Transcript MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOS DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS REPORTE ANUAL 2014

MONITOREO DE MERCADOS
Y DESTINOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
REPORTE ANUAL 2014
1
Índice (1/2)
I.
Indicadores de desempeño
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
Entorno Internacional 2013/2014
Evolución del turismo internacional
Indicadores económico de Estados Unidos
Indicadores económicos de Canadá
Indicadores económicos de Europa
Indicadores económicos de Francia
Indicadores económicos de España
Indicadores económicos de Reino Unido
Indicadores económicos de México
Flujos turísticos
1.
2.
3.
4.
Llegadas de turismo internacional
Llegadas de turismo internacional internación
Llegadas por vía aérea de turismo internacional
Ingreso de divisas por visitantes internacionales
1.
2.
5.
Dólares
Pesos mexicanos
Gasto medio del turismo internacional de Internación
1.
2.
Dólares
Pesos mexicanos
2
Índice (2/2)
6. Llegada de turistas internacionales
Por aeropuerto:
1.
2.
Total y Estados Unidos
Canadá y Europa
Por destino:
1.
2.
3.
4.
5.
Destino : Cancún
Destino : D.F
Destino : Los Cabos
Destino : Puerto Vallarta
Destino: Guadalajara
7. Turismo Nacional
8. Precios
9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.
1.
2.
3.
4.
5.
Estados Unidos
Canadá
Hawái
El Caribe
Las Vegas
10. Resultados del Tracking Publicitario
1.
2.
3.
4.
Regional
Norteamérica / Nacional
Europa
Sudamérica
3
4
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
Porcentaje
1. Entorno Internacional
Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)
Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior
15.00
+6.4%
+4.8%
+4%
+5.1%
+4.7%
10.00
5.00
0.00
-5.00
-10.00
Fuente: Barometro de la OMT, Enero 2015
5
2. Evolución del turismo en México
TOTAL TURISTAS
(Internación + Fronterizo)
TURISTAS DE INTERNACIÓN
ENE-DIC
(Millones de personas)
ENE-DIC
(Millones de personas)
20.5%
9.6%
16.0
29.1
23.4
2011
23.4
2012
Fuente: Banco de México
13.2
24.2
2013
2014
2011
13.7
2012
14.6
2013
2014
Fuente: Banco de México
6
2. Evolución del turismo en México
ENE-DIC
INGRESO POR VISITANTES
INTERNACIONALES
(Millones de personas)
ENE-DIC
TURISTAS AÉREOS
(Millones de USD)
10.0%
16.6%
13.4
11.4
10.8
16,257.9
12.2
11,868.8
2011
2012
Fuente: Banco de México
2013
2014
2011
12,739.4
2012
13,949.0
2013
2014
Fuente: Banco de México
7
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos)
11.0%
6.0%
10.0%
4.0%
9.0%
8.0%
2.0%
7.0%
6.0%
0.0%
5.0%
-2.0%
4.0%
3.0%
-4.0%
I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV
2010
2011
2012
2013
2014
NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO
ACTIVIDAD MANUFACTURERA
(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)
(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
70.0
500,000
65.0
450,000
60.0
400,000
55.0
350,000
50.0
300,000
45.0
250,000
40.0
200,000
35.0
150,000
dic-07
feb-08
abr-08
jun-08
ago-08
oct-08
dic-08
feb-09
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
30.0
8
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)
Tipo de Cambio Dolar-Peso
Participación Porcentual de la Población en Edad de
Trabajar en la Fuerza de Trabajo
Año Base 2000=100
(Fuente: Boureau of Labor Statistics, Banco de México, INEGI)
120
100
TC Real
80
%
60
México Pierde Competitividad
(+ Dls x 1 Peso)
México Gana Competitividad
(- Dls x 1 Peso)
40
20
TC Nominal
mar-07
jun-07
sep-07
dic-07
mar-08
jun-08
sep-08
dic-08
mar-09
jun-09
sep-09
dic-09
mar-10
jun-10
sep-10
dic-10
mar-11
jun-11
sep-11
dic-11
mar-12
jun-12
sep-12
dic-12
mar-13
jun-13
sep-13
dic-13
mar-14
jun-14
sep-14
dic-14
dic-08
feb-09
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
0
(Fuente: Boureau of Labor Statistics)
66.5
66.0
65.5
65.0
64.5
64.0
63.5
63.0
62.5
62.0
61.5
61.0
LLEGADAS VÍA AÉREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO
25%
800,000
20%
600,000
15%
400,000
10%
200,000
5%
0
-200,000
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Variacion de llegadas de turistas 2013 vs 2012
Llegadas aéreas de turistas 2013
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
1,000,000
-5%
Variacion de llegadas de turistas 2014 vs 2013
