Transcript MEXICO - URUGUAY OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS E INVERSION Julio de 2004

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS E
INVERSION
MEXICO - URUGUAY
LIC. SAMUEL LARA SANCHEZ
Consejería Comercial de México
Argentina, Paraguay y Uruguay
Julio de 2004
FORTALEZAS DE MEXICO COMO SOCIO COMERCIAL
Localización
geográfica
Economía
abierta
Fuerza de
trabajo
competitiva
Manejo eficiente de
la política
económica
Tratados de Libre
Comercio con 42 países
Acuerdos de
protección a la
inversión
Grado de
inversión
Sectores con alto
potencial
México es un importante socio comercial
Balanza Comercial de México
Enero-Diciembre, 2003
Incluye Maquila
Sector
Total
Exportaciones
%
Importaciones
%
Saldo
165.4
100.0
170.9
100.0
-5.6
Eléctrico Electrónico
42.6
26.5
41.7
24.4
0.9
Automotriz
31.4
19.5
22.8
13.3
8.5
Metalmecánica
26.8
16.7
28.8
16.9
-2.0
Textil y Articulos de Vestir
10.4
6.5
10.0
5.9
0.4
Químico Farmacéutico
5.7
3.5
13.5
7.9
-7.8
Alimentos, Bebidas y Tabaco
4.6
2.9
7.0
4.1
-2.4
Cuero y Calzado
0.8
0.5
1.2
0.7
-0.4
43.1
26.8
45.9
26.9
-2.8
Otros
Miles de Millones de Dólares
Fuente: Banco de México
Con los socios de Latinoamérica, el comercio
ha sido dinámico
 México es el país americano que más ha promovido la
integración regional y la liberalización comercial del
continente y de América Latina.
 El crecimiento del comercio de México con sus socios
comerciales en América Latina, ha sido mayor que con el
resto de los países de la región.
Crecimiento del comercio de México
millones de dólares
Comercio Total
1994
2003
Crecimiento
03/94
TLC's con A. Latina
2,043
5,516
170%
Resto de A. Latina
3,505
6,857
95%
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico
FLUJO COMERCIAL CON AMERICA LATINA
1993
MMD
2003
MMD
% de
CRECIMIENTO
EXPORTACIONES
TOTALES DE
MEXICO
51,886
165,355
218
EXPORTACIONES
DE MEXICO A
AMERICA LATINA
2,346.5
4,837.1
106.1
1993
MMD
2003
MMD
% de
CRECIMIENTO
IMPORTACIONES
TOTALES DE
MEXICO
65,367
170,958
161.5
IMPORTACIONES
DE MEXICO
PROVENIENTES DE
AMERICA LATINA
2,352.8
7,540.8
222.62
FUENTE: Embamex Uruguay con datos de la SE y del INEGI
A pesar de la recesión, el comercio recíproco
continuó creciendo
EXPORTACIONES DE MEXICO Y URUGUAY
(Millones de dólares)
AÑO
MUNDO
1999
136,391
2,387
60
2,236
1,168
43
2000
166,455
2,890
108
2,299
1,217
88
2001
158,443
3,027
107
2,056
1,026
85
2002
160,763
2,610
110
1,858
772
91
2003
165,355
2,394
142
2,200
788
102
ALADI URUGUAY MUNDO ALADI MEXICO
Fuente: Secretaría de Economía, Banco Central de Uruguay y CEPAL
MÉXICO: Principales productos exportados a Uruguay
(Valores en Dólares).
2002
2003
18,640,219
23,452,128
7,209,092
3004.90.99
Medicamentos para usos terapeuticos o
11,813,265
profilácticos.
18,554,601
3,539,546
7304.10.01
Tubos de acero
recubrimiento.
12,046,266
1.498
3004.39.99 Medicamentos con hormonas sin antibióticos. 5,682,651
11,635,501
2,018,608
2930.90.99 Químicos orgánicos biocompuestos.
5,000,587
