Transcript Landbouwbureau Parijs 28/02/2014 1 HANDELSINFORMATIE

HANDELSINFORMATIE VOOR DE EXPORTEUR AGRO & FOOD OP FRANKRIJK
Update: 28 februari 2014
Bureau van de Landbouwraad – Parijs
Werkgebied: Frankrijk
Team:
Dhr. Ir. N. (Nico) VAN OPSTAL, Landbouwraad
Mw. Drs. A. (Alexandra) FEEKES, Agricultural Officer
Mw. L. (Liesbeth) Vreeswijk, Assistent
Contactgegevens
Ambassade des Pays-Bas
Bureau van de Landbouwraad
7, rue Eblé
75007 Paris - France
T: +33 – (0)1 40 62 33 53/55
F: +33 – (0)1 40 62 34 52
E-mail:
[email protected]
Weblog:
http://agrofoodhandelsinformatiefrankrijk.wordpress.com
Twitter:
Website:
@par_lnv
http://frankrijk.nlambassade.org
Landbouwbureau Parijs 28/02/2014
1
INTRODUCTIE:





Waarom naar Frankrijk exporteren?
Frankrijk biedt ook flinke valkuilen!
Hoe kunt u zich op de Franse markt laten zien?
Wat kan het Landbouwbureau voor u betekenen?
Weblog
I – Informatie over agro & food Frankrijk
1.
2.
3.
4.
Frankrijk: landbouwland
Voedselverwerkende industrie
Onderzoek en innovatieclusters voor agro & food
In- en uitvoer
II – Handelsinformatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Landbouwbureau Parijs en weblog
Weblog
Vakbeurzen
Vakbladen
Wet- en regelgeving
Nationale regelgeving voor productgroepen, niet of deels EU-geharmoniseerd
Prijsnoteringen/-ontwikkelingen
Biologische producten
Handelsrelaties/contracten (zie ook website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en
ambassade website/rubriek Handelsafdeling)
Grossiers, cash & carry
Supermarktorganisaties
Tuincentra
Betalingstermijnen
AFNOR-normen
Franse Douane-statistieken
Import uit Frankrijk
Biobased Economy
III - informatieve websites
-------INTRODUCTIE
Waarom naar Frankrijk exporteren?
Frankrijk is het 3e afzetland van de Nederlandse export van agrarische en verwerkte producten.
Frankrijk is echter met 66 miljoen inwoners een enorme consumentenmarkt met veel groeipotentie
voor de Nederlandse export. Frankrijk kent een aantal grote stedelijke gebieden met dus een grote
geografische concentratie van de consumentenmarkt: Parijs en regio Ile de France, Lille, Lyon,
Straatsburg/Elzas, Marseille/Nice en Bordeaux.
Het is een markt waar de consumenten veel belangstelling hebben voor voedsel/gastronomie – men is
trots op de Unesco-kwalificatie ‘immaterieel cultureel erfgoed’ voor de Franse gastronomie - ,
kwaliteits- en gezonde voeding (focus op minder zoet, zout en vet als gevolg van
overheidsprogramma terzake), milieubewust zijn en veel geld over hebben voor goed en gezond
voedsel. Frankrijk behoort tot de EU-landen waar een relatief hoog percentage van het besteedbaar
inkomen wordt besteed aan voeding (16%) en dit ondanks de economische crisis!
De afzetkanalen zijn divers en kenmerken zich door een aantal feiten:
Landbouwbureau Parijs 28/02/2014
2
Supermarktketens (5 grote ketens) domineren de consumentenmarkt, maar daarnaast ken Frankrijk
een uitgebreid netwerk van delicatessewinkels, biologische supermarktketens, een belangrijke versmarkt (op bv. straatmarkten), een groot aantal horeca/fastfood/themafood ketens en een sterk
ontwikkelde netwerk van Groothandelsmarkten. Frankrijk kent 20 Groothandelsmarkten in aantal,
waarvan RUNGIS de grootste en de meest internationale Groothandelsmarkt is. Elk kanaal vereist zijn
eigen aanpak, maar dit kan ook gelden voor een regio! Frankrijk is immers een groot land met vele en
verschillende regio’s, zodat een regionale aanpak bij een eerste verkenning soms de voorkeur heeft.
De concurrentiekracht van de Franse agrosector neemt over een brede linie af, dus daar kunnen de
kansen voor de handel toenemen. Hoewel de Franse consumenten een voorkeur toont voor een ‘Frans
product’ (‘made in France’ staat sterk in de belangstelling en wordt ook door de overheid gepromoot),
is 70% van het voedsel ‘Frans’ en 30% dus niet ‘Frans’. Er is dus ruimte voor import.
Maar Frankrijk biedt ook flinke valkuilen en u zult zich vast ook afvragen hoe u zich het beste op de
Franse markt kunt laten zien.
Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voormalig Agentschap Nederland)
vindt u hierover algemene informatie: www.rvo.nl
Het Landbureau Parijs kan u over al dit soort onderwerpen gerichte informatie geven in relatie tot de
agro & food export naar Frankrijk.
Frankrijk biedt ook flinke valkuilen!
Het is van belang zich vooraf goed te laten informeren hoe u met ‘Fransen omgaat’:






In de Franse zakencultuur spelen het ‘belang van relatie’ en de ‘lunchcultuur’ een belangrijke
rol;
Enige kennis van de Franse taal – ook al is dit beperkt (Fransen spreken steeds vaker
behoorlijk Engels!) , maar toon goede wil! - en cultuur strekt tot aanbeveling;
Zorg voor een goede Franse ‘interface’ in de hiërarchie van het Franse bedrijf (kan deze
zelfstandig besluiten nemen?). Vergeet niet dat Frankrijk een hiërarchische cultuur kent!
Voorkeur voor ‘made in France’(hetzij geproduceerd, hetzij verwerkt!) ! Houdt daar rekening
mee;
Denk eraan dat de Franse retail ‘killing’ is;
Houdt u rekening met nationale regelgeving – niet alles is EU-geharmoniseerd! – (bijvoorbeeld
het AB-keurmerk voor biologisch, homologatievoorschriften voor
meststoffen/grondverbeteraars en gewasbeschermingsmiddelen, soms afwijkende
kwaliteitsvoorschriften, Notificatieprocedures voor producten verrijkt met vitaminen, mineralen
en overige niet-EU erkende stoffen!
Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voormalig Agentschap Nederland)
kunt u hierover ook informatie vinden: www.rvo.nl
Hoe kunt u zich op de Franse markt laten zien?
Er zijn diverse mogelijkheden:



Vakbeurzen! Een compleet overzicht met regelmatige updates) is te vinden op het weblog van
het Landbouwbureau Parijs in rubriek ‘Franse vakbeurzen’;
Vakbladen (advertenties, publicaties): zie overzichten op weblog;
Interesse in de sterk opkomende, internationale vakbeurs voor catering, horeca en equipment,
SIRHA 2015 (januari)? Het Landbouwbureau is betrokken bij een collectieve NL deelname aan
deze beurs. Meer informatie bij het Landbouwbureau Parijs.
Landbouwbureau Parijs 28/02/2014
3
Wat kan het Landbouwbureau Parijs voor u betekenen?
Het Landbouwbureau Parijs behartigt in Frankrijk namens het Nederlandse ministerie van
Economische Zaken de belangen van de Nederlandse land- en tuinbouw, visserij, natuur, de
voedselverwerkende industrie en retail en is belast met versterking van de bilaterale samenwerking op
dit vlak tussen de beide landen. Het Bureau verstrekt, behalve informatie over Gemeenschappelijk
Landbouwpolitieke en Visserijpolitieke onderwerpen in relatie tot Frankrijk, ook de volgende
informatie:





Maatwerk op basis van uw vraag
Analyse/prognose van een marktsegment en adresmateriaal
Informatie over nationale wet- en regelgeving (o.a. warenwet)
Bemiddeling/advies, afhankelijk van de situatie, bij problemen van juridische aard met de
Franse Autoriteiten
Ondersteunende en promotionele activiteiten, naar behoefte en in overleg
Het Landbouwbureau is onderdeel van het Economisch Cluster/netwerk van de Nederlandse
ambassade in Parijs. Het Economisch cluster ondersteunt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen
bij hun activiteiten in Frankrijk. Het Economisch Netwerk bestaat uit het Economisch Cluster op de
Ambassade en de 2 NBSO’s (Netherlands Business Support Offices) te Lille en Lyon.
Het Landbouwbureau Parijs voert eveneens bepaalde promotionele activiteiten uit, zoals zakelijke
missies en beursdeelname. Voor een actueel overzicht voor promotionele activiteiten in voorbereiding,
zie het weblog van het Landbouwbureau. Zo is het Bureau nauw betrokken bij de ondersteuning van
de Nederlandse deelname aan de SIAL (internationale foodbeurs, 19-23 oktober 2014) en de
organisatie van de Nederlandse collectieve deelname aan de vakbeurs SIRHA te Lyon (januari 2015).
SIRHA is een internationale vakbeurs voor catering en horeca, incl. equipment. Voor meer informatie
neem contact met ons op.
Weblog: www.agrofoodhandelsinformatiefrankijk.wordpress.com
Hierop wordt informatie geplaatst voor exportbedrijven met interesse voor de Franse markt:
Zie met name het artikel ‘Handelsinformatie over agro & food Frankrijk ‘ op weblog in de
rubriek: ‘informatie voor exporteurs’.
U kunt zich op dit blog als ‘follower’ laten registreren. U kunt ons ook volgen via onze twitter account:
@par_lnv
Op die manier wordt u op geattendeerd op nieuwe informatie. Ook kunt u ons laten delen in uw
interesse voor bepaalde (deel)marktsectoren die, op verzoek, nader kunnen worden uitgewerkt.
Indeling van de rubrieken op weblog:
Activiteiten Landbouwbureau Parijs – Activiteiten van economisch cluster Parijs – Agribusiness
bijeenkomsten – Franse vakbladen – Franse vakbeurzen – Juridische informatie – Handelsadressen –
Legalisering landbouwdiploma’s – Vestiging als agrarisch ondernemer – Marktinfo.
De laatst genoemde rubriek, Marktinfo, is onderverdeeld in de volgende sub rubrieken:
Akkerbouw, biologisch, equipment, intensieve veehouderij, melkveehouderij, visserij,
supermarktorganisaties, tuinbouw, voedselverwerkende industrie en ‘biobased economy’. Voor dit
laatste onderwerp, bekijkt u ook het weblog van de Innovatieraad van deze ambassade.
Landbouwbureau Parijs 28/02/2014
4
I – INFORMATIE OVER AGRO & FOOD FRANKRIJK
I-1 Frankrijk: landbouwland
Frankrijk is, met een landbouwproductiewaarde van ruim 72 miljard euro (2012), waarvan 46 miljard
euro plantaardige productie en 26 miljard euro dierlijke productie – dit is een aandeel van 19% in de
totale Europese landbouwproductie - het grootste landbouwland in de EU.
