obra barata
• Políticas públicas+:
VUI, e-certificación
• Gremio fuerte
-
DA
• Burocracia engorrosa
y aduana ineficiente
• Certificadoras que
acrediten standards
• Falta capacitación y
base de datos
• OBT internos,
licencias y aranceles
externos
• Falta regular
competencia y Defensa
del Consumidor
Potencial
X Vulnerabilidad
Reducir costos burocráticos y tiempos
Nuevos mercados internacionales y
nuevos canales en interior del país
Conectividad asegurada (VUE, VUI, DNA)
Base de datos productos y servicios,
directorio de empresas, relación de
navieras y agentes
Difusión de normas legales (CPI) y OBT
Estándar internacionales x certificadoras
Personal capacitado (público-privado)
Enseñanza
• Presupuesto 2010:
3.650.000.000.000 G
• Consejo Nacional de
Educación y Plan
Nacional Bilingüe y de
Alfabetización
• 48 universidades y 31
institutos superiores
• 2000 estudiantes
brasileros generan
5,5M US$
Análisis FO
• Creciente demanda y
nºde estudiantes
• TIC´s, franquicias,
hermanamiento y
educación electrónica
• Tendencia de Acceso
público postsecundario
• Exigencia en materia
de idioma y calificación
• Avances en SNEPE,
ANAES, programas
piloto, reforma
educativa
-
DA
• Handicap tecnológico
• Precaria calidad de
enseñanza
• Descentralización
• Escasos fondos
públicos y falta
órgano regulador
• Dumping educativo y
título fraudulentos
• Reforma y formación
docente insuficiente
• Déficit: valores éticos
X Potencial √ Vulnerabilidad
Política nacional de innovación
Mayor vinculación universidad-empresa
Programas conjuntos: Hermanamiento
antes que educación a distancia
Mayor capacitación para docentes
Mayor estabilidad para inversión
Ley de Educación Superior, mejorar
reforma, fortalecer ANAES, SNEPE y
control transfronterizo y de presencia
comercial
ARM, licencias, y títulos de aptitud
Medio Ambiente
• Baja cobertura de agua
y saneamiento
(97,2%) en Asunción,
60% hogares ricos 20%
pobres
• Departamentos 5%,
50% pozos ciegos.
• Sólo 10% aguas
residuales son tratadas
• Residuos: 1 k.persona/
día-3700 t. diarias. 33%
se recolecta
Análisis FO
• Estado es pagador
seguro
• Los montos que se
manejan son
considerables
• Gradual mejoría de
servicios
• Servicios universales
de interés público
• Beneficia a todos, en
especial a la salud
• Cada vez + abiertos a
concesión o
tercerización
-
DA
• Fondos públicos
Escasos (informalidad)
• Cobertura
insuficiente sobre todo
desagües y
alcantarillado
• Mantenimiento y
calidad deficitaria
• Regulaciones locales y
procesos de concesión
arbitrarios
• No todos los servicios
están abiertos a
concesión: ESSAP
X Potencial X Vulnerabilidad
• USAPAS traza proyectos de envergadura
• Plan Estratégico sectorial de Aguas y
Saneamiento - atomización de los sistemas
y toma de decisiones
• Incentivos económicos como premio y
fuerte sanción por daños
medioambientales
• Empresa debe asumir integralmente costo
de sus actividades
• Mayor conciencia ambiental a
consumidores
Financieros
• PIB 1 al 10% mundial
• 15 entidades bancarias,
9 de capital extranjero y
6 nacional
• Banca pública (BNF)
• 5.927 funcionarios
• Seguros: 1,60% PIB y
155 M US$.Reaseguro:
24,8 US$ x persona.
• 32 empresas, 2
extranjeras
• Gasto x cápita: 24 US$
Análisis FO
• Estabilidad
macroeconómica
• Progreso tecnológico
• Salario, costo de
capital y tributos +
• Proximidad con
mercados potenciales
• Mayor atención a
gestión de riesgo
• Fondos a mediano y
largo plazo p/
operaciones
-
DA
• Falta reforma de leyes
• Tamaño y escala
reducida de mercado
• Solvencia crediticia
no certificada
• Clasificación
deficiente de agencias
calificadoras
• Cooperativas –
Informalidad
• Falta liberalizar
ciertos sectores
Potencial √ Vulnerabilidad
Falta de cobertura geográfica, necesidad
de reforma de banca pública (BNF)
Adoptar medidas orientadas al mercado
Proceso de consolidación, convergencia e
innovación financiera
TI permite automatización o diversas
funciones
Fomentar alianzas estratégicas
Mantener estabilidad macroeconómica
Políticas públicas previsibles no fiscalistas
Sociales y de Salud
• MSPBS: 117 centros de
salud, 730 puestos, IPS:
93 servicios
• Sector público atiende
al 45% de población
• seguridad social:
10,6%
• Sector privado: 57
empresas, > en
Asunción
• Exceso de médicos,
sólo 60% es absorbido
Análisis FO
• Competencia y
nuevos nichos
• Subvención de Itaipú
y Yacyretá
• Gremios fuertes y
activos
• Crecimiento del
sector farmacéutico =
bajos costos de
medicamentos
• Incorporación
gradual de tecnología
-
DA
• Deficiente calidad y
atención en salud x
escasos recursos
• Costosa tecnología y
dependencia de
productos importados
• MSPBS, ente no
independiente
• Exceso de
Profesionales vs.
Técnicos insuficientes
• Fuga de cerebros
X Potencial
√ Vulnerabilidad
Mayor participación comunitaria, calidad
de atención, descentralización y
promoción
Mejorar eficiencia de uso de recursos
Modernización de equipamiento
Investigación, control de riesgos e
información
Dotar a Superintendencia Nacional de
Salud y Sistema Nacional de Salud
Afianzar experiencias piloto
Descentralización urgente y eficaz
Turismo
• Ingresos turísticos:
+ de 112 M US$ 2009
(8,8%), 500.000
turistas, 75% de
Argentina y Brasil
• 43 proyecto
hoteleros por valor
de 25 M US$
• 1 M US$ se gasta en
marketing-imagen
país
Análisis FO
• Potencial turístico por
recursos naturales y
clima
• Internet amplia
fronteras
• Política de Gobierno+
• Oportunidad de
empleo para mujeres,
trabajadores no
calificados, artesanos,
MPYMES y zonas de
frontera
-
DA
• Infraestructura,
transporte, y
Controles
Migratorios
deficientes, ejercen
influencia directa
• Imagen país
debilitada
• Inseguridad
• Prácticas
anticompetitivas
Potencial √ Vulnerabilidad
Ineficiencias reglamentarias reduce
competitividad: competencia, código ético,
recomendaciones para viajeros
Dualidad potencial: aeropuertos para
recibir turistas facilitan también
exportaciones; doble uso de carreteras,
puertos, hospitales, etc.
Mesa Sectorial de Turismo de REDIEX y
SENATUR llevan a cabo Plan de
Competitividad del Sector
Se precisa mayor inversión
Transporte Marítimo
• Déficit de dragado
y balizamiento
ocasiona pérdidas de
327 M anuales,
capacidad de bodega
e imposibilita operar
24 horas
• Transporta 80% de
commodities
• 3.000 unidades
(1000 %)
Análisis FO
-
• Sector competitivo
para operadores
intermedios
• Costos bajos
• Legislación y tributos
propicios para
inversión
• Alto rendimiento de
commodities favorece
demanda
DA
• Necesita mejorarse
flota, modelo de
gestión, y marco
aduanero
• Déficit de
Infraestructura fluvial,
portuaria, y personal
• Obsolescencia de
ANNP y DMM
• Control de
navegación y seguridad
insuficientes
Potencial X Vulnerabilidad
Fortalecimiento institucional y de gestión
Modernización de marco aduanero y
transporte: tecnología AIS
Desarrollo de infraestructura portuaria y
fluvial, cabotaje intrazona
Capacitación del personal
Incorporación de tratados internacionales
Informatización de trámites
Aumentar infraestructura ANNP x
concesiones
Estudiar régimen de incentivos
Transporte Aereo
• 40% de turistas y
exportaciones x avión
• Falta conexión
Eficiente: turismo y
exportaciones
• Línea aérea
nacional
• Deficiencia
aeroportuarias 100 M
US$
• DINAC juez y parte
Análisis FO
• Disponibilidad de
rutas
• Política de captación
de inversiones
• Ubicación geográfica
estratégica
• Mercado en
expansión
• Capacidad técnica y
de gestión
-
DA
• Costos elevados
• Escasas conexiones
• Falta línea aérea
nacional
• Necesidad de
exportación y turismo
insatisfecha
• Reestructuración
DINAC
• Ineficiencia de
infraestructura aeroportuaria, de gestión
y navegación
Potencial X Vulnerabilidad
Reestructuración de DINAC
Asignación eficiente de recursos, permitir
participación de sector privado
Revisión de normas legales: cielo abierto
USA, costos de operación, trato fiscal, y
comisión sobre ventas de pasajes
Elaboración de Planes Maestros de
Aeropuertos
Mayor exportación y capacidad de carga
Facilitar procesos migratorios y
aduaneros
Transporte Terrestre
• 2 a 6% PIB mundial
• Infraestructura vial
bajos en calidad y
distribución territorial
(14% en estado)
• 557 empresas, 105.400
toneladas, 8.100
unidades, Parque
automotor 710.890
• CAPATIT: 20
empresas de carga y 17
de pasajeros
Análisis FO
• Acceso a mercado
Pymes
• Regulación permisiva
• Mercado en
expansión exportimport
• Precios accesibles,
mano de obra y costos
bajos
• Deficiencia de
bodegas de otros
modos de transporte
-
DA
• Necesidad de mejora
de red vial y
transitabilidad
• Informalidad, daños,
competencia
desleal, demoras
• Flota vetusta
• Altos Costos de
combustible y tarifas
• Deficiencias MOPCDINATRAN control,
gestión y enforcement
X Potencial √ Vulnerabilidad
Fortalecimiento de activos viales
Incentivos para transporte de carga
Consolidar marco institucional
Regular competencia desleal
Reducción de informalidad
Establecer tarifa de flete de referencia
Plan de inversiones/estrategia largo plazo
Gestar recursos adicionales y apoyo a
empresas
Plan quinquenal de presupuesto
Logística
• 3 segmentos: tránsito,
almacenamiento y
logística contractual.
• Paraguay: condición
geográfica lo hace
dependiente de tránsito
(19,7% del precio FOB y
6, 61% sobrecostos)
• De ello depende
competitividad de
export-import e integrar
cadenas de suministro
internacional
Análisis FO
• Bajos costos
operativos y
capacidad de puertos,
operadores y agentes
• Mejoras tecnológicas
• Ubicación geográfica
equidistante respecto
a destino y país de
tránsito
• Regímenes especiales
• Burocracias + laxa en
pasos fronterizos
-
DA
• Déficit de
infraestructura y
marco regulatorio
• Debilidades
estructurales en
transporte
• Subutilización y
sobrecosto de
preembarque, aduana
equipos y servicios no
utilizados conforme al
valor agregado
potencial
√ Potencial X Vulnerabilidad
Medidas correctivas que resuelvan
demoras, gastos innecesarios (visados,
reserva de carga, costos informales, visado
de certificado de origen, tasa de
transbordo) y facilitación aduanera
Mecanismo institucional público-privado
para administrar servicios
Expansión de red de transporte, cadenas
de valor e infraestructura
Certificación y pagos electrónicos
CONCLUSIONES
Políticos-institucionales:
• Falta Estrategia país y estadísticas
• Capital humano, principal limitante:
priorizar educación, evitar diáspora
• Reestructurar certificaciones
• Necesidad de: formalización y control
efectivo, Ley de Ejercicio Profesional, Ley
de Competencia, Defensa del Consumidor
• Plan de Convergencia Normativa y
Cronograma de Negociaciones elaborado
por el Foro Nacional de Servicios
Económicos-tributarios:
• Ventajas competitivas: crecimiento
económico nacional, estabilidad
macroeconómica, baja presión tributaria
relativa, bajos costos vs. remuneración
variable, inseguridad jurídica-institucional y
baja capacitación.
• Equiparar el tratamiento tributario de los
servicios a los bienes. Definir servicios de
exportación. Crear líneas de financiamiento
• Acceso a créditos y financiación
• Adecuar la devolución del IVA, ZF y
Maquila
RECOMENDACIONES
• Mantenimiento de las condiciones de
establecimiento y seguridad jurídica
• Estrategia país debe incorporarse a la
C&T, la I&D y el mejoramiento educativo
que debieran estar supeditado y en
relación con las necesidades nacionales
en “capacitación de servicios”
• Mejorar la normativa s/ Doble
Tributación y Devolución del IVA
• Simplificar la definición de exportación
de servicios.
DESAFIOS NORMATIVOS
• “Empleabilidad” y potencial del capital
humano: acceso a la educación técnica no
universitaria, evitar migración laboral.
• Reconocimiento de títulos a nivel regional
y para acceder a certificaciones de calidad
y capacidades
• Acuerdos de reconocimiento de
certificaciones entre estados
• Facilitar el acceso a los exámenes en
países de la Región.
• Impulsar la asociación pública-privada
MUCHAS GRACIAS