Transcript 첨부파일130401-(발표자료-3)-수출입은행 해외플랜트 및 전대금융

UAE 대사관 경제 세미나
수출입은행의 해외 플랜트 및
전대금융 지원 방향
- MENA 진출기업 대상 2013. 4. 1.
두바이 사무소
Part I
플랜트금융
1. 해외 플랜트 수주 동향
2. 플랜트금융 지원 방향
3. 플랜트금융 지원 내용
2
1. 해외 플랜트 수주 동향
’12년 지역 ▪ 분야별 수주 실적
수주 실적
(억불)
645
422
462
650
648
480
유럽
미주
중동
17%
32%
15%
아시아
27%
아프리카
9%
254
18% ↑
발전/담수
석유화학 산업시설
6.6% ↓
13%
Oil&Gas
16%
15% ↓
30%
7%
해양
34%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
24% ↑
Source : 지식경제부, 플랜트산업협회
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플랜트 수주 및 금융환경 변화 추세
발주 후 금융조달
先 금융, 後 발주 입찰 추세
중동지역 중심
중남미, 아시아, 아프리카 등
신흥시장으로 수주지역 다변화
발전, 석유화학 중심
인프라, 해양플랜트, 기타 산업설비
등 분야로 수주업종 다각화
단순 EPC 계약 참여
지분출자, O&M, Offtake 등에
참여하는 투자개발형 사업 확대
수주환경 변화
금융환경 변화
유럽계 상업금융기관의 금융여력 축소에 따른 ECA 금융수요 확대
국내외 상업금융기관 등 민간부문 참여 및 현지금융 활용 요구 증대,
프로젝트 채권 발행 등 자금조달 방식 다양화 등
개별 프로젝트 대형화 추세(5억불 이상의 대형 프로젝트가 전체 수주 금액의
80% 이상 차지, 10억불은 49% 차지)에 따른 대규모 금융주선 필요성 증대
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플랜트 금융제공 실적 및 계획
수은 업 무 목 표
2013년 목표 : 총 21조원
(조원)
21.0
대출
* 2013년 플랜트 수주목표 700억불 대비
27% 제공
18.7
보증
15.6
<참고> 2012년 PF 지원 ECA·MDB (개도국 deal)
10.5
순위
기관
1
KEXIM/K-Sure
2
JBIC/NEXI
3
IFC/MIGA
4
KfW/Hermes
5
IDB
8.7
6.8
3.6
4.3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
5
2. 플랜트금융 지원 방향
수주경쟁력 제고를 위한 금융제공방식 다양화
나
가
우리 기업의 해외사업에 대해
금융자문 및 주선
다
PPP사업에 대한 복합금융
(유상원조+플랜트금융) 제공
사업단계별 수요에 따른 금융 제공
라
마
인프라, 해양플랜트,
기타 산업설비 등
지원분야 확대
해외사업 참여 중소기업 우대지원
6
3. 플랜트금융 지원 내용
가. 우리기업의 해외사업에 대해 금융자문 및 주선
대외적 변화
우리기업의 수주경쟁력 제고
• 사업 초기단계부터
체계적 지원 필요
• 해외 프로젝트 규모의
대형화
• 투자개발형 사업에
대한 참여 확대
대내적 요인
금융자문 및 주선
• PF전담조직의 전문성
활용 가능
(’11년 7월 시행)
• 금융조달능력이 수주의
관건으로 부상
• 사업성사의 확실성
요구 증대
20건, 252억불
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나. 사업단계별 수요에 따른 금융제공
사업단계
사업발주
여신의향서(LOI)
예비승인
EPC계약
체결
건설기간
직접대출, 외국법인 사업자금,
채무보증, 프로젝트 채권보증
직접출자*
제작금융,
수출팩토링
금융지원
입찰보증
운영기간
연불금융
선수금환급보증, 계약이행보증 등
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(사례) 싱가포르 Jurong 석유화학설비 수출사업
프로젝트 개요
프로젝트회사 : Jurong Aromatics Corp.
