Transcript BV 메탈의 소재특성

Strictly Confidential
대외비
BV메탈코리아
Information Memorandum
2014
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작성자:박 상준
Disclaimer
본 Information Memorandum(이하 “IM”)은 ㈜BV메탈코리아(이하 “회사”)의 신주발행에 참여할 잠재적 투자자를 위한 정보제공을 목적으로 “회사”
가 공개적으로 알려진 자료에 근거하여 작성한 것입니다. 이와 관련하여 본 “IM” 이용 시 주의사항으로 다음의 사항을 알려드리며, 본 “IM”의 이용 및
의사결정에 착오가 없으시기 바랍니다.
본 “IM”의 목적은 IM이용자가 “회사”에 대하여 추가적으로 심층적인 조사를 수행 할지 여부에 대한 의사결정을 함에 있어서 참고할 수 있도록 정보
를 제공하기 위하여 작성된 것이며, “IM” 이용자가 투자 의사결정을 함에 있어서 기초자료로서 이용될 목적으로 작성된 것은 아닙니다.
본 “IM”과 구두 또는 문서의 형태로 현재 또는 미래에 추가로 제공되는 자료에 포함된 어떠한 정보나 의견도 “회사”의 그 임직원, 주주 및 조언자를
포함한 이해관계자에 의하여 독립적으로 검증되지 아니하였습니다. 따라서 “회사”와 그 이해관계자는 본 “IM” 및 추가 제공자료의 정확성 및 완전성에
대하여 명시적으로든 또는 묵시적으로든 어떠한 의견 표명이나 보증을 하지 아니하며, 향후의 “회사”의 영업 및 재무에 관한 어떤 자료에 대해서도 어
떠한 의견 표시나 보증을 하지 아니합니다.
본 “IM” 및 향후 제공되는 추가자료에 근거하여 행한 의사결정의 결과로 인하여 발생하는 어떠한 종류의 손해나 피해에 대하여 “회사의 그 이해관계
자는 어떠한 책임과 의무도 부담하지 아니합니다. 또한, 본 “IM”을 이용함에 있어서 본 “IM”에 포함된 사항이 명백하게 부정확한 것으로 판명되거나
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의존하여 본 “IM”에 포함된 사안들을 평가하고 그러한 사안들의 완전성과 정확성에 대하여 스스로 만족할 수 있는 절차를 취하여야 합니다.
본 “IM”은 “회사”의 사전 동의 없이는 복사 또는 재배포 될 수 없으며, 만약 본 IM을 이용하지 않는 잠재적 투자자께서는 가능한 한 빠른 시간 내에
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본 “IM”은 법적으로 제출되거나 등록되지 아니하였으며, 어떠한 법률에 의하여도 승인된 것이 아닙니다.
㈜BV메탈코리아 관리부
Best Value Metal
1
Investment Highlights
투자 개요

본 투자 건은 최첨단 신소재인 BV 메탈 제조, 생산하는 ㈜ BV 메탈 코리아에 투자하여 높은 수익율과 안정성을 동시에 확보하고자 함에
있음.

투자자 그룹은 올해부터 가파른 매출신장이 기대되는 ㈜ BV 메탈 코리아의 주식을 인수함으로써, 안정적인 투자 및 upside potential을
통해 높은 수익율을 기대하고자 함.

회사는 현재 세계주요 전자부품 제조업체(삼성전자,LG전자 ,파나소닉등) 와 비밀 유지계약을 체결하고 스마트폰부품 및 TV 부품 양산
을 추진하고 있음

삼성전자/LG전자의 2014년도 스마트폰 및 TV 신모델 부품으로 채택되어, 신모델 판매량 증가와 함께 2015 년 폭발적인 매출증대가 예
상됨.

겅상남도에서 본 사업을 경상남도 중소기업들의 신성장동력으로 삼고자 지원 ( 시험 및 양산 기계설비, 공장, 등) 을 하고 있음
본 투자의 장점

회사가 독점 제조 공급하는 BV 메탈 은 고강도/고탄성/無부식/고광택합금으로서 금속물임에도 불구, 플라스틱처럼 사출 성형이 가
능하여 꿈의 신소재로 불리우고 있음.