9,233,699
2,238,695
7304.29.01 Tubos ("Casing").
0
8,462,148
28,645,324
8525.20.12 Teléfonos Celulares y radiocomunicadores.
0
7,804,532
3,511,499
6,410,152
1,456,274
5,786,550
1,247,354
2,375,826
0
Fracción
2004
ene-mar
82,498,440 141,568,292 71,210,555
Descripción
Total
2918.90.04 Naproxeno.
para
oleoductos
sin
0
Sustancias odoríferas para elaborar bebidas
3,682,974
alimenticias.
Ácidos
nucleicos
y
compuestos
2934.99.99
3,982,827
heterocíclicos.
3302.10.99
3004.32.99
Medicamentos
con
corticosteroides y sus derivados.
hormonas
579.775
MEXICO: Principales productos importados desde Uruguay
(Valores en Dólares)
Fracción
Descripción
..
Total
2002
2003
2004
ene-mar
72,428,715 101,488,323 27,807,744
0401.20.01 Leche y nata en envases herméticos 12,896,654
13,373,909
839.97
Queso y requesón en grana o
6,992,173
Parmegiano
10,735,434
2,661,781
6,585,474
9,882,112
6,412,538
5112.11.99
Tejidos de lana peinada o pelo fino
5,187,979
peinado
5,373,072
1,706,166
1502.00.01
Grasas y aceites de las especies
bovina, ovina o caprina
1,990,080
4,356,932
0
0402.10.01 Leche en polvo o en pastillas.
0406.90.99 Otros tipos de Queso y Requesón
67.5
2,235,041
3,627,934
2,939,504
3,613,991
640.858
5112.19.99 Hilados y tejidos de crin con de lana
1,074,581
2,691,119
588.114
1,658,814
1,858,941
597.986
1,757,449
1,832,584
216.472
0406.90.04
1901.90.05 Preparados lácteos
Cueros y pieles charolados y sus
imitaciones
4107.99.99 Pieles y cueros (excepto peletería)
4114.20.01
Oportunidades Comerciales
México y Uruguay
• SECTOR ELECTRICO – ELECTRONICO
• SECTOR AUTOMOTRIZ – AUTOPARTES
• SECTOR QUIMICO – FARMACEUTICO
• SECTOR SOFTWARE
• SECTOR ALIMENTOS Y BEBIDAS
MEXICO: SECTOR: ELECTRICO–ELECTRONICO
MEXICO, BALANZA COMERCIAL ELECTRONICO
( milliones de Dólares)
SUBSECTOR
Audio & Video
Computadoras y
Equipo
Telecomunicacion
es
Partes y
Componentes
Otros*
TOTAL
EXP´S
3,041.7
%
IMP´S
%
BALANCE
12.4
4,252.0
21.4
-1,210.2
37.9
8,869.5
44.6
439.2
25.2
2,030.8
10.2
9,308.8
6,185.5
4,154.7
24.5
4,719.0
23.7
1,300.7
6,019.8
16,326.3
24,556.0
8,417.1
100.0
19,871.5
7,909.1
100.0
4,684.4
MEXICO: SECTOR: ELECTRICO–ELECTRONICO
BALANZA COMERCIAL
Destino de
Exportaciones
24,556
(millones de dólares)
US 80.4%
PRODUCTS
•TVs, Audio y VCR´s
25%
•PCs (CPU y Monitores)
23%
•Telecom. Sys.
8%
•Radios
4%
Japón
6.1%
+
U.K
0.5%
Taiwan
0.5%
Corea
del Sur
4.5%
+
Malasia
3.1%
Otros
5.9%
PRODUCTS
US 96.6%
Canada
0.6%
Orígen de
Importaciones
19,871
Otros
1.8%
•Semicond
24%
•Circuitos Impresos, Resistencias 8%
Passive Comp
4%
•PCB
5%
• Casi el 40% de las importaciones provienen de EUA, son originalmente
manufacturadas en Asia.
• Casi el 17% de las exportaciones a EUA finalizan en Canadá, Mexico and Centro
y Sur America.
Source: World Trade Atlas & Bancomext
11
MEXICO: SECTOR: ELECTRICO–ELECTRONICO
PRINCIPALES CIUDADES EN DONDE SE LOCALIZA LA INDUSTRIA ELECTRONICA
MEXICANA
AUDIO & VIDEO
OTHERS
 PHILIPS
 CASIO
 KODAK
 KYOCERA
 IR
 S. CORONA
 CANNON
 SANYO


