Transcript Общая характеристика АО «НК« КТЖ »  Железнодорожный транспорт является важнейшей составляющей частью производственной инфраструктуры Республики Казахстан, имеет стратегическое значение для экономики Казахстана.

Общая характеристика АО «НК« КТЖ »
 Железнодорожный
транспорт является важнейшей составляющей частью производственной
инфраструктуры Республики Казахстан, имеет стратегическое значение для экономики Казахстана. От его
устойчивой и эффективной работы зависит стабильность экономики государства, обеспечение
национальной безопасности, улучшение условий и уровня жизни населения.
 АО «НК «ҚТЖ»
осуществляет владение и пользование магистральной железнодорожной сетью
Республики Казахстан, осуществляет грузовые и пассажирские перевозки, транспортирует значительную
часть валового объема экспорта из Казахстана
 Единственным акционером АО «НК «ҚТЖ» является Акционерное общество «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына» - государственный холдинг со 100%-м участием государства в его
уставном капитале, созданный в целях обеспечения эффективного управления национальными
компаниями Республики Казахстан.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНИИ
(данные по состоянию на 1 января 2012 года)
Эксплуатационная длина пути всего, км
14 319,4
Доля КОМПАНИИ в грузообороте Казахстана
(данные за 2011 год)
в том числе
однопутных, км
двухпутных, км
Развернутая длина главных путей, км
Доля электрифицированных участков
Парк локомотивов, единиц
9 419,1
4 885,6
19 292,9
29,1%
1 881,5*
Парк грузовых вагонов, единиц
55 659
Парк пассажирских вагонов, единиц
2 255*
Фактическая численность за 2012 год
(человек)
*данные по состоянию на 1 января 2013 года
Речной
0,02%
Трубо-ый
22,44%
Морской
0,71%
Воздушный
0,02%
Железно
дорожный
49,82%
155 131
Прочий
сухопутный
26,98%
2
Структура группы компаний АО «НК «ҚТЖ»
по состоянию на 1 января 2013 года
АО "Фонд национального
благосостояния
«Самрук-Казына»
АО "Национальная Компания
"Қазақстан темір жолы"
Сектор профильных услуг
Транспортноинфраструктурные услуги
Логистико-инфраструктурные
услуги
Филиал «Дирекция
перевозочного процесса»
АО «Военизированная
железнодорожная охрана»
100%
Филиал «Дирекция
магистральной сети»
АО «Кедентранссервис»
33%
АО «Локомотив»
100%
АО «Казтранссервис»
100%
АО «Пассажирские
перевозки»
100%
АО «Национальный центр
развития транспортной
логистики»
100%
АО «Казтемiртранс»
100%
АО «МЦПС «Хоргос»
(в доверительном
управлении)
АО «Вокзал-сервис»
100%
Сектор профильновспомогательных услуг
Сектор непрофильных услуг
АО «Транстелеком»
100%
АО «НПФ Народного банка
Казахстана»
3,521%
АО «Теміржолсу»
100%
ТОО «Ремонтная
корпорация «Камкор»
100%
ТОО «Лесозащита»
100%
АО «Теміржол жөндеу»
23,43%
АО «Ремлокомотив»
100%
АО «Локомотив құрастыру
зауыты» 100%
АО «Локомотивный
сервисный центр»
100%
АО «Алматинский
вагоноремонтный завод»
100%
АО «Акжайык-Запад»
100%
(на стадии ликвидации)
АО «Казахская академия
транспорта и
коммуникаций» 65%
ТОО «Научноисследовательский институт
транспорта»
100%
АО «Центр транспортного
сервиса»
100%
АО «Каскор-Транссервис»
13,4%
АО «Досжан Темiр Жолы»
46,016%
3
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РЕЙТИНГ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Диагностика
KPMG
Соблюдение
закона
Ответственность перед
акционером
Устойчивое
развитие
2010 год 2011 год 2012 год
59
63,3
66,2
Безопасность
перевозок
Система управления АО «НК «КТЖ»
сертифицирована на соответствие
международным стандартам ISO
9001, 14000, OHSAS 18000
Принципы
корпоративного
управления
Охрана
окружающей
среды
Социальная
ответственность
Развитие
корпоративной культуры
Итоги группы компаний АО «НК «ҚТЖ» за 2010-2012 гг.
Наименование
Ед. изм.