회사는 전세계적으로 유일하게 BV 메탈의 제조기술을 지니고 있으며, 일괄생산체계 기술을 보유(재료+금형+Casting+후가공)하여
매출증대에 따른 생산량 대응 및 뛰어난 원가경쟁력을 지니고 있음.

BV 메탈은 의료산업, 자동차산업, 군수산업 등 그 적용범위가 광범하여, 회사는 전자 부품을 시작으로 각 산업별로 제품적용을 계
획하고 있음.
Exit Plan

회사는 예상 영업이익률 25% 이상 및 안정적인 매출처 확보를 기반으로 하는 양호한 Free Cash-flow 창출에 힙입어, 2016년에 우회상장
을 계획하고 있으며, 대표이사가 The George Washington U. MBA 및 경영학박사 학력 및 쌍용중공업(STX) 등에서 많은 제조및 상장경
험을 가지고 있어 우회상장을 현실화시키는 데 문제가 없음.
Best Value Metal
2
BV메탈 소개
Best Value Metal
A.
BV메탈이란?
B.
BV메탈 특성
C.
BV메탈적용 가능분야
D.
BV메탈 수요분석
E.
티타늄시장 대체
3
회사의 개요
개요
▶ 회 사 명 : ㈜ BV메탈 코리아 (영문명 : Bestvaluemetal Korea Co., Ltd)
▶ 대표이사 : 박 상준
▶ 설립일자 : 2012년 5월
▶ 자본금 : 360,000 ,000 원
김해 공장
▶ 총주식수 : 420,000 주 (액면가 500원)
▶ 본
사 : 경남 김해시 주촌면 농소리 155-1 경남테크노파크 301호
▶ 공
장 : 경남 김해시 주촌면 농소리 155-1 경남테크노파크 생산공장동
▶업
종 : 신소재 합금 생산 및 판매
▶ 사업목적 : 신소재 합금 제품 개발업
신소재 합금 생산, 판매업 ,기계류 제작 및 판매업
▶ U R L : http://www.bvmetal.com
Best Value Metal
4
BV메탈이란 ?
비정질합금인 리퀴드메탈(liquid metal)의 특성을 보완하여 정질과 비정질의 특성
을 동시에 가진 신개념의 소재로 플라스틱처럼 금형틀에 따라 자유자제로 모양을
만들 수 있는 사출이 가능하며, 높은 강도에 비해 탄성이 높은 합금 신소재임
= BV 메탈
+
결정 구조(일반금속)
비정질 구조(리퀴드메탈)
BV 메탈의 우수성
고강도 및 강도
뛰어난 내부식성
생체친화성
이형제 FREE
정밀사출성형이 가능
정밀부품에서 대량생산이 가능함
Best Value Metal
5
BEST VALUE METAL 소개
BV METAL의 주요특성
 구조소재로서의 우수성
Bad
소재
Goo
d
내식성
철강
플라스틱
동/동합금
알루미늄
강도/강
성
경도/내구성
비정질합금개발, 정질-비정질합금개발
→ 합금특허등록, 제조공정, 장비개발
비정질합금 상용화 → 전자부품 및 메탈
카드에 적용 수요자 요구특성에 맞는 시
제품제작
양산제품 다각화 → 전자부품, 자동차부
품, 군수용품등으로 제품 다각화
BV메탈
Best Value Metal
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BV메탈특성
※ BV 메탈의 소재특성 (경도 및 탄성,인장강도,비중 등) 은
고객의 요구에 따라 조율을 할 수 있음
경도
탄성
HV
Gpa,
Young’s
Modulus
15-217
0.048- 310
59-100
38-120
구분
알루미늄 합
금
마그네슘 합
금
스테인레스
SUS 304
티타늄 합금
(α,β)
인장강도
비중
잉고트
녹는온도
g/cm3
1.24-750
204-1350
0.016-3.5
5,000 원
21-460
330-650
1.33-2.4
4,200원
310
759-1410
1300-1680
4.42-4.84
리퀴드메탈
550
97.3
1900
500-800
6.1
BV 메탈
400- 800
150- 250
800-2000
500-1000도
2-6
581
171
853
500
6.10
BV 메탈3
850
5.2
450
3.85
Best Value Metal
범용
가격
출처
\/Kg
(가격제외)
범용
8.0
240
105-123
BV 메탈 2
금형
플라스틱
사출기
같이
불가능
304-480
BV 메탈 1
정밀사출
다이캐스
팅기
원재료 용융점
www.m
atweb.c
om
70,000 원
전용
전용
BV 메탈
가능
전용
전용
25,000 원
전용
전용
