Transcript PowerPoint 프레젠테이션

Investor Relations FY2003
You can count on
(단위:억원,%)
구
분
2000
( - )
2001
(2001.2.22)
2002
(2002.2.27)
2003
(2003.2.19)
실 적
계 획
실 적
계 획
실 적
계 획
실 적
매 출 액
19,762
26,507
29,647
32,775
41,347
46,706
-
영업이익
2,025
3,042
3,574
4,081
4,264
4,314
-
부채비율
285.9
189.5
171.9
139.3
135.1
126.5
-
배 당 율
10%
기업지배구조개선 우량기업(‘01)
12%
가치경영 혁신상(‘02)
14%
-
대한민국 인터넷경영 대상(‘02) 한국 품질경영인 대상(‘02)
CONTENTS
1. 2002 경영실적
2. 사업부별 경영 전략
3. 손익 및 재무계획
4. HYUNDAI MOBIS Vision
본 자료 중 2002년 실적은 외부 감사 및 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있으며,
경영전망과 관련된 예상치는 시장환경 등 여건 변화에 따라 본 자료와 일치하지 않을 수도 있는 점을 유의하시기 바랍니다.
Chapter 1
2002 경영실적
 HYUNDAI MOBIS ?
 경영성과
 경영혁신
 2002 손익 실적
1-1
HYUNDAI MOBIS ?
Chap 1. 2002 경영실적
부품판매
자동차부품 전문기업
현대모비스
부품제조
부품수출
HMC / KMC
A/S부품
모
듈
핵심부품
OEM
Aftermarket
5
1-2
경영성과
Chap 1. 2002 경영실적
2002 세계적인 자동차부품전문기업 기반 확충
 부품판매사업
 현대, 기아차의 물류기지 통폐합을 통한 물류합리화 추진으로
라스베가스
2002 AAPEX쇼 참가
시너지 효과 창출 및 수익성 기반 향상
 해외 물류기지 통합 및 신축
기아차 부품 유럽법인 인수
중동 두바이 물류센터 신축
 부품제조사업
 선진업체와 기술협력 구축(독일 ZF, 지멘스)
일본 IAAE
EXPO 2002 참가
 설비투자를 통한 모듈공급 능력 확대
 해외 생산공장 설립으로 글로벌 경영 추진
 부품수출사업
 해외 부품전시회 지속 참가로 모비스 인지도 향상
북미모비스 설립
상해부품센터신축
오디오 공장 설립
중국 강소, 북경모비스 설립
6
1-3
경영혁신
Chap 1. 2002 경영실적
경 영 혁 신
지식경영
 인터넷을 활용한 스피드경영의 정착
 핵심모듈사업 영역 기반 구축
품질경영
 품질경영 체제 확립(ISO/TS 16949 획득)
 자동차부품 전문기업의 인지도 향상
투명경영
7
1-4
2002 손익 실적
Chap 1. 2002 경영실적
2002년 손익
 매출액 추이
(단위:억원,%)
41,347
구
분
2001
2002
%
(단위:억원)
19,762
부품판매
%
(2002/2001)
29,647
100.0
41,347
100.0
39.5 
부품판매
17,551
59.2
19,568
47.3
11.5 
부품제조
6,637
22.4
19,600
47.4
195.3 
5,459
18.4
2,179
5.3
60.1 
영업이익
3,574
12.1
4,264
10.3
19.3 
경상이익
4,203
14.2
5,855
14.2
39.3 
당기순이익
2,909
9.8
4,033
9.8
38.6 
매출액
29,647
신장률
기
타
부품제조
기타
2000
2001
2002E
8
Chapter 2
사업부별 경영 전략
 부문별 사업전략
 부품판매사업
 부품제조사업
 부품수출사업
2-1
부문별 사업전략
부품판매사업
“안정적 수익창출”
Chap. 2 사업부별 경영전략
 안정적인 수익구조 기반 확충
 글로벌 물류/판매 시스템 확립으로 고객만족
 자동차 애프터마켓 연관 사업 확대
부품제조사업
“고성장 주력”
 R&D 중심의 기능통합 모듈 실현
 고부가가치의 미래지향적 전장부품 집중 육성
 글로벌 생산기지 및 연구개발 네트워크 구축
부품수출사업
“글로벌 업체 도약”
 Big 3 대상 OEM 공급기반 확립
 해외 애프터마켓 시장 적극 진출
 해외 모듈 수출 기반 확립
10
2-2
부품판매사업 - 사업환경
Chap. 2 사업부별 경영전략
안정적인 수익기반
 현대차, 기아차의 국내외 누적 운행대수 증가 추세로 영업환경 지속 개선
 차종별 매출구성 중 중대형/RV 차량 매출비중 증가에 따라 수익성 유지
 Units In Operation
2,500
 차종별 매출 구성 추이
(만대)
해외
국내
2,000
100%
소형
80%
중형
1,938
1,772
1,619
1,500
1,376
1,475
1,060
60%
988
대형/RV
925
1,000
813
861
40%
500
563
614
694
784
878
0
'98
'99
'00
'01
'02
20%
상용
0%
기타
'98
'99
'00
'01
'02
11
2-2
부품판매사업 - 국내
Chap. 2 사업부별 경영전략
물류합리화를 통한 부품 공급율 극대화
 국내 물류센타 대형화 및 통폐합 운영
 순정품 시장 점유율 지속적 확대
 부품 공급율 현황 및 계획
64
공급율
납입율
59
물류센타
97.0
13
95.0
90.0
9
93.5
48
51
45
90.0
86.0
50
9
영업장
8
39
’00
’01
’02
37
’03
’01
’02
’03
’01
’02
’03
12
2-2
부품판매사업 - 해외
Chap. 2 사업부별 경영전략
글로벌 서비스 체계 구축
 수출물류 운영현황
현대차 부품
유럽법인 인수
(벨기에)
기아차 부품
유럽법인 인수
(독일)
HMA / KMA
중동 두바이
상해모비스
센터신축
물류센터 신축
기 대 효 과
 HMC와 KMC의 해외부품부문 인수로 통합 시너지 효과 기대
 신규 물류기지 신축으로 부품의 적기 공급 가능
13
2-3
부품제조사업
Chap. 2 사업부별 경영전략
부품제조사업 발전전략
수익구조 극대화
사업확대 및 육성
• 모듈화/시스템 통합
부품사업 기반구축
• 고부가가치 핵심부품의
 생산공급능력 확대
독자적 기술력 확보
• 샤시,칵핏모듈사업 진출
 해외생산 및 R&D 기반구축
• 생산/물류체제 글로벌화
• 부문별 모듈화 추진
 전장부품사업 확대
• 시스템 엔지니어링 구축
 프론트 엔드 모듈사업 진입
• 제휴협력사 확정, 제휴
’00
’01
초기단계
’02
’03
발전단계
’04
’05
완성단계
14
2-3
부품제조사업
Chap. 2 사업부별 경영전략
생산제품 현황
오디오, AV
칵핏 모듈
리어 샤시 모듈
텔레매틱스
프론트 샤시 모듈
ECU
프론트 엔드 모듈
ABS
Air Bag
모 듈 부 품(설계/조립)
전 장 부 품(개발/생산)
핵 심 부 품(개발/생산)
15
2-3
부품제조사업
Chap. 2 사업부별 경영전략
국내 모듈공장 현황
화성공장
샤시모듈
25만대
칵핏모듈
65만대
소하리공장
칵핏모듈
20만대
포승공장
서산공장 (예정 : ’04. 01)
샤시모듈
20만대
칵핏모듈
20만대
천안공장
ABS
75만대
A/BAG
100만대
I/P
100만대
샤시모듈
40만대
아산공장 (예정 : ’04. 06)
샤시모듈
30만대
칵핏모듈
30만대
프론트 엔드
30만대
울산공장
광주공장 (예정 : ’04. 05)
샤시모듈
30만대
칵핏모듈
30만대
프론트 엔드
30만대
샤시모듈
120만대
칵핏모듈
50만대
16
2-3
부품제조사업
Chap. 2 사업부별 경영전략
해외 모듈공장 현황
동풍열달기아 모듈공장
위치
공급차종
생산
제품
수동변속기 공장
북경현대 모듈공장
(예정 : ’04. 04)
(예정 : ’03. 06)
강소성 염성
위치
천리마
생산
베타변속기
중국 “강소모비스”
제품
중형변속기
샤시모듈
칵핏 모듈
위치
북경
공급차종
생산
제품
상해 모비스
생산
제품
상해시
오디오
EF쏘나타
아반테XD
샤시모듈
칵핏 모듈
프론트 엔드 모듈
미국 알라바마 모듈공장
(예정 : ’05. 03 )
위치
위치
북경 순의개발구
알라바마주 몽고메리
공급차종 신차종 (NF, CM)
생산
제품
샤시모듈
칵핏 모듈
프론트 엔드 모듈
17
2-3
부품제조사업
Chap. 2 사업부별 경영전략
모듈사업
 모듈사업 목표
- 해외 선진업체 수준의 독자 기술력 확보
- 3대 핵심모듈 통합생산체제 구축
 모듈부품 생산기반 및 시장점유율 추이
시장점유율
생산품목
생산공장
칵핏 모듈
생산CAPA
생산차종
2002
2003
2004
2005
215만대
오피러스 외 6개 차종
25%
27%
38%
66%
265만대
EF 소나타 외 13개 차종
61%
76%
84%
93%
60만대
NF 외 3개 차종
-
-
25%
45%
울산, 소하리
샤시 모듈
화성, 아산
서산, 광주
프론트 엔드
모듈
18
2-3
부품제조사업
Chap. 2 사업부별 경영전략
칵핏모듈
구
분
기술발전 및
당사 참여
주요내용
2001
단순조립
2002
2003
모듈설계 및 부품개발 참여
2004
2005
2006
기능 통합 모듈 개발
모듈범위 최대화 (에어컨, 스티어링 컬럼 등)
기능 통합 모듈 개발 → 부가가치 향상
선진 기술 및 품질 관리기법 적용
전자 통합형 Super Integrated 모듈 개발
단순조립
기능통합모듈
19
2-3
부품제조사업
Chap. 2 사업부별 경영전략
샤시모듈
구
분
2001
기술발전 및
당사 참여
주요내용
2002
2003
모듈설계 및 부품개발 참여
단순조립
2004
2005
2006
기능 통합 모듈 개발 확대
전략적 기술협력 구축
기능 통합 모듈 개발 → 부가가치 향상
선진 모듈 기술 확보
전자 통합형 Super Integrated 모듈 개발
단순조립
기능통합모듈
프론트 샤시 모듈
+
스티어링기어
서브 프레임
+
리어 샤시 모듈
20
2-3
부품제조사업
Chap. 2 사업부별 경영전략
프론트엔드 모듈
구
분
2001
2002
기술발전 및
당사 참여
-
주요내용
-
2003
2004
2005
모듈설계 및 부품개발 참여
전략적 기술협력 구축
기능 통합 모듈 개발
기능 통합 모듈 개발
선진 모듈기술 확보
단순조립
2006
→ 부가가치 향상
기능통합모듈
21
2-3
부품제조사업
Chap. 2 사업부별 경영전략
핵심부품사업
 핵심부품사업 목표 : 첨단 부품의 자체 생산을 통한 부가가치 창출
시장점유율
생산품목
생산공장
Air Bag
천
ABS
생산
CAPA
주요내용
2002
2003
2004
2005
100만대
Advanced Air Bag
개발 및 공급 차종 확대
22%
32%
56%
61%
75만대
첨단 ABS, ESP 생산기지 구축
18%
20%
26%
51%
안
22
2-3
부품제조사업
Chap. 2 사업부별 경영전략
전장부품사업
 전장부품사업 목표 - 차량의 전자시스템 비중 확대에 따른 전장부품 핵심기술 확보
- 고부가가치 기술기반의 전장사업 확대
 전장부품 추진현황
구
분
오디오
분
야
데크, 튜너, 엠프
MP3, MD, DVD
AVN
AV & AVN AV , AVN
텔레매틱스
ECU
오디오
시장점유율
추진 현황 및 계획
03MY 오디오 확대 적용, 04MY 모델 개발
위성 오디오 및 DAB 오디오 개발
AV & NAVI 개발
위성 TV 및 통신 NAVI 개발
MOST 개발
텔레매틱스 단말기
Navigation, Car PC
MTS-1 개발
eXride (A/M, OEM) 개발 및 양산
FATC, BCM
AEES
ACU
공조 및 Body Control 개발
통합 전장 모듈 개발 (CAN 및 Flexray 통신)
샤시 제어장치 개발
2002
2003
2004
2005
10%
33%
48%
74%
23
2-3
부품제조사업 - 연구개발
Chap. 2 사업부별 경영전략
연구개발 현황
인원현황 및 계획
구
분
연구분야
2002
2003
179 명
231명
317 명
388 명
 AV & NAVI
카트로닉스
연구소
 ECU / 센서류
 텔레매틱스
 지능형 교통시스템 (ITS)
 모듈
(샤시, 칵핏, 프론트 엔드 모듈)
 Advanced Air Bag
기술연구소
 ABS/ESP
 AGCS
 에어서스펜션
 스티어링 컬럼 및 EPS
24
2-3
부품제조사업 - 연구개발
Chap. 2 사업부별 경영전략
연구개발 현황
선진업체
현대모비스(국내)
현대모비스(해외)
 신기술 공동개발
 모듈 연구개발 총괄
 모듈 기술지원 및 시험
 신기술 정보공유
 모듈 신뢰성 시험실 운영
 신제품 현지개발
 ZF(샤시모듈)
 중국상해 기술시험센타
(2003. 3월 운영예정)
 C&A(칵핏모듈)
 BOSCH(ABS)
 BREED(Air Bag)
 ALPINE(오디오)
 SIEMENS(ECU)
기술협력
마북리
연구소
기 술
 디트로이트 기술센터
지원/교류
(현재 운영 중)
 프랑크푸르트 기술센터
(2003.7월 운영예정)
25
2-3
부품제조사업
Chap. 2 사업부별 경영전략
중장기 매출 계획
 부품 제조부문 매출액 추이
(단위 : 억원)
50,000
40,000
(억원)
구 분
핵심부품
모
듈
2002
2003
2004
2005
16,630
22,147
27,576
34,107
핵심부품
2,970
3,379
6,255
10,266
(전장부품)
(609)
(825)
(2,686)
(4,683)
19,600
25,496
33,831
44,373
모
듈
30,000
20,000
10,000
합
계
0
'02
'03
'04
'05
26
2-4
부품수출사업
Chap. 2 사업부별 경영전략
부품수출 사업 추진현황
 해외 주요 완성차 업체의 요청으로 각 사 순회 방문 전시회 개최
 다임러클라이슬러와 미쓰비시에 월드엔진 부품 수주 추진
 수주 현황 및 계획
2001 ~ 2002
2003
구 분
Buyer
수주실적
Buyer
수주계획
미
국
DCX 외
2,300 만불
DCX 외
12,500 만불
일
본
ASAHI TECH 외
1,140 만불
MMC 외
1,300 만불
호
주
MMAL 외
1,350 만불
MMAL 외
1,800 만불
기
타
Audio 제품
1,130 만불
Audio 제품
2,000 만불
합
계
5,920 만불
17,600 만불
27
2-4
부품수출사업
Chap. 2 사업부별 경영전략
2003년 해외 전시회 개최 및 참여 계획
구 분
OEM
Aftermarket
전시회명
DCX 방문 전시회
(개최 완료)
독일 벤츠사
방문전시회
일본 동경 IAAE
2003
미국 AAPEX 2003
기간
’03 1/23~1/24
’03 7월 중
’03 3/6~3/9
’03 11/4~11/7
장소
DCX 본사
독일 벤츠사
일본 치바시
라스베가스
 Break Pad & Shoe Ass’y
 Chassis Module
주요전시품
 Cockpit Module
 Powertrain/Chassis
 Oil & Air Filter
 Material & Machining
 Electric/Press 부품
 Wiper Blade
 Powertrain 관련 부품
참가 협력사
36 개사
 AV System 등 Aftermarket 용 보수용 부품
20 개사
30 개사
30 개사
28
2-4
부품수출사업
Chap. 2 사업부별 경영전략
부품수출사업 중장기 전망
 단계별 추진 전략
년 도
내 용
~ 2002
 OE 부품 수주
기반 구출
2003 ~ 2005
2006 ~ 2010
 OE 부품 수출의 활성화
 OE 부품 수출 전문 업체로 도약
 Module 수출 기반 구축
 Module 수출 확대
 핵심부품 개발
 핵심부품 제조 및 수출 확대
 매 출 계획
(단위:천불)
년 도
2002
2003
2004
2005
2008
2010
금 액
12,017
30,353
111,500
195,500
420,000
641,500
29
Chapter 3
손익 및 재무계획
손익 및 재무계획
사업부별 손익계획
3-1
손익 및 재무계획
Chap. 3 손익 및 재무계획
손익 및 재무계획
(단위:억원,%)
 매출액 및 영업이익 추이
구
(단위:억원)
2002
분
%
46,706
41,347
2003
P/L
4,310
%
매출액
41,347
100.0
46,706
100.0
영업이익
4,264
10.3
4,314
9.2
산
32,630
100.0
39,349
100.0
부
채
(차입금)
18,749
(8,805)
57.5
21,976
(9,238)
55.8
자
본
(자본금)
13,881
(4,260)
42.5
17,373
(4,274)
44.2
4,264
자
B/S
2002
2003
부채비율
135.1
126.5
31
3-2
사업부별 손익계획
Chap. 3 손익 및 재무계획
사업부별 손익계획
(단위:억원,%)
 매출액 비중
부품판매
47.3%
구
41.9%
90.5%
부품판매 매 출 액
사업
영업이익
19,568
20,273
3.6 
3,784
3,698
2.3 
부품제조 매 출 액
사업
영업이익
19,600
25,496
30.1 
562
635
13.0 
매 출 액
2,179
937
57.0 
영업이익
(-)82
(-)19
-
매 출 액
41,347
46,706
13.0 
영업이익
4,264
4,314
1.2 
85.3%
54.6%
기
9.5%
기타
증 감
2003
부품제조
47.4%
분
2002
 영업이익 비중
타
14.7%
계
2002E
2003P
2002E
2003P
32
3-2
사업부별 손익계획
Chap. 3 손익 및 재무계획
사업부별 EBITDA
(단위:억원,%)
 부품판매사업 EBITDA
구
(억원)
2002
3,966
2003
3,964
 부품제조사업 EBITDA
2002
2003
2002
2003
266
46.2 
3,966
3,964
0.1 
부품제조 감 가 상 각
사업
EBITDA
105
168
60.0 
667
803
20.4 
감가상각
119
18
84.9 
EBITDA
37
(-)1
-
감가상각
406
452
11.3 
EBITDA
4,670
4,766
2.1 
타
667
803
증 감
182
부품판매 감 가 상 각
사업
EBITDA
기
(억원)
분
계
33
3-2
사업부별 손익계획
Chap. 3 손익 및 재무계획
사업부별 EBITDA
 EBITDA vs CAPEX
600
(단위 : 억원)
(십억원)
구
EBITDA
CAPEX
500
분
2002
2003
물류투자
432
773
모듈투자
360
660
R&D
419
553
기 타
307
144
1,518
2,130
4,670
4,766
400
300
투 자
200
계
100
EBITDA
0
'99
'00
'01
'02
'03
34
Chapter 4
HYUNDAI MOBIS Vision
 2003년 경영방침
 Vision 2010
4-1
2003년 경영방침
Chap. 4 HYUNDAI MOBIS Vision
 OEM 해외현지공장 확대에 적극 대응
글로벌경영
“글로벌 톱 10 도약을 위한
 글로벌 사업기반 확대 및 조기 안정화
 생산, 기술, 물류의 글로벌화
 현지 전략 개발 및 독자 경쟁력 확보
기반 구축의 해”
 미래지향적 신기술/신제품 개발 강화
HYUDAI MOBIS
3
200
기술경영
 R&D 투자 효율화, 우수 인력 확보
 해외 기술센터/연구소 설치 운영
 기술자립화 추진
 품질전문가 양성 및 품질마인드 제고
품질경영
 품질비용 (Q-Cost) 관리시스템 도입
 협력회사 Q-Academy 운영
 전부문 국제 품질인증시스템 구축 (ISO/TS 16949)
36
4-2
Vision 2010
Chap. 4 HYUNDAI MOBIS Vision
2010년 매출 13조원,
Global Top 10 자동차부품 전문회사
Global TOP 10
(2010년)
질적 성장 단계
 2010년 글로벌 TOP 10
 세계 최고 수준의 수익성,
기술력, 품질경쟁력 확보
Global TOP 10
도약 기반 구축
 원가구조 및 수익체질 강화
 브랜드 이미지 확립
종합부품업체
성장토대 확보
 모듈 및 부품제조사업
대대적 확대 (양적 성장)
 글로벌 권역별 네트워크
 핵심 기술 자립화
 글로벌 사업 확대
 모듈사업 토대 구축
 기술자립화 기반 구축
 A/S부품 인수/합리화
~ 2002년
2003 ~ 05년
2006~08년
2009년 ~
37
4-2
Vision 2010
Chap. 4 HYUNDAI MOBIS Vision
▣ 국내 취업선호도 17위 (중앙 1/28 기사)
▣ 투명경영을 통한 주주의 신뢰 확보
▣ 임직원의 만족도 극대화
▣ 윤리경영을 통한 국민의 사랑 확보
가장 입사(근무)하고 싶은 기업
주주와 고객에게 신뢰받는 기업
Good Company
브랜드 가치가 높은 기업
글로벌 인재를 보유한 기업
▣ 안전을 통한 고객의 행복 실현
▣ 글로벌 경영에 따른 인재육성 프로그램 운영
▣ 세계적인 자동차부품 브랜드 이미지 구축
▣ 국적을 불문한 초우량 인재 확보
38
4-2
Q
&
A