LAS RELACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA CON LATINOAMÉRICA Introducción Cinco décadas de altibajos en Latinoamérica Flujos comerciales y de capital UE – América Latina Política.
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LAS RELACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA CON LATINOAMÉRICA Introducción Cinco décadas de altibajos en Latinoamérica Flujos comerciales y de capital UE – América Latina Política oficial de la UE con América Latina Nuevas prioridades geoestratégicas en el siglo XXI Conclusiones Dr. Rafael de Arce Profesor Universidad Autónoma de Madrid, marzo 2003 I. Introducción ... A modo de panorámica .... Población PIB (mm USD) PIB pc (USD) Exportaciones (mm USD) Importaciones (mm USD) % Export mundiales % Import mundiales IDE al exterior IDE recibida % Salida IDE sobre el resto % Entrada IDE sobre el resto Fuente: CEPAL, enero 2003 Unión Europea 1990 1995 364 372 7356 8609 20,2 23,1 1454 2232 1556 2124 42,3 43,6 44,1 40,9 131 162 96 117 53,9 45,3 45,4 34,7 2000 376 7946 21,1 2860 2804 45,3 43,1 960 796 67,2 48,6 América Latina 1990 1995 436 475 1126 1691 2,6 3,6 140 224 125 250 4,1 4,4 3,5 4,8 5 7 9 32 2 1,9 4,2 9,6 2000 515 1966 3,8 354 390 5,6 6 13 86 1,2 6,8 A modo de panorámica .... El continente latinoamericano aumentó su población en más de un 18% en 10 años (frente a un 3,3% en Europa) y representa una masa humana 1,3 veces superior a la de la UE. Hablamos de zonas en las que la brecha de poder adquisitivo es brutal: como media, la Unión Europea posee una renta per cápita 7 veces superior a la de Latinoamérica. Latinoamérica representa apenas un 5% de los flujos comerciales mundiales, frente a casi la mitad del total para el caso de la Unión Europea La Unión es emisora neta de inversión al exterior y América Latina receptora neta. La IDE a Latinoamérica creció un 855% durante la década de los noventa, y en su mayor parte procedía de la UE. II. Cinco décadas de altibajos en Latinoamérica ... 1950 - 1960 Crecimiento Mundial de las Exportaciones 15 210 190 10 170 150 5 130 110 0 90 70 -5 50 30 19 5 19 1 5 19 3 5 19 5 5 19 7 5 19 9 6 19 1 6 19 3 6 19 5 6 19 7 6 19 9 7 19 1 7 19 3 7 19 5 7 19 7 7 19 9 8 19 1 8 19 3 8 19 5 8 19 7 8 19 9 9 19 1 9 19 3 9 19 5 9 19 7 9 20 9 01 -10 Industrialización autocentrada (sustitución de importaciones) Fuertes protecciones arancelarias Fuerte crecimiento económico Poco valor añadido en los productos exportados 10 1960 - 1970 Se mantiene el sector exterior como fuente del crecimiento Réplica de los sistemas de protección social europeos Corruptelas, fuerte peso de la burocracia, dificultades aduaneras, ... 1970 - 1980 Decaimiento en la actividad internacional: pérdida de ingresos por exportación El crecimiento se financia vía endeudamiento exterior Los tipos de interés son bajos 1960 – 1970 –1980 Crecimiento PIB per capita en Latinoamérica 20,00 1000 900 15,00 800 10,00 700 5,00 600 500 0,00 400 -5,00 300 200 -10,00 100 -15,00 Nivel Crecimiento 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1966 1964 1962 1960 0 1980 - 1990 % Deuda / PIB y Tipo de interés medio 45 40 35 30 25 60% 50% 40% 30% 20 15 10 5 0 20% 10% 19 70 19 72 19 74 19 76 19 78 19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 0% % deuda externa s/PIB Interés medio La deuda externa toma valores por encima del 30% del PIB Los tipos de interés inician una escalada muy acelerada Se quiebra el sistema público y se producen los primeros default 1990 - 2000 Tipo de cambio con el dólar 1996 - 2003 4 12,0 3,5 10,0 3 8,0 2,5 2 6,0 1,5 4,0 1 2,0 0,5 0 0,0 96 96 97 97 97 98 98 98 99 99 99 00 00 00 01 01 01 02 02 02 19 19 r 19 19 19 r 19 19 19 r 19 19 19 r 20 20 20 r 20 20 20 r 20 20 20 c p c p c p c p c p c p c g g g g g g g Au De A Au De A Au De A Au De A Au De A Au De A Au De Argentino Brasileño Mexicano Los planes Baker (1986) y Brady (1989) comienzan a tener efecto La creación del Mercado Único europeo anima las inversiones en América Desde la mitad del decenio se repiten los episodios críticos cambiarios