Transcript 5 DE ROEST Crpa - IZ Informatore Zootecnico

Costi, ricavi e redditività della
produzione del latte
Sabato 18 Febbraio 2017
Montichiari, Brescia
Confronto tra il costo di produzione del
latte in Italia e quello all’estero
Kees de Roest - Alberto Menghi
CRPA-Reggio Emilia
Centro Ricerche Produzioni Animali – C.R.P.A. S.p.A.
Argomenti
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•
•
Il costo di produzione del latte in Italia in confronto con
altri paesi Europei
Dinamica del prezzo del latte e costi di produzione del
latte a livello mondiale – IFCN
Prospettive del mercato del latte a livello UE fino al 2026 –
Outlook Commissione Europea
Prospettive del mercato del latte per i principali Stati
Membri fino al 2026 – Consorzio AGMEMOD
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20. Februar 2017
European Dairy Farmers e.V.
EDF Cost of Production Comparison 2016, EDF farms with accounting periods starting in the 2nd, 3rd and 4th quarter of 2014 or in the 1st quarter of
2015. Figures of national EDF branches with less than 4 farms are not shown but farms are considered in the overall averages. Not representative.
Costi di produzione del latte in aziende da latte EDF in € Cent per kg ECM
12.000
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EDF Cost of Production Comparison 2016, EDF farms with accounting periods starting in the 2nd, 3rd and 4th quarter of 2014 or in the 1st quarter of
2015. Figures of national EDF branches with less than 4 farms are not shown but farms are considered in the overall averages. Not representative.
Produzione di latte per vacca
12,0
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EDF Cost of Production Comparison 2016, EDF farms with accounting periods starting in the 2nd, 3rd and 4th quarter of 2014 or in the 1st quarter of
2015. Figures of national EDF branches with less than 4 farms are not shown but farms are considered in the overall averages. Not representative.
Kg mangime per vacca al giorno
600
500
400
300
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100
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European Dairy Farmers e.V.
EDF Cost of Production Comparison 2016, EDF farms with accounting periods starting in the 2nd, 3rd and 4th quarter of 2014 or in the 1st quarter of
2015. Figures of national EDF branches with less than 4 farms are not shown but farms are considered in the overall averages. Not representative.
Numero di vacche da latte per azienda
350
300
250
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150
100
50
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European Dairy Farmers e.V.
EDF Cost of Production Comparison 2016, EDF farms with accounting periods starting in the 2nd, 3rd and 4th quarter of 2014 or in the 1st quarter of
2015. Figures of national EDF branches with less than 4 farms are not shown but farms are considered in the overall averages. Not representative.
Produttività di lavoro (kg latte ECM/ora)
In sintesi
Il costo di produzione del latte in Italia è di circa il 10% più
alto rispetto alla media UE. Il costo è elevato per:
 Un elevato consumo di mangime per vacca
 Un alto prezzo del mangime
 Una bassa produttività del lavoro
La competitività della produzione del latte in Italia viene
sostenuta da una valorizzazione del latte attraverso prodotti
ad alto valore8 aggiunto
Status della rete IFCN Network nel 2016
Partner in > 100 countries
Sponsors (> 100)
Institutional partners
20/02/2017
© IFCN 2016 | 9
The IFCN Dairy Report
Perché?
Offre una visione economico gelobale sul mercato
lattiero-caseario con informazioni specifiche nazionali
grazie ai ricercatori nazionali
Cosa è?
Un documento di 200 pagine prodotto annualmente dal
2000 con I risultati di ricerca di quel anno