 PIONEER

 JVC

 ADI SYSTEMS
CD. JUÁREZ
CHIHUAHUA
TIJUANA
TELECOMM
 MOTOROLA
OTHERS
 ALTEC
 KYOCERA
PCs
AUDIO & VIDEO





 ACER
 KEYTRONIC
 PIONEER
ZENITH
TOSHIBA
PHILIPS
KENWOOD
THOMSON
AUDIO & VIDEO
PCs
SONY
ORION
DAEWOO
GOLDSTAR
MITSUBISHI
 ACER
AUDIO & VIDEO
 SONY
 ZENITH
 DELCO
 PHILIPS
 FUJITSU
OTHERS


OTHERS
 KODAK

 NORTHERN
 SOFTEK
TAMAULIPAS
MEXICALI





MONTERREY
AUDIO & VIDEO
ROCKWELL
BOSE
TELECOMM OTHERS
 LUCENT

 NOKIA
QUERÉTARO
AUDIO & VIDEO
OTHERS
 CLARION
 SIEMMENS
TORREÓN
PUEBLA
OTHERS
 THOMSON

TELECOMM
MOTOROLA.
OTHERS
 GEDAS
AGUASCALIENTES
OTHERS
 TI
 XEROX
 SIEMMENS


GUADALAJARA
TELECOMM
 NEC
 PHILIPS
PCs
 IBM
 HP
 SOLECTRON
 FLEXTRONIC
S SYSTEMS
 ADI
 COMPU WORLD
 JABIL
OTHERS





MOTOROLA
SIEMMENS
KODAK
CUMEX
NATSTEEL
MORELOS
ESTADO DE MÉXICO.
TELECOMM
 ERICSSON
 ATLINKS.
TELECOMM
OTHERS
NEC.
 AMP
FUENTE: BANCOMEXT
OTHERS
GEMPLUS
MEXICO: SECTOR: ELECTRICO–ELECTRONICO
BALANZA COMERCIAL 2002
INDUSTRIA ELECTRICA EN MÉXICO
( MILLONES DE DÓLARES )
Total de Exportaciones = 16,326.3
Principales Exp
%
Total Importaciones = 24,554.7
Principales Imp
Cables
5,846.7
34.6
Partes Eléctricas
Partes Eléctricas
5,693.1
33.7
Motores
1,804.8
10.7
Transformadores
1,702.2
10.1
SUBSECTOR
Electrico y
Electronico
FUENTE: World Trade Atlas & Bancomext
%
11,430.0
46.5
Lamparas y Valvulas
9,277.2
37.7
Generadores,
Transformadores y
Motores
3,415.5
13.9
EXP´S
IMP´S
BALANCE
16,326.3
24,554.7
8,228.4
27
MEXICO: SECTOR: ELECTRICO–ELECTRONICO
PRODUCCION DE ELECTRODOMESTICOS EN MEXICO, 2002
(millions of USD)
1.Refrigerators
2500
2. Ranges
1
3. Washers
2000
4. Dishwashers
11
1500
2
5. Microwave ovens
6. Fans
4
3
7. Drink Processors
10
1000
8. Food Processors
8
500
9. Hair dryers
10. Irons
7
5
6
9
12
11. Vacuum cleaners
12. Toasters
0
TOTAL PRODUCTION = 8,651 million USD
Estimates by Bancomext, with information from the Secretariat of the Economy, Euromonitor and the
Electric Industry.
29
MEXICO: SECTOR: ELECTRICO–ELECTRONICO
PRINCIPALES COMPAÑIAS EN MEXICO DE LA INDUSTRIA ELECTRODOMESTICOS
SALTILLO
TIJUANA
MABE
HAMILTON
BEACH*
SUMBEAM
NUEVO LEON
DANFOSS
VITROMATIC
MABE
SANYO
TAMAULIPAS
VITROMATIC
SUNBEAM
ROYAL
CD. JUAREZ
ELECTROLUX
SAN LUIS
POTOSI
MABE GE
MABE
SANYO
GUANAJUATO
VISTAR
VITROMATIC
QUERETARO
ESTADO DE
MEXICO
SUNBEAM
KOBLENZ
MABE
ELECTROLUX
BRAUN
T-FAL
*(Final Assemblers)
D.F.
PHILIPS
HOOVER
SUNBEAM
IMAN
KOBLENZ
FILTER QUEEN
MABE
ELECTROLUX
PUEBLA
DAEWOO
BLACK & DECKER
SINGER
MABE
WINDMARE
SINGER
VITROMATIC
GESTAR
TAURUS
SOURCE: BANCOMEXT
37
MEXICO: SECTOR: ELECTRICO–ELECTRONICO
PRINCIPALES IMPORTACIONES URUGUAYAS
FRACCION
ARANCELA
RIA
VALOR
TOTAL
2002
VALOR
TOTAL
2003*
8418100010 REFRIGERADORES CONGELADORES
3,403,192
1,433,837
8450110000 LAVARROPAS AUTOMATICAS
2,268,564
2,003,127
8471301900 COMPUTADORA PORTATIL THINKPAD IBM
1,520,810
8471501000 COMPUTADORA LECTOR OPTICO
DESCRIPCION
VALOR
PROVENIEN
VALOR
TE DE
PROVENIENTE DE
M EXICO
M EXICO 2002
2003*
245,809
23,274
1,118,938
189,394
