Transcript Why is Competition Relevant for Africa? :

Why is competition relevant for
Africa?
Frederic Jenny
Cour de cassation, France
Professor of Economics, ESSEC
Strenghtening Constituencies for Effective Competition Regimes
in Select West African Countries (CUTS 7Up4 Project)
Accra, Ghana, Thursday June 19th 2008
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Issues to be covered
1) What is required to make competition work ? ( ex Fuel distribution and
Telecoms in Nigeria, Construction industry in Senegal)
2) The effect of anticompetitive practices
- Anticompetitive practices and consumer welfare ( Cement in Nigeria,
Mobile telephony in Ghana)
- Anticompetive practices and the productivity of industry ( Insurance in
Nigeria, West African Shipping)
- Anticompetitive practices, farmers, and agricultural markets ( Potato in
Rwanda, Rice market in Burkina Faso, Fertilizers in West Africa)
3) The role of multinational firms in anticompetitive practices ( Bolloré in Ivory
Coast, and Castel in the West Africa )
4) Does competition displace local firms to the detriment of multinational firm?
(Oil service providers in Nigeria, Electricity in Senegal)
5) Does competition scare away valuable foreign direct investtment ?
2
Conclusion
1) What is required to make
competition work ?
( ex Fuel distribution and
Telecoms in Nigeria, Construction
industry in Senegal)
3
Competition or
antitrust laws
and authority
Market Institutions
Good set of laws
(Commercial,
Bankrupcy
Property
Sectoral regulations
and appropriate
regulatory
structure
Physical
Infrastructures
What is required
to make competition
work
Appropriate Incentives
(Privatization
good governance)
Trade liberalization
Domestic and
international
Appropriate Market
Structures
( ind policy,
Merger control)
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An integrated approach to market reform
Privatisation and competition: the case
of telecoms in Nigeria
One major reason people are uncomfortable with privatisation is because they feel
insecure with capitalism. Capitalism, which is privatisation's forebear, has never exactly
been popular. This is because it is based on harsh and unpleasant sounding concepts like
"return on investment," "profits," and "market forces". People think that when
government companies are privatised, their services become expensive in service of
shareholders profits and government officials counter by saying that the cost of some of
these services may actually go down. But we all know that only increased competition
and a depression in demand can force down prices. So why don't we increase
competition as we privatise? If NITEL is privatised for instance and there is only one
additional national carrier as in the just licensed Globalcom in our own case, the
services of NITEL may improve in response to the slight increase in competition, but the
whole thing may end up becoming a cartel of two companies as we currently have with
GSM operations in Nigeria. As it is now, GSM tariffs are a swindle partly because there
are only three GSM operators for a population of over 100 million Nigerians. There are
no reasons why the government should not license say 10 operators for a nation the size
of Nigeria so that the full benefits of the so-called liberalisation would be appropriated.
5
Sam Nda-Isaiah,Daily Trust Sep 09, 2002 (All Africa Global Media via COMTEX)
Deregulation of the fuel distribution in
Nigeria
Chairman of the PETROLEUM Products Pricing Regulatory Agency (PPPRA), Chief
Rasheed Gbadamosi, claimed that deregulation of the downstream oil industry together
with the vexed issue of pricing, had come to stay.
Expressing conviction that marketers have adequate capacity to satisfy domestic fuel
demand, Chief Gbadamosi hailed deregulation, saying it would perfect a congenial
business environment for them to invest in the downstream petroleum market. He said
the local refineries collapsed because subsidised fuel prices could not generate enough
fund for their maintenance, adding that price regulation has also made it difficult for
licencees for local refineries to embark on the project.
Stressing that deregulation was irreversible, he said the agency would "continue on
monitoring and verification exercise," adding "I don't deal with prices any more, it is a
deregulated thing."
Speaking for the marketers, the Managing Director of Unipetrol Nigeria Plc, Mr. Jubril
Tinubu, said the challenge on the marketers under the new regime was to satisfy domestic
demand, invest in facilities and explore local refining of products. He allayed fears of
evolution of a cartel of marketers in the system, explaining that the sheer number of
marketers made the idea absurd.
Lagos, 15 October 2003 Distributed via COMTEX News.
