Transcript 사업개요 - 글로벌에너지개발

회사 소개서
글로벌 에너지 개발 ㈜
Global energy development Ltd
I.
기업소개
1. 기업개요
Ⅰ-1
2. 조직도
Ⅰ-2
3. 특허 및 실용신안
Ⅰ-3
4. 기업연혁
Ⅰ-3
II. 사업개요
1. SCM 분석
Ⅱ-1
2. 사업진행 전략
Ⅱ-2
3. 당사 Pellet의 경쟁력
Ⅱ-3
4. Pellet 관련 정보
5. 국내 석탄화력발전소 현황
Ⅱ-4
Ⅱ-8
6. 국내 에너지관련 지표
Ⅱ-9
7. RPS제도 개요
Ⅱ-10
III. 투자내역
Ⅲ-1
IV. 추정 재무제표
Ⅳ-1
V. 별첨
I. 기업소개
II. 사업개요
III. 투자내역
IV. 추정 재무제표
V. 별첨
I. 기업소개
1. 기업개요
2. 조직도
3. 특허 및 실용신안
4. 기업연혁
1. 기업개요
대표자
장
옥
본사 주소
서울 특별시 금천구 가산동 429-1
현 법인명
글로벌에너지개발㈜
자본금
15,000만원(추가 증자예정)-현물 14억원 보유
지분소유
대표이사 48%외 4인
사업분야
사업자등록번호
217-87-65455(110111-4805565)
설립일
2012. 03.02
Ⅰ-1
경영이념
Social
responsibility!
지구 환경보호!
지속가능 경영!
Creative
challenge!
Strategic Thinking!
비젼
Catch 1722!
2017년 매출2조, Global 2위 달성
C: creation, A: association, T: technology, C: cooperation, H: human
2. 조 직 도
대표이사: 장옥
감사: 김영희
이사회
고문단
관리본부
영업본부
해외사업본부
사장
임원
부장
과장
직원
경비 등
합계
1
3
3
7
30
5
48
2012년 7월2일 기준 예상 조직도
Ⅰ-2
3. 특허 및 실용신안
순서
내용
진행상황
1
고속도로 상부 공간활용 태양광 발
전시스템 및 설비 조합
2012.4.4
신청
2
Peat 및 wood 혼소에 의한
Pellet제조를 통한 효율성 제고
“
3
발전 폐열 활용 고온 스팀
공급 시스템
진행중
4
지열 냉난방시스템 지중 열 교환
시스템
“
5
지열 발전폐열활용 지역냉방
시스템
“
비고
Ⅰ-3
4. 기업연혁
Ⅰ-3
II. 사업 개요
I. 기업소개
II. 사업개요
III. 투자내역
IV. 추정 재무제표
V. 별첨
1. SCM분석
2. 사업진행 전략 방향
3. 사업개요
4. 설비 PNID 개요
5. 당사의 경쟁력
6. 당사의 경쟁력의 원천
7. Biomass pellet 의 경쟁력
8. 당사 연료 Pellet의 특징
9. 사업 손익 좌우 Core factors
10. Pellet 개발 현황
11. 기존 열병합발전사업 시스템과 비교
12. SMP가격 전망
13. 전력 수급 현황
14. 국내에너지 관련 지표
15. RPS 제도 개요
1. SCM 분석
•
•
•
•
고객의 주문량을 실시간 파악하여 현지법인에 제조 주문 , 현지법인의 즉시 공급
국내 평택항, 인천항, 부산항 등에 보관창고 운용으로 1개월치 재고 유지
현지공장 제조량과 재고량, 국내 재고량을 실시간 파악하는 제고관리 시스템
주문일로부터 수요자 도착까지 25일내 공급 완료
Ⅱ-1
2. 산업분석
S W
O T
Ⅱ-2
3. 사업 진행 전략 (Strategy)
단기(1년)
1. 국내 바이오메스 열병합발전 &
집단에너지 사업 개발 및 투자
유치(3~5개처)
2. Global 바이오메스 열병합발전 &
집단에너지 사업 개발 및
투자유치(2~3개)
3. Global biomass pellet(wood,
peat, palm, casava, corn, etc)
제조 및 공급 사업개발 및 투자
유치(3~5개)
4. Global 폐기물 활용 열병합 발전
& 집단에너지 사업개발 및
투자유치(1~2개)
5. 국내 소형 RPF, WCF,RDF 열공급
프로젝트 발굴 및 추진
중기(2~5년)
장기(5년 이후)
1. 국내외 바이오메스 열병합발전소
건설, 집단에너지 설비 건설완료
상업운전 개시 & 폐기물 활용
열병합 발전소 건설 및 집단
에너지 사업 개시
2. 해외 Biomass pellet(peat,corn,
wood, palm) 제조 및 글로벌
유통
3. 지열발전소 건설 및 집단에너지
사업 진출
4. 태양광 & 풍력 & 해양온도차
발전 사업 전개
5. 신재생에너지 R&D 글로벌 연구소
2017 Global Top 7
2020 Global Top 1
설립
<매출 1,350억!>
<매출 2조>
Ⅱ-2
4. 핵심 사업 분야(Core business fields)
구
분
발전 사업
세 부 내 용
종류: Bio mass 발전, RDF or RDF발전, 태양광발전,
풍력발전, 해상풍력발전, 해양온도차 발전,