114,027
6,214,307
5,236,547
2,321,009
851,615
8471602100 IMPRESORA CHORRO DE TINTA ANCHO IMPR. INFE 420MM
1,319,798
1,133,563
8471607200 MONITORES, TUBO RAYOS CATODICOS POLICROMATICAS
3,127,866
2,450,777
8471701900 DISCOS RIGIDOS, LOS DEMAS
2,759,157
2,308,441
185,625
115,518
8473302200 GABINETE PARA COMPUTADORA CON FUENTE DE PODER
1,502,292
1,060,503
8473304900 PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINAS..., LOS DEMAS
2,066,993
2,066,993
8509800000 ELECTRODOMESTICOS
1,048,784
227,401
8515801000 MAQUINA PARA SOLDAR, POR LASER
1,811,093
751,360
8517306200 RUTEADOR DIGITAL DE 4MBITS/SEGUNDO
1,054,640
1,119,444
233,205
8525202200 APARATOS TRANSMISORES Y RECEPTORES
4,085,943
3,659,924
114,238
816,902
539,785
83,105
8536909090 APARATOS DE CORTE.LOS DEMAS APARATOS.LOS DEMAS
2,094,196
1,451,362
8539220000 LAMPARA Y TUBOS INCANDESCENTES
1,600,415
1,671,600
8542100000 CIRCUITOS INTEGRADOS Y ..., TARJETAS PROVISTAS DE UN CIRCUITO INTEGRADO
1,861,855
1,757,535
8544490000 CABLES INCLUSO LOS COAXIALES
4,155,401
1,448,467
8544590090 HILOS, CABLES ELECTRICIDAD
1,592,302
2,028,411
44,304,510
33,468,015
8527319000 EQUIPOS DE AUDIO COMBINADOS
TOTAL
69,162
801,876
6,167
2,941,837
2,412,187
MEXICO: SECTOR AUTOMOTRIZ-AUTOPARTES
IMPORTANCIA
PIB
16%
Exportaciones
22%
Empleo
18%
La industria automotriz contribuye con el 16% del PIB
manufacturero, 22% de las exportaciones y 18% del personal
ocupado.
MEXICO: SECTOR AUTOMOTRIZ-AUTOPARTES
Evolución de la Industria Automotriz en México, 2001
Miles de
Unidades
2,500
VENTAS TOTALES
2,386.4
2,000
PRODUCCION
1,878.5
1,500
EXPORTACION
1,440.8
1,000
945.5
DOMESTICO
500
0
1989
1990
1991
Total
1992
1993
1994
Producción
1995
1996
1997
Doméstico
- La producción total se redujo en 2.2%
- El mercado doméstico aumentó 4.4%
- Las exportaciones se mantuvieron al mismo nivel del año 2000
Fuente: AMIA
1998
1999
2000
Exportación
2001
MEXICO: SECTOR AUTOMOTRIZ-AUTOPARTES
Ventas de Automóviles por Tipo de Mercado 2001
450
250
Mercado Doméstico = 945.5
200
351.9
Exportaciones = 1,440.8
400
395.1
350
299.6
Miles de
Unidades
300
150
250
15
2.0
18
3.3
199.0
100
200
150
100
50
193.2
162.0
158.5
132.9
28.9
15.0
50
40.6
0
0
GM
Nissan
Volkswagen
Ford
D.Chrysler
Honda
Otros
MEXICO: SECTOR AUTOMOTRIZ-AUTOPARTES
Industría de Autopartes
875 Proveedores Registrados
60 Tier One
81
5
Tier Two
Tier Three
FUNDICIÓN,
FORJA
Y
ESTAMPADOS
80
OTROS
100
HULES,
PLÁSTICOS
& FIBRAS
120
PARTES DE
MOTOR,
A/C, SISTEMA
DE ESCAPE
150
SUSPENSIÓN,
FRENOS
Y DIRECCIÓN
100
EMBRAGUES,
TRASMISION
Y
EJES
130
MISCELÁNEOS,
PARTES DE
FRICCIÓN Y
RODAMIENTOS
150
PARTES
ELÉCTRICAS
120
NOTA: Los proveedores pueden participar en mas de una plataforma de fabricación, por lo tanto la
suma de las cifras presentadas no representa el total de empresas proveedoras
Fuente: Directorio de Autopartes Automotrices 2002, INA-Bancomext
MEXICO: SECTOR AUTOMOTRIZ-AUTOPARTES
PRINCIPALES IMPORTACIONES URUGUAYAS
ARANCEL
DESCRIPCION
VALOR
