Transcript 12주 참고자료: 중국 인터넷 기업의 현황과 전망 및 한국의 대응

중국 인터넷 기업의 현황과 전망
그리고 한국의 대응
중국 ICT 기업의 동향과 한국의 과제 발제
2014.8.18.
서울대학교 행정대학원
김동욱 교수
차례
제1장 중국 ICT 현황
제2장 중국 인터넷 기업의 현황
제3장 중국 인터넷 기업의 전망
제4장 한국의 대응 과제
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
2
제1장 중국 ICT 현황
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
3
중국ICT 분야 주요 통계 지표(2013년 기준)
전체 인구
13억 8556만 명
이동통신이용자수
12억 6043만 명
인터넷이용 인구
6억 1758만
명
스마트폰 이용자 수,
스마트폰 보급률 (%)
4억 4500만 명(45%)
모바일 인터넷 이용자수
5억 6만 명
조상래. 2014. “중국 ICT 산업 트렌드 & 우리의 기회는?”. Platum
China Internet Network Information Center, Statistics Report on Internet Development in China(2014.01)
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
4
중국 ICT 시장의 급성장
 2013년 중국 ICT 시장은 약 424조원 (3,752억 달러) 규
모로 미국에 이은 2위의 글로벌 ICT 강국으로 부상
조상래. 2014. “중국 ICT 산업 트렌드 & 우리의 기회는?”. Platum.
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
5
중국의 ICT 시장과 수출 규모
중국의 ICT 수출 규모 (백만 달러)
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
OECD Factbook 2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Germany
48,717 46,634 48,665 55,304 72,388 77,168 82,809 77,542 73,845 54,197 64,134 67,643 61,850
Japan
108,795 81,953 82,919 91,435 104,339 100,814 103,139 92,333 91,197 69,151 81,522 75,515 72,781
Korea
59,426 44,871 53,501 65,323 84,555 85,314 86,167 93,798 89,435 78,497 98,433 98,317 93,260
United States 156,670 128,513 111,448 114,855 124,097 128,943 140,314 135,342 137,144 112,645 133,920 139,927 138,651
China
44,135 53,221 78,243 121,365 177,742 234,086 297,653 353,476 390,843 351,825 455,025 503,784 549,954
세계, 중국의 ICT 시장 규모 (백만 달러)
2010
2011
2012
2013
세계
34,270
35,230 (3%)
35,880 (2%)
37,370 (4%)
중국
925
1,091 (18%)
1,229 (13%)
1,369 (11%)
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
출처: 한국수출입은행 해외경제연구소, 201306, 개도국지역이슈 리포트
6
중국 발 스마트폰 시장 지각 변동
2014년 2분기 스마트폰 시장점유율
2분기 중국 스마트폰 시장점유율(%, 만대)
2분기 전세계 스마트폰 시장점유율(%, 만대)
1. 삼성전자
25.2% (7450만대)
1. 샤오미
13.8% (1499만대)
2. 애플
11.9% (3520만대)
2. 삼성전자
12.2% (1323만대)
3. 화웨이
6.8% (2010만대)
3. 레노버
12% (1303만대)
4. 레노버
5.4% (1580만대)
4. 위룽
11.7% (1227만대)
5. 샤오미
5.1% (1510만대)
5. 화웨이
10.9% (1186만대)
돌풍 ‘샤오미…
中서 삼성 꺾고
1위 제조사 등극
(아시아경제,
2014.08.05)
자료: 카날리스
자료: 스트래티지 애널리틱스(SA)
주요국 스마트폰 판매량 (만 대)
중국
17,340
미국
인도
일본
한국
11,490
2,050
4,920
14,300
14,000
4,740
4,450
3,650
2,830
2,630
3,070
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
17,790
31,550
42,420
2018(전망)
2013
2012
중앙일보, 20131015, 살 사람 다 샀나 … "국내 스마트폰시장 첫 뒷걸음"
7
제2장 중국 인터넷 기업 현황
1.
중국 인터넷 기업의 성장
2.
중국 인터넷 기업(TABX) 개요
3.
중국 인터넷 기업 (TABX) 사업
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
8
1. 중국 인터넷 기업의 성장
시가총액 비교 (조 원)
* 1 달러= 1022원 (2014.8.14. 기준)
세계 인터넷 기업 시가 총액 순위 상위 20
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
구글 모바일 주가검색, 검색일자:
2014.8.14
http://www.venturesquare.net/540025
9
1. 중국 인터넷 기업의 성장
(매출액 기준)
60,440
34,517
43,890
20,025
28,500
3,820
2007
7,150
2008
12,440
2009
19,650
2010
백만 위안
2011
2012
22,306
2013
6,670
2010
11,903
백만 위안
2011
2012
31,944
31,600
14,501
319
838 1,744 3,198 4,448
2013
7,915
백만 위안
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
12,650
550
2011
2012
백만 위안
2013
* 1 위안= 167원
http://www.statista.com/
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
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2. TABX(Tencent, Alibaba, Baidu, Xiaomi) 개요
•
•
•
설립연도 : 1998년[창업자 마화텅]
매출 : 10조 5000억원(2013년)
시가총액 : 약 169조원
•
설립년도: 2000년 1월 18일 [창업자: 리 •
옌홍, 쉬융 공동창업]
•
매출: 5조 3400억원
•
시가총액은 약 78조 원
•
•
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
•
•
•
설립연도 : 1999년[창업자 마윈]
매출 : 5조 7000억원(2013년 기준)
시가총액 : 약 172조원
설립연도 : 2010년 [창업자: 레이쥔]
매출 : 5조 5천억원
시가총액 : 약 10조 원
www.wikipedia.org
11
2. TABX(Tencent, Alibaba, Baidu, Xiaomi) 개요
http://www.newspim.com/
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
12
2. TABX(Tencent, Alibaba, Baidu, Xiaomi) 개요
http://www.newspim.com/
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
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3. TABX(Tencent, Alibaba, Baidu, Xiaomi) 사업
QQ (메신저)
QQ HUAXIA (게임)
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
위챗 (메신저)
QQ Games
(게임 플랫폼)
QQ 닷컴 (포털)
QQ Music
(음악 제공 서비스)
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3. TABX(Tencent, Alibaba, Baidu, Xiaomi) 사업
알리바바 닷컴
(B2B 거래 서비스)
타오바오닷컴
(오픈마켓 서비스)
알리페이
(결제 서비스)
CNZZ
(웹사이트 분석서비스)
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
Juhuasuan
(소셜 커머스)
Etao
(온라인 상품 가격 비교 서비스)
15
3. TABX(Tencent, Alibaba, Baidu, Xiaomi) 사업
바이두 스파이더
(웹사이트 검색 서비스)
91닷컴
(앱스토어)
Qunar 닷컴
(온라인 여행 예약 서비스)
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
누오미
(온라인 공동구매 서비스)
iQIY
(동영상 공급 서비스)
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3. TABX(Tencent, Alibaba, Baidu, Xiaomi) 사업
Mi4 (스마트폰)
Mi Band (웨어러블)
MIUI (자체 OS)
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
Mi Pad (태블릿)
Mi Box (TV 셋탑)
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제3장 중국 인터넷 기업 전망
1.
중국 인터넷 기업의 글로벌 진출 본격화
2.
TABX의 글로벌 진출 전략 및 전망
3.
한국기업과의 협력 현황과 전망
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
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1. 중국 인터넷기업의 글로벌 진출 본격화
 글로벌 인재의 확보
•
‘BAT에는 해외 유학을 마치고 미국 현지 기업에서 잔뼈가 굵었던 글로벌 인재들이
가득하다. 바이두의 로빈 리 최고경영자(CEO)는 블룸버스 TV 등 미국 미디어에 등
장해 인터뷰할 때 통역 없이 진행하며, 스탠퍼드대 경영대학원에서도 직접 영어로
강연하고 질의응답을 유창하게 마친 바 있다.’
출처: http://www.venturesquare.net/540025#prettyPhoto
•
“샤오미 설립자들의 열망도 글로벌 기업이 되는 것이다… … 맡은 일을 잘 해낸다
면 몇년안에 세계는 샤오미를 요즘 구글과 애플에 대해 얘기하는 것과 같은 방식으로
말하게 될 것이다.” (휴고 바라: 전 구글 부사장, 현 샤오미 글로벌 사업 총괄)
출처: http://www.cnet.co.kr/view/23716
•
“구글이나 페이스북에서 핵심 엔지니어로 일하던 중국계 직원들이 모국의 거대 인터
넷 기업으로 회귀하는 경우가 많아지고 있다… … 이들이 합류하면서 바이두 등 중국
내 인터넷 기업들 기술 역량이 실리콘밸리 굴지 기업들 못지않게 높아졌다.” (구글 엔
지니어, 박철호)
출처: http://www.venturesquare.net/540025#prettyPhoto
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
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1. 중국 인터넷기업의 글로벌 진출 본격화
 자금력을 통한 투자의 확대
•
‘텐센트와 알리바바는 이미 실리콘밸리에서 큰손 투자자로 군림하고 있다… … 실리
콘밸리 투자 동향을 연구하는 CB 인사이츠에 따르면 알리바바와 텐센트는 2011년
이후 미국 스타트업 24곳에 1조8000억 원 가량을 투자했다.’
–
특히 지난 1년 사이 급격히 투자를 늘리는 알리바바는 지난 3월 실리콘밸리 모바일 메신저 앱 스타트업 탱고에 3000억 원 가까
운 자금을 투자해 업계를 깜짝 놀라게 했다.
–
텐센트는 게임 회사인 에픽게임스에 2012년 3300억원, 디자인 쇼핑몰인 Fab.com에 2013년 1500억 원을 투자했다. 텐센트는
한국에도 손을 뻗쳐 2012년 카카오에 720억 원을 투자했고, 통합된 다음카카오 지분의 9.9%가량을 보유하고 있다.
–
2013년 실리콘밸리 모바일 앱 검색 기술 회사인 퀵시(Quixey)가 한국 기업들에 소개된 일이 있었는데, 한국 기업은 하나같이 이
회사의 기술을 반신반의하면서 투자나 제휴를 주저하고 있는 사이 알리바바가 나서 과감하게 500억 원을 투자해 버렸다. 삼성전
자는 실리콘밸리의 많은 스타트업을 만나기만 하고 실제 투자나 인수까지 이어지지 않는다고 원성을 사는 경우가 많은데, 중국
기업들의 기민한 투자 활동은 대조적이다. 이들은 중국 내에서도 적극적으로 관련 기업 인수·합병에 나서며 중국 스타트업 업계
를 화끈하게 달구고 있다.