Contenuto costante del rapporto dal 2000
1. Risultati economci e tecnici delle aziende da latte
2. Monitoraggio degli indicatori delle aziende da latte
3. Analisi dei profili di paesi + cartografia
2015 & 13: Focus su questioni specifiche
2016 & 14: Focus su settori particolari
4. IFCN Metodi e approcci innovativi
Annex con descrizioni aziendali
20/02/2017
© IFCN 2016 | 10
Prezzo mondiale del latte 2006 - 2016
IFCN Prezzo mondiale del latte
Prezzo mondiale del latte:
70
+40%
Fortissima instabilità del mercato
+40%
60
+20%
Prezzi record: in Febbraio 2014 arrivato a 56 $ /100
kg ECM
in USD / 100 kg ECM $% fat 3,3 % protein
50
40
Calo del 57% in 17 mesi, seguito da 12 mesi
stagnazione
-13%
30
20
Range of IFCN-50%
World Milk Price Indicators
Scenario di volatilità rimane dominante (da 2013)
con 32 $ in Settembre 2016
-45%
IFCN Combined World Milk Price Indicator (35% SMP & butter, 45% cheese & whey, 20% WMP)
10
J 16
J 15
J 14
J 13
J 12
J 11
J 10
J 09
J 08
J 07
J 06
0
Dati mensili 2006 - 2016
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© IFCN 2016 | 11
Produzione e consegne del latte nel 2015
Latte di vacca e di bufala in milioni di t latte ECM
•
•
•
62% della produzione è consegnata a imprese di trasformazione (di vacca e di bufale)
India, China e Pakistan producono 31% del latte mondiale, ma solo 24% di questo latte viene consegnato a latterie
La EU-28, Stati Uniti e Oceania producono 37% del latte mondiale e consegnano il 96% a imprese di trasformazione
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Numero di produttori di latte nel mondo - 2015
•
•
121 milioni di aziende da latte
La maggoranza nei paesi emergenti
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Costo di produzione del latte – 2015
Per aziende medie tipiche $/100 kg latte (ECM)
Cost of milk production (2015)
USD / 100kg milk (ECM)
NW
WI
NY
CA
50
40
30
20
0
S
based on farm types in St. Petersburg region
>
60
<=
60
<=
50
<=
40
<=
30
<=
20
no data
BE
N
HE
SE
TO
N
JA
Costi bassi (< 30 $): Ucraina, Argentina, Uruguay e Peru, Sud-Africa, Indonesia
Costi medi (30 – 50 $): Oceania, parti di America Latina, parti dell’Europa, Stati Unit, Asia del Sud
Costi alti (>50 $): Canada, Giappone, Svizzera, Scandinavia, Cina, Russia
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Mercato domestico UE
• Consumo di burro e formaggio aumenta in Europa e nel mondo
• Trend in declino per il consumo di latte fresco continuerà:
-5 kg per capita nei prossimi 10 anni.
• Uso domestico UE del latte cresce con 8 million t nei prossimi 10 anni
• Nel 2026 87% del latte verrà consumato all’interno dell’UE.
15
Uso domestico del latte nell’UE
(basato su ingredienti solidi del latte)
Other
26%
Liquid milk
18%
Caseins
0%
Yogurt
5%
Whey powder
3% WMP
2%
2015
SMP
4%
Cream
6%
Butter
10%
Cheese
23%
Other Fresh Dairy
Products
3%
Note: Coefficients used: 3.58 for cheese, 6.57 for butter, 7.57 for SMP, 7.56 for WMP, 7.48 for whey powder, 0.85 for drinking milk, 3.21 for cream and 0.98 for yogurts.
Source: DG Agriculture and Rural Development, based on Short-term outlook, Autumn 2016.
16
Uso domestico UE cresce con 8 milioni di t in 10 anni
(in milioni di t di latte equivalente)
160
140
Altri prodotti lattiero-caseari
120
100
Polvere di latte
Burro
80
60
40
20
0
Formaggio
Altri prodotti freschi
Latte liquido
17
MERCATO INTERNAZIONALE
• Principali drivers: crescita della popolazione e del reddito e cambiamenti delle
diete
• Incremento annuale del 1.8% del consumo mondiale del latte, a 975 milioni di
t nel 2026
• Consumo e produzione crescono soprattutto nei paesi in via di sviluppo
(India), ma non con lo stesso ritmo del consumo
• Questo comporta un incremento di quasi il 2% del commercio mondiale, i.e.
+1.3 milioni di t di latte equivalente