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Sénégal: Infrastructures - Le secteur
BTP inventorie les difficultés, (Dakar),le
5 Juin 2008
Le Syndicat national des entreprises de bâtiments et travaux publics
(Snbtp) a organisé une après-midi de réflexion sur le thème
« Politique des infrastructures au Sénégal : état des lieux et
perspectives ». Ils ont dressé un inventaire approfondi sur les
difficultés rencontrées dans la réalisation des infrastructures au
Sénégal. Il s'agit: de l'absence d'un code de la construction et d'un
système de normalisation dynamique et performant', a relevé M.
Abd'El Kader Ndiaye (…) des faiblesses majeures dans l'élaboration
des cahiers de charges parfois incomplets et inadaptés (…) la sélection
restrictive des entreprises nationales (…) et la non-transparence dans
l'attribution et la gestion des marchés publics. A ce niveau, il a salué
les efforts accomplis avec l'avènement du nouveau code des marchés
publics dont la bonne application reste cependant le défi majeur pour
7
tous les acteurs.
sions, de trésorerie, de la qualité des infrastructures sont autant de préoccupations soulevées et partagées par les autres acteurs présents à la rencontre.
2) The effect of anticompetitive
practices
8
Competition and development
In all countries, lack of competition results in two types of abuses:
-Exclusionary practices such as refusal to give access to essential facilities, tying,
predatory pricing ( thus depriving potential competitors from legitimate
economic opportunities)
-Exploitative practices such as abusively high prices, price fixing, tying,
lower quality/price ratios ( thus depriving consumers from the benefits of competition)
Developing countries are often the victims of such practices:
-Because of the high level of concentration in some sectors (due to the small size
of the economy);
-Because of the small size of the business community and lack of inventive to
compete domestically;
- Because they are exposed to transnational anticompetitive practices
-Because, often they do not have a competition law to sanction abusive practices
or lack enforcement means.
9
- Anticompetitive practices and
consumer welfare ( Cement in Nigeria,
Mobile telephony in Ghana)
10
Sectors Subject to Anticompetive Practices which
Affect the Welfare of Consumers
Many anticompetitive practices are alleged in sectors sheltered from
international competition in developing countries such as:
Local agriculture and local fishing
Local telephony
Construction
Electricity
Water
Bus and rail transportation ( Matutu, taxis, buses)
Local wholesale and retail trade
Real estate
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Services ( lawyers etc…)
Nigeria: FG Set to Crash Cement Price
Leadership (Abuja),13 June 2008
The Federal Government has reinstated its determination to bring down the
increasing price of cement in spite of the recent desperate moves by a cartel to
frustrate its efforts.
A top government official told LEADERSHIP last night that "the move is in the
interest of the common citizens."
Recently, the government, through the Ministry of Commerce and Industry,
selected five companies – Minaj, BUA, Madewell, Lababibi and Regan – to import
the cement in 50kg bags with the sole purpose of flooding the market and
consequently reducing the cost of the product and, through this, democratise home
ownership in the country.
12
Nigeria: FG Set to Crash Cement Price
Leadership (Abuja),13 June 2008
However, LEADERSHIP gathered that some monopolists, led by the
Chairman/Managing Director of the Flour Mill Limited, Mr. George
Coumantarous, is working assiduously to frustrate the efforts of the government.
"It is interesting to note the hysteria trailing the decision of the Federal
Government to bring down the prices of cement," a stakeholder who doesn't want
his name mentioned in print for fear of backlash from Coumantarous told our
correspondent last night.
"The sole purpose of the government is to reduce the cost of the product and,
through this, democratise home ownership in Nigeria; this is the first time a
government in Nigeria has been motivated by the courage of its conviction and
stand by the citizens of the country with a determination to relieve them of their
misery, which has been forced on them by a few businessmen.
13
Nigeria: FG Set to Crash Cement Price
Leadership (Abuja),13 June 2008
"The groups have formed themselves into a cartel that had monopolised
essential products in the country, and in their greed they have being exploiting
the honest Nigerian workers to fund their insatiable pleasure and love for
private jets and the latest state of the art yachts and automobiles. The products
are cement, salt, flour, sugar and oil."