TOTAL
2002
VALOR
TOTAL
2003*
8413709000 BOMBAS P/LIQUIDOS, LAS DEMAS
2,400,106
631,376
8413910000 PARTE BOMBA LIQUIDOS
1,099,679
1,154,254
8483302000 ARBOL DE TRANSMISION.COJINETES
515,407
563,469
8483900000 ARBOL DE TRANSMISION
489,802
124,000
2,710,068
2,765,257
7,215,062
5,238,356
8507100010 ACUMULADOR ELECTRICO DE PLOMO
TOTAL
MEXICO: SECTOR QUIMICO-FARMACEUTICO
PRODUCCION NACIONAL
 En México se encuentran presentes los principales laboratorios
multinacionales coexistiendo con los laboratorios nacionales.
Ambos abastecen el 90% del mercado doméstico.
 Existen más de 400 establecimientos que dan empleo a alrededor
de 40,000 trabajadores. Los grandes establecimientos generan
el 60% de esos puestos de trabajo.
 La industria se encuentra ubicada principalmente en el Distrito
Federal, Edo. de México, Jalisco, Morelos y Puebla. Sin embargo,
existen algunas importantes empresas en otras entidades.
 Actualmente, la Ley de Patentes y Marcas protege al principio
activo no importando la ruta de obtención.
MEXICO: SECTOR QUIMICO-FARMACEUTICO
FORTALEZAS
-Capacidad para adaptación, control de calidad.
Comprobación de eficacia terapéutica y desarrollo de
procesos.
-Los medicamentos de patente tienen un precio de venta
más bajo en México que en EU y la calidad es la misma.
-Actualmente, no existen controles de precios internos sobre
los productos farmacéuticos.
-Existe capacidad ociosa en la producción, que puede
utilizarse para la fabricación de genéricos.
- Los precios de los genéricos mexicanos son competitivos a
nivel internacional.
23
MEXICO: SECTOR QUIMICO-FARMACEUTICO
Estructura del Mercado Mexicano
MERCADO PRIVADO
(82%)
MERCADO DEL SECTOR PUBLICO
(18%)
- Las empresas líderes son: Grupo Roche Syntex, Bristol Myers, Boehringer- Lakeside,
Schering Plough, Homeproduct, Novartis, Johnson & Johnson, Glaxo, Bayer, Abbott, Pharmacie
& UpJohn, Smith Kline, Freyser, Senosian, Merck Sharp, Rhone Poulenc, Eli Lilly, Nestle.
- Ninguna empresa tiene más del 8% del mercado.
Fuente: Canifarma
MEXICO: SECTOR QUIMICO-FARMACEUTICO
PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO DE LAS
EXPORTACIONES MEXICANAS
FARMOQUÍMICOS
País
Part. % Var. %
Alemania
16.9
E.U.A.
15.9
Países Bajos
12.7
Curazao
7.2
Gran Bretaña
5.2
Brasil
4.3
Panamá
3.8
Suiza
3.7
Puerto Rico
3.6
Hong Kong
2.2
Argentina
1.9
Italia
1.8
Subtotal
79.0
97/96
409.0
-14.9
-43.7
436.1
75.2
36.1
-6.1
-31.3
5.2
131.0
-12.0
-16.8
MEDICAMENTOS
País
Part. % Var. %
Panamá
14.8
Brasil
11.9
Colombia
10.5
Venezuela
9.1
E.U.A.
7.3
Uruguay
6.6
Perú
4.3
Guatemala
3.9
Países Bajos
3.5
Ecuador
3.4
Chile
3.0
Costa Rica
2.7
Subtotal
PRODS. AUXILIARES PARA LA SALUD
97/96
País Part. % Var. % 97/96
21.2 E.U.A.
90.7
13.3
52.8 Colombia
1.3
83.8
69.4 India
1.1
143.0
48.2 Australia
0.9
50.7
40.8 Turco y Caicos0.7
570.8
-23.7 Francia
0.7
-24.7
20.4 Hong Kong 0.6
685.6
29.4 Venezuela
0.5
193.2
21.6 Brasil
0.5
-26.3
68.1 Singapur
0.4
-13.0
60.3
6.9
80.8