•
“이미 중국본토의 벤처생태계에 흐르는 자금이 실리콘밸리의 그것을 능가하는 것 같
다… …중국 벤처캐피털이 막대한 투자를 통해 미래를 사들이고 있다.” (KTB벤처스 샌
프란시스코 지사, 이호찬 대표)
출처: https://www.cbinsights.com/blog/alibaba-tencent-investments/
출처: http://www.venturesquare.net/540025#prettyPhoto
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
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1. 중국 인터넷기업의 글로벌 진출 본격화
 온라인 메신저 세계 경쟁
출처: https://www.cbinsights.com/blog/alibaba-tencent-investments/
 콘텐츠의 힘으로 성장하는, 라인(LINE)
•
•

잊힐 권리를 제공하는 스냅챗(Snapchat)
•
2013년 애플 앱스토어 전체다운로드 6위(7위:인스타그램, 8위:
페이스북, 13위: 트위터), 미국 모바일 사용자의 9%가 사용,
2013년 10월 기준 총 이용자 1,300만 명 메신저로 개인정보보
호문제의 강점
페이스북의 약3조원 인수 거절, 최근 알리바바의 10조원 인수
추진 (서울경제, 2014.7.31)
•

국가적 지원으로 성장한 위챗(Wechat)
•
•
중국판 카카오톡, 6억명 이상의 사용자 보유
국가지원+국내시장+특징적 서비스(주변검색, 흔들기 서비스)
를 중심으로 확장
텐센트의 대표 서비스
•
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
한국, 일본 등 전세계 4억9천만 명(2014년 7월말 기준)의
사용자 보유
(http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=478301)
콘텐츠 이모티콘, 게임 연계 등 콘텐츠 기반 마케팅 통해
모바일 플랫폼 성장 도모
http://estima.wordpress.com/2014/01/13/hugobarra/
21
2. TABX의 글로벌 진출전략 및 전망
 텐센트: 완전한 모바일 오픈플랫폼 구축을 통한 세계적 모바일
기업으로 성장 노력
•
‘창의적 모방’을 통한 새로운 서비스 창조와 부족한 창의성과 기술력을 보완
할 수 있는 공격적인 M&A 전략
•
위챗 모바일 플랫폼을 기반으로 다양한 게임서비스, 모바일 콘텐츠 기업에
대한 M&A를 추진→ 완전한 모바일 플랫폼 구축 노력
•
최근 알리바바에 이은 중국 내 2위 전자상거래 업체인 JD.Com의 15% 지분
을 인수하기 위해 2억 1,470만 달러를 투자하여 알리바바와 본격적인 경쟁
구도를 형성
진홍윤(2014), 중국 주요 인터넷기업의 M&A동향, 정보통신방송정책 제26권 11호 통권 579호
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
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2. TABX의 글로벌 진출전략 및 전망
텐센트의 주요 M&A 현황
주: 공란(-)은 M&A 금액이 비공개인 거래 건임
자료: Thompson One, 텐센트 홈페이지, 뉴스검색
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
출처: 진홍윤(2014), 중국 주요 인터넷기업의 M&A동향,
정보통신방송정책 제26권 11호 통권 579호
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2. TABX의 글로벌 진출전략 및 전망
 알리바바: 전자상거래 플랫폼 강화 및 모바일 분야 경쟁력 확보 노력
•
외국증시 상장, 채권발행 등 대규모 해외 자본조달을 통해 공격적으로 관련 분야의 우수
기업 및 기술을 인수합병(M&A)함으로써 외국시장(신시장)에 진출. 오는 9월에 뉴욕증
시에 상장 예정
•
Hi-China 인수와 더불어 해외 고객 확보 위해 미국 야후, Auctiva, Vendino,
shoprunner, SingPost 등에 전략적 투자
•
상대적으로 부족했던 모바일 분야의 경쟁력 확보 위해 활발한 M&A를 추진
•
중국 최대 동영상포털 Youku Todou를 인수, Weibo의 소셜네트워크 서비스를 인수하
여 탄탄한 모바일 플랫폼을 마련하고, 미디어콘텐츠(ChinaVision Media Group), 교육
(TutorGroup), 음악(Xiami), 여행 등 다양한 콘텐츠 부문 기업을 인수
•
개인용 클라우드 업체인 Kanbox 를 통해 클라우드 서비스를 강화하여 모바일 플랫폼
전반에 걸쳐 경쟁력을 확대