LEADERSHIP gathered that although Mr. Coumantarous, who has been in
the country for nearly two decades, is the chief executive officer of a flour mill,
he is hugely involved in the present monopoly of cement in the country for
selfish business interest. Most stakeholders who spoke to our correspondent
expressed serious concern over a false sense of exclusivity that all successive
governments in the nation would be doing their biddings.
14
Nigeria: FG Set to Crash Cement Price
Leadership (Abuja),13 June 2008
LEADERSHIP investigations revealed that at a time a 50kg bag of cement is
being sold in the country for N2, 000 the same product costs N600 in a
neighbouring country, Benin Republic, while the same product sells for N612
in Lebanon. In Cairo, it is $5, Greece $5.50 and Syria $7.
While the cartel may have continued to make huge issues out of the Federal
Government's moves to crash the price of cement, a stakeholder said, "It is
unfair to the economy of the nation and the general welfare of its citizens for
the cartel, which never had a single investment in the cement industries until
about three years ago and had been receiving licences, tax and duty port
concessions to import cement, including bags, for about 20 years to now insist
on having a cement factory as a pre-condition for the issuance of licence in the
current dispensation.
"There is also no moral justification for this group of people to preside over
who is and who is not given the import license as they will not be fair in their
selection. The law of self-preservation would naturally make them to try to
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preserve their exclusive club."
Nigeria: FG Set to Crash Cement Price
Leadership (Abuja),13 June 2008
"The questionable actions of this cartel had depressed investment in the sub-
sector for a long time (…), they used their political clout, generated by their
financial contributions to sustain their greed," an insider in the operational
activities of the cement cartel said.
"The days of monopoly are over as President Umaru Musa Yar'Adua is ready
to open the economic space and allow for the introduction of new ideas and
ways of moving the economy forward," our source added.
Wondering why it took the "bold step" by Yar'Adua to ensure availability of
cement at reasonable price in the country before the cartel started indicating
how it could use its magic wand to provide cement at cheaper prices, our
source said what the monopolists are doing is inimical to the nation, especially
the "long-suffering Nigerians."
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A sixth mobile phone network
operator in Ghana
Business and Financial Times.
Accra, June 10 2008
The National Communication Authority (NCA) will soon announce a sixth mobile
phone network operator in the mobile telephony sector as part of efforts to deepen the
telecom sector.
The NCA says its decision to issue a license to a sixth mobile operator is in pursuance
of the Authority's policy of assuring vibrant competition, accelerated attainment of
universal access, market order and diversity of product as well as service offerings at
competitive and affordable prices.
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- Anticompetive practices and the
productivity of industry ( Insurance in
Nigeria, Shipping in West Africa)
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Anticompetitive practices impairing
economic development
At the domestic level
Fertilizers : input for agriculture
Oil : input for agriculture and manufacturing
Construction and construction materials : input for manufacturing
Transportation : input for all production activites
Telecommunications input for all production activities
Banking and financial services: input for all production activities
Wholesale trade
At the international level
Steel, heavy electrical equipment, aluminium etc…….
19
Price cartel in the insurance industry in
Nigeria ?
Brokers Still Oppose Blanket Rate Hikes.
Still basking in the euphoria of its new charter status, a legal document which has
altered its name, the Nigerian Council of Registered Insurance Brokers (NCRIB) last
week took a swipe at the Nigerian Insurers Association (NIA) induced price overhaul
insisting that rates must be determined by individual risks profile. Consequently, the
NCRIB said that the NIA directive for across the board rate increase was not only
unscientific but intended to create cartel. It contended that every form of increase in
rates must not only be gradual but must reflect individual client's risk exposure and loss
ratio.
Lagos, Sep 02, 2003 (Daily Champion/All Africa Global Media via COMTEX News)
20
Hike in shipping tariffs worries African Council
Libreville, Gabon (PANA) March 2, 2004 - The Union of African Shippers
Council is opposed to increase in tariffs for North-South shipping services
that goes into effect 1 March 2004, arguing that the measure penalises its
members and the economies of the region. The Europe-West Africa
Trade Agreement (EWATA) (EWAC) conference had agreed to increase
freight rates, and shipping agencies that are members of the cartel
are required to implement the decision. Prominent among the shipping
lines are Delmas, Maersk Sealand, Nlle Dutch Africa Line, OT Africa
Line, P&O Nedlloyd, Safmarine and West Afrika Linien Dienste. But
the African Shippers Council vice president, Roland Meza Kangatima
of Congo, said here at the weekend that the Council was "once again
concerned about these increases which undoubtedly penalise our shippers
and the economies of the sub-region. » He stressed the need for contacts
with the EWATA to examine a framework of cooperation on issues
relative to freight and servicing African seaports. Authorities here insist
that a rise in the shipping rates would have an attendant increase the
price of goods and shipping related services.