Llegadas aéreas de turistas 2014
9
4. Indicadores Económicos - Canadá
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: Statistics Canada)
(Fuente: Statistics Canada)
11.0%
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%
I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
2010
2011
2012
II III IV I
2013
II III IV
2014
LLEGADAS VÍA AÉREA DE CANADIENSES A MÉXICO
300,000
30%
250,000
25%
200,000
20%
150,000
15%
100,000
10%
50,000
5%
0
-50,000
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
-100,000
-5%
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
-10%
Variacion de llegadas de turistas 2013 vs 2012
Llegadas aéreas de turistas 2013
Variacion de llegadas de turistas 2014 vs 2013
Llegadas aéreas de turistas 2014
10
5. Indicadores Económicos - Europa
PRODUCTO INTERNO BRUTO
INDICADOR DE SENTIMIENTO ECONÓMICO
(Fuente: OECD)
(Fuente: Eurostats)
110
4.0%
3.0%
100
2.0%
1.0%
90
0.0%
-1.0%
80
-2.0%
70
-3.0%
I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
2010
2011
2012
II III IV I
2013
II III IV
2014
LLEGADAS VÍA AÉREA DE EUROPEOS A MÉXICO
200,000
20%
150,000
15%
100,000
10%
50,000
5%
0
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Dic
-50,000
-5%
Variacion de llegadas de turistas 2013 vs 2012
Llegadas aéreas de turistas 2013
Variacion de llegadas de turistas 2014 vs 2013
Llegadas aéreas de turistas 2014
11
6. Indicadores Económicos - Francia
PRODUCTO INTERNO BRUTO
INDICADOR DE SENTIMIENTO ECONÓMICO
(Fuente: OECD)
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
-1.0%
-2.0%
-3.0%
(Fuente: Eurostats)
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV
2010
2011
2012
2013
2014
LLEGADAS VÍA AÉREA DE FRANCESES A MÉXICO
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
50%
25,000
40%
20,000
30%
15,000
10,000
20%
5,000
10%
0%
0
-5,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
-10%
-10,000
-20%
-15,000
-30%
Variacion de llegadas de turistas 2013 vs 2012
Llegadas aéreas de turistas 2013
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
30,000
Variacion de llegadas de turistas 2014 vs 2013
Llegadas aéreas de turistas 2014
12
7. Indicadores Económicos – España
PRODUCTO INTERNO BRUTO
INDICADOR DE SENTIMIENTO ECONÓMICO
(Fuente: OECD)
(Fuente: Eurostats)
110
105
100
95
90
85
80
75
70
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
-1.0%
-2.0%
-3.0%
I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV
2010
2011
2012
2013
2014
LLEGADAS VÍA AÉREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO
40,000
40%
30,000
30%
20,000
20%
10,000
10%
0
-10,000
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
-10%
-20,000
-20%
-30,000
-30%
Variacion de llegadas de turistas 2013 vs 2012
Llegadas aéreas de turistas 2013
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2014 vs 2013
Llegadas aéreas de turistas 2014
13
8. Indicadores Económicos - Reino Unido
PRODUCTO INTERNO BRUTO
INDICADOR DE SENTIMIENTO ECONÓMICO
(Fuente: OECD)
(Fuente: Eurostats)
130
5.3%
4.3%
3.3%
2.3%
1.3%
0.3%
-0.7%
-1.7%
-2.7%
120
110
100
90
80
70
I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
2010
2011
2012
II III IV I
2013
II III IV
2014
LLEGADAS VÍA AÉREA DE INGLESES A MÉXICO
50%
40,000
40%
30,000
30%
20,000
20%
10,000
10%
0
-10,000
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
-10%
-20,000
-20%
-30,000
-30%
Variacion de llegadas de turistas 2013 vs 2012
Llegadas aéreas de turistas 2013
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
50,000
Variacion de llegadas de turistas 2014 vs 2013
Llegadas aéreas de turistas 2014
14
9. Indicadores Económicos - México
PRODUCTO INTERNO BRUTO
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
(Fuente: INEGI, Base 2008)
Transporte aéreo
10.0%
7.5%
5.0%
2.5%
0.0%
-2.5%
-5.0%
-7.5%
-10.0%
(Fuente: INEGI)
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
-5.0%
-10.0%
-15.0%
-20.0%
-25.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II II IV
2010
2011
2012
PIB
2013
2014
Transporte Aéreo
PIB Turistico
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
Servicio s Turisticos en Paquete
Hoteles
(Fuente: INEGI )
10%
5%
0%
-5%
dic-08
feb-09
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
-10%
Servicios Turisticos en Paquete