Frankrijk telt 515.000 agrarische ondernemingen en een gemiddeld bedrijfsareaal van 55 ha. Frankrijk
telt 4 actieve boerenorganisaties, met verschillende politieke tendensen. FNSEA is de grootste
boerenbond.
Frankrijk is een land waar landbouw en voedselverwerking, maar ook zeker de gastronomie hoog in
het vaandel staan. Men is trots op de Unesco-kwalificatie ‘immaterieel cultureel erfgoed’ voor de
Franse gastronomie. De thema’s Landbouw en Visserij en dus ook het Gemeenschappelijk Landbouwen Visserijbeleid hebben grote economische en politieke aandacht in dit land. Zowel om economische
als om politieke redenen. De Franse agro & food sector is werkgever voor een totaal 14% van de
actieve bevolking en is vanuit electoraal oogpunt van groot strategisch belang.
Frankrijk heeft niet alleen, met een landbouwareaal van 27 miljoen ha (waarvan 19 miljoen landbouw
cultuurgrond) het grootste landbouwareaal van de EU (16%) en de meest veelzijdige primaire
productie in de EU (incl. tropische productie - denk aan de overzeese gebiedsdelen!), maar het land
heeft ook een groot zeeoppervlak en een belangrijke vissersvloot. Frankrijk heeft zelfs, na de V.S. en
als gevolg van zijn vele overzeese gebiedsdelen en eilanden, verspreid over 5 oceanen, wereldwijd het
grootste zeeoppervlak. Frankrijk (excl. overzeese gebieden) heeft een vloot van 4.500 vissersschepen
en heeft een jaarlijkse visvangst van 464.000 ton vis, schelp- en schaaldieren.
Ook is Frankrijk met een jaarproductie van 40 miljoen kubieke meter (2011) een niet onbelangrijk
bosbouwland en neemt het land, na Zweden, Finland en Spanje, met een aandeel van 10% in de EU
de 4e plaats in.
I-2 Voedselverwerkende industrie
Tot slot is Frankrijk is een belangrijk producent van voedingsmiddelen – jaaromzet 161 miljard euro
(2012) - en met 66 miljoen inwoners een grote consumentenmarkt. Het land heeft, op basis van een
veelzijdige primaire sector, door de jaren heen een belangrijke verwerkende industrie opgebouwd.
Voor de Franse economie is de voedingsmiddelenindustrie, na de vliegtuigbouwindustrie en nog voor
de automobielindustrie, één van de belangrijkste pijlers van de Franse economie.
De Franse voedingsmiddelenindustrie neemt 13% van de totale toegevoegde waarde van de Franse
industrie voor zijn rekening en is goed voor 74% van de totale export van de Franse industrie. De
Franse markt is voor de sector een belangrijke afzetmarkt. 70% van de FRA voedselconsumptie is
« made in France ».
De Franse levensmiddelenindustrie, georganiseerd in de nationale koepelorganisatie ANIA (Association
Nationale des Industries Alimentaires) is geografisch aanwezig over het gehele land. Wel zijn er voor
bepaalde sectoren regionale concentraties: bv. de zuivelindustrie in West-Frankrijk en de
conservenindustrie in Noord-Frankrijk. Verder zijn de Elzas en Zuid-Oost Frankrijk (regio Rhône-Alpes)
belangrijke concentratiegebieden van de voedingsmiddelenindustrie. Twee sectoren zijn qua aantallen
bedrijven, werkgelegenheid en aandeel in de totale toegevoegde waarde, absolute ‘zwaargewichten’:
de vlees- en zuivelindustrie. Daarna volgen de drankenindustrie en de verder-verwerkende industrie
(industriële (banket)bakkerij, zoetwaren…). Sectoren als de visverwerking, G&F verwerking, oliën en
vetten, graanverwerking, zetmeelindustrie en diervoeders behoren tot de kleinere sectoren.
Slechts 300 van de 14.000 bedrijven tellen meer dan 500 werknemers. Deze 300 bedrijven zijn goed
voor 75% van de totale, nationale toegevoegde waarde en 74% van de totale investeringen van de
voedingsmiddelen industrie. Top-10 zijn Nestlé France, Danone, LDC, Lactalis, Bongrain, Intermarché
Landbouwbureau Parijs 28/02/2014
5
(supermarktketen, maar met eigen productie-units en vissersvloot), Pernod-Ricard, Socopa, Terrena,
InVivo, Bigard en Bonduelle.
Een goed overzicht van de Franse voedsel verwerkende industrie, globaal en per branche (64 pag.) is
te vinden op de website van het ministerie van Landbouw:
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PANORAMA-IAA-2012-web-1_cle83c65d.pdf
Engelstalige samenvatting (Overview of agri-food industries 2012):
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/121012-4pagesEnjeuxIAA-A4-GB-Final_cle824f5e.pdf
en een Franstalige samenvatting:
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/121012-4pagesEnjeuxIAA-A4-FR-Final_cle8f1bc3.pdf
I-3 Onderzoek en innovatieclusters relevant voor agro & food:
Voor productontwikkeling /-innovatie kent Frankrijk een uitstekend gefinancierd onderzoekcircuit :
- ACTA: netwerk van instituten voor toegepast onderzoek in de landbouwsector
- ACTIA; netwerk van instituten voor toegepast onderzoek in de foodsector
- UMT (Unités Mixtes Technologiques): partnerships tussen onderzoek en (ook food-)bedrijven
- INRA: fundamenteel landbouwkundig onderzoek
- CIRAD: landbouwkundig onderzoek t.b.v. ontwikkelingslanden
- IFREMER: onderzoeksinstituut voor visserij en het mariene milieu
- het netwerk van de zgn. ‘pôles de compétitivité’ (innovatieclusters).
Deze ‘pôles’ zijn innovatieclusters, waarin onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven in een regio en rond
een thema verenigd zijn. Frankrijk kent 71 pôles. Ook buitenlandse bedrijven kunnen deelnemen aan
de R&D projecten van een pôle, maar kunnen geen aanspraak maken op de (Franse overheids)
financiering. Er zijn reeds Nederlandse bedrijven, vooral uit de zaadsector, aangesloten bij bepaalde
‘pôles’. Voorwaarde is echter wel dat een buitenlands bedrijf in de regio van de pôle gevestigd is met
een vertegenwoordiging.
Voor agro & food zijn relevant: Agrimip (voedselketens), Aquimer (visserij, aquacultuur), Céréales
Vallée (graan), IAR - Industries et Agro-Ressources (groene chemie, biobased economy), Terralia
(groenten en fruit, wijnbouw), Valorial (zuivel, vlees, eieren, novelty foods), Végépolys (tuinbouw,
veredeling), Vitagora (gezondheid voedsel).
Zie verder onder ‘informatieve websites’.
1-4 In- en uitvoer Nederland - Frankrijk
De Franse exportwaarde van agrarische en verwerkte producten bedraagt 58 miljard euro (2012),
waarvan 38 miljard euro met als bestemming de EU. Nederland neemt als afnemer de 6e plaats in, ná
Duitsland, het V.K., België, Ierland en Spanje.
De Franse importwaarde van agrarische en verwerkte producten bedraagt 46 miljard euro, waarvan
32 miljard euro import uit de EU. Nederland neemt als leverancier de 3e plaats in, ná Duitsland en
België.
Landbouwbureau Parijs 28/02/2014
6
Voor de Nederlandse export van agrarische en verwerkte producten is Frankrijk, na Duitsland en
België, het 3e afzetland. Nederland exporteert voor ruim 7 miljard euro agrarische en verwerkte
producten naar Frankrijk en importeert voor 3,9 miljard euro uit Frankrijk (2012; bron: LEI).
De ontwikkeling van de Nederlandse uitvoerwaarde van Nederland met bestemming Frankrijk over
2010-2012 het volgende beeld:
Agrarische exportwaarde naar Frankrijk, uitgedrukt in miljoen euro:
Bron: LEI-WUR
2010
Totaal
-waarvan naar EU
-waarvan naar FRA
. waarvan naar FR per
productgroep:
Akkerbouwproducten:
. granen, zaden,
peulvruchten,
aardappelen
. oliehoudende zaden
. veevoeders, excl.
granen
. graanbereidingen,
zetmeel
. suiker
Tuinbouwproducten
. tuinbouwzaden
.sierteeltproducten en
planten
. groenten
. fruit.noten,specerijen
. bereidingen van
aardappelen, groenten
en fruit
Vee en dierproducten
. vee
. vlees
. eieren
. zuivel
. vis
Overig (margarine,
vetten, dranken,
koffie, thee, cacao,
tabak, hout/kurk en
diversen
. margarine, vetten
. dranken
. koffie, thee, cacao
. tabak
. hout/kurk
. diversen
2011
2012
66.633
53.247
6.633
72.205
57.153
7.166
76.212
59.943
7.299
73
74
76
21
261
21
267
26
274
340
329
336
124
134
143
46
986
55
1.028
66
996
182
282
652
155
291
712
150
317
710
51
762
36
478
320
54
824
41
576
331
45
838
60
591
331
391
227
272
869
30
233
481
233
355
923
42
296
527
243
363
860
44
303
Landbouwbureau Parijs 28/02/2014
7
II - HANDELSINFORMATIE
II-1 Landbouwbureau Parijs en weblog:
Het Landbouwbureau Parijs behartigt de belangen van land- en tuinbouw, voedselveiligheid, visserij
en natuur namens het ministerie van EZ in Frankrijk. Het Bureau verstrekt, behalve over informatie
over Gemeenschappelijk Landbouwpolitieke en Visserijpolitieke onderwerpen in relatie tot Frankrijk,
ook informatie/advies over markt(ontwikkelingen), afzetkanalen, eventueel advies bij conflictsituaties
met Franse Autoriteiten, ondersteunende en promotionele activiteiten, naar behoefte en in overleg.
Bekijkt u ook het weblog van het Landbouwbureau waarop nieuwe ontwikkelingen vermeld worden en
wordt follower van dit blog en van onze twitter account om op de hoogte te worden gehouden:
Weblog:
http://agrofoodhandelsinformatiefrankrijk.wordpress.com
Twitter:
@par_lnv
Zie voor meer details onder ‘Introductie’ van deze presentatie.
II-2 Vakbeurzen:
Frankrijk heeft vele, interessante vakbeurzen op het vlak van agro & food. Vakbeurzen zijn goed voor
het leggen van handelscontacten en inzicht krijgen in de marktontwikkelingen. Ook biedt dit de
gelegenheid om Nederlandse exposanten ontmoeten en ervaringen met hen te delen. Soms kan
‘meeliften’ met een Nederlands bedrijf dat reeds op de Franse markt actief is, ook een interessante
optie zijn. De websites van de vakbeurzen bieden verder veel informatie en in de meeste gevallen de
exposantenlijst. Een compleet overzicht, evenals de updates, is te vinden op het weblog / rubriek
‘Franse vakbeurzen’.