21
- Anticompetitive practices, farmers,
and agricultural markets ( Potato in
Rwanda, Rice in Niger and Burkina
Faso, Fertilizers in West Africa)
22
Pénurie de pommes de terre au Rwanda
http://www.syfia-grands-lacs.info 20 03-2008
La pomme de terre se fait rare sur les marchés rwandais. Estimant
qu'ils n'y gagnent rien, les producteurs du Nord ont, en effet,
renoncé en masse à cette culture. D’après un revendeur, ce serait
une façon pour eux de "gréver contre la CECMA (coopérative des
fournisseurs de pommes de terre du Nord-Ouest, Ndlr " qui dispose
du monopole d’achat et de revente de toute la production du Nord
et du Nord-Ouest. La Coopérative, qui approvisionne les autres
régions du pays, paye les agriculteurs 50 Frw (0,10 $) le kilo et se
charge de les revendre à près de 60 Frw. Elle assure l'écoulement de
la production, auparavant difficile pour certains producteurs. Mais,
pour nombre de villageois, la CECMA fixe les prix unilatéralement
sans tenir compte des coûts engagés par les agriculteurs.
"Le prix donné au producteur reste inchangé depuis quatre ans",
affirme un villageois de Nyabihu, ex-Gisenyi. "Ce revenu ne fait que
décourager les producteurs vu ce qu’ils investissent dans cette
23
culture", remarque un membre d'Abadahemuka.
Améliorer le fonctionnement des
marchés en Afrique de l’Ouest
Février 2008
L’étroitesse des marchés ouest africains favorise
l’apparition d’oligopoles ou d’ententes entre
opérateurs. On trouve ces formes de coordination
dans tous les secteurs industriels et commerçants
auxquels les agriculteurs font face. Ces derniers
sont alors en position de dominés dans leur capacité
de négociation.
Nous pouvons l’illustrer dans le cas du marché du
riz et des engrais.
24
Améliorer le fonctionnement des
marchés en Afrique de l’Ouest
Février 2008
Au Niger deux importateurs jouent un rôle déterminant dans le
fonctionnement du marché du riz. Ils exercent un contrôle sur
La plupart des circuits de distribution et les variations de leurs
stocks influence celle des prix. Les grossistes seraient au nombre
d’une trentaine dont la plupart sont établis à Niamey. Une analyse
des marges brutes de commercialisation montre qu’elles sont
relativement stables, indépendamment des fluctuations du coût de
revient du riz importé. On aurait donc superposition de deux
stratégies: celle des importateurs en position d’oligopole, qui
maintiennent des marges élevées, permise par un niveau de
productivité du riz local faible, et celle des grossistes, en plus grand
nombre, mais qui manifestement arrivent à s’entendre pour
maintenir leur niveau de marge quel que soient les prix
25
d’approvisionnement.
Améliorer le fonctionnement des
marchés en Afrique de l’Ouest
Février 2008: Le riz au Burkina Faso
Au Burkina Fasso, la position dominante traditionnelle de la Caisse
générale de péréquation (CGP) qui avait le monopole d’importation
jusqu’en 1996 a été prolongée par des barrières à l’entrée de
nouveaux importateurs: les volumes minimum d’importation furent
imposés à 1000 tonnes, deux tests de qualité étaient nécessaires pour
l’obtention d’un certificat phytosanitaire avec un coût de 1500
Fcfa/T dont la couverture nécessite des volumes importants et qui
induisaient des délais importants pour qui ne maitrise pas les
rouages administratifs. Il a fallu attendre une conjoncture favorable
de baisse des prix mondiaux au début de 1997 pour que quelques
privés investissent le marché en profitant de coûts d’exploitation
plus faibles que la CGP.
