Transcript 開啟檔案
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國際鋼鐵供需變化 與
國內鋼板市場概況
中國鋼鐵股份有限公司
組 長
黃俊明
2005/04/29
1
Slide 2
內 容 大 綱
2004年世界經濟狀況
鋼鐵供需變化
國內鋼板市場
、供需情勢
、進出口概況
、主要下游產業之發展
未來展望
2
Slide 3
2004年世界經濟普遍大好
世界主要區域GDP
先進國家及歐元區相當明亮
%
8
獨立國協維持中高度成長
6
亞洲
獨立國協
先進開發國家
歐元區
全世界
4
亞洲地區成長最為可觀
2
0
主要工業大國普遍復甦
開發中國家成長力道驚人
2001
2002
2003
2004F
相關國家GDP
%
10
8
中國大陸經濟規模擴充，又
逢高成長階段，影響世界最鉅
6
中國大陸
印度
俄羅斯
韓國
美國
英國
日本
4
2
Data: IMF
0
2001
2002
2003
2004F
3
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鋼鐵供需變化
4
Slide 5
世界粗鋼表面消費
世界經濟大好，消費(需求)大增
百萬噸
1150
世界粗鋼表面消費
1107
+142
1059
1050
982
+69
950
917
855
859
+65
850
790
777
1997
1998
795
+77
+58
+48
750
1999
2000
2001
2002
2003
2004E
2005F
Data: IISI Short Range Outlook Autumn 2004
5
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世界粗鋼生產
世界粗鋼生產自2002年起以每兩年一億噸急速成長，2004年
將達10億噸。
百萬噸
+113
1050
世界粗鋼生產
+118
F
1 017
968
+49
+51
950
904
848
850
799
777
+64
850
+54
789
750
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004E
Data: IISI ,2004年係自行研究推估
6
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世界粗鋼生產與表面消費比較
鋼鐵生產大增，但仍供不應求
百萬噸
1150
供需差距擴大
世界粗鋼生產與表面消費
1050
1107
1059
世界粗鋼生產
世界粗鋼表面消費
982 1017
950
917 968
供需差距不大
859 904
855
850
790
799
795 848
777
777
789
850
-7
-9
2000
2001
- 14
- 42
- 13
750
1997
1998
1999
2002
2003
2004E
2005F
Data: IISI
7
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中國大陸粗鋼表面消費比重
全球粗鋼表面消費一半來自亞洲
其中中國大陸超過1/4
Crude Steel Apparent Consumption
單位: 百萬公噸
2002
2003
2004
2005
176
178
185
188
49
55
56
59
北美
157
144
161
166
亞洲
430
490
533
563
世界
世界成長比例
917
6.8%
982
7.0%
1059
7.9%
1107
4.5%
中國
中國成長比例
206
21.0%
258
25.2%
292
13.1%
317
8.4%
22%
26%
28%
29%
歐盟 (25國)