조력 발전, 지열발전 등
내용: 사업개발, PM, operating, etc
비 고
화석연료를 사용 하지않는
무공해, 친환경적 발전시스
템 위주,
초기 바이오메스 발전,
-
대상지: 국내외 전력부족지역, 공장밀집지역으로 스팀 대량 수요처 등
원료: 바이오 메스(Wood pellet, Corn pellet, 기타)
바이오메스 발전은 CO2 발생량 ZERO로 간주
바이오메스 발전은 SOx, NOx, HCL등 기타 온실가스 발생량 거의 제로 수준
국내의 경우 SMP,REC수익 창출 가능으로 고 수익 창출 가능(해외도 유사한 상황)
RDF
위주, 점진적으로 타 분야
확대
발전 폐열활용 인근 공장에 스팀 공급
스팀 공급
사업
폐열의 활용으로 고수익율
LNG가 대비 30% 이상 저렴 하게 공급(40,000원~50,000원/톤,hr 공급으로 고수익
창출)
- 섧지지역: 공장 밀집지역으로 스팀 대량 수요처 , 청정련료 지역으로 타 화석연료
사용 불가 지역
-
온수 공급
인근 주공 아파트, 사무실 등에 온수 공급
사업
기타 신재 수소연료 상용화 사업, 가스 하이드레이트 상용화사
생에너지
업, 세일가스 사업 등
사업
매출 가능
화석연료에 비해 저렴 하게
공급
함으로써 인근 주민
에 혜택 제공
단계적 추진
Ⅱ-3
5. 핵심 역량(Core competency)
구
분
세 부 내 용
비 고
 국내의 최고 수준의 대학, 대학원을 졸업한 인력
 국내 초일류 수준의 공기업의 재직 경력
 핵심 환경 및 신재생에너지분야의 경험의 보유
우수한 자질, 높은
열정으로 높은
생산성 창출
전략적
사업추진
 미래 Blue ocean 분야 사업
 Global 환경보존 사업(온실가스 저감 분야)
 Global 전력부족 보완 사업 , 기업 원가 절감 사업
지속적 성장가능
분야
전략적
제휴
 관련 대기업과 전략적 제휴 및 J.V
 관련분야 중견기업과 전략적 제휴 및 J.V
 관련분야 Global 기엄들과 제휴 사업 진행 및 J.V
현지 공공기관 및
공기업들과 J.V
진행
경험의
풍부




신재생에너지분야:
지열발전, 태양광,
풍력, 해상풍력,해
양 온도차, 조력,파
력 발전 등
우수한
경영진
폐기물 활용 열병합발전 & 집단에너지 분야
Biomass pellet 제조 분야
Biomass pellet 열병합발전 & 집단에너지 분야
기타 신재생에너지 분야
Ⅱ-3
6. 경영진의 이력 요약
구
분
세 부 내 용
비 고
대표
학
력: 서울대학교 경영전문대학원 MBA(Executive) 졸업
주요경력: 보스톡리소스 대표, 다나에너지솔루션 대표. 한국가스기술공사 신재생에너지
사업총괄, 신공항고속도로㈜ 경영기획과장, 농어촌진흥공사 새만금사업단 계장
주요 업적 : 러시아 우드펠렛 사업 총괄 pm, 국내최대 폐기물 활용 집단에너지 사업
총괄 수행, 2030국가에너지 기본계획 제안, 저타소녹색성장기본법
concept 제안, 개도국 환경 플랜트 & 신재생에너지 분야 무상지원
분야 제안, 국내 대형 지열냉난방 시스템 최초 확대 보급, 국내 온실분야
국가보급보조사업 제안 및 지열냉난방분야 에너지관리공단 평가위원,
라시아 png검토용역 참여, 새만금지구 신재생에너지 특구개발 제안
주요 용역 참여 실적: 심행양식 및 해상풍력발전 타당성검토용역, 새만금지구 개발 타당성
검토
주요수상 경력: 특별공로상(한국가스기술공사 사장), 국민 정책제안상(행정안전부장관),
정책제안상(한나라당 대표)
블루오션분야 사업
기획 및 주진 경험
다수 보유
관리
본부장
학
력: 남서울 대학교 체육학과
주요경력: 오성환경㈜ 대표이사, 일광환경㈜ 대표, 유라인㈜ 대표이사, 부여군 축구협회
전무, 충남 축구협회 이사, 한국스포츠 연맹 사무국장
국내 최초 지열냉난
방분야 전문가, 환
경분야 전문가
사업
본부장
학
력: 성균관대학교 사서교육원
주요경력: 예일 컴퓨터 직업훈련원 원장
㈜샘스터디 인터넷교육사업 원장
크라운에너지㈜ 대표 - 지열냉난방 분야
진화에너지㈜ 대표 - 폐열 연소로 제작 설치
Carrier FUERDA 한국지사장
대형 지열냉난방분
야 전문가, 폐열 활
용 전문가
Ⅱ-3
7. 주요사업 진행상황
구
분
세 부 내 용
Lampung
열병합 발전소
○ 현상황: 영문 제안서 인도네시아전력공사(PLN)에 제출하여, 2일만에 J.V를 제안하여 협의
진행중
○ 공사비: 약 700억원으로 바이오메스 열병합 발전사업 및 집단에너지 사업,CORN PELLET
제조사업으로 구성 됨
논산 Biomass
열병합 발전소
○ 부지 매입(2012.4)
○ 면적: 12,000평
○ 가액: 14억2천만원
경기 Biomass
열병합 발전소
○ 현 상황: 사업권, 부지 등을 포함 대상기업 M&A 협상중
○ 인수가액: 180억~220억