• Un incremento più contenuto nei volumi rispetto alla decade passata, più
contenuto aumento del commercio di polvere di latte
18
Cina rimane il primo importatore del mondo
ma Africa cresce velocemente
Import mondiale di prodotti lattiero-caseari
Import Cinese di prodotti lattiero-caseari
1000 t of product weight
Formaggio, Burro, SMP, WMP in milion di t di latte equivalente
60
1.800
1.600
Other
50
1.400
1.200
Russia
Middle
East
40
1.000
30
800
600
Other
Asia
20
400
China
200
10
Africa
0
0
WMP
SMP
Whey
Butter
Cheese
2006
19
2016
2026
La Unione Europea diventerà il primo esportatore
Export UE di prodotti lattiero-caseari
In milion di t di latte equivalente
25
• Export UE di prodotti lattiero-caseari
rappresenteranno il 26% del
commercio mondiale nel 2026
20
• Appena davanti la Nuova Zelanda con
il 25%
15
• Gli Stati Uniti restano al 11% perché
la domanda interna aumento molto
10
5
Fresh dairy p.
2026
2024
2022
Cheese
2020
2018
2016
Butter
2014
2012
Whey
2010
2008
SMP
2006
2004
WMP
2002
2000
0
20
PRODUZIONE DI LATTE NELL’UE
• La produzione dell’UE cresce con 1.3 milioni di t all’anno fino a 177 milioni di t
nel 2026.
• Continua crescere la produzione di latte per vacca e cala il numero delle
vacche da latte (tranne in Irlanda)
• La concentrazione geografica della produzione del latte è limitata per vincoli
ambientali
21
Incremento della resa permette meno emissioni
10.000
25
8.000
24
6.000
23
4.000
22
2.000
0
6
1,0
5
0,8
4
0,6
3
21
0,4
2
20
0,2
1
0,0
0
kg CO2 eq / kg milk
1,2
GHG
Dairy cows
EU-15 yield
2008
EU-N13 yield
Fonte: 2016 CAPRI baseline
22
NH3
2025
kg NH3 / kg milk
Emissioni per kg latte
million heads
kg/cow
Resa unitaria e numero di
vacche da latte nell’UE
Il prezzo del latte UE recupera lievemente
EU raw milk and world milk price equivalent
(EUR/100 kg)
• All’inizio lo stock pubblico di Polvere di
Latte Magro frena la crescita
45
40
• Ma i prezzi crescono per un incremento
della domanda
35
30
• Forte correlazione tra prezzo UE e prezzo
mondiale => volatilità.
25
20
• Atteso prezzi bassi per mangimi, per cui la
redditività è discreta e stabile
15
10
EU raw milk
World milk equivalent
EU support milk eq.
23
6%
6
5%
5
4%
4
3%
3
2%
2
1%
1
0%
0
-1%
-1
-2%
-2
World
EU-28
US
NZ
2006-2016 (right axis)
AUS
ARG
2016-2026
JPN
RUS
China
2006-16 % (left axis)
Note: * senza Sud Africa
Fonte: Preliminary DG AGRI Outlook
24
Africa*
India
2016-26 %
Million t
+1.8% di crescita annuale della produzione mondiale del latte
in milioni di t e %
Million t
Aumento contenuto delle consegne nell’UE
(milioni di t)
180
160
140
Milk production
Milk deliveries
Quota*
EU milk prod. 2026: 177 Mt
Deliveries: 168 Mt
120
100
Annual growth 2016-2026
Deliveries EU-28 +0.9%
EU-N13 +1.2%
Delivery ratio
Fonte: Preliminary DG AGRI Outlook
25
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
80
Prezzo del latte ancora sotto pressione
(EUR/100 kg)
45
40
35
30
25
20
EU raw milk
Fonte: Preliminary DG AGRI Outlook
EU milk eq. (SMP and Butter)
26
World milk equivalent price
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
10
2000
15
Aumento della produzione del latte UE principalmente per l’export
nei prossimi 10 anni
(milioni di t di latte equivalente)
50
2016-2026 (million t)
Milk prod. +13
Dom. Use +8
Exports +8
Stocks -3
40
30
20
10
0
-10
2006 2016 2026 2006 2016 2026 2006 2016 2026 2006 2016 2026 2006 2016 2026 2006 2016 2026
Fresh dairy P.
Cheese
Butter
Consumption
SMP
Exports
WMP
Whey
Change in stocks
Note: In total milk solids equivalent. Coefficients used: 3.58 for cheese, 6.57 for butter, 7.57 for SMP, 7.56 for WMP, 7.48 for whey powder, 0.85 for drinking milk, 3.21 for cream and 0.98 for yogurts
Fonte: Preliminary DG AGRI Outlook
27
Highlights: Mercato del latte fino al 2026