진홍윤(2014), 중국 주요 인터넷기업의 M&A동향, 정보통신방송정책 제26권 11호 통권 579호
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
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2. TABX의 글로벌 진출전략 및 전망
Alibaba의 주요 M&A 현황
일자
M&A 대상 기업명
사업 영역
국가
금액 (백만)
2009.12.28
Hi-China
인터넷 인프라 서비스
중국
$79.1
2010.8.24
Activa
전자상거래
미국
-
2011.10.21
Yahoo
검색 엔진
미국
-
2013.4.29
Weibo Corp
SNS
중국
$586.0
2014.2.18
TutorGroup
온라인 교육 콘텐츠
중국
$100.0
2014.4.3
Hundsun Technologies
소프트웨어
중국
$532.0
2014.4.28
Youkou Tudou
온라인 콘텐츠
중국
$1,220.0
2014.6.11
UC Web
모바일 브라우저업체
중국
$1,900.0
진홍윤(2014), 중국 주요 인터넷기업의 M&A동향, 정보통신방송정책 제26권 11호 통권 579호
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
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2. TABX의 글로벌 진출전략 및 전망
 바이두: 인터넷 생태계 강화 및 모바일 분야 강화 노력
•
OTO 비즈니스
-
-
지도+공동구매+지불’로 이어지는 이른바 OTO 비즈니스(Online to Offline)를 위하여
통신량, 엑세스, 빅데이터에서 경쟁력을 갖추기 위한 노력
이를 달성하기 위한 인수합병 진행중. 바이두는 지난해 중국 최대 앱스토어 91Wireless
를 2조원에 인수하는 등 2013년 한해 동안 연간 매출 15%에 달하는 8300억원을 M&A
에 투입
인터넷 금융부문에도 진출
•
모바일 산업 강화 노력
-
모바일 시장이 강화되는 시점에서 바이두가 모바일 시장 진출 전략으로 2013년 7월 중
국 내 제3자 안드로이드 마켓인 91닷컴을 19억 달러(한화 약 2조 1200억 원)에 인수
바이두는 2012년 9월 자체 제작한 모바일 브라우저(Baidu Browser)를 발표하고, 공급
LBS(위치기반서비스) 사업부를 정식으로 설립하여 자체 기술 개발에 심혈을 기울임
-
•
외국에서의 자신들의 브라우저 판매에도 힘쓰고 있음→ 그 결과 프랑스 이동통신사 오랑
주와도 제휴에 성공, 동 서비스를 공급하기로 협의를 맺은 것으로 알려진
상태
http://platum.kr/archives/12579
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
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2. TABX의 글로벌 진출전략 및 전망
 샤오미 (Xiaomi): 아이폰처럼 만들고 아마존처럼 판다
•
-
•
-
애플의 생산전략과 아마존의 유통전략을 취해 비용절감에 성공
애플처럼 철저한 아웃소싱을 통해 비용절감
일 년에 한 제품만 생산하거나 선주문 후제작 방식을 채택하면서 초기투자 비용을 대폭
줄임. 선주문 후제작 방식은 재고를 최소화할 수 있다는 이점
헝거 마케팅(hunger marketing)으로 제한된 물량을 짧은 시간에 판매하여 고객이 구매
대기하게 만드는 전략
샤오미는 아마존처럼 각종 부대비용이 발생하는 오프라인 매장 대신 온라인 매장을 통
해 제품을 판매
전 세계 24개국에서 자체 온라인 커뮤니티를 운영
사람들은 커뮤니티, 소셜네트워크서비스 등 온라인 바이럴 마케팅(viral marketing)을
통해 샤오미 제품을 알게 되고 곧장 온라인 매장에 접속해 샤오미 제품을 구매
최근 세계 둘째로 큰 인도시장에 본격적으로 진출
http://www.businesspost.co.kr/news/articleView.html?idxno=3017
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
27
3. 한국 기업과의 협력과 전망
 텐센트
(1) 한국 기업의 과감한 M&A를 통해 전자상거래 등 다양한 인터넷 분야에서의 활동 영역을 넓혀감.
<주요 한국기업 M&A현황>
중국기업
텐센트
•
•
투자시점
투자한 한국 기업
투자액
2014년
CJ게임즈
5330억원
2013년
NSE 엔터테이먼트
40억원
2010년
카카오
920억원
2010년
탑픽
20억 2000만원
2010년
레드덕
15억원
2010년
리로디드스튜디어
54억 9600만원
결제시스템 텐페이, 신세계 손잡고 국내 진출
텐센트 모바일 메신저 ‘위챗', 드라마 PPL 통해 한국 내 진출 전망.
