Transcript MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOS DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN GERENCIA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS JULIO DE 2015

MONITOREO DE MERCADOS
Y DESTINOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
GERENCIA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS
JULIO DE 2015
1
Índice (1/2)
I.
Indicadores de desempeño
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
Entorno Internacional 2014/2015
Evolución del turismo en México
Indicadores económico de Estados Unidos
Indicadores económicos de Canadá
Indicadores económicos de Europa
Indicadores económicos de Francia
Indicadores económicos de España
Indicadores económicos de Reino Unido
Indicadores económicos de México
Flujos turísticos
1.
2.
3.
4.
Llegadas de turismo internacional
Llegadas de turismo internacional internación
Llegadas por vía aérea de turismo internacional
Ingreso de divisas por visitantes internacionales
1.
2.
5.
Dólares
Pesos mexicanos
Gasto medio del turismo internacional de Internación
1.
2.
Dólares
Pesos mexicanos
2
Índice (2/2)
6. Llegada de turistas internacionales
Por aeropuerto:
1.
2.
Total y Estados Unidos
Canadá y Europa
Por destino:
1.
2.
3.
4.
5.
Destino : Cancún
Destino : D.F
Destino : Los Cabos
Destino : Puerto Vallarta
Destino: Guadalajara
7. Turismo Nacional
8. Precios
9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.
1.
2.
3.
4.
5.
Estados Unidos
Canadá
Hawái
El Caribe
Las Vegas
10. Resultados del Tracking Publicitario
1.
2.
3.
4.
Regional
Norteamérica / Nacional
Europa
Sudamérica
3
4
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
Porcentaje
1. Entorno Internacional
Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)
Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior
15.00
+6.4%
+4.8%
+4%
+5.1%
+4.7%
+4.4%
10.00
5.00
0.00
-5.00
-10.00
Fuente: Barometro de la OMT, Junio 2015
5
2. Evolución del turismo en México
TOTAL TURISTAS
(Internación + Fronterizo)
TURISTAS DE INTERNACIÓN
ENERO-MAYO
(Millones de personas)
ENERO-MAYO
(Millones de personas)
7.2%
12.1
9.3%
7.4
13.0
6.8
6.1
5.9
9.8
2012
9.8
2013
Fuente: Banco de México
2014
2015
2012
2013
2014
2015
Fuente: Banco de México
6
2. Evolución del turismo en México
ENERO-MAYO
INGRESO POR VISITANTES
INTERNACIONALES
(Millones de personas)
ENERO-MAYO
TURISTAS AÉREOS
(Millones de USD)
9.1%
9.9%
7,706.4
6.6
6.0
5.4
5.1
2012
7,012.6
5,602.4
2013
Fuente: Banco de México
2014
2015
2012
6,015.0
2013
2014
2015
Fuente: Banco de México
7
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos)
11.0%
6.0%
10.0%
4.0%
9.0%
8.0%
2.0%
7.0%
6.0%
0.0%
5.0%
-2.0%
4.0%
3.0%
-4.0%
I
II
III IV
2011
I
II
III IV
2012
I
II
III IV
I
2013
II
III IV
2014
I
2015
NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO
ACTIVIDAD MANUFACTURERA
(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)
(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
70.0
500,000
65.0
450,000
60.0
400,000
55.0
350,000
50.0
300,000
45.0
250,000
40.0
200,000
35.0
150,000
feb-08
abr-08
jun-08
ago-08
oct-08
dic-08
feb-09
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
30.0
8
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)
Tipo de Cambio Dolar-Peso
Participación Porcentual de la Población en Edad de
Trabajar en la Fuerza de Trabajo
Año Base 2000=100
(Fuente: Boureau of Labor Statistics, Banco de México, INEGI)
100
TC Real
80
%
60
México Pierde Competitividad
(+ Dls x 1 Peso)
México Gana Competitividad
(- Dls x 1 Peso)
40
20
TC Nominal
mar-07
jun-07
sep-07
dic-07
mar-08
jun-08
sep-08
dic-08
mar-09
jun-09
sep-09
dic-09
mar-10
jun-10
sep-10
dic-10
mar-11
jun-11
sep-11
dic-11
mar-12
jun-12
sep-12
dic-12
mar-13
jun-13
sep-13
dic-13
mar-14
jun-14
sep-14
dic-14
mar-15
jun-15
0
(Fuente: Boureau of Labor Statistics)
66.5
66.0
65.5
65.0
64.5
64.0
63.5
63.0
62.5
62.0
61.5
61.0
ene-09
mar-09
may-09
jul-09
sep-09
nov-09
ene-10
mar-10
may-10
jul-10
sep-10
nov-10
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
120
LLEGADAS VÍA AÉREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO
25%
800,000
20%
600,000
15%
400,000
10%
200,000
5%
0
-200,000
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Variacion de llegadas de turistas 2014 vs 2013
Llegadas aéreas de turistas 2014
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
1,000,000
-5%
Variacion de llegadas de turistas 2015 vs 2014
