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Título
Medición de los Avances en Inclusión Financiera
desde la perspectiva de los Reguladores
FORITO DE REGULACIÓN E INCLUSIÓN
“Panel I: Medición y Avances en Inclusión Financiera”
30 Septiembre 2013
1
CONTENIDO
1. Perspectiva internacional de mediciones sobre inclusión financiera
2. Enfoques en las mediciones de inclusión financiera
3. Propósitos de la medición desde la perspectiva del regulador
4. Recomendaciones y retos
2
CONTENIDO
1. Perspectiva internacional de mediciones sobre inclusión financiera
2. Enfoques en las mediciones de inclusión financiera
3. Propósitos de la medición desde la perspectiva del regulador
4. Recomendaciones y retos
3
La Alianza para la inclusión financiera (AFI) trabajó directamente con sus
miembros para generar indicadores útiles que “alimenten” las decisiones de
política pública
Conjunto de Indicadores “Clave” (“Core”) de Inclusión Financiera
Indicadores clave desarrollados por AFI
 AFI publicó sus indicadores base en
mayo de 2011.
 Principal objetivo de los indicadores
es apoyar el desarrolló de políticas
públicas por ello los indicadores se:
– Ajustan a las métricas de cada
país de acuerdo a metas
nacionales, por ejemplo cada
país determina unidad
administrativa
 En México se monitorean estos
indicadores y se incluyen en los
Reportes de Inclusión Financiera
(RIF) además de otros indicadores.
Categoría
1. Acceso a
puntos de
servicio
•
2. Cobertura de
infraestructura
por unidad
administrativa
•
3. Cobertura de
infraestructura
a nivel
demográfico
•
4. Personas con
productos de
depósito
•
5. Personas con
financiamiento
•
1 Reportes regulatorios
2 Datos a diciembre 2012
3. Incluye a sucursales financieras y corresponsales bancarios
4. Información de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), 2012.
Fuente
Dimensión
México2
Número de puntos financieros
de acceso por cada 10,000
adultos
RR1
Oferta
Acceso
4.963
% de municipios (u otra unidad
administrativa) con al menos
un punto de acceso a servicios
financieros
RR y
estadísticas
nacionales
Oferta
Acceso
63%3
% de la población total que
viven en unidades
administrativas con al menos
un punto de acceso financiero
RR
Información
demográfica
Oferta
Acceso
95.5%3
% de adultos con al menos
algún tipo de cuenta regulada
de depósito o ahorro
Encuesta /
Findex
Demanda
Uso
35.5%4
% de adultos con al menos
algún crédito vigente formal
Encuesta /
Findex
Demanda
Uso
27.5%4
Indicador
4
A su vez, la comunidad internacional por medio de la Asociación Mundial para la
Inclusión Financiera del G20 (gpfi) generó un conjunto de indicadores básicos
Indicadores base desarrollados por GPFI
 GPFI publicó sus indicadores base en
abril de 2013.
 Principal objetivo de los indicadores es
brindar información comparable entre
países por ello, a diferencia de AFI, los
indicadores del GPFI:
“Conjunto Básico” de Indicadores de Inclusión Financiera
Categoría
1. Personas
formalmente
“bancarizadas“
•
•
2. Adultos con
crédito de
instituciones
reguladas
•
 Indicadores de GPFI incluye métricas
para medir la inclusión financiera de
micro y pequeñas empresas (MIPES)
3. Empresas
formalmente
“bancarizadas”
•
 Para México se reporta esta
información en la Encuesta de Acceso
Financiero (FAS) del Fondo Monetario
Internacional, a su vez se participó
también en el la encuesta del Banco
Mundial Global Findex
4.Empresas con
acceso a
financiamiento
– usan fuentes estandarizadas
– Proporcionan alternativas para
calcular indicador con métricas
distintas (por ejemplo 1,000 adultos)
1.
2.
3.
4.