(2) 한국 모바일게임 시장을 주도한 회사들에 공격적인 투자로 통해 세계시장 공략에 속도를 내려는
전략을 취함.
매일경제, “텐센트 결제시스템 텐페이, 신세계 손잡고 국내 진출” ,강다영기자, 2014.06.30
이투데이, “〮 中 텐센트 모바일 메신저 ‘위챗', 드라마 PPL 통해 국내 진출 전망”, 정유현기자, 2014.7.21
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
28
3. 한국 기업과의 협력과 전망
 알리바바
1. 알리바바의 한국 시장 진출
•
•
•
알리바바는 막대한 자금력에 바탕을 두고 사업을 공격적으로 확장
국내기업의 대형 인수합병 추진 가능성이 높음
알리바바는 게임을 포함한 다양한 콘텐트 사업을 눈여겨 보고 있으며, 최근 카카오, CJ
E&M 등과 접촉해 사업을 논의 중
KG이니시스와 손잡고 2014년 초 한국 내 온라인 쇼핑몰을 이용하는 한국 내 소비자를
대상으로 온라인 결제 서비스를 지원
2. 알리페이의 한국 사업 확장
•
•
롯데면세점이 ‘알리페이’와 손잡고 중국인 대상으로 ‘QR코드 신용 결제 서비스’를 선보임
한국 모바일 시장의 급속한 성장과 시장 환경에 따른 특수성에 관심으로 한국
전자상거래, 전자결제, 게임에 투자 본격화
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
"중국 알리바바·텐센트와 제휴 맺은 국내 관련주 주목“, KDB대우, 조선비즈,
이현승 기자
http://blog.naver.com/taeun21/209568778
http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?idxno=952724
http://www.siwonstock.com/?m=bbs&bid=rumors&p=9&uid=38837
http://www.etnews.com/news/article.html?id=20140407000178
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3. 한국 기업과의 협력과 전망
 바이두
•
한국과 연계성(콘텐트 개발) - SM엔터테인먼트와 MOU체결
-
2014년 5월 8일, 이수만 SM엔터테인먼트 회장과 리옌훙 바이두 회장은 전략적 제휴를
위한 양해각서(MOU)를 맺음
SM C&C 자체 콘텐츠 바이두에 독점 제공
바이두는 SM과 자회사인 SM C&C의 음원 및 동영상 프로그램 판매를 위해 대규모 마케
팅 비용을 투자하는 등 공동 사업을 진행
-
한국경제, 「SM, 바이두와 손잡고 중국서 K팝 사업」2014.05.08
 샤오미
•
한국 스마트폰 부품 업체들과의 전략적 사업제휴 가능성
-
한국에서는 온라인으로 제품을 판매하고 있는 상황
스마트폰 핵심 부품의 경우 한국의 경쟁력이 뛰어나기 때문에 중국 스마트폰 회사들도
외부에서 부품을 조달해야 함을 인지
최근 한국 부품업체들이 중국 영업을 강화하는 만큼 중국 스마트폰 회사의 급성장은 한국
부품업체에도 새로운 기회가 될 전망
-
http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2014081111141360915
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
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제4장 한국의 대응 과제
1. 한중 ICT 협력 패러다임의 변화
2. 한중 ICT 협력 2.0 시대의 대응방안