Llegadas aéreas de turistas 2015
9
4. Indicadores Económicos - Canadá
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: Statistics Canada)
(Fuente: Statistics Canada)
11.0%
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%
I
II
III
IV
I
II
2011
III
IV
2012
I
II
III
IV
I
II
2013
III
IV
2014
I
2015
LLEGADAS VÍA AÉREA DE CANADIENSES A MÉXICO
35%
300,000
30%
250,000
25%
200,000
20%
150,000
15%
100,000
10%
50,000
5%
0
-50,000
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
-100,000
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
350,000
-5%
-10%
Variacion de llegadas de turistas 2014 vs 2013
Llegadas aéreas de turistas 2014
Variacion de llegadas de turistas 2015 vs 2014
Llegadas aéreas de turistas 2015
10
5. Indicadores Económicos - Europa
PRODUCTO INTERNO BRUTO
INDICADOR DE SENTIMIENTO ECONÓMICO
(Fuente: OECD)
(Fuente: Eurostats)
110
4.0%
3.0%
100
2.0%
1.0%
90
0.0%
-1.0%
80
-2.0%
70
-3.0%
I
II
III IV
I
II
2011
III IV
2012
I
II
III IV
I
2013
II
III IV
2014
I
2015
LLEGADAS VÍA AÉREA DE EUROPEOS A MÉXICO
200,000
20%
150,000
15%
100,000
10%
50,000
5%
0
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Dic
-50,000
-5%
Variacion de llegadas de turistas 2014 vs 2013
Llegadas aéreas de turistas 2014
Variacion de llegadas de turistas 2015 vs 2014
Llegadas aéreas de turistas 2015
11
6. Indicadores Económicos - Francia
PRODUCTO INTERNO BRUTO
INDICADOR DE SENTIMIENTO ECONÓMICO
(Fuente: OECD)
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
-1.0%
-2.0%
-3.0%
(Fuente: Eurostats)
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
I
II
III IV
I
II
2011
III IV
2012
I
II
III IV
I
2013
II
III IV
2014
I
2015
LLEGADAS VÍA AÉREA DE FRANCESES A MÉXICO
29,000
50%
24,000
40%
19,000
30%
14,000
20%
9,000
4,000
10%
-1,000
0%
-6,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
-10%
-11,000
-20%
-16,000
-30%
Variacion de llegadas de turistas 2014 vs 2013
Llegadas aéreas de turistas 2014
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2015 vs 2014
Llegadas aéreas de turistas 2015
12
7. Indicadores Económicos – España
PRODUCTO INTERNO BRUTO
INDICADOR DE SENTIMIENTO ECONÓMICO
(Fuente: OECD)
(Fuente: Eurostats)
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
-1.0%
-2.0%
-3.0%
I
II
III IV
I
II
2011
III IV
2012
I
II
III IV
I
2013
II
III IV
2014
I
2015
LLEGADAS VÍA AÉREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO
40,000
40%
30,000
30%
20,000
20%
10,000
10%
0
-10,000
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
-10%
-20,000
-20%
-30,000
-30%
Variacion de llegadas de turistas 2014 vs 2013
Llegadas aéreas de turistas 2014
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2015 vs 2014
Llegadas aéreas de turistas 2015
13
8. Indicadores Económicos - Reino Unido
PRODUCTO INTERNO BRUTO
INDICADOR DE SENTIMIENTO ECONÓMICO
(Fuente: OECD)
(Fuente: Eurostats)
130
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
-1.0%
-2.0%
120
110
100
90
80
70
I
II
III IV
I
II
2011
III IV
2012
I
II
III IV
I
2013
II
III IV
2014
I
2015
LLEGADAS VÍA AÉREA DE INGLESES A MÉXICO
50%
40,000
40%
30,000
30%
20,000
20%
10,000
10%
0
-10,000
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
-10%
-20,000
-20%
-30,000
-30%
Variacion de llegadas de turistas 2014 vs 2013
Llegadas aéreas de turistas 2014
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
50,000
Variacion de llegadas de turistas 2015 vs 2014
Llegadas aéreas de turistas 2015
14
9. Indicadores Económicos - México
PRODUCTO INTERNO BRUTO
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
(Fuente: INEGI, Base 2008)
Transporte aéreo
10.0%
7.5%
5.0%
2.5%
0.0%
-2.5%
-5.0%
-7.5%
-10.0%
(Fuente: INEGI)
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
-5.0%
-10.0%
-15.0%
-20.0%
-25.0%
I
II III IV
2011
I
II III IV
2012
I
II III IV
I
2013
PIB
II III IV
2014
I
2015
Transporte Aéreo
PIB Turistico
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
Servicio s Turisticos en Paquete
Hoteles
(Fuente: INEGI )
10%
5%
0%
-5%
feb-09
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
-10%
Servicios Turisticos en Paquete
(Fuente: INEGI)
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%
-8.0%
Inflación
feb-09
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
15%
Inflación
Hoteles
Inflación
15
Flujo de
Turismo
Internacional
16
2. Llegadas de turismo internacional de internación
Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación
(miles de personas)
Año
2012
2013
2014
2015
Var 14/13
Var 15/14
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1,182
1,178
1,464
1,223
1,220
1,502
1,118
945
1,158
1,299
1,013
728
875
1,105
1,598
1,112
1,081
1,283
1,331
1,091
781
959
1,214
1,763
1,379
1,347
1,577
1,278
1,204
1,397
1,492
1,192
823
1,027
1,321
1,963
8.9%
12.1%
9.3%
5.4%
7.0%
8.8%
11.3%
1,483
1,443
1,710
1,424
1,356
12.7%
10.4%
5.0%
15.0%
11.3%
7.5%
7.1%
8.4%
11.4%
12.7%
Total
13,665
14,562
16,000
7,416
9.9%
9.3%
1,900
1,700
1,500
1,300
1,100
ad
900
700
2013
500
Ene
Feb
Mar
Abr
2014
May
Jun
Jul
2015
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Banco de México
17
2. Llegadas de turismo internacional de internación
Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación
(Turismo Aéreo + Terrestre)
(miles de personas)
Año
2014
Aéreo
2015
Var 15/14
2014
Terrestre 2015
Var 15/14
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1,255
1,225
1,397
1,105
1,041
1,144
1,196
1,003
697
868
1,098
1,434
1,344
1,309
1,498
1,253
1,169
7.1%
6.8%
7.2%
13.4%
12.2%
123
122
180
174
162
253
297
190
126
159
224
528
138
134
212
171
187
12.0%
10.3%
18.1%
-1.6%
15.5%
Total
13,463
6,573
9.1%
2,537
843
10.8%
1,800
1,600
1,400
Turismo Aéreo
1,200
1,000
800
600
Turismo Terrestre
400
200
0
Ene
Fuente: Banco de México
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
2014 Aéreo
2015 Aéreo
2014 Terrestre
2015 Terrestre
Nov
Dic
18
3. Llegadas de visitantes internacionales aéreos
LLEGADAS DE VISITANTES INTERNACIONALES VÍA AÉREA A MÉXICO
Enero - Mayo 2015
DISTRIBUCIÓN
REGIONAL
Otros
0.7%
Canadá
16.2%
Asia
2.9%
America Latina
y Caribe
12.6%
TASA DE CRECIMIENTO
2015/2014
17.5%
Norteamérica
16.9%
11.6%
71.6%
9.7%
3.6%
3.0%
Canadá
EUROPA
Europa
12.2%
Estados Unidos
55.4%
Cifras Preliminares
Fuente: Centro de Estudios Migratorios. Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con
base en los registros electrónicos del INM en los puntos de internación aéreos a
México. SIOM
Estados
Unidos
AMERICA
LATINA Y
CARIBE
ASIA
RESTO DEL
MUNDO
Cifras Preliminares
Fuente: Centro de Estudios Migratorios. Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con
base en los registros electrónicos del INM en los puntos de internación aéreos a
México. SIOM
19
3. Llegadas por vía aérea de visitantes
internacionales
Evolución de las llegadas de visitantes internacionales aéreos (SIOM)
(miles de personas)
Año
2013
2014
2015
Var 14/13
Var 15/14
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1,077
1,069
1,259
952
880
988
1,010
875
647
800
981
1,235
1,204
1,193
1,351
1,065
999
1,094
1,141
970
671
835
1,061
1,335
10.7%
13.0%
10.8%
3.7%
4.4%
8.1%
8.1%
1,310
1,279
1,458
1,218
1,124
11.8%
11.6%
7.3%
12.0%
13.4%
8.9%
7.2%
7.9%
14.3%
12.5%
Total
11,774
12,919
6,389
9.7%
9.9%
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
2013
400
Ene
Feb
Mar
Abr
2014
May
Jun
Jul
2015
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Cifras Preliminares
Fuente:
Centro de Estudios Migratorios. Unidad de Politica Migratoria, SEGOB, con base en los registros lectrónicos de INM en los puntos de internación a México,
Sistema Integral de Información Migratoria
20
3. Llegadas de visitantes internacionales por vía
aérea
Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a México
Enero -Mayo 2015/2014
(Cifras en Miles)
9.9%
26.1%
18.3%
29.1%
14.3%
23.3%
2.6%
6.8%
6.9%
7.3%
13.2%
22.0%
5,800
31.2%
6,800
3.6%
11.6%
7,800
4,800
3,800
ENEMAY
2012
ENEMAY
2013
ENEMAY
2014
EU
CAN
GB
ESP
FRA
ALE
ITA
ARG
BRA
COL
PER
CHI
ENEMAY
2015
Cifras sujetas a revisión
Fuente:
Centro de Estudios Migratorios. Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en los registros electrónicos del INM enlos puntos de internación
aéreos a
México. SIOM
21
4. Divisas por visitantes internacionales
Evolución de las divisas por visitantes
(Millones de Dólares)
Año
2012
2013
2014
2015
Var 14/13
Var 15/14
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
1,094
1,161
1,347
1,231
1,210
1,443
1,389
1,379
1,657
1,048
953
1,037
1,103
1,028
1,156
1,330
1,257
1,580
1,506
1,736
1,521
1,364
12.8%
13.9%
14.8%
20.7%
22.3%
13.8%
9.2%
4.8%
14.3%
8.5%
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1,105
904
744
876
1,040
1,431
1,209
1,044
833
997
1,163
1,531
1,407
1,463
1,212
903
1,086
1,332
1,794
21.7%
21.0%
16.1%
8.3%
8.9%
14.5%
17.1%
Total
12,739
13,949
16,208
7,706
16.2%
9.9%
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
2013
600
Ene
Feb
Mar
Abr
2014
May
Jun
Jul
2015
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Banco de México
22
4. Ingresos por visitantes internacionales
Evolución de las divisas por visitantes
(Millones de pesos)
Año
2012
2013
2014
2015
Var 14/13
Var 15/14
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
14,663
14,848
17,164
13,684
13,019
14,419
14,769
15,621
15,388
18,058
13,455
12,658
14,977
14,819
11,911
9,622
11,300
13,581
18,406
13,492
10,890
12,951
15,215
19,914
18,356
18,305
21,872
17,049
16,242
18,279
18,993
15,923
12,116
14,560
18,149
26,039
23,214
22,454
26,411
23,158
20,806
17.5%
19.0%
21.1%
26.7%
28.3%
22.0%
28.2%
18.0%
11.3%
12.4%
19.3%
30.8%
26.5%
22.7%
20.8%
35.8%
28.1%
Total
167,386
177,438
215,884
116,043
21.7%
26.4%
27,000
25,000
23,000
21,000
19,000
17,000
15,000
13,000
11,000
9,000
2013
7,000
Ene
Feb
Mar
Abr
2014
May
Jun
Jul
2015
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Banco de México
23
5. Gasto medio del turismo internacional de
internación
Evolución del gasto medio por turismo de internación
(Dólares)
Año
2012
2013
2014
2015
Var 14/13
Var 15/14
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
754.1
810.8
766.1
743.2
769.2
714.6
688.0
699.2
763.5
759.0
751.4
745.8
822.8
823.9
802.6
787.2
760.9
747.5
743.6
746.2
781.0
798.8
782.1
741.3
844.6
873.7
900.3
867
867
853
864
861
862
845
839
790
910.5
893.0
871.6
902.9
883.2
2.6%
6.0%
12.2%
10.1%
14.0%
14.1%
16.2%
15.4%
10.3%
5.8%
7.2%
6.5%
7.8%
2.2%
-3.2%
4.2%
1.8%
Total
746.3
790.0
849.95
901.85
9.9%
1.4%
950
900
850
800
750
700
650
600
2013
550
Ene
Feb
Mar
Abr
2014
May
Jun
Jul
2015
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Banco de México
24
5. Gasto medio del turismo internacional
internación
Evolución del gasto medio por turismo de internación
(Pesos)
Año
2012
2013
2014
2015
Var 14/13
Var 15/14
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
10,104
10,442
Sep
10,371
9,761
9,708
10,512
9,937
9,192
9,215
9,869
10,474
10,044
9,606
9,368
9,682
9,116
9,646
10,204
11,162
11,596
11,883
11,107
11,205
11,080
11,216
11,320
11,567
13,375
13,316
13,261
13,748
13,477
6.9%
10.7%
18.3%
15.6%
19.6%
14.4%
23.0%
17.4%
13.4%
19.8%
14.8%
11.6%
23.8%
20.3%
Oct
Nov
Dic
9,787
9,815
9,596
10,379
10,228
9,640
11,334
11,426
11,465
9.2%
11.7%
18.9%
Total
9,818
10,054
11,298
13,582
12.4%
17.9%
13,950
13,350
12,750
12,150
11,550
10,950
10,350
9,750
9,150
2013
8,550
Ene
Feb
Mar
Abr
2014
May
Jun
Jul
2015
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Banco de México
25
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
por aeropuerto
LLEGADAS DE VISITANTES TOTAL VÍA AÉREA POR
AEROPUERTO
LLEGADAS DE VISITANTES DE ESTADOS UNIDOS
VÍA AÉREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2014-2015)
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2014-2015)
MILES
ENE-MAY
2014
MILES
Variación %
ENE-MAY ENE-MAY
2015
2014/ 2015
ENE-MAY
2014
Cancún, Q.Roo
2,655.4
2,987.7
12.5%
Cancún, Q.Roo
Ciudad de México (AICM)
1,149.3
1,284.2
11.7%
Puerto Vallarta, Jal.
534.1
622.4
Los Cabos, B.C.S.
617.8
Guadalajara, Jal.
Variación %
ENE-MAY ENE-MAY
2015
2014/ 2015
1,302.6
1,545.3
18.6%
Los Cabos, B.C.S.
506.1
455.8
-9.9%
16.5%
Ciudad de México (AICM)
388.4
436.9
12.5%
555.6
-10.1%
Puerto Vallarta, Jal.
329.3
389.5
18.3%
248.3
269.4
8.5%
Guadalajara, Jal.
222.6
245.0
10.1%
Cozumel, Q.Roo
110.2
114.7
4.1%
Cozumel, Q.Roo
89.7
92.4
3.0%
Monterrey, N.L.
71.0
95.5
34.5%
Monterrey, N.L.
50.4
67.1
33.0%
Mazatlán, Sin.
62.0
69.5
12.0%
León, Gto.
41.2
48.2
17.0%
Zihuatanejo, Gro.
59.0
69.3
17.3%
Mazatlán, Sin.
39.7
46.4
16.7%
León, Gto.
52.5
60.7
15.6%
Zihuatanejo, Gro.
34.9
38.9
11.6%
252.6
259.6
2.8%
Otros
166.1
172.9
4.1%
5,812.3
6,388.6
9.9%
Total
3,171.1
3,538.4
11.6%
Otros
Total
*Cifras sujetas a revision
*Cifras sujetas a revision
26
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
por aeropuerto
LLEGADAS DE VISITANTES DE CANADÁ VÍA
AÉREA POR AEROPUERTO
LLEGADAS DE VISITANTES DE EUROPA VÍA
AÉREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2014-2015)
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2014-2015)
MILES
ENE-MAY
2014
MILES
Variación %
ENE-MAY ENE-MAY
2015
2014/ 2015
ENE-MAY
2014
Variación %
ENE-MAY ENE-MAY
2015
2014/ 2015
Cancún, Q.Roo
555.9
572.7
3.0%
Cancún, Q.Roo
465.2
457.5
-1.7%
Puerto Vallarta, Jal.