獨立國協
中國佔世界比重
Data: IISI Short Range Outlook Autumn 2004
8
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中國大陸粗鋼生產與表面消費
大陸成長力道驚人，消費與供給皆大幅增加
百萬噸
350
中國粗鋼生產與表面消費
生產+109
中國粗鋼生產
中國粗鋼表面消費
300
317
292
消費+122
258
生產+18
250
260
206
150
100
220
消費+23
200
109
+6
+8
+52
151
+9
+36
127
124
115
182
138
136
123
115
170
+13
+24
+2
+3
+24
2000
2001
+40
+38
+34
+25
+31
50
1997
1998
1999
2002
2003 2004E 2005F
Data: IISI
9
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世界粗鋼增產主要來自中國大陸
主要工業大國拜經濟復甦之賜，紛紛努力增產以滿足需求。
2004年1~9月份全球粗鋼增產約6,096萬噸，中國大陸
3,449萬噸佔56.6%。
中國大陸粗鋼產量
規模已居世界之冠，
成長幅度又非常驚
人，對世界煉鋼材
料 資源之吸力超
乎尋常，間接造成
原料及船運等世界
性供應吃緊現象。
France
1.6%
Italy
1.5%
Korea
1.4%
U. K. Taiwan
1.4% 1.1%
Venezuela
0.9%
Iran
0.8%
Romania
0.7%
Others
4.5%
Spain
1.8%
Mexico
1.8%
Poland
2.1%
Brazil
2.1%
Japan
2.3%
Germany
2.3%
Ukraine
2.8%
Turkey
2.9%
P.R. China
56.6%
Russia
3.4%
U. S. A.
8.0%
2004年1~9月世界粗鋼增產百分比-國別
Data: IISI
10
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國內鋼板市場
11
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一、鋼板供需情勢
•鋼板下游主要屬內需型產業，市場需求與國家基
本建設及民間重大投資息息相關。
•從過去五年鋼板需求成長趨勢看來：除90年受國
際景氣衰退及美國911事件影響，加以中船營運
陷入困境而執行再生計劃並縮減規模， 致鋼板
需求衰退18%外，其餘各年需求皆有成長，尤以
去(93)年成長幅度(33%)最為驚人，達到209萬公
噸左右。
•近兩年需求量增加主因係受惠於國際景氣復甦，
國內光電(TFT-LCD)產業集中擴建面板廠房、機
械業出口大幅成長20%以上及中船之造船訂單滿
檔所致。
12
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一、鋼板供需情勢(續1)
•各年需求雖有消長，惟均遠超出本公司供
給產能。由於本公司鋼板產量已達極限，
而需求卻持續成長，其中缺口除賴同業增
產窄幅鋼板外，仍須大量進口國外鋼板來
補充，進口數量亦迭創新高，去(93)年進
口量達67.6萬公噸，致中鋼鋼板在國內市
場之佔有率下降至56% (詳如下表）。
13
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一、鋼板供需情勢(續2)
單位:千公噸
89年
90年
91年
92年
93年
1,160 1,160 1,168 1,219 1,530
生產( 1)
中鋼
同業
進口( 2)
國內供給( 3) =( 1) +( 2)
出口( 4)
內銷( 5)
中鋼
同業
國內需求( 6) =( 2) +( 5)
成長率
中鋼 市場佔有率
1,160
0
1,160
0
1,168
0
1,094
125
1,298
232
616
323
511
498
676
1,776 1,483 1,679 1,717 2,206
184
207
204
167
143
1,003 1,003
993 1,080 1,416
1003
0
1003
0
993
0
957
123
1,180
236
1,619 1,326 1,504 1,578 2,092
19%
-18%
13%
5%
33%
62%
76%
66%
61%
56%
資料來源：中鋼- - - 生產快報，海關進出口統計月報。
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二、鋼板進、出口概況
•(一)進口狀況：
近5年我國鋼板進口變化如(圖一)所示，93