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
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1. 한중 ICT 협력 패러다임의 변화
한중 ICT 협력 1.0 시대
한중 ICT 협력 2.0 시대
분야
전통적인 ICT 산업:
기기, 설비 분야, 게임 등
Software 분야
전통적인 ICT 산업 + 융합 ICT 산업
(U-Health, IOT, Wearable
Computing 등 영역 확대 )
+ Platform 경쟁(전자결제, OS 경쟁)
중국
ICT 기업
중국 내수 시장의 확대와
시장 안착에 주력:
TABX의 성장
글로벌 ICT 분야 경쟁과 확대 시도:
글로벌 투자와 M&A, 나스닥과
뉴욕증권거래소 등에 상장
한국
ICT 기업
중국 시장 진출과 경쟁:
끊임없는 도전과 해결되지
않는 과제들
한국의 장점(한국의 아이디어,
기술력, test-bed 등)의 장점을 통해
한중 글로벌 파트너십을 확보
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
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1. 한중 ICT 협력 패러다임의 변화
 한중 ICT 1.0 시대의 문제점
•
-
시장접근, 외국인 투자지분 및 투자방식 제한
중국은 방송통신시장 개방이 제한적
부가통신서비스 관련 외국인 투자지분 제한
•
-
중국 내 외자기업 차별이 존재
내국민, 미래최혜국대우 확보가 필요
통신사 참여가 가능한 스마트시티 사업에서 외국기업 차별
•
-
만연한 저작권 침해와 지방정부의 소극적인 처벌의지
디지털 콘텐츠 유통의 피해 예방을 위한 보호조치가 중요
지방정부의 협정이행 보장조치가 필요
•
-
전자상거래: 디지털 콘텐츠 투자제한
디지털 콘텐츠 산업에 대한 외국인 투자가 제한 또는 금지
•
-
국내 ICT서비스 기업들의 중국 진출 시 어려움
정보취득의 어려움: 현지 시장정보 취득의 어려움, 체계적인 시장채널 부족, 해외 주무부처 및 전자
정부 정보 부족
대외진출 전략 부재: 단순 IR용 대외진출이 많음, 현지 사정을 고려한 진출전략 부재
-
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
출처: 백준봉 외. (2013). “한중 FTA 추진 동향 및 ICT 분야 주요 이슈”. DIGIECO보고서
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1. 한중 ICT 협력 패러다임의 변화
 한국의 전략적 선택
1. 한국 ICT 기업의 글로벌 ICT 시장의 독자 진출: 네이버, 삼성 등의 국내 ICT 대기업의
독자적인 전략
2. 미국 ICT 기업과의 파트너십 강화: 구글, 애플, 아마존, 이베이, MS 등과 같은 글로벌 기업들의
국내 투자 강화 및 제휴전략
3. 대중국 협력 전략을 통한 글로벌 진출과 글로벌 시장의 부분으로 중국시장 진출을 도모하는 시
장우회 전략을 고려해야 함
- 단기적으로 글로벌 협력 파트너십을 중소/대기업 수준에서 강화할 것
글로벌 시장의 부분으로서 중국 시장에 본격적 진출 도전
• 한중 ICT 1.0시대에서는 한중 동반 세계진출 전략에 관해 국내에서 제대로 다루어지지 않았음
• 향후 3년 이내로 대중국 글로벌 파트너 전략의 창(window of strategy)도 닫힐 것
• 현재 중국의 적극적인 글로벌 진출은 우리에게 위협이 아닌 기회가 될 수 있음
 이를 위한 우리의 정부차원, 기업차원의 노력과 전략은 무엇인가?