26
Améliorer le fonctionnement des
marchés en Afrique de l’Ouest
Février 2008: Le riz au Burkina Faso
Par la suite, avec le retour à la normale des prix,ces commerçants ont
du s’entendre pour maintenir leur avantage et ne pas baisser leurs
prix de vente alors que les prix mondiaux baissaient. L’objectif
affiché de la libéralisation qui était l’instauration de la concurrence et
l’ajustement des prix n’a pas produit le résultat attendu. Un oligopole
se maintient alors favorisé par des barrières à l’entrée et les
avantages dont jouissait la CGP de la part du gouvernement pour
assurer, dans les meilleures conditions sa privatisation. Les
principaux privés, dorénavant seuls acteurs parvinrent à contrôler les
grossistes des centres urbains en leur accordant crédit et
participation dans leurs autres activités..
27
Améliorer le fonctionnement des
marchés en Afrique de l’Ouest
Février 2008: Le riz au Burkina Faso
C’est par la suite l’ensemble des circuits de distribution du riz qui
furent ainsi pilotés. Ce fonctionnement imposait le traitement de
volume importants et une surface financière conséquente pour
pouvoir être compétitifs. Ceci excluait de fait les petits et moyens
opérateurs du marché du riz qui n’ont, de surcroit , généralement
pas accès au crédit bancaire. Ces modes de coordination non
concurrentiels expliquent la stabilité des prix à la consommation et
sa déconnexion par rapport à l’instabilité des prix internationaux
et des prix caf obtenus par les différents opérateurs.
28
Améliorer le fonctionnement des marchés en Afrique de
l’Ouest Février 2008:
Le marché des engrais en Afrique de l’Ouest
Le marché des engrais pour sa part est dominé par deux sociétés
filiales de multinationales (Yara ex Hydro-Agri, Norvège et STEPC
SSI ex Mines des Potasses d’Alsace). La première est présente au
Bénin, au Cameroun en Cote d’Ivoire et en Afrique Australe et la
seconde au Cameroun, au Mali, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et
au Senégal.
29
Améliorer le fonctionnement des marchés en Afrique de
l’Ouest Février 2008:
Le marché des engrais en Afrique de l’Ouest
De 1999 à 2006 la seule usine productrice d’urée en Afrique de
l’Ouest avait fermé ses portes. Le marché se partageait ainsi entre les
trois compagnies régionales, les deux citées précédemment et la
SENCHIM, entreprise sénégalaise.
Régulièrement la presse fait état de contrats « paradoxaux » ou les
prix pratiqués ne correspondent pas aux prix de marché avec des
insinuations sur le financement des partis politiques. Par exemple au
Bénin en 2005/2006 toutes les sociétés de distribution ont proposé le
même prix.
30
3) The role of multinational firms in
anticompetitive practices ( Bolloré in
Ivory Coast, and Castel in West Africa)
31
Ivory Coast
Mamadou Koulibaly (…) President of the Ivory
Coast National Assembly, economist,(…) has
worked in Dakar alongside the most well know
academics of French speaking Africa (…) In
May 2003, he wrote the preface of a political tract:
« The French War Against the Ivory Coast ».
« France is said to have activated the rebels, in
reality « puppets », to protect her « monopoly
interests » in her most prominent former colony
in West Africa.
He speaks of (…) the « monopoly situation » of
French companies in the Ivory Coast and cites
the « privatization » of Ivory Coast Telecom,
bought on the cheap, according to him- by a
foreign public utility, France Telecom, or of the
third bridge of the Abidjan Lagoon that
Bouygues was to build before « proposing a metal
bridge instead of a concrete one, that was 40 %
more expensive » ».
32
FRANCE'S BOLLORE GRANTED NO-BID CONTRACT
FOR IVORY COAST CONTAINER PORT (I)
Friday, 30 January 2004, Agence France Presse
French company Bollore has won a 15-year renewable contract to
manage the container facility at Ivory Coast's main seaport of
Abidjan, officials said here Friday. Bollore won the no-bid contract
with a pledge to manage the Vridi Container Port (TCV) facility for
5.5 billion CFA francs (10.4 million dollars / 8.4 million euros)
through its management subsidiary, and to invest 23 billion CFA
francs in the seaport.