5. Puntos de
servicio
•
•
•
•
•
Indicador
Fuente
Dimensión
México1
% de adultos con una cuenta en
una institución financiera /
# de cuentas de depósito por cada
1,000 adultos
Findex/
FMI - (FAS)
Uso
27.4%2
% de adultos con crédito vigente
de institución formal
# de créditos vigentes por cada 1,000
adultos
Findex /
FMI - (FAS)
Uso
7.6%2
% de Mipes con alguna cuenta en
institución financiera formal /
# de cuentas de Mipes
Encuestas
empresas
(BM) /
FMI - (FAS)
Uso
58.6%3
% de Mipes con crédito vigente o
línea de crédito de institución
formal
# de créditos vigentes de Mipes
Encuestas
empresas
(BM) /
FMI – (FAS)
Uso
26.8%3
Número de sucursales por cada
100,000 adultos
FMI - (FAS)
Acceso
19.44
Datos a diciembre de 2012.
Fuente: Global Findex para México con datos de 2011.
Fuente: Banco Mundial, Enterprise Surveys 2010. Encuesta recabada de ago-09 a Jun-10; información para empresas pequeñas.
Fuente: Información de la CNBV con sucursales de banca múltiple, banca de desarrollo, cooperativas y Sofipos.
5
Para profundizar el análisis y medición de Inclusión Financiera, ambas
instituciones están trabajando en el desarrollo de indicadores de 2º nivel
Institución:
Indicadores
de segundo
nivel:
Dimensión
Categoría
Puntos de acceso
Acceso
Barreras
Barreras
Uso
Subcategoría
Por distancia (km)
Servicios financieros móviles
Tiempo de traslado
Costo
Documentos requeridos
Costo apertura/ mantenimiento
Depósitos
Créditos
Productos y
servicios específicos Seguros
Dimensión Categroría
Acceso
Uso
Servicios Financieros Móviles
Dificultades
Asequibilidad
Transparencia
Calidad
Conducta del
mercado y
protección al
consumidor
Empoderamiento
del consumidor
Conveniencia
Trato justo
Protección
Educación Financiera
Selección / opciones
Calidad
Subcategoría
Cobertura de servicio móvil
Puntos de acceso Puntos de servicio
Interoperabilidad de los puntos
Adultos bancarizados formalmente
Créditos de instituciones reguladas
Seguros
Usuarios personas Transacciones de dinero electrónico
físicas
Mobile Use
Remesas
Frecuencia de uso
Empresas bancarizadas formalmente
Usuarios empresas Empresas con créditos o con líneas de
crédito por entidad regulada
Conocimiento financiero
Conocimiento y
Comportamiento financiero
habilidad
Selección / opciones
financiera
Conocimiento financieros de PYMEs
Conducta mercado Requisitos divulgación de información
y protección
Resolución de reclamos
Costos de uso
Asequibilidad y
Documentación requerida
otras barreras
Otras barreras
Total:
 46 indicadores aunque se busca reducir el número
 44 indicadores aunque se busca reducir el número
Fecha
compromiso:
 Septiembre 2013, durante reuniones del Foro
Global de Políticas (Global Policy Forum)
 Primera propuesta en Julio 2013, finalizado para
comunique de Septiembre 2013
6
CONTENIDO
1. Perspectiva internacional de mediciones sobre inclusión financiera
2. Enfoques en las mediciones de inclusión financiera
3. Propósitos de la medición desde la perspectiva del regulador
4. Recomendaciones y retos
7
Instrumentos
Componentes
Se ha desarrollado un enfoque para las mediciones e indicadores de inclusión
financiera centrados en los cuatro pilares de la misma: acceso, uso, educación
financiera y protección al consumidor ….