Produzione:



Circa 75 % dell’incremento della produzione UE (+14 Mil.ton) realizzato in 5 Stati Membri
(Germania, Irlanda, Regno Unito, Francia, Olanda)
Riprende il calo della consistenza di vacche da latte (tranne in Irlanda)
Consumo:

Le differenze nell caratteristiche tra paesi spiegano le differenze nell’evoluzione del consumo
di prodotti lattiero-caseari pro capita nei Stati Membri


Latte fresco, formaggio e altri prodotti freschi
Commercio:

A livello di Stato Membro il commercio UE è più importante rispetto al commercio extra UE
28
Incremento della produzione di latte previsto per Stato Membro
2016 - 2026
PL & CZ % production increase
is smaller than % deliveries
increase
EU Total
9%
• Circa 75 % dell’incremento UE (+14 Mil.ton) in 5 Stati Membri (DE IE, UK, FR, NL)
29
Produzione del latte, 2016 - 2026
estimated supply change (%)
Productivity (%)
Dairy herd (%)
Competitiveness
Environmental constraints
DE
FR
UK
NL
PL
IT
ES
IE
DK
CZ
BE
AT
12
9
12
10
6
4
3
41
6
12
6
16
• Forte crescita della resa per vacca in alcuni stati (Irlanda, Spagna, Rep. Ceca))
• Declino delle consistenza di vacche da latte nell’UE (tranne in Iralnda)
• Quali Stati Membri crescono in condizioni di prezzi bassi (2015/16 milk crisis) ?
• Irlanda, Olanda e Danimarca presentano altri tassi di crescita (nel 2015 e 2016)
• Futura produzione in Olanda limitata dai vincoli ambientali (quote fosforo)
• Vincoli ambientali preoccupano anche Irlanda, Germania (reg), Francia (reg), Italia (reg.) Danimarca
*) Legenda: “forte” (verde), “media” (orancione), “debole (rosso) performance “positivo”(verde), “media”(orancione), or “negativo” (rosso)
30
Tipologia di Stati Membri produttori di latte
North
Dairy Belt
South - West
South - East
31
mn tonnes
Tipologia di Stati Membri Produttori Latte
16
14
12
10
8
6
4
2
0
11
14
Production Increase 2016 - 2026
0
DairyBelt
North
1
2
South-West
South-East
EU-28
• Dairy Belt produce 80% dell’incremento della produzione del latte fino a 2026
• Dairy Belt produce 68% della produzione di latte UE nel 2026 (67% nel 2015)
• Produzione nel Dairy Belt cresce leggermente più veloce che altrove
32
Caratteristiche del consumo dei prodotti
lattiero-caseari 2016-2026
Product
DE
FR
UK
NL
IT
PL
ES
DK
CZ
15.4
15.3
15.1
12.2
17.9
23.1
15.9
12.0
20.4
-0.7
4
6.3
3.6
-0.2
-1.7
-0.2
4.1
2.7
Drinking milk
0/+
-
0/-
-
0/+
+
-
0/+
0/+
Butter
0/+
0/+
0/+
0/-
0/-
0/+
0/+
0/+
++
Cheese
0/+
0/+
0/+
+
+
++
0/+
+
++
per capita
trend
total
income/cap
growth
2016-26 population
• Reddito e crescita della popolazione hanno un impatto sul consumo in alcuni Stati Membri
• Trend divergenti nei consumi pro capita
• Il calo del consumo del latte liquido non uniforme a livello UE
• Consumo pro capita di formaggio (& altri prodotti freschi) crescono in quasti tutti Stati Membri
*) Legend: traffic light colour code used to indicate “strong” (green), “average” (orange), or “weak” (red) performance or “positive”(green), “average”(orange), or
“negative” (red) impact on dairy production
33
In sintesi

La produzione nella maggior parte dei paesi UE è stabile o in aumento

Solo in un esiguo di Stati Membri la produzione cala

Solo un lieve spostamento verso la Dairy Belt

Domanda di formaggi e prodotti freschi in crescita sia nell’UE che sul mercato mondiale

Aumento dei consumi più forte nei paesi dell’Est

Competitività della filiera latte Italiana legata alla valorizzazione in prodotti ad alto valore aggiunto
(formaggi DOP, prodotti freschi innovativi ecc.) capaci di compensare gli alti costi di produzione
del latte
34