Transcript Swiss Re - La visión del Reasegurador

Swiss Re –
La visión del Reasegurador
Seminario "Nuevas tendencias en Seguros Agrícolas"
COMSA – FAO
Cristina Ribeiro
9 Agosto, 2012
Índice

Gestión de las pérdidas

Cambios en la Agricultura

Soluciones de Seguros Individuales

Soluciones Paramétricas

Conclusiones

Desafíos
2
Gestión de las pérdidas
3
Agricultura está suceptível a un nível
creciente de riesgos

El ramo agrícola está susceptible, cada vez más, a altos níveles de riesgos debido
a:
– intensificación de los impactos de los cambios climáticos
– fluctuación en los precios y riesgos financieros

Los productores, em su mayoría, no tienen acceso a las herramientas de reducción
y manejo de riesgos.

Utilización de seguros y herramientas para la mitigación de riesgos en toda la
cadena de producción, va a estimular el aumento de la inversión y de la
productividad en regiones de riesgo.

Las aseguradoras que operan en el ramo agrícola tienen un importante rol en la
estabilización de los ingresos de los productores, así como estimulan la inversión
en la agricultura.

Asociaciones público-privadas pueden crear un ambiente más favorable a los
seguros de cosechas y el gobierno, el cual invierte directamente en los subsidios y
programas de garantía para la producción agrícola.
4
Cambios en la Agricultura
5
Nueva realidad en la Agricultura
 Intensificación

Aumento del valor de la producción

Inversiones crecientes

Modernización del sector agrícola en los mercados emergentes
 Especialización

Creciente concentración de monocultivos

Decreciente diversificación a nivel producción

Creciente exposición debido a riesgos de producción y de mercado
6
Gran gap entre pérdidas economicas y
pérdidas aseguradas…
Pérdidas relativas a los Desastres Naturales entre 1980-2011, en miles de millones de USD
300
Pérdida Económica (total)
Pérdida Asegurada (total)
250
200
150
100
50
0
1980
1985
1990
Nota: Valores de pérdidas indexados a 2010
1995
2000
2005
Fuente: Swiss Re Sigma catastrophe database
7
2010
Riesgos en la Agricultura
Riesgos Naturales
Granizo, sequía, inundaciones,
incluyendo terremotos, plagas,
enfermedades, etc.
Riesgos económicos
Fluctuaciones de precios,
variaciones en la tasa de
interés, etc.
Riesgos políticos
Políticas comerciales, políticas
fiscales, subvenciones

Transferencia de riesgos



Transferencia de riesgos


Retención de riesgos

Seguro catastrófico con
apoyo estatal
Cobertura de Seguro con
apoyo de reaseguro
Mercados Financieros
Cobertura de Seguro con
apoyo de reaseguro
Mercados Financieros
Gestión del riesgo en la
finca
Gestión del riesgo en la
finca
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Seguro Agrícola
Complejidad
Índice
(India 2004)
GRP (Group
Risk Plan)
(Piloto en 1993 basada
en la Ley Agraria de
1990 en EE.UU.)
Ingreso
(1981 Ley Agraria)
Multirriesgo
(privado en 1920 – Ley del Seguro Federal en
1938 en EE.UU.)
Seguro Granizo
(desde 1791 en Alemania)
Siglo 18
Siglo 19
t
Siglo 20
Siglo 21
9
Soluciones de Seguro
Individuales
10
1) Soluciones Tradicionales - Indemnity program / MPCI

Garantías de producción con base en la estadística oficial o individual del
productor

Seguro complementario al Programa Paramétrico

Protección contra riesgos climáticos (sequía, inundación, granizo, etc.)

Importancia: creciente en mercados como Argentina, Uruguay, Paraguay.
Decreciente en mercados como Brasil

Reto: garantías con base en la estadística del productor

Ajustes de siniestro al campo

Ejemplo: Multirriesgo Global en Argentina
11
2) Soluciones Tradicionales – Seguro de Ingreso

Garantía del ingreso del productor con base en el rendimiento histórico
del productor y los precios (requiere de una referencia representativa
futura en una bolsa de mercado).

Protección contra riesgos climáticos (sequía, inundación, granizo, etc.) y
riesgos del mercado.

El Seguro Agrícola sólo se puede comprar antes de ciertas fechas límite,
para evitar la especulación con el mismo.

Proyectos de Swiss Re en México, Sudáfrica y Australia

Importancia: creciente en mercados como Brasil. En EE.UU. más de 70%
del mercado compra el producto de ingreso (en su mayoría para
commodities como maíz, soja y trigo).

El riesgo sigue siendo un factor a revisar en un ambiente no-USD.
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Ejemplo: Seguro de Ingreso en Brasil
Característica de la solución
 Proyecto piloto arrancado en Noviembre 2010,
desarrollado por Swiss Re en asociación con UBF.
 Cultivo: Soja
 La idea era impulsar el crecimiento de la contratación
de seguro en las regiones de mejor riesgo climático.
 Primas calculadas con base en datos individuales de
cada productor.
 Resultados 2011: USD 9,5 millones en primas, 18%
de siniestralidad.
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Soluciones paramétricas
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Seguro de Índice
Condición
 Forma alternativa de seguro que indemniza el asegurado con
base en un índice mensurable por agencias gubernamentales o
de terceros. Nunca a nivel del productor.
Ventaja
 Baja anti-selección y riesgo moral
 No es necesario hacer ajuste de siniestros al campo, lo que
disminuye el costo administrativo.
 Rapidez en ajuste de siniestros.
 El seguro de índice climático es normalmente utilizado para
eventos catastróficos.
 Estructura de cobertura simples (standard)
Desventaja
 "Basis risk"
 El índice debe de ser mesurable y altamente correlacionado con
la producción agrícola.
 Necesidad de datos históricos.
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Seguro de Índice
Factores
considerados
para
desarrollar el
producto