수은 금융지원 개요
외국법인앞 사업자금 (PF방식) : 3.4억불
총사업비용 : 24.4억불
- 자본금 : 8.8억불, 차입금 : 15.6억불
대외채무보증 : 2.8억불
EPC 계약 : 12.7억불
- 주생산설비 : 9.5억불, 보조설비 : 3.2억불
제작금융 : 1,500억원
우리기업의 역할 :
- 사업주, EPC 계약자, O&M 계약자, Offtaker 등
이행성보증 : 1.9억불
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다. PPP사업에 대한 복합금융(유상원조+플랜트금융) 지원
유상원조(EDCF)
플랜트금융
개도국정부가 PPP사업 시행법인
(SPC)에 제공하는 출자금, 국고
보조금 등 지원
(연 0.01%~2%, 25년 ~40년)
SPC 또는 참여기업 앞 PF방식의
자금또는
또는참여기업
기타 수출금융
주선 및
SPC
앞 PF방식의
자금(금융자문실)
또는 기타 수출금융 지원
지원
PPP사업의 부대인프라 또는 일부
시설을 지원하여 사업수익성 보완
철 도
도 로
항 만
공 항
발 전
수처리
철 로
건설보조금, 일부구간 건설
접안시설, 접근로
계류장, 주차장
접근로, 상수도
댐 건설 등
수익성 있는 부문에 대한 투자지원
기관차·열차구매 및 운영
교
량
항만 터미널
공항 터미널
발전소
상수도 사업
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(지원계획) 라오스 세피안 수력발전사업
사업개요
 410MW급 수력발전소 건설 및 운영을 통해 생산되는 전력을 수출하여 라오스 정부의 외환수입 증가 및 산업화에
필요한 전력수요에 안정적으로 대응
 사업범위 : 3개 댐, 발전소, 도수로, 송전선망 등 건설
 사업비용 : 10.2억불 (EDCF 차관금액 : U$72백만 + 수은 PF 방식 대출 최대 200백만불)
EDCF
차관지원
라오스
정부
0.05%, 40년(15년 거치)
출자
PF 대출
SPC
이자
출자
시공 운영
전력판매
수 은,
ADB 등
S건설,
W발전 등
전력요금
태국전력공사 등
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라. 인프라, 해양플랜트, 기타 산업설비 등 지원분야 확대
(사례 1) 터키 이스탄불시 유라시아 해저터널(15km) 사업 지원
(사업비 12억불 중 PF 방식 대출 2.5억불, 보증 0.3억불)
프로젝트 개요
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(사례 2) UAE EMAL 가스복합화력발전설비 수출
(사업비 45억불 중 PF 방식 대출 2.4억불, 보증 0.6억불)
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마. 해외 사업 참여 중소기업 우대 지원
(사례) 상생발전 프로그램 개요
1
대기업과 해외 동반 진출 중소기업
동반진출 협력기업에 수은이 직접 우대금리(최대 0.5% 인하)로 시설·운영자금, 팩
토링 등을 지원
상생발전
프로그램
수은이 전대은행 앞 Credit Line을 우대금리(0.2% 인하)로 설정하고, 전대은행이
현지화 및 달러 등으로 협력기업 앞 대출
(31개 대기업)
2
대기업 수출 프로젝트에 참여하는 중소기업
대기업이 추진하는 수출 프로젝트에 참여하는 국내 협력기업에 우대금리로 수출용
제작금융 (최대 0.5% 인하) 및 이행성보증(최대 0.2% 인하) 지원
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Part II
전대금융
1.
전대금융이란?
2.
전대자금대출
3.
투스텝 복합금융
4.
전대라인 현황
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1. 전대금융이란?