INCLUSIÓN FINANCIERA
Acceso
 Reportes
regulatorios
 Georeferenciación
de infraestructura
(análisis x localidad)
Indicadores
• Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos
• % municipios con al
menos un punto de
acceso
• % población que vive
en municipios con al
menos un punto de
acceso
Uso
 Encuestas de
demanda
• ENIF 2012
• Global Findex
 Estudios
cualitativos
• % adultos con al menos
una cuenta de depósito
regulada
• % adultos con al menos
una cuenta de crédito
vigente
• % MiPYMES con
cuentas transaccionales
• % MiPYMES con crédito
o línea de crédito
Educación
Financiera
Protección al
consumidor
 Encuestas de demanda  Reportes regulatorios
• ENIF 2012
(CONDUSEF, CNBV)
• Encuesta de
 Estudios cualitativos
capacidades
• Grupos focales
financieras (BM)
• Entrevistas
 Estudios cualitativos
profundas
 Evaluaciones de
 Evaluaciones de
impacto programas
impacto (CGAP, BM,
(CEF)
CONDUSEF)
Nueva propuesta de indicadores de
“CALIDAD” para la inclusión
financiera
8
Indicadores
Perspectiva:
Principales fuentes de información:
OFERTA
 Reportes regulatorios,
 Información estadística nacional (INEGI)
 Información de organismos internacionales
Ventajas
COMPLEMENTOS
Instrumentos
Componentes
Los instrumentos de medición se pueden clasificar desde la perspectiva de las
fuentes de información utilizada. Estos dos enfoques se complementan y cada
uno conlleva ventajas y retos al desarrollar la medición…
DEMANDA
 Perspectiva institucional
 Disponibilidad de la información
oportuna
 Comparabilidad
 Bajos costos
Retos
 Perspectiva parcial del
mercado
 Menor flexibilidad de la
información (cambios
difíciles)
Principales fuentes de información:
 Encuestas de demanda (nacionales o de organismos internacionales
 Mediciones cualitativas : grupos focales, entrevistas a profundidad, etc.
 Mediciones de impacto de programas o políticas
Ventajas
 Perspectiva del mercado y de los
diferentes nichos
 Enfoque profundo dirigido a una
política o a un sector
 Mayor flexibilidad (control) de la
información
Retos
 Mayor tiempo para el
desarrollo y análisis
 Mayor costo
 Mayor complejidad técnica
9
Los corresponsales ampliaron la cobertura de servicios
financieros a municipios sin sucursales o cajeros, siendo el
principal punto de acceso en 8% de los municipios
Municipios con presencia de una sucursal o corresponsal
Total
2,456
Instrumentos
Componentes
Ejemplo del desarrollo de indicadores de oferta aplicados al análisis del
acceso a servicios financieros
1,671
TMAC2
Número de corresponsales operando
Se tienen
785
municipios
sin puntos
de acceso
36%
21,071
23,626
23,638
2013
9,303
1,483
1,242
1,054
Indicadores
1,674
1,601
…sin embargo, la mayoría de los corresponsales bancarios (87%)
se localizan en municipios urbanos, donde se ha enfocado la
expansión de este canal
2009
1,400
1,463
1,469
1,261
1,049
2010
1,095
2011
1,146
2012
1,159
2013 1
Municipios con sucursales
Municipios con sucursales y cajeros automáticos
Municipios con sucursales, cajeros automáticos y corresponsales
A su vez, la oferta de servicios es limitada ya que la
mayoría (76%) de los corresponsales ofrecen 4 o
menos servicios, siendo los servicios más ofertados
el cobro de créditos (98%) y depósitos (92%)
1 Información de banca múltiple a abril 2013, banca de desarrollo a febrero 2013, SOFIPOS a septiembre
2012 y SOCAPS a diciembre 2012
Municipios con
corresponsales:
Número
% del total
(2,456 municipios)
Población adulta1 :
% del total de la
población
2011
2012
1,168
1,351
1,410
1,411
48%
55%
57%
57%
90%
Distribución por zona:
Rural (≤50,000
19%
habitantes)
81%
Urbano (>50,000
habitantes)
2 Tasa media anual de crecimiento
3 Información a febrero 2013
3
2010
94%
94%
94%
13%
13%
13%
87%
87%
87%
Componentes
Ejemplo del desarrollo de indicadores de demanda aplicados al análisis
del uso de servicios financieros
Uso de los canales de acceso al sistema financiero formal
Población adulta total
Población total
Principales operaciones realizadas en cajeros y
sucursales (% de Población adulta)
70.4
Retiro de efectivo
Sucursales
28.5
41%
Instrumentos
Depósitos
26.7
Cajeros
Corresponsales
21.1
38%
Indicadores
Uso de banca móvil y banca por internet
Población adulta con cuenta de ahorro / depósito
Población con
cuenta formal
Banca por
internet
Banca móvil
49%
7%
14%
Pago créditos
3%
12%
Cobro cheques
11%
Aclaraciones
25.0
5%
Pago de servicios
30%
2%
76%
Consulta saldos
1.8
0.5
Fuente: CNBV con información de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), 2012.