188.4
204.6
8.6%
Ciudad de México (AICM)
239.9
261.3
8.9%
Los Cabos, B.C.S.
89.8
80.3
-10.6%
Puerto Vallarta, Jal.
10.6
21.0
98.2%
Ciudad de México (AICM)
43.7
46.2
5.8%
Los Cabos, B.C.S.
10.6
8.8
-16.8%
Zihuatanejo, Gro.
23.0
29.1
26.3%
Monterrey, N.L.
7.0
8.4
20.2%
Huatulco, Oax.
25.5
25.5
0.0%
Guadalajara, Jal.
7.3
6.2
-14.5%
Mazatlán, Sin.
21.4
22.1
3.3%
León, Gto.
2.4
2.5
2.1%
Cozumel, Q.Roo
16.2
18.1
12.1%
Querétaro, Qro.
2.0
2.1
6.4%
Manzanillo, Col.
13.2
15.2
15.1%
Cozumel, Q.Roo
2.0
2.0
-1.8%
Guadalajara, Jal.
5.8
5.3
-9.4%
Mérida, Yuc.
0.7
1.7
133.1%
Otros
18.2
18.2
-0.3%
Otros
10.0
8.8
-11.9%
1,001.1
1,037.2
3.6%
Total
757.8
780.4
3.0%
Total
*Cifras sujetas a revision
*Cifras sujetas a revision
27
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún
Origen de visitantes extranjeros vía aérea al aeropuerto de
CANCÚN
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2014-2015)
Estados Unidos
430,000
330,000
230,000
130,000
1,302.6
1,545.3
18.6%
Canadá
555.9
572.7
3.0%
200,000
Reino Unido
131.5
141.8
7.8%
150,000
Argentina
54.7
76.9
40.4%
Brasil
55.2
69.6
26.0%
240.9
272.2
13.0%
Total
2,655.4
2,987.7
12.5%
Cifras sujetas a Revisión
Dic
Nov
Oct
Sep
Jul
Ago
Dic
Otros
Dic
-1.5%
Nov
40.1
Nov
40.7
Oct
Italia
Oct
1.2%
Sep
43.2
Sep
42.7
Ago
España
Ago
6.4%
Jul
47.2
Europa
130,000
120,000
110,000
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
2014
2015
Jul
44.3
Jun
Alemania
Jun
5.3%
May
56.5
May
53.6
Abr
Francia
2015
Abr
2014
Mar
44.9%
Jun
50,000
Ene
63.1
May
100,000
Ene
43.5
Abr
Canadá
0
Colombia
Mar
ENE-MAY ENE-MAY
2015
2014/ 2015
2015
Mar
Estados Unidos
Ene
ENE-MAY
2014
Feb
2014
30,000
Feb
Variación %
Feb
Miles
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2014-2015
28
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.
Estados Unidos
Origen de visitantes extranjeros vía aérea al aeropuerto de
MÉXICO
150,000
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2014-2015)
100,000
50,000
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Canadá
Colombia
63.4
75.9
19.7%
15,000
Brasil
67.5
70.8
4.9%
10,000
España
61.4
69.1
12.6%
Argentina
58.7
63.6
8.2%
5,000
39.7
41.4
4.2%
80,000
Alemania
36.0
39.5
9.9%
60,000
Otros
220.8
248.3
12.5%
Total
1,149.3
1,284.2
11.7%
Dic
Venezuela
Dic
15.2%
Nov
45.8
Nov
39.8
Oct
Perú
Oct
5.8%
Sep
46.2
Sep
43.7
Ago
Canadá
Ago
10.0%
Jul
46.4
Jun
42.2
May
Ene
Francia
2015
Abr
2014
0
Europa
40,000
20,000
Jul
Jun
May
2015
Abr
2014
0
Ene
Cifras sujetas a Revisión
Mar
12.5%
Mar
436.9
2015
Mar
388.4
ENE-MAY ENE-MAY
2015
2014/ 2015
Feb
Estados Unidos
Ene
ENE-MAY
2014
Feb
2014
0
Abr
Variación %
Feb
Miles
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2014-2015
29
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Los Cabos
Estados Unidos
Origen de visitantes extranjeros vía aérea al aeropuerto de
LOS CABOS
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2014-2015)
110,000
60,000
Estados Unidos
506.1
455.8
-9.9%
Canadá
89.8
80.3
-10.6%
Reino Unido
3.5
2.9
-18.4%
Australia
3.1
2.7
-13.5%
10,000
India
1.1
1.3
14.0%
5,000
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
Canadá
25,000
20,000
15,000
4,000
China
0.6
0.6
7.9%
3,000
Otros
7.2
7.9
10.4%
Total
617.8
