Transcript Integración Energética Regional Combustibles, Gas y Electricidad Por Daniel Gustavo Montamat

Integración Energética
Regional
Combustibles, Gas y Electricidad
Por Daniel Gustavo Montamat
Contenido
• Necesidades de energía y demanda
potencial
• Interconexiones e intercambios
• Beneficios de la integración
• De las interconexiones a la integración
• La Agenda de Convergencia Regulatoria
Necesidades de energía y
demanda potencial
Matriz Energética (2002)
GAS NATURAL
PETRÓLEO
HIDROELECT.
OTROS
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
BOLIVIA*
URUGUAY*
MUNDO
51
31
14
4
7
48
36
9
25
45
22
8
27
37
13
23
57
19
24
24
38
6
32
* valores a mediados de los ‘90
En %
Fuente: BP
El sector energético tiene en la
región un gran potencial de crecimiento...
Consumo de Energía per Cápita
Energía / persona Kg año
Otros países extra zona
Promedio Altos Ingresos
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
PARAGUAY
BOLIVIA
PERU
LATINO
AMERICA
NUEVA
ZELANDIA
SUD AFRICA
ITALIA
ESPAÑA
GRECIA
Fuente: Banco Mundial
Interconexiones e
intercambios
Interconexiones Energéticas
Transredes
S. Cruz- Yacuiba 1972
Nor Andino 1999
GasAtacama 1999
Interandes 1999
TBG 1999/2000
Transpetro
Itaipú 1984
Yacireta 1994
Garabí-Itá I 2000
Garabí-Itá II 2002
TGN
TSB 2004
GasAndes 1997
Pacífico 2000
TGS
Methanex 1997
Methanex II 1999
TGM 2000
Salto Grande 1979
Colón-Paysandú 1998
Entrerriano
Cruz del Sur 2002
Interconexiones de gas natural
PERÚ
10
BOLIVIA
BRAZIL
Santa Cruz
Suárez
3
Transredes
4
BOL
NOA
San Pablo
5
CHILE
Interconexión de mercados
productores con centros de
consumo.
Rio de BC
Janeiro
TGN / TGS / Existentes
Gasoductos de integración
Proyectos
Cuenca
BS
TGN
9
7
Uruguaiana
Porto Alegre
Paraná
1
2
URUGUAY
Buenos Aires
8
6
NQN
TGS
SJ
A
Punta Arenas
Río Grande
Montevideo
PROYECTO
CAPACIDAD
(MMm3/d)
LONGITUD
(Km)
1- Gas Andes (1997)
12
460
2- Entreriano/Litoral (1998)
3
400
3- Bolivia - Brasil (1999)
30
3150
4- Norandino (1999)
8
900
5- Atacama (1999)
8
900
6- Gas Pacífico (1999)
6
500
7- TGM (2000)
15
400
8- Cruz del Sur (2001)
6
400
9- TSB (2003)
15
200
10- TGP (2004)
16
712
Integración Energética Regional
Del Cono Sur a la Región
Gas Natural
E. Elect.
Energ.
Elect.
Gas
Natural
E. Elect.
Gas
Natural
Energ.
Elect.
Gas
Natural
E. Elect.
Gas
Natural
Energ.
Elect.
Interconexiones eléctricas existentes en la región
Capacidad de Interconexión
entre países (MW)
Países
Col - Ven
Col - Ecu
Bra - Ven
Ecu - Per
Bra - Par
Arg - Par
Arg - Bra
Arg - Uru
Bra - Uru
Chi - Per
Arg - Chi
Total
Operativa Prev/Cons
380
40
200
260
200
10.847
914
2.050
2.100
70
10
641
17.242
Representan 11% de la
demanda de Sudamérica
520
Intercambios gasíferos 2002 en millones m3/día
0.7
U.S.A.
8.0
11.0 LNG
PTO. RICO
2 LNG
TRINIDAD & TOBAGO
BRASIL
13.0
BOLIVIA
1.5
14.0
0.1
URUGUAY
Fuente: ARPEL
Interconexiones gasíferas en la región
Naco Cd. Juárez
Piedras Negras
Reynosa
Matamoros
Mexico City
Miami
LNG Terminal
Camaguey
San Juan de Puerto Rico
Cactus
Moron
GASODUCTOS DE
AMERICA LATINA Y
EL CARIBE
LNG
Cartagena
P.La Cruz
Caracas Anaco
P.Ordaz
B/bermeja
Quito
LNG
Manaus
CNG
Fortaleza
Coari
Urucu
Porto
LNG Terminal
CamiseaR.Branco Velho
Lima
Cuiaba Brasilia
Salvador
La Paz S.Cruz
Betim
LNG
R.Grande
Tarija
RJ
Yacuiba
LNG
Asunción Sao Paulo
Curitiba
Uruguayana
Porto Alegre
Santiago
Montevideo
Buenos Aires
Concepción
En operación
En construcción
En estudio
interconexión
Mexico-USA
P.Arenas
R.Grande
Beneficios de la integración
Análisis Estático
O1
$/MWh
P1
T2
P1
P2
T1
D1+D
D1
D1 D1 D2
Oferta
Demanda incrementada
Demanda
Demanda
Para D1 se tiene un precio P1
Al pasar a D2 se incrementa el precio hasta P2
Análisis Dinámico
O1
$/MWh
O1+O
T1
T2
R

P
P1
P2
T’1
P’1
D1+D
D1
D1
Oferta
Demanda
D’1 D1
D2
Oferta incrementada
Demanda
Demanda incrementada
Como consecuencia de la Demanda de Exportación, ingresa en forma ANTICIPADA Generación nueva.
(O1+O1)
Los precios bajan de P1 a P’1.
Cuando se concreta la exportación, la Demanda pasa a (D1+D1).
El nuevo precio de equilibrio es P2 (inferior al original P1).
P2 – P1 es la ganancia que por efecto escala y tamaño (mayor) obtiene el consumidor.
Efecto sobre los precios del Mercado
•
El aumento de tamaño motivado en las interconexiones genera
un uso eficiente de los recursos
Aumento de interconexiones
gasíferas
Aumento de interconexiones
eléctricas
•
Cambios
Estructurales
en los
mercados
Optimización
de los
recursos
energéticos
Reducción
Del costo de
Abastecimiento
energético
Cambio de tamaño de las unidades de Desarrollo
Aumento del Tamaño
y
Eficiencia
Competencia
Reducción de Precios
BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN
Oportunidades
de Negocio
• Disponibilidad de gas
• Parque hidroeléctrico muy Importante
• Parque térmico de gran Tamaño
• Períodos hidrológicos diferenciados
Beneficios Mútuos
ELÉCTRICOS
 Optimización de la operación y despacho
Aprovechamiento de las diferencias de consumo horario y
estacional
Complementariedad hidrológica
Optimización de reservas
Mejor utilización de la capacidad instalada en generación y
transporte
 Instalación de infraestructura de transporte y de generación para
sostener la exportación aprovechando las ventajas de escala
Porte de las interconexiones
eléctricas evaluadas (CIER)
En cuanto al nivel de potencia, se conformarían
interconexiones de:
• 4.000 MW entre Argentina y Brasil;
• 1.000 MW entre Colombia y Venezuela;
• 400 MW entre Perú-Ecuador-Colombia;
• 500 MW entre Brasil y Uruguay;
• 200 MW entre Chile y Perú.
Evaluación de Beneficios (CIER)
Para cada interconexión potencial, se evaluó su
beneficio por la reducción de los costos operativos
resultantes de su funcionamiento integrado
respecto al caso aislado tomado como Referencia.
Falta la optimización de las inversiones.
Argentina – Brasil: 652.9 millones de U$S/año
Per–Ecu–Col–Ven: 310.6
millones de U$S/año
Brasil – Uruguay:
63
millones de U$S/año
Chile – Perú:
60,5
millones de U$S/año
De las interconexiones a la
integración
De la interconexión a la Integración
• Cambio
gradual
• Acuerdos
bilaterales
HOY
5
3
2
1
0
Mercados
Nacionales
Interconexión
Integración
Regional
Despacho
integrado
Despacho
coordinado
+
+
+
=
TIE
Contratos
Integración
Supraregional
Operador Regional
Administrador Regional
Agentes Regionales
Mercado Regional
Unificación del Despacho
Armonización regulatoria - Acuerdo Operativo y Comercial
Interconexiones eléctricas internacionales
Diversidad, Complementariedad y Competititividad
REDES
RECURSOS
REGLAS
4
¿Interconectados o integrados?
 Sistemas Interconectados
¿Retroceder?
 Mercados Simulados
 Mercado
Integrado
Precios, inversiones y agenda de
convergencia regulatoria
• Precio de petróleo y combustibles:
referencias internacionales.
• Precios y tarifas del gas y la electricidad:
costos económicos
• Las inversiones para relanzar la
interconexión regional.
• Fijar objetivos y plazos en la agenda de
convergencia regulatoria.
Precios del gas y electricidad
techo y piso del gas
Sao Paulo
Gas: 2.17 - 3.2 u$s/MMBTU
Gas PPT: 2.58 u$s/MMBTU
E.E.: 36.85 u$s/MWh
PortoAlegre
3.2 u$s/MMBTU
Gas PPT: 2.58 u$s/MMBTU
E.E.: 36.85 u$s/MWh
Santiago
Gas: 2.15 u$s/MMBTU
E.E.: 34.4 u$s/MWh
Buenos Aires
Gas: 2.05 u$s/MMBTU
E.E.: 23.4 u$s/MWh
CUENCA
MERCADO
Precios de E.Elec:
Chile: Precio de Nudo
Brasil: VN
Argentina: Real 2001
*: Precios de Argentina a diciembre-10. TC: 1$=1u$s
En
e9
Ab 4
r-9
4
Ju
l-9
O 4
ct
-9
En 4
e9
Ab 5
r-9
5
Ju
l-9
O 5
ct
-9
En 5
e9
Ab 6
r-9
6
Ju
l-9
O 6
ct
-9
En 6
e9
Ab 7
r-9
7
Ju
l-9
O 7
ct
-9
En 7
e9
Ab 8
r-9
8
Ju
l-9
O 8
ct
-9
En 8
e9
Ab 9
r-9
9
Ju
l-9
O 9
ct
-9
En 9
e0
Ab 0
r-0
0
Ju
l-0
O 0
ct
-0
En 0
e0
Ab 1
r-0
1
Ju
l-0
O 1
ct
-0
En 1
e0
Ab 2
r-0
2
Ju
l-0
O 2
ct
-0
En 2
e03
Precios del gasoil con impuestos
Precios Internos con Impuestos de Diesel Oil en el Mercosur y Chile
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay
WTI (u$/lit)
En
e9
Ab 4
r-9
4
Ju
l-9
O 4
ct
-9
En 4
e9
Ab 5
r-9
5
Ju
l-9
O 5
ct
-9
En 5
e9
Ab 6
r-9
6
Ju
l-9
O 6
ct
-9
En 6
e9
Ab 7
r-9
7
Ju
l-9
O 7
ct
-9
En 7
e9
Ab 8
r-9
8
Ju
l-9
O 8
ct
-9
En 8
e9
Ab 9
r-9
9
Ju
l-9
O 9
ct
-9
En 9
e0
Ab 0
r-0
0
Ju
l-0
O 0
ct
-0
En 0
e0
Ab 1
r-0
1
Ju
l-0
O 1
ct
-0
En 1
e0
Ab 2
r-0
2
Ju
l-0
O 2
ct
-0
En 2
e03
Precios del gasoil sin impuestos
Precios Internos Sin Impuestos de Diesel Oil en el Mercosur y Chile
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
Argentina
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay
WTI (u$/lit)
En
e9
Ab 4
r-9
4
Ju
l-9
O 4
ct
-9
En 4
e9
Ab 5
r-9
5
Ju
l-9
O 5
ct
-9
En 5
e9
Ab 6
r-9
6
Ju
l-9
O 6
ct
-9
En 6
e9
Ab 7
r-9
7
Ju
l-9
O 7
ct
-9
En 7
e9
Ab 8
r-9
8
Ju
l-9
O 8
ct
-9
En 8
e9
Ab 9
r-9
9
Ju
l-9
O 9
ct
-9
En 9
e0
Ab 0
r-0
0
Ju
l-0
O 0
ct
-0
En 0
e0
Ab 1
r-0
1
Ju
l-0
O 1
ct
-0
En 1
e0
Ab 2
r-0
2
Ju
l-0
O 2
ct
-0
En 2
e03
Precios nafta súper con impuestos
Precios Internos con Impuestos de Nafta Super en el Mercosur y Chile
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay
WTI (u$/lit)
Comparación Tarifaria MERCOSUR – Grandes
Usuarios
U$S/m3 – Marzo 2003
0.18
Promedio: 0,12
0.11
SIN GAS NATURAL
5x
0.024
Argentina
Brasil
Mercosur
Uruguay
Paraguay
0.06
Bolivia
Otros
Fuente: ADIGAS en base a fuentes nacionales diversas a Marzo 2003.
Comparación Tarifaria MERCOSUR – Usuarios
Residenciales
Impuestos
Tarifas sin impuestos
Promedio
U$S/m3 – Marzo 2003
0.59
0.53
0.49
0.45
SIN GAS NATURAL
7x
0.068
Argentina
Brasil
Mercosur
Uruguay
Paraguay
0.21
Bolivia
Chile
Otros Limítrofes
Fuente: ADIGAS en base a fuentes nacionales diversas a Marzo 2003.
T arifas Residenciales
(Dólares/M Wh)
Año
1998
1999
2000
2001
2002
Argentina
sin impuesto
con impuesto
103
141
100
137
107
144
29
41
32
46
Bolivia
sin impuesto
con impuesto
63
69
62
71
66
-
65
-
63
-
Brasil
sin impuesto
con impuesto
103
130
91
100
88
117
77
96
64
80
Chile
sin impuesto
con impuesto
89
106
70
82
81
95
80
94
87
103
Colombia
sin impuesto
con impuesto
51
51
77
77
73
73
74
74
66
66
Ecuador
sin impuesto
con impuesto
65
80
38
42
48
63
105
118
95
113
Paraguay
sin impuesto
con impuesto
57
62
48
53
49
54
49
53
51
56
Perú
sin impuesto
con impuesto
108
127
113
133
112
126
97
115
97
115
Uruguay
sin impuesto
con impuesto
127
157
122
150
114
140
100
123
74
94
Venezuela
sin impuesto
con impuesto
36
36
37
37
55
56
65
67
45
45
Tarifa promedio en Sudamérica - Clientes Residenciales
140
$US/MWh
120
Argentina
Bolivia
100
Brasil
80
Chile
60
Colombia
Ecuador
40
Paraguay
Perú
20
Uruguay
0
Venezuela
1998
1999
2000
2001
2002
T arifas Industriales
(Dólares/MWh)
1998
1999
Año
2000
2001
2002
Argentina
sin impuesto
con impuesto
68
87
71
93
78
104
24
33
22
31
Bolivia
sin impuesto
con impuesto
65
71
62
72
61
-
55
-
55
-
Brasil
sin impuesto
con impuesto
54
64
43
52
42
52
36
44
33
40
Chile
sin impuesto
con impuesto
57
67
34
40
43
51
40
45
52
61
Colombia
sin impuesto
con impuesto
76
78
69
69
71
75
74
74
63
63
Ecuador
sin impuesto
con impuesto
54
70
33
38
78
102
108
133
96
122
Paraguay
sin impuesto
con impuesto
44
49
30
32
32
35
31
34
34
37
Perú
sin impuesto
con impuesto
78
89
56
66
51
61
60
71
50
60
Uruguay
sin impuesto
con impuesto
68
68
62
62
60
60
53
53
38
48
Venezuela
sin impuesto
con impuesto
46
53
49
57
57
65
47
56
33
39
Tarifa promedio en Sudamérica - Clientes Industriales
120
Argentina
$US/MWh
100
Bolivia
Brasil
80
Chile
Colombia
60
Ecuador
Paraguay
40
Perú
Uruguay
20
Venezuela
0
1998
1999
2000
2001
2002
Procesos de transformación del
sector eléctrico-Año 2000
Desarrollada
En Progreso
Iniciada
No Iniciada
Características de los Mercados Regionales
EN FORMACIÓN
- Importantes diferencias de
precios entre un país y otro
- Déficit de infraestructuras
físicas
- Mercados menos eficientes
- Diferencia de regulaciones a
nivel país
MADUROS
- Existe un precio spot único y
conocido
- Producto con tratamiento de
commodity
- Existe mercado de futuros y
derivados
- Se dispone de una red de
transporte mallada y eficiente
Formación del Mercado Ampliado
Demanda Local
+
Demanda
Exportación
Demanda
Ampliada

+
+
+
Generación Local
Oferta de
Importación
Oferta Ampliada
+




Mercado Local
Mercado País
Vecino
MERCADO
AMPLIADO
+

TRANSPORTE DE INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL
Evolución Prevista del Proceso de Integración
MERCADO
AMPLIADO
MERCADO AMPLIADO
POTENCIADO
- Demanda Externa =

Demanda Interna
CONVERGENCIA
REGULATORIA
- Armonización
Macroeconómica 
- Despacho económico
- Coordinación de
Despachos
- Libre acceso sin
discriminación de
nacionalidad
- Eliminación Progresiva
de Asimetrías
- Acuerdos Operativos
- Flexibilización en
asignación de T. firme
CONDICIONES DE
RECIPROCIDAD
MERCADO
REGIONAL
MECANISMOS DE
MERCADOS UNIFICADOS
- Libre acceso
- Competencia
- Despacho económico
Único
- Multiplicidad de
actores
- Red de Transporte
eficiente
ESTABILIDAD JURÍDICA, POLITICA Y ECONÓMICA
MERCADO ENERGÉTICO REGIONAL
La agenda de convergencia
regulatoria
Mercados Regional del Conosur
La Agenda de Convergencia Regulatoria
• OBJETIVO:
– Mercado regional de combustibles
– Mercado regional de electricidad
– Mercado regional de gas natural
Antecedentes Regulatorios
• 1. TRATADO DE ASUNCIÓN
–Libre circulación
Art.1ro: “El mercado común implica: la libre circulación
de bienes, servicios y factores productivos entre los
países, a través, entre otros, de la eliminación de los
derechos aduaneros y restricciones arancelarias a la
circulación de mercadería y de cualquier otra medida
equivalente”
_ Trato nacional
Art. 7mo: “En materia de impuestos, tasas y otros
gravámenes internos, los productos originarios del
territorio de un Estado Parte gozarán en los otros
Estados Partes, del mismo tratamiento que se aplique
al producto nacional”
Antecedentes Regulatorios
• 2. Acuerdos Básicos en gas y electricidad
Memorandum de entendimiento relativo a los
intercambios eléctricos e integración eléctrica en el
Mercosur.
(MME) Decisión del Consejo del Mercado 10/98
Memorandum de entendimiento relativo a los
intercambios gasíferos e integración gasífera en el
Mercosur.
(MMG) Decisión del Consejo del Mercado 10/99
Múltiples acuerdos bilaterales de igual tenor
Convergencia Regulatoria
PROGRAMA
Programa abarcativo común con plazos
máximos
Incorporación de nuevos tópicos cuando
sea necesario.
Autonomía de cada país, dentro del
programa común, para elegir los
instrumentos más aptos para conseguir
los objetivos.
Convergencia Regulatoria
MERCADO MAYORISTA DE COMBUSTIBLES
• Compraventa de combustibles
– Por el Tratado de Asunción y Laudo Arbitral 28/04/99,
debe existir libertad para los distribuidores,
comercializadores y consumidores de combustibles
líquidos de cada país de proveerse de combustible
en cualquier fuente de suministro de la región.
– Debe acordarse un cronograma de paulatina
liberalización de este comercio, que contemple
plazos máximos y objetivos a ser alcanzados.
Convergencia Regulatoria
MERCADO MAYORISTA DE COMBUSTIBLES
• Armonización de especificaciones
técnicas
– Se acuerdan límites máximos para algunos
parámetros sensibles como el contenido de
plomo, o azufre, los cuales van disminuyendo
en el tiempo, de acuerdo a plazos y
características acordadas.
– Los países pueden practicar reducciones
mayores o más rápidas de estos requisitos,
pero no menores.
Convergencia Regulatoria
MERCADO MAYORISTA DE GAS Y ELECTRICIDAD
• 1. Peajes de operaciones spot
– Acordar criterios armónicos de recuperación
de costos en materia de peajes de transporte,
a fin de permitir el aprovechamiento de
operaciones spot sobre bases de
reciprocidad.
– Definidos estos criterios, acordar pautas para
la convergencia.
Convergencia Regulatoria
MERCADO MAYORISTA DE GAS Y ELECTRICIDAD
• 2. Acceso de consumidores al mercado
mayorista.
– Se acuerda un consumo máximo para los
requisitos exigibles para el acceso al mercado
mayorista, el cual va disminuyendo en el
tiempo, de acuerdo a plazos y características
acordadas.
– Los países pueden practicar reducciones
mayores o más rápidas de estos requisitos,
pero no menores.
Convergencia Regulatoria
• TO BE OR NOT TO BE
– 1 Orientación estratégica al mercado
doméstico, protección e intercambios
regionales con regulación ad-hoc
– 2 Orientación estratégica al mercado regional,
integración energética, convergencia
regulatoria e intercambios regionales con
regulación común.