Transcript T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İhracatta Yeni Bir Yaklaşım BREZİLYA VE DİĞER MERCOSUR ÜLKE MASASI/KASIM 2010 Latin Amerika Ülke Masaları MEKSİKA ŞİLİ VE DİĞER LATİN.

T.C.
BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ
İhracatta Yeni Bir Yaklaşım
BREZİLYA VE DİĞER MERCOSUR
ÜLKE MASASI/KASIM 2010
Latin Amerika Ülke Masaları
MEKSİKA ŞİLİ VE
DİĞER LATİN AMERİKA
BREZİLYA VE
DİĞER MERCOSUR
Brezilya ve Diğer Mercosur Ülke Masası
DTM
 Murat YAZICI
Daire Başkanı
Tel : 312-2128207
[email protected]
 Mustafa Ali
YURDUPAK
DT Şube Müd.
Tel : 312-2047689
[email protected]
 Ali ATİLLA (Buenos
Aires)
Ramazan KISA (Sao
Paulo)
Özkan ERKAHRAMAN,
Ali ERDAL (DTM)
TİM
 Çetin TECDELİOĞLU
Tel : 212-8612800
[email protected]
İGEME
 Hedef Sektör Mal ve
Hizmet İhracatçılarından
6 Kişilik bir Grup
 Deniz ALTINALEV
Daire Başkanı
Tel : 312-4197182
[email protected]
 Leyli DOĞANÖZ
TİM Temsilcisi
Tel : 212-4540109
[email protected]
 Esin ŞEN
Ülke Sorumlusu
Tel : 312-4172223/206
[email protected]
 Uygar TATAR
İMMİB Pazara Giriş
Şubesi Şefi
Tel : 212-4540947
[email protected]
Resmi Adı
MERCOSUR
(Mercado Comun del
Sur) Güney Ortak
Pazarı
Üye Ülkeler
Arjantin, Brezilya
Paraguay, Uruguay,
Venezüella* (Üyelik
onay süreci devam
ediyor/Paraguay)
Resmi dil
İspanyolca, Portekizce
Başkanlık
Brezilya
(Haziran-Aralık 2010)
Başkanlık, her altı
ayda alfabetik sıraya
göre devrediyor.
Yüzölçümü
11.897.508 km2
Nüfus
276 milyon
Latin Amerika’daki Ticaret Müşavirliklerimiz
• Dış Ticaret Müsteşarlığı
Latin Amerika ile Ticari ve Ekonomik İlişkileri
Geliştirilmesi Stratejisi (2006- )
www.musavirlikler.gov.tr
• T. C. Buenos Aires Ticaret
Müşavirliği/ARJANTİN
• T.C. Sao Paulo Ticaret Müşavirliği /BREZİLYA
• (Santiago) /ŞİLİ
• (Karakas) /VENEZÜELLA
İGEME Yerinde Pazar Araştırmaları: Brezilya
(2007) / Meksika (2008)/Arjantin (2010)
• Geleneksel ihraç ürünlerimizin pazarda iyi bilindiği, çoğu
ürünümüzün de Avrupalı firmalar tarafından toptan
alınıp, perakende olarak pazara girdiği gözlemlenmiştir.
• Ürünlerimizin kalitesinin yanı sıra AB ülkelerine göre fiyat
avantajının olduğunun, ithalatçı firmalara anlatılması
gerekmektedir. Bu nedenle ihracatçılarımızın Latin
Amerika pazarında aktif olmaları ve ürünlerini potansiyel
müşterilere bire bir tanıtmaları gerekmektedir.
• Türkiye ve Latin Amerikalı firmalar çeşitli konularda
deneyimlerini paylaşarak güçlü bir ortaklık kurabilecek
kapasiteye sahiptirler.
MERCOSUR Temel Ekonomik Göstergeler
GSYİH
Milyar $
Nüfus
Milyon
Kişi
Büyüme
Başına
Hızı %
Gelir $
2.265
8.314
-0,4
Toplam
272
Arjantin
40
318
7.917
0,7
Brezilya
194
1.544
7.942
-0,3
Paraguay
6
14
2.204
-3,8
Uruguay
3
34
10.026
2,2
28
356
12.620
-2,9
Venezüella
Kaynak: EIU-The Economist Intelligence Unit
Toplam
İhracat
Mercosur
İhracat
Toplam
İthalat
Mercosur
İthalat
Arjantin
70,0
16,1
57,4
20,3
Brezilya
197,9
21,7
182,4
16,0
Paraguay
4,4
2,1
10,2
4,3
Uruguay
5,9
1,6
8,9
3,9
Kaynak: DTÖ, www.wto.org
MERCOSUR Dış Ticareti
Ülkenin Dış Ticareti
Milyar Dolar
İthalat
Türkiye'nin Ülke ile Ticareti
Milyon Dolar
TR'nin
Ülkeden
İthalatı
İhracat
2008
2009
2008
2009
Brezilya
173
128
198
Arjantin
57
40
70
56
Paraguay
9
7
6
Uruguay
9
7
5
TR'nin
Ülkeye
İhracatı
2008
2009
2008
2009
153 1.423
1.105
318
388
790
226
107
74
5
53
72
3
8
3
26
30
14
10
MERCOSUR
• 7 Serbest Ticaret Anlaşması:
• Bolivya, Şili, Peru, Küba, Kolombiya, Ekvador, Mısır.
• 6 Süren Müzakere:
• AB, Türkiye, G.Afrika, Ürdün, Fas, Körfez İşbirliği Konseyi
• 3 Çerçeve Anlaşması:
• Hindistan, Meksika, Küba
• 7 GSP:
• Hindistan, Peru, Ekvador, Kolombiya, Venezüella, Bolivya, Arjantin
MERCOSUR
• İhracatta ilk 4 ülke: ABD (%38), AB (%15), Çin
(%7), Kanada (%3)
• İthalatta ilk 4 ülke:ABD (%33), AB (%14), Çin
(%9), Kanada (%4,5)
• Ortalama Gümrük Oranları (2009):
% 10,18 tarımsal ürünler,
% 9,55 sanayi ürünleri,
% 9,62 genel ortalama. (Üye ülkeler arasında
küçük oranlarda farklılıklar olabilmektedir.)
MERCOSUR Ülkelerine İhracatımız
2007 2008 2009 2009* 2010*
MERCOSUR 304,2 442,7 480,0
299
603
BREZİLYA
239
455
73,6
49
105
ARJANTİN
229,9 318,0 388,2
64,4 107,0
URUGUAY
8,3
14,4
10,5
7
25
PARAGUAY
1,5
3,1
7,6
3,7
18,4
Kaynak: DTM, Ocak-Eylül
MERCOSUR Ülkelerine İthalatımız
2007
2008
2009 2009*
MERCOSUR 1.629,2 2.293,3 1.433,8 1.028,5
BREZİLYA
1.172,6 1.423,8 1.105,8
2010*
1.471 ,1
763
973
ARJANTİN
417,5
789,8
225,8
173
215
URUGUAY
36,0
26,3
30,0
23
61
PARAGUAY
2,9
53,2
72,0
69
221
Kaynak: DTM, Ocak-Eylül
MERCOSUR Potansiyel Sektörler/Ürün Grupları
– Gıda (Zeytinyağı, Şekerli ve Çikolatalı Mamuller,Tütün, Maya,
Makarna, Fındık ve Mamülleri, Kuru Kayısı, Domates Salçası)
– Otomotiv Ana ve Yan Sanayii
– Elyaf ve İplikler
– Demir Çelik Ürünleri (Yassı Mamuller ve Çelik Profiller, Demir
Çelikten Cıvatalar)
– Traktörler
– Takım Tezgahları
– İnşaat Malzemeleri (Çimento)
– Beyaz Eşya (çamaşır makineleri, buzdolapları, soğutucular)
– Kimyasal Gübreler (3105,3102)
– Kompresörler (8414)
– Gemiler (8905)
– Kauçuktan Yeni Dış Lastikler
– Cam Mutfak Eşyaları
– Doğal Taşlar (Mermer ve Traverten)
MERCOSUR İçerisinde Gelişmekte Olan Sektörler
Çelik, Petrokimya, Kaǧıt ve selüloz, bioenerji
IT-Servisleri
Büyük ölçekli projeler
(Altyapı, havaalanı, liman, demiryolu, su arıtma, ulaşım, otoban)
Enerji (Hidro, termal, alternatif)
Bioteknoloji
Temiz büyüme mekanizması (Karbon kredisi ticareti)
Yeni tarımsal atılımlar
MERCOSUR ülkeleri ile diǧer üçüncü piyasalara girmek için işbirliǧi
(Çin, ABD, Latin Amerika, Japonya, Hindistan)
Sonuç ve Öneriler
• MERCOSUR - AB STA’sının yürürlüğe girmesi
halinde, Ülkemiz;
-Özellikle, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, tekstil ve
konfeksiyon ve tarımsal ürünler alanında olmak
üzere Avrupa pazarında başta Brezilya ve Arjantin
olmak üzere bölge ülkelerinin,
-MERCOSUR pazarında ise, Avrupa Birliği ülkeleri
üreticilerinin kuvvetli rekabeti ile karşılaşacaktır.
