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동 제련 산업 동향
LG-Nikko 동제련 ㈜
상무
이정하
≪목 차≫
Page
Ⅰ. 동 제련 산업 특성
··················
1~4
Ⅱ. 전기동 수급
··················
5~14
Ⅲ. 기술동향
··················
15~17
Ⅳ. 국제 경쟁력 강화 방안 ··················
18
I.동 제련 산업 특성
제련사업 Flow
광산
->채광
->선광
(정광)
제련소
(LG-Nikko 사업 영역)
제련
전련
(조동)
(전기동)
가공업체
전선업체
(Rod, Wire)
부산물:
-황산 등
-귀금속 : 금,은,백금,
신동업체
(Pipe,Tube)
파라듐, 세레늄
-1/18-
I.동 제련 산업 특성
전기동 생산 Process
건식 제련
선광
제련
전련
(84%)
Scrap
채광
Electro-refined
Copper
분쇄/마광
습식 제련
Leaching
SXEW
Electro-won
Copper
(16%)
주) ( ) : 2001년 생산 기준
-2/18-
I.동 제련 산업 특성
Production Flow(Y2001)
동정광의 70%는 Integrated Smelter에서 자체 처리 되고,
나머지 30%는 Custom Smelter 에서 처리 하고 있음.
(Mil. Tons)
Mine
CONC.
Smelter
11.0
SXEW
2.5
TOTAL
13.5
Refinery
Integrated(*)
7.5
Custom(**)
3.5
BLISTER 12.0
SCRAP
1.0
SCRAP
1.0
SXEW
2.5
(Capa. 15)
12.0
(Capa. 18)
15.5
Cable/Mill
CATHODE 15.5
SCRAP
4.0
19.5
(*) 칠레 Codelco, 미국 Phelps Dodge, 멕시코 Grupo Mexico
(**) 일본 Smelter, 한국 LG-Nikko, 독일 NA
Source : BROOKHUNT,CRU
-3/18-
I.동 제련 산업 특성
동 제련 산업 특성
동제련 산업은 자본 집약, 환경 비용 등으로 Marginal Business라 볼 수 있음
■ 자본집약
· 투자비 Mine : U$ 10,000↑/Cu.T(=U$ 3,500/Conc.T , 연산 60만톤 정광)
Smelter: U$ 3,000~4,000/Cu.T
(연산 20 만톤 전기동)
■ 환경 비용 높음
· 공해방지 시설 운영비 : 제련비의 16% 차지 /2001년
· 황산 Credit Minus : 150억원 / 2001년
■ 에너지 다소비 산업
· 총 제련비의 24% , Cash Cost의 31%
■ Custom Smelter (매광 제련업) ; 원료의 수입의존도가 높음
주) 제련비 : 온산 제련소 2001년 실적, 공해방지 시설 운영비(황산,탈황,폐수,폐산)
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II. 전기동 수급
전기동 생산,소비(세계)
지난 10년간 동 생산은 년 평균 2.9%씩 성장하고, 소비는 3.3%씩
증가하였음.
【생 산】
1960~1990
【소비】
1990~2000 1960~2000
광산
· 서방
2.3
3.7
2.7
· 세계 계
2.5
3.5
2.8
· 서방
2.4
3.0
2.6
· 세계 계
2.6
2.9
2.7
1960~1990
1990~2000 1960~2000
- 선진국
2.3
2.0
2.2
- 개도국
7.2
9.1
7.7
2.8
3.6
3.0
2.7
1.8
2.5
2.8
3.3
2.9
서방 계
전기동
- 동구권
세계 계
(Avg, Annual Growth, %)
Source : IWCC(CODELCO)
-5/18-
II. 전기동 수급
전기동 생산,소비,가격 전망(세계)
미국의 경기 회복에 따라 동 수요는 3~ 4% 정도 증가 될 것으로 예상됨.
생산(Mil. Ton)
2001
2002(E)
2003(E)
광산
(SXEW)
13.7
13.5
14.3
(2.5)
(2.5)
(2.5)
제련소
12.1
11.9
12.3
전기동
15.5
15.4
15.8
14.9
15.3
16.0
1,578
72
1,653
75
소비(Mil. Ton)
가격
Cash LME ($/t)
(￠/lb)
Source : BROOKHUNT (Copper Metal Service Data, Feb 2002)
1,955
89
-6/18-
II. 전기동 수급
세계 1인당 동 소비량 추이
향후 인구가 특히 많은 중국, 인도에서 공업화 진전, 인프라 정비에
동반하여 동 소비의 급속한 신장이 예상되고 있음.
Kg/인
3.0
국가별(2000년)
한국
2.5
2.0
1.5
17.8 Kg/인(순 내수 5.0 )
미국
10.9
일본
10.7
중국
1.5
인도
0.2
1.0
1960
1970
1980
1990
Source : IWCC,BROOKHUNT,CRU
2000
-7/18-
II. 전기동 수급
World Copper Mine Production Ranking
칠레 페루 지역의 대규모 광산 증설과 인도네시아의 탐광 개발로
이 지역의 증산이 예상되고, 특히 남미지역의 의존도가 높아질 전망임.
1995
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
2000
Chile
2528
1885
USA
727
Canada
Russia
501
Indonesia 460
445
China
404
Peru
402
Australia
384
Poland
336
Zambia
Total
World Total
2003(E)
Chile
4688
1470
USA
1006
Indonesia
Australia
827
633
Canada
547
Peru
579
Russia
China
827
Poland
460
Kazakhstan 430
Chile
USA
Indonesia
Peru
Australia
Russia
Canada
China
Poland
Kazakhstan
5312
1099
1073
899
882
643
589
564
465
463
8072(79.3%)
11467 (85.7%)
11989(83.9%)
10185
13375
14288
( Kt Cu in Concentrate & Leach Output )
Source : BROOKHUNT
-8/18-
II. 전기동 수급
World Copper Refinery Production Ranking
미국 중서부 동 광산의 품위하락 등의 영향으로 남미 광산에 비해 Cost
경쟁력이 낮아져 전기동 생산량도 점차 감소 할 것으로 전망됨.
( Kt Cu )
1995
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
USA
Chile
Japan
China
Germany
Canada
Russia
Poland
Belgium
Zambia
Total
World Total
Source : BROOKHUNT
2000
2264
1488
1187
1085
616
572
556
406
363
316
8853(75.1%)
11794
Chile
USA
Japan
China
Russia
Germany
Canada
Poland
S.Korea
Peru
2003(E)
2657
1790
1437
1371
844
709
551
485
469
458
10771(72.6%)
14827
Chile
China
USA
Japan
Russia
Germany
Australia
Canada
S.Korea
Peru
2928
1776
1484
1483
905
714
704
666
514
512
11686(74.0%)
15780
-9/18-
II. 전기동 수급
World Refined Copper Consumption Ranking
동 아시아 국가 중 특히, 중국의 높은 소비 증가가 전망됨.
( Kt Cu )
1995
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
2000
USA
Japan
China
Germany
Taiwan
S.Korea
France
Italy
2534
1415
1172
1066
563
540
540
UK
Belgium
398
362
Total
World Total
Source : BROOKHUNT
498
9088(74.1%)
12263
USA
China
Japan
Germany
S.Korea
Taiwan
Italy
France
Mexico
Belgium
2003(E)
2979
1850
1351
1310
837
628
654
574
464
320
USA
China
Germany
Japan
S.Korea
Italy
Taiwan
France
Mexico
Russia
2760
2468
1295
1174
879
650
598
595
439
415
10967(72.4%)
11273(70.3%)
15155
16045
-10/18-
II. 전기동 수급
전기동 현물가격과 LME재고
(단위 : KT)
(단위 : $/톤)
3,200
900
STOCK
CASH
3,000
800
2,800
700
2,600
600
2,400
500
2,200
400
2,000
300
1,800
200
1,600
1월
20
02년
1월
20
01년
1월
20
00년
1월
19
99년
1월
19
98년
1월
19
97년
1월
19
96년
1월
19
95년
1월
94년
19
93년
19
92년
19
91년
19
90년
19
1월
0
1월
1,200
1월
100
1월
1,400
-11/18-
II. 전기동 수급
한국 전기동 소비량 추이
한국의 전기동 소비는 비약적인 경제 성장에 의해 급격히 성장 해 왔음.
(억불)
(천톤)
6,000
900
800
5,000
GDP
700
4,000
600
500
동소비량
3,000
400
2,000
300
200
1,000
100
Source : WBMS,아시아 경제,MERI-J
98
19
96
19
94
19
92
19
90
19
88
19
86
19
84
19
82
19
80
19
78
19
76
19
74
19
72
0
19
19
70
0
-12/18-
II. 전기동 수급
한국 전기동 수급 Balance
2002년 상반기중 온산공장 전기동 5만톤 증설이 완료 되면,연산 51만톤의
공급 능력을 갖추게 됨.
(단위:KT)
수요
1999
2000
2001
내수용
238
243
221
230
249
수출용
526
594
578
593
630
764
837
799
823
879
448
467
473
497
518
K-Zn
2
2
2
2
2
수입
438
379
333
344
379
계
888
848
808
843
899
122
20
8
20
20
계
LG-Nikko
공급
수출
2002(E)
Source : LG-Nikko Copper Inc. Database, Brookhunt Service(Feb 2002)
2003(E)
-13/18-
II. 전기동 수급
한국 동 시장 구조(2000년)
전기동 수요의 8할은 전선 업계에서 사용되며, 최종 수요 산업 측면에서 보면
전기·전자 ,건설 분야가 수요의 대부분을 차지함.
(KT Cu)
Domestic
Production
470
Net
Import
390
Domestic
Recovery
120
670(78%)
Refined
Copper
860
Total Mill
Production
1130
190
26%
Electri’/Electro’
285
39%
Industrial/Machin’
88
12%
Transportation
95
13%
Consumer/General
73
10%
730
100
%
190(22%)
Construction
Scrap
270
Import
150
Wire & Cable
730
Construction
Copper Scrap : 170
Copper Alloy Scrap : 100
Source : 한국 비철 금속 협회, MERI-J
Brass Mill
400
96
24%
124
31%
Industrial/Machin’
44
11%
Transportation
64
16%
Consumer/General
72
18%
400
100%
Electri’/Electro’
-14/18-
III. 기술 동향
기술 동향
Trend
ㅇ용광로, 반사로
ㅇ PS Converter
제련
ㅇFlash Smelting-Flash Converting와
Mitsubishi Continuous Process
전련
SX/EW
신공법
Conventional -> Permanent(ISA,KIDD)
산화광 매장량 한계-> 증가 폭 둔화 예상
INTEC, BIO-COP
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III. 기술 동향
Smelter Capacity by Process (1987~2005)
(Unit : KT Concentrate)
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1987
1989
1991
Flash
M'bishi
Source : BROOKHUNT(1999)
1993
1995
1997
Reverb
Electric
1999
2001
2003
2005
Reactors
Other
-16/18-
III. 기술 동향
Cathode Production in terms of Technology(Y2000)
품질 및 생산성이 우수한 Permanent type의 정련 기술(KIDD,ISA)이
주도 해 나갈 것으로 예상됨.
(Mil Tons)
Conventional
KIDD
ISA
Total
Electro-refining
7.4
1.2
2.4
11.0
Electr-won
0.7
0.8
0.8
2.3
Total
8.1
2.0
3.2
13.3
Ratio
61%
15%
24%
100%
(World Total Base)
Source : CRU(2000)
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IV. 국제 경쟁력 강화 방안
『The Most Efficient Green Smelter in the World』
외부 환경
· FTA 추진
· 국내 LME 창고 설치
대응 방안
· 규모의 경제화
- 연산 51만톤 생산체제 완료
- Cost Leadership 유지
· Custom Smelter
· 광산 개발 참여
· 환경 규제 강화
· Recycling Biz. 강화
· 신 제련 기술의 진화
· 신사업 개발
· 부산물 수익성 악화
-18/18-