(Fuente: INEGI)
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%
-8.0%
Inflación
dic-08
feb-09
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
15%
Inflación
Hoteles
Inflación
15
Flujo de
Turismo
Internacional
16
1. Llegadas de turismo internacional TOTAL
Evolución de las llegadas de turismo internacional
(miles de personas)
Año
2011
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2,006
1,842
2,087
1,974
1,854
1,872
2,288
1,862
1,473
1,619
1,892
2,635
1,982
1,908
2,281
1,882
1,771
1,919
2,232
1,812
1,479
1,612
1,942
2,582
2,014
1,937
2,233
1,860
1,771
2,062
2,211
2,129
1,643
1,738
2,033
2,518
2,274
2,238
2,617
2,331
2,239
2,504
2,668
2,430
1,811
2,136
2,555
3,288
1.6%
1.5%
-2.1%
-1.2%
0.0%
7.5%
-0.9%
17.5%
11.0%
7.8%
4.7%
-2.5%
12.9%
15.5%
17.2%
25.3%
26.4%
21.4%
20.6%
14.1%
10.2%
22.9%
25.6%
30.6%
Total
23,403
23,403
24,151
29,091
3.2%
20.5%
3,300
3,100
2,900
2,700
2,500
2,300
2,100
1,900
1,700
1,500
2012
1,300
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Banco de México
17
2. Llegadas de turismo internacional de internación
Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación
(miles de personas)
Año
2011
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1,142
1,106
1,265
1,182
925
1,038
1,265
1,029
688
830
1,117
1,650
1,182
1,178
1,464
1,118
945
1,158
1,299
1,013
728
875
1,105
1,598
1,223
1,220
1,502
1,112
1,081
1,283
1,331
1,091
781
959
1,214
1,763
1,377
1,345
1,575
1,277
1,201
1,394
1,490
1,190
822
1,027
1,309
1,953
3.5%
3.6%
2.6%
-0.6%
14.4%
10.8%
2.5%
7.7%
7.3%
9.6%
9.9%
10.3%
12.6%
10.2%
4.8%
14.8%
11.1%
8.7%
11.9%
9.1%
5.2%
7.0%
7.8%
10.7%
Total
13,237
13,665
14,562
15,959
6.6%
9.6%
1,900
1,700
1,500
1,300
1,100
ad
900
700
2012
500
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Banco de México
18
2. Llegadas de turismo internacional de internación
Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación
(Turismo Aéreo + Terrestre)
(miles de personas)
Año
2013
Aéreo
2014
Var 14/13
2013
Terrestre 2014
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1,104
1,103
1,303
984
924
1,041
1,064
910
666
820
1,004
1,297
1,253
1,224
1,395
1,103
1,039
1,141
1,193
1,001
696
868
1,095
1,434
13.5%
11.0%
7.1%
12.0%
12.4%
9.6%
12.1%
10.0%
4.5%
5.8%
9.1%
10.6%
119
118
199
127
157
242
266
182
115
139
210
466
123
122
180
174
162
253
296
190
126
159
214
518
3.8%
3.2%
-9.7%
36.4%
3.2%
4.7%
11.3%
4.5%
9.2%
14.1%
1.7%
11.2%
Total
12,221
13,442
10.0%
2,341
2,517
7.5%
1,800
1,600
1,400
Turismo Aéreo
1,200
1,000
800
600
Turismo Terrestre
400
200
0
Ene
Fuente: Banco de México
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
2013 Aéreo
2014 Aéreo
2013 Terrestre
2014 Terrestre
Nov
Dic
19
3. Llegadas de visitantes internacionales aéreos
LLEGADAS DE VISITANTES INTERNACIONALES VÍA AÉREA A MÉXICO
Enero - Diciembre 2014
Otros
0.8%
DISTRIBUCIÓN
REGIONAL
Canadá
13.0%
Asia
3.0%
America Latina
y Caribe
13.4%
TASA DE CRECIMIENTO
2014/2013
20.0%
Norteamérica
12.0%
10.6%
68.2%
4.8%
8.8%
7.2%
Europa
14.4%
Estados Unidos
55.5%
Cifras Preliminares
Fuente: Centro de Estudios Migratorios. Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con
base en los registros electrónicos del INM en los puntos de internación aéreos a
México. SIOM
Estados
Unidos
Canadá
EUROPA
AMERICA
LATINA Y
CARIBE
ASIA
RESTO DEL
MUNDO
Cifras Preliminares
Fuente: Centro de Estudios Migratorios. Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con
base en los registros electrónicos del INM en los puntos de internación aéreos a
México. SIOM
20
3. Llegadas por vía aérea de visitantes
internacionales
Evolución de las llegadas de visitantes internacionales aéreos (SIOM)
(miles de personas)
Año
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1,025
1,040
1,152
882
772
890
930
781
591
719
878
1,145
1,077
1,069
1,259
952
880
988
1,010
875
647
800
981
1,235
1,204
1,193
1,351
1,065
999
1,094
1,141
970
671
835
1,061
1,335
5.1%
2.8%
9.3%
7.9%
14.0%
11.1%
8.6%
12.1%
9.6%
11.3%
11.8%
7.8%
11.8%
11.6%
7.3%
12.0%
13.4%
10.7%
13.0%
10.8%
3.7%
4.4%
8.1%
8.1%
Total
10,805
11,774
12,919
9.0%
9.7%
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
2012
400
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Cifras Preliminares
Fuente:
