Transcript PAREĢOJUMI PAR AUTO Aija Dementjeva Sigita Kalnakārkle VAKAR ŠODIEN AIZPARĪT PREZENTĀCIJĀ IZMANTOTĀS INFORMĀCIJAS AVOTI Ekspertu aptauja Izlasē iekļauti automašīnu ražotāju pārstāvji Latvijā - lielākie tirgus spēlētāji, kā arī tie,

PAREĢOJUMI PAR AUTO
Aija Dementjeva
Sigita Kalnakārkle
VAKAR
ŠODIEN
AIZPARĪT
PREZENTĀCIJĀ IZMANTOTĀS INFORMĀCIJAS AVOTI
Ekspertu aptauja
Izlasē iekļauti automašīnu ražotāju pārstāvji Latvijā - lielākie tirgus spēlētāji, kā
arī tie, kuru šībrīža biznesa aktivitātes norāda uz nopietnu potenciālu nākotnē.
Pētījuma eksperti – šo pārstāvju augstākā līmeņa vadītāji, kuri piedalās
uzņēmumam nozīmīgu stratēģisko lēmumu pieņemšanā un kuru pieredze
auto sektorā ir vismaz 5 gadi.
TNS Atlas dati
TNS Baltijas valstīs veikts patēriņa pētījums. Nacionāli reprezentatīva izlase,
mērķa grupa – iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem.
AUTO RAŽOTĀJS
Orientēšanās uz drošību;
Ekoloģijas jautājums kļūst arvien aktuālāks;
Standartu noteikšana tirgotājam;
Piedāvājuma dažādošana;
Dažādu auto komplektāciju piedāvājums
AUTO TIRGOTĀJS
Mazie auto tirgotāji kļuvuši par nopietniem
spēlētājiem;
Spēcīgāka konkurence Latvijas auto tirgū;
Lielākajā daļā gadījumu, auto tirgotājs spēj
atpazīt un definēt savu mērķa grupu
GALVENĀS
PĀRMAIŅAS
AUTO TIRGŪ
līdz 2008.gadam
PATĒRĒTĀJS
Kļuvis izglītotāks un prasīgāks (par kvalitāti,
auto dizainu, drošību);
Augušas auto apkalpošanas prasības;
Iecienītas liela izmēra automašīnas;
Noteikta auditorija “dārgajiem auto”
1995
Vai Jūsu ģimene plāno tuvāko
12 mēnešu laikā
iegādāties automašīnu?
2005
Vai Jūsu ģimene plāno tuvāko
12 mēnešu laikā
iegādāties automašīnu?
Nē
65%
Nē
79%
Grūti
pateikt
25%
Jā
10%
Jā
12%
Ja plāno tuvāko 12 mēnešu laikā
iegādāties automašīnu, tad kādu?
Grūti
pateikt
9%
Ja plāno tuvāko 12 mēnešu laikā
iegādāties automašīnu, tad kādu?
11%
9%
2%
1%
lietotu automašīnu
jaunu automašīnu
Visi respondenti (18-74), N=1734
lietotu automašīnu
jaunu automašīnu
Visi respondenti (18-74), N=1191
2007
Vai Jūsu ģimene plāno tuvāko
6 mēnešu laikā
iegādāties automašīnu?
2008
Vai Jūsu ģimene plāno tuvāko
6 mēnešu laikā
iegādāties automašīnu?
Nē
80%
Nē
83%
Jā
13%
Grūti
pateikt
7%
Jā
12%
Ja plāno tuvāko 6 mēnešu laikā
iegādāties automašīnu, tad kādu?
Grūti
pateikt
5%
Ja plāno tuvāko 6 mēnešu laikā
iegādāties automašīnu, tad kādu?
9%
8%
2%
lietotu automašīnu
(vecāku par 3 gadiem)
lietotu automašīnu
(līdz 3 gadiem vecu
automašīnu)
3%
1%
jaunu automašīnu
Visi respondenti (18-74), N=1156
Pavasaris 2007
lietotu automašīnu
(vecāku par 3 gadiem)
lietotu automašīnu
(līdz 3 gadiem vecu
automašīnu)
Visi respondenti (18-74), N=1087
Pavasaris 2008
1%
jaunu automašīnu
POTENCIĀLO
PIRCĒJU
IZVĒLE
Visi respondenti (18-74), N=1087
Pavasaris 2008
2004. - 2006.gads
MIN
MAX
80
60
2007. - 2008.gads
MIN
MAX
80
60
MIN
120
MAX
2009.- 2017.gads
JAUNO AUTO
TIRGUS
ATTĪSTĪBAS
TEMPI
LATVIJĀ
NĀKOTNES PĒTĪŠANA
1. POSMS
INTERVIJAS AR NOZARES
EKSPERTIEM
Auto ražotāju
pārstāvniecību Latvijā
augstākā līmeņa vadītāji,
kuri piedalās
uzņēmumam nozīmīgu
stratēģisko lēmumu
pieņemšanā un kuru
pieredze auto sektorā ir
vismaz 5 gadi.