전대금융(轉貸金融)은 “빌린 것을 다시 남에게 꾸어주는 것” 으로,
① 수출입은행이 해외 현지은행에 크레딧라인을 설정하고,
② 수출입은행이 현지은행에게 자금을 대출하면,
③ 현지은행은 우리기업과 관련된 거래에 대한 대출 지원
국제금융시장 등
5%
2%
현지은행
(전 대 은 행)
8%
우리기업의
6%
해외거래/사업
상환 불이행
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2. 전대자금대출
전대은행 신용한도를 활용, 국내기업의 물품∙서비스를 수입하고자 하는 외국기업에게
수입결제자금 지원(2년 이내, 10년 이내)
수출입은행
대출 (Loan)
수출대금
지급
대출 (Sub Loan)
수출
국내기업
전대은행
외국기업
☞ 국내기업은 물품 선적과 동시에 수출대금 회수  대금회수 리스크 제거
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전대자금대출 사례 (1)
 우즈벡 ASAKA Bank 앞 Credit Line 설정 (130백만불)
 A사 우즈벡 수출  수입자에 결제자금 대출
신용한도(Credit Line)
③ L/C개설 승인
수출입은행
⑥ 대출 기표
우즈벡
ASAKA Bank
⑦ 상환
⑤ 수출대금 지급
A사
② L/C개설 의뢰
④ 제품 선적
⑦ 상환
우즈벡
수입자
① 수출 계약 체결
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전대자금대출 사례 (2)
 나이지리아 Zenith Bank 앞 Credit Line 설정 (30백만불)
 L사 두바이 법인의 나이지리아 수출  딜러에 결제자금 대출
신용한도(Credit Line)
④ 대출집행
수출입은행
⑤ 상환
③ 수출대금 지급
L사
두바이법인
② 제품 선적
나이지리아
Z Bank
⑤ 상환
L사 나이지리아
딜러
①수출 계약 체결
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3. 투스텝복합금융
전대은행 신용한도 활용, ①한국계기업의 설비∙투자∙운영자금 및 ②외국기업의
한국계기업과의 물품∙서비스 구매∙납품 소요자금 지원
한국계기업 앞 대출
외국기업 앞 대출
대출
대출
수출입은행
전대은행
수출입은행
대출
한국계기업
▪ 설비자금(14년 이내)
▪ 투자자금(10년 이내)
▪ 운영자금 (3년 이내)
한국계기업
판매,납품
전대은행
대출
외국기업
▪ 한국계기업으로부터의 구매자금(10년 이내)
▪ 한국계기업앞 납품자금(10년 이내)
☞ 한국계기업의 해외 영업활동 및 시장개척 지원
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* 투스텝복합금융 사례 (운영,설비자금 대출)
투스텝복합금융 사례 (1)
 터키 IS Bank앞 Credit Line 설정 (100백만불)
 H사 터키 현지법인의 단기 운영자금 지원
신용한도(Credit Line)
② 대출 신청
수출입은행
③ 대출
터키
IS Bank
④ 대출
① 운영자금 대출신청
H사
터키법인
☞ 한국기업이 지분 10%
이상인 경우 적격 차주 해당
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* 투스텝복합금융 사례 (현지판매 대출)
투스텝복합금융 사례 (2)
 인도 ICICI Bank앞 Credit Line 설정 (600백만불)
 E사 인도법인와 지속 거래중인 현지 딜러앞 결제자금 지원
신용한도(Credit Line)
수출입은행
대출 신청
(대출)
인도
ICICI Bank
대출 신청
(대출)
판매대금 지급
E사 인도법인
월별 판매
B사 공식딜러
in India
연간 판매 계약
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4. 전대라인 현황(’13. 3월말 현재)
CIS(14개 금융기관, 19.2억불)
중동(6개 금융기관, 4.3억불)
중남미(7개 금융기관, 15.3억불)
러시아(6개, 15억불)
카자흐스탄(4개, 0.9억불)
우즈베키스탄(3개, 2.5억불)
아제르바이잔(1개, 0.8억불)
터키(5개, 4.2억불)
이란(1개, 0.1억불)
안데안개발공사(0.2억불)
Banco Interacciones(멕시코,0.1억불)
Banco Nacional De Comercio
Exterio(멕시코, 0.5억불)
Banco De Credito Del Peru(페루, 0.5억불)
Banco De Reservas(도미니카공화국,0.5억불)
Bancolombia(콜롬비아, 0.5억불)
Banco Itau BBA(브라질, 3억불)
IDB(10억불)*
아시아(12개 금융기관, 11.7억불)
인도(2개, 7.5억불)
인도네시아(3개, 1.6억불)
필리핀(1개, 1.3억불)
베트남(3개, 0.7억불)
몽골(3개, 0.6억불)
아프리카(1개 금융기관, 0.3억불)
나이지리아(0.3억불)
※ 19개국 41개 은행, 총 51.8억불
* 중남미 86개 은행앞 전대자금대출 및 외국환업무에 대해 IDB가 보증제공
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