Transcript AVVISO n.21767 - Borsa Italiana

AVVISO
n.21767
21 Novembre 2016
ExtraMOT
Mittente del comunicato
:
BORSA ITALIANA
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
--
Oggetto
:
ExtraMOT - Inizio negoziazioni obbligazioni
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazioni:
22/11/2016
Mercato di negoziazione: ExtraMOT
Clearing:
CC&G
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: Il calendario delle valute EUR, USD tenuto altresì conto dei giorni
di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati per gli strumenti
che regolano in tali divise
Termini di Liquidazione:
Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti
di compravendita
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 22/11/2016, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel
mercato non regolamentato ExtraMOT.
N.
Cod. ISIN
Emittente
Garante
Subordinazione
Outstanding
Valore
Nominale
Taglio
Minimo
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
Rimborso a
scadenza
Callable
Scadenza
Prezzo di
Rimborso
Godimento
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
1 XS0835890350
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
Petroleo Brasileiro S.A.
Senior
700000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
S
02/10/23
100
01/10/12
02/10/13
Tasso Fisso
2 XS0835886598
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
Petroleo Brasileiro S.A.
Senior
1300000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
S
01/04/19
100
01/10/12
01/04/13
Tasso Fisso
3 XS0716979595
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
Petroleo Brasileiro S.A.
Senior
600000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
S
07/03/22
100
09/12/11
07/03/12
Tasso Fisso
4 XS0982711987
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
Petroleo Brasileiro S.A.
Senior
750000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
S
14/01/21
100
14/01/14
14/01/15
Tasso Fisso
5 XS0982711714
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
Petroleo Brasileiro S.A.
Senior
800000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
S
14/01/25
100
14/01/14
14/01/15
Tasso Fisso
6 US71645WAQ42
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
Petroleo Brasileiro S.A.
Senior
1500000000
1000
2000
2000 USD
Unica Soluzione
S
20/01/40
100
30/10/09
20/01/10
Tasso Fisso
7 US71645WAR25
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
Petroleo Brasileiro S.A.
Senior
5250000000
1000
2000
2000 USD
Unica Soluzione
S
27/01/21
100
27/01/11
27/07/11
Tasso Fisso
8 US71645WAS08
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
Petroleo Brasileiro S.A.
Senior
2250000000
1000
2000
2000 USD
Unica Soluzione
S
27/01/41
100
27/01/11
27/07/11
Tasso Fisso
9 US71647NAB55
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
Petroleo Brasileiro S.A.
Senior
1452566000
1000
2000
2000 USD
Unica Soluzione
S
15/01/19
100
20/05/13
15/01/14
Tasso Fisso
10 US71647NAF69
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
Petroleo Brasileiro S.A.
Senior
3500000000
1000
2000
2000 USD
Unica Soluzione
S
20/05/23
100
20/05/13
20/11/13
Tasso Fisso
11 US71647NAA72
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
Petroleo Brasileiro S.A.
Senior
1750000000
1000
2000
2000 USD
Unica Soluzione
S
20/05/43
100
20/05/13
20/11/13
Tasso Fisso
12 US71647NAM11
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
Petroleo Brasileiro S.A.
Senior
2500000000
1000
2000
2000 USD
Unica Soluzione
S
17/03/24
100
17/03/14
17/09/14
Tasso Fisso
13 US71647NAK54
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
Petroleo Brasileiro S.A.
Senior
1000000000
1000
2000
2000 USD
Unica Soluzione
S
17/03/44
100
17/03/14
17/09/14
Tasso Fisso
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Cod. ISIN
XS0835890350
XS0835886598
XS0716979595
XS0982711987
XS0982711714
US71645WAQ42
US71645WAR25
US71645WAS08
US71647NAB55
US71647NAF69
US71647NAA72
US71647NAM11
US71647NAK54
Periodicità Tasso
Tasso
Instrument
della cedola cedola cedola
Id
in
periodale
corso
su
base
annua
Annuale
4,25
4,25 802756
Annuale
3,25
3,25 802757
Annuale
5,875
5,875 802758
Annuale
3,75
3,75 802759
Annuale
4,75
4,75 802760
Semestrale
6,875
802761
Semestrale
5,375
802762
Semestrale
6,75
802763
Semestrale
3
802764
Semestrale
4,375
802765
Semestrale
5,625
802766
Semestrale
6,25
802767
Semestrale
7,25
802768
Descrizione
PETROBRAS TF 4,25% OT23 CALL EUR
PETROBRAS TF 3,25% AP19 CALL EUR
PETROBRAS TF 5,875% MZ22 CALL EUR
PETROBRAS TF 3,75% GE21 CALL EUR
PETROBRAS TF 4,75% GE25 CALL EUR
PETROBRAS TF 6,875% GE40 CALL USD
PETROBRAS TF 5,375% GE21 CALL USD
PETROBRAS TF 6,75% GE41 CALL USD
PETROBRAS TF 3% GE19 CALL USD
PETROBRAS TF 4,375% MG23 CALL USD
PETROBRAS TF 5,625% MG43 CALL USD
PETROBRAS TF 6,25% MZ24 CALL USD
PETROBRAS TF 7,25% MZ44 CALL USD
EMS
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
Base di calcolo ratei
ACT/ACT su base periodale
ACT/ACT su base periodale
ACT/ACT su base periodale
ACT/ACT su base periodale
ACT/ACT su base periodale
30/360
30/360
30/360
30/360
30/360
30/360
30/360
30/360
Modalità di
negoziazione
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco