Transcript 5. 판매현황

Isola d’vino I’che
사업계획서
목
차
1. 일반현황
2. 계획사업의 개요
3. 기술현황 및 기술계획
4. 시장현황
5. 판매현황
6. 생산계획
7. 생산 및 시설계획
8. 인원 및 조직계획
9. 원부자재 조달계획
10. 재무계획
1. 일반현황
법인명 : 인천바이오㈜
대표자 : 박관화
조직형태 : 농업 회사 법인
주제품 : 포도주
주
소 : 인천광역시 연수구 아카데미로
119 (인천대학교)
<2010년 3월 : 포도주 사업 계획 및 특허 개발>
<2011년 3월 : 포도주 판매 실시>
2. 계획사업의 개요
(1) 창업동기
창업동기
2014년 아시안게임 공식 건배주로서 역할을 하며, 농업회사법인을 설립하여 인천지역농업의 발
전을 지원하기 위해 개발
사업개시 5차년도내에 연매출 30억원, 고용인원 7여명의 고용 창출효과가 있으며 사업외적인
기대효과
측면에서도 인천지역의 특화와인으로 지역 경제 활성화에도 기여하며, 인턴 실습장으로도
활용하여 농산가공 실습 및 대학교육에도 일조
(2) 제품의 특성
구분
제품명
표준산업분류번호
규격
주생산품
이솔라데 비노 이체
1119
750ml
복합 탈분지 효소를 이용하여 전분 혹은 전분질 원료로부터 포도당을 매우 효과적으로 생산
용도 및 특성
하고 이를 포도주 제조에 응용하여 고품질의 과실주의 대량생산이 가능하며 일반 와인에 비
해 곡류의 풍미를 가미하여 우리 음식에 제일 적합한 포도주 생산이 가능
3. 기술현황 및 기술개발계획
(1) 기술현황
제조기술내용
전분으로부터 포도당의 제조 및 과실주 제조에 응용
기술인력보류현황 및 특징
인천대학교 생명기술대학 교수 및 연구원으로 구성
공업소유권 등의 등록현황
인천대학교 인천바이오와 공동
규격표시 획득현황
획득
기술집약형 사업유형 및 신기술현황
지속적으로 숙성 및 보관방법에 대한 신기술 개발
(2) 기술개발 투자 현황 및 계획
연간매출액(A)
개발투자액(B)
투자비율(%)
투자효율
100만원
20백만원
A/B
500%
200만원
50백만원
A/B
400%
기술개발 투자현황
기술개발 투자계획
4. 시장현황
시장 규모
세계시장(조)
국내시장(백만)
33
36
40
280
296
300
2010
2011
2012
50
350
2013
4. 시장현황
시장총규모
15%
15%(3300억원) 중 0.5% 판매 목표
85%
수입업체
국내업체
4. 시장현황
(1) 한국 와인판매 형태 현황
레스토랑
5%
백화점
22%
15%
18%
20%
할인점
20%
호
기타비율 약 5%
텔
와인샵
기
타
과거 레스토랑과 백화점 호텔을 중심으로 이루어졌던 소비가
점차 할인점 과 편의점 등을 통해 저렴한 와인 판매의 확대 추세
4. 시장현황
- 경쟁업체 현황
회사명
두산
해태
진로
특징
구체적인 기술개발계획은 없으며 증산 계획은 더욱 없다. 95%이상 원료를 수입
하여 자체 블렌딩. 롯데주류로 인수합병됨
IMF여파로 포도주 사업포기
정통발효주가 아닌 희석식 포도주를 발매, 하이트를 인수하였으며 국내산 포도
주는 아직 초보단계
와인코리아
주생산품은 샤토마니, 와인트레인을 운영하고 있다
기타(국외)
다양한 브랜드의 제품이 수입, 연간 수입액이 3000억원을 초과
비고
4. 시장현황
- 침투가능성
(1) 제품 경쟁이 치열하다.
(2) 경쟁업체 중, 대기업도 존재하고 이미 10년 이상 된 업체가 있다.
현상황
(3) 국내 와인시장의 규모는 점점 증가할 것으로 전망된다.
(4) 국내 와인시장 중에서도 국내‘생산’와인의 비중은 줄어들 것으로
전망된다.
시장규모는 점점 증가할 전망이지만, 이미 과열된 상태이고 기존 경쟁업체끼
가능성
리도 포화된 상태이기 때문에, 인지도나 마케팅 측면에서 취약한 부분이 있
다. 그러나 국내에서 생산되는 포도로 제조하는 와인이 드물다는 점에서 차
별성을 갖고 있기 때문에 침투가능성이 아주 낮지는 않다.
5. 판매현황
(1) SWOT 분석
(1) 싱거운 맛
(1) 대학교라는 이미지
(2) 고급스러운 이미지의 부재
(2) 지리적 위치
(3) 어중간한 가격
(3) 대학교 인재활용 가능
(4) 제품 특성 부재
S
W
O
T
(1) 와인수요의 증가
(1) FTA 효과
(2) 2014 아시안 게임
(2) 유통구조
(3) 인천스포츠 구단 관객 증가
5. 판매현황
(2) 판매전략
- 온라인 이용
<인천대 와인 홈페이지 운영>
<인터넷 판매 사이트 납품>
5. 판매현황
(2) 판매전략
- 레스토랑 납품 & 대형마트 납품
<도소매 업체 납품을 통한 유통망 구축>
<대형마트의 납품>
5. 판매현황
(2) 판매전략
- 팩 포도주 판매전략
소규모 와인 소비 시장에 침투
스포츠 마케팅을 이용한 홍보
와인 소비의 새로운 트렌드 창출
매출 증대 및 브랜드 가치 상승
5. 판매현황
(2) 판매전략
- 팩 포도주 판매전략
외주업체 OEM 생산 (테트라팩)
5. 판매현황
(2) 판매전략
- 팩 포도주 판매전략
협력업체
테트라 팩(사)
테트라팩(종이)에 관한 기술보유
기술보유
팩제품의 생산에서 제1기업
(국내 팩 제품의 대다수 생산)
수입배분
위치
경쟁업체
보니또 와인
1팩 생산시
800원 비용 지불
20만팩 기준
1억 6000만원 지불
서울특별시 용산구 한남대로 28가길 16
제품명
가격(원)
레드와인 - (250ml)
2,450원 – 2,800원
샹그리아(백포도주) - (250ml)
2,450원 – 2,800원
연도
내용
• 팩제품 생산에 대한 협력업체와의 협약 실시(테트라팩)
2012
• 팩제품 디자인등에 대한 협력업체 및 인천대 디자인부와의 협상
• 팩 제품의 인천시 문학야구장에 대한 유통 협약 실시
• 원부자재(포도원액)에 대한 계약 실시(저렴함 우선)
• 팩제품의 생산 시작 (초기 20만팩 분량)
• 팩제품의 시범경기 기간 동안의 적극적인 프로모션 진행
• 정식경기(4월) 본격적인 야구장내 판매 시작
2013
• 대형마트 판매를 위한 협약 시작 (비수기 기간동안의 유통 필요)
• 축구장 및 다른 구장에 대한 협약 실시
(야구장 판매 상황을 보아 유동적으로 결정)
• 팩제품의 다음연도 생산 계획 진행 (40만팩 분량)
• 아시안 게임 홍보 사업 개시 (기존 마케팅 활용)
2014
• 편의점 유통을 위한 협약 시작
• 팩제품의 다음연도 생산 계획 진행 (60만팩 분량)
• 국내 원자재 기반의 와인팩 생산을 위한 투자진행 및 사업계획 진행
2015
• 인천지역 도매업체와의 협약 (음식점들에 대한 유통)
• 팩제품의 다음연도 생산 계획 진행 (80만팩 분량)
• 국내 원자재 기반의 와인팩 생산 (20만팩)
2016
• 팩제품의 다음연도 생산 계획 진행 (100만팩)
• 전국적인 유통 계획 진행
2017
• 지속적인 사업 진행
비고
5. 판매현황
(2) 판매전략
- 팩 포도주 판매전략
<프로모션을 통한 홍보>
5. 판매현황
(3) 서비스전략
- 무의도 포도밭 체험 실습 및 기념관 건설
지역 주민들에게 무상으로 체험활동 제공
기념품관 제작 및 제2공장 건립
기업의 사회적 책임 활동으로 인한
브랜드 가칭 상승 및 홍보 효과
- 무의도 포도밭 체험 실습 및 기념관 건설
연도
2013
2014
내용
• 중․고등학생들을 대상으로 포도주 제작과정 실습 및 견학
• 무의도 포도밭 내 시설물 설치
• 포도밭 근처 부지 매입 후, 기념품 관 및 체험관 확장
• 인천 지역 주민들을 대상으로 무상 체험 서비스 실시
• 포도밭 주변 부지 매입
2015
• 건물 허가 및 건설
• 포도주 제작 시설 구매
2016
2017
• 포도주 제작/유통
• 무의도 주변 음식점과 제휴
• 지속적 활동실시
비고
6. 생산계획
(1) 생산흐름계획표
구분
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
19200병
19200병
19200병
19200병
19200병
협약
20만팩
40만팩
60만팩
80만팩
100만팩
협약
납품
납품
납품
납품
납품
공장설립
1만병샌산
1만병샌산
포도주생산
팩포도주생산
인터넷, 레스토랑 및
대형마트납품
무의도 기념품관
설치
무의도
제2공장설치
사업계획
사업기반구축
핵심사업실시
미래사업창출
6. 생산계획
(1) 자체생산 및 판매계획
품목
포도주(병)
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
생산
판매
생산
판매
생산
판매
생산
판매
생산
판매
19200
10000
19200
15000
19200
20000
38400
25000
38400
25000
계
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
500,000,000
누적
200,000,000
500,000,000
900,000,000
1,400,000,000
1,900,000,000
2014년
2015년
2016년
2017년
(2) 외주생산 및 판매계획
품목
팩포도주
2013년
생산
판매
생산
판매
생산
판매
생산
판매
생산
판매
20만
20만
40만
40만
60만
60만
80만
80만
100만
100만
계
5억
10억
15억
20억
25억
누적
5억
15억
30억
50억
75억
6. 생산 및 시설계획
(1) 무의도 제2공장
구분
규격/개수
사용처
가격(원)
비고
컨테이너박스
3mX9m
기념품관
300만
바베큐시설
10개
바베큐
개당 5만
생산시설구매
1set
포도주 제작
1억4610만
주변부지매입
50평
포도주 공장부지
평당 310만
컨테이너하우스
20평
공장 및 체험관
6000만
2013년 내 실시
2015년 내 실시
- 총액 : 36400만원
8. 인원 및 조직계획
(1) 조직도 및 인원계획
직위
성명
대표자
박관화
마케팅
박명수
품질 및 위생관리
노홍철
신규라인 관리
정준하
직위
성명
영업
유재석
품질 및 위생관리
하동훈
체험장 및 기념품관
관리
정형돈
학력
인천대생명
공학
인천대경영
학부
인천대생명
공학
인천대경영
학부
학력
인천대경영
학부
인천대생명
공학
인천대경영
학부
연령
경력
교육훈련
1943년
-
-
1950년
-
1970년
-
1965
-
연령
1957년
1964년
1977
1년간 실무교육
이수
업무
팩포도주영
업
무의동공장,
체험장관리
비고
2013년투입
2014년투입
9. 원부자재 조달계획
(1) 국내 조달계획
원․부자재명
단위당 소요 원재료
주요구입처
1회 조달규모
단위
수량
금액
포도
kg
2.2
3,500원
무의도 포도
42톤
병
개
1
500원
이비즈 글라스
19,200개
코르크
개
1
200원
이비즈 코르크
19,200개
포장
개
1
100원
이비즈 데코
19,200개
계
4,300원
9. 원부자재 조달계획
(1) 국외 조달계획
- 팩 포도주 1단위 생산
단위당 소요 원재료
원․부자재명
포도원액
단위
수량
금액
ml
250
500원
주요구입처
1회 조달규모
칠레원액
100kl
- 연도별 조달계획
연도
1단위
금액
생산량
주요구입처
1회조달규모
금액
2013
20만팩
50kl
1억원
2014
40만팩
100kl
2억원
150kl
3억원
2015
250ml
500원
60만팩
칠레 포도원액
2016
80만팩
200kl
4억원
2017
100만팩
250kl
5억원
10. 재무계획
(1) 추정손익계산서
연도
항목
매출액
매출원가
매출총이익
판매비와 관리비
운반비
광고비
영업비
시설 감가상각
총 판매비와 관리
비
영업이익
영업외 수익
영업외 비용
경상이익
특별이익
특별손실
법인세차감전수익
법인세 비용
당기순이익
누적
2013년
700,000,000
356,020,000
343,980,000
2014년
1,300,000,000
620,020,000
679,980,000
추정
2015년
1,900,000,000
880,020,000
1,019,980,000
101,400,000
5,000,000
1,500,000
15,010,000
201,400,000
1,000,000
1,500,000
15,010,000
301,400,000
1,000,000
1,500,000
41,620,000
401,400,000
1,000,000
1,500,000
41,620,000
501,400,000
1,000,000
1,500,000
41,620,000
122,910,000
218,910,000
345,520,000
445,520,000
545,520,000
221,070,000
-
461,070,000
-
914,460,000
-
1,054,460,000
-
221,070,000
221,070,000
38,908,320
182,161,680
461,070,000
461,070,000
81,148,320
379,921,680
674,460,000
155,000,000
519,460,000
519,460,000
91,424,960
428,035,040
914,460,000
914,460,000
160,944,960
753,515,040
1,054,460,000
1,054,460,000
185,584,960
868,875,040
182,161,680
562,083,360
990,118,400
1,743,633,440
2,612,508,480
2016년
2,500,000,000
1,140,020,000
1,359,980,000
2017년
3,000,000,000
1,400,020,000
1,599,980,000
10. 재무계획
(2) 추정 제조원가 명세서
연도
항목
원재료비
추정
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
342,560,000
602,560,000
862,560,000
1,122,560,000
1,382,560,000
10,000,000
14,000,000
14,000,000
14,000,000
14,000,000
3,460,000
3,460,000
3,460,000
3,460,000
3,460,000
당기총 제조비용
356,020,000
620,020,000
880,020,000
1,140,020,000
1,400,020,000
당기제품제조원가
356,020,000
620,020,000
880,020,000
1,140,020,000
1,400,020,000
노무비
경비
10. 재무계획
(3) 추정 감가상각비 명세서
10. 재무계획
(3) 추정 감가상각비 명세서
10. 재무계획
(3) 추정 감가상각비 명세서
<Q & A>
* 손익 분기점 분석
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
총 비용
517,838,320
920,078,320
1,471,964,960
1,746,484,960
2,131,124,960
총 수익
182,161,680
562,083,360
990,118,400
1,743,633,440
2,612,508,480
2,851,520
481,383,520
- 335,676,640
-
357,994,960
-
481,846,560
-
3,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
총 비용
총 수익
1,000,000,000
2016년 중반
손익분기점 달성
500,000,000
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년