Abidjan port in its halycon days was one of the biggest and busiest
in west Africa. It is located in the economic heart of Ivory Coast, the
world's largest cocoa producer and regarded as a haven of peace and
stability in the troubled region until the country's first coup in
December 1999. (…) .
33
FRANCE'S BOLLORE GRANTED NO-BID CONTRACT FOR
IVORY COAST CONTAINER PORT (II)
Friday, 30 January 2004, Agence France Presse
The port used to serve as a lifeline for several landlocked
countries such as Burkina Faso, Mali and Niger which
transported 60 percent of their traffic -- roughly 600,000 tonnes
from Abidjan by rail. Bollore also manages the rail links between
Ivory Coast and Burkina Faso, which were severed after the
start of the Ivorian crisis in September 2002, further affecting
business at the port. The French company is also a key player in
the processing and export of key commodities -- including
cotton, coffee and cocoa, of which Ivory Coast is the world's
largest producer.
34
FRANCE'S BOLLORE GRANTED NO-BID CONTRACT
FOR IVORY COAST CONTAINER PORT III
Friday, 30 January 2004, Agence France Presse
(…) The no-bid contract has come under fire in Ivory Coast. JeanLouis Billon, head of the Ivory Coast Chamber of Commerce (CCCI),
complained that the contract was awarded "in total opacity –- we
were neither associated nor involved. "It is anti-economic to grant
the management concession for the container port to a single operator
who is involved in maritime, maintenance, rail transport operations...
You might as well give the whole transport sector for the country to
one man and be done with it," he said. "There were other companies
that made proposals that were much more positive for the port and
for the Ivorian economy," added Billon.
35
La stratégie du groupe Bolloré et le
pouvoir de marché
Audition de Monsieur Vincent Bolloré par une Commission
d’enquête de l’Assemblée Nationale, Paris le 31 mars 1999
« La deuxième particularité (du groupe Bolloré) c’est que j’ai
souhaité le diversifier (…). La particularité de cette diversification,
c’est que nous sommes allés et nous n’allons que vers des métiers
dans lesquels nous pensons pouvoir occuper une position forte ».
« Nous sommes aujourd’hui, à la suite d’un certain nombre
d’opérations de croissance externe et interne, le premier groupe
dans le transport nord-sud qui constitue une niche très spécifique
(…). S’il veut être efficace, le transporteur doit offrir à ses clients
ce que l’on appelle un service porte à porte(…) ».
36
L’acquisition du pouvoir de marché
par le groupe Bolloré
Audition de Monsieur Vincent Bolloré par une Commission
d’enquête de l’Assemblée Nationale, Paris le 31 mars 1999
« J’ai racheté la SCAC en 1986 parce qu’elle avait été créée par ma
belle famille, les Fossorier. (…) Peu après le rachat, en juin 1986,
Tristan Vieljeux, qui était aussi candidat m’a demandé de lui
revendre cette entreprise. (…) J’ai évidemment refusé.(…) Un
combat a alors commencé: il possédait les bateaux et nous les
marchandises et il a refusé de transporter nos marchandises sur ses
bateaux ce qui n’était pas commode parce que le secteur maritime
français était à l’époque protégé par une sorte de monopole (deux
groupes détenaient à parité 80% du trafic). Nous avons finalement
acheté Delmas ( en 1991) pour mettre fin à ce conflit ».
37
L’attrait du monopole pour le groupe
Bolloré
Audition de Monsieur Vincent Bolloré par une Commission
d’enquête de l’Assemblée Nationale, Paris le 31 mars 1999
« Le personnel de Delmas avait l’habitude de voir la société
augmenter ses tarifs pour résoudre ses difficultés: cela ne posait
aucun problème en situation de monopole, les clients ne pouvaient
que s’y plier ».
Audition de Monsieur Yvon Le Bihan, délégué syndical CFTC de
Bolloré par une Commission d’enquête de l’Assemblée Nationale,
Paris le 31 mars 1999
« Aujoud’hui la chance de Mr Vincent Bolloré est de disposer du
monopole de la manutention en Afrique. Mais pour combien de
temps? Avec l’arrivée de Maersk dans ce secteur, (le monopole)
risque de disparaître dans trois à quatre ans; Que se passera-t-il38
alors ?
