Transcript Il settimanale per i Trader

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Lunedì 20 gennaio 2014
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Il settimanale per i Trader
MERCATI AZIONARI
E' stata una settimana positiva per il mercato azionario italiano che,
sostenuto dall'ottimo andamento del comparto bancario, ha compiuto un nuovo
balzo in avanti e si è portato sui massimi degli ultimi due anni. L'indice
FtseMib si è infatti appoggiato a quota 19.500-19.480 prima di effettuare
un veloce spunto rialzista che ha spinto le quotazioni oltre la soglia
psicologica dei 20.000 punti. La struttura grafica di breve periodo rimane
quindi positiva con i principali indicatori tecnici che confermano la
presenza di un solido up-trend: l'Macd e il Parabolic Sar, ad esempio, si
trovano in posizione long mentre il Directional Movement/Adx registra un
chiaro rafforzamento della pressione rialzista. Prima di un nuovo allungo è
comunque probabile una fase laterale di consolidamento, necessaria per
scaricare il forte ipercomprato di brevissimo termine. Importante, sotto
questo punto di vista, la tenuta del supporto, sia statico sia dinamico, posizionato
in area 19.700-19.600 punti. Un nuovo segnale rialzista di tipo direzionale arriverà
PIÚ TRATTATI DELLA SETTIMANA
con il breakout di quota 20.100, con una prima proiezione teorica in area 20.450PER CONTROVALORE
PER TURNOVER
20.500 punti e un secondo obiettivo attorno a 20.750. Pericoloso invece il ritorno
Titolo
perf. % Titolo
perf. %
sotto 19.600 anche se, da un punto di vista grafico, sarà soltanto il cedimento di
Unicredit
0,933 Zucchi
49,456
quota 19.400 a innescare una correzione di una certa consistenza. Anche il quadro
Intesa Sanpaolo
2,459 Invest e Sviluppo
14,894
tecnico dei mercati azionari europei si è rafforzato. Il Dax ha testato il sostegno
Fiat
10,879 Gabetti
1,620
situato in area 9.400-9.385 punti prima di strappare al rialzo e salire fino a quota
Eni
-0,977
Moviemax
3,611
9.785 punti (nuovi massimi storici). Segnali positivi sono arrivati anche
Telecom
Italia
5,470
Pierrel
11,101
dall'Eurostoxxo50 che ha superato di slancio la resistenza statica posta a 3.125
Generali
-2,131 Meridie
42,857
punti e si è portato a ridosso di 3.180. Dopo una breve fase di assestamento è
Enel
2,936 Screen Service
13,264
possibile, anche in questo caso, un ulteriore allungo: per il Dax i target teorici si
trovano a 9.850 prima e in area 9.940-9.960 in un secondo momento, per l'Eurostoxx50
Banco Popolare
3,284 Bialetti Industrie
41,086
gli obiettivi sono collocati a 3.200-3.205 prima e attorno a 3.240 successivamente.
Saipem
11,012 Banco Popolare
3,284
Solo una discesa al di sotto dei minimi di queste ultime settimane (posti a 9.375 e
Mediaset
1,700 B Pop Milano
7,559
3.045 punti) potrebbe provocare un’inversione ribassista di tendenza. (Gianluca Defendi)
FOREX & COMMODITY TRADING
Nel corso delle ultime sedute la situazione tecnica del cambio euro/dollaro
si è indebolita. Le quotazioni si sono infatti scontrate con la barriera
posta a 1,37 e hanno accusato una brusca correzione. Diversi indicatori
registrano un chiaro rafforzamento della pressione ribassista: il cedimento
del supporto posto a 1,3520 può pertanto innescare una nuova flessione con
un primo target a 1,3470-1,3460 e un secondo obiettivo a 1,3420-1,3410. Un
eventuale rimbalzo tecnico dovrà affrontare un primo ostacolo attorno a
1,3575-1,3580 e una seconda barriera a 1,36-1,3610. Solo il superamento di
1,37 potrebbe fornire un segnale rialzista. (Gianluca Defendi)
1
Trading selection sul Ftse Mib
Ansaldo Sts
Cnh Industrial
I prezzi hanno effettuato un veloce balzo in avanti e sono saliti fino a un
massimo di 8,35 euro. La struttura grafica di breve si è rafforzata: dopo
una breve pausa di consolidamento al di sopra degli 8 euro è possibile un
nuovo allungo. Monitorare con attenzione.
Il titolo ha effettuato un veloce rimbalzo tecnico che si è arrestato a
quota 8,75 euro. La situazione tecnica è migliorata: un nuovo allungo dovrà
tuttavia affrontare un duro ostacolo in area 8,95-9 euro. Difficile il
ritorno sopra quest’ultimo livello.
Enel Green Power
Fiat
Il titolo ha compiuto un nuovo allungo ed è salito oltre 1,95. Il quadro
tecnico rimane costruttivo: dopo una breve pausa di consolidamento è
pertanto probabile un ulteriore allungo con un primo target a 1,9750 e un
secondo verso la soglia psicologica dei 2 euro.
Fiat ha strappato al rialzo con decisione e, dopo aver superato la barriera
dei 7 euro, è salita oltre 7,45 euro. Il quadro tecnico si è rafforzato:
dopo una breve pausa di consolidamento è possibile un nuovo allungo.