FUENTE: Elaborada por Bancomext con datos de CANIFARMA y World Trade Atlas
Subtotal
97.3
25
MEXICO: SECTOR QUIMICO-FARMACEUTICO
PRINCIPALES IMPORTACIONES URUGUAYAS
FRACCION
ARANCELA
RIA
D ESC R IP C ION
VA LOR
T OT A L
2002
VA LOR
T OT A L
2003*
VA LOR
P R OVEN IEN T E
D E M EXIC O
2002
VA LOR
P R OVEN IE
NTE DE
M EXIC O
2003*
2830101000 SULFURO ACIDO DE SODIO
30,141
110,587
29,277
66,750
2922131000 SALES DE TRIETANOLAMINA
146,466
251,285
79,843
206,659
2941102000 DERIVADOS DE PENICILINA
342,369
519,369
307,369
364,875
3004399900 MEDICAMENTOS, LOS DEMAS, LOS DEMAS
2,549,906
1,225,291
8,212
192,727
3004903900 LECITINA DE SOJA EN PERLAS - SOYACAL
2,719,867
2,046,086
199,775
96,068
972,217
407,475
360,091
35,095
3004909910 MEDICAMENTOS, DOSIFICADOS
1,440,852
1,694,969
3004909990 MEDICAMENTOS PROFILACTICOS
9,850,476
9,104,793
3204170010 COLORANTES ORGANICOS SINTETICOS
281,515
782,934
3206111900 MATERIAS COLORANTES INORGANICAS
1,369,593
1,422,686
426,201
233,760
3304991000 PRODUCTOS DE BELLEZA, MAQUILLAJE O CUIDADO DE LA PIEL,
1,461,836
1,393,372
111,739
22,577
3305100000 CHAMPUES PARA EL CABELLO.
2,824,555
1,989,623
340,005
14,724
3305900000 PREPARACIONES PARA EL CABELLO, OTRAS.
4,340,751
3,179,465
260,034
73,359
3401119000 JABONES DE TOCADOR
3,340,479
2,817,166
1,682
3402130000 AGENTES TENSOACTIVOS NO IONICOS
1,075,569
1,271,441
81,616
3702541900 PELICULAS POLICROMAS DE 16 A 35 MM. ANCHO Y MAX. 30 M.L
1,115,444
639,671
69,490
138,787
473,170
563,279
129,184
160,138
1,165,959
2,817,166
3004907800 MEDICAMENTO CONTIENE PROD. 2934, 2935 2938
3706100000 FILMES HASTA 35 MM L
3808202590 FUNGICIDA COMP. CROMO,COBRE, ARSENICO
TOTAL 35,501,165 32,236,658
5,160
415,845
160,532
57,018
1,682
2,737,065
1,913,209
MEXICO: SECTOR SOFTWARE
• México exporta alrededor de US$70 Billones,
cerca del 20% del PIB.
• Existe intensa competencia de países con mano
de obra mas barata como Filipinas, India y China.
• Los sectores tradicionales han desacelerado su
crecimiento mientras que el software y servicios
relacionados con IT no. Por lo que el crecimiento
en exportaciones vendrá principalmente de este
sector
• Los sectores tradicionales se están comoditizando
y México debe salir de ellos
MEXICO: SECTOR SOFTWARE
Ventaja competitiva de México
• Cercanía con el principal mercado
– Elevada demanda de proyectos de ingeniería de
software a la medida en los Estados Unidos
– Mercado estimado en 8 mil millones de dólares
anuales
– Se cubre mediante subcontratación de empresas
extranjeras
– Insuficientes profesionales en tecnología de la
información
• Mayor afinidad con el mercado de los EE.UU. en
comparación a otros competidores
• Acceso preferencial a través del TLCAN
• Coincidencia de husos horarios
MEXICO: SECTOR SOFTWARE
Mercado de Software y Servicios Profesionales de TI
Crecimiento Anual
MDD
2002
2001
2002
2003
2004
2005
2006
SOFTWARE
Aplicaciones de Software
Aplicaciones Empresariales
Aplicaciones Verticales
Aplicaciones Administrativas
De Colaboración
Otras Aplicaciones Empresariales
Software Herramental
684
311
133
79
19
16
65
258
-1%
1%
2%
6%
-5%
-4%
-4%
-6%
14%
3%
4%
4%
30%
12%
8%
25%
11%
6%
10%
4%
17%
6%
-5%
13%
11%
7%
12%
5%
15%
2%
-3%
11%
13%
9%
14%
4%
12%
7%
2%
14%
11%
8%
14%
4%
9%
3%
-1%
11%
Bases de Datos
Suites de Productividad Personal
Business Intelligence
Herramientas de Desarrollo
Software de Infr. y Seguridad
70
120
20
50
114
-1%
-17%
20%
9%
4%
7%
36%
30%
29%
24%
3%
12%
33%
19%
21%
1%
9%
35%
15%
22%
3%
15%
37%
13%
22%
0%
10%
32%
9%
18%
1,936
97
534
910
396
3%
-1%
8%
0%
4%
6%
1%
6%
6%
8%
8%
0%
6%
9%
9%
10%
2%
6%
12%
12%
11%
2%
5%
14%
13%
11%
2%
5%
13%
14%
SERVICIOS TI
Capacitación
Mantenimiento
Implementación
Outsourcing
MEXICO: SECTOR SOFTWARE
El Sector en números
• 257 empresas en total
– 15 de nivel internacional
– 75 con estructura formal
– 67 sin estructura formal
– 50 empresas cuentan con certificación ISO
y 50 más con CMM
– Principales servicios
– Desarrollo de aplicaciones, mantenimiento de
sistemas, consultoría, integración de sistemas.
– Aplicaciones de Internet, soluciones E-business
– Aplicaciones empaquetadas
MEXICO: SECTOR SOFTWARE
El nombre del juego es “Alianzas”
• Uruguay complementa algunas de las
debilidades de las empresas Mexicanas
• Es estratégico para el Gobierno Mexicano
desarrollar a las empresas exportadoras de
software
• Tener un clara estrategia de penetración
• El mercado financiero y de M&A resurge para
Latam
MEXICO: SECTOR ALIMENTOS FRESCOS
México en el entorno mundial como productor y exportador de
algunos productos ocupa lugares importantes en subsectores y
productos:
MEXICO: SECTOR ALIMENTOS FRESCOS
MEXICO: SECTOR ALIMENTOS FRESCOS
MEXICO: SECTOR ALIMENTOS FRESCOS
PRINCIPALES IMPORTACIONES URUGUAYAS
FRACCION
ARANCELA
RIA
VA LOR
VA LOR
P R OVEN IEN P R OVEN IE
TE DE
NTE DE
M EXIC O
M EXIC O
2002
2003*
VA LOR
T OT A L
2002
VA LOR
T OT A L
2003*
6,420,801
6,290,035
83,349
147,011
5,990,594
3,673,830
0810500000 FRUTOS SECOS
499,982
36,557
0901111000 CAFE EN GRANO SIN DESCAFEINAR
756,817
1,062,756
1701990000 AZUCAR REFINADO SIN ADICIONES
4,819,091
5,419,454
1704100000 GOMA DE MASCAR
1,618,425
1,165,261
1805000000 CACAO EN POLVO SIN AZUCARAR
1,165,222
1,180,213
1806900091 CHOCOLATE.BOMBONES
1,065,732
1,006,052
937,828
835,026
1905310020 GALLETAS DULCES CON ADICION DE CACAO
1,829,441
2,270,706
1905909000 PRODUCTOS DE PANADERIA, LOS DEMAS, LOS DEMAS
1,225,573
1,188,006
2101111000 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFE
1,539,384
1,707,657
51,402
370,641
205,740
8,973
4,904,774
2,805,509
D ESC R IP C ION
0203290000 CARNE PORCINA, CONGELADA, OTRAS.
0713209000 GARBANZOS
0803000000 BANANAS FRESCAS O SECAS
1904100000 CORNFLAKES
2203000090 CERVEZA DE MALTA
2309100000 ALIMENTOS PARA PERROS Y GATOS, ENVASADOS AL POR MENOR,
TOTAL 33,227,654 28,993,813
15,776
63,639
132,656
30,310
148,432
154,324
PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCOMEXT
Promoción comercial






Información
Asesoría
Estudios y publicaciones
Capacitación
Asistencia técnica
Campañas de imagen




Agendas de negocios en el
exterior
Promoción de oferta
exportable
Misiones y ferias
Exportanet
Financieros




Crédito
– Ciclo productivo
– Ventas
– Proyectos de inversión
– Adquisición de equipo
Reportos
Cartas de crédito
Garantías y avales








Factoraje automático
Capital de riesgo
Futuros
Banca de inversión
Servicios fiduciarios y
avalúos
Mesa de dinero
Cambios
Seguros de crédito
SERVICIOS PARA EMPRESARIOS
URUGUAYOS
Comercial
 Promoción de Productos
mexicanos en el exterior
 Contactos con exportadores
mexicanos
 Información sobre México y su
oferta exportable
 Misiones de Compradores a
ferias y Eventos en México
 Crédito Comprador
 Información especializada
Inversión
 Identificación de oportunidades de
comercio e inversión
 Contacto con posibles socios y
proveedores mexicanos
 Información por sectores
económicos y provincias de
México
 Información jurídica
 Asesoría para identificar
oportunidades de inversión
 Apoyo para visita de inversionistas
a México
42
Eventos Internacionales Apoyados por Bancomext
Sector
Evento
Fecha
Lugar
Muebles y Regalos
II Foro Internacional de
Mubles
Febrero
Gudalajara, Jal.
QuímicoFarmacéutico
EXPOFARMA 2002
Marzo
Cd. de México
Alimentos y Bebidas
ANTAD 2002
Marzo
Guadalajara, Jal.
Calzado y
Marroquinería
SAPICA Y MODAMA
Mayo
León, Gto.
Muebles y Regalos
Mexican Gigt Show
Julio
Cd. de México
Automotriz
PAACE
AUTOMECHANIKA
Julio
Cd. de México
Metalmecánica
Feria Metalmecánica
Agosto
Irapuato, Gto.
Muebles
Expo Mueble
Agosto
Guadalajara, Jal.
Automotriz
Expotransporte
Noviembre
Guadalajara, Jal.
Textil
Foro de Inversión
Feria Internacional Textil Septiembre
Cd. de México
Misión de Inversionistas
Cd. de México
Septiembre
VISITE EL PORTAL
bancomext.com
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION: AGIL
ACCESO A PRODUCTOS Y SERVICIOS
bancomext.com
Portal financiero
l Portal bancomext.com
n 10.15 millones de vistas al
portal bancomext.com en
2002
n Incremento anual de 27%
l Portal financiero: Crediexporta,
compraventa de divisas, fiduciario
y cartas de crédito
l Portal de Inversión: información
sobre proyectos, sectores, socios
potenciales, costos en México,
incentivos e infraestructura
l Exportanet: oportunidades
comerciales en todo el mundo
PUBLICACIONES
Revista de Comercio
Exterior
l Más de cincuenta años de difundir y analizar
los temas económicos más relevantes
n
Desarrollo económico, comercio internacional,
distribución del ingreso, globalización
l Gran difusión en toda la región
Latinoamericana
l Incluida en el índice EconLit de la American
Economic Association
Negocios
Internacionales
l Oportunidades comerciales,
subcontratación, inversión
l Sectores y mercados de
exportación
l Tips para exportar
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.
www.bancomext.com
CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO
ARGENTINA PARAGUAY URUGUAY
Alicia Moreau de Justo 1150, Oficina 305-B
(1107) Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-11) 4331-6210 Fax: (54-11) 4331-5084
E-Mail:[email protected]