II-3 Vakbladen:
Frankrijk heeft vele, gespecialiseerde, informatieve vakbladen, agro & food algemeen en per branche.
Overzichten van de leidende vakbladen per vakgebied zijn op te vragen bij het Landbouwbureau
Parijs, maar deze zijn ook te vinden op het weblog / rubriek ‘Franse vakbladen’.
II-4 Supermarktorganisaties:
Frankrijk telt 6 grote supermarktorganisaties die de voedingsmiddelenmarkt bepalen en 9 andere
supermarktorganisaties die soms regionaal opereren. De top-6 zijn, in afnemende orde naar :
Carrefour, Auchan, Leclerc, Casino, Les Mousquetaires-Intermarché en Système U.
Daarnaast telt Frankrijk een aantal Hard Discounters (Lidl, Aldi, Dia/Ed, Leader Price, Netto, Le Mutant
en Norma) en een opkomend fenomeen : de drives (Auchan Drive, Chrono Drive, E. Leclerc Drive).
Een marktoverzicht van de retail (2013), alsook een adressenoverzicht van de supermarktorganisaties
(met contactpersonen en namen van hoofdinkopers) is op te vragen bij het Landbouwbureau (deze
informatie staat niet op weblog).
II-5 Tuincentra:
Landbouwbureau Parijs 28/02/2014
8
Frankrijk kent een aantal grote ketens van tuincentra die, behalve sierteeltproducten en tuinmateriaal,
ook afnemer zijn van fruitbomenteeltmateriaal voor de amateurtuindermarkt en zelfs bepaalde
voedingsmiddelen (vaak natuurlijke producten).
Enkele grote ketens zijn: Botanic, Gamm Vert, Groupe Jardiland, Truffaut, maar een compleet
overzicht met adressen en namen van hoofdinkopers is op te vragen bij het Landbouwbureau Parijs.
Deze informatie staat niet op het weblog. Wel kunt u daar informatie vinden over ontwikkelingen in
deze branche.
II-6 Prijsontwikkelingen, winstmarges, prijsnoteringen:
http://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr (overheidsobservatiepunt voor prijzen/marges
www.franceagrimer.fr/informations-economiques/cotations (prijsnoteringen voor granen, melk,
roodvlees, witvlees, wijn, vis en viskweek producten)
www.rnm.franceagrimer.fr (prijsnoteringen van het versproduct: G&F, zuivelproducten en eieren,
snijbloemen, vis/visproducten (visafslagen) en vlees)
II-7 Wet- en regelgeving:
. Algemene info voor particulieren, maar ook voor ondernemers. www.service-public.fr
. Wetteksten: www.legifrance.gouv.fr  ga naar rubriek ‘Les autres textes législatifs et
réglementaires’ en voer nr. van wettekst in of zoek op datum;
. Wetboeken (in het Frans ‘Codes’) : www.legifrance.gouv.fr  rubriek ‘ Codes en vigueur’. U kunt
hierin op wetsartikel zoeken;
. Regelgeving over etikettering van producten in de Franse taal: www.economie.gouv.fr  klik op
‘Consommation’, vervolgens op ‘Etiquetage des produits’. Onder ‘Etiquetage des produits’ vindt u ook
speciale etiketteringsvoorschriften voor enkele productgroepen (food en non-food), waaronder met
name voor vis en visproducten (produits de la mer).
II-8 Nationale regelgeving voor bepaalde productgroepen, niet/gedeeltelijk EUgeharmoniseerd
Hierover zijn infosheets van het ‘Ministère du Redressement Productif’ beschikbaar. Deze infosheets
geven een overzicht in de nationale en Europese, voorzover die er is, en nationale, vigerende
regelgeving. De infosheets zijn te vinden via het Franse Informatiepunt voor de EU (= ‘Product
Contact Point’ ofwel PCP): www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr
Ga vervolgens rechts op webpage, via ‘Accès directs’, naar ‘ free movement of goods in France’.
Onderaan webpage: Information sheets by product family, click on product lists.
V.w.b. agro&food betreft het de volgende productgroepen:
Beers, biocidals products, ciders, confectionery and sweetmeal products, dietetic products, food
supplements, machinery, materials in contact with food, processing aids.
Vragen over regelgeving voor productgroepen kunnen rechtstreeks worden opgevraagd (ook in het
Engels) bij het Franse PCP. U ontvangt dan een standaard antwoord met vigerende nationale
regelgeving (referenties naar wetteksten).
Landbouwbureau Parijs 28/02/2014
9
Contactadres: [email protected] ; T: +33 – (0)1 53 44 97 04
II-9 Prijsontwikkelingen, winstmarges, prijsnoteringen:
http://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr (overheidsobservatiepunt voor prijzen/marges)
www.franceagrimer.fr/informations-economiques/cotations (prijsnoteringen voor granen, melk,
roodvlees, witvlees, wijn, vis en viskweek producten)
www.rnm.franceagrimer.fr (prijsnoteringen van het versproduct: G&F, zuivelproducten en eieren,
snijbloemen, vis/visproducten (visafslagen) en vlees)
II-10 Biologische producten:
Frankrijk is in een paar jaar tijd een grote markt voor biologische voedingsmiddelen geworden. De
markt is goed voor ruim 4 miljard euro en is de 3e markt wereldwijd!
Een handleiding, met uitgebreide informatie over markt, distributiekanalen, juridische informatie enz.
staat op het weblog, rubriek ‘Marktinfo: biologisch’.
II-11 Handelsbetrekkingen/contracten :
. ANIA, koepelorganisatie van de voedingsmiddelenindustrie, publiceert een handboek voor de
foodindustrie met vigerende regelgeving, sancties bij niet-naleving, aanbevelingen inzake
onderhandelingen met afnemers (bv. retail), contracten enz.. Deze Franstalige gids ( Guide des
relations commerciales) is online bij ANIA te koop. De inhoudsgave, alsook het mailadres voor de
bestelling, staat gepubliceerd op de website: www.ania.net
. Het Ministère du Redresssement Productif (voormalig Ministerie van Industrie) publiceert online een
gids over ‘handelscontracten’ voor het bedrijfsleven (algemeen). Hierin wordt onder meer behandeld
alles wat te maken heeft met bestelling/betaling/prijzen/facturering/intellectueel eigendom enz.
Deze gids – Guide pour la qualité des relations contractuelles clients–fournisseurs – kan men
downloaden vanaf de website van genoemd ministerie:
www.dgcis.redressement-productif.fr/politique-et-enjeux . Vervolgens doorklikken naar gids.
II-12 Grossiers en cash & carry :
Frankrijk kent een aantal grote cash & carry bedrijven (Metro, Pomona enz.) en veel internationaal
georiënteerde grossiers. Deze zijn vrijwel allen gevestigd op de Groothandelsmarkten. De
Groothandelsmarkt van RUNGIS – even t.z.v. Parijs, bij vliegveld Orly – is de grootste, meest
internationale en veelzijdige groothandelsmarkt: www.rungisinternational.com (ook Engelstalig).
De website biedt ook een adressengids online.
Voor een uitleg over ‘wie, wat en hoe’ op deze Groothandelsmarkten – Frankrijk telt er 20! - , bekijk
het artikel over de Franse Groothandelsmarkten op het weblog / rubriek ‘Handelsadressen’.
II-13 Betalingstermijnen:
Landbouwbureau Parijs 28/02/2014
10
De standaard termijnen zijn maximaal 45 dagen na de laatste dag van de maand, waarin de
facturering heeft plaats gevonden of 60 dagen, gerekend vanaf datum van facturering. Voor
bederfelijke producten gelden afwijkende strikte betalingstermijnen:
. bederfelijke voedingsmiddelen, diepvries of diepgevroren vlees, diepvries vis, kant-en-klaar
maaltijden en conserven op basis van bederfelijke producten: 30 dagen vanaf een termijn van 10
dagen (een ‘décade’ in het Frans), gerekend vanaf de dag van levering;
. levend vee, bestemd voor de slacht en vers vlees: 20 dagen vanaf de dag van levering;
. alcoholhoudende dranken: 30 dagen ná einde maand van levering.
www.economie.gouv.fr/dgccrf/publications , rechts op webpage in zoekfunctie ‘délais de paiement’
invoeren of anders ga rechtstreeks naar:
www.economie.gouv.fr/dgccrf/publications/vie-pratique/fiches-pratiques/delais-de-paiement
II-14 AFNOR-normen (AFNOR = Instituut voor Normalisatie)
Niet alle agro-producten zijn in de EU geharmoniseerd. In dat geval kunnen lidstaten nationale
normen hanteren. Deze normen (zowel de Europese als de Franse) staan vermeld met hun resp.
codenummer op de website van AFNOR .
www.afnor.org (ook Engelstalig): ga op homepage, onder ‘Profils’, naar ‘Food and Farming’.
Vervolgens onder rubriek ‘Standards’ naar ‘All published standards’. Uitsplitsing naar productgroepen.
NB: de normen die een nationale toepassing hebben, staan aangegeven met de term ‘Normes
d’application obligatoire’. Deze nationaal ‘verplichte’ normen zijn online te consulteren. Dit wordt
aangegeven door de term ‘consultation’ (in rood), te zien onder elke norm. U kunt de norm hier
openklikken en inzien. Het is echter niet mogelijk de normen te downloaden. Deze zijn alleen te koop.
De normen zijn via de AFNOR-webshop online te bestellen.
II- 15 Douanestatistieken (import- exportstatistieken van Frankrijk):
http://lekiosque.finances.gouv.fr
II -16 Import uit Frankrijk:
Het Landbouwbureau Parijs verstrekt geen informatie over Franse exporteurs van agro & food
producten naar Nederland. Informatie hierover kan verkregen worden bij de Nederlandse
Vertegenwoordigingen van:
. UBIFRANCE: Franse overheidsagentschap voor individuele exportondersteuning en promotie van het
Franse product (breed) in Nederland:
www.ubifrance.fr/pays-bas ; e-mail: [email protected]
. SOPEXA (Groupe Marketing International Alimentaire, Vin & Art de Vivre). Sopexa is een private
organisatie – die wel samenwerkt met het Franse ministerie van Landbouw, Voedsel en Bos - voor
collectieve exportondersteuning van het Franse agro&food product:
www.sopexa.com en www.sopexa.nl
Landbouwbureau Parijs 28/02/2014
11
II-17 Biobased Economy:
Frankrijk is een belangrijke speler in Europa op het vlak van biobased economy. Lag het accent in
Frankrijk eerst vooral op de bio-energie, nu verschuift de aandacht steeds meer naar biobased
producten met hogere toegevoegde waarde. Het cascade-denken wint aan invloed. Ook valt op dat
overheid, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven op dit vlak nauw weten samen te werken, bv. in
kader van de ‘pôles de compétitivité’ of in kader van public-private projecten. Dit biedt kansen voor
het Nederlands bedrijfsleven om met Franse partners in zee te gaan, bijvoorbeeld voor
productontwikkeling of bewerken van de markten voor biobased producten. De
ambassade/economisch cluster heeft een overzicht opgesteld over de biobased economy in Frankrijk
(november 2013). Dit overzicht is in te zien via link:
http://frankrijk.nlambassade.org/bijlagen/overzicht-biobased-economy-in-frankrijk.html
III
Websites voor meer informatie:
Landbouw/bosbouw algemeen:
www.agriculture.gouv.fr en http://aliment-gouv.fr : Ministerie van Landbouw, Voedsel en Bos
www.agreste.agriculture.gouv.fr : Statistieken
www.franceagrimer.fr :FranceAgriMer: uitvoeringsinstantie van ministerie van Landbouw; Stat.