• MERCOSUR-Türkiye STA’sının yürürlüğe girmesi
halinde karşılıklı ticaretin geliştirilmesi için önemli
fırsatlar sağlanacaktır
Brezilya Potansiyel Sektörler/Ürün Grupları
• Brezilya’ya ihracatımızda başlıca ürünler;
otomotiv ve yan sanayi, makineler, demir
veya çelik levhalar, dış lastikler, tütün,
gübreler, sert kabuklu meyveler (fındık),
transformatörler.
• Brezilya’dan ithalatımızda başlıca ürünler;
demir cevherleri, traktörler, tütün, soya,
odun hamuru, selülozik maddelerin
hamurları, kahve, pamuk elektrikli makine
ve cihazlar, demir ve çelik, yağlı tohum ve
meyveler, hayvansal ve bitkisel yağlar.
Brezilya Potansiyel Sektörler/Ürün Grupları
– Gıda (Zeytinyağı, Şekerli ve Çikolatalı
Mamuller,Tütün, Maya, Makarna, Fındık ve
Mamülleri, Kuru Kayısı, Domates Salçası)
– Otomotiv Ana ve Yan Sanayii
– Medikal Karışımlar
– Kimyasal Gübreler
– Takım Tezgahları
– Demir Çelik Ürünleri (Yassı Mamuller ve Çelik
Profiller, Demir Çelikten Cıvatalar)
– İnşaat Malzemeleri (Çimento)
– Elyaf ve İplikler
– Doğal Taşlar (Mermer ve Traverten)
*Daha Detaylı Bilgi İçin: www.igeme.gov.tr
İşbirliği Fırsatları
– Müteahhitlik sektöründe (yol, hava alanları,
limanlar, marinalar),
– Turizm (özellikle gemi turizmi/cruise
seferleri),
– Kimyevi madde taşıyıcı gemiler,
– İlaç ve kozmetik sanayii
Son Gelişmeler
• Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da SILVA’nın
2009 yılının Mayıs ayında ülkemize yaptığı ziyaret ve Dış
Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sn. Zafer
ÇAĞLAYAN’ın işadamları heyeti ile birlikte Brezilya
ziyareti iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde
çok önemli birer dönüm noktası olmuştur.
• 2009 yılı sonlarında Sao Paulo’da hem Başkonsolosluk
hem de Ticaret Ataşeliğimiz açılmıştır. Türk Hava
Yolları’nın Sao Paulo’ya direkt uçuşlarının başlaması iki
ülke arasında turizmin yanı sıra ticari ve ekonomik
ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlayacak bir diğer
önemli gelişmedir.
Son Gelişmeler
• 25 Mayıs – 2 Haziran 2010 tarihleri arasında, Sayın
Başbakanımız Recep Tayip Erdoğan başkanlığında,
Devlet Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan’ın ve
beraberindeki işadamları heyetinin de katılımlarıyla
gerçekleştirilen ziyaret ile son dönemde bölge ülkeleriyle
gelişen işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik
önemli adımlar atılmıştır. (İGEME Brezilya ve Diğer
Mercosur Ülke Masası katıldı)
• 27 Nisan-1 Mayıs 2010 Automec Sao Paulo/UİB (İGEME
Info-stand ile katıldı)
• 17-20 Kasım 2010 Automechanika Buenos
Aires/Hannover-Messe International (İGEME Info-stand
ile katıldı)
Türk Firmaları Buenos Aires Oto Yedek
Parça Fuarı’nda
http://www.haberler.com/
İGEME MERCOSUR MASASI DA FUARDAYDI
İhracatı Geliştirme Merkezi İGEME de, Türkiye'yi tanıtıcı broşürlerinin yer aldığı standında yerli
ve yabancı girişimcilere yönelik pazar tanıtımının yanı sıra, otoyedek parça alanında
Türkiye’den ithalat yapabilecekleri firmalarla bağlantı kurma ve izleyecekleri prosedür hakkında
fuar ziyaretçilerine bilgilendirmelerde bulundu. Türk firmalarının Güney Amerika pazarını
tanımaları ve yerinde ziyaret etmesi için İGEME'nin “tek durak ofis” olarak hizmet ettiğini
söyleyen İgeme, Güney Amerika-Mercosur masası sorumlusu Esin Şen, Devlet Bakanı Zafer
Çağlayan'ın Brezilya ve Arjantin pazarına özel önem verdiğini, özellikle otomotiv sektörü başta
olmak üzere bölgede Türk girişimciler için çok geniş yatırım potansiyellerini olduğunu belirterek,
automechanika fuarının yatırımcıların pazarı bizzat görmeleri ve birebir ilişki geliştirmeleri
açısından çok önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Şen, İGEME Ülke Masaları olarak
amaçlarının, firmaların ihracata yönlendirilmesi ve mevcut pazarlardaki paylarını artırabilmeleri
adına tüm dünyadan doğru, tarafsız ve güncel bilgileri topladıklarını, bu doğrultuda Arjantin?de
fuar katılımının yanında pazar araştırması için çeşitli görüşmelerde bulunduklarını söyledi.