Situazione interessante: monitorare.
Finmeccanica
Intesa SanPaolo
Finmeccanica ha compiuto un veloce balzo in avanti e si è spinta fino a
6,4650. La struttura grafica è migliorata: dopo una pausa di consolidamento,
necessaria per scaricare il forte ipercomprato, è possibile un nuovo
allungo in area 6,57-6,58 euro.
Il titolo ha compiuto un veloce spunto rialzista ed è salito fino ad un
massimo di 2,0240 euro. La situazione tecnica rimane costruttiva: dopo una
fisiologica fase di assestamento al di sopra dell'area 1,92-1,90 euro, è
possibile un allungo fino a quota 2,10.
Saipem
World Duty Free
I prezzi hanno compiuto un veloce recupero e sono tornati al di sopra dei
17 euro. Il quadro tecnico è migliorato: il breakout della barriera situata
in area 17-,70-17,90 euro potrebbe richiedere un'adeguata fase
riaccumulativa. Monitorare
Il titolo ha strappato al rialzo con decisione e si è spinto fino ad un
nuovo massimo storico di 10,75 euro. Il quadro tecnico rimane quindi
costruttivo: dopo una breve fase di assestamento al di sopra dell'area
10,10-10 euro è possibile un ulteriore allungo. (Gianluca Defendi)
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Calendario macro
lunedì 20 gennaio 2014
ORA
PAESE
02.30
02.30
03.00
03.00
03.00
05.30
10.00
USA
CHI
CHI
CHI
CHI
CHI
JAP
ITA
VALUTA EVENTO
PERIODO
Mercati chiusi
Indice fiducia investitori
Indice fiducia imprenditori
Pil a/a
Produzione industriale a/a
Vendite al dettaglio a/a
Produzione industriale m/m
Ordini industriali m/m
4T
4T
4T
DIC
DIC
NOV F
NOV
CONSENSUS PRECEDENTE
7,60%
9,80%
13,60%
RILEVANZA
121,5
119,5
7,80%
10,00%
13,70%
0,10%
-2,50%
martedì 21 gennaio 2014
ORA
11.00
11.00
PAESE
GER
GER
VALUTA EVENTO
PERIODO
FMI: World Economic Outlook Update
ZEW (situazione corrente)
ZEW (aspettative)
GEN
GEN
CONSENSUS PRECEDENTE
34
63,2
RILEVANZA
32,4
62
mercoledì 22 gennaio 2014
ORA
PAESE
06.00
10.30
10.30
11.00
13.00
16.00
JAP
JAP
GBR
GBR
ITA
USA
CAN
VALUTA EVENTO
PERIODO
BoJ: politica monetaria e aggiornamento stime economiche
Leading Index
ILO tasso di disoc. 3m/3m
BoE: pubblicazione verbali ultima riunione
Bilancia partite correnti (Mld€)
MBA richieste ipoteche s/s
BC: decisione tassi
NOV F
NOV
NOV
17 GEN
GEN
CONSENSUS PRECEDENTE
7,30%
110,8
7,40%
1,00%
4
11,90%
1,00%
RILEVANZA
giovedì 23 gennaio 2014
ORA
PAESE
02.45
06.00
09.00
09.00
09.00
09.30
09.30
10.00
10.00
10.00
10.50
14.30
14.30
14.58
15.00
16.00
16.00
16.00
17.00
CHI
JAP
FRA
FRA
SPA
GER
GER
EUR
EUR
EUR
FRA
USA
USA
USA
USA
EUR
USA
USA
USA
USA
VALUTA EVENTO
PERIODO
HSBC/Markit PMI manifat.
GEN P
BoJ: pubblicazione report mensile
PMI Manifatturiero
GEN P
PMI Servizi
GEN P
Tasso di disoccupazione
4T
PMI Manifatturiero
GEN A
PMI Servizi
GEN A
PMI Manifatturiero
GEN A
PMI Composite
GEN A
PMI Servizi
GEN A
Asta titoli m/l termine
Nuove richieste sussidi (000)
18 GEN
Richieste continue (000)
11 GEN
Markit PMI
GEN P
Indice prezzi case m/m
NOV
Fiducia dei consumatori
GEN A
Vendite case esistenti m/m
DIC
Leading index m/m
DIC
DOE scorte greggio (000)
17 GEN
Pubblicazione dati societari McDonald's (bef-mkt) e Microsoft (aft-mkt)
3
CONSENSUS PRECEDENTE
50,5
50,5
47,3
48
47
47,8
26%
54,3
53,5
52,7
52,1
51
54,5
54
53
52,4
51,4
54,4
0,30%
-13
0,60%
0,10%
326
3.030
54,4
0,50%
-13,6
-4,30%
0,80%
-7.658
RILEVANZA
Calendario macro
venerdì 24 gennaio 2014
ORA
PAESE
10.00
ITA
VALUTA EVENTO
PERIODO
Vendite al dettaglio m/m
NOV
CONSENSUS PRECEDENTE
RILEVANZA
-0,10%
Sponsor dell’iniziativa
È un’iniziativa M.F.I.U.
Milano Finanza Intelligence Unit
Direttore responsabile: Paolo Panerai
Analisi a cura di: M. Brambilla, F. Tenini,
G. Defendi e A. Micheli
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