555.6
-10.1%
Dic
-0.3%
Dic
0.6
Nov
0.6
Nov
Japón
Oct
-5.2%
Oct
0.6
Sep
0.7
Sep
Italia
Ago
6.3%
Ago
0.7
Jul
0.7
Jun
Corea del Sur
May
-23.4%
Abr
1.0
2015
Mar
1.3
Ene
Alemania
Feb
2015
0
Europa
2,000
1,000
Jul
Jun
May
Abr
2015
Mar
2014
0
Ene
Cifras sujetas a Revisión
May
ENE-MAY ENE-MAY
2015
2014/ 2015
2015
Mar
Ene
ENE-MAY
2014
Feb
2014
10,000
Abr
Variación %
Feb
Miles
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2014-2015
30
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta
188.4
204.6
8.6%
Reino Unido
5.2
14.6
178.1%
60,000
Australia
1.3
1.6
23.9%
Alemania
0.9
1.0
12.4%
0.4
0.7%
otros
0.6
0.8
28.2%
Total
534.1
622.4
16.5%
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Dic
0.4
Dic
Rusia
Nov
45.5%
Nov
0.4
Oct
0.3
Oct
China
Sep
72.0%
Sep
0.5
Ago
0.3
Ago
Brasil
Jul
21.9%
Europa
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2014
2015
Jul
0.6
Jun
0.5
Jun
Francia
May
34.0%
May
0.8
2015
Abr
2014
Ene
0.6
Jul
20,000
Ene
India
Jun
May
40,000
0
Cifras sujetas a Revisión
Abr
Canadá
80,000
Canadá
Mar
18.3%
Abr
389.5
Mar
329.3
ENE-MAY ENE-MAY
2015
2014/ 2015
2015
Mar
Estados Unidos
2014
Feb
ENE-MAY
2014
Variación %
Feb
Miles
Feb
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2014-2015)
Estados Unidos
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
Ene
Origen de visitantes extranjeros vía aérea al aeropuerto de
PUERTO VALLARTA
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2014-2015
31
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara
Origen de visitantes extranjeros vía aérea al aeropuerto de
GUADALAJARA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2014-2015)
Estados Unidos
100,000
80,000
60,000
40,000
222.6
245.0
10.1%
Canadá
5.8
5.3
-9.4%
2,000
Alemania
1.6
1.2
-26.1%
1,500
Colombia
1.1
1.1
-0.3%
Panamá
1.0
1.1
6.8%
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Canadá
1,000
500
0.9
38.0%
2,000
Venezuela
1.4
0.9
-36.7%
1,500
Otros
8.2
8.6
5.0%
Total
248.3
269.4
8.5%
Dic
0.7
Dic
China
Nov
2.0%
Nov
1.0
Oct
0.9
Oct
Japón
Sep
4.3%
Sep
1.0
Ago
1.0
Ago
Reino Unido
Jul
-11.5%
Jun
1.0
May
1.2
Abr
Ene
India
2015
Mar
2014
0
Europa
1,000
500
Jul
Jun
May
2015
Abr
2014
0
Ene
Cifras sujetas a Revisión
Mar
ENE-MAY ENE-MAY
2015
2014/ 2015
2015
Mar
Estados Unidos
Ene
ENE-MAY
2014
Feb
2014
0
Abr
20,000
Feb
Variación %
Feb
Miles
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2014-2015
32
PRECIOS: MÉXICO- JULIO 2015
Mexico
Cancún
Caribe
Hawai
Puerto
Vallarta
Los Cabos
Honolulu
Jamaica
Bahamas
Bermuda
República
Dominicana
Houston
$
1,528
$
1,233
$
2,307
$
4,970
$
2,473
$
2,152
$
3,900
$
2,033
Los Angeles
$
2,798
$
1,619
$
1,430
$
2,519
$
2,847
$
2,615
$
5,000
$
3,107
Nueva York
$
2,225
$
1,985
$
1,985
$
3,687
$
2,048
$
2,240
$
3,586
$
2,145
Miami
$
1,580
$
2,331
$
2,091
$
4,844
$
1,930
$
1,945
$
4,720
$
1,846
Chicago
$
1,658
$
2,387
$
2,068
$
3,185
$
2,325
$
2,169
$
4,170
$
3,856
PRECIOS EN DÓLARES POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN
AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.
Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:
• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor
precio
• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.