Son Gelişmeler
• 17-20 Kasım 2010 Automechanika Buenos
Aires/Hannover-Messe International (İGEME
Yerinde Pazar Araştırması)
• Süpermarket zincirleri Falabella Eylül Türk
Haftası
• Yapımarket Easy
• Süpermarketler Birliği Sial MERCOSUR Eylül
2011
• İthalatçılar Birliği CIRA/ Firma danışmanlığı
• ExportAR/Ocak 2011Arjantin Haftası/İstanbul
Sorunlar
•
•
•
•
•
•
Coğrafi Uzaklık ve Güven Eksikliği
Dile yabancılık
Karmaşık Tercihli Ticaret Ağı
Türkiye’nin Tanınmaması
Korumacılık
Kamu İhalelerinde Finansman Sıkıntısı
Sonuç ve Öneriler
• Latin Amerika’ya özgü korumacı yapı, karmaşık
ticaret anlaşmaları ağı, dile ve kültüre yabancılık
gibi faktörlerin yanında çok da basit ve şeffaf
olarak değerlendirilemeyecek idari yapı ve
yatırım mevzuatları göz önünde tutularak, bölge
ülkeleriyle öncelikle sağlam ticari ilişkiler
kurulmaya çalışılmasında ve bölgenin belirli bir
düzeyde tanınmasının ardından yatırıma
yönlenilmesinde yarar görülmektedir
Sonuç ve Öneriler
• Pazar Araştırması Desteği (İPAD),(PARİS)
• Fuar ve Sergilere Katılım Desteği
• Uzun dönemli ve köklü çözüm için ise
piyasaya yerinden hitap etmek amacıyla
bölge ülkelerine ofis/mağaza açmak (OfisMağaza desteği)
İGEME İPAD Desteği 2006-2010
• Brezilya 19 Firma
• Arjantin 8 Firma (10 Proje)
• Uruguay 2 Firma
• Venezüella 5 Firma
Toplam: 73 firma, 81 proje için İPAD
desteğinden faydalanmıştır. (Genel
Toplam: 2304 firma, 4579 Proje)
2011 Yılı Eylem Planı
• İnfo stand yada ziyaret olmak üzere
katılınacak fuarların listesi (fuar adı, tarihi,
ülkesi)
• Düzenlenmesi düşünülen sektörel ticari
heyetler (ülke, sektör ve tarih)
• Yerinde pazar araştırması yapılacak
sektörler (ülke, tarih ve ekipler)
TEŞEKKÜRLER…
[email protected]
Ülke Masası İletişim Formu
•
•
•
•
•
•
From: [email protected]
To: [email protected]
Cc: [email protected]
Sent: Monday, May 17, 2010 3:54 PM
Subject: Web Ülke Masası Kullanıcı Öneri/Talep hk.
• BREZİLYA Ülke Masası Uzmanı Dikkatine,Web sitemizde yer alan
ülke raporu görüş ve öneri formunu dolduran kullanıcının iletişim
bilgileri ve mesaj içeriği aşağıda verilmiştir. ÜlkeBREZİLYATalep
Vergi NoFirma Unvanı KABLO SANAYİ A.Ş.e-Posta Adresi
• TalepTürüÜlke Hakkında Ek Bilgi Talep
Ediyorum...KonusuİHRACAT YAPTIĞIMIZ URUN TARIFELERI
854449951119 VE 854449951900 BU TARIFELERDE BREZILYA
VE ARJANTIN ITHALAT VERGILERI NEDIR KABLO ITHALATI
YAPAN FIRMALAR ?