 Cualidad de los datos históricos - la serie de datos debe de ser
larga.
 Distancia entre los productores asegurados y la estación
meteorológica (la estación debe ser representativa para una
micro región).
 Distancia entre la estación meteorológica utilizada para la
tarificación del seguro y la estación utilizada para el ajuste de
siniestro.
 Disponibilidad de pronósticos climáticos.
 En el caso del NDVI, debe de haber disponibilidad de imágenes
satelitales.
Ejemplos de índices: rendimiento, lluvia, temperatura (min y max),
radiación solar, NDVI (imágenes satelitales).
– Actualmente el NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) es utilizado para
pasto, pero depende de la resolución de las imágenes.
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Ejemplo: Programa NDVI en Mexico
Características de la solución
 Risco asegurado: Sequía
 Propósito: El pago para proporcionar alivio económico a los
agricultores para la compra de energía adicional para
mantener el peso mínimo de los animales.
 Riesgos de la cartera de 1'568 (combinaciones de puntos del
municipio / red), distribuidos en 23 estados de México
 Cobertura: garantiza un índice mínimo de biomasa y la
emergencia tardía.
 La biomasa se mide por medio de mediciones espectrales
infrarrojas y NDVI a partir de imágenes satelitales. Si los datos
indican una reducción de la biomasa, se producen los pagos.
 La solución permite una rápida solución de las reclamaciones.
 Transacción patrocinado por el Gobierno de México.
Partes involucradas

Asegurado: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

Aseguradora local: Agroasemex, compañía que pertenece al
gobierno mexicano

Reasegurador internacional: Swiss Re, entre otros
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Ejemplo: CADENA (Componente Atención a Desastres Naturales en el
Sector Agropecuario y Pesquero) en México
Características de la solución
 Los riesgos asegurados: todos los eventos climáticos (sequía,
lluvia excesiva, granizo, viento, etc.)
 El pago para proporcionar ayuda económica a los pequeños
agricultores en el caso de fenómenos meteorológicos
catastróficos.
 La combinación de tres diferentes tipos de cobertura:
paramétricas (índice de clima o de producción), NDVI y daños
(indemnización)
 La participación directa de los gobiernos federal y estatal, con
la orientación directa del Departamento de Agricultura
(SAGARPA).
 La solución permite un rápido ajuste de los siniestros.
Partes involucradas

Asgurado: Gobiernos Estatales y Federal

Aseguradora local: Agroasemex, compañía que pertenece al
gobierno mexicano

Reasegurador internacional: Swiss Re, entre otros
18
Ejemplo: "Esquema Nacional de Seguro
Agrícola Modificado" (MNAIS) en India
Característica de la solución





Plan Nacional de Seguros Agrarios Modificado (MNAIS)
arrancado como piloto en el invierno de 2010.
MNAIS es un seguro de rendimiento paramétrico basado en
las estadísticas de la producción agrícola e informados por
los organismos oficiales.
El seguro se activa si la producción actual - de acuerdo a las
estadísticas proporcionadas por el gobierno - está por debajo
de un nivel predefinido. Así, cada tonelada de rendimiento a
menos es compensada por un valor pre-acordado.
Swiss Re es la reaseguradora líder en este esquema, con un
total de cinco compañías de seguros.
Además de proporcionar la capacidad, Swiss Re, ayuda a las
aseguradoras a suscribir y tarificar el riesgo.
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Ejemplo: Programa de seguro agrícola en China
Características de la solución









Riesgos asegurados: inundación, granizo, viento, tormentas,
enfermedades epidémicas en el ganado
Pagos para apoyar a los agricultores de subsistencia
Bienes asegurados: ganado, cultivos y frutas
El índice refleja la cosecha actual y las pérdidas de ganado
debidas a los desastres naturales
Aproximadamente 400.000 familias de agricultores están
cubiertas
Coberturas de la póliza: Swiss Re y el gobierno chino toman
las pérdidas entre 160% y 300% de siniestralidad con
respecto al premio anual
Las pérdidas por encima o por debajo están cubiertos por el
seguro y el Gobierno Municipal de Beijing, respectivamente
Inicio del programa: 2009
Patrocinador: Gobierno Municipal de Beijing provee fondos
para la compra de cobertura de reaseguro
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Conclusiones
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Conclusiones

Alto potencial de desarrollo del Seguro Agrícola en Latinoamérica,
principalmente para los esquemas de seguros de ingresos y de índices

Mejorar el índice de penetración del seguro

Como en otros ramos, el desarrollo de nuevos y mejores seguros depende de
las bases estadísticas

La importancia de las inspecciones de campo no ha disminuido siendo la
principal fuente de información para la toma de decisiones en gabinete

Crédito atado al seguro para su evolución masiva

Participación del sector público en los esquemas de seguro más
sofisticados.
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Desafíos
Rol del Gobierno

Compromiso mayor al programa de subsidio a la prima

Proporcionar bases de datos y estadísticas de clima, rendimiento, etc.,
para el desarrollo propio del Seguro
Mercado

Proporcionar capacitación técnica adecuada para el campo y gabinete

Desarrollo de nuevos productos, de acuerdo a la demanda

Seguro masivo

Gestión de riesgo apropiada
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a
Muchas gracias
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