• El costo del viaje se obtuvo entre el día 1 al 10 Julio con fecha de viaje del 31 de julio de 2015
Fuente: Expedia.com
33
9. Llegada de visitantes a Estados Unidos
Evolución de las llegada total de visitantes internacionales a Estados Unidos
(miles de personas)
Año
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
4,663
4,128
5,291
5,689
5,299
5,141
7,016
7,270
5,763
5,541
5,231
5,627
4,792
4,358
5,840
5,602
5,677
5,508
7,008
7,814
6,016
5,879
5,378
5,895
5,302
4,601
5,879
6,484
6,298
6,027
7,343
8,382
6,125
6,265
5,810
6,213
2.8%
5.6%
10.4%
-1.5%
7.1%
7.1%
-0.1%
7.5%
4.4%
6.1%
2.8%
4.8%
10.6%
5.6%
0.7%
15.7%
11.0%
9.4%
4.8%
7.3%
1.8%
6.6%
8.0%
5.4%
Total
66,659
69,768
74,729
4.7%
6.8%
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2012
2,000
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo
34
9. Llegada de visitantes a Canadá
Evolución de las llegadas de turistas internacionales a Canadá
(miles de personas)
Año
2013
2014
2015
Var 14/13
Var 15/14
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
684
742
706
729
920
917
1,445
2,066
2,547
2,580
1,625
1,179
819
1,066
822
1,027
1,513
2,106
2,644
2,670
1,691
1,279
815
1,125
4.7%
1.9%
3.8%
3.5%
4.0%
8.5%
-0.5%
5.6%
739
755
851
1,010
3.2%
-1.8%
-10.7%
11.9%
4.7%
3.6%
3.5%
-1.6%
Total
16,590
17,127
3,356
3.2%
2.2%
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
2013
0
Ene
Feb
Mar
Abr
2014
May
Jun
Jul
2015
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Comisión Canadiense de Turismo
35
9. Llegada de visitantes a Hawai
Evolución de las llegada de turistas internacionales a Hawai
(miles de personas)
Año
2013
2014
2015
Var 14/13
Var 15/14
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
664
650
747
637
633
717
757
747
582
616
605
705
665
631
718
639
642
724
771
731
609
648
629
752
1.0%
1.8%
-2.2%
4.6%
5.2%
4.0%
6.7%
670
650
765
665
699
0.2%
-3.0%
-3.8%
0.3%
1.4%
0.7%
3.0%
6.6%
4.1%
8.8%
Total
8,060
8,160
3,449
1.2%
4.7%
800
750
700
650
600
550
500
450
2013
400
Ene
Feb
Mar
Abr
2014
May
Jun
Jul
2015
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai
36
9. Llegada de visitantes al Caribe
Evolución de las llegada de visitantes internacionales al Caribe*
(miles de personas)
Año
2013
2014
2015
Var 14/13
Var 15/14
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
884
898
1,084
851
707
798
923
758
520
591
761
1,011
946
941
1,076
933
773
839
979
824
559
662
824
1,091
1,036
1,025
1,168
1,001
7.0%
4.8%
-0.7%
9.7%
9.2%
5.1%
6.1%
8.7%
7.6%
12.0%
8.3%
7.9%
9.6%
8.9%
8.5%
7.3%
Total
9,785
10,446
4,230
6.8%
8.6%
1,400
1,200
1,000
800
600
400
2013
200
Ene
Feb
Mar
Abr
2014
May
Jun
Jul
2015
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
*Bermuda, Cuba, Jamaica y Republica Dominicana
Fuente: Caribbean Tourism Organization
37
9. Llegada de visitantes a Las Vegas
Evolución de las llegada de visitantes internacionales a las Vegas
(miles de personas)
Año
2013
2014
2015
Var 14/13
Var 15/14
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
3,132
3,029
3,537
3,340
3,456
3,364
3,470
3,370
3,298
3,472
3,244
2,956
3,388
3,131
3,688
3,457
3,567
3,468
3,548
3,542
3,345
3,583
3,289
3,120
3,392
3,161
3,625
3,540
3,739
8.2%
3.4%
4.3%
3.5%
3.2%
3.1%
2.2%
5.1%
1.4%
3.2%
1.4%
5.5%
0.1%
0.9%
-1.7%
2.4%
4.8%
Total
39,668
41,127
17,456
3.7%
1.3%
3,800
3,600
3,400
3,200
3,000
2,800
2013
2,600
Ene
Feb
Mar
Abr
2014
May
Jun
Jul
2015
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: : Las Vegas Convention and Visitors Authority
38
Participación en el mercado de EU
Participación en el Turismo Outbound de Estados Unidos
Enero- Abril 2012-2015
Número de viajes
∆℅
PART % PART % PART % PART %
2015/
2012
2013
2014
2015
2014
PAÍS/REGIÓN
Ene-Abr
2012
Ene-Abr
2013
Ene-Abr
2014
Ene-Abr
2015
EUROPA
2,729,664
2,656,604
2,749,724
2,853,245
23.9%
23.3%
22.6%
22.0%
3.8%
ASIA
1,424,078
1,422,471
1,468,223
1,560,527
12.5%
12.5%
12.1%
12.0%
6.3%
ÁFRICA,OCEANÍA Y
MEDIO ORIENTE
754,677
794,703
858,258
935,087
6.6%
7.0%
7.1%
7.2%
9.0%
CANADÁ
844,219
729,355
740,017