2010
факт
2011
факт
2012
факт
Грузовые перевозки
Грузооборот
млн. т-км
213 174
223 583
235 845
Перевезено грузов
тыс. тонн
267 735
279 595
294 716
Пассажирские перевозки
Пассажирооборот
млн. пасс-км
13 991
14 649
16 708
Отправлено пассажиров
тыс. человек
15 016
16 556
19 498
Финансовые результаты
Доходы
млрд. тенге
588,2
712,1
819,3
Расходы
(в том числе КПН)
млрд. тенге
522,3
589,2
706,0
Чистая прибыль
млрд. тенге
65,9
122,9
113,3
EBITDA
млрд. тенге
168,4
231,8
244,8
33,0
30,6
394,0
501,2
Margin EBITDA
Объем инвестиционной
программы
28,9 %
млрд. тенге
205,9
5
Структура грузооборота и доходов от перевозки грузов по
видам сообщения АО «НК «ҚТЖ» в 2012 году
Структура грузооборота
транзит, 27,2
млрд. т-км
11,5%
импорт, 21,7
млрд. т-км
9,2%
Структура доходов
внутрире спубликанское,
91,7
млрд. т-км
38,9%
импорт,
85,1 млрд.тг
13,6%
экспорт, 95,3
млрд. т-км
40,4%
транзит,
150,3 млрд.тг
23,9%
внутриреспубликанское,
182 млрд.тг
29,0%
экспорт,
209,9 млрд.тг
33,5%
6
Структура грузооборота и доходов по основным родам грузов
АО «НК «ҚТЖ» в 2012 году
Структура доходов
Структура грузооборота
остальные, 59,5
млрд. т-км
25,2%
цве тные
ме таллы 2,1
млрд.т-км
0,9%
каме нный
уголь, 60,9
млрд.т-км
25,8%
же лезная руда,
23,4
млрд.т-км
10,0%
не фтяные
грузы, 32,4
млрд.т-км
13,8%
строительные
грузы, 11,6
зерно, 18,9
млрд.т-км
млрд. т-км
4,9%
8,0%
хим. и мин.
че рные
удобрения 3,0
млрд.т-км ме таллы, 13,4
млрд.т-км
1,3%
цве тная руда,
5,7%
10,7 млрд. т-км
4,5%
каменный
уголь,
74,5 млрд.тг
11,9%
остальные
грузы,
231,1 млрд. тг
36,8%
цветные
металлы 6,3
млрд.тг
1,0%
железная руда,
27,7 млрд.тг
4,4%
нефтяные
грузы,
168,3 млрд.тг
26,8%
строительные
грузы,
26,7 млрд.тг
4,3%
зерно,
28,8 млрд. тг
4,6%
цветная руда,
13,9 млрд. тг
хим. и мин.
2,2%
удобрения
черные
5,8 млрд.тг
металлы,
0,9%
44,2 млрд.тг
7,1%
7
Рейтинги АО «НК «ҚТЖ»
Долгосрочный рейтинг :
Ваа3
Прогноз : Стабильный
Долгосрочный
рейтинг : BBBПрогноз :
Стабильный
Долгосрочный рейтинг :
BBB
Прогноз : Стабильный
Сравнение
Fitch
S&P
Moody’s
АО «НК «КТЖ»
BBB/Стабильный
BBB-/Стабильный
Baa3/Стабильный
КМГ
BBB/Стабильный
BBB-/Стабильный
Baa3/Стабильный
Казатомпром
BBB-/Стабильный
-
Baa3/Стабильный
8
Основные операционные и финансовые показатели
АО «НК «ҚТЖ» на 2010-2015 годы
Name
Ед. изм.
2010
факт
2011
факт
2012
факт
2013
план
2014
план
2015
план
Производственные показатели
Грузооборот
млн.ткм
213 174
223 583
235 845
236 726
237 063
247 957
Пассажирооборот
млн. пасскм
13 991
14 649
16 708
16 075
16 585
17 035
Перевезено грузов
тыс.тонн
267 735
279 595
294 716
292 479
289 913
301 446
Финансовые показатели
Доходы
млн.тенге
588 224
712 096
819 326
899 087
1 074 868
1 182 854
Расходы
млн.тенге
522 306
589 209
705 998
773 840
890 621
967 922
Чистая прибыль
(убытки)
млн.тенге
65 918
122 887
113 328
125 247
184 247
214 932
9
Субсидии из государственного бюджета
по группе компаний АО «Пассажирские перевозки»
за 2005-2014 годы
35,0
30,0
25,7
25,0
22,1
18,5
млн. тенге
20,0
15,0
10,0
27,8
15,4
9,9
9,5
9,2
2005
(факт)
2006
(факт)
2007
(факт)
7,3
10,1
5,0
0,0
2008
(факт)
2009
(факт)
2010
(факт)
2011
(факт)
2012
(факт)
2013
(план)
2014
(план)
10
Динамика роста уровня тарифов на перевозки грузов
железнодорожным транспортом
35,0%
30,0%
28,8%
25,0%
20,0%
17,6%
14,9%
15,0%
15,0%
15,0%
15,0%
10,0%
8,4%
5,0%
1,3%
0,0%
2004
2005
2006
2008
2010
2011
2012
2013
11
Средний уровень тарифов в 2012 году при перевозке грузов
по железным дорогам Республики Казахстан, Республики Беларусь
и Российской Федерации (на расстояние 500 км)
USD/ 1 тонну
35
30,7
30,7
30
21,7
20
15
24,3
23,0
25
19,6
12,7
12,6
10
5,14
5
0
внутренний
экспорт
Kazakhstan
Belarus
импорт
Russian Federation
Среднее соотношение уровней железнодорожных тарифов:
 Российской Федерации и Республики Казахстан - 1,5 раза
 Республики Беларусь и Республики Казахстан – 1,5 раза
13
План капитальных вложений группы компаний АО “НК “ҚТЖ”
млн. тенге без НДС
№
п/п
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
факт
факт
факт
утвержд.