年進口量達 67.6萬噸，創歷年來的最高記
錄，與92年相較大幅成長了36%；在價格方
面，進口平均單價則上揚了56%。由於全球
鋼板貨源短缺，國際報價一路狂飆，台灣市
場也抓住這波漲勢展開一輪猛攻，國內鋼板
流通價格自去年年初起，由16,000元/公噸
一路上攻至年底之22,000元/公噸，漲勢相
當驚人。
15
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(圖一)：鋼板進口量、值及平均價趨勢
萬噸
&
億元
元／噸
20,000
140
120
16,000
100
80
12,000
60
8,000
40
4,000
20
0
89年
90年
91年
92年
93年
進口量(萬噸)
61.6
32.3
51.1
49.8
67.6
進口值(億元)
50.6
25.9
43.5
55.3
117.3
平均價(元/噸)
8,222
8,030
8,511
11,110
17,351
-
16
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(一)進口狀況
(續1)：
表2. ：93年鋼板前五大進口國家貿易表現
•在進口國排名方
進口國家 進口量 所佔 進口值 平均價
面，烏克蘭、中國
( MT) 比率 ( 百萬元) ( 元/ MT)
大陸和日本分列前 排名
三名，進口量合計 1 烏 克 蘭 317, 308 47% 5, 411 17, 053
約佔72%，羅馬尼
2 中國大陸 103, 970 15% 1, 938 18, 640
亞與俄羅斯則退居 3 日 本 64, 777 10% 1, 137 17, 553
第四、五名，(詳
4 羅馬尼亞 54, 283 8%
836 15, 401
見表2.)。
5 俄 羅 斯 28, 027 4%
427 15, 235
17
Slide 18
(一)進口狀況
(續2)：
•
其中值得一提的：中國大陸鋼板從去(93)年6月中首度開放進
口後， 短短七個月時間內累積進口量即超過10萬公噸，在國
內市場佔有一席之地。
•因其佔地利之便，運程短，交貨期較易掌握，有逐步取代東歐
或印度板之架勢，惟據業者表示，大陸進口板多屬二級廠(如
濟鋼、酒鋼等)產製，其雜質多、品質差，目前尚不足以與一
級料相抗衡，但若假以時日，品質漸漸改善後，其橫掃市場之
威力將不容小覷。
•大陸鋼廠正大力投入中厚板廠之擴建，如寶鋼、沙鋼、南鋼、
鞍鋼等，估計今年底前大陸新增中厚板產能即達千萬噸，若均
如期全能運轉生產，對鄰近亞洲地區之鋼板市場將產生重大之
影響。
18
Slide 19
(二)出口狀況：
•近5年我國鋼板出口變化如(圖二)所示，93
年總出口量14.3萬公噸， 與92年相較約減少
14%，而出口平均單價16,558元/公頓，卻較92
年大幅上揚 51%，為歷年新高。
•本公司鋼板一向以優先供應國內市場需求為
原則，雖然國際鋼價不斷上揚，但為照顧國內
下游業者，本公司仍毅然削減鋼板外銷比率以
支應國內旺盛之需求。但為與國外客戶維持基
本供需關係，仍保持最低數量之外銷。
19
Slide 20
(圖二)：鋼板出口量、值及平均價趨勢
萬噸
&
億元
元／噸
25
20,000
20
16,000
15
12,000
10
8,000
5
4,000
0
89年
90年
91年
92年
93年
出口量(萬噸)
18.4
20.7
20.3
16.7
14.3
出口值(億元)
16.7
17.7
17.8
18.3
23.7
平均價(元/噸)
9,076
8,551
8,775
10,946
16,558
-
20
Slide 21
(二)出口狀況
•在出口國排名方面，日
本、中國大陸與印尼分
列前三名，出口量合計
約佔總出口量之69%。
•由於日本是鋼鐵先進國
家，對鋼料品質要求甚
為嚴格，本公司鋼板外
銷能以日本為主要目標
市場，正足以彰顯本公
司產品在國際市場上的
品質形象。
(續1)：
表3. ：93年鋼板前三大出口國家貿易表現
出口國家 出口量 所佔 出口值 平均價
比率
(百萬元) (元/ MT)
(MT)
排名
1 日 本 64, 291 45%
981 15, 259
2 中國大陸 21, 097 15%
356 16, 874
3 印 尼 13, 177 9%
183 13, 888
21
Slide 22
(三)主要下游產業狀況：
鋼板下游產業計有鋼構、造船、製管、機械、壓力容器、
車輛...等。其中鋼構、造船、買賣與製管業為鋼板需求之
主要行業，有關產業現況與展望概述如下：
(一)、鋼構業：
94/1Q現況 →
由於面板廠緩建或縮減規模，致廠房工程需求減少22%；橋
樑工程因政府未能及時發包而受阻，需求亦減少31%；幸賴
大樓方面有體育館BOT案及交通建設等需求釋出，成長了
70%。統計1Q主要鋼構廠家對中鋼板之需求約14.2萬噸，較
4Q之13.9萬噸僅微增2%。由於需求強度減弱，鋼構案之接
單價格也持續滑落。
22
Slide 23
(三)主要下游產業狀況：(續1)
(一)、鋼構業：
94/2Q展望 ↘
緩建之面板廠因前景未明而持續延宕，僅有零星之
廠房擴建案， 致廠房工程較上季減少 22%；橋樑
工程因工期長，政府又未能及時發包釋出，需求亦
減少 14%；大樓方面因房地產復甦，高級商業或住
宅大樓推案增加而有 10%之成長。統計2Q主要鋼構
廠家對中鋼板之需求約13.4萬噸，較1Q之14.2萬噸
減少6%，惟仍高於本公司規劃之供應量。大部分業
者預期下半年政府公共工程與橋樑應會大量釋出，
對後市並不悲觀。
23
Slide 24
(三)主要下游產業狀況：(續2)
(二)、造船業：
1.中船
94/1Q現況 →
國際海運市場景氣持續不墜，亞洲各主要造船國
家均接單滿檔，中船 之船席已排滿至97上半年。
93年如期完工交船14艘，今年目標訂為15艘。由於
鋼價上漲及匯率變動等因素甚難掌握，導致中船的
盈餘被大量侵蝕，今年法定盈餘目標下調為2.67億
元，較去年盈餘7.12億元減少62%。1Q實際訂購量
為4.5萬噸，與4Q相當。
24
Slide 25
(三)主要下游產業狀況：(續3)
(二)、造船業：
1.中船
94/2Q展望 →
訂單滿檔，業務鼎盛。為因應貨櫃輪大型化，厚
鋼板需求增加之趨勢，除尋求外購外，並要求中鋼
配合開發供應，目前業已完成EH36材質65mm厚板試
製並進行焊接評估中。最近又接獲陽明五艘特大型
貨櫃船及日本六艘小型貨櫃船，使97年船席均已排
滿。另為增加營收與獲利，還積極準備爭取海軍紀
德艦之後勤維修業務。由於雙殼船航運法規及船舶
大型化趨勢，未來鋼板需求量將超過5萬噸/季。
25
Slide 26
(三)主要下游產業狀況：(續4)
(二)、造船業：
2.民營造船
94/1Q現況→
受南亞海嘯影響，印度洋海域漁獲銳減，
加上各漁場之漁獲限制或養生保育規定，使
遠洋漁船新建案多延宕或縮減。所承接之訂
單有美式圍網漁船二艘及鮪釣船一艘。 1Q
鋼板訂購量約4.3千公噸，較4Q之4.8千公噸
減少10%。
26
Slide 27
(三)主要下游產業狀況：(續5)
(二)、造船業：
2.民營造船
94/2Q展望 ↘
除前述部分業務及船舶維修外，新承接訂
單有圍網漁船及鮪釣船各一艘、平台船一艘
及8300噸散裝貨輪一艘。因應漁船業務萎縮，
有業者已擴大經營層面轉進貨船及鐵殼遊艇
方面發展。2Q預估需求量約2.5千公噸，較
1Q訂購量4.3千公噸減少42%。
27
Slide 28
(三)主要下游產業狀況：(續6)
(三)、買賣業：
94/1Q現況 ↘
因鋼構業需求高峰已過，供需缺口大為緩
和，加上機械業面臨台幣升值壓力，外銷接
單有萎縮現象，致市場流通行情無力推升，
買賣業得自行吸收中鋼盤價漲幅而壓縮利潤。
進口板(包括大陸板)方面，因4Q到岸量仍多
且大部分為次級板，有待市場逐步消化。
28
Slide 29
(三)主要下游產業狀況：(續7)
(三)、買賣業：
94/2Q展望 ↘
國際鋼板報價價位仍於高檔盤旋，國內買
賣業追價進口意願不高。業界期待先前暫緩
擴建之面板廠計劃能在今年下半年重新啟動，
或者政府公共工程及時釋出，方可帶動新一
波行情。業界擔心第二季鋼價因煤、鐵成本
推升而上漲，在現階段國內下游用戶承受能
力減弱情況下，恐又得再次自行吸收。
29
Slide 30
(三)主要下游產業狀況：(續8)
(三)、製管業：
94/1Q現況 ↗
主要業務為台塑六輕碼頭擴建工程，由遠
東機械及萬機公司共同承包(因中鋼供料不
足，業者已進口大陸板補充)，另有核四汽
機管線工程、中科園區管線工程及其他橋樑
鋼構工程等，1Q對中鋼板訂購量約1.1萬公
噸，約與4Q相當。
30
Slide 31
(三)主要下游產業狀況：(續9)
(三)、製管業：
94/2Q展望 ↗
除前述部分工程外，另有台電風力電廠塔架
工程、台中港碼頭鋼管樁工程在進行。中油
(台中至大潭) LNG海底管線工程、台北港工
程及台電興達港碼頭擴建工程等三大案，將
於 94.2Q以後陸續發包動工，預期下半年將
是製管業需求高峰期。2Q預估需求量約 2.8
萬噸，較1Q訂購量1.1萬噸增加一倍以上。
31
Slide 32
四、未來展望
93年鋼鐵業走過風光亮麗的一年，未來鋼價能否持續走高
是業界最為關心的問題。雖然94年大陸鋼板產能擴張陸續
完成，對鋼價會形成壓抑，惟在能源、原料、運輸緊張矛
盾尚未有效紓解，煤電油運的瓶頸使成本上升壓力將大幅
增加。
一般預料94年國際鋼板供需仍將維持吃緊態勢，惟供需缺
口不像93年這麼大。因此預估 94年鋼價持續維持高檔振盪，
唯其後續調漲動能將趨緩。
在上游原料包括焦煤及鐵礦石合約價已確定分別調漲約
110%及71.5%，再加上廢鋼價格居高不下，預估94年全球上