795,222
7.4%
6.4%
6.1%
6.1%
7.5%
SUDAMÉRICA Y CENTRO
AMÉRICA
1,374,708
1,400,252
1,484,878
1,491,683
12.0%
12.3%
12.2%
11.5%
0.5%
CARIBE
2,224,051
2,221,504
2,383,808
2,598,408
19.5%
19.5%
19.6%
20.1%
9.0%
MEXICO
2,082,426
2,191,143
2,485,826
2,721,939
18.2%
19.2%
20.4%
21.0%
9.5%
TOTAL
11,433,823
11,416,032
12,170,734
12,956,111
100%
100%
100%
100%
6.5%
Fuente: OTTI, U.S. Department of Commerce
39
Participación en el mercado de EU
Participación en el Turismo Outbound de Estados Unidos
Enero- Diciembre 2011-2014
Número de viajes
PAÍS/REGIÓN
Ene -Dic
2011
Ene -Dic
2012
Ene -Dic
2013
Ene -Dic
2014
PART %
2011
PART %
2012
PART %
2013
PART %
2014
Var
2014/
2013
EUROPA
10,825,923
11,244,637
11,407,988
11,892,216
30.1%
29.7%
29.7%
28.9%
4.2%
ASIA
4,135,648
4,312,544
4,327,266
4,508,517
11.5%
11.4%
11.3%
11.0%
4.2%
ÁFRICA,OCEANÍA Y
MEDIO ORIENTE
2,217,505
2,412,420
2,503,186
2,738,931
6.2%
6.4%
6.5%
6.7%
9.4%
CANADÁ
3,452,911
3,595,614
3,220,842
3,410,123
9.6%
9.5%
8.4%
8.3%
5.9%
SUDAMÉRICA Y
CENTRO AMÉRICA
7,685,567
8,138,212
8,280,962
8,943,377
21.3%
21.5%
21.5%
21.7%
8.0%
CARIBE
2,158,365
2,394,332
2,496,061
2,697,107
6.0%
6.3%
6.5%
6.6%
8.1%
MEXICO
5,537,383
5,772,321
6,219,043
6,930,590
15.4%
15.2%
16.2%
16.9%
11.4%
TOTAL
36,013,302
37,870,080
38,455,348
41,120,861
100%
100%
100%
100%
6.9%
Fuente: OTTI, U.S. Department of Commerce
40
Resultados
Tracking
Publicitario
41
Resultados Tracking Publicitario-Regional
NORTEAMÉRICA
(EU Y CANADÁ)
EUROPA
Q2 (Abr-Jun)
ASIA
Tokio
INVIERNO (FEB)
2014
2015
AP
41%
34%
CM
3%
3%
IV
1%
2%
(Alemania, España, Francia, Italia, RU)
2014
2015
INVIERNO (FEB)
AP
35%
39%
2014
2015
CM
20%
20%
AP
21%
22%
IV
13%
13%
CM
17%
18%
IV
9%
6%
NACIONAL
Q2 (Abr-Jun)
2014
2015
AP
60%
57%
IV
89%
90%
SUDAMÉRICA
(Argentina y Brasil)
INVIERNO (FEB)
INDICADORES
AP
Atribución Publicitaria
CM
Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV
Intención de viaje
2014
2015
AP
54%
56%
CM
12%
17%
IV
18%
14%
Fuente: Ipsos Bimsa, Tracking Publicitario 2014
Resultados 2014 y 2015 (preliminares)
42
Resultados Tracking Publicitario
CANADÁ
Q2 (Abr-Jun)
NORTEAMÉRICA
(EU Y CANADÁ)
2014
2015
AP
31%
34%
CM
34%
34%
IV
7%
6%
Q2 (Abr-Jun)
2014
2015
AP
35%
39%
CM
20%
20%
ESTADOS UNIDOS
IV
13%
13%
Q2 (Abr-Jun)
2014
2015
AP
36%
41%
CM
17%
16%
IV
14%
15%
INDICADORES
AP
Atribución Publicitaria
CM
Conocimiento de Marca (Share of
mind)
IV
Intención de viaje
NACIONAL
Q2 (Abr-Jun)
Fuente:
2014
2015
AP
60%
57%
IV
89%
90%
Ipsos Bimsa, Tracking Publicitario 2014
Resultados 2014 y 2015 (preliminares)
43
Resultados Tracking Publicitario (Septiembre 2014)
REINO UNIDO
INVIERNO (FEB)
2014
2015
AP
15%
17%
CM
11%
17%
IV
9%
ALEMANIA
INVIERNO (FEB)
6%
2014
2015
AP
21%
19%
CM
4%
19%
IV
5%
6%
EUROPA
(Alemania, España, Francia, Italia, RU)
INVIERNO (FEB)
2014
2015
FRANCIA
AP
21%
22%
INVIERNO (FEB)
CM
17%
18%
2014
2015
IV
9%
6%
INVIERNO (FEB)
AP
22%
20%
2014
2015
CM
22%
18%
AP
34%
39%
IV
7%
4%
CM
35%
25%
IV
18%
16%
ITALIA
ESPAÑA
INVIERNO (FEB)
2014
2015
AP
33%
34%
CM
23%
17%
IV
16%
2%
INDICADORES
AP
Atribución Publicitaria
C
M
Conocimiento de Marca
(Share of mind)
IV
Intención de viaje
Fuente:
Ipsos Bimsa, Tracking Publicitario 2014
Resultados 2014 y 2015 (preliminares)
44
Resultados Tracking Publicitario (Septiembre2014)
BRASIL
INVIERNO (FEB)
SUDAMÉRICA
(Argentina y Brasil)
ARGENTINA
INVIERNO (FEB)
INVIERNO (FEB)
2014
2015
AP
56%
61%
17%
CM
18%
18%
14%
IV
21%
4%
2014
2015
AP
54%
56%
CM
12%
IV
18%
2014
2015
AP
53%
53%
CM
4%
16%
IV
16%
19%
INDICADORES
AP
Atribución Publicitaria
CM
Conocimiento de Marca (Share
of mind)
IV
Intención de viaje
Fuente: Ipsos Bimsa, Tracking Publicitario 2014
Resultados 2014 y 2015(preliminares )
45
Resultados Tracking Publicitario (Septiembre 2014)
ASIA
Tokio
INVIERNO (FEB)
2014
2015
AP
41%
34%
CM
3%
3%
IV
1%
2%
INDICADORES
AP
Atribución Publicitaria
CM
Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV
Intención de viaje
Fuente: Ipsos Bimsa, Tracking Publicitario 2014
Resultados 2014 (y 2015 preliminares)
46