2. POSMS
INTERVIJĀS IEGŪTĀS
INFORMĀCIJAS IZVĒRTĒŠANA
TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI
TIRGUS SPĒLĒTĀJU REAKCIJU
IZVĒRTĒJUMS
TIRGUS SPĒLĒTĀJU SAVSATRPĒJO
IETEKMJU IZVĒRTĒJUMS
Auto tirgū iesaistīto spēlētāju reakcijas/ iespējamie attīstības ceļi
AUTO RAŽOTĀJS
EKOLOĢISKUMS
10
VIDEI DRAUDZĪGU
AUTO RAŽOŠANA
ALTERNATĪVAS
DEGVIELAS
IZMANTOŠANAS
IESPĒJAS
DEGVIELAS
PATĒRIŅŠ/ IZMEŠU
SAMAZINĀŠANA
0
10
AUTO
PERSONALIZĀCIJA
ORIENTĒŠANĀS UZ
KLIENTA
INDIVIDUĀLAJĀM
VĒLMĒM
SVARĪGS ZĪMOLA TĒLS/
ORIENTĒŠANĀS UZ
NOTEIKTU MĒRŠA
GRUPU
AUTO DIZAINS/
PAPILDUS APRĪKOJUMS
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
Auto tirgū iesaistīto spēlētāju reakcijas/ iespējamie attīstības ceļi
AUTO TIRGOTĀJS
MAZI/ SPECIALIZĒTI
AUTO SALONI
(PAKĀRTOTI ZĪMOLAM)
AUTO DĪLERIS - VIENA
RAŽOTĀJA PĀRSTĀVIS
KOMUNIKĀCIJA
ORIENTĒTA UZ ZĪMOLA
TĒLU
RAŽOTĀJA NOTEIKTI
APKALPOŠANAS
STANDARTI
10
0
10
AUTO TIRGOTĀJS
NEPIESAISTĪTS
ZĪMOLAM
AUTO DĪLERIS
PĀRSTĀV VAIRĀKUS
RAŽOTĀJUS
KOMUNIKĀCIJA
ORIENTĒTA UZ DĪLERA
TĒLU
DĪLERA NOTEIKTI
APKALPOŠANAS
STANDARTI
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
Auto tirgū iesaistīto spēlētāju reakcijas/ iespējamie attīstības ceļi
PATĒRĒTĀJS
NOSLĀŅOŠANĀS
AUTO KĀ STATUSA
PAZĪME
SVARĪGS
PAPILDAPRĪKOJUMS/
JAUNĀS
TEHNOLOĢIJAS
10
0
10
EKONOMIJA
(PRAKTISKUMS)
AUTO KĀ
PĀRVIETOŠANĀS
LĪDZEKLIS
SVARĪGAS AUTO
FUNKCIONĀLĀS
ĪPAŠĪBAS
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
NOSLĀŅOŠANĀS
EKOLOĢISKUMS
10
10
10
EKONOMIJA
(PRAKTISKUMS)
10
0
10
10
10
EKONOMIJA
(PRAKTISKUMS)
AUTO TIRGOTĀJS
NEPIESAISTĪTS ZĪMOLAM
0
AUTO
PERSONALIZĀCIJA
10
MAZI/ SPECIALIZĒTI AUTO
SALONI (PAKĀRTOTI ZĪMOLAM)
NOSLĀŅOŠANĀS
AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
NOSLĀŅOŠANĀS
0
10
10
AUTO
PERSONALIZĀCIJA
EKOLOĢISKUMS
10
10
EKONOMIJA
(PRAKTISKUMS)
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
EKOLOĢISKUMS
0
10
10
AUTO
PERSONALIZĀCIJA
Ekoloģijas idejas atbalsts –
sociālās atbildības pazīme.
AUTO
RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
Jaunie, īpaši videi draudzīgie
auto
elitārs, ne visiem pieejams
produkts.
Izteikta
ražotājuNOSLĀŅOŠANĀS
sacensība jaunu tehnoloģisko
10
risinājumu rašanā videi draudzīgu
auto ražošanā.
10
EKONOMIJA
(PRAKTISKUMS)
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
0
10
10
AUTO
PERSONALIZĀCIJA
Noteiktas klases un zīmola
auto kā statusa pazīme.
AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
Auto personalizācija vairāk
orientēta uz aksesuāriem,
NOSLĀŅOŠANĀSīpašu
papildaprīkojumu
klienta
emocionālo
10
vajadzību apmierināšanai.
EKOLOĢISKUMS
Ekoloģijas idejas atbalsts
–
sociālās
atbildības
pazīme. Jaunie, īpaši videi
draudzīgie auto elitārs, ne
visiem pieejams produkts.
Izteikta ražotāju sacensība
jaunu
tehnoloģisko
risinājumu rašanā videi
draudzīgu auto ražošanā.
10
EKONOMIJA
(PRAKTISKUMS)
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
NOSLĀŅOŠANĀS
Noteiktas klases un zīmola
auto kā statusa pazīme.
Auto personalizācija vairāk
orientēta uz aksesuāriem,
īpašu
papildaprīkojumu
klienta
emocionālo
vajadzību apmierināšanai.
10
0
10
AUTO
PERSONALIZĀCIJA
EKOLOĢISKUMS
Ekoloģijas idejas atbalsts
–
sociālās
atbildības
pazīme. Jaunie, īpaši videi
draudzīgie auto elitārs, ne
visiem pieejams produkts.
Izteikta ražotāju sacensība
jaunu
tehnoloģisko
risinājumu rašanā videi
draudzīgu auto ražošanā.
10
Ņemot
vērā kopējo sabiedrības
orientāciju uz praktiskumu un
ekonomiju jauna auto iegādē,
10
ražotājs orientējas uz noteiktu
EKONOMIJA
vienkāršu papild- aprīkojumu bāzes
(PRAKTISKUMS)
modeļiem
noteiktu
patērētāja
funkcionālo
vajadzību
apmierināšanai. Svarīgākais auto
ražošanā – drošība.
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
NOSLĀŅOŠANĀS
Noteiktas klases un zīmola
auto kā statusa pazīme.
Auto personalizācija vairāk
orientēta uz aksesuāriem,
īpašu
papildaprīkojumu
klienta
emocionālo
vajadzību apmierināšanai.
10
0
10
Ekoloģijas ideja sabiedrībā ir
pašsaprotama,
auto
tirgus
10
orientācija ir kā atbilde uz
vispārējām
globālajām EKONOMIJA
prasībām un tendencēm. Jauna(PRAKTISKUMS)
auto iegādē būtiski aspekti –
degvielas
patēriņš,
auto
funkcionālās īpašības.
10
AUTO
PERSONALIZĀCIJA
EKOLOĢISKUMS
Ekoloģijas idejas atbalsts
–
sociālās
atbildības
pazīme. Jaunie, īpaši videi
draudzīgie auto elitārs, ne
visiem pieejams produkts.
Izteikta ražotāju sacensība
jaunu
tehnoloģisko
risinājumu rašanā videi
draudzīgu auto ražošanā.
Ņemot
vērā
kopējo
sabiedrības orientāciju uz
praktiskumu un ekonomiju
jauna auto iegādē, ražotājs
orientējas
uz
noteiktu
vienkāršu
papildaprīkojumu bāzes modeļiem
noteiktu
patērētāja
funkcionālo
vajadzību
apmierināšanai.
Svarīgākais auto ražošanā –
drošība
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
NOSLĀŅOŠANĀS
AUTO FUNKCIONĀLĀS
ĪPAŠĪBAS
EKOLOĢIJAS IDEJA
KĀ PAŠSAPROTAMA
EKOLOĢISKUMS
AUTO
PERSONALIZĀCIJA
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ,
IZMEŠU
SAMAZINĀŠANA
EKONOMIJA
(PRAKTISKUMS)
DROŠĪBA
JAUNĀS
TEHNOLOĢIJAS
BĀZES MODEĻU
PIEDĀVĀJUMS AR
IESPĒJU IZVĒLĒTIES
PAPILDAPRĪKOJUMU
AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
10
0
10
10
10
AUTO TIRGOTĀJS
NEPIESAISTĪTS ZĪMOLAM
MAZI/ SPECIALIZĒTI AUTO SALONI
(PAKĀRTOTI ZĪMOLAM)
NOSLĀŅOŠANĀS
EKONOMIJA
(PRAKTISKUMS)
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
MAZI/ SPECIALIZĒTI AUTO SALONI
(PAKĀRTOTI ZĪMOLAM)
10
10
10
AUTO TIRGOTĀJS
NEPIESAISTĪTS ZĪMOLAM
Auto zīmols kā galvenais kvalitātes
mērs (gan produkta, gan apkalpošanas
kvalitātes). Auto dīlerim sava zināma
AUTO TIRGOTĀJS
definēta mērķa grupa, noteikta
zīmola – PATĒRĒTĀJS
auto kā statusa pazīme. Īpaša,
NOSLĀŅOŠANĀS
personiska apkalpošana. Iespējami
vairāki viena zīmola dīleru saloni, kuri 10
katrs orientējas uz savu mērķa grupu
(atšķirības – tiek tirgoti noteiktas klases
auto).
0
EKONOMIJA
(PRAKTISKUMS)
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
MAZI/ SPECIALIZĒTI AUTO SALONI
(PAKĀRTOTI ZĪMOLAM)
Lieli auto saloni, kuri pārstāv
vairākus zīmolus. Tirgotājs
AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
orientējas uz noteiktu mērķa
grupu, lieli saloni orientēti uz
NOSLĀŅOŠANĀS
noteiktas
klases
auto
10
tirdzniecību. Tam pakārtoti arī
apkalpošanas standarti.
0
10
10
10
AUTO TIRGOTĀJS
NEPIESAISTĪTS ZĪMOLAM
Auto zīmols kā galvenais
kvalitātes
mērs
(gan
produkta, gan apkalpošanas
kvalitātes). Auto dīlerim sava
zināma
definēta
mērķa
grupa, noteikta zīmola auto
kā statusa pazīme. Īpaša,
personiska
apkalpošana.
Iespējami vairāki viena zīmola
dīleru saloni, kuri katrs
orientējas uz savu mērķa
grupu (atšķirības – tiek tirgoti
noteiktas klases auto).
EKONOMIJA
(PRAKTISKUMS)
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
MAZI/ SPECIALIZĒTI AUTO SALONI
(PAKĀRTOTI ZĪMOLAM)
NOSLĀŅOŠANĀS
10
0
10
AUTO TIRGOTĀJS
NEPIESAISTĪTS ZĪMOLAM
Auto zīmols kā galvenais
kvalitātes
mērs
(gan
produkta, gan apkalpošanas
kvalitātes). Auto dīlerim sava
zināma
definēta
mērķa
grupa, noteikta zīmola auto
kā statusa pazīme. Īpaša,
personiska
apkalpošana.
Iespējami vairāki viena zīmola
dīleru saloni, kuri katrs
orientējas uz savu mērķa
grupu (atšķirības – tiek tirgoti
noteiktas klases auto).
Lieli auto saloni, kuri
pārstāv vairākus zīmolus.
Tirgotājs orientējas uz
noteiktu mērķa grupu, lieli
saloni orientēti uz noteiktas
klases auto tirdzniecību.
Tam
pakārtoti
arī
apkalpošanas standarti.
Auto 10 tirgotājs pārstāv dažādus
zīmolus. Dīlera biznesa orientācija
10 līdzīgi kā tirdzniecības centram –
ikviens
var
atrast
sev
EKONOMIJA
nepieciešamo.
Apkalpošanas
(PRAKTISKUMS)
kvalitātes standartus nosaka pats
auto tirgotājs, tie orientēti uz
pamatvajadzību
apmierināšanu,
tie nav tēlu veidojoši.
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
MAZI/ SPECIALIZĒTI AUTO SALONI
(PAKĀRTOTI ZĪMOLAM)
NOSLĀŅOŠANĀS
10
0
Auto tirgotājs pārstāv vienu zīmolu
(ražotāju), taču piedāvājot visu
ražotāja produktu klāstu. Zīmols kā
10
kvalitātes (produkta un apkalpošanas)
EKONOMIJA
garants. Dīlera biznesa orientācija(PRAKTISKUMS)
–
dažādas klases auto, auto visiem.