游原料價格漲幅將高於鋼材售價漲幅。94年鋼價上漲的驅
動因素主要在於成本面的推升，愈往下游轉嫁力道可能愈
趨薄弱。
32
Slide 33
四、未來展望
(續1)
就需求面言：
政府今年再度提撥4500億元續辦傳統產業專案優惠貸款以
提振民間投資意願，民間廠房仍將持續擴建工程，如中龍
高爐廠、台塑大煉鋼廠以及面板廠新建計劃(如奇美電之奇
晶南科5廠案)重新啟動…等；
公共建設如捷運系統、南港車站等邁入用料高峰期、高雄
巨蛋體育館案亦即將動工，並積極推動新十大建設；
造船方面，中船造船訂單未來三年均已接滿。
因此預測未來國內鋼板需求仍有成長之空間。
33
Slide 34
謝 謝 光 臨
34
國際鋼鐵供需變化 與
國內鋼板市場概況
中國鋼鐵股份有限公司
組 長
黃俊明
2005/04/29
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內 容 大 綱
2004年世界經濟狀況
鋼鐵供需變化
國內鋼板市場
、供需情勢
、進出口概況
、主要下游產業之發展
未來展望
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2004年世界經濟普遍大好
世界主要區域GDP
先進國家及歐元區相當明亮
%
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獨立國協維持中高度成長
6
亞洲
獨立國協
先進開發國家
歐元區
全世界
4
亞洲地區成長最為可觀
2
0
主要工業大國普遍復甦
開發中國家成長力道驚人
2001
2002
2003
2004F
相關國家GDP
%
10
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中國大陸經濟規模擴充，又
逢高成長階段，影響世界最鉅
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中國大陸
印度
俄羅斯
韓國
美國
英國
日本
4
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Data: IMF
0
2001
2002
2003
2004F
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鋼鐵供需變化
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世界粗鋼表面消費
世界經濟大好，消費(需求)大增
百萬噸
1150
世界粗鋼表面消費
1107
+142
1059
1050
982
+69
950
917
855
859
+65
850
790
777
1997
1998
795
+77
+58
+48
750
1999
2000
2001
2002
2003
2004E
2005F
Data: IISI Short Range Outlook Autumn 2004
5
Slide 6
世界粗鋼生產
世界粗鋼生產自2002年起以每兩年一億噸急速成長，2004年
將達10億噸。
百萬噸
+113
1050
世界粗鋼生產
+118
F
1 017
968
+49
+51
950
904
848
850
799
777
+64
850
+54
789
750
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004E
Data: IISI ,2004年係自行研究推估
6
Slide 7
世界粗鋼生產與表面消費比較
鋼鐵生產大增，但仍供不應求
百萬噸
1150
供需差距擴大
世界粗鋼生產與表面消費
1050
1107
1059
世界粗鋼生產
世界粗鋼表面消費
982 1017
950
917 968
供需差距不大
859 904
855
850
790
799
795 848
777
777
789
850
-7
-9
2000
2001
- 14
- 42
- 13
750
1997
1998
1999
2002
2003
2004E
2005F
Data: IISI
7
Slide 8
中國大陸粗鋼表面消費比重
全球粗鋼表面消費一半來自亞洲
其中中國大陸超過1/4
Crude Steel Apparent Consumption
單位: 百萬公噸
2002
2003
2004
2005
176
178
185
188
49
55
56
59
北美
157
144
161
166
亞洲
430
490
533
563
世界
世界成長比例
917
6.8%
982
7.0%
1059
7.9%
1107
4.5%
中國
中國成長比例
206
21.0%
258
25.2%
292
13.1%
317
8.4%
22%
26%
28%
29%
歐盟 (25國)