III. A) Flujos comerciales UE – Latinoamérica ... Un grado de interés asimétrico El interés actual para la Unión Europea en cuanto al comercio exterior global es muy modesto: las dimensiones del tráfico con Latinoamérica, como agregado de las 15 naciones de la Unión, representa una cifra similar a la del conjunto de África o del tenor del comercio de la UE con Suiza. A sensu contrario, la importancia relativa del mercado europeo para los latinoamericanos es grande, aunque no presenta rival con sus polarizadas relaciones hacia EE.UU. Es reseñable que las relaciones con la Unión sean similares, en importancia sobre el total de su comercio exterior, a las que se mantienen con el resto de la región. Comercio Internacional por grandes áreas % sobre el total de comercio UE ó Latinoamérica EE.UU. Canadá U.E. Eur. no UE Japón Latinoamérica Asia (sin China) África Ex-URSS Eur. Central China Otros Unión Europea Export Import 9,3% 7,1% 1,1% 0,6% 60,6% 60,6% 5,4% 5,1% 1,9% 3,5% 2,5% 1,9% 6,9% 8,1% 2,6% 2,7% 1,5% 2,3% 4,1% 3,4% 1,0% 2,5% 3,1% 2,1% Latinoamérica Export Import 56,1% 44,8% 3,4% 1,2% 11,6% 15,4% 0,7% 0,9% 2,7% 5,6% 17,6% 18,3% 3,6% 7,1% 0,9% 1,4% 0,4% 1,6% 0,5% 0,3% 1,2% 2,5% 1,4% 0,9% Fuente: CHELEM, 2002 (los totales solo tienen sentido para las columnas) Comercio Internacional por grandes áreas Excluyendo tráfico intracomunitario % sobre el total de comercio UE ó Latinoamérica EE.UU. Canadá U.E. Eur. no UE Japón Latinoamérica Asia (sin China) África Ex-URSS Eur. Central China Otros Unión Europea Export Import 23,5% 20,7% 2,8% 1,9% 0,0% 0,0% 13,8% 14,7% 4,9% 10,2% 6,3% 5,6% 17,5% 23,6% 6,5% 7,8% 3,7% 6,6% 10,5% 10,0% 2,6% 7,3% 7,8% 6,2% Latinoamérica Export Import 56,1% 45,2% 3,4% 1,2% 11,6% 15,5% 0,7% 0,9% 2,7% 5,7% 17,6% 18,5% 3,6% 7,1% 0,9% 1,4% 0,4% 1,6% 0,5% 0,3% 1,2% 2,5% 1,4% 1,0% Fuente: CHELEM, 2002 (los totales solo tienen sentido para las columnas) Proporción sobre el mercado de exportación de cada área-país Francia Bélgica y Luxemburgo Alemania Italia Holanda Reino Unido Irlanda Dinamarca Finlandia Austria España Grecia Portugal Suecia Venezuela Ecuador México Brásil Argentina Chile Colombia Perú Otros Latinos UE 62% 73% 56% 55% 71% 54% 61% 59% 54% 64% 71% 56% 82% 55% 7% 14% 3% 26% 18% 23% 15% 18% 16% Latinoamérica Resto Mundo Latino sin UE 2,5% 35,2% 6,7% 1,3% 25,9% 4,8% 2,6% 41,2% 5,8% 4,1% 41,3% 9,1% 1,2% 27,9% 4,2% 1,7% 44,6% 3,7% 0,9% 38,3% 2,4% 2,0% 38,7% 4,9% 2,6% 43,8% 5,7% 1,1% 34,6% 3,0% 6,2% 23,3% 20,9% 2,0% 41,6% 4,6% 1,4% 17,0% 7,6% 3,0% 41,9% 6,7% 26,5% 66,4% 27,4% 58,1% 4,5% 92,0% 25,0% 48,8% 49,9% 32,6% 22,4% 54,7% 29,4% 55,3% 21,2% 60,4% 23,9% 59,9% Fuente: CHELEM, 2002 (los totales solo tienen sentido para las filas) Aspectos de los flujos comerciales UE - Latinoámerica EE.UU mantiene su hegemonía y aumenta NAFTA y ALCA El déficit latino con la UE va en aumento Las relaciones con la UE son muy diferentes en cada caso El comercio intra-regional en Latinoamérica es muy escaso La apertura comercial es radicalmente distinta en la UE y en Latinoamérica Persisten frenos al comercio: corrupción, demora en pagos, inestabilidad política, marco regulatorio cambiante, ... III. B) Flujos de Inversión UE – Latinoamérica ... Desembarco de las empresas de la UE en Latinoamérica 25,0% 300 20,0% 250 200 15,0% 10,0% 150 100 5,0% 50 0,0% IDE 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 23,08 28,3 28,57 58,94 59,27 95,86 222,5 276,6 280,8 % sobre total 6,4% 6,4% 21,1% 7,9% 18,0%20,7% 13,1% 12,7% 12,5% 0 Estrategias Empresariales diferentes por Sectores I. Automoción Instalación temprana Frecuentes readaptaciones de la inversión instalada 90’s: Estrategia de “polos de expansión” II. Alimentos y bebidas 2 estrategias: mercado hacia dentro o hacia fuera El potencial de la población y la demanda de leche III. Químicas Claro dominio europeo: 7 de las 10 más grandes Fuerte carácter multinacional del sector Posición dominante: I+D y proceso productivo Los procesos de fusiones han reforzado la presencia IV. Telecomunicaciones Desregulación con el