Transcript Proyectos de Inversión Minera en el Perú Ing. David Lemor Bezdín Director Ejecutivo de ProInversión Promoción de Inversiones en el Perú Acerca de PROINVERSIÓN …  PROINVERSIÓN, es.

Proyectos de Inversión Minera en el Perú
Ing. David Lemor Bezdín
Director Ejecutivo de ProInversión
Promoción de
Inversiones
en el Perú
Acerca de PROINVERSIÓN …

PROINVERSIÓN, es la entidad del Estado Peruano a cargo de
promover las inversiones privadas.

El Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, está integrado por:
–
Presidente del Consejo de Ministros , quien lo preside..
–
Ministro de Economía y Finanzas
–
Ministro de Transportes y Comunicaciones.
–
Ministro de Energía y Minas.
–
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
–
Ministro de Agricultura.
–
Ministro de la Producción
–
Ministro de Comercio Exterior y Turismo.
Acerca de ProInversión …
 Funciones
–
Proponer y ejecutar la política nacional de
tratamiento a la inversión privada
–
Lleva el registro de inversión extranjera
–
Tramitar y suscribir los convenios de
estabilidad jurídica y los contratos de
inversión.
Asimismo…

Promueve la incorporación de la inversión
privada en servicios, obras públicas de
infraestructura y en activos, proyectos y
empresas del Estado.

Preside la comisión para la negociación de
los convenios internacionales de inversión.
Marco Legal
Moderno y
Estable
Legislación Marco
Leyes que regulan la inversión en el Perú:
 Ley de Promoción a la Inversión Extranjera.
(D.L. N° 662)
 Ley Marco Para el Crecimiento de la Inversión
Privada. (D.L. N° 757)
 Reglamento de los Regímenes de Garantía de
la Inversión Privada (D.S. 162-92-EF)
Legislación Marco
El Perú mantiene un marco legal
favorable para la inversión extranjera

Trato no discriminatorio.

Libre competencia.

Posibilidad de someter las controversias a tribunales
arbitrales nacionales o internacionales.

Acceso sin restricción a la mayoría de sectores
económicos.

Garantía a la propiedad privada.

Libertad para adquirir acciones a nacionales.

Libertad para acceder al crédito interno y externo.

Libertad para remesar regalías y utilidades.

Libre transferencia de capitales.

No se imponen requisitos de desempeño.
Acuerdos de Inversión: Ámbito Internacional
Con la finalidad de consolidar un marco jurídico
adecuado para el fomento de inversiones
extranjeras, el Perú:

Es miembro del MIGA

Miembro de CIADI.

Miembro de la Convención para el
Reconocimiento y aplicación de
Laudos Arbitrales (Convención de
Nueva York)

32 acuerdos bilaterales suscritos con
países del Asia, Europa y América
Latina.
El Sector
Minero
Proceso de Promoción: Sector Minero
 Se inició en 1992
 Más de 30 procesos concluidos sobre activos estatales
 Transacciones:
- Pagos por contraprestación: US$ 2,500 millones
- Inversiones proyectadas al 2015: US$ 7,800 millones
 Inversionistas participantes:
USA: Phelps Dodge, Cyprus, Doe Run, Asarco.
México: Grupo México
Canadá: Barrick Gold, Inmet, Rio Algom, Noranda, Teck Cominco
Australia: BHP Billiton, Pasminco
Reino Unido: Río Tinto
Sud Africa: Anglo American
Brasil: Vale Do Rio Doce
Suiza: Xstrata
Perú: País Minero
 Ubicación privilegiada: presencia
de la Cordillera de los Andes a lo
largo del territorio, principal
fuente minera del mundo.
 Desarrollo de actividades mineras
desde tiempos inmemoriales.
 Tradición minera: gente dedicada
a la minería, con operaciones por
más de 100 años, particularmente
en la zona central del país.
Perú: País Minero
Excelente posición competitiva
Ranking de producción en la minería mundial
Ranking 2007
Lat inoamérica
Mundo
Plat a
T elurio
Zinc
Est año
1
1
1
1
1
2
2
3
Plomo
Oro
Cobre
Bismut o
1
1
2
2
4
5
3
3
Molibdeno
2
4
Fuente: U.S.G.S, Mineral Commodity Summaries 2007.
Minería en Cifras
Crecimiento Continuo de la Producción
Exportación Minera
(Millones US$)
18,000
15,000
12,000
Cobre
Oro
Zinc
Molibdeno
Plomo
Plata
Estaño
Hierro
Otros
9,000
6,000
3,000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Minería en Cifras: Cobre
Principales Minas de Cobre
Producción 2007
Mina
TMF
Antamina
341,324
Cuajone
187,090
Toquepala
172,571
Tintaya
119,540
Cerro Verde
92,340
Cobriza
18,772
Chapi
7,062
Otros
251,582
Total
1,190,281
Antanima
Cobriza
Tintaya
Cerro
Verde
Cuajone
Chapi
Toquepala
Minería en Cifras: Cobre
Principales Proyectos de Cobre
Inversiones al 2015: US$ 11,000 millones
Producción adicional: 1.8 millones TMF
Río Blanco
Proyecto
Inversión
(US$ MM)
Producción
Estimada
(TMF / año)
Gold Fields Limited
Cerro Corona
270
28,000
Grupo Mexico
Grupo Mexico
Tia Maria
Las Chancas
750
1,100
90,000
100,000
Corporación CHINALCO
Toromocho
1,500
Xstrata Pic
Anglo American Pic
Xstrata Pic
Las Bambas
Quellaveco
Antapaccay
Zijin Mining Group Co Ltd
Zijin Group
Rio Blanco
1,000
1,000
225
1,440
Marcobre S.A.C.
Charlot Resources
Rio Tinto
Anglo American Michiquillay S.A
Rio Tinto Pic
Anglo American Pic
Copper Bridge Acquisition
Corp.
Etapa/Empresa
Inversionista
En construcción
Minera Gold Fields S.A.
En estudio de factibilidad
Southern Perú
Southern Perú
En exploración
Chinalco-Aluminium Corp. Of
China
Xstrata Copper
Anglo American Quellaveco S.A.
Xstrata Tintaya S.A.
China Minmetals
Minera Ancash Cobre S.A.
Cia Minera Oro Candente
Pan Pacific Copper Corporation
Fuente: M EM , PROINVERSION, EM PRESAS
(1) TM F / M o
Marcobre
(Mina justa)
La Granja
Michiquillay
400
63,500
1,000
700
150,000
100,000
976
145,000
300
31,100
Cañariaco
142
30,000
Quechua
490
50,000
Galeno
Inca Pacific Resources Inc. Magistral
Condonde Resources
Corp.
Pan Pacific Copper
Corporation
275,000
5,000 (1)
275,000
200,000
113,400
191,000 (1)
2,500 (1)
Arena Seca
Cañariaco
La Granja
Cerro Corona
Galeno / Conga
Michiquillay
Magistral
Toromocho
Los Chancas Las Bambas
Antapaccay
Mina Justa
Quechuas
Tía María
Quellaveco
Mega Proyectos de Cobre
Proyecto Toromocho
•
Yacimiento de Cobre, ubicado en
Morococha - Yauli, Junín.
•
Inversionista: Minera Peru
Copper (Chinalco, China).
www.perucopper.com
•
Avance del Proyecto:
–
–
–
–
–
En estudios finales
Recursos: 1,580 MMt, 0.68%Cu.
Inversión estimada: US$ 1,500
MM (250,000 tpa de cobre).
Inicio de la construcción: 2,009
Inicio de producción: 2,013.
Toromocho
Oroya
Callao
Chinalco: Es el mayor productor de aluminio del
mundo y produce otros metales como el cobre,
metales raros y otros metales no ferrosos.
Mega Proyectos de Cobre
Proyecto Las Bambas
• Yacimiento de Cobre, ubicado
entre las provincias de Grau y
Cotabambas, Apurimac.
• Inversionista: Xstrata (Suiza).
www.lasbambas.com
• Avance del proyecto:
–
–
Exploración avanzada, recursos
mayores a 500 MMt, leyes de
cobre del 1%.
Inversión mínima estimada: US$
1,000 MM.
• Inicio de construcción: 2010.
• Inicio de la producción: 2014
Las Bambas
Mega Proyectos de Cobre
Proyecto La Granja
• Yacimiento de cobre, ubicado en
Cajamarca.
• Inversionista: Rio Tinto (Inglaterra).
www.riotinto.com
• Avance del proyecto:
– En exploración, inversión US$ 60 MM en 3
años.
– Inversión mínima estimada: US$ 750 MM.
– Recursos estimados: 6,000 millones TM
• Inicio de construcción: 2,010.
• Inicio de la producción: 2,014
La Granja
Mega Proyectos de Cobre
Proyecto Michiquillay
•
Yacimiento de cobre, con potencial
aurífero por explorar, ubicado en
Cajamarca.
•
Inversionista: Anglo American
(Inglaterra).
www.angloamerican.com
•
El proyecto:
–
–
–
Contraprestación: US$ 403 millones
Inversión Mínima: $ 700 millones
Recursos mineros: + 500 millones de
TM, leyes + 0.6% Cu.
•
Inicio de construcción: 2,012.
•
Inicio de la producción: 2,014
Michiquillay
Mega Proyectos de Cobre
Proyecto Bayovar: Fosfatos
• Yacimiento de Fosfatos, ubicado en
la provincia de Sechura, Piura.
• Inversionista: Vale Do Rio Doce
(Brasil). www.cvrd.com.br
• Avance del proyecto:
–
–
–
Est. Factibilidad.
Inversión estimada: US$ 500 MM.
Producción mínima anual: 4 MMt
de Roca Fosfórica.
• Inicio de construcción: 2,008.
• Inicio de la producción: 2,010
Fosfatos
Mega Proyectos de Cobre
Proyecto Río Blanco
•
Yacimiento de cobre, ubicado en
Piura.
•
Inversionista: Zijin Mining (China).
www.rioblanco.com.pe
•
El proyecto:
–
–
Inversión: $ 1,440 millones
Recursos mineros: 1,250 millones de
TM, ley de cobre: 0.57%.
•
Inicio de construcción: 2,009.
•
Inicio de la producción: 2,012
Río Blanco
Mega Proyectos de Cobre
Proyectos Pendientes
•
Arena Seca:
– Mineralización de cobre y oro por explorar.
• Recursos: Mas de 100 MMt de mineral con
leyes promedios del 1% Cu.
– Cinturón mineralizado, continuación de proyecto
La Granja (al sur) y Rio Blanco (norte).
•
Otros:
– Uranio, oro, no metálicos (por definir).
Arena Seca
Minería en Cifras: Oro
Principales Minas de Oro
Producción 2007
Yanacocha
Mina
COMARSA
TMF
Horizonte
Yanacocha
48.6
Alto Chicama
33.7
Pierina
16.2
Orcopampa
8.3
COMARSA
5.5
Horizonte
4.8
Ares
4.6
Marsa
4.0
Aruntani
3.7
Otros
Total
Marsa
Alto Chicama
Pierina
Orcapampa
Ares
40.6
170.1
Aruntani
Minería en Cifras: Oro
Principales Proyectos de Oro
Inversiones al 2015: US$ 700 millones
Producción adicional de oro: 50 TM
Cerro Corona
La Zanja / Tantahuatay
Yanacocha
Etapa/Empresa
Proyecto
Inversión
(US$ MM)
Producción
Estimada
(TM / año)
Newmont, Buenaventura
Plta.
Cianuracion
Molino de Oro
270
15 TM
Gold Fields Limited
Cerro Corona
270
10 TM
La Zanja
40
7 TM
Tantahuatay
50
10 TM
Pucamarca
46
7 TM
Inversionista
En ampliación
Minera Yanacocha S.R.L.
En construcción
Minera Gold Fields S.A.
En estudio de factibilidad
Grupo Buenaventura / Newmont
Grupo Buenaventura / Southern
Peru
Grupo Buenaventura /
Newmont
Grupo Buenaventura /
Southern Peru
En exploración
Minsur S.A.
Fuente: M EM , PROINVERSION, EM PRESAS
Grupo Brescia
Pucamarca
Exploración
Minera:
Actividad
de Largo
Aliento
Inversión en Exploraciones
 Según el Instituto Fraser, Perú
califica como un país atractivo a la
inversión en exploración minera.
Inversión en Exploración Minera
(Millones de US$)
 Sólo el 10% del territorio con
potencial minero ha sido explorado.
500
 Según CEPAL el 2007 se invirtieron
US$ 475 millones en exploración.
400
 En la BVL se ha creado un Segmento
de Capital de Riesgo o “Bolsa de
Proyectos” especializado en el
sector minero de exploración.
 Es propósito del Estado, mejorar la
competitividad teniendo en cuenta
la percepción de los inversionistas.
US$ 475
450
350
300
250
200
150
100
50
0
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
Fuente: CEPAL
Capacidad para Atraer Inversión Minera
Desde el Punto de Vista del Inversionista …
Estabilidad
Regulatoria
Regulaciones
Ambientales
Régimen de
Impuestos
Duplicidad de
Regulaciones
Potencial Minero
Situación de las
Áreas Protegidas
Factores que
Influyen para
Invertir en Minería
Acceso a la Tierra
Acceso y Calidad de la
Información Geológica
Fuente: Fraser Institute, “Annual Survey of Mining Copanies”
Infraestructura
Conflictos Sociales
Estabilidad
Política
Regulación
Laboral
Promoción de la exploración minera
Sistema integral de la promoción
de las exploraciones mineras en el Perú
 Introducción:
– Capitalizar la experiencia acumulada por PROINVERSION en la promoción de las
inversiones mineras para la formulación de un “sistema único” de promoción de las
exploraciones mineras y la creación de nuevas y mejores condiciones al clima de
negocios.
• Ministerio de Energía y Minas:
– INGEMMET: Administra el archivo Nacional Geológico y Minero que permite consultar on
line la información geológica disponible.
– El archivo es una herramienta útil para las empresas interesadas en exploración.
– Actualización permanente de información geológica y en el estudio de áreas poco
exploradas. Creación de una guía para inversionistas.
• PROINVERSION:
– Mejorar la competitividad para la atