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Importancia Comercial de la CAN para Ecuador
• Pacto Andino creado en 1969 y reformulado como Comunidad Andina en 1997.
• Zona de libre comercio funciona desde 1993 (con Perú desde 1997) cuando estos países terminaron de eliminar los aranceles y restricciones al intercambio recíproco de productos, incluidos los más sensibles que figuraban en una Lista de Excepciones.
• Perfeccionamiento de la CAN depende en gran medida de proceso de liberación comercial y eliminación de barreras entre países.
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¿Por qué es importante para Ecuador el mercado andino?
La importancia para el Ecuador
• Porque tenemos una zona de libre comercio que nos permite tener acceso sin restricciones arancelarias al 15% del total de exportaciones no petroleras del Ecuador.
– Según el último reporte de la OMC “Trade Profiles 2008”: • Colombia tiene un arancel promedio nominal del 12,5%. En el caso de los bienes ‘no agrícolas’, éste alcanza un 11,8%.
• Perú tiene un arancel promedio nominal del 10,2%. En el caso de los bienes ‘no agrícolas’, éste alcanza un 9,7%.
– Si el Ecuador denuncia al Acuerdo de Cartagena, deberá continuar otorgando las preferencias del libre comercio a sus socio andinos y deberá recibir el mismo trato de ellos, por cinco años.
– En un escenario negativo, los exportadores ecuatorianos en el mediano plazo deberá asumir esos niveles arancelarios. Eso automáticamente generará una desviación de comercio hacia países que sí tienen Acuerdos Comerciales.
– Adicionalmente, los agentes económicos tendrán reservas para invertir ante la incertidumbre de las condiciones de acceso de sus productos en el área andina.
• Porque nos ha permitido consolidar un sector industrial que ha encontrado en los mercados andinos capacidad de ampliar el reducido mercado interno.
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Importancia cada vez mayor de la CAN como destino de nuestras Exportaciones
Exportaciones a la CAN
• Entre 2000 y 2008, las exportaciones que Ecuador envía a los países de la CAN crecieron a un ritmo promedio de 21% anual. El monto exportado pasó de $569 MM en 2000 a $2.499 MM en 2008.
• En este último año, las ventas a la CAN representaron el 13,5% del total de exportaciones del país, cifra que ha mostrado un crecimiento frente a la participación del año 2000 (11,5%).
3.500
3.000
2.500
2.000
Evolución de las exportaciones totales a la CAN (incluido Venezuela )
22% 34% 43% 36% 37% 50% 40% 30% • En el mismo período las exportaciones hacia la CAN incluyendo Venezuela, crecieron a un ritmo promedio anual de 22,4%, pasando de $687 MM en 2000 a $3.198 MM en 2008.
20% 1.500
1.000
500 0 2000 -4% 2001 2002 -1% 2003 2004 2005 2006 2007 12% 10% 2008 0% -10% • Las ventas a Perú, Colombia, Bolivia y Venezuela representaron el 17,3% de las exportaciones totales en 2008, en tanto que en 2000 fue de 13,9%.
6 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP
Exportaciones no petroleras
• En 2008, las exportaciones no petroleras realizadas por Ecuador, ascendieron a $6.825
MM.
• Las ventas no petroleras hacia la CAN fueron por $1.021
MM, total de $1.586 MM .
es decir el 14,9%.
Incluyendo Venezuela, se destinó un 23,2%
de las exportaciones no petroleras por un • Entre 2000 y 2008, las exportaciones no petroleras a la CAN crecieron en 15,96% anual promedio. Incluyendo Venezuela, se expandieron en 18,54% en el mismo período.
• Al analizar las cifras en cantidades, se observa un crecimiento del 9% entre 2000 y 2008, cifra que asciende a 21% incluyendo a Venezuela.
Destino de las exportaciones no petroleras 2008
Resto $5.239
Venezuela $565 CAN $1.021
CAN y Venezuela $1.586
7 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP
Exportaciones no petroleras por país
• Entre los miembros de la CAN, Colombia es el principal socio comercial de Ecuador, con una participación promedio de 59%.
• Venezuela, es el segundo socio comercial con una participación promedio de 24%. En 2007 y 2008, la participación es de 34% y 36%, respectivamente.
• Perú tiene una participación promedio del 16%.
1.800
B o livia 1.586
1.600
1.400
1.200
Venezuela Co lo mbia To tal CA N 1.199
Perú 16% 1.000
Venezuela 24% 791 800 573 576 575 600 514 449 400 Colombia 59% 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 El crecimietnto de las exportaciones hacia Venezuela se genera a raíz de un inuscitado crecimiento de ‘textiles acolchados en piezas’. Las exportaciones de este producto (subpartida 58110000) se incrementaron de $2.570 en 2007 a $25,9 millones en 2008 . 8 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP
La CAN es un importante destino para las Exportaciones con valor agregado
Exportaciones por tipo de productos
• La CAN compra el
22%
del total de bienes manufacturados que exporta el país al mundo, es decir $907 MM de un total de $4.050 MM. Si se excluyen los derivados del petróleo, esta cifra asciende a
31%
, es decir $901 MM de un total de $2.946 MM.
• Incluyendo Venezuela, la región compra el industriales del
36,1%
de las ventas de bienes país. Considerando las exportaciones industriales sin derivados de petróleo, esta participación asciende a
49,5%
.
• Colombia es el principal comprador de exportaciones no petroleras industriales de la región con el 46,2%, le sigue Venezuela con 38,1%, Perú con 14,3% y Bolivia con 1,4%.
País
Colombia Venezuela Perú Bolivia Total CAN
Exportaciones industriales por país – año 2008 Exp. Industriales -$US MM- Totales
675,8 556,0 210,3 1.462,5
No petroleras
671,8 556,0 209,1 20,5 1.457,4
Participación -%- Totales
46,2% 38,0% 14,4% 1,4% 100,0%
No petroleras
46,1% 38,1% 14,3% 1,4% 100,0% 10 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP
• De las exportaciones no petroleras hacia la CAN, el 22,5% correspondió a material de transporte, 10,5% a pescado y sus productos y el 10,2% a máquinas no eléctricas.
Exportaciones no petroleras CAN y Venezuela - 2008 US$ MM Grupo de productos Part. 08 2007 2008
Material de transporte Pescado y sus productos Máquinas no eléctricas Productos químicos Semillas, oleaginosas, grasas y aceites Textiles Madera, papel, etc.
Minerales y metales Cueros, calzado, etc.
Otros TOTAL 373,2 220,7 172,0 130,6 123,1 116,5 83,9 80,0 72,8 213,2 23,5% 13,9% 10,8% 8,2% 7,8% 7,3% 5,3% 5,0% 4,6% 13,4% 100%
Exportaciones no petroleras por grupo de productos
Exportaciones no petroleras CAN - 2008 Grupo de productos US$ MM 2007 2008 Part. 08
Material de transporte Pescado y sus productos Máquinas no eléctricas Productos químicos Madera, papel, etc.
Minerales y metales Cueros, calzado, etc.
Textiles Semillas, oleaginosas, grasas y aceites Otros TOTAL 22,5% 10,5% 10,2% 9,8% 7,3% 7,2% 5,7% 4,8% 4,4% 11,4% 100% 1.020,9 • Incluyendo Venezuela en el análisis, material de transporte 23,5%, representó pescado y el sus productos 13,9% y máquinas no eléctricas 10,8%.
11 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP
¿Podemos sustituir fácilmente el mercado andino?
Exportaciones hacia la CAN que también se exportan a otros destinos
• Los 150 principales productos que Ecuador envía a la CAN (incluye Venezuela) concentran el 92% las exportaciones a este destino. De estos productos, 64 también se envían a la UE (27), aunque los 5 principales (productos de la pesca, flores, cacao) concentran 84%. Hacia EEUU se envían 98 de estos 150 productos, los 5 primeros (flores, productos de la pesca y cacao) concentran el 90% de las mismas.
RESTO ALADI 173 MM 4% ASIA 86 MM 2% RESTO DEL MUNDO 200 MM 5% MERCOSUR 64 MM 2% MCCA 26,4 1% EEUU 856 MM 21% UE (27) 1.124 MM 28% CAN 1.454 MM 37% • Hacia el Resto del Mundo se envían 93 productos de estos 150, aunque por un monto 8 veces menor al que se envía a la CAN. En Asia son 29 productos, por un monto 17 veces menor al de la CAN, Mercosur 44 productos y el Mercado Común Centroamericano 55 productos.
13 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP
Exportaciones hacia la CAN (sin Venezuela) que también se exportan a otros destinos
• En el mismo análisis sin Venezuela, los 150 primeros productos concentran el 91% las exportaciones a la CAN. De estos productos, 57 también se envían a la UE (27), aunque los 5 principales (productos de la pesca, flores, cacao y concentrados de café) concentran 92%. Hacia EEUU se envían 94 de estos 150 productos, los 5 primeros (flores, productos de la pesca y cacao) concentran el 91% de las mismas.
RESTO ALADI 58 MM 2% ASIA 85 MM 3% RESTO DEL MUNDO 188 MM 6% EEUU 850 MM 27% MERCOSUR 52 MM 2% MCCA 26,2 1% CAN 925 MM 30% UE (27) 901 MM 29% • Hacia el Resto del Mundo se envían 94 productos de estos 150, aunque por un monto 5 veces menor al que se envía a la CAN (sin Venezuela). En Asia son 28 productos, por un monto 11 veces menor al de la CAN, Mercosur 41 productos y el Mercado Centroamericano 55 productos Común CONCLUSIÓN: Para Ecuador, el mercado andino no es fácilmente sustituible, ya que los destinos alternativos para la mayor parte de los productos que se exportan a este bloque, están poco diversificados y el acceso (en monto) hacia dichos destinos aún es limitado.
14 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP
El mercado andino es fundamental para un gran número de productos agrícolas y agroindustriales
NAN8
Algunos productos agrícolas y manufacturas basadas en el agro en donde la CAN representa más del 70% de las exportaciones
DESCRIPCIÓN
10063000 Arroz semiblanqueado 17041010 Chicles y demas gomas de mascar, recubiertos de azucar 22071000 Alcohol etilico 07133399 Los demás Frijoles secos 07031000 - Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 03032900 Demas salmonidos 15179000 Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites 03022900 Demas pescados planos 03062391 Demás camarones 22072000 Otro Alcohol etilico y aguardiente desnaturalizados 10059011 Maiz amarillo 04022119 Leche y nata en polvo 03034200 Atunes de aleta amarilla 12010090 Soya 10064000 - Arroz partido 18063200 Chocolate y sus preparaciones alimenticias 24022010 - - Cigarrillos de tabaco negro 21050090 - Los demás helados, incluso con cacao 21021090 - - Levaduras vivas, excepto de cultivo 18063100 Chocolates 18069000 Demas chocolates 15200000 Glicerol en bruto 07032090 Los demas ajos 17019990 Los demás, azúcar de caña 15153000 Aceite de ricino 54.916 17.304 13.587 8.990 2.779 2.727 2.667 2.666 2.564 2.518 2.472 2.409 2.365 2.087 1.503 1.323 1.317 1.091 961 922 614 555 472 443 325
US$ miles 2007 CAN / TOTAL
99% 81% 99% 97% 87% 76% 74% 86% 100% 92% 91% 96% 74% 98% 99% 82% 87% 100% 100% 78% 74% 87% 100% 92% 100%
US$ miles 2008 CAN / TOTAL
- 16.404 14.277 3.122 3.296 3.254 4.851 540 1.519 3.145 4.450 908 3.119 531 1.986 845 539 1.810 1.152 - 230 52 350 9.180 397 45% 100% 100% 87% 100% 80% 97% 90% 98% 100% 95% 69% 97% 91% 99% 100% 47% 100% 100% 60% 86% 100% 100% 16 Fuente: OCE Elaboración: OCE DT-CIP
Aranceles NMF de las principales exportaciones de Ecuador a la CAN
• El hecho de que actualmente el Ecuador cuente con una zona de libre comercio a nivel andino, le permite obtener frente a terceros países, una ventaja sustancial en virtud de que los países de la CAN aplican aranceles a sus competidores para la mayor parte de los principales bienes que Ecuador exporta actualmente.
• Esto no debe entenderse como una ventaja competitiva en desmedro de otros, toda vez que el Ecuador también tiene liberado todo su comercio con los países miembros de la CAN.
• En el caso de Colombia, los aranceles a terceros países llegan hasta 35%, en Perú 17%, Bolivia 15% y Venezuela 40%.
17 Fuente: BCE, ALADI Elaboración: DT-CIP
Aranceles NMF de las principales exportaciones de Ecuador a la CAN
Exportaciones a la CAN (incluye Venezuela) NAN8 DESCRIPCIÓN
87042110 Vehículos para carga hasta 5t a diesel 87043110 Vehículos para carga hasta 5t
2008
100.733
100.289
16041410 Atún entero o en trozos 73211119 Cocinas a gas 16042000 Preparaciones y conservas de pescado 84.203
80.823
73.332
87032310 Vehículos entre 1,5 y 3,0 cm3 15111000 Aceite de palma en bruto 87021090 Vehículos para más de 10 personas 87032290 Vehículos entre 1,0 y 1,5 cm3 15119000 Aceite refinado de palma 16041310 Sardinas y sardinelas 87032390 Vehículos entre 1,5 y 3,0 cm3 44101900 Tableros de madera 57.533
54.660
54.505
34.099
27.940
26.632
24.063
23.815
40111010 Neumáticos 17041010 Chicles y gomas de mascar 63014000 Mantas de fibras sintéticas 39219090 Demás láminas y placas de plástico 94049000 Cubprepiés, edredones, cojines, pufes y almohadas 64019200 Calzado 22071000 Alcohol etílico superior a 80 Demás productos
TOTAL
21.936
17.550
17.146
16.965
16.781
15.867
15.351
156.706
1.020.930
Part. 08
9,9% 9,8% 8,2% 7,9% 7,2% 5,6% 5,4% 5,3% 3,3% 2,7% 2,6% 2,4% 2,3% 2,1% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% 15,3%
100% Arancel NMF de producto por país Colombia
35 35
Perú
0 0
Bolivia
10 10
Venezuela
35 35 20 20 20 0 9 0 15 10 10 20 20 20 35 20 35 35 20 20 35 20 9 9 0 9 0 0 9 9 10 10 10 10 10 10 10 15 20 20 15 40 20 20 40 15 15 20 20 20 20 20 15 17 9 0 9 9 17 9 10 10 20 10 10 15 10 15 20 20 20 20 35 15 18 Fuente: BCE, ALADI Elaboración: DT-CIP
Aranceles NMF de las principales exportaciones de Ecuador a la CAN en otros destinos
• De los 20 productos que registran mayor monto de exportacioón hacia la CAN (incluye Venezuela), 17 productos tienen más 70% de participación sobre las exportaciones hacia todo el mundo.
• Algunas de estas exportaciones que también se destinan a otros países, deben pagar arancel para su ingreso.
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Aranceles NMF de las principales exportaciones de Ecuador a la CAN en otros destinos
Participación de los socios de la CAN y resto de destinos en los principales productos no petroleros que Ecuador exporta a la CAN NAN8 DESCRIPCIÓN
87042110 Vehículos para carga hasta 5t a diesel 87043110 Vehículos para carga hasta 5t 16041410 Atún entero o en trozos 73211119 Cocinas a gas 16042000 Preparaciones y conservas de pescado 87032310 Vehículos entre 1,5 y 3,0 cm3 15111000 Aceite de palma en bruto 87021090 Vehículos para más de 10 personas 87032290 Vehículos entre 1,0 y 1,5 cm3 15119000 Aceite refinado de palma 16041310 Sardinas y sardinelas 87032390 Vehículos entre 1,5 y 3,0 cm3 44101900 Tableros de madera 40111010 Neumáticos 17041010 Chicles y gomas de mascar 63014000 Mantas de fibras sintéticas 39219090 Demás láminas y placas de plástico 94049000 Cubprepiés, edredones, cojines, pufes y almohadas 64019200 Calzado 22071000 Alcohol etílico superior a 80 Demás productos
TOTAL Mundo
121.340
100.289
481.665
91.285
269.474
57.641
134.532
63.760
34.099
39.740
31.944
24.084
26.767
25.584
21.789
17.203
18.238
17.080
15.961
15.849
5.216.585
6.824.908
CAN
100.733
100.289
84.203
80.823
73.332
57.533
54.660
54.505
34.099
27.940
26.632
24.063
23.815
21.936
17.550
17.146
16.965
16.781
15.867
15.351
156.706
1.020.930
Part. CAN Part. Resto
83,0% 17,0% Chile (17%) 100% 17,5% 88,5% 27,2% 99,8% 40,6% 85,5% 100% 70,3% 83,4% 99,9% 89,0% 85,7% 80,5% 99,7% 93,0% 98,3% 99,4% 96,9% 3,0%
15,0%
0% 0,2% 14,5% Panamá (15%) 0% 0,1% 97,0%
85,0% Otros socios
82,5% Reino Unido (15,5%), España (15%), Holanda (13%) 11,5% EEUU (3%), Panamá (3%), Chile (2%) 72,8% Epaña (39%), Italia (24%), Puerto Rico (1%) 59,4% Reino Unido (27%), México (9%), India (4%) 29,7% España (12%), EEUU (10%), México (7%) 16,6% Cuba (3%), EEUU (3%), México (1%) 11,0% Panamá (5%), México (4%), Puerto Rico (1%) 14,3% Chile (6%), Paraguay (1%), Cuba (1%) 19,5% Nicaragua (6%), EUA (3%), Rep. Dom (2%) 0,3% Rep. Checa (0,1%), Chile (0,1%) 7,0% Honduras (6%), EEUU (1%) 1,7% EEUU (2%) 0,6% EEUU (0,2%), Costa Rica (0,2%) 3,1% Chile (3%) EUA: Emiratos Árabes Unidos
Arancel para Ecuador
0% 2,5% en todos 0%, entre 3% y 15%, 0% 14%, 14%, 0% 0%, 6%, 0% 5% entre 3,8% y 44%, 0%, 9% 0% en todos 0% en todos 0%, 3,85%, 15% 5%, 0%, 20% 9,6%, 0% entre 5% y 10%, 0% entre 0% y 53% entre 0% y 37%, 15% 0% 20 Fuente: BCE, WITS Elaboración: DT-CIP
Mayor diversificación de nuestras exportaciones a la CAN que al resto del mundo
Exportaciones no petroleras por grupo de productos - CAN vs. Resto del mundo
• La estructura de exportaciones no petroleras hacia la CAN es más diversificada que la estructura frente al Resto del Mundo.
• Las exportaciones a la CAN son en su mayoría manufacturas (88% del total de no petroleras, frente al 22% de participación que este grupo de bienes tiene sobre el total de exportaciones no petroleras del Ecuador al Mundo).
Principales exportaciones no petroleras al resto del mundo Grupo de productos
Material de transporte Pescado y sus productos Máquinas no eléctricas Productos químicos Semillas, oleaginosas, grasas y aceites Textiles Madera, papel, etc.
Minerales y metales Cueros, calzado, etc.
Máquinas eléctricas Azúcares y artículos de confitería Café, té Frutas, legumbres, plantas Otros productos
TOTAL Exportaciones a la CAN US$ MM var.
2007
377,7 180,6 116,0 118,8 65,0 64,5 69,2
2008
373,2 220,7 172,0 130,6 123,1 116,5 83,9 -1,2% 22,2% 48,3% 9,9% 89,2% 80,7% 21,3%
part. 08
23,5% 13,9% 10,8% 8,2% 7,8% 7,3% 5,3% 84,3 71,4 59,9 23,6 24,8 34,7 115,8
1.406,3
80,0 72,8 45,9 34,5 33,3 29,7 69,9
1.586,1
-5,1% 1,9% -23,5% 45,9% 34,6% -14,5% -39,7%
12,8%
5,0% 4,6% 2,9% 2,2% 2,1% 1,9% 4,4%
100% Exportaciones al Resto del Mundo US$ MM var.
part. 08 2007
1,1 1.354,1 58,6 64,9 101,0 16,6 145,1
2008
30,5 1.519,8 44,3 46,3 120,8 25,7 143,6 2658,6% 12,2% -24,4% -28,6% 19,6% 54,6% -1,0% 0,6% 29,0% 0,8% 0,9% 2,3% 0,5% 2,7% 319,3 11,4 27,8 31,6 336,7 2.037,2 186,6
4.692,0
218,5 11,0 19,2 37,4 354,3 2.519,2 148,2
5.238,9
-31,6% -3,2% -30,8% 18,2% 5,2% 23,7% -20,6% 4,2% 0,2% 0,4% 0,7% 6,8% 48,1% 2,8%
11,7% 100%
22 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP
La CAN ha permitido aumentar y diversificar nuestra oferta exportable
Oferta de productos
• Al comparar las exportaciones por producto superiores a $10.000 (NANDINA 6D) entre los períodos 1993 y 2008, se evidencia que existen aproximadamente 330 nuevos ítems arancelarios de exportación hacia los países de la CAN.
Bolivia Colombia Perú Venezuela
Número de productos exportados por país - con ventas superiores a US$ 10.000 1993 2008
58 344 251 68 139 574 515 224
2008 vs. 1993
81 230 264 156
Nuevos productos
Insecticidas y fungidas Llantas neumáticas Mantas y ropa de cama Máquinas niveladoras Cacao en grano Perfumes y aguas de tocador Aceite de palma Conservas de pescado Perfumes Aceite de palma Textiles acolchados Máquinas lavadoras y secadoras Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP CONCLUSIÓN: El mercado andino ha permitido diversificar la oferta exportable del Ecuador, en particular de bienes manufacturados.
24
Principales exportaciones a Colombia
• Hacia Colombia, las exportaciones son en su mayoría manufacturas, principalmente de la industrias automotriz, textil, metalmecánica, plástica y alimentos y bebida.
NANDINA DESCRIPCIÓN NANDINA Miles de US$ FOB
8704211090 8703231090 1604141000 8704311090 1604131000 8703239090 7321111900 8430490000 1511900000 6305332000 6404190000 2207100000 1801001900 1704101000 6401920000 4011101000 8517692000 6301400000 8702109090 4410190000 Resto Productos Vehículos para carga hasta 4,537 t a diesel de encendido por compresión Camperos (4x4) entre 1,5 y 3,0 mil cm3 Atún entero o en trozos en conserva Vehículos para carga hasta 4,537 t de encendido por chispa Sardinas y sardinelas en salsa de tomate Vehículos entre 1,5 y 3,0 mil cm3, excepto Camperos (4x4) Cocinas a gas Las demás máquinas de sondeo o perforación Aceite refinado de palma Sacos de polipropileno Calzado con suela de caucho o plástico (excepto de deporte) Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol Cacao crudo en grano, entero o partido Chicles recubiertos de azúcar Los demás calzados, que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla Llantas radiales Aparatos emisores o receptores de radiotelefonía o radiotelegrafía Mantas de fibras sintéticas Vehículos para transporte de más de 16 personas Tableros de madera 100.733.310
57.533.380
38.796.480
27.765.800
26.915.490
24.047.490
16.236.590
14.044.940
15.913.760
13.012.710
13.658.870
13.734.360
11.342.050
11.863.570
10.906.820
11.275.860
9.200.360
10.004.090
9.882.540
8.786.350
327.791.720
773.446.540
25
Principales exportaciones a Perú
• Los principales productos de exportación ‘no petroleros’ hacia Perú son fabricados por el sector industrial. Las manufacturas del metal, de la madera, los alimentos y bebidas, las medicinas y otros productos de la industria química son los favorecidos de la entrada sin aranceles al mercado andino.
NANDINA DESCRIPCIÓN NANDINA Miles de US$ FOB
Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP 2709000000 7321111900 1511100000 4410190000 1604141000 8418103000 8430490000 3303000000 1704101000 6401920000 2309909000 1701999000 2101110000 3004902900 9406000000 4011101000 8431439000 3917329100 2603000000 4808100000 Resto Productos
Total
Petróleo crudo Cocinas a gas Aceite de palma en bruto Tableros de madera Atún entero o en trozos en conserva Refrigerador / congelador Las demás máquinas de sondeo o perforación Perfumes Chicles recubiertos de azúcar Los demás calzados, que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla Alimentos para animales (excepto perros o gatos) Azúcar refinada sin adición de aromatizante o colorante Extractos y concentrados de café Medicamentos Construcciones prefabricadas Llantas radiales Partes de máquinas Tubos para sistemas de riego por goteo, por aspersión u otros Minerales de cobre y sus concentrados.
Papel y cartón corrugados, incluso perforados 1.467.263
26.241
14.423
13.171
9.773
6.774
5.512
5.456
4.866
4.609
4.448
3.577
3.557
3.391
3.093
3.086
3.071
2.753
2.723
2.625
110.359
1.700.770
26
Existe un alto grado de complementariedad de las economías de la CAN
Complementariedad del comercio del Ecuador con la producción de la CAN
• Un importante componente de las exportaciones no petroleras de Ecuador a Colombia y Perú constituyen materias primas y bienes de capital que son utilizados en la distintos ámbitos de la producción de esos países. • Excluyendo aquellos bienes clasificados como equipo de transporte, las materias primas para la industria representan el 23% de las compras que Colombia realiza del Ecuador. En el caso de Perú, esta cifra asciende a 35%.
CLASIFICACIÓN CUODE (Exportaciones 2007)
BK's AGRICULTURA BK's INDUSTRIA MATERIAL CONSTRUCCION MP's AGRICULTURA MP's INDUSTRIA
TOTAL
TOTAL NO PETROLERAS
COLOMBIA US$ MM Part.
1.180
26.236
12.098
24.523
170.577
234.615
735.235
0,2% 3,6% 1,6% 3,3% 23,2%
31,9%
100%
PERU US$ MM Part.
6.171
9.602
10.664
4.229
62.947
93.613
182.600
3,4% 5,3% 5,8% 2,3% 34,5%
51,3%
100% 28 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP
Complementariedad de la producción del Ecuador con el comercio de la CAN
• Así mismo, un importante componente de las importaciones que provienen desde Colombia y Perú, son materias primas y bienes de capital utilizados en varios ámbitos de la producción local, varios de los cuales se destinan a la fabricación de productos que posteriormente son exportados.
• Excluyendo aquellos bienes clasificados como equipo de transporte, las materias primas para la industria representan el 35% de las compras que Ecuador realiza desde Colombia. En el caso de las compras desde Perú, esta cifra asciende a 43%.
CLASIFICACIÓN CUODE (Importaciones 2007)
BK's AGRICULTURA BK's INDUSTRIA MATERIAL CONSTRUCCION MP's AGRICULTURA MP's INDUSTRIA
TOTAL
TOTAL NO PETROLERAS Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP
COLOMBIA US$ MM Part.
3.239
68.458
47.237
39.019
0,2% 5,0% 3,4% 2,8% 485.036
642.988
1.376.156
35,2% 46,7% 100%
PERU US$ MM Part.
463 12.247
16.680
35.729
0,1% 3,1% 4,2% 9,1% 169.806
234.924
392.557
43,3% 59,8% 100% 29
Complementariedad -ejemplo caso textiles-
CLASIFICACIÓN TEXTIL
Manufactura textil Tejido Hilado Prenda de vestir Otros productos textiles Materia prima
TOTAL 2007 US$ miles
22.902
8.898
6.597
3.952
81 25
42.454
COLOMBIA 2008 Part.
53,9% 21,0% 15,5% 9,3% 0,2% 0,1%
100% US$ miles
25.467
8.723
5.166
3.135
206 6
42.704
2007 Part.
59,6% 20,4% 12,1% 7,3% 0,5% 0,0%
100% US$ miles
649 4.685
739 1.987
141 15
8.215
PERU 2008 Part.
7,9% 57,0% 9,0% 24,2% 1,7% 0,2%
100% US$ miles
496 5.286
732 2.213
8.727
-
Part.
5,7% 60,6% 8,4% 25,4%
100%
• En 2008, del total de exportaciones del ámbito textil que Ecuador envió a Colombia, el 60% fueron manufacturas textiles, y mostraron un importante crecimiento respecto a 2007. Los tejidos e hilados (insumos de la industria textil), también tuvieron una participación importante. Colombia representó el 30% de exportaciones textiles de Ecuador en 2008.
• Por su parte, en Perú, la participación de los hilados y tejidos es mayor. En 2008 estas representaron el 69% del total de envíos del ámbito textil a ese país. Perú representó el 6% del total de Exportaciones textiles de Ecuador en 2008.
30 Fuente: BCE, Clasificación AITE Elaboración: DT-CIP
La CAN ha perdido peso como origen de nuestras importaciones y nos provee principalmente de productos necesarios para los procesos productivos
Importaciones desde la CAN
• Las importaciones desde la CAN han crecido a un ritmo de 20% anual, y pasaron de $582 MM en 2000 a $2.372 MM en 2008.
• En este último año, las compras desde la CAN representaron el 13% del total de importaciones del país, cifra que ha mostrado una reducción frente a la participación del año 2000 (16%).
• Del total de importaciones que Ecuador realizó desde la CAN en 2008, 41% fueron bienes de consumo, 43% materias primas e insumos, 6% bienes de capital, 7% equipo de transporte y 3% combustibles.
País / Bloque
EEUU ASIA ALADI (Excepto CAN) COMUNIDAD ANDINA UNION EUROPEA Venezuela MCCA * Resto del Mundo
TOTAL 2000
932 545 549 582 412 264 15 420
3.721
2001
1.326
835 744 879 665 294 30 590
5.363
IMPORTACIONES CIF -Millones de dólares 2002 2003 2004 2005
1.481
967 1.096
1.063
1.434
992 1.132
1.189
1.691
1.230
1.453
1.563
2.032
2.037
1.815
1.782
889 353 18 564
6.431
824 379 39 715
6.703
844 531 37 878
8.226
1.069
451 101 1.001
10.287
2006
2.739
2.350
2.219
1.899
1.210
430 59 1.206
12.114
2007
2.869
2.907
2.193
1.970
1.240
1.316
37 1.361
13.893
2008
3.555
3.870
2.783
2.372
1.577
2.526
53 1.480
18.685
Part. 08
19% 21% 15% 13% 8% 14% 0% 8%
100%
32 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP
La CAN es una importante fuente de IED para el Ecuador
Inversión extranjera directa
• Por concepto de IED ingresaron al país $194,27 MM en 2007, de los cuales, un 10,9% provino de Colombia, 8,1% de Venezuela y 0,7% de Perú. Es decir, el 11,6% considerando los países pertenecientes a la CAN actualmente y el 19,7% tomando en cuenta a Venezuela.
• Entre enero y septiembre de 2008, de los países de la CAN, Perú tiene la mayor participación con 4,2%, equivalente a $34,8 MM.
Países
Colombia Bolivia Perú Venezuela CAN CAN con Venezuela
* Datos al tercer trimestre de 2008 IED proveniente de la CAN vs. IED total 2004
1,4 0,0 0,2 0,8 1,6 2,5
2005
0,2 0,0 1,8 0,5 2,0 2,5
2006
7,3 0,3 -2,5 0,0 5,1 5,1
2007
10,9 0,0 0,7 8,1 11,6 19,7
2008*
0,8 2,0 4,2 2,2 7,1 9,2 CONCLUSIÓN: Los países andinos son una importante fuente de inversión en el Ecuador. Las políticas deben apuntar a conservar las inversiones andinas, generar un marco adecuado para atraer más flujos y no a ahuyentar a dichas inversiones.