25,000 원
기술시험원
성적서 첨부
범용(알루
범용(알루
10,000 원
미늄 다이
미늄 금형)
캐스팅기)
7
1. BV메탈 비교분석자료
항목
제조방
법
재질
경도
(HV)
P사
주조,
용접,
금속가
공
스테
인레
스
(SUS
304)
310
(가공처
리)
240
8.0
581
853
6.1
BV메탈1
BV메탈2
정밀
사출
성형
BV
메탈
BV메탈3
Best Value Metal
850
인장강 비중
도
(g/㎤)
(Mpa)
공정
한국(단조)-> 중국( NC, 28,000원
나사 레이저용접 19포
인트,NC)->한국 (헤어
라인, 광택)
5.2
잉고트-> 사출성형
450
원가
20,000원
이하
3.9
8
BV메탈 시험성적서
Best Value Metal
경도
9
BV메탈 시험성적서
Best Value Metal
경도
10
BV메탈 시험성적서
Best Value Metal
탄성
11
BV메탈 시험성적서
Best Value Metal
인장
12
BV메탈 적용분야
BV metal 의 적용분야
 기간산업분야에서의 확대된 수요
핵심 특성
고 비강도
필요성 / 목적
• 경량 고강도 소재
• 연비향상/환경친화형 소재
자동차 산업
내식성
• 내식성 표면처리 공정의 유해환경 문제
• 모든 부식환경/기후조건에 대한 대책수립
항공/방위 산업
성형성
• 증대된 금형수명: 생산비용 저감 극대화
• 생산성 향상
조선/선박 산업
가격/효과
Best Value Metal
• 철계 리퀴드메탈 연속주조 공정적용 생산
• 가격 민감도가 큰 부품의 대체 비용을 극복
의료/스포츠/ 전자부
품산업
13
BV메탈 적용 가능분야
Best Value Metal
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BV메탈 수요분석
고강도 및 경도
고탄성
자동차산업
생체 친화성
우수한 성형성
항공우주산업
내부식성
낮은 열전도도
선박산업
국방산업
반도체산업
정보통신산업
디스플레이산업
생체의료산업
스포츠산업
1단계 사업화대상
2단계 사업화대상
-휴대폰 케이스, 힌지
-메탈카드
-LED TV 프레임
-자동차 Door Impact Bar
-모터코어, 정밀유도용 철심
-국방용 무장(탄환)
-스포츠 및 의료용품
Best Value Metal
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티타늄시장 대체
▶ 국내 티타늄 스펀지 적용산업분야 및 년간수요
Best Value Metal
16
시장 분석
Best Value Metal
17
사업 계획
Best Value Metal
18
▶사업목표
전세계 전업종에 합금재료 공급
▶사업전 략
o
o
o
o
o
Best Value Metal
합금재료 (잉고트) 생산
매출처 모색
샘플 공급
초기, 매출처와 공동으로 마케팅, 제품양산
추후 매출처에 지속적으로 합금재료 공급
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▶ 경남 사업목표
경남의 중소기업들을 중견/대기업으로 성장
현재
목표
저가수주로
인한 적자
세계시장에
고품질,고마
진 제품 공급
하청업
선도기업
대기업 거래
선 변경 시
독자 브랜드
도산
Best Value Metal
20
사업계획
BV메탈
경남테크노파크
재료연구소
BV메탈코리아㈜
(정밀기기센터)
(KIMMS)
• 개발 (매출수요
자 주문)
• 샘플공급
• 양산지원
경상남도
경상남도
중소기업
Best Value Metal
경
영
지
원
중소기업
진흥공단
은행
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사업계획
BV메탈 샘플제공
• 경남 중소기업에게 BV메탈 제품, 샘플제공(무상 or 무상에 가깝게…
양산지원
• 양산수주를 받도록 적극지원(마케팅, 원가산정, 기술지원 등
공동생산 구축
• 공동 연구 생산시설을 구축 → 초기양산(100억원) 지원
• 제품원가 절감, 초기사업 안정화 지원
• 생산노하우 및 기술 지원
독자브랜드 지원(양산안정화→자체생산유도)
• BV메탈 전용사출기 구축(양산)
• BV메탈 잉곳 공급
경영지원 -> BV 메탈 산업단지 구축 -> 전세계 생산 희망 업체 경남 유치
• 광고,마케팅,컨벤션 센터,자금 지원
