Transcript Презентация

Рынок страхования жизни в России
Рынок страхования жизни
Динамично развивается с момента кризиса 2008-2009 годов
Динамика сборов рынка страхования жизни, млрд руб.
Средний
темп роста
40
1.2%
46%
Объем сборов
34
Доля СЖ в ВВП (%, пр.шк.)*
30
26
26
21
23
1.0%
12,5 млн договоров на конец 2014
года
0.8%
Динамика
роста
рынка
повторяет
модель
развития
многих развивающихся рынков:
рост
на
основе
канала
банкострахования,
развитие
инновационных
продуктовых
решений на стыке накопительного
и инвестиционного страхования
27
21
20
0.6%
16 16 15
12
11
8
10
4
0
5
5
7
8
9
0.4%
10
0.17%
Средние темпы роста 46% в год
за 5 лет (28% за 2014 год)
0.2%
0.0%
* Доля сборов по страхованию жизни в ВВП в текущих ценах (Росстат)
2
Рост сегмента добровольных накоплений
Основной растущий накопительный сегмент на финансовом рынке
Динамика сборов рынка страхования жизни по линиям бизнеса, млрд руб.
120.0
Кредитное СЖ
100.0
Рисковое СЖ
31,5 млрд. р.
50.0
59,4%
Инвестиционное СЖ
32,3 млрд. р.
0,6 млрд. р.
45,7%
43,3%
41%
-
Единственный растущий сегмент
добровольных накоплений в условиях
замедления и нестабильности экономики
2011
Средние темпы роста за последние
5 лет по добровольным
накопительным программам
составили
в год (70%
за 2014 год)
62%
9.2
14.2
44,1 млрд. р.
20.0
2010
24,0
25.0
44,5%
60.0
40.0
63,1
Добровольные
накопительные
программы
37.0
Накопительное СЖ
80.0
75.0
Доля накопительных
видов и рискового
страхования
2012
2013
2014
Страховщики могут стать
основными инвесторами
долгосрочных проектов:
дюрация портфеля по
накопительным видам
составляет более
8 лет
Инвестиционный портфель более чем на
60% состоит из вложений в долгосрочные
государственные и корпоративные
облигации при общем объеме инвестиций
160 млрд руб.
(прирост 40 млрд руб. в 2014 году)
3
Структура рынка страхования жизни России
Итоги 2014 года в разрезе компаний и каналов
Топ-10 компаний рынка страхования жизни, млрд руб.
Сбербанк страхование…
36,5
Ренессанс жизнь
12
Альфастрахование жизни
10
Метлайф
6.5
СИВ Лайф
101,4
7,1
физические
лица
4.9
Согласие-Вита
4.4
Райффайзен Лайф
ППФ Страхование жизни
юридические
лица
12,4
Росгосстрах жизнь
Сосьете Женераль…
Структура собранной премии, млрд руб.
Брокеры
и другие посредники
7%
3.5
3.1
2.6
Структура
каналов
продаж
Страховщики обладают развитой
системой дистрибуции, обеспечивая
охват национального рынка посредством
каналов банкострахования и агентских
сетей
93% собранной премии приходится
на долю поступлений от физ. лиц
Агенты
11%
Офисные
сотрудники
6%
Банки
76%
44
Роль рынка страхования жизни в экономике
Большой потенциал роста экономики РФ за счет развития рынка страхования жизни
Соотношение между активами в управлении (АВУ) как % от
ВВП и уровнем проникновения страхования жизни
Разделения АВУ по типам институциональных инвесторов
Жизнь
Не-жизнь
Пенс. фонды
В развитых странах доля активов рынка страхования
жизни в общем портфеле институциональных инвесторов
более 1/3, из них более 50% - долгосрочные инвестиции в
экономику
В России доля страхования жизни в ВВП составляет 0,15%
(2% целевой уровень), а доля инвестиций страховщиков
жизни в ВВП 0,23% (цель 4-5%), что существенно
ограничивает развитие экономики
5
Инвестиции страховщиков жизни, конец 2014 г.
Год
2012
2013
2014
Депозиты
38,4%
35,3%
37,6%
Государственные и
муниципальные облигации
38,6%
39,9%
34,2%
Корпоративные облигации
15,5%
16,1%
21,3%
Векселя
3,4%
4,5%
3,3%
Паи ПИФов
1,1%
0,9%
1,9%
Акции
1,5%
2,4%
0,4%
Прочие инвестиции
1,5%
0,9%
1,3%
Объем портфеля, млрд. руб. 94,1
118,7
% Прироста
+26,1% +34,7%
+37,3
Структура инвестиций страховщиков жизни на конец
2014 года
159,9
Паи ПИФов Векселя
3.3%
1.9%
Прочие
инвестиции
1.3%
Корпоративные
облигации
21.3%
Акции
0.4%
Депозиты
37.6%
Государственные и
муниципальные
облигации
34.2%
Рост
объемов
инвестиционного
портфеля
обеспечивается
опережающими
темпами
роста
накопительных видов относительно кредитного страхования
6
Необходимая поддержка со стороны государства
Важные драйверы ускоренного развития рынка
•
Увеличение налогового вычета (НДФЛ) до 400 тысяч рублей (например, через
перевод в категорию инвестиционного налогового вычета) по аналогии с ИИС.
•
Упрощение администрирования налоговых вычетов НДФЛ (например,
администрирование через работодателя по аналогии с медицинскими и
образовательными расходами).
•
Введение стимулирующего налогового режима для работодателя по
корпоративным программам в части взносов в социальные фонды (по аналогии с
НПФ).
•
Расширение возможности заключения полисов онлайн на категорию
пенсионного и инвестиционного накопительного страхования.
•
Включение страховщиков жизни в новую пенсионную систему РФ в части
добровольных программ пенсионного страхования жизни.
•
Законодательные изменения для расширения возможности развития
инвестиционного страхования жизни.
•
Проведение федеральной кампании информационной поддержки продуктов
добровольного страхования жизни и пенсионного обеспечения.
77
Спасибо за внимание!
8