獨立國協
中國佔世界比重
Data: IISI Short Range Outlook Autumn 2004
8
Slide 9
中國大陸粗鋼生產與表面消費
大陸成長力道驚人，消費與供給皆大幅增加
百萬噸
350
中國粗鋼生產與表面消費
生產+109
中國粗鋼生產
中國粗鋼表面消費
300
317
292
消費+122
258
生產+18
250
260
206
150
100
220
消費+23
200
109
+6
+8
+52
151
+9
+36
127
124
115
182
138
136
123
115
170
+13
+24
+2
+3
+24
2000
2001
+40
+38
+34
+25
+31
50
1997
1998
1999
2002
2003 2004E 2005F
Data: IISI
9
Slide 10
世界粗鋼增產主要來自中國大陸
主要工業大國拜經濟復甦之賜，紛紛努力增產以滿足需求。
2004年1~9月份全球粗鋼增產約6,096萬噸，中國大陸
3,449萬噸佔56.6%。
中國大陸粗鋼產量
規模已居世界之冠，
成長幅度又非常驚
人，對世界煉鋼材
料 資源之吸力超
乎尋常，間接造成
原料及船運等世界
性供應吃緊現象。
France
1.6%
Italy
1.5%
Korea
1.4%
U. K. Taiwan
1.4% 1.1%
Venezuela
0.9%
Iran
0.8%
Romania
0.7%
Others
4.5%
Spain
1.8%
Mexico
1.8%
Poland
2.1%
Brazil
2.1%
Japan
2.3%
Germany
2.3%
Ukraine
2.8%
Turkey
2.9%
P.R. China
56.6%
Russia
3.4%
U. S. A.
8.0%
2004年1~9月世界粗鋼增產百分比-國別
Data: IISI
10
Slide 11
國內鋼板市場
11
Slide 12
一、鋼板供需情勢
•鋼板下游主要屬內需型產業，市場需求與國家基
本建設及民間重大投資息息相關。
•從過去五年鋼板需求成長趨勢看來：除90年受國
際景氣衰退及美國911事件影響，加以中船營運
陷入困境而執行再生計劃並縮減規模， 致鋼板
需求衰退18%外，其餘各年需求皆有成長，尤以
去(93)年成長幅度(33%)最為驚人，達到209萬公
噸左右。
•近兩年需求量增加主因係受惠於國際景氣復甦，
國內光電(TFT-LCD)產業集中擴建面板廠房、機
械業出口大幅成長20%以上及中船之造船訂單滿
檔所致。
12
Slide 13
一、鋼板供需情勢(續1)
•各年需求雖有消長，惟均遠超出本公司供
給產能。由於本公司鋼板產量已達極限，
而需求卻持續成長，其中缺口除賴同業增
產窄幅鋼板外，仍須大量進口國外鋼板來
補充，進口數量亦迭創新高，去(93)年進
口量達67.6萬公噸，致中鋼鋼板在國內市
場之佔有率下降至56% (詳如下表）。
13
Slide 14
一、鋼板供需情勢(續2)
單位:千公噸
89年
90年
91年
92年
93年
1,160 1,160 1,168 1,219 1,530
生產( 1)
中鋼
同業
進口( 2)
國內供給( 3) =( 1) +( 2)
出口( 4)
內銷( 5)
中鋼
同業
國內需求( 6) =( 2) +( 5)
成長率
中鋼 市場佔有率
1,160
0
1,160
0
1,168
0
1,094
125
1,298
232
616
323
511
498
676
1,776 1,483 1,679 1,717 2,206
184
207
204
167
143
1,003 1,003
993 1,080 1,416
1003
0
1003
0
993
0
957
123
1,180
236
1,619 1,326 1,504 1,578 2,092
19%
-18%
13%
5%
33%
62%
76%
66%
61%
56%
資料來源：中鋼- - - 生產快報，海關進出口統計月報。
14
Slide 15
二、鋼板進、出口概況
•(一)進口狀況：
近5年我國鋼板進口變化如(圖一)所示，93
年進口量達 67.6萬噸，創歷年來的最高記
錄，與92年相較大幅成長了36%；在價格方
面，進口平均單價則上揚了56%。由於全球
鋼板貨源短缺，國際報價一路狂飆，台灣市
場也抓住這波漲勢展開一輪猛攻，國內鋼板
流通價格自去年年初起，由16,000元/公噸
一路上攻至年底之22,000元/公噸，漲勢相
當驚人。
15
Slide 16
(圖一)：鋼板進口量、值及平均價趨勢
萬噸
&
億元
元／噸
20,000
140
120
16,000
100
80
12,000
60
8,000
40
4,000
20
0
89年
90年
91年