İGEME - İhracatı Geliştirme Etüd
Merkezi
34
•
•
•
Sayı: B.02.1.DTM.5.01.01.11/723.99-BRE-ARJ/5209
•
Aşağıda yer alan talebinize ilişkin olarak, Brezilya'da "854449" gtip nolu ürün grubu ithalatı yapan firmaların adresleri ekli
dosyada gönderilmektedir. "http://cib.braziltradenet.gov.br/frmPesquisa.aspx?Idioma=2 " web adresinden altılı gtip detayı yazarak
Brezilyalı ithalatçı adreslerine bakabilirsiniz. Sözkonusu ürün grubu için gümrük vergisi oranı Brezilya ve Arjantin için %16 olarak
görünmekle birlikte (http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi); Brezilya tarafından,
16 Aralık 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 84,85,86,87,90 ve 94 tarife pozisyonları altında tanımlı 260 tarife pozisyonunda advalorem gümrük vergilerinin, "Makinalar ile aksam ve parçalarında %14'den % 2"ye;"Telekomünikasyon cihazları aksam ve parçaları ile
bilgi işlem cihazlarında %12'den %2"ye indirilmiştir.Bu kapsamda, konuya ilişkin detaylı bilgiye
http://www.globaltradealert.org/measure/brazil-tariff-reduction-capital-goods-machinery-and-equipment-computing-machinery-and-teleco
web adresinden ulaşılması mümkündür.
Brezilya’nın uyguladığı gümrük vergilerine ilaveten ithal mallardan, COFINS (Contribution for the Financing of Social Security) ve PIS
(Social Integration Program Contribution) adları altında toplamda %9,25 oranında Sosyal Güvenlik Sistemi Destekleme Fonu vergileri,
ithal sanayi ürünlerinden %10 oranında ekstra vergi, ICMS adı altında eyaletten eyalete oranı değişen bir katma değer vergisi ile Liman
Vergisi (AFRMM) limanlar ve gemi taşımacılığını desteklemek amacıyla yükleme maliyetleri ile diğer masraflar üzerinden yaklaşık %25
oranında vergi alınmakta ve zaman zaman toplamda CIF değerinin %90’ına kadar ulaşabilen, farklı adlar altında ithalat vergileri
uygulanmaktadır.
Ülkemizin Arjantin için ihraç potansiyeli olan sanayi ürünleri arasında elektrik kabloları da yer almakta olup, Arjantin Ülke Masası
Başlığı altında “Sanayi Ürünleri İhraç Potansiyeli” bölümünde detaylı bilgiler mevcuttur. Arjantin hükümeti makine-ekipman ve oto yedek
parça sektörlerinde son derece korumacı eğilimler taşımaktadır. Arjantin hükümeti sektörlerden gelen şikayetlere çok duyarlı bir yapı
sergilemektedir. Bunun sonucunda, otomotiv, beyaz eşya, tekstil, ayakkabı, oyuncak gibi pek çok sektörde sıklıkla gümrük vergisi artırımı,
ithal izni gibi engellere başvurmaktadır. İthalatta referans fiyat uygulanmakta, referans fiyatın %80’inden az değerle ithalat yapıldığında
KDV artırılmakta, fiyat farkı için kamu borçlanma senedi garantisi istenmektedir. Referans fiyat listesi sürekli güncellenmekte, referans
fiyatın altındaki faturaların menşe ülkedeki Arjantin Büyükelçiliği’nce onaylanması istenmektedir.
Arjantin Gümrük Ofisi, belirli ürünlerin ithalatında (ev eşyaları, elektronik parçalar, motosikletler, hazır giyim, ayakkabı ve oyuncak gibi
korunması amaçlanan) belirli gümrük noktalarında kontrolüne izin vermektedir.
-Sermaye malları hariç olmak üzere, CIF değeri üzerinden uygulanan %0,5 istatistik ücreti.
-CIF değeri, tarife ve istatistik ücretinin toplamından oluşan değere uygulanan %21 ya da %10 oranındaki KDV.
-İthalat yapılma sıklığına göre, CIF artı tarifeler üzerine uygulanan %10 ya da % 5,5 oranında KDV (Kullanıcı tarafından doğrudan ithal
edilen mallar hariç olmak üzere).
- Kullanıcı tarafından doğrudan ithal edilen mallar hariç olmak üzere, bütün tüketim malları üzerinden %3 oranında ek vergi alınmaktadır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sayın…….,
Brezilya ile ticarette zaman zaman firmalarımızın ilettiği sorunlar olabilmektedir. Bu nedenle aşağıda iletişim bilgileri yer alan Sao
Paulo'daki Ticaret Ataşeliğimizden de bilgi ve yardım alabilirsiniz. Aynı şekilde Arjantin'deki Ticaret Müşavirliğimizin adresi
de iletilmektedir.
Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Deniz ALTINALEV
Asya-Pasifik ve Amerika Dairesi Başkanı