Les vicissitudes de la concurrence
pour le groupe Bolloré
Audition de Monsieur Vincent Bolloré par une Commission
d’enquête de l’Assemblée Nationale, Paris le 31 mars 1999
« (Depuis l’acquisition de Delmas) nous avons fortement développé
cette entreprise. Nous y avons consacré du temps et beaucoup
d’argent, mais nous y sommes très attachés. (…) Mais elle nous a
donné beaucoup de peine parce que, à la fin de 1991, elle était en
situation de monopole dont la suppression n’a été décidée par la
Commission de Bruxelles que le 18 février 1992, et a été effective à
partir du 1er Avril 1992. L’entreprise s’est donc retrouvée du jour
au lendemain en situation de concurrence ce que nous avons vécu
comme « un challenge » très difficile et très couteux ».
.
39
Houblon.net « Portrait de Pierre Castel », Mai 2008
En Angola, Heineken le brasseur néerlandais a jeté l’éponge
pendant la guerre. Castel, lui a repris les installations de Heineken
dans ce pays et est toujours là. L’Angola lui a également beaucoup
rapporté. Au milieu des années 1970, alors que le vin s’écoule mal
en France, la 33 Export et la Castel Beer coulent à flots dans
l’ancienne colonie portugaise. Les bénéfices aussi. La marge brute
de Castel Frères dépasse 50 %. L’Afrique est la vache à lait du
groupe. Comme un parieur sûr de sa bonne étoile, Pierre Castel
réinvestit ses gains. Il multiplie les conquêtes : Cameroun, Togo,
Mali, Tchad, Sénégal, Niger, Bénin... Jusqu’au rachat des Brasseries
et Glacières internationales, en 1990, qui scelle définitivement la
domination de son groupe en Afrique. Castel devient même
l’embouteilleur exclusif de Coca-Cola dans une douzaine de pays
africains. Cette année, plus de 2 milliards de litres de bières et de
sodas sortiront d’une de ses unités de production sur ce continent.
40
Houblon.net « Portrait de Castel », Mai 2008
D’homme à homme. Au fil des années, son carnet d’adresses s’étoffe.
Les chefs d’Etat africains sont ses « amis ». « Si l’on me fait une
petite crasse, je les appelle pour qu’ils règlent le problème », dit-il.
Comme les importations des commerçants libanais en République
centrafricaine. « J’ai dit aux autorités : Si vous ne bloquez pas ça, je
gèle mes investissements. »
Même chose en Côte d’Ivoire, où le Français exploite l’un des
principaux complexes sucriers, la Sucaf. Au printemps, il demande à
être reçu par Laurent Gbagbo pour faire stopper la contrebande qui
sévit aux frontières. Quelques semaines après, le gouvernement
ivoirien interdit l’importation de sucre pour deux ans ! Explication
de la sœur de Castel, Christiane : « Nous sommes des gens de
parole. » Traduction de Pierre : « Moi, je n’ai aucune casserole aux
41
fesses ! »
4) Does Competition displace local firms
to the detriment of multinational firm?
(Oil service providers in Nigeria,
Electricity in Senegal)
42
Competition and the displacement of local firms
Economic competition works in favor of economically powerful and rich
firms to the detriment of small firms and small economies. This means that
the goal of promoting competition at the multilateral level will work against
the interest of local firms in developing countries because they are weaker and
smaller than firms in developed countries.
For example:
“With the increased opening of the economies, could welfare-creating effects of
competition leak out of the economy if new entrants are foreign firms and they
displace local incumbents? Because of the smallness of the economy,
displacement effects could be widespread and there could be social
repercussions. This concern applies within the CSME with respect to the
micro-economies, and in the wider context of extra-regional and international
trade”[1].
[1] WORLD TRADE ORGANIZATION WT/WGTCP/W/143, 2 August 2000, (00-3170) Working
Group on the Interaction between Trade and Competition Policy COMMUNICATION FROM43
TRINIDAD AND TOBAGO
Price predation by multinational firms in
the oil service providers market
PETROLEUM Technology Association of Nigeria (PETAN) has accused multinational
oil industry service providers of engaging in predatory pricing of contracts in the
upstream sector of the nation's oil industry, to the detriment of indigenous service
providers.
Chairman of PETAN, Chief Obi Ralph Ekezie made the disclosure while speaking with
Energy this week in Lagos recently, adding that multinational service providers have
also resorted to creating bogus companies to fill the local content requirement. He
explained that in order to ensure the demise of local companies who are giving them a
run for contracts in the upstream sector, multinational service providers are now willing
to absorb loses in new contracts that is up for tender. Chief Ekezie pointed out that the
multinational companies do this by under-bidding for contracts to the detriment of local
companies, adding that this will ensure that they get the contracts at all cost, even when
they are not making any money from the contract.
The PETAN chairman pointed out that the multinational service providers have a lot of
cash at their disposal and are willing to take loses for as long as four years to ensure that
the cancer of local companies go away.
Mar 18, 2003 Hector Igbikiowubo (Vanguard/All Africa Global Media via COMTEX)
44
Sénégal: Appel d'offre pour le choix du
concessionnaire - L'office national d'électricité
mieux
disant qu‘Electricité de France
Wal Fadjri (Dakar)
31 Mai 2008
Pour l'attribution de la première concession d'électrification rurale du Sénégal et qui
concerne l'axe Saint-Louis - Dagana - Podor, deux opérateurs privés avaient été qualifiés
au terme d'un appel d'offres international. A l'arrivée, c'est l'Office national d'électricité
(One) du Maroc qui a raflé la mise au détriment d'Electricité de France (Edf). A
première vue, cela peut surprendre qu'une entreprise du Sud gagne un marché de cette
envergure au nez et à la barbe d'une entreprise comme Edf, leader mondial dans son
domaine. Mais, il n'en est rien.
D'après le directeur général de l'Aser, Modibo Diop, c'est au terme d'une procédure
transparente que l'One du Maroc a été sélectionné après 'non-objection de la Banque
mondiale sur l'évaluation des offres'. Un avis confirmé par Stéphan Garnier, ingénieur
spécialiste des questions énergétiques au bureau de la Banque mondiale à Dakar.
'Le seul critère objectif particulier qui a évité toute remise en cause, a été que l'Office
national d'électricité s'est engagé à couvrir plus d'abonnés (19 574 abonnés) qu'Edf (13
106 abonnés). Donc, c'est l'entreprise qui propose le plus de clients. A partir de ce
moment, on ne pouvait plus rejeter cette offre', explique le fonctionnaire de la Banque
mondiale.
Selon un dossier de presse remis aux journalistes, l'Office national d'électricité (One)
45 est
le numéro un de l'électricité au Maroc.
5) Does competition scare away
valuable foreign direct investment ?
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Foreign direct investors are attracted by
profit opportunities
-Some profit opportunities are good both for investors and for
the economic development of the country.
Some profit opportunities are good for investors but not so
good for the economic development of the country because the
expected profit comes from a commitment by the government
to restrict competition in favor of the foreign investor.
(examples: Western firms invested heavily in Eastern European
countries in the 1990s under the condition that local
governments would subsequently prevent other entries in their
lines of business) .
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The effect of foreign direct investment on
competition1
Foreign Direct Investment can increase competition (particularly
in the case of greenfield investments)
But Foreign Direct Investment can also reduce competition (and
therefore result in a loss for consumers). Therefore Competition
law is also necessary to prevent anticompetitive practices or
transactions resulting from FDIs.
1) See Unctad Investment Report 2000
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Foreign direct investors are attracted by
a business friendly environment
An efficient, well-enforced, fair, transparent and
predictable legal environment (counter examples Jamaica,
Russia, Papua New Guinea).
A level playing field and protection against
economic abuses by incumbents, whether they are
competitors, suppliers, or customers (counter examples
Hong Kong).
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Conclusion
1) A large number of reports of anticompetitive practices in Sub-Saharan
Africa.
2) Gap between official statements and the perceived reality of anti-competitive
practices in Sub-Saharan countries.
3) International trade does not seem to be a strong counterweight to
anticompetitive practices in Sub-Saharan Africa ( ex. cement, beer and beverages,
air transport).
4) Most of the statements on the lack of importance of competition at the domestic
level for Sub-Saharan African countries seem to contradict the reports.
5) The adoption and/or effective enforcement of competition laws by Sub-Saharan
countries seems to be a prerequisite for development.
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Thank you
[email protected]
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