Mercado Único (1993) Fusiones y Joint Ventures para afrontar costes Aumento de tamaño para competir en la propia UE Telefónica de España copa Argentina, Brasil, Venezuela V. Electricidad Búsqueda de mercados no maduros más rentables Acceso a mercados con alto potencial de crecimiento Economías de escala y defensa contra OPA’s Desaparición de los monopolios en la UE: competencia VI. Banca Aumento de tamaño para competir en la propia UE BSCH y BBVA a la cabeza en Cono Sur, Brasil y México VII. Comercio Alto potencial de crecimiento del consumo Gran nicho de mercado en el consumo urbano Carrefour-Promodès líder absoluto del mercado Estrategia dual: Entrada directa (carrefour) Acuerdos con empresas locales (Royal Ahold) IV. Política oficial de la UE con Latinoamérica Fuente: IDB - Lacea Una región dividida Unión Europea – México Unión Europea – Chile Unión Europea – MERCOSUR: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay Unión Europea – ACP (convenios de Cotonou – antes Lomé -): 77 países centroamericanos y Caribe Unión Europea – CAN : Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela Retos marcados en la Cumbre de Madrid Retos políticos (internos, regionales e internacionales al mismo tiempo) Retos económicos y comerciales Retos sociales: acometer las desigualdades Retos relacionados sobre riesgos naturales y medio ambiente Prioridades del Presupuesto Indicativo (250 m €) Prioridad 1: Refuerzo de la colaboración entre las redes de la sociedad civil (Entre el 60 % y el 70 % la dotación financiera indicativa). Prioridad 2: Reducción de las desigualdades sociales: definición de acciones selectivas dirigidas a los grupos desfavorecidos (El 20 % de la dotación indicativa). Prioridad 3: Acción complementaria: observatorio de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina (Entre 10 y 20 millones de euros) Índice de competitividad del World Economic Forum Ranking en el índice Microeconómico 2002 Latinoamérica Chile 20 Uruguay 42 Mexico 45 Brazil 46 Peru 54 Colombia 56 Argentina 63 Venezuela 68 Paraguay 72 NIC's Taiwan Singapore Hong Kong Korea Malaysia Thailand Indonesia MENA Israel Tunisia Jordan Morocco 19 34 47 55 Fuente: World Economic Forum, 2002 Euroeste 3 4 17 21 27 31 67 Estonia 26 Slovenia 28 Hungary 29 Lithuania 36 Slovak Republic 49 Poland 51 Bulgaria 62 Romania 66 Turkey 69 Ukraine 77 Promemoria United States 1 Spain 22 France 30 Italy 39 V. Prioridades geoestratégicas de la UE en el siglo XXI ... Cambio necesario en las políticas de comercio exterior de la Unión Europea inducido por una Europa más grande, (15+10), pero más pobre. El Mediterráneo: nuevamente en el centro de Europa 20% más de población, pero solo 4% más de PIB ¿Y América Latina? Los países PECO incorporan mayor V.A. a sus productos La ayuda al desarrollo se centraliza en la propia Europa Escasa relación PECO - Latinoamérica Los PECO buscan mejorar su seguridad a través de EE.UU ... “Cabe esperar una caída en el interés por la zona” La región MENA y la Conferencia de Barcelona El Maghreb se mueve en flujos comerciales similares Paz y Seguridad en el Mediterráneo Agricultura y pesca: lobbies y acuerdos preferenciales Cercanía geográfica El anclaje cultural y el “escalón de emigración” La tormenta del 11-S Conflicto iraquí VI. Algunas Conclusiones Desarrollo en el XX: saltos atrás y adelante. Fuerte impulso de los noventa Relaciones político-comerciales: centradas en un negocio interno. Relaciones con el capital: tamaño, mercados jóvenes, potencial, alto riesgo inversor Varios interlocutores y escasa realidad práctica. Presupuesto indicativo. Relaciones geoestratégicas: pérdida de interés por la zona (Eureste y MENA) LAS RELACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA CON LATINOAMÉRICA Introducción Cinco décadas de altibajos en Latinoamérica Flujos comerciales y de capital UE – América Latina Política oficial de la UE con América Latina Nuevas prioridades geoestratégicas en el siglo XXI Conclusiones Dr. Rafael de Arce Profesor Universidad Autónoma de Madrid, marzo 2003