Transcript HelgelandsKraft
HelgelandsKraft Regn med oss
• • • • • • • • •
HelgelandsKraft AS
eies av 14 kommuner 278 årsverk (ISO 9001/14001) divisjonsstruktur -produksjon -nett -sluttbrukersalg 1 TWh 1 + 5 TWh 44.000 anlegg 7800 km 1,5 TWh omsetning driftsresultat resultat før skatt årsresultat 1,1 mrd. kr 104 mill. kr (103/16/-15 mill. kr) 102 mill. kr 55 mill. kr totalkapital 2,8 mrd. kr deleier i Mo Fjernvarme, Helgeland Invest, KystTele, Signal Bredbånd, Storuman Energi, Trade Analytics, Elinor, Stamfiber
Alstahaug 10,1 % Brønnøy 9,6 %
Eierkommuner
Dønna 4,4 % Grane 2,5 % Hattfjelldal 2,5 % Hemnes 7 % Herøy 3,8 % Leirfjord 3,2 % Nesna 4,6 % Rana 26,8 % Sømna 3,2 % Vefsn 18,3 % Vega 2,8 % Vevelstad 1,2 %
Visjon
HelgelandsKraft – en aktiv verdiskaper for regionen
Forretningsidé
HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle:
kjernevirksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi
annen aktivitet med naturlig tilknytning
Verdigrunnlag
Den standard vi setter for oss selv og som styrer vår atferd i utøvelsen av vår virksomhet i forhold til våre kunder, eiere og samarbeidspartnere beskrives av:
Tilgjengelig ”vi er der du er”
Pålitelig Engasjert Kompetent ”vi er til å stole på” ”vi ser muligheter” ”vi vet hva vi gjør”
Organisasjonsstruktur i HK
Administrerende direktør ORGANISASJONSSTAB - IKT - Sekretariat - Lønn/Personal - Kvalitet/HMS DIVISJON MARKED -Kraftsalg -Kundesenter - Krafthandel DIVISJON NETT - Operativ drift - Teknologi/utvikling - Montasje -Det Lokale Eltilsyn - Prosjektavd.
-Avregning ØKONOMISTAB - Regnskap - MA DIVISJON PRODUKSJON - Teknisk stab - Vedlikeholdsavd.
25.04.2020
HMS – tall trend (totalt)
Helse
HK-resultatregnskap 335 285 235 185 135 85 35 -15 93 94 95 96 97 98 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 Driftsresultat Res før skatt Årsoverskudd Utbytte
Forretningsområder - inntekter/driftsresultat 2012
• • • •
Produksjon Nett marked annen virksomhet
297 mill. kr / 103 mill. kr 404 418 14 ” ” ” / -15 / 16 / 0 ” ” ”
Total 1 133 mill. kr / 104 mill. kr
25.04.2020
9
Eieruttak (mill. kr)
HK ambisjoner 2013 - 2022
• Vannkraft 11 prosjekt i prosess • Opprusting eksisterende kraftverk • Nett basis • Nett uavklart (produksjonsrelaterte nettanlegg) • Andre områder 320 GWh 300 mill. kr ?
1700 mill. kr 200 mill. kr 2100 mill. kr 200 mill. kr • Beregnet kapitalbehov • Låneopptak • Beregnet eieruttak NOK 450) Framtidig kraftpris: + elsertifikater ny kraft: NOK 4,3 MRD NOK 2 MRD NOK 1,1 MRD (utbytte+rente/avdrag ansvarlig lån 30 35 øre/kWh ??
17 23 øre/kWh ??
Sentralnettt
Kraftbalanse Helgeland
Naturressurser på Helgeland Statkraft
5400 GWh
Alcoa 3000 GWh NETT 1200 GWh HK og andre
1400 GWh
Sentralnett 1700 GWh Nord/øst MIP Alminnelig forbruk på Helgeland
Kraftpriser på kort og lang sikt + litt om el-sertifikat
Kraftforbruket i industrien faller
• Treforedling redusert i Norge, Sverige og Finland.