Centro de Estudios Migratorios. Unidad de Politica Migratoria, SEGOB, con base en los registros lectrónicos de INM en los puntos de internación a México,
Sistema Integral de Información Migratoria
21
3. Llegadas de visitantes internacionales por vía
aérea
22
4. Divisas por visitantes internacionales
Evolución de las divisas por visitantes
(Millones de Dólares)
Año
2011
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
1,081
1,039
1,246
1,048
1,094
1,161
1,347
1,048
1,231
1,210
1,443
Nov
Dic
882
951
1,019
874
678
953
1,037
1,105
904
744
763
950
1,338
876
1,040
1,431
1,103
1,028
1,156
1,209
1,044
833
997
1,163
1,531
1,389
1,377
1,659
1,334
1,263
1,413
1,472
1,223
907
1,097
1,334
1,790
12.5%
4.3%
7.1%
5.2%
7.9%
11.5%
9.4%
15.5%
12.0%
13.7%
11.9%
7.0%
12.9%
13.7%
15.0%
21.0%
22.9%
22.2%
21.8%
17.2%
8.8%
10.0%
14.6%
16.9%
Total
11,869
12,739
13,949
16,258
9.5%
16.6%
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
2012
600
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Banco de México
23
4. Ingresos por visitantes internacionales
Evolución de las divisas por visitantes
(Millones de pesos)
Año
2011
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
13,103
12,531
14,939
12,258
10,277
11,226
11,893
10,698
8,858
10,263
13,024
18,435
14,663
14,848
17,164
13,684
13,019
14,419
14,769
11,911
9,622
11,300
13,581
18,406
15,621
15,388
18,058
13,455
12,658
14,977
14,819
13,492
10,890
12,951
15,215
19,914
18,360
18,272
21,896
17,100
16,321
18,351
19,120
16,077
12,178
14,706
18,170
25,981
6.5%
3.6%
5.2%
-1.7%
-2.8%
3.9%
0.3%
13.3%
13.2%
14.6%
12.0%
8.2%
17.5%
18.7%
21.3%
27.1%
28.9%
22.5%
29.0%
19.2%
11.8%
13.6%
19.4%
30.5%
Total
147,505
167,386
177,438
216,529
6.0%
22.0%
27,000
25,000
23,000
21,000
19,000
17,000
15,000
13,000
11,000
9,000
2012
7,000
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Banco de México
24
5. Gasto medio del turismo internacional de
internación
Evolución del gasto medio por turismo de internación
(Dólares)
Año
2011
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
762.1
767.1
806.0
700.4
722.4
721.5
645.4
666.5
736.3
704.8
675.1
677.0
754.1
810.8
766.1
743.2
769.2
714.6
688.0
699.2
763.5
759.0
751.4
745.8
822.8
823.9
802.6
787.2
760.9
747.5
743.6
746.2
781.0
798.8
782.1
741.3
844.6
873.7
900.3
867
867
853
864
861
862
845
839
790
9.1%
1.6%
4.8%
5.9%
-1.1%
4.6%
8.1%
6.7%
2.3%
5.3%
4.1%
-0.6%
2.6%
6.0%
12.2%
10.1%
14.0%
14.1%
16.2%
15.4%
10.3%
5.8%
7.2%
6.5%
Total
713.8
746.3
790.0
849.95
4.2%
9.4%
950
900
850
800
750
700
650
600
2012
550
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Banco de México
25
5. Gasto medio del turismo internacional
internación
Evolución del gasto medio por turismo de internación
(Pesos)
Año
2011
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
9,239
9,255
9,667
8,196
8,415
8,516
7,530
8,155
9,621
9,475
9,258
9,329
10,104
10,371
9,761
9,708
10,512
9,937
9,192
9,215
9,869
9,787
9,815
9,596
10,442
10,474
10,044
9,606
9,368
9,682
9,116
9,646
10,204
10,379
10,228
9,640
11,162
11,596
11,883
11,107
11,205
11,080
11,216
11,320
11,567
11,334
11,426
11,465
3.3%
1.0%
2.9%
-1.0%
-10.9%
-2.6%
-0.8%
4.7%
3.4%
6.1%
4.2%
0.5%
6.9%
10.7%
18.3%
15.6%
19.6%
14.4%
23.0%
17.4%
13.4%
9.2%
11.7%
18.9%
Total
8,877
9,818
10,054
11,298
2.4%
14.8%
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
2012
8,500
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Banco de México
26
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
por aeropuerto
LLEGADAS DE VISITANTES TOTAL VÍA AEREA POR
AEROPUERTO
LLEGADAS DE VISITANTES DE ESTADOS UNIDOS
VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2013-2014)
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2013-2014)
MILES
MILES
ENE-DIC
2013
ENE-DIC
2014
Variación %
ENE-DIC
2014/ 2013
ENE-DIC
2013
ENE-DIC
2014
Variación %
ENE-DIC
2014/ 2013
Cancún, Q.Roo
5,272.3
5,799.2
10.0%
Cancún, Q.Roo
2,557.1
2,887.5
12.9%
Ciudad de México (AICM)
2,650.2
2,918.2
10.1%
Ciudad de México (AICM)
947.4
1,033.3
9.1%
Los Cabos, B.C.S.
1,209.6
1,171.6
-3.1%
Los Cabos, B.C.S.
1,003.6
987.0
-1.7%
Puerto Vallarta, Jal.
860.6
1,046.2
21.6%
Puerto Vallarta, Jal.
553.3
682.7
23.4%
Guadalajara, Jal.
605.0
678.5
12.2%
Guadalajara, Jal.
547.7
614.8
12.3%
Cozumel, Q.Roo
184.6
214.0
15.9%
Cozumel, Q.Roo
154.0
180.4
17.2%
Monterrey, N.L.
171.2
190.9
11.5%
Monterrey, N.L.
121.0
135.9
12.3%
León, Gto.
107.2
143.2
33.5%
León, Gto.
87.4
116.1
32.8%
Mazatlán, Sin.
104.0
108.5
4.3%
Mazatlán, Sin.
69.3
73.5
6.1%
74.9
90.8
21.1%
Zihuatanejo, Gro.
53.8
57.4
6.6%
534.6
558.1
4.4%
Otros
384.3
395.8
3.0%
11,774.1
12,919.1
9.7%
Total
6,479.0
7,164.3
10.6%
Zihuatanejo, Gro.
Otros
Total
*Cifras sujetas a revision
*Cifras sujetas a revision
27
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
por aeropuerto
LLEGADAS DE VISITANTES DE CANADÁ VÍA
AEREA POR AEROPUERTO
LLEGADAS DE VISITANTES DE EUROPA VÍA
AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2013-2014)
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2013-2014)
MILES
MILES
ENE-DIC
2013
ENE-DIC
2014
Variación %
ENE-DIC
2014/ 2013
ENE-DIC
2013
ENE-DIC
2014
Variación %
ENE-DIC
2014/ 2013
Cancún, Q.Roo
898.9
942.6
4.9%
Cancún, Q.Roo
1,094.2
1,131.1
3.4%
Puerto Vallarta, Jal.
282.4
312.3
10.6%
Ciudad de México (AICM)
531.2
593.1
11.7%
Los Cabos, B.C.S.
153.7
135.5
-11.8%
Puerto Vallarta, Jal.
13.7
36.4
164.9%
Ciudad de México (AICM)
91.2
95.0
4.2%
Los Cabos, B.C.S.
24.3
22.4
-7.7%
Huatulco, Oax.
32.6
35.6
9.0%
Monterrey, N.L.
15.7
18.0
14.3%
Mazatlán, Sin.
32.8
33.1
0.8%
Guadalajara, Jal.
16.3
17.3
6.0%
Zihuatanejo, Gro.
19.0
31.2
63.7%
León, Gto.
4.7
5.7
20.0%
Cozumel, Q.Roo
22.5
24.0
6.8%
Querétaro, Qro.
4.5
4.9
9.4%
Manzanillo, Col.
16.5
18.8
13.9%
Cozumel, Q.Roo
4.1
4.3
4.6%
Guadalajara, Jal.
12.0
12.6
4.4%
San Luis Potosí, S.L.P.
2.2
2.3
5.1%
Otros
37.6
36.0
-4.3%
Otros
21.2
21.0
-0.7%
1,599.4
1,676.7
4.8%
Total
1,732.1
1,856.5
7.2%
Total
*Cifras sujetas a revision
*Cifras sujetas a revision
28
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún
Estados Unidos
150,000
Reino Unido
348.9
370.6
6.2%
100,000
Colombia
100.9
144.3
43.0%
España
137.9
142.1
3.0%
Canadá
50,000
272.2
13.0%
Total
5,272.3
5,799.2
10.0%
Cifras sujetas a Revisión
Dic
240.9
Dic
Otros
Nov
8.6%
Nov
99.6
Oct
91.7
Oct
Alemania
Sep
11.7%
Sep
102.3
Ago
91.6
Ago
Italia
Jul
4.8%
Europa
130,000
120,000
110,000
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
2013
2014
Jul
103.2
Jun
98.4
Jun
Francia
May
-9.8%
May
119.2
Abr
132.2
Abr
Argentina
Mar
16.8%
Ene
134.8
Ene
115.4
2014
Mar
2013
0
Brasil
Dic
4.9%
Nov
942.6
Oct
898.9
Sep
Canadá
Ago
12.9%
Jul
2,887.5
Jun
2,557.1
May
ENE-DIC
2014/ 2013
Abr
ENE-DIC
2014
2014
Mar
ENE-DIC
2013
Estados Unidos
2013
Feb
Variación %
Feb
Miles
Feb
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2013-2014)
330,000
280,000
230,000
180,000
130,000
80,000
30,000
Ene
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de
CANCÚN
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2013-2014
29
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.