5%
2%
Compra tiempo aire
99%
56%
18%
Cajero
Sucursal
11
CONTENIDO
1. Perspectiva internacional de mediciones sobre inclusión financiera
2. Enfoques en las mediciones de inclusión financiera
3. Propósitos de la medición desde la perspectiva del regulador
4. Recomendaciones y retos
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El desarrollo de mediciones e indicadores sobre inclusión financiera
es indispensable para generar y evaluar políticas públicas y líneas
estratégicas adecuadas
Diagnosticar la Provee de evidencia objetiva a los reguladores para detectar fallas de mercado y barreras a la inclusión financiera desde
formulación de los diferentes ángulos o componentes de la misma (acceso, uso, educación y protección).
la Política
 Desde una perspectiva sectorial permite a los reguladores determinar prioridades de políticas públicas, coordinar
Pública y
entre autoridades y con los ejecutores de las políticas (sector privado y público), determinar metas objetivas de
Estrategias
política pública y, finalmente, evaluar resultados de las mismas.
Guiar la
aplicación de  La información objetiva, relevante y oportuna es esencial para que los reguladores puedan establecer mejores
criterios a la hora de aplicar acciones de política o de regulación.
Acciones de

Política Pública Por ejemplo, al determinar o modificar los límites fijados en las cuentas bajo el régimen simplificado.
Papel de la
Medición e
indicadores
Evaluar el  Las mediciones, indicadores y estudios son también materia prima para generar proyectos de evaluación del
Impacto de la
impacto que tienen diferentes programas, y políticas públicas.
Política
 Esto es esencial para continuar, fortalecer o bien, corregir el rumbo de políticas públicas y regulaciones ya
Pública
aplicadas.
Desarrollar  La información permite desarrollar campañas de divulgación dirigidas a los diferentes actores al implementar la política
pública:
campañas de
 Información relevante para una mejor coordinación entre autoridades;
Difusión o
 Información y estudios para concientizar a los ejecutores de las políticas sobre nichos de mercado no atendidos;
Divulgación
 Información al público en general para impulsar una mayor y mejor participación en el sector financiero.
13
Entre las funciones del Consejo Nacional de Inclusión Financiera
destaca la obtención de información y coordinación para compartirla y
divulgarla
El Consejo Nacional de Inclusión
Financiera (CONAIF) incorpora a las
autoridades financieras en el país
Miembros del CONAIF:
1. Secretaria de Hacienda y Crédito Público
2. Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros
3. Comisión Nacional Bancaria y Valores
4. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Entre sus principales funciones el Consejo tiene la tarea de formular los
lineamientos para una Política Nacional de Inclusión Financiera
 Formular los lineamientos de Política Nacional de Inclusión Financiera
(IF).
 Formular propuestas de políticas relacionadas con la IF y emitir opiniones
sobre su cumplimiento.
 Proponer los cambios necesarios en el sector financiero de conformidad con
los análisis que se realicen en la materia, así como el marco regulatorio
federal y de las entidades federativas.
5. Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro
 Proponer esquemas generales de organización para la eficaz atención,
coordinación y vinculación de las actividades de IF con la Administración
Pública, las entidades federativas y el sector privado.
6. Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario
 Obtener información del sector privado sobre programas y acciones de IF.
7. Tesorería de la Federación
8. Banco de México
 Determinar las metas de IF en el mediano y largo plazos
 Establecer mecanismos para compartir información entre dependencias y
entidades públicas que realicen acciones y programas de IF.
 Coordinar con el Comité de Educación Financiera las acciones y esfuerzos
en dicha materia.