www.apca.chambagri.fr : Koepelorganisatie van de “Chambres d’Agriculture”
www.agencebio.org : Agentschap voor biologische landbouw (ministerie van Landbouw)
Visserij:
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Chiffres_cle_peche.pdf
www.franceagrimer.fr ( rubriek: Pêche et Aquaculture)
www.comite-peches.fr
Voedsel/voedingsmiddelenindustrie:
www.alimentation.gouv.fr en http://aliment.gouv.fr
www.anses.fr : FRA Autoriteit voor Voedselveiligheid, vgl. NVWA
www.ania.net : Federatie van de Franse voedingsmiddelenindustrie
www.fcd.asso.fr : brancheorganisatie van de supermarktorganisaties
www.synabio.com : brancheorganisatie van biologische producenten en handel
www.agencebio.org : biologisch voeding (en landbouw)
www.maison-du-lait.com : organisatie van coöp. en particuliere zuivelindustrie;
www.fnicg.com : federatie van de vleesindustrie en –handel;
Landbouwbureau Parijs 28/02/2014
12
www.adepale.org : federatie van de conserven- en convenience producten industrie;
www.fict.fr : federatie van de vleeswareninduastrie;
www.fia.fr : federatie van de pluimveevleesverwerkende industrie;
Vakbladen over ‘food’ (kijk voor compleet overzicht op weblog):
www.lsa-conso.fr (focus op retail en distributie ; food en non-food)
www.lineaires.fr (focus op retail en distributie; uitsluitend food)
www.biolineaires.com ( focus op biologisch food)
www.neorestauration.com ( horeca en catering)
www.processalimentaire.com (food technologie, info over food/food industrie)
www.ria.fr (food technologie, info over food/food industrie)
www.pdm-seafoodmag.com (vis en visproducten)
Prijsontwikkelingen, winstmarges en prijsnoteringen:
http://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr (overheidsobservatiepunt voor prijzen/marges
www.franceagrimer.fr/informations-economiques/cotations (prijsnoteringen voor granen, melk,
roodvlees, witvlees, wijn, vis en viskweek producten)
www.rnm.franceagrimer.fr (prijsnoteringen van het versproduct: G&F, zuivelproducten en eieren,
snijbloemen, vis/visproducten (visafslagen) en vlees)
‘Groene’ milieu en biobased economy:
www.developpement-durable.gouv.fr : ministerie van Milieu
www.agriculture.gouv.fr : ministerie van Landbouw
www.ademe.fr : Agentschap voor milieu en energie (interministerieel)
www.franceagrimer.fr/essentiels-pour-tous/biomasse2 : FrancegriMer: studie biobased economy
Agro & food onderzoek en innovatieclusters:
www.inra.fr : fundamenteel landbouwkundig onderzoek
www.cirad.fr : tropische landbouw/ landbouwonderzoek t.b.v. ontwikkelingslanden
www.anses.fr : FRA Autoriteit voor Voedselveiligheid, tevens EU referentie-laboratorium op bepaalde
veterinaire en fytosanitaire terreinen;
www.acta.asso.fr : ACTA: koepelorganisatie van een 20-tal instituten voor praktijkonderzoek op
landbouwgebied, naar productietak. Veel sectorinformatie en statistieken.
Landbouwbureau Parijs 28/02/2014
13
www.actia-asso.eu : ACTIA: Food expertise network ofwel koepelorganisatie van instituten voor
praktijkonderzoek op vlak van voedselprocessen voor de verwerkende industrie, naar productgroep.