○ 면적: 15,000평
00
CES
펠렛사업
비 고
- Lampung: 인도네시
아 옥수수 집산지
○ 현상황: 대상기업의 M&A관련 매각 상황을 세밀 관찰 및 협상 진행중
○ 대상기업의 현황: 원료 LNG가격의 지속적 상승과 열악한 수익 창출 구조로 날로 적자가
심화 되고 있어, 매우 심각한 경영위기 상황임
○ 인수 예상 가액: 약 120억, 추가투자 320억 필요
인수후 재 투자 완료후
수익구조가 년매출 약
370억, 영업이익 약
120억으로 개선 예상
○ 현상황: 러시아. 인도네시아, 베트남, 캄보디아 등 3개국에 펠렛 원료 확보
진행중으로 당사의 소유 공장 건설 준비 진행중
○ 인도네시아 옥수수 부산물 약 140억톤/년 확보 협약 완료(2012.2)
○ 베트남 WOOD pellet 확보: CNF 인천항 145$/톤, 20년간 협약 체결(2012.4)
일본의 pellet 가격: 약
40만원/톤,유럽 약50
만원/톤으로 고수익 창
출 가능
특허
○ 현상황: 고속도로 상부공간 활용 태양광발전설비 시스템 등 2개 특허 출원(2012.4), 추가
특허 2개 준비중
○ 효과: 향후 특허 취즉시 순수 Biomass pellet 제조기술 등 사용료의 징수시 수익 창출에
기여 예정
향후 전개 사항
○ 국내: 지속적으로 추가 신규 바이오메스 전소 열병합 발전소 프로젝트 개발, 기존 구역형
열병합 발전소 M&A후 당사의 시스템으로 전환으로 고수익 구조의 창출
○ 해외: 펠렛 원료 확보, 목재재배, 회사 직영의 pellet 공장의 지속적 설립 확대 & GLOBAL
공급 으로 지속적 수익의 창출
- 개도국 위주로 Biomass pellet 열병합발전사업 및 집단에너지사업 확대, 폐기물 활용
열병합 발전사업 & 집단에너지 사업의 확대 등
당사의 Home page 활
용 홍보의 극대화 추진
Ⅱ-3
8. 주요 사업분야 설비 (Biomass pellet plant PNID)
Process
Wood-Pellet
연소로 & 보일러
대기오염방지시설
Ⅱ-3
스팀터빈 개요
Ⅱ-3
CHP bird’s eye view
Ⅰ-3
Pellet 설비 PNID
Ⅰ-3
펠렛 성형기, 분쇄기
Pellet molding machine
Pellet crushing machine
Ⅰ-3
9. 당사의 경쟁력 Core factors
전략1
가격 경쟁력
• 현지 공장 및 원료 확보로 가격, 안정적 공급 측면 유리
• REC가격의 상승 전망으로 고 수익 창출 가능
전략2
국내외 법, 제도적 측면
• Biomass pellet 사용시 CO2 발생량 Zero로 간주
전략3
당사 시스템의 수요 전망
글로벌에너지개발㈜의
경쟁력
• 기업들의 탄소배출의무 감축으로 당사 스팀 사용
필요성의 지속적인 증대 전망
전략4
사업수행 측면
(높은 사업성 및 지속 가능
경영 확보 유리)
• 우수 핵심 역량과 우수 경영진으로 전략적 사업
전개가 가능
전략5
사업성 측면
• 바이오메스 및 폐자원 열병합발전으로 사업
수익성이 매우 높으며, 진입장벽이 완벽히
창출되어 지속가능 경영에 유리
Ⅱ-3
10. 법,제도적 측면의 경쟁력의 원천
구 분
현
황
경쟁력
현황:
풍력발전의 낮은 경제성, 태양광 발전의
RPS
관련
적지 부재, 조력발전의 RPS제외 움직임,
- 당사의 REC 인증 가중치는
석탄가격의 지속적 상승기조 등 적절한 대안
1~1.5로, REC 판매 수익성 측면에
부재
높은 가능성 전망
방안:
신재생에너지중 바이오메스로 방향 모색중
현황:
온실 가스
감축 의무
화 관련
유류가격 및 LNG 가격의 지속적 상승으로
공장들의 원가 압박, 온실가스 거래제법
- 당사 연료 사용시 원가 획기적
절감(LNG 대비 33%)
시행, 온실가스 의무 감축제 시행 등으로
- 당사 스팀 OR 온수 냉,난방시 이산
바이오 메스 발전소 설치 압력 가중 전망
화탄소 발생량 Zero로 간주하여
방안:
획기적 감축 효과
당사의 공급 스팀 OR 온수로 대체 전망
Ⅱ-3
11. Biomass Pellet의 경쟁력
구분
Corn
Pellet
Wood
Pellet
경유
B-C 유
유연탄
도시가스
가격
180원/㎏
200원/㎏
1,597원/ℓ
892원/ℓ
128원/ℓ
750원/N
㎥
발열량
3.8Mcal/
㎏
4.5Mcal/
㎏
9Mcal/ℓ
9.9Mcal/ℓ
6.2Mcal/㎏
10.5Mcal/
N㎥
동일발열
량
(Mcal)당
가격
47원
44
177원
90원
21원
71원
상대가격
100
94
376
191
45
151
상대가격이 낮다는 의미는 상대적으로 원가 경쟁력이 있음을 의미하는 것으로 바이오
메스 펠렛의 경쟁력이 높음, 화석연료인 석탄은 RPS, 탄소의무 감축에 기인하여 상대적
경쟁력이 떨어짐
Ⅱ-3
12. 당사 연료 Biomass Pellet의 특징
구분
Characteristics
원재료 조달
인도네시아 PT.K.FLORA㈜ 135만톤/년
확보, 러시아 톰스크지역 코시우드㈜ 우드
부산물 30만톤/년 확보 등
- 재료 조달 비용 저렴(무상
수급 가능)
- 지속적 공급 가능
구성 성분
옥수수 OR 목재부산물로 생산하여 청정에
너지
- 온실효과 주성분인 S가 0.05%
미만으로 최고급의 청정연료
연료특성
열량 3500kcal이상~ 4500kcal/
kg
- 탄화시는 열량이 우수 함
- 석탄 등 타연료와 혼소
사용시 가공이 용이
신재생에너지법,저탄소 녹색성장 기본법,
지원의 절약과 재활용 촉진법
- 법,제도적으로 최적의 신재생
에너지 품목
발전사(14개사)의 RPS의무화 및
기업의 온실가스 감축 의무화 강제
- REC 가격 지속적 상승 전망
- 사용시 CO2 발생량 0으로 간주로
스팀,온수 사용 수요 지속적 증대
- 탄소배출권 수익 창출 가능 전망
펠렛의 낮은 가격에 안정적으로 공급 OR
직접 제조 공급 으로 원가 강쟝력 확보
- 지속가능 경쟁력의 원천
법 & 제도적
RPS, 온실가스
갑축 의무화
원가 측면
Strong Point
Ⅱ-3
13. 당사의 고수익 창출 Core factors
구
분
SMP 가
전기
격
역
할
발전의 주 수익 항목
수익
REC 가격 발전의 부 수익 항목
스팀 공급 수익
온수 공급 수익
Biomass pellet
가격
스팀 판매 수익
온수 판매 수익
결정 주요 요소
유류가격, 전력수요, LNG발전 비중, 원자력 발전의
비중, 전력가격의 유가 연동 등
RPS의 비율, Biomass pellet 가격, 석탄 가격, 정부
의 정책, 국가간의 기후변화 협약 이행 강도 등
유가 동향, 탄소배출 의무 감축 강화, 대기 환경 정
책, 기업의 원가 절감 탄력도 등
유가 동향, 탄소배출 의무 감축 강화, 대기 환경 정
책, 기업의 원가 절감 탄력도, 가계 소득 등
안정적인 원료 확보 여부, 낮은 가격의 Pellet의 지
원가 구성 핵심 요소
속적 공급 가능 여부, 직접 pellet 제조공장 확보 여
부, 해외 공급선의 다변화 여부 등
Ⅱ-3
14. Biomass pellet 개발 현황
국가별
세부 내용 및 진행 상황
○ 톰스크 우드펠렛 개발
- 내용: 톰스크내 산림벌채권 확보 기업과 제휴, 목재 부산물 및 인근 지역의 목재 부산물을 확보하여 우드펠렛을
제조하는 프로젝트
- 제조 내용 : 순수 목재 펠렛, Peat와 혼합한 우드펠렛 제조
러시아
※ Peat: 러시아 산림지역에 다량 산재하여 있는 목질 성분의 자연탄화 성분으로 펠렛 제조시 연료 특성이 매우 우수
(열량 5,000kcal/kg내외), 보관 & 운반이 용이, 흡수성이 낮음, 원가 경쟁력이 높음
- 진행상황: 벌채권 50년 확보기업과 협의 진행중으로 J.V 설립 진행 예정
○ 연해주 우드펠렛 개발
- 내용: 위와 내용 대동 소이
- 진행상황: 연해주 정부 및 현지 목재개발 업체와 협의 진행중
○ 바이오메스 펠렛 개발
- 내용: 호치민시 외곽에 현지업체와 J.V로 목재 부산물 및 카사바 원료로 우드펠렛 제조공장 설립 진행중, MOU 체결
베트남
예정
※ 카사바: 뿌리는 전분이 높아 주정원료 OR 식용으로 사용, 줄기는 목질성분으로 우드펠렛 원료 가능, 베트남에
대량 부지를 50년 임차하여 농사를 지을시 1ha당 약 100만원/년 수익 창출 가능
○ 바이오메스 펠렛 개발
- 내용: 남 수마트라 람풍시 지역에 바이오메스 전소 열병합 발전소 건설, 펠렛 제조 예정으로 진행중
인도
네시아
- 제조내용: Corn pellet & 우드 펠렛 제조 예정인데, 이 지역은 년간 약 134만톤의 옥수수 부산물이 발생하는
지역의 집산지로, corn 개발 총괄 현지 업체와 옥수수 부산물을 1차 134만톤/년 공급 받기로 협약서 체결
- 진행상황: 원료 공급 협약서 체결, PLN(전력공사)와 현지 바이오메스 발전소 건설 공동 진행예정으로 제안서 제출
예정
Ⅱ-3
15. 당사 시스템의 기존 시스템 대비 우수성
구분
시스템 특성
문제점 OR 우수성
○ 2011년이전 SMP가격이 낮았음: 120원/kwh 이하
○ 발전수익은 오직 SMP수익으로만 창출 가능 하였음
기존
열병합
사업영역:
발전 및 지역난방
하절기 수익 창출 불가 & 정부의 가격 규제로 수익률이 매우 낮음
○ 현상태: 대부분의 열병합발전 및 지역난방업체가 적자 내지는 낮은 수익률로 어려움에 처함=>
매물로 쏟아져 나오고 있으나 매수자가 없는 상황으로 향후 당사의 M & A 대상
발전
시스템
○ 주로 아파트단지 난방으로 사업영위 하고 있는바, 아파트단지 대상 난방사업은 수요가 적고,
연료:
LNG or 저유황 B-C
유