34 Fuente: BCE Elaboración: DT-CIP
La Resolución 1227 de la CAN
– El 27 de marzo de 2009, entró en vigencia la Resolución No. 1227 de la SG-CAN, a la luz de su publicación en la Gaceta Oficial No. 1709.
– De acuerdo a la Decisión 389 de la CAN, “si el pronunciamiento de la Junta fuera denegatorio, en el caso en que el País Miembro hubiera estado aplicando medidas temporales según lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 78, deberá suspenderlas de forma inmediata.” – De acuerdo al Reglamento de procedimientos administrativos de la CAN, se permite el recurso de reconsideración dentro de 45 días (a partir del 27 de marzo), pero la ejecución del acto impugnado
(suspensión de cobro del arancel nacional a importaciones andinas) no puede ser suspendida,
salvo que el Secretario General así lo determine de oficio o a petición del interesado (en este Ecuador). Esto último no se ha dado hasta el momento, por lo que el Ecuador se encontraría, a partir del 27 de marzo, incumpliendo la Res. 1227 de la SG-CAN.
CONCLUSIÓN *: Existe el riesgo inminente de nuevas acciones de incumplimiento por parte de los socios andinos.
CONCLUSIÓN **: La CAE no debe cobrar el arancel nacional de importaciones para los productos inlcuidos en la Res. 466 del COMEXI procedentes desde la CAN.
CONCLUSIÓN ***: Las retaliaciones comerciales por medio de trabas no justificadas ya han sido aplicadas (Tema Origen: Perú).
36
Resolución No. 1227 SG-CAN Devolución por pago indebido
– La eliminación de las preferencias andinas efectuada por Ecuador, es contraria al ordenamiento jurídico andino. La Resolución 1227 establece que “la aplicación del
arancel nacional de importaciones […] para todos los productos comprendidos en la Resolución 466 del COMEXI, no cumple la exigencia de que la extensión de las
medidas al comercio subregional se efectúe de forma no discriminatoria” , según se establece en el Art. 95 del Acuerdo de Cartagena.
– La conclusión bajo la cual se dictamina que el Ecuador debe suspender la aplicación del arancel nacional a las importaciones procedentes de la CAN, demuestra que la medida contraviene el Art. 95 del Acuerdo de Cartagena y por lo tanto existe una base legal para solicitar pago indebido; que, de acuerdo al Código Tributario, es “aquel que
se hubiere satisfecho o exigido ilegalmente o fuera de la medida legal.”
CONCLUSIÓN: Los aranceles pagados hasta el 27 de marzo por importaciones desde países andinos de los productos incluidos en la Res. 466 deben ser restituidos por el Estado ecuatoriano.
37
Conclusiones
Conclusiones
• Del total de exportaciones no petroleras a la CAN, 88% corresponden a manufacturas, por lo que es vital realizar todas las acciones para garantizar que la zona de libre comercio siga funcionando.
• Para Ecuador, el mercado andino no es fácilmente sustituible, ya que los destinos alternativos para la mayor parte de los productos que se exportan a este bloque, están poco diversificados y el acceso (en monto) hacia dichos destinos aún es limitado.
• La CAN constituye el principal mercado de varios productos que exporta el Ecuador y, a diferencia de otros destinos, no deben pagar arancel.
• El mercado andino ha permitido diversificar la oferta exportable del Ecuador, en particular de bienes manufacturados.
• Los países andinos son una importante fuente de inversión en el Ecuador.
Las políticas deben apuntar a conservar las inversiones andinas, generar un marco adecuado para atraer más flujos y no a ahuyentar a dichas inversiones.
39
Conclusiones
•
Existe el riesgo inminente de nuevas incumplimiento por parte de los socios andinos acciones de
•
Las retaliaciones comerciales por medio de trabas no justificadas ya han sido aplicadas (Tema Origen: Perú)
•
La CAE no debe cobrar el arancel nacional de importaciones para los productos incluidos en la Res. 466 del COMEXI procedentes desde la CAN
•
Los aranceles pagados por importaciones desde países andinos de los productos incluidos en la Res. 466 deben ser restituidos por el Estado ecuatoriano.
40
•
Ecuador debe acatar la Resolución 1227 de la CAN, restituyendo inmediatamente las preferencias arancelarias a los socios andinos y evitando la aplicación de sanciones y retaliaciones que afecten el flujo de exportaciones al bloque y empeoren el problema de balanza de pagos.
41
42