92年
93年
進口量(萬噸)
61.6
32.3
51.1
49.8
67.6
進口值(億元)
50.6
25.9
43.5
55.3
117.3
平均價(元/噸)
8,222
8,030
8,511
11,110
17,351
-
16
Slide 17
(一)進口狀況
(續1)：
表2. ：93年鋼板前五大進口國家貿易表現
•在進口國排名方
進口國家 進口量 所佔 進口值 平均價
面，烏克蘭、中國
( MT) 比率 ( 百萬元) ( 元/ MT)
大陸和日本分列前 排名
三名，進口量合計 1 烏 克 蘭 317, 308 47% 5, 411 17, 053
約佔72%，羅馬尼
2 中國大陸 103, 970 15% 1, 938 18, 640
亞與俄羅斯則退居 3 日 本 64, 777 10% 1, 137 17, 553
第四、五名，(詳
4 羅馬尼亞 54, 283 8%
836 15, 401
見表2.)。
5 俄 羅 斯 28, 027 4%
427 15, 235
17
Slide 18
(一)進口狀況
(續2)：
•
其中值得一提的：中國大陸鋼板從去(93)年6月中首度開放進
口後， 短短七個月時間內累積進口量即超過10萬公噸，在國
內市場佔有一席之地。
•因其佔地利之便，運程短，交貨期較易掌握，有逐步取代東歐
或印度板之架勢，惟據業者表示，大陸進口板多屬二級廠(如
濟鋼、酒鋼等)產製，其雜質多、品質差，目前尚不足以與一
級料相抗衡，但若假以時日，品質漸漸改善後，其橫掃市場之
威力將不容小覷。
•大陸鋼廠正大力投入中厚板廠之擴建，如寶鋼、沙鋼、南鋼、
鞍鋼等，估計今年底前大陸新增中厚板產能即達千萬噸，若均
如期全能運轉生產，對鄰近亞洲地區之鋼板市場將產生重大之
影響。
18
Slide 19
(二)出口狀況：
•近5年我國鋼板出口變化如(圖二)所示，93
年總出口量14.3萬公噸， 與92年相較約減少
14%，而出口平均單價16,558元/公頓，卻較92
年大幅上揚 51%，為歷年新高。
•本公司鋼板一向以優先供應國內市場需求為
原則，雖然國際鋼價不斷上揚，但為照顧國內
下游業者，本公司仍毅然削減鋼板外銷比率以
支應國內旺盛之需求。但為與國外客戶維持基
本供需關係，仍保持最低數量之外銷。
19
Slide 20
(圖二)：鋼板出口量、值及平均價趨勢
萬噸
&
億元
元／噸
25
20,000
20
16,000
15
12,000
10
8,000
5
4,000
0
89年
90年
91年
92年
93年
出口量(萬噸)
18.4
20.7
20.3
16.7
14.3
出口值(億元)
16.7
17.7
17.8
18.3
23.7
平均價(元/噸)
9,076
8,551
8,775
10,946
16,558
-
20
Slide 21
(二)出口狀況
•在出口國排名方面，日
本、中國大陸與印尼分
列前三名，出口量合計
約佔總出口量之69%。
•由於日本是鋼鐵先進國
家，對鋼料品質要求甚
為嚴格，本公司鋼板外
銷能以日本為主要目標
市場，正足以彰顯本公
司產品在國際市場上的
品質形象。
(續1)：
表3. ：93年鋼板前三大出口國家貿易表現
出口國家 出口量 所佔 出口值 平均價
比率
(百萬元) (元/ MT)
(MT)
排名
1 日 本 64, 291 45%
981 15, 259
2 中國大陸 21, 097 15%
356 16, 874
3 印 尼 13, 177 9%
183 13, 888
21
Slide 22
(三)主要下游產業狀況：
鋼板下游產業計有鋼構、造船、製管、機械、壓力容器、
車輛...等。其中鋼構、造船、買賣與製管業為鋼板需求之
主要行業，有關產業現況與展望概述如下：
(一)、鋼構業：
94/1Q現況 →
由於面板廠緩建或縮減規模，致廠房工程需求減少22%；橋
樑工程因政府未能及時發包而受阻，需求亦減少31%；幸賴
大樓方面有體育館BOT案及交通建設等需求釋出，成長了
70%。統計1Q主要鋼構廠家對中鋼板之需求約14.2萬噸，較
4Q之13.9萬噸僅微增2%。由於需求強度減弱，鋼構案之接
單價格也持續滑落。
22
Slide 23
(三)主要下游產業狀況：(續1)
(一)、鋼構業：
94/2Q展望 ↘
緩建之面板廠因前景未明而持續延宕，僅有零星之
廠房擴建案， 致廠房工程較上季減少 22%；橋樑
工程因工期長，政府又未能及時發包釋出，需求亦
減少 14%；大樓方面因房地產復甦，高級商業或住
宅大樓推案增加而有 10%之成長。統計2Q主要鋼構
廠家對中鋼板之需求約13.4萬噸，較1Q之14.2萬噸
減少6%，惟仍高於本公司規劃之供應量。大部分業
者預期下半年政府公共工程與橋樑應會大量釋出，
對後市並不悲觀。
23
Slide 24
(三)主要下游產業狀況：(續2)