Tiek piedāvāta komplektācijas iespēja
(bāzes modelis + nepieciešamais
pamataprīkojums).
10
10
AUTO TIRGOTĀJS
NEPIESAISTĪTS ZĪMOLAM
Auto zīmols kā galvenais
kvalitātes
mērs
(gan
produkta, gan apkalpošanas
kvalitātes). Auto dīlerim sava
zināma
definēta
mērķa
grupa, noteikta zīmola auto
kā statusa pazīme. Īpaša,
personiska
apkalpošana.
Iespējami vairāki viena zīmola
dīleru saloni, kuri katrs
orientējas uz savu mērķa
grupu (atšķirības – tiek tirgoti
noteiktas klases auto).
Lieli auto saloni, kuri
pārstāv vairākus zīmolus.
Tirgotājs orientējas uz
noteiktu mērķa grupu, lieli
saloni orientēti uz noteiktas
klases auto tirdzniecību.
Tam
pakārtoti
arī
apkalpošanas standarti.
Auto
tirgotājs
pārstāv
dažādus zīmolus. Dīlera
biznesa orientācija līdzīgi kā
tirdzniecības centram –
ikviens var atrast sev
nepieciešamo.
Apkalpošanas
kvalitātes
standartus nosaka pats
auto tirgotājs, tie orientēti
uz
pamatvajadzību
apmierināšanu, tie nav tēlu
veidojoši.
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
PIEDĀVĀJUMĀ BĀZES
MODEĻI AR IESPĒJU
KOMPLEKTĒT
AUTO APKALPOŠANA
“VISA MŪŽA
GARUMĀ”/
APKALPOŠANA
IEKĻAUTA AUTO CENĀ
AUTO TIRGOTĀJS
NEPIESAISTĪTS ZĪMOLAM
PIEDĀVĀJUMĀ
DAŽĀDAS KLASES
AUTO/ AUTO VISIEM
MAZI/ SPECIALIZĒTI AUTO SALONI
(PAKĀRTOTI ZĪMOLAM)
NOSLĀŅOŠANĀS
EKONOMIJA
(PRAKTISKUMS)
APKALPOŠANA
ORIENTĒTA UZ
PAMATVAJADZĪBU
APMIERINĀŠANU
TIRGOTĀJS –
KVALITĀTES
STANDARTU
NOTEICĒJS
PIEDĀVĀJUMĀS –
IKVIENS VAR ATRAST
SEV NEPIECIEŠAMO
AUTO TIRGUS
SPĒLĒTĀJU
SAVSTARPĒJĀS
IETEKMES
GLOBĀLĀS NORISES AUTO TIRGŪ
Globālajām
auto
tirgus
norisēm prognozējami būs
vēl lielāka ietekme uz
ikvienu
auto
tirgū
iesaistīto aģentu
AUTO RAŽOTĀJS
Auto ražotāja aktivitātes
būtiski ietekmē globālās
auto tirgus norises
AUTO TIRGUS
SPĒLĒTĀJU
SAVSTARPĒJĀS
IETEKMES
Auto ražotāja ietekme uz
vietējo patērētāju un tirgu
kopumā ir salīdzinoši augsta
Tā saglabās
līmeni
pašreizējo
Auto ražotāja ietekme uz
tirgotāju mazināsies
AUTO TIRGOTĀJS
Vietējā
auto
tirgotāja
ietekme uz citiem auto tirgū
iesaistītajiem aģentiem un
norisēm ir salīdzinoši maza
Tā nedaudz palielināsies
Palielināsies auto dīleru vairāku zīmolu tirgotāju
ietekme uz tirgu un auto
dīleriem, kas pārstāv vienu
zīmolu
PATĒRĒTĀJS
AUTO TIRGUS
SPĒLĒTĀJU
SAVSTARPĒJĀS
IETEKMES
Patērētāja
ietekme
uz
vietējā auto tirgus norisēm
šobrīd ir salīdzinoši augsta
Tā nedaudz palielināsies
Latvijas auto pircējs ir vājš
savā
ietekmē
uz
globālajiem procesiem un
auto ražotāju
Tā nedaudz palielināsies
Aija Dementjeva
TNS Latvia projektu vadītāja
[email protected]
+371 67096300
Sigita Kalnakārkle
TNS Latvia iekšējo projektu vadītāja
[email protected]
+371 67096300
PALDIES!
JAUTĀJUMI?