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제지약품 시장 분석
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화학경제연구원 시장분석 리포트(2003년 4월)
CHEMICAL MARKET RESEARCH INC.
CHEMICAL MARKET RESEARCH INC.
OVERVIEW
아이템별 공급기업
구분
충전제
사이즈제
지력
증강제
활석(Talc)
중질탄산칼슘
내첨사이즈제
외첨사이즈제
(표면사이즈제)
건조지력증강제
습윤지력증강제
보류제(탈수촉진제)
도공안료 Kaolin Clay
중질탄산칼슘
도공
SB-latex
바인더
전분(제지용)
보조약품 소포제(탈기제)
분산제
윤활제
내수화제
표백제
과산화수소
가성소다
염소
염소산소다
탈묵제(Deinking Agent)
공급 및 생산기업 / 비고
경기실업, 대원활석, 영우켐텍
한국오미아, 태경산업
한국허큘레스화학, 고제, 호산, 동방화학, 한솔케미언스, 태광화학, 동진산업, 새한, 한국에카화학,
라이지오케미칼코리아, 라톤코리아, BAYER(Cytec)
동방화학, 한국에카화학, 새한, BASF, 송강산업
국도화학, 한국에카화학, 라이지오케미칼코리아, 동방화학, 고제, BAYER(Cytec), 송강산업, 자경케미칼
한국허큘레스화학, 국도화학, 동방화학, 한솔케미언스, 태광화학, 송강산업, 동진산업, 새한,
한국에카화학, 라이지오케미칼코리아, 라톤코리아
한솔케미언스, 송강산업, 동진산업, 프라임텍인터내쇼날, 태광화학, BASF, 날코코리아,
라이지오케미칼코리아, Akzo Nobel(한국에카화학), 시바(CIBA)
Huber, Engelhard, Cadam, Imerys, Thiele
오미아코리아, 태경산업
한솔케미언스, 금호석유화학, 울산퍼시픽화학, LG화학
삼양제넥스, 두산CPK, 대상, 신동방
우진산업(동방화학), 청산화학, 산노프코, 송광산업, 자경케미칼, 한국워솔, 엠텍인터내쇼날, BASF
한국산노프코, 정우정밀화학, 정원화학
한국산노프코, 정우정밀화학, 우진산업
우진산업(동방화학), 삼신화성, 동우화인켐, 동남화학
동양화학, 한솔케미언스, Kemira Chemicals Korea
한화석유화학, LG화학, 삼성정밀화학, 백광산업, 동양화학
한화석유화학, 백광산업
한림화학
삼광고하켐, 아이씨켐(구 일칠화학), 건양화학, 반도화학, 동우화인켐, 호산
1
초지 공정 약품
충전제 시장
국내 제지용 충전제는 활석과
중질탄산칼슘이 사용되고 있으며
중질탄산칼슘이 활석의 대체제로서
시장을 잠식하고 있음.
M/T
300,000
272,400
259,510
242,000
제지업계의 중성지 생산이
늘어나면서 제지 생산기술이
산성에서 알칼리성으로 바뀌면서
산성지 제조시 사용되던 활석이
중질탄산칼슘으로 대체됨에 따라서
활석의 수요가 감소하고 있는 반면
중질탄산칼슘의 수요가 증가하고
있는 추세임.
탄산칼슘은 활석보다 불투명도가
높아 종이의 비침현상이 적고
폐처리비용도 적게 들어 백상지
기업을 중심으로 수요가 늘어가고
있음.
그러나 활석의 수지조절성, 인쇄잉크
흡수성, 저마모율 (와이어의
저마모)이 우수해 탄산칼슘으로의
대체는 한계가 있을 것으로 보임.
229,600
250,000
221,300
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1998
1999
2000
중질탄산칼슘
2001
활석
2002
합계
2
초지 공정 약품
사이즈제 시장
35,000
사이즈제는 종이 판지용으로 물이나
잉크의 침투를 컨트롤하기 위해
사용되는 것으로 펄프가 친수성이고
이것으로 만든 종이의
섬유사이에 공간이 존재하며 모세관
현상에 의해 물이나 액체를 흡수하기
쉽기 때문에 사이징의 방법이나 필요
정도는 제품의
사용목적에
따라 다양함.
M/T
30,200
29,548
27,326
30,000
24,792
25,000
20,000
15,000
전반적으로 사이즈제는 산성
사이즈제에서 중성 사이즈제로
전환되는 추세이며 유럽은
환경문제에 따라 대체가 가속화
중이나 한국은 산성지의 부식성이
높아 종이 보관력이 떨어지고
이산화탄소가 많이 배출되는 문제를
해결하기 위해 중성지로 전환되는
추세임.
10,000
5,000
1999
2000
내첨 사이즈제
2001
외첨 사이즈제
2002
합계
3
초지 공정 약품
지력증강제 시장
M/T
건조지력증강제는 특히 2000년에
1999년 대비 28.4% 감소한 이후
2002년까지 큰 변화가 없이 시장이
정체일로를 걷고 있음.
50,000
43,626
45,000
40,000
이는 신제품 개발주기가 2-3년
정도인 제품의 특성에 의한 것이며
2000년에는 제지약품 메이커들이
신제품을 개발해 물성을 향상시켜
투입량이 줄어들어도 효과가 높은
제품을 출시한 것이 원인임.
41,350
41,880
33,720
35,000
30,000
25,000
20,000
습윤지력증강제는 국내 위생지와
벽지원지의 생산 증가에 힘입어
시장이 성장한 것으로 보이며
2002년 월드컵과 대선 특수로
건축경기가 좋았던 것에 비해
2003년에는 시장이 위축될 것으로
보여 향후 전망이 불투명함.
15,000
10,000
5,000
1999
2000
건조지력증강제
2001
습윤지력증강제
2002
합계
4
초지 공정 약품
보류제 시장
제지용 지료내에는 각종 펄프 섬유
뿐 아니라 충전물, 사이즈제 등
와이어 눈금보다 더 작은 성분도
많이 포함되어 있는데 이들은 탈수전
와이어의 눈금보다 큰 장섬유에
흡착되거나 서로 응집하여 그 크기가
증대되지 않으면 지필에 잔류하지
못하게 되는데 이를 방지하기 위해
미세한 와이어를 사용하면 탈수능력
및 와이어 수명의 저하를
유발시키므로 화학적인 방법으로
지료조성분을 응집시켜 종이에 보류
(Retention) 시키기 위해 사용하는
시스템과 화학약품 모두를 통틀어
보류제라 함.
보류시스템은 주로 다국적 기업인
시바스페셜티 케미칼, 온데오날코
코리아, 한국에카화학이 주를 이루고
있으며 PAM계 보류제는 국내
기업인 한솔케미언스, 동진산업,
송강산업 등이 주를 이루고 있으며
한국BASF가
Polyethylenimine(PEI)계를
공급하고 있음.
시바(Ciba)
24%
날코
코리아
21%
기타
4%
한솔
케미언스
3%
동진산업
5%
한국BASF
9%
라이지오
케미칼
11%
송강산업
23%
5
도공 공정 약품
도공바인더 시장
M/T
도공바인더 전체 시장은 제지업계가
어려움을 겪어던 2000년까지도
수요가 감소하지 않고 오히려
늘어나고 있으며 2001년 이후로는
그 증가세가 감소하고 있음.
300,000
도공용 바인더로 사용되는 SBLatex 시장은 공급 물량의 증가와
인쇄용지 중 도공 아트지의 생산이
늘어나고 있어 시장이 증가한 것으로
보이며 이에 따라 생산 메이커들의
공급물량도 늘어난 것으로 보임.
200,000
250,000
238,900
248,350
2000
2001
255,420
224,000
193,400
150,000
100,000
도공바인더로 사용되는 전분은
사이징제로 함께 사용되며 주로 SBLatex의 보조 바인더로 사용되고
있는데 역시 시장이 늘어나고 있는
것으로 보이며 가격면에서 저렴해
표면사이즈제의 대체제로서의
수요가 늘어나고 있는 것으로 보임.
50,000
0
1998
1999
SB-Latex
전분
2002
합계
6
도공 공정 약품
도공 안료 시장
M/T
국내 도공안료 시장은 도공지의 생산
증가와 펄프가의 상승에 따른 부원료
투입량의 증가로 2002년
55만2500톤으로 2001년
50만4500톤에 비해 9.5% 성장했음.
600,000
552,500
509,000
504,500
484,000
500,000
427,000
중질탄산칼슘은 Slurry 형태로
공급되고 있어 대량운송이 가능하고
국내 생산이기 때문에 물류비용이
절감되는 효과와 작업성, 품질
향상이 이루어지고 있어 도공 안료용
수요가 늘어나고 있는 것에 반해
Kaolin Clay는 수입물류 비용이
높아 수요시장 성장에 한계가 있음.
또한 중질탄산칼슘은 Slurry 형태로
공급돼 경질탄산칼슘에 비해 분산제
및 기타 첨가제를 섞지 않아도 되는
장점을 가지고 있어 많은 도공 제지
메이커들이 도공안료 사용물량을
중질탄산칼슘으로 대체하고 있는
추세임.
400,000
300,000
200,000
100,000
0
1998
1999
Kaolin Clay
2000
중질탄산칼슘
2001
2002
합계
7
도공 공정 약품
보조 약품 시장
M/T
보조약품은 안료나 바인더와 갘은
주요 구성성분 외에 이들의 성능을
완전하게 발현시키기거나 개선시킬
목적으로 도공액에 첨가돼 사용됨.
16,000
14,308
14,430
1999
2000
14,645
13,888
14,000
11,926
12,000
대표적인 보조약품은 소포제,
윤활제, 분산제, 내수화제이며
도공에 필요한 제품으로 백상지 중
아트지, 도공 백판지 등에 주로
사용되고 있음.
10,000
8,000
6,000
2002년 보조약품 전체 시장은
1만4488톤으로 2001년 1만4645톤
대비 1.1% 감소한 것으로 나타났음.
4,000
2,000
보조약품은 사용량이 미미한
아이템이 많고 주약품의 물성
개선이나 공정 개선에 따른 시장
규모의 축소가 가속화된 것으로
보임.
1998
소포제(탈기제)
윤활제
분산제
2001
내수화제
2002
합계
8
표백과 탈묵 공정 약품
탈묵제 시장
탈묵제 시장은 2002년 현재 4845톤
으로 2001년 5244톤에 비해 7.6%
수요가 감소한 것으로 나타났는데
이는 국산 고지 사용량과 밀접한
관련이 있는 것으로 나타났음.
외산 고지의 수입은 해운 운송이기
때문에 평균 석달이 걸리는데 반해
국산 고지의 회수율은 한달 정도
여서 잉크가 베어있는 시간이 짧은
국산 고지의 탈묵이 훨씬 쉽기
때문에 탈묵제의 사용량도 적게
들어가 사용량이 줄어들었음.
M/T
6,000
5,400
5,700
5,244
4,900
4,845
5,000
4,000
3,000
2,000
또한 정부의 신문발행부수 규제와
신문용지의 사용량 감소로
신문용지제지사의 조업단축이
이루어진 것도 한 원인임.
1,000
1998
1999
삼광고하켐
아이씨켐
2000
건양화학
2001
반도화학
기타
2002
합계
9
표백과 탈묵 공정 약품
표백제 시장
2002년 현재 과산화수소의
생산능력은 동양화학 7만톤,
한솔케미언스 4만톤 Kemira
Chemicals 3만5000톤으로
1998년부터 변화 없음.
M/T
90,165
90,900
87,150
89,045
90,000
80,000
신문용지용 수요가 전체 제지용
수요의 90% 이상을 견인하고 있는데
신문용지 제조사들이 조업단축등에
의해 공장가동률이 떨어지면서
생산이 줄어 과산화수소 수요가
줄어든 것으로 보임.
70,000
가성소다와 염소와 같은 표백제는
고지를 재활용하는 제품에 많이
사용되는데 주로 판지, 신문지
제조시 사용되고 있는데 펄프가격의
상승으로 고지사용량이 늘어나고
있으며 국산 고지 사용량이 늘고
있어 표백제 투입량도 줄어들고
있음.
30,000
염소산 소다는 동해펄프에서 전량
사용하고 있으며 2002년에는
2001년 대비 1.6%사용이 증가했음.
94,270
100,000
60,000
50,000
40,000
20,000
10,000
1998
1999
과산화수소
2000
가성소다
염소
2001
염소산소다
2002
합계
10
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You!
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미
발간일: 2003년4월
분량: 134 Page
가격: 50만원(VAT별도)
문의사항:
02-2108-8070
담당자:
컨설팅팀
김은진
선임연구원
E-mail :
consulting2@
chemlocus.com
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중장기 수요예측
중국 시장분석
한
중
국
시
아
국
유
럽
국
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원가 및 수익성 분석
사업타당성 분석
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