www.competitvite.gouv.fr : overheidswebsite over innovatieclusters ( pôles de compétivité):
voor agro & food relevant:
. http://www.agrisudouest.com/ : AGRIMIP (voedselketens)
. http://www.poleaquimer.com/fr/index.html : visserijproducten, aquacultuur
. http://cereales-vallee.org/ : granen
. http://www.iar-pole.com/ : groene chemie, biobased economy
Landbouworganisaties:
www.apca.chambagri.fr : koepelorganisatie van de ‘Chambres d’Agriculture’; adviesorgaan voor de
FRA Landbouwministerie;
www.coopdefrance.coop : koepelorganisatie van de landbouwcoöperaties ( en adressengids van
sector, alleen op bestelling: http://www.annu-coop.com/ );
www.agriculteursdefrance.com : Société des Agriculteurs de France, toonaangevende agrarische
‘Think Tank’;
www.msa.fr : onderlinge Verzekeringsmaatschappij sociale verzekering in de landbouw;
www.maison-du-lait.com : koepelorganisatie van de particuliere en coöperatieve zuivelbedrijven;
Boerenbonden:
www.fnsea.fr : grootste boerenbond; centrumrechts;
www.jeunes-agriculteurs.fr : Jonge Boerenbond (jongerendivisie van FNSEA)
www.coordinationrurale.fr : boerenbond, rechts georiënteerd; 2e in electorale omvang;
www.confederationpaysanne.fr : boerenbond, socialistisch georiënteerd; 3e ;
www.modef.fr : boerenbond, communistisch georiënteerd; 4e ;
Sectorinformatie: enkele relevante websites
Dierlijk:
. (melk)veehouderij:
http://www.fnpl.fr/
www.francegrimer.fr (rubrieken ‘Viandes’/‘Lait’); www.idele.fr;
. paardenhouderij: www.fnc.fnsea.fr ; http://www.chevalunic.fr/
. varkenshouderij: http://www.leporc.com/ ; www.ifip.asso.fr ;
. schapen-/ geitenhouderij: www.franceagrimer.fr (rubrieken ‘viandes, ‘lait’); www.idele.fr ;
www.maison-du-lait.com
Landbouwbureau Parijs 28/02/2014
14
. Vlees/vleesproducten: www.franceagrimer.fr (rubriek ‘Viandes’); www.fnicgv.com; www.fict.fr ;
. pluimveehouderij/pluimveevlees: www.franceagrimer.fr (rubriek ‘Viandes’); www.itavi.asso.fr;
www.fia.fr ;
. zuivel : www.franceagrimer.fr (rubriek ‘lait’); www.cniel.com ; www.maison-du-lait.com
. vis/visproducten: www.franceagrimer.fr ( rubriek ‘Pêche’) ; www.comite-peches.fr
Plantaardig:
. voedingstuinbouw: www.franceagrimer.fr (rubriek ‘Fruits et Légumes); www.interfel.com;
www.ctifl.fr; www.fruits-et-legumes.net ; http://www.fnplegumes.org/sites/fnplegweb/ ;
http://www.fnpfruits.com/sites/fnpfweb/ ; http://www.pommespoires.fr/
. verwerkte groenten en fruit: www.anifelt.com; www.adepale.org
. sierteelt : www.franceagrimer.fr ( rubriek ‘Horticulture’); www.astredhor.asso.fr; www.hortilien.fr ;
. champignonteelt: www.anicc.com
. akkerbouw : www.franceagrimer.fr (rubriek ‘Grandes Cultures’) ; www.cerealiers-france.com;
www.plantdepommedeterre.org ; www.cnipt.com; www.gipt.net ; www.unip.fr . Praktijkonderzoek:
www.arvalis-infos.fr ; www.cetiom.fr l www.itbfr.org ;
. bosbouw: www.foretpriveefrancaise.com
. zaaizaden, tuinbouwzaden, pootgoed: www.gnis.fr; www.fnams.fr ; www.plantdepommedeterre.org
. duurzame/ biologische landbouw: www.farre.org; www.agriculture.gouv.fr (rubriek ‘Produisons
autrement’); www.itab.asso.fr (praktijkonderzoek biologische landbouw);
. biologische landbouw: www.agencebio.org; www.agriculture.gouv.fr; www.itab.asso.fr
. medicinale, aromatische en parfumkruiden/planten: www.franceagrimer.fr (rubriek ‘Plantes à
parfum, aromatiques et médicinales) ; www.iteipmai.fr (praktijkonderzoek) ;
. wijnbouw en ciderproductie: www.franceagrimer.fr (rubriek ‘Viticulture et cidriculture’)
www.vignevin.com (praktijkonderzoek);
. landbouwmachines : www.axema.fr (fabrikanten, importeurs) ; www.sedima.fr (dealers)
Productgroepen (brancheorganisaties; soms met online adressengidsen):
Aroma’s: www.sniaa.fr
(Banket)bakkerijproducten: www.febpf.fr
Bierbrouwerijen: www.brasseurs-de-france.com
Conserven, verder verwerkte producten: www.adepale.org
Diepvries en diepgevroren producten: www.surgeles-glaces.org
Frisdranken: www.snbr.fr
Landbouwbureau Parijs 28/02/2014
15
Gedistilleerd: www.spiritueux.fr
Gist en gistproducten: www.chambresyndicalelevure.com (Chambre Syndicale Française de la Levure)
Graan producten : www.meuneriefrancaise.com ; adressengids van molens, alleen op bestelling:
http://annuaire-meuneriefrancaise.com/contact.php
Halffabricaten, technologische hulpmiddelen voor de bakkerij en koekjes industrie : www.syfab.fr
Oliën en vetten: www.fncg.fr
Soepen, sauzen, mosterd, the, aroma’s, technologische hulpmiddelen: www.fedalim.com
Suiker: www.snfs.fr
IJs: www.surgeles-glaces.org (Syndicat des Fabricants, industriels de glaces, sorbets et crèmes
glacées)
Vleeswaren: www.fict.fr
Vruchtendranken: www.jusdefruits.org (Unijus)
Zetmeelproducten: www.usipa.fr
Zuivelproducten: www.maison-du-lait.com
L’Alliance 7 neemt een aparte positie in door fabrikanten van zeer verschillende producten
(kruideniersproducten) te bundelen: chocoladeproducten, koekjes, zoetwaren, koffie, kindervoeding,
dieetvoeding, voedingssupplementen, ontbijt cereals, honing, voorverpakt brood: www.alliance7.com
Landbouwbureau Parijs 28/02/2014
16