Estados Unidos
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de
MÉXICO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2013-2014)
150,000
100,000
50,000
Colombia
153.6
174.8
13.8%
Brasil
144.4
165.3
14.5%
10,000
España
134.6
157.5
17.1%
Argentina
118.8
120.2
1.2%
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
5,000
91.2
95.0
4.2%
80,000
Alemania
76.2
87.3
14.7%
60,000
Otros
220.8
248.3
12.5%
Total
2,650.2
2,918.2
10.1%
Dic
Canadá
Dic
9.1%
Nov
100.1
Nov
91.7
Oct
Francia
Oct
1.3%
Sep
101.5
Sep
100.2
Ago
Perú
Ago
1.3%
Jul
105.2
Jun
103.8
May
Ene
Venezuela
2014
Abr
2013
0
Europa
40,000
20,000
Jul
Jun
2014
May
2013
0
Ene
Cifras sujetas a Revisión
May
Canadá
15,000
Abr
9.1%
Mar
1,033.3
Mar
947.4
2014
Mar
ENE-DIC
2014/ 2013
Ene
ENE-DIC
2014
Feb
Estados Unidos
ENE-DIC
2013
Feb
2013
0
Abr
Variación %
Feb
Miles
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2013-2014
30
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Los Cabos
Estados Unidos
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de
LOS CABOS
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2013-2014)
110,000
60,000
Reino Unido
7.5
6.9
-8.1%
Australia
8.0
6.7
-16.6%
10,000
India
2.7
2.9
8.0%
5,000
Canadá
25,000
20,000
15,000
4,000
Corea del Sur
1.4
1.7
22.9%
3,000
Otros
7.2
7.9
10.4%
Total
1,209.6
1,171.6
-3.1%
Dic
-23.1%
Dic
1.7
Nov
2.2
Nov
Japón
Oct
-3.4%
Oct
1.8
Sep
1.8
Sep
Francia
Ago
-12.8%
Ago
2.2
Jul
2.5
Jun
Italia
May
-3.2%
Abr
2.4
2014
Mar
2.5
Ene
Alemania
Feb
2013
0
Europa
2,000
1,000
Jul
Jun
May
Abr
2014
Mar
2013
0
Ene
Cifras sujetas a Revisión
Dic
-11.8%
Nov
135.5
Oct
153.7
Canadá
Sep
-1.7%
Ago
987.0
Jul
1,003.6
Estados Unidos
Jun
ENE-DIC
2014/ 2013
May
ENE-DIC
2014
2014
Mar
Ene
ENE-DIC
2013
Feb
2013
10,000
Abr
Variación %
Feb
Miles
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2013-2014
31
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de
PUERTO VALLARTA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2013-2014)
Estados Unidos
100,000
80,000
60,000
40,000
282.4
312.3
10.6%
Reino Unido
4.6
24.5
430.8%
60,000
Australia
2.4
3.3
38.3%
India
1.3
1.8
41.8%
0.5
0.8
66.2%
Italia
0.6
0.8
28.2%
Total
860.6
1,046.2
21.6%
Cifras sujetas a Revisión
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Dic
Irlanda
Dic
42.7%
Nov
0.8
Nov
0.6
Oct
China
Oct
32.1%
Sep
0.9
Sep
0.7
Ago
Rusia
Ago
40.5%
Jul
1.2
Europa
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
2013
0
2014
Jul
0.8
Jun
Francia
Jun
6.3%
Ene
1.7
2014
May
2013
Ene
1.6
Jul
20,000
0
Alemania
Jun
40,000
May
Canadá
May
Canadá
80,000
Abr
23.4%
Abr
682.7
Mar
553.3
Mar
ENE-DIC
2014/ 2013
Ene
ENE-DIC
2014
2014
Mar
Estados Unidos
ENE-DIC
2013
Feb
2014
0
Abr
20,000
Feb
Variación %
Feb
Miles
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2013-2014
32
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara
Estados Unidos
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de
GUADALAJARA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2013-2014)
100,000
80,000
60,000
40,000
12.6
4.4%
2,000
Alemania
3.6
3.6
1.7%
1,500
Colombia
3.0
3.3
12.4%
Panamá
2.0
2.9
44.6%
Canadá
1,000
500
2.4
10.5%
2,000
España
2.2
2.4
9.9%
1,500
Otros
8.2
8.6
5.0%
Total
605.0
678.5
12.2%
Dic
2.2
Dic
Francia
Nov
-1.2%
Nov
2.5
Oct
2.5
Oct
Reino Unido
Sep
-2.7%
Sep
2.8
Ago
2.8
Ago
Venezuela
Jul
53.6%
Jun
2.8
May
1.8
Abr
Ene
India
2013
Mar
2013
0
Europa
1,000
500
Jul
Jun
May
Abr
2014
Mar
2013
0
Ene
Cifras sujetas a Revisión
Dic
12.0
Nov
Canadá
Oct
12.3%
Sep
614.8
Ago
547.7
Jul
Estados Unidos
Jun
ENE-DIC
2014/ 2013
May
ENE-DIC
2014
2014
Mar
Ene
ENE-DIC
2013
Feb
2013
0
Abr
20,000
Feb
Variación %
Feb
Miles
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2013-2014
33
PRECIOS: MÉXICO- DICIEMBRE 2014
Mexico
Cancún
Caribe
Hawai
Puerto
Vallarta
Los Cabos
Honolulu
Jamaica
Bahamas
Bermuda
República
Dominicana
Houston
$
3,657
$
4,029
$
3,336
$
4,513
$
2,118
$
2,877
$
3,626
$
3,626
Los Angeles
$
4,118
$
2,112
$
3,037
$
4,547
$
3,126
$
1,437
$
4,448
$
5,181
Nueva York
$
4,204
$
4,131
$
3,564
$
4,609
$
2,646
$
3,746
$
4,689
$
3,319
Miami
$
1,192
$
3,253
$
3,468
$
4,935
$
1,498
$
3,116
$
3,872
$
2,002
Chicago
$
7,344
$
5,040
$
4,180
$
5,169
$
2,479
$
3,395
$
3,532
$
5,739
PRECIOS EN DÓLARES POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN
AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.
Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:
• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor
precio
• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.
• El costo del viaje se obtuvo entre el día 1 al 10 Diciembre con fecha de viaje del 30 de diciembre de 2014
Fuente: Expedia.com
34
9. Llegada de visitantes a Estados Unidos
Evolución de las llegada total de visitantes internacionales a Estados Unidos
(miles de personas)
Año
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
4,663
4,128
5,291
5,689
5,299
5,141
7,016
7,270
5,763
5,541
5,231
5,627
4,792
4,358
5,840
5,602
5,677
5,508
7,008
7,814
6,016
5,879
5,378
5,895
5,302
4,601
5,879
6,484
6,298
6,027
7,343
8,382
6,125
6,265
5,810
6,213
2.8%
5.6%
10.4%
-1.5%
7.1%
7.1%
-0.1%
7.5%
4.4%
6.1%
2.8%
4.8%
10.6%
5.6%
0.7%
15.7%
11.0%
9.4%
4.8%
7.3%
1.8%
6.6%
8.0%
5.4%
Total
66,659
69,768
74,729
4.7%
6.9%
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2012
2,000
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo
35
9. Llegada de visitantes a Canadá
Evolución de las llegadas de turistas internacionales a Canadá
(miles de personas)
Año
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
677
747
848
998
1,393
2,068
2,497
2,449
1,658
1,157
790
1,063
684
742
920
917
1,445
2,066
2,547
2,580
1,625
1,179
819
1,066
706
729
822
1,027
1,513
2,106
2,644
2,670
1,691
1,279
815
1,125
1.1%
-0.6%
8.5%
-8.1%
3.7%
-0.1%
2.0%
5.4%
-2.0%
1.9%
3.6%
0.3%
3.2%
-1.8%
-10.7%
11.9%
4.7%
1.9%
3.8%
3.5%
4.0%
8.5%
-0.5%
5.6%
Total
16,344
16,590
17,127
1.5%
3.1%
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
2012
0
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Comisión Canadiense de Turismo
36
9. Llegada de visitantes a Hawai
Evolución de las llegada de turistas internacionales a Hawai
(miles de personas)
Año
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
630
609
696
616
616
679
725
724
589
613
629
724
664
650
747
637
633
717
757
747
582
616
605
705
665
631
718
639
642
724
771
731
609
648
629
752
5.4%
6.8%
7.3%
3.4%
2.9%
5.5%
4.5%
3.2%
-1.1%
0.5%
-3.9%
-2.6%
0.2%
-3.0%
-3.8%
0.3%
1.4%
1.0%
1.8%
-2.2%
4.6%
5.2%
4.0%
6.7%
Total
7,849
8,060
8,160
2.7%
2.0%
800
750
700
650
600
550
500
450
2012
400
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai
37
9. Llegada de visitantes al Caribe
Evolución de las llegada de visitantes internacionales al Caribe*
(miles de personas)
Año
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
992
1,060
1,213
1,031
817
933
1,070
849
591
639
797
1,032
972
1,004
1,249
972
831
941
1,069
885
577
663
856
1,129
1,037
1,054
1,235
1,074
903
978
1,130
824
559
662
824
-2.0%
-5.3%
3.0%
-5.8%
1.8%
0.8%
0.0%
4.2%
-2.5%
3.8%
7.4%
6.7%
5.0%
-1.1%
10.5%
8.6%
3.9%
5.7%
-6.9%
-3.0%
-0.3%
-3.7%
9.4%
Total
11,025
11,149
10,280
1.1%
2.6%
1,400
1,200
1,000
800
600
400
2012
200
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
*Bermuda, Cuba, Jamaica y Republica Dominicana
Fuente: Caribbean Tourism Organization
38
9. Llegada de visitantes a Las Vegas
Evolución de las llegada de visitantes internacionales a las Vegas
(miles de personas)
Año
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
3,155
3,070
3,532
3,324
3,451
3,393
3,443
3,341
3,353
3,521
3,102
3,041
3,132
3,029
3,537
3,340
3,456
3,364
3,470
3,370
3,298
3,472
3,244
2,956
3,388
3,131
3,688
3,457
3,567
3,468
3,548
3,542
3,345
3,583
3,289
3,120
-0.7%
-1.3%
0.1%
0.5%
0.1%
-0.9%
0.8%
0.9%
-1.6%
-1.4%
4.6%
-2.8%
8.2%
3.4%
4.3%
3.5%
3.2%
3.1%
2.2%
5.1%
1.4%
3.2%