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
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2. 한중 ICT 협력 2.0 시대의 대응방안
중국 내에“중국 ICT 연구소”설립을 통한 시장, 기업, 정책 정보를 신속히 분석하고 제공
`전략 1 함
전략 2 국내 C-P-N-D의 ICT 생태계 강점 강화 및 기업 간의 협력체계 구축
전략 3
한국기업에 대한 중국기업의 투자를 적극 유치하여, 글로벌 시장
동반 진출을 도모
전략 4 중국기업과의 협력의 글로벌 규범을 마련한 후 중국시장 진출 모색
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
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2. 한중 ICT 협력 2.0 시대의 대응방안
 전략 1: 중국 내에“중국 ICT 연구소”설립을
통한 기업 역량 강화
•
중국 베이징 내에 중국 현지 ICT 기업과 시장, 정부 정책에 대한 정보를 신속
하고 정확하게 확보하기 위한“중국 ICT 연구소”의 설립이 필요함
•
중국 ICT 연구소가 중국식 인간관계(꽌시)를 축척하기 위해 현지인 위주로 충
원하여 운영
•
“중국 ICT 연구소”에서 획득한 정보들을 국내 ICT 기업들을 포함한 다양한 이
해관계자들에게 전달하고 Feedback 을 받음
•
이를 통해 한중 ICT 1.0 시대의 중국 시장에 대한 정보 취득의 어려움을 극복
하고 국내 기업들에 정보를 전달하여 기업의 의사결정의 적시성과 효과성을
제고함
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
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2. 한중 ICT 협력 2.0 시대의 대응방안
 전략 2: 한국의 ICT 생태계 강점 강화 및 국내 기업
간의 협력체계 구축
•
한국의 ICT의 장점을 강화: 한국의 독창적인 아이디어, 뛰어난 기술력, C-PN-D (Content- Platform-Network-Device) 가 고루 잘 갖춰진 test-bed와 선도
시장로서의 장점을 통해 한중 글로벌 파트너십을 확보해야 함
•
한국 정부는 ICT 생태계에서 C-P-N-D 영역의 국내 기업들 간의 협력 체계를
구축할 수 있는 분위기 조성 및 정부-기업 간 공동 대응이 필요함
•
“중국 ICT 연구소”에서 분석한 중국의 글로벌 진출 전망과 전략을 바탕으로
국내 ICT기업들의 공동의 대응과 상생 방안을 마련
•
미래창조과학부 등 정부는 국내기업간 협력 분위기를 조성하는 회의, 협의
활동을 적극적으로 수행(대통령 주재 기업대표 참석하는 ICT 전략회의 정례
화)
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
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2. 한중 ICT 협력 2.0 시대의 대응방안
 전략 3: 중국의 한국기업에 대한 투자 유치를 통해
동반 글로벌 진출 전략
•
중국과의 동반 글로벌 ICT 시장 진출: 중국은 바이두, 알리바바, 텐센트, 샤
오미 등의 중국 인터넷 기업들의 서비스와 플랫폼의 진화에 따라 중국 국내
뿐만 아니라 글로벌 ICT 시장 진출 전략을 펼치며 세계 각국에 투자를 확대
하고 있음
•
중국기업들의 글로벌 진출에서 바로 길목에 위치한 한국의 기업의 경험, 기
술, 비즈니스모델에 대한 관심 매우 높음
•
중국자본의 국내 유입에 대하여 그 동안 위협으로만 인식한 것에서 벗어나
국내기업들의 세계시장 진출의 기회로 인식해야 함. 국외진출의 실패위험을
줄일 수 있음
•
한국은 중국의 글로벌 ICT 시장 진출에 있어서 파트너로서 역할을 수행하
며, 한국 ICT 기업들의 강점을 확대 발전시켜야 함
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
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2. 한중 ICT 협력 2.0 시대의 대응방안
 전략 4: 협력의 글로벌 규범을 마련한 후 중국시장
진출 전략 모색
• 한국 기업이 중국식 규제와 규범을 준수하면서 중국시장에서 성공하기
가 쉽지 않음
• 글로벌 시장에서 성장하는 과정에서 체득한 글로벌 규범을 준수하는 한
중 협력 기업들이 중국식 규범이 아닌 글로벌 규범을 중국 시장에서도
준수하는 시점이 중국진출의 적기(현재 중국 시장에서 현지화 경쟁력을
가질 수 있는 국내 글로벌 기업들은 제외)
• 한국기업이 글로벌 시장에서 중국기업의 파트너로 자리매김한 후 중국
시장을 글로벌 시장의 부분으로 간주하면서 자연스럽게 중국시장에도
동반 진출하는 우회 전략을 모색함
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
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감사합니다.
김동욱, 중국 인터넷기업의 현황과 전망 그리고 한국의 대응
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