Transcript Vietnam - Ministero degli Affari Esteri

VIETNAM
Rapporto Congiunto
Ambasciate/Consolati/ENIT 2015
Vietnam
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INDICE :
1. Analisi del quadro socio-economico
1.a
1.b
Principali indicatori economici
Principali indicatori sociali e demografici
2. Analisi del mercato turistico
2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
2.f
2.g
Analisi del turismo outgoing
Composizione target
Analisi SWOT della destinazione Italia
Analisi della domanda organizzata
Collegamenti aerei
Brand Italia e analisi dei competitors
Nuove tecnologie e turismo
3. Le linee strategiche
Bibliografia
Contatti
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1. Analisi del quadro socio-economico
A seguito del aumento dell’inflazione, iniziato a metà 2010, a causa del surriscaldamento
dell’economia, il Governo vietnamita ha avviato nel 2011 una serie di misure congiunturali di
stabilizzazione economica. L’inflazione, al 18,7% nel 2011, è stata ricondotta al 6,6% nel 2013
e nel 2014, in base alle più aggiornate previsioni, dovrebbe rimanere attorno al 6,7%.
Conclusosi l’impatto delle misure restrittive, il tasso di crescita si attesterebbe quest’anno al
5,6%, in crescita (seppure lieve) rispetto al 5,4% registrato nel 2013. E’ pertanto possibile
ipotizzare una continuazione della fase di espansione dei consumi privati, gia’ in sensibile
crescita. Rimane comunque essenziale la conferma dell’impegno delle autorita’ vietnamite
nell’attuazione delle riforme necessarie a garantire maggiore trasparenza e liberalizzazione del
sistema economico (con particolare riferimento al ridimensionamento della presenza pubblica,
mediante le imprese di Stato, SOEs) e opportunita’ agli investitori internazionali (e’ attualmente
all’esame dell’Assemblea Nazionale una nuova bozza di normativa PPP) che consentano al
Paese di raggiungere l’ambizioso obiettivo dichiarato dalle Autorità vietnamite, di divenire un
paese ad economia industrializzata, entro il 2020.
1.a Principali indicatori economici
(in dollari)
2011
2012
PIL (miliardi)
104,5
110,2
PIL pro-capite (migliaia)
1.180
1.230
Crescita del PIL reale (var %)
6,0
6,1
Consumi privati (var %)
4,4
5
Debito pubblico / PIL (%)
58,4
58,6
Investimenti diretti stranieri
198
208
(miliardi)
Bilancia commerciale ( var %) -8,9
-9,2
Rating OECD sul rischio Paese
5
5
Fonte: Economist Intelligence Unit EIU 2013
2013
121,8
1.350
5,4
5,4%
57,8
230
-11
5
2014
2015
138,4
1.520
6,3
5,7%
55,6
155,6
1.690
6,4
6,7%
53,8
n.d.
n.d.
-12,1
5
-13,3
n.d.
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1.b Principali indicatori sociali e demografici
(anno 2013)
Popolazione (in milioni)
Lingua ufficiale
Religione
89,71
vietnamita
Buddismo, cattolicesimo
Struttura demografica (quota %) 0-14 anni: 25% 15-64 anni: 66% over 65 anni: 9%
28
Età media
Tasso di crescita della pop (in
1.05
%)
49,5% maschi 50,5% femmine
Rapporto maschi/femmine
9600 ultracentenari
Altro
Fonte: General Statistic Office Vietnam - GSO
2. Analisi del mercato turistico
2.a Analisi del turismo outgoing
La tendenza del turismo outgoing dal Vietnam è in costante crescita, in linea con l’aumento del
reddito disponibile pro-capite. Le mete turistiche rimangono principalmente quelle asiatiche, in
particolare Singapore, Thailandia, Hong Kong, Corea del Sud, Giappone e Malesia, oltre ai paesi
limitrofi - Cina, Cambogia e Laos - piú facilmente raggiungibili durante il tempo libero e per brevi
periodi (4/5 giorni) ed economicamente piú accessibili, grazie all’incremento del numero di voli lowcost. Le destinazioni favorite per i viaggi intercontinentali, che durano generalmente 10-15 giorni,
sono Stati Uniti, Australia, Europa, paesi in cui sono presenti comunitá di immigrati vietnamiti. In
materia di turismo, la crescita registrata in questi ultimi anni e la nuova tendenza ad organizzare
viaggi di gruppo lascia prevedere ci sia spazio per un nuovo tipo di turismo, alimentato da clienti
meno facoltosi ma di numero maggiore. I flussi turistici verso l’Europa sono legati principalmente
alla visita a famigliari (in particolare, da alcuni anni, a figli o fratelli che si trovano all’estero per
motivi di studio), oppure si configurano come estensioni di viaggi d’affari. L’Italia rappresenta
ancora una meta molto ambita, ma percepita come difficilmente accessibile. Le cittá d’arte,
Venezia, Roma, Firenze, e Pisa che attira in modo particolare, sono ampiamente conosciute ed
apprezzate.
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2.b Composizione target
n.d.
Di seguito la tabella che descrive brevemente il principali target di riferimento del turista tipo
TARGET (turista tipo)
Segmento socio-economico di
appartenenza
Livello culturale
Fasce di età
Propensione al viaggio
Principali motivazioni di vacanza
all’estero
Mezzi di trasporto preferiti (auto,
pullman, aereo, treno, ecc., con
relative quote %)
Prodotti turistici preferiti ed
emergenti (arte, mare, montagna,
laghi, ecc.)
Fattori determinanti nella scelta
delle destinazioni (prezzi, livello di
organizzazione, conoscenza delle
lingue, sicurezza, efficienza dei
servizi, ecc.)
Tipo di alloggio preferito
Mesi preferiti per i viaggi
fonti di informazione preferite
(cataloghi, siti web, stampa
specializzata, ecc.)
Canali d’acquisto utilizzati
(Agenzie di viaggio, Tour
Operators, Internet, ecc.)
Medio-alto
Medio-alto
45-60
Buona
Ricreativo, shopping, visite ad amici e familiari, religione
Aereo
Luoghi d’interesse e città, mare
Prezzi, efficienza del servizio, comodità e organizzazione
viaggio
Hotel o presso familiari
Capodanno occidentale e lunare. Inizi maggio e inizi
settembre (Festa nazionale vietnamita)
Siti web, Amici, Cataloghi presso Agenzie viaggi
Agenzie di viaggio, Tour operators, forums on-line.,
soprattutto i giovani, che si organizzano da soli il viaggio.
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2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia”
Punti di forza
- Domanda di Italia tra le più forti nel Sud Est
asiatico: forte interesse per il nostro patrimonio
artistico e culturale, fascino esercitato dalla
moda, dal calcio e dallo stile italiano; passione
per la nostra gastronomia e per la lingua. Tali
elementi compensano il volo lungo (15 ore) e i
necessari scali intermedi.
Punti di debolezza
- Costo elevato dei biglietti aerei, degli alloggi
alberghieri e dei servizi (ristoranti, taxi etc.).
- Mancanza di pacchetti completi a costi
contenuti, assenza di collegamenti diretti e
difficoltà nell’ottenimento del visto di ingresso.
Opportunità
Rischi/Difficoltà Potenziali
-Su un piano generale, forte domanda di Italia Barriera linguistica, quindi in generale
da parte dei giovani;
difficoltà di comunicazione.
-diffuso utilizzo di tecnologie dei social
networks;
-disponibilitá finanziaria sempre maggiore di cui
gode una fascia della popolazione vietnamita,
principalmente residente nei centri urbani.
L’apertura del Consolato Generale in Ho Chi
Minh City, assicura una presenza istituzionale
nel cuore commerciale del Paese, dove si
concentrano ricchezza privata, investimenti
diretti esteri e l’imprenditoria piu’ dinamica e
cosmopolita, per la quale lo stabilimento di
rapporti commerciali con il nostro Paese
rappresenta spesso l’apripista per l’interesse
turistico.
Da cogliere infine l’opportunita’ offerta da EXPO
2015, per stabilire, eventualmente d’intesa con
l’Ente vietnamita competente (VEFAC, Vietnam
Exhibition Fair Centre), pacchetti turistici mirati
che possano promuovere l’iniziativa italiana e,
al contempo, utilizzarla come catalizzatore per
una piu’ ampia azione di promozione della
destinazione Italia.
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2.d Analisi della domanda organizzata
I turisti che si recano all’estero sono per lo più di mezza età, con un livello di istruzione medio
ed un reddito medio-alto, che alloggiano in genere in alberghi o presso i parenti che risiedono
all’estero. Il fattore costo è sempre rilevante nella scelta delle destinazioni. Spesso il viaggio di
piacere costituisce il prolungamento di una visita d’affari. A questo si aggiunga che è molto
comune, da parte delle grandi aziende (anche quelle multinazionali) offrire viaggi premio ai
propri dipendenti. Nei prossimi anni si può prevedere un incremento nel numero dei viaggi
all’estero dei giovani appartenenti alle fasce più abbienti della popolazione. Gli Stati Uniti e
l’Australia sono attualmente le mete preferite, ma Singapore, Giappone e Cina sono sempre
più considerate buone alternative. Da valutare la portata del fenomeno nuovo dei viaggi di
gruppo che sicuramente danno un grosso impulso ai flussi turistici vietnamiti verso l’estero, con
pacchetti turistici economicamente più vantaggiosi rispetto al turismo domestico (sudest del
Vietnam) le cui mete, pur spettacolari sono decisamente più costose. Come già menzionato, i
viaggi in Asia si svolgono per la maggior parte in concomitanza del Capodanno lunare (fine
gennaio/febbraio) e sino al mese di giugno, mentre i viaggi in Europa (principalmente verso
Francia, Spagna, Germania e Italia), avvengono per lo più nel periodo estivo. I canali utilizzati,
sia per la scelta delle destinazioni che per l’organizzazione dei viaggi, sono prevalentemente i
tour operators locali. Si sta diffondendo sempre più tra i giovani la ricerca on-line di
informazioni sulle mete turistiche, nonché partecipando ai numerosi forums disponibili a tale
scopo. Di solito, gli provvedono anche alla fase organizzativa del viaggio, con conseguenti
riduzioni nei costi previsti e maggiore autonomia di scelta.
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VIETNAM TOURISM (Tour Operator operante su scala nazionale)
Fatturato (anno 2013)
Quota di mercato (anno 2013)
Numero pax venduti (anno 2013)
Strategie di mercato
Previsioni di vendita per l’anno 2014
Tipologia operatore
(tour operator, bus operator, wholesaler,
agenzia di viaggi, ecc.)
Canali di vendita
(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di
viaggio, internet, telemarketing, ecc.)
Tipologia pacchetti venduti
(per individuali, per gruppi,"all inclusive" da
catalogo, "su misura", con volo di linea,
con volo charter, con volo low cost, tour con
pullman, last minute, fly & drive, ecc)
Tipologia clienti
(giovani, studenti, terza età, famiglie con
bambini, coppie senza figli, singles, ecc)
Strutture ricettive proposte
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle
superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2
stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi
turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e
appartamenti, castelli/dimore storiche,
campeggi, ecc)
Prodotti turistici venduti
(business e MICE, enogastronomia, grandi
città d'arte, Italia minore, laghi, mare,
montagna estiva, montagna invernale,
natura e parchi, terme & benessere, turismo
religioso,
turismo sportivo, ecc)
Altro
11,9 mil. US$
n.d.
Totale: 50.000 pax, di cui 30.000 stranieri in
Vietnam, 10.000 vietnamiti all’estero e 10.000
vietnamiti in Vietnam.
Alta qualitá e buon servizio
Senza variazioni su anno precedente
Tour Operators
Rete propria agenzie di viaggio, Internet
Principalmente pacchetti per gruppi, da catalogo
Principalmente clienti di mezza età.
Principalmente hotels, da 3 stelle in su
Business, grandi città d’arte e turismo religioso
Per il turismo inbound, i mercati principali in
Europa sono Francia, Spagna, Germania e Italia.
Extra Europa: Canada, Russia.
In Asia: Cina e Singapore
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Tabella: principali tour operators vietnamiti che vendono pacchetti di viaggio per l’Italia
Vietnamtourism
www.vn-tourism.com
Hanoitourist
www.hanoitourist.vn
Vietravel Company
www.vietravel.com
Saigontourist
www.saigon-tourist.com
Bến Thành Tourist Company
www.benthanhtourist.com
Fiditour SJC
www.fiditour.com
Hanoi Toserco (Hanoi Tourist Service
Company)
www.tosercohanoi.com
2.e Collegamenti aerei
Non esiste un collegamento aereo diretto con l’Italia ma occorre fare almeno uno scalo. Le
compagnie maggiormente usate dai turisti locali per raggiungere l’Italia, sono la Vietnam
Airlines (via Parigi), la Thai Airways (via Bangkok), oppure la Qatar. E’ disponibile anche
l’Aeroflot che prevede lunghi tempi di attesa all’andata e al ritorno ma offre tariffe più
vantaggiose.
2.f Brand Italia e analisi dei competitor
La destinazione Italia, da sempre considerata molto ambita, viene tuttavia percepita come una
scelta per pochi, dati i costi notevoli che tale meta presuppone. Ultimamente, si è registrato un
cambio nella tendenza dei turisti vietnamiti a favorire le destinazioni europee rispetto a quelle
statunitensi, tradizionalmente più richieste. In sintesi, dovendo scegliere tra diverse mete
europee, l’Italia viene considerata come una meta imprescindibile, nell’ambito di un tour che
include più destinazioni.
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2.g Nuove tecnologie e turismo
L’utilizzo di Internet in Vietnam è generalmente molto diffuso; in particolare, tra i giovani e le
persone appartenenti al settore impiegatizio e di fascia medio-alta, cosi come l’uso di smartphones, mentre il possesso di cellulari è ampiamente diffuso, anche nelle fasce piu basse.
Particolarmente diffuso l’utilizzo, soprattutto presso i giovani, dei social networks (in particolare,
nel settore turistico www.phuot.vn ) e, in generale, si conferma valido lo strumento Internet per
acquisire le informazioni turistiche e acquisto di biglietti on-line. Sta recentemente aumentando,
per lo più tra i giovani impiegati e per destinazioni asiatiche, anche la vendita on-line di
coupons che, acquistati con notevole anticipo rispetto alla data di partenza, offrono la
possibilità di accaparrarsi offerte molto vantaggiose.
3. Le linee strategiche
Obiettivi da perseguire ai fini dell’incremento dei flussi turistici verso l’Italia
Il prodotto turistico più promettente in un mercato ancora nuovo è quello tradizionale, legato
alle più classiche mete turistiche italiane (Roma, Firenze, Pisa, Venezia e Napoli), da
promuovere con offerte particolarmente convenienti. Le località minori potrebbero essere
abbinate a quelle più note, seguendo gli itinerari tematici come già detto, mentre i prodotti
turistici di nicchia non sembrano poter raccogliere ancora grande attenzione. L’investimento
promozionale va soprattutto visto in una prospettiva di lungo termine, rivolto ai giovani che
rappresentano la maggior parte dei futuri turisti, creando dei percorsi mirati, attinenti agli
aspetti di stile di vita italiano che maggiormente interessa. A questo scopo potrebbero essere
previsti e offerti alle agenzie locali, da parte italiana, pacchetti che includano la possibilità di
abbinare alle visite alle città più richieste, anche la visione di partite o allenamenti di squadre di
calcio, estremamente popolari in Vietnam, o eventi automobilistici e motociclistici (Gran Premi
d’Italia, di San Marino di Formula Uno o MotoGP) o pacchetti mirati allo shopping e alla moda
(ad es. viaggi nella stagione dei saldi o visite ad atelier o partecipazione ad eventi). Da
cogliere in particolare l’opportunità offerta da EXPO 2015, per stabilire, eventualmente d’intesa
con l’Ente vietnamita competente (VEFAC, Vietnam Exhibition Fair Centre), pacchetti turistici
mirati che possano promuovere l’iniziativa italiana e, al contempo, utilizzarla come
catalizzatore per una più ampia azione di promozione della destinazione Italia.
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Bibliografia
General Statistic Office of Vietnam (GSO): http://www.gso.gov.vn
EIU, Economy Intelligence Unit (World Investment 2013): www.eiu.com/wip
Vietnam National Administration of Tourism: http://www.vietnamtourism.com/
Contatti
Ambasciata d’Italia a Hanoi
9, Le Phung Hieu – Hanoi
Tel.: + 84 4 38256256
Fax: + 84 4 38267602
[email protected]
www.ambhanoi.esteri.it
Consolato Generale d’Italia a Ho Chi Minh City
President Place Building, 10mo piano
93, Nguyen Du Street
Distretto 1, HCMC
Tel.: (8) 3827 5445/46/47/48
Fax: (8) 3827 5444
[email protected]
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