14
El Consejo Nacional de Inclusión Financiera mantiene tres grupos de
trabajo y un comité de educación financiera. El grupo de medición,
diagnóstico y divulgación es coordinado por la cnbv
Grupos de Trabajo del Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF)
Grupos de trabajo del CONAIF:
Coordinador(es)
1. Desarrollo de nuevos modelos de negocios
a. Subgrupo de Pagos Gubernamentales
SHCP y Tesofe
b. Subgrupo de Medios de Pago Móviles
Banco de México
2. Medición, Diagnóstico y Divulgación
CNBV
3. Protección al Consumidor Financiero
Banco de México y Condusef

SHCP
Comité de Educación Financiera
15
La Política Nacional de Inclusión Financiera se define a lo largo de
cinco ejes en donde la medición y la divulgación se considera un eje
transversal …
1. Garantizar el acceso
a servicios financieros
para la población
2. Fomentar el uso de
servicios financieros
entre la población
5. Generar mediciones
y divulgar información
3. Proteger a los
usuarios de servicios
financieros
4. Promover la
educación financiera
16
El Reporte de Inclusión Financiera en México es uno de los
principales mecanismos de divulgación de las autoridades financieras
sobre el tema de inclusión financiera
Reporte de
Inclusión Financiera
5
 Banca comercial y banca de desarrollo
 Entidades de ahorro y crédito popular
 Corresponsales bancarios
 Periodicidad anual, con la participación en su elaboración
de todas las autoridades del CONAIF bajo la coordinación
de la CNBV;
 Lanzamiento del Reporte a través de una Conferencia y un
Comunicado de Prensa;
 Publicación en la página de Inclusión Financiera dentro
del Portal de Internet de la CNBV.
 Captación, Crédito, Transacciones, Seguros,
Sistema de Ahorro para el Retiro, Pagos G2P,
Educación Financiera y Protección al consumidor
Para el RIF5 se propone
agregar :
 Resultados ENIF
 Servicios Financieros
Móviles
 Nuevos servicios
17
CONTENIDO
1. Perspectiva internacional de mediciones sobre inclusión financiera
2. Enfoques en las mediciones de inclusión financiera
3. Propósitos de la medición desde la perspectiva del regulador
4. Recomendaciones y retos
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Recomendaciones para el desarrollo de mediciones
 Encontrar el liderazgo en alguna de las autoridades financieras que
promueva la generación de políticas públicas y regulaciones a favor de la
inclusión financiera y que fomente la coordinación de los esfuerzos de
medición.
 Crear una unidad con una estructura especializada en el análisis y generación
de mediciones dentro del ámbito de alguna de las autoridades financieras para
que coordine los esfuerzos de medición y divulgación con el resto de las
autoridades financieras y con otros grupos de interés.
 Dar a conocer la información disponible mediante la difusión de bases de
datos, cifras, análisis, estudios y diversas publicaciones para promover la
transparencia de los servicios financieros y proporcionar elementos objetivos
para la toma de decisiones del sector público y privado.
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Retos en el desarrollo y uso de las mediciones para orientar las
políticas públicas sobre inclusión financiera
 La medición no debe verse como un fin en sí mismo, sino como un
medio para definir mejores políticas públicas y regulaciones que
fomenten la inclusión financiera desde sus diferentes ángulos.
 Desarrollar indicadores sobre la “Calidad” de los servicios financieros
que permitan contar con elementos de medición adicionales para guiar
las líneas estratégicas de la Política Nacional de Inclusión Financiera.
 Perfeccionar la información que se tiene disponible y buscar profundizar
en el análisis de aspectos específicos sobre el uso de los canales y
servicios financieros innovadores.
 Aplicar esquemas para promover y desarrollar evaluaciones de impacto a
programas y políticas, sobre todo en el área de educación financiera y
protección al consumidor, en coordinación con las diferentes autoridades
y aprovechando el interés y apoyo que ofrecen organismos
internacionales e investigadores académicos.
20
Gracias
Luis Treviño Garza
Dirección General Adjunta para el Acceso a Servicios Financieros
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
[email protected]
21