(二)、造船業：
1.中船
94/1Q現況 →
國際海運市場景氣持續不墜，亞洲各主要造船國
家均接單滿檔，中船 之船席已排滿至97上半年。
93年如期完工交船14艘，今年目標訂為15艘。由於
鋼價上漲及匯率變動等因素甚難掌握，導致中船的
盈餘被大量侵蝕，今年法定盈餘目標下調為2.67億
元，較去年盈餘7.12億元減少62%。1Q實際訂購量
為4.5萬噸，與4Q相當。
24
Slide 25
(三)主要下游產業狀況：(續3)
(二)、造船業：
1.中船
94/2Q展望 →
訂單滿檔，業務鼎盛。為因應貨櫃輪大型化，厚
鋼板需求增加之趨勢，除尋求外購外，並要求中鋼
配合開發供應，目前業已完成EH36材質65mm厚板試
製並進行焊接評估中。最近又接獲陽明五艘特大型
貨櫃船及日本六艘小型貨櫃船，使97年船席均已排
滿。另為增加營收與獲利，還積極準備爭取海軍紀
德艦之後勤維修業務。由於雙殼船航運法規及船舶
大型化趨勢，未來鋼板需求量將超過5萬噸/季。
25
Slide 26
(三)主要下游產業狀況：(續4)
(二)、造船業：
2.民營造船
94/1Q現況→
受南亞海嘯影響，印度洋海域漁獲銳減，
加上各漁場之漁獲限制或養生保育規定，使
遠洋漁船新建案多延宕或縮減。所承接之訂
單有美式圍網漁船二艘及鮪釣船一艘。 1Q
鋼板訂購量約4.3千公噸，較4Q之4.8千公噸
減少10%。
26
Slide 27
(三)主要下游產業狀況：(續5)
(二)、造船業：
2.民營造船
94/2Q展望 ↘
除前述部分業務及船舶維修外，新承接訂
單有圍網漁船及鮪釣船各一艘、平台船一艘
及8300噸散裝貨輪一艘。因應漁船業務萎縮，
有業者已擴大經營層面轉進貨船及鐵殼遊艇
方面發展。2Q預估需求量約2.5千公噸，較
1Q訂購量4.3千公噸減少42%。
27
Slide 28
(三)主要下游產業狀況：(續6)
(三)、買賣業：
94/1Q現況 ↘
因鋼構業需求高峰已過，供需缺口大為緩
和，加上機械業面臨台幣升值壓力，外銷接
單有萎縮現象，致市場流通行情無力推升，
買賣業得自行吸收中鋼盤價漲幅而壓縮利潤。
進口板(包括大陸板)方面，因4Q到岸量仍多
且大部分為次級板，有待市場逐步消化。
28
Slide 29
(三)主要下游產業狀況：(續7)
(三)、買賣業：
94/2Q展望 ↘
國際鋼板報價價位仍於高檔盤旋，國內買
賣業追價進口意願不高。業界期待先前暫緩
擴建之面板廠計劃能在今年下半年重新啟動，
或者政府公共工程及時釋出，方可帶動新一
波行情。業界擔心第二季鋼價因煤、鐵成本
推升而上漲，在現階段國內下游用戶承受能
力減弱情況下，恐又得再次自行吸收。
29
Slide 30
(三)主要下游產業狀況：(續8)
(三)、製管業：
94/1Q現況 ↗
主要業務為台塑六輕碼頭擴建工程，由遠
東機械及萬機公司共同承包(因中鋼供料不
足，業者已進口大陸板補充)，另有核四汽
機管線工程、中科園區管線工程及其他橋樑
鋼構工程等，1Q對中鋼板訂購量約1.1萬公
噸，約與4Q相當。
30
Slide 31
(三)主要下游產業狀況：(續9)
(三)、製管業：
94/2Q展望 ↗
除前述部分工程外，另有台電風力電廠塔架
工程、台中港碼頭鋼管樁工程在進行。中油
(台中至大潭) LNG海底管線工程、台北港工
程及台電興達港碼頭擴建工程等三大案，將
於 94.2Q以後陸續發包動工，預期下半年將
是製管業需求高峰期。2Q預估需求量約 2.8
萬噸，較1Q訂購量1.1萬噸增加一倍以上。
31
Slide 32
四、未來展望
93年鋼鐵業走過風光亮麗的一年，未來鋼價能否持續走高
是業界最為關心的問題。雖然94年大陸鋼板產能擴張陸續
完成，對鋼價會形成壓抑，惟在能源、原料、運輸緊張矛
盾尚未有效紓解，煤電油運的瓶頸使成本上升壓力將大幅
增加。
一般預料94年國際鋼板供需仍將維持吃緊態勢，惟供需缺
口不像93年這麼大。因此預估 94年鋼價持續維持高檔振盪，
唯其後續調漲動能將趨緩。
在上游原料包括焦煤及鐵礦石合約價已確定分別調漲約
110%及71.5%，再加上廢鋼價格居高不下，預估94年全球上
游原料價格漲幅將高於鋼材售價漲幅。94年鋼價上漲的驅
動因素主要在於成本面的推升，愈往下游轉嫁力道可能愈
趨薄弱。
32
Slide 33
四、未來展望
(續1)
就需求面言：
政府今年再度提撥4500億元續辦傳統產業專案優惠貸款以
提振民間投資意願，民間廠房仍將持續擴建工程，如中龍
高爐廠、台塑大煉鋼廠以及面板廠新建計劃(如奇美電之奇
晶南科5廠案)重新啟動…等；
公共建設如捷運系統、南港車站等邁入用料高峰期、高雄
巨蛋體育館案亦即將動工，並積極推動新十大建設；
造船方面，中船造船訂單未來三年均已接滿。
因此預測未來國內鋼板需求仍有成長之空間。
33
Slide 34
謝 謝 光 臨
34