Best Value Metal
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진행사항
경남테크노파크
경남테크노파크
경남 중기청
중소기업진흥공단
Best Value Metal
:
:
:
:
BV 메탈 생산동 건축,개발비 지원
BV 메탈 산업융합기반구축사업 선정
BV 메탈 엔젤투자펀드 선정
BV 메탈 운전자금 융자
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▶지식경제부(산업융합기반구축사업)선정
120 억원( 국비: 80%, 도비(경남): 10%, 시비(창원):10%)
O 경남소재 중소기업에게 BV 메탈 샘플을 저렴하게 제공
O BV 메탈 제품 양산 수주를 받은 경남소재 중소기업의 초기
양산 지원
Best Value Metal
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엔젤투자매칭펀드 선정
Best Value Metal
25
엔젤투자매칭펀드 선정
Best Value Metal
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진행사항
삼성전자 : 비밀유지계약체결, 샘플요청, 양산견적
LG 전자 : 비밀유지계약요청, 샘플요청
파나소닉 : 샘플요청
미창케이블 : 샘플요청
Best Value Metal
27
애플의 동향
애플
리퀴드메탈 인수
삼성전자의 선택
BV메탈
Best Value Metal
28
애플
리퀴드메탈 사용
1. 휴대폰 두께↓
2. 강성↑
3. 휴대폰 중량↓
4. TV시장 진출
(리퀴드메탈)
Best Value Metal
29
삼성의 동향
삼성전자
BV메탈 사용
1. 휴대폰 두께↓
2. 강성↑
3. 휴대폰 중량↓
4. 다양한 색상 구현
Best Value Metal
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HYSTORY
Best Value Metal
A.
금속의 발전 과정
B.
합금재료의 역사
C.
리퀴드메탈 적용사례(기개발품)
31
금속의 발전 과정
Best Value Metal
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합금재료의 역사
성장기
2015
2014
2010
확산기
BV메탈
양산
2009
2008
‘02~07
태동기
‘02~07
1993
1948
1790
티타늄
소개
미국
칼텍대학
티타늄
리퀴드메탈
생산
소개
Best Value Metal
미국
리퀴드메탈
상용화
연구시작
미국
리퀴드메탈
삼천억원 투
자
상용화연구
개발
일본 정부
동북대학교
중심으로 1조
원 투자
리퀴드메탈
한국공장
리퀴드메탈 노키아
한국공장
양산
삼성전자
핸드폰 부품
양산
BV메탈
산업단지
조성검토
BV메탈 개발
애플
전자산업분야
리퀴트메탈
독점특허권
구매
BV메탈
확산기
BV메탈
태동기
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경쟁력 분석
구분
일본 동북대학교
미국 리퀴드 메탈
(LMT)
대한민국 BV메탈
합금
조성
비정질 합금 조성 기술
비정질합금 조성 기술
비정질합금 + 정질합금 조성 개발
기술 (특허등록)
없음
비정질합금 제품 사출
기술
비정질 합금 + 정질합금 제품 사
출기술
(특허등록)
없음
- 삼성,파나소닉, 노키
아 양산
- 금형 10,000shots
합금
제품
사출
양산
가격
Zr계합금→
50,000/Kg
지원
리퀴드메탈사 자체자
금(나스닥 펀딩 천억원,
+ 차입 이천억원+ 미
국 국방성 총알 개발비)
일본정부 1조원 지원
Best Value Metal
- 양산 능력 보유
- 금형 50,000shots
Al계합금→ 25,000원/Kg
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대표이사
O 대표이사 박상준
- 1967년생
- The George Washington U. MBA
국민대학교 경영학 박사 (쌍용그룹 인센티브)
- 쌍용중공업 (STX) 기획팀, Lear Co. 한국공장 CFO
리퀴드메탈 코리아 상무이사
Best Value Metal
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