утвержд.
утвержд.
Наименование
объем
1
2
Строительство ж/д линий Жетыген-Коргас и
Узень-государственная граница с
Туркменистаном
Строительство ж/д линии АркалыкШубарколь
сумма
объем
56 832
объем
сумма
объем
сумма
Итого за
2010-2015 гг.
сумма
объем сумма объем
сумма
объем
сумма
80 008
29 305
9 195
4 556
32 559
43 002
42 244
122 361
14 402
144 905
210 172
146 474
515 953
175 340
3
Строительство ж/д линии Жезказган -Бейнеу
4
Строительство завода по выпуску
пассажирских вагонов "Тальго" в г. Астане
214
7 126
1 950
913
10 203
5
Строительство завода по производству
современных электровозов
31
536
6 720
2 165
9 452
6
АСУ «Энергодиспетчерская тяги»
2 099
9 768
7
Модернизация цеха крупного вагонного литья
№10
4 364
1 952
8
Обновление парка локомотивов, ед.
9
Обновление парка грузовых вагонов, ед.
135
26 836
195
51 106
199
7 295
3 141
22 303
6 316
61 259
136
71 000
127
63 452
137
68 645
929
342 298
15 529 192 975
4070
49 046
4 243
58 310
5 193
77 028
39 832
488 637
2 423
16 997
8 374
94 282
Обновление пассажирских вагонов и
10
электропоездов, ед.
205
8 976
118
8 833
168
17 494
268
34 737
310
43 772
233
33 912
1 302
147 723
11 Обновление контейнерного парка, ед.
1
1
12
7
103
59
250
413
500
442
500
473
1366
1 395
598
29 498
654
31 990
692
43 228
652
40 827
660
39 161
696
43 202
3 952
227 907
12
Капитальный ремонт верхнего строения пути,
км
13 Обновление и реабилитация инфраструктуры
14
Улучшение административных и социальнобытовых условий труда работников
ВСЕГО
46 638
112 052
108 706
91 841
95 341
90 892
545 471
19 844
8 068
14 142
10 034
10 741
859
63 688
205 867
394 008
501 259
499 354
571 687
506 871
2 679 046
14
Кредитный портфель Группы АО “НК “ҚТЖ” по состоянию на
31 декабря 2012 года
№
Займ
Кредитор
Срок
Задолженность
(млн. тенге)
1
Евробонды на 350 млн.USD
KTZ Finance B.V
2006-2016
52 759
2
Евробонды на 700 млн.USD
KTZ Finance B.V
2010-2020
105 518
3
Евробонды на 1 100 млн.USD
KTZ Finance B.V
2012-2042
165 814
4
Займ АО «ФНБ «Самрук – Казына» на 75
млрд. тенге
АО «ФНБ «Самрук –
Казына»
2011-2017
75 000
5
Займ Республиканского бюджета на 30
млрд. тенге
АО «ФНБ «Самрук –
Казына»
2010-2024
30 000
6
Займ Национального фонда на 60 755
млрд. тенге
АО «ФНБ «Самрук –
Казына»
2012-2042
60 755
7
Другие займы
МФИ/БВУ
1996-2021
138 346
Всего по группе АО «НК «КТЖ»
628 192
15
Коэффициенты финансовой устойчивости
Прогноз
Показатели
Ед.изм.
2012
(факт)
2013 (утв.)
2014
2015
Текущая ликвидность
Не менее
1,0
0,95
1,02
1,22
1,46
Коэффициент покрытия
Не менее
2,0
6,0
4,99
8,60
9,37
Долг/ Собственный капитал
не более 2,5
0,57
0,49
0,38
0,35
Долг/ EBITDA
Не более
2,5
2,36
2,21
1,48
1,41
16
Спасибо за внимание!