1.4%
5.5%
Total
39,727
39,668
41,127
-0.1%
3.7%
3,800
3,600
3,400
3,200
3,000
2,800
2012
2,600
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: : Las Vegas Convention and Visitors Authority
39
Participación en el mercado de EU
Participación en el Turismo Outbound de Estados Unidos
Enero – Diciembre 2010-2014
Número de viajes
∆℅
PART % PART % PART % PART %
2014/
2014
2013
2012
2011
2013
PAÍS/REGIÓN
Ene -Dic
2011
Ene -Dic
2012
Ene -Dic
2013
Ene -Dic
2014
EUROPA
10,825,923
11,244,637
11,407,988
11,892,216
30.1%
29.7%
29.2%
28.5%
4.2%
ASIA
4,135,648
4,312,544
4,327,266
4,508,517
11.5%
11.4%
11.1%
10.8%
4.2%
ÁFRICA,OCEANÍA Y
MEDIO ORIENTE
2,217,505
2,412,420
2,503,186
2,738,931
6.2%
6.4%
6.4%
6.6%
9.4%
CANADÁ
3,452,327
3,595,614
3,770,362
4,053,464
9.6%
9.5%
9.7%
9.7%
7.5%
SUDAMÉRICA Y CENTRO
AMÉRICA
3,811,958
4,097,201
4,231,249
4,468,612
10.6%
10.8%
10.8%
10.7%
5.6%
CARIBE
6,031,974
6,435,343
6,545,774
7,171,872
16.7%
17.0%
16.8%
17.2%
9.6%
MEXICO
5,537,383
5,772,321
6,219,043
6,930,590
15.4%
15.2%
15.9%
16.6%
11.4%
TOTAL
36,012,718
37,870,080
39,004,868
41,764,202
100%
100%
100%
100%
7.1%
Fuente: OTTI, U.S. Department of Commerce
40
Resultados
Tracking
Publicitario
41
Resultados Tracking Publicitario-Regional
NORTEAMÉRICA
(EU Y CANADÁ)
Q4 (OCT-DIC )
ASIA
(JAPÓN)
(VERANO)
AP
CM
IV
2012
2014
AP
37%
34%
CM
28%
21%
IV
12%
14%
EUROPA
(VERANO)
2014
2014
38%
3%
1%
AP
23%
CM
21%
IV
6%
NACIONAL
Q4 (OCT-DIC )
INDICADORES
AP
Atribución Publicitaria
CM
Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV
Intención de viaje
2012
2014
AP
63%
56%
IV
84%
90%
SUDAMÉRICA
(Verano)
2014
AP
58%
CM
17%
IV
14%
Fuente: Millward Brown México, Tracking Publicitario 2012,
Ipsos Bimsa, Tracking Publicitario 2014
Resultados 2014 (preliminares)
42
Resultados Tracking Publicitario
CANADÁ
Q4 (OCT-DIC )
2012
2014
AP
27%
29%
CM
27%
38%
IV
6%
7%
NORTEAMÉRICA
(EU Y CANADÁ)
Q3 (JUL-SEP )
2012
2014
AP
37%
34%
CM
28%
21%
IV
12%
14%
ESTADOS UNIDOS
Q4 (OCT-DIC )
2012
2014
AP
39%
35%
CM
28%
17%
IV
14%
15%
INDICADORES
AP
Atribución Publicitaria
CM
Conocimiento de Marca (Share of
mind)
IV
Intención de viaje
NACIONAL
Q4 (OCT-DIC )
2012
2014
AP
63%
56%
IV
84%
90%
Fuente: Millward Brown México, Tracking Publicitario 2012,
Ipsos Bimsa, Tracking Publicitario 2014
Resultados 2014 (preliminares)
43
Resultados Tracking Publicitario (Septiembre 2014)
Reino Unido
(VERANO)
2014
AP
15%
CM
20%
IV
3%
Alemania
(VERANO)
2014
EUROPA
(VERANO)
2014
AP
23%
CM
21%
IV
6%
Francia
AP
22%
CM
23%
IV
5%
(VERANO)
2014
AP
25%
CM
20%
IV
6%
España
Italia
(VERANO)
2014
AP
40%
CM
25%
IV
17%
(VERANO)
2014
INDICADORES
AP
33%
AP
Atribución Publicitaria
CM
18%
CM
Conocimiento de Marca (Share of
mind)
IV
2%
IV
Intención de viaje
Fuente:
Ipsos Bimsa, Tracking Publicitario 2014
Resultados 2014 (preliminares)
44
Resultados Tracking Publicitario (Septiembre2014)
SUDAMÉRICA
(Verano)
2014
AP
58%
CM
17%
IV
14%
Argentina
(Verano)
2014
Brasil
(Verano)
AP
60%
CM
24%
IV
4%
2014
AP
56%
CM
14%
IV
18%
INDICADORES
AP
Atribución Publicitaria
CM
Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV
Intención de viaje
Fuente: Ipsos Bimsa, Tracking Publicitario 2014
Resultados 2014 (preliminares )
45
Resultados Tracking Publicitario (Septiembre 2014)
ASIA
JAPÓN
(Verano )
2014
AP
38.%
CM
3%
IV
1%
INDICADORES
AP
Atribución Publicitaria
CM
Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV
Intención de viaje
Fuente: Ipsos Bimsa, Tracking Publicitario 2014
Resultados 2014 (preliminares)
46