○ 환경법에 의한 규제로 청정연료 사용이 강제 되어 있음
○ LNG가의 지속적 상승으로 원가가 매출액에 85%이상, 100%인 상황이 속출함
○ 향후 글로벌 동향은 역시 LNG가격의 지속적 상승이 전망됨으로 매우 어려운 상황임
○ 2011년이후 정부는 전기가격의 유가연동, 원가보상, 누진제 시행, 요금 2차례 인상, 고 에너지가
정책 채택 등으로 SMP가격이 가파르게 상승하고 있음 (2011년 132원/kwh=> 2012년
당사의
사업영역:
발전 및 집단에너지
열병합
사업
발전
150원/kwh 예상)
○ 바이오메스 발전은 발전 수익이: SMP 가격+REC 판매가로 구성 되어 수익률이 상승함, 향후
REC수익은 지속적으로 상승 전망
○ 이천화력발전소는 집단에너지사업을 겸영하고 있는바, 공급대상이 인근의 대량 & 지속적
수요 & 고 단가의 공장들이 대상으로 동일 설비용량대비 수익률이 매우 높으며, 공장 판매
스팀가격은 정부 통제 대상이 아니어 수익 창출에 유리
시스템
연료:
○ REC 수익 창출 가능으로 부가가치 창출에 유리
○ LNG대비 가격 경쟁력 측면에 매우 유리(30%~50% 이하)
Biomass pellet
○ 탄소감축에 매우 유리
Ⅱ-3
16. 국내 SMP 가격 전망
구분
전 망
사
유
• 유류 가격의 지속 상승: 유류가격과 SMP 가격은 동일 추세 유지
• 전력 수요의 지속적 상승: 경제 수준 상승, 여름 고온 다습, 겨울의 장기
추위 일상화 등 이상기후 현상의 일상화로 인한 1인당 에너지 소비량의 증가
SMP
가격
지속적
상승후
안정 전망
• LNG발전 비중의 장기 지속: SMP가격 결정 비중 8,760시간/년 중 LNG
발전이 8,000시간, 석탄 등 기타 발전이 760시간, 원자력은 1시간 미만으로
미미한데, 일본 원전사고 이후 국제적 흐름이 원자력 발전을 포기하고 석탄화력
은 온실가스 효과로 결국 LNG발전과 신재생에너지 발전으로 회귀 예정
• 원자력 발전 도입의 한계: 원자력 발전은 일본 원전사고 이후 포기의 목소리가
커지고 있고, 사용후 발생 하는 원전폐기물의 처리 용량의 한계로 확대가 어려울
것으로 전망됨
• RPS의 비율의 지속적 상승: 의무업체인 발전사들의 현실적 대안 부재로 지속적 가격
상승 전망, 2022년까지 의무 비율의 지속적 상승(2%=>10%)
• Biomass pellet 가격의 상승 전망: RPS 년차적 적용 비율 증대, 탄소 의무 감축
REC
지속적
가격
상승 전망
강제 전망으로 Biomass pellet 가격의 국내외 지속적 상승 전망
• 석탄 가격의 지속적 상승 전망: 글로벌 원자력의 포기 동향, 원가절감 차원의 동향으로
전 세계 석탄가격의 지속적 상승 전망
• 정부의 RPS에 대한 강력한 의지나 정책 빙향은 REC가격의 상승을 불러옴
• 국가간의 기후변화 협약 의 강화는 온실가스 감축 이행의무 발생으로 가격 상승 초래
Ⅱ-3
2012 SMP가격 실적
Ⅱ-3
17. 국내 전력수급 현황
사용상의 편리성과 가격안정으로 전력소비의 지속적 증가
- 1인당 전력소비 ’80년 859kwh에서 ’09년 8,092kwh로 약 9배 증가
공급설비는 ’80년 9,391mw에서 ’09년 73,470mw로 약 8배 증가, 특히 200년대
후반 예측보다 높은 전력 수요로 수급 여건이 상당히 악화됨
- 전력수요 예측의 오차, 수요관리목표 과다 반영, 에너지원간 상대적 가격차에 따른 전환수요 등 복합 요인에
기인
- ’03년부터 세계적인 석유가격의 가파른 상승에 따른 에너지 수급여건 급변
구분
1980
1990
2000
2005
2006
2007
2008
2009
최대수요(MW)
5,457
17,252
41,007
54,631
58,994
62,285
62,794
66,797
발전설비용량(MW)
9,391
21,021
48,451
62,258
65,514
68,268
72,491
73,470
설비예비율(%)
72.1
21.8
16.8
13.0
9.8
7.9
12.0
9.8
859
2,206
5,067
6,883
7,191
7,607
7,922
8,092
50.9
52.9
74.7
74.5
76.4
77.9
78.8
83.6
1인당 전력소비량
(kWh/년)
명목전기요금
(원/kWh)
Ⅱ-3
18. 국내 에너지 관련 지표
에너지 총 소비율 (‘08)
• 2억 4천만 toe (96.4% 수입)
국내
에너지
주요사업내용
지표
에너지원별 소비
• 석유 43.6%, 석탄 24.3%, 원자력 15.9%,
LNG 13.7%, 기타 2.5%
에너지 수요전망
• (‘10) 26 → (‘15)29 → (‘20)31 → (‘30)34천만toe
Ⅱ-9
RPS 제도 개요
2012부터 매년 160만톤 이상 소요 예정!
공급의무자 범위 : 설비규모 500MW 이상의 발전사업자
※ 6개 발전자회사, 지역난방공사, 수자원공사, 포스코파워, K-파워, GS EPS,
GS 파워, 메이야율촌, 현대대산 등 14개 발전회사
전체 공급의무자의 연도별 의무비율 : (‘12) 2% → (‘22) 10%
연 도
의무비율(%)
‘12
‘13
‘14
‘15
‘16
‘17
‘18
‘22
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
10.0
Ⅱ-10
I. 기업소개
II. 사업개요
III. 투자내역
IV. 추정 재무제표
V. 별첨
III. 투자내역
투자 총괄표(단기)
구분
세부내용
소요 금액
비고
발전소 건설
20MW 2개처
840억
420억*2개처
펠렛공장 건설
24만톤/년
200억
인허가, 사업준비 등
60억
(창고 및 공장)
기타
합계
1,100억
I. 기업소개
II. 사업개요
III. 투자내역
IV. 추정 재무제표
V. 별첨
IV. 추정 재무제표
추정 손익계산서(발전사업 및 Pellet 제조 사업)
금액단위: 백만원
2013
매 출 액(A)
원
가(B)
129,000
53,121
매 출 총 이 익 (C)
(A-B)
75,879
판 관 비 (D)
21,483
인건비+판관
감 가 상 각 비 (E)
5,000
1,000억/20년
영 업 이 익 (F)
(C-D-F)
49,396
2014
2015
135,450
142,225
전년도 대비5 %증가
전년도 대비 5%증가
55,777
58,566
전년도 대비 5% 증가
- 전녀대비 5% 증가
79,673
83,659
22,557
23,685
전년대비 5%증가
전년대비5%증가
5,000
5,000
정액법
정액법
52,116
54,974
- 영업 개시일(‘13.1월) 가정
- 운반비, 인건비,광고비, 잡비, 유류대, 수전비 등 모든 경비는 판관비에 포함
- 감가상각비는 국내외자산 전체에 대한 20년 정액법 감가상각 가정
- 영업외 비용 항목인 금융이자 비용은 감안 하지 않았음
I. 기업소개
II. 사업개요
III. 투자내역
IV. 추정 재무제표
V. 별첨
V. 별첨
1. 목재펠릿 품질규격 고시(‘10.5.21)
품질규격 의무표시제 도입(산자법 시행령 개정, 7.26 시행)
- 위반시 100만원 벌금
특성
단위
1급펠릿
2급펠릿
3급펠릿
4급펠릿
크기(지름)
mm
6-8
6-8
6-8
6-25
크기(길이)
mm
≤32
≤32
≤32
≤32
겉보기밀도
kg/㎥
≥640
≥600
≥550
≥500
함수율
%
≤10
≤10
≤15
≤15
회분
%
≤0.7
≤1.5
≤3.0
≤6.0
미세분
%
＜1.0
＜1.0
＜2.0
＜2.0
내구성
%
≥97.5
≥97.5
≥95
≥95
발열량
kcal/kg
(MJ/kg)
≥4,300
(≥18.0)
≥4,300
(≥18.0)
≥4,040
(≥16.9)
≥4,040
(≥16.9)
유황분
%
＜0.05
＜0.05
＜0.05
＜0.05
염소분
%
＜0.05
＜0.05
＜0.05
＜0.05
질소분
%
＜0.3
＜0.3
＜0.3
＜0.3
기타첨가물
%
＜2.0
＜2.0
＜2.0
＜2.0
2. 신재생에너지 공급 의무화 제도
• 공급의무자 범위 : 설비규모 500MW 이상의 발전 사업자
- 6개 발전자회사, 지역난방공사, 수자원공사, 포스코파워, K-파워, GS EPS, GS 파워, 메이야율촌,
현대대산 등 14개 발전회사
• 전체 공급의무자의 연도별 의무비율 : (‘12)2% → (‘22)10%)
연도
'12
'13
'14
'15
'16
'17
'18
'22
의무비율(%)
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
10.0
• 태양광에 대한 별도 의무량 할당 : (‘12) 120MW → (‘22) 200MW
연도
'12
'13
'14
'15
'16
'17
'18
'22
신규설치 용량 (MW)
120
120
130
130
140
150
160
200
• 에너지원별 공급인증서의 가중치(한국전기연구원,(안))
구분
가중치
대상전원(기준안)
1군
0.5
LFG, 폐기물,
2군
1.0
육상풍력, 수력, 바이오매스, RDF, 조력,지열
3군
1.5
해상풍력, 조력Ⅱ, 기타 해양에너지
4군
2.0
연료전지
※ 현재 바이오매스 활용 전력은 kw당 68.99원 또는 평균전력거래가격 * 5원
3. 신재생에너지 보급목표
(단위 : 천 TOE)
구분
2008
2010
2015
2020
2030
태양열
33
40
63
342
1,882
태양광
59
138
313
552
1,364
풍력
106
220
1,084
2,035
4,155
바이오
518
987
2,210
4,211
10,357
수력
946
972
1,071
1,165
1,447
지열
9
43
280
544
1,261
해양
0
70
393
907
1,540
폐기물
4,688
5,097
6,316
7,764
11,021
합계
6,360
7,566
11,732
17,520
33,027
1차에너지
(백만 TOE)
247
253
270
287
300
비중
2.58%
2.98%
4.33%
6.08%
11.0%
4. 탄소배출권 고려시 목재펠릿의 경제성
• 화석연료 대체 : 목재펠릿 1톤 = 경유 497 ℓ = 보일러 등유 503 ℓ = 유연탄 726 ㎏
* 펠릿 4,500Kcal/㎏, 경유 9,050kcal/ℓ, 보일러등유 8,950kcal/ℓ, 6,200kcal/ ㎏
• 화석연료별 CO2 발생량
연료별
경유
보일러 등유
유연탄
CO2 발생량
0.00259톤/ℓ
0.00249톤/ℓ
0.00231톤/kg
※ 경유 : 0.845(석유환산계수) X 0.837(탄소배출계수) X 44/12(이산화탄소 전환식)
※ 보일러등유 : 0.835(석유환산계수) X 0.812(탄소배출계수) X 44/12(이산화탄소 전환식)
※ 유연탄 : 0.595(석유환산계수) X 1.059(탄소배출계수) X 44/12(이산화탄소 전환식)
• 목재펠릿 1톤의 CO2 저감량
연료별
경유 대체시
보일러 등유 대체시
유연탄 대체시
CO2 저감량
1.29톤
1.25톤
1.68톤
※ CO2 저감량 : 화석연료 대체량 X CO2 발생량
4. 탄소배출권 고려시 목재펠릿의 경제성2
• CO2 저감량을 탄소배출권으로 계산
연료별
경유 대체시
보일러 등유 대체시
유연탄 대체시
탄소배출권
29원/kg
28원/kg
38원/kg
※ 탄소배출권 = CO2 저감량 X EU 배출권 거래가격(15유로/CO2톤) X 환율(1,514원/유로)
• 탄소배출권을 고려한 연료가격 비교
- 목재펠릿의 연료비는 경유의 48%, 보일러 등유의 70%, 유연탄의 2.5배
구분
국내펠릿(1급)
경유
국내펠릿(1급)
보일러등유
수입펠릿(3급)
유연탄
가격
390원/kg
1,482원/ℓ
390원/kg
1.029원/ℓ
270원/kg
128원/kg
탄소배출권
29원/kg
-
28원/kg
-
38원/kg
-
동일열량 가격
80원/Mcal
165원Mcal
80원/Mcal
114원Mcal
52원/Mcal
21원Mcal
※ 발전용 유연탄은 저렴하지만 품질이 낮은 수입펠릿으로 대체하는 것으로 가정
5. 국내 석탄화력발전소 현황
• 10개 석탄화력 발전소는 66백만톤(유연탄 63, 무연탄 3백만톤)의 석탄을 사용(‘08)
• 국내 생산이 전무한 유연탄은 발전용으로만 ’07년 57억$수입
발전소
설비호기
(기)
발 전 량 (GWh)
방식
연료사용량 (천톤)
유연탄
무연탄
남동발전
영동, 삼천
포, 영흥
10
45,262
미분탄형
18,065
935
중부발전
서천, 보령
8
28,634
미분탄형
9,628
690
서부발전
태안
8
32,834
미분탄형
11,950
남부발전
하동
6
25,024
미분탄형
9,790
동해
2
2,862
유동층형
호남, 당진
10
36,107
미분탄형
동서발전
1,470
13,550
※ 미분탄형 : 석탄을 미세한 분말(0.075mm 이하)로 분쇄하여 고온에서 연소
※ 유동층형 : 연소기 밑에서 위로 기체를 세게 불어주어 만들어진 고온의 유동층에 석탄을 투입하여 비교적 굵은 입도의
석탄 (6mm 이하)도 연소 가능
• 혼소비율에 따른 펠릿 소요량 : (3%)260만톤, (5%)440만톤, (10%)880만톤
6. 전력 수요 실적
7. 장기 전력 수요 예측
최대전력
전력소비량
수요관리전
GWh
증가율(%)
MW
부하율(%)
수요관리
효과
(MW)
‘08~’22
-
2.1
-
-
-
-
1.8
-
2009
409,029
4.9
67,881
75.5
655(6,531)
67,226
7.1
75.7
2010
425,020
3.9
70,827
75.5
1,372(7,248)
69,455
3.3
76.1
2011
438,762
3.2
73,442
75.6
2,118(7,994)
71,324
2.7
76.5
2012
449,798
2.5
75,873
75.5
2,915(8,791)
72,958
2.3
76.7
2013
458,982
2.0
78,256
75.2
3,692(9,568)
74,564
2.2
76.6
2014
466,856
1.7
80,448
75.0
4,506(10,382)
75,942
1.8
76.4
2015
472,966
1.3
82,554
74.7
5,340(11,216)
77,214
1.7
76.2
2016
478,337
1.1
84,566
74.4
6,168(12,044)
78,398
1.5
75.9
2017
483,034
1.0
86,449
74.2
7,007(12,883)
79,442
1.3
75.6
2018
487,219
0.9
88,075
74.3
7,901(13,777)
80,174
0.9
75.7
2019
491,214
0.8
89,495
74.4
8,706(14,582)
80,789
0.8
75.7
2020
494,527
0.7
90,719
74.8
9,568(15,444)
81,151
0.4
75.9
2021
497,559
0.6
91,937
75.0
10,435(16,311
)
81,502
0.4
76.0
2022
500,092
0.5
93,126
75.3
11,321(17,197
)
81,805
0.4
76.1
연도
수요관리후
MW
증가율(%)
부하율(%)
8. 발전량 전망
단위: Gwh, %
발전량 전망
연도
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
원자력
석탄
LNG
유류
양수
신재생
계
144,856
193,476
100,690
14,693
2,084
5,949
461,747
31.4%
41.9%
21.8%
3.2%
0.5%
1.3%
100%
157,008
196,332
98,038
19,334
1,399
8,629
480,740
32.7%
40.8%
20.4%
4%
0.3%
1.8%
100%
169,077
193,723
105,272
16,875
1,607
11,123
497,676
34%
38.9%
21.2%
3.4%
0.3%
2.2%
100%
181,299
193,265
107,656
13,717
1,474
15,452
512,863
35.4%
37.7%
21%
2.7%
0.3%
3%
100%
192,754
197,356
107,805
9,840
1,372
17,635
526,761
36.6%
37.5%
20.5%
1.9%
0.3%
3.3%
100%
201,089
220,886
89,891
6,795
2,551
20,009
541,221
37.2%
40.8%
16.6%
1.3%
0.5%
3.7%
100%
207,890
239,900
75,436
3,699
4,014
23,205
554,144
37.5%
43.3%
13.6%
0.7%
0.7%
4.2%
100%
218,692
235,716
74,232
3,501
4,812
28,026
564,979
38.7%
41.7%
13.1%
0.6%
0.9%
5%
100%
223,917
234,438
74,742
3,405
4,843
32,407
573,752
39%
40.9%
13%
0.6%
0.8%
5.6%
100%
235,557
228,597
73,586
3,210
5,244
36,081
582,275
40.5%
39.3%
12.6%
0.6%
0.9%
6.2%
100%
259,378
217,454
62,081
3,039
6,256
40,648
588,856
44%
36.9%
10.5%
0.5%
1.1%
6.9%
100%
270,078
208,832
61,113
2,926
6,413
44,272
593,634
45.5%
35.2%
10.3%
0.5%
1.1%
7.5%
100%
282,314
196,553
62,170
2,915
7,125
47,892
598,968
47.1%
32.8%
10.4%
0.5%
1.2%
8%
100%
294,402
186,524
61,149
2,891
8,416
51,533
604,915
48.7%
30.8%
10.1%
0.5%
1.4%
8.5%
100%
295,399
188,411
59,201
2,912
8,202
54,467
608,591
48.5%
31%
9.7%
0.5%
1.3%
8.9%
100%
9. 전원 구성 전망
연도
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
단위:mw, %
원자력
유연탄
무연탄
LNG
석유
양수
신재생
집단
계
17,716
23,080
1,125
17,850
5,368
3,900
1,891
1,255
72,185
24.54%
31.97%
1.56%
24.73%
7.44%
5.40%
2.62%
1.74%
100.00%
18,716
23,080
1,125
19,422
5,372
3,900
2,127
1,674
75,416
24.82%
30.60%
1.49%
25.75%
7.12%
5.17%
2.82%
2.22%
100.00%
19,716
23,080
1,125
20,122
5,384
4,700
2,531
2,299
78,957
24.97%
29.23%
1.42%
25.48%
6.82%
5.95%
3.21%
2.91%
100.00%
20,716
23,080
1,125
21,405
5,154
4,700
2,906
2,627
81,713
25.35%
28.25%
1.38%
26.20%
6.31%
5.75%
3.56%
3.21%
100.00%
23,116
23,080
1,125
22,205
4,700
4,700
3,384
3,635
85,945
26.90%
26.85%
1.31%
25.84%
5.47%
5.47%
3.94%
4.23%
100.00%
24,516
24,820
1,125
23,967
4,108
4,700
3,575
4,058
90,869
26.98%
27.31%
1.24%
26.38%
4.52%
5.17%
3.93%
4.47%
100.00%
24,516
29,820
1,125
23,517
4,108
4,700
4,183
4,314
96,283
25.46%
30.97%
1.17%
24.42%
4.27%
4.88%
4.34%
4.48%
100.00%
25,916
30,820
1,125
23,517
4,108
4,700
4,320
4,331
98,837
26.22%
31.18%
1.14%
23.79%
4.16%
4.76%
4.37%
4.38%
100.00%
27,316
30,820
1,125
23,517
4,108
4,700
5,394
4,331
101,311
26.96%
30.42%
1.11%
23.21%
4.05%
4.64%
5.32%
4.27%
100.00%
27,316
30,820
1,125
23,517
4,108
4,700
5,651
4,331
101,568
26.89%
30.34%
1.11%
23.15%
4.04%
4.63%
5.56%
4.26%
100.00%
28,716
30,820
1,125
23,517
4,108
4,700
6,265
4,846
104,097
27.59%
29.61%
1.08%
22.59%
3.95%
4.52%
6.02%
4.66%
100.00%
31,516
30,820
1,125
23,517
4,108
4,700
6,653
4,846
107,285
29.38%
28.73%
1.05%
21.92%
3.83%
4.38%
6.20%
4.52%
100.00%
32,916
30,320
1,125
23,517
4,108
4,700
7,038
4,846
108,570
30.32%
27.93%
1.04%
21.66%
3.78%
4.33%
6.48%
4.46%
100.00%
34,416
30,320
1,125
23,517
4,108
4,700
7,425
4,846
110,457
31.16%
27.45%
1.02%
21.29%
3.72%
4.26%
6.72%
4.39%
100.00%
35,916
30,320
1,125
23,517
4,108
4,700
7,762
4,846
112,294
31.98%
27.00%
1.00%
20.94%
3.66%
4.19%
6.91%
4.32%
100.00%
35,916
30,320
1,125
23,517
4,108
4,700
8,061
4,846
112,593
31.90%
26.93%
1.00%
20.89%
3.65%
4.17%
7.16%
4.30%
100.00%
10. 펠렛 생산과정
옥수수펠렛 생산과정
옥수수대 Bale
옥수수대 분말
옥수수대 펠렛
파쇄 분리
펠렛 생산
펠렛 생산제품
펠렛 싸이즈