2007-forbruk: 6+23+26 TWh. Vår 2013-prognose: 3+20+20 TWh • Solar-industri redusert i Norge, : ca 1 TWh • Ferro-/ stålindustri og aluminiumindustri har svake resultater: kutt kan komme • Industri som reduserer i EU: gir lavere EU ETS-utslipp (redusert kraftforbruk, lavere direkte utslipp): Sementindustri: -20%, stålindustri: -7% • Industri som reduserer «worldwide»: gir lavere kull-forbruk.
Hvilken vei går strømprisen på kort sikt?
• Hydrologisk underskudd ca 6 TWh i manko. Dvs i sum pr i dag en relativt robust vannressurs situasjon • Total kraftbalanse styrket med økt fornybar produksjon og redusert industriforbruk (hhv. +15 TWh og -20 TWh) • Svensk kjernekraft forventes å gi høyere tilgjengelighet fremover enn i årene 2009-11 (opp minst 10 TWh/y) ?
• Simuleringer gir fundamentale svake ned-signaler for vinterproduktene Q4 13 og Q1-14, svakt nedsignal for året 2014. For øvrig har vi stort sett nøytrale signaler • Mulig nedside-potensial også på kull og EUA kvotepris (CO2). Industriaktiviteten kan falle dypere på ett-to års sikt (utsettelse av «recovery»), deretter uvisst. Vi så en (foreløpig) bunn i begynnelsen av august.
• Største usikkerhet: Været fremover, se neste slide
Veien videre forts...?
• Tre værscenarier for høsten/vinteren: • Normalt vær => . Prisene bør ligge 3-4 €/MWh over båndet for SRMC kullkraft (31,7 €/MWh (yr 14)). Prognose strømpris 28 øre/kWh • Nedbørs-svikt fremover => svak pris-stigning noen flere Euro over båndet for SRMC kullkraft (til 37 €), kanskje time-episoder med tyske peak-priser over 50 €. Prognose strømpris 30 øre/kWh • Våte måneder fremover => hydrologisk underskuddssituasjon snus til nøytral og evt. overskudd. Systempris kan falle ned til SRMC kullkraft, og noen prisområder under dette nivået i de våteste periodene. Prognose strømpris 25 øre/kWh
Glidende 12 måneders sum av norsk nedbør
GWh 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000
Precipitation 52 week Norway
52 week Actual Normal
90 000 80 000 1999 w 1 2000 w 1 2001 w 1 2002 w 1 2003 w 1 2004 w 1 2004 w 53 2005 w 52 2006 w 52 2007 w 52 2008 w 52 2009 w 52 2010 w 51 2011 w 51 2012 w 51 2013 w 51
Langsiktig kraftpris-utvikling i Norden 2013-2035 (Markedskraft-rapport august 2013)
Vi forventer 53 TWh/år nordisk kraftoverskudd i 2020. Begrunnelse: • Elcert system (N+S): 26,4 TWh, og fornybare mål (F+DK): 11 TWh/år • Olkiluoto 3 (start 2016): 13 TWh/år • Økt svensk kjernekraft-tilgjengelighet: 10-18 TWh/år ?
• “Lavt” forbruksnivå: dropp i nåværende industri-forbruk på ca 20 TWh/år. Lav forbruksvekst fremover: 0,6% p.a.
• CO2 20 % reduksjon er allerede oppfylt pga redusert aktivitet i industrien i Europa • EU’s mål om å øke energieffektiviseringen med 20 %; redusert forbruk på 8 TWh i 2020.
• Endret kraft flyt fra Russland tar bort 12 TWh fast import
Infrastructure – main Nordic grid
lørdag 25. april 2020 www.markedskraft.com
20
Nordic power balance
Generation available <= SRMC Coal lørdag 25. april 2020 www.markedskraft.com
21
Nordic Power price scenarios 2013-2035: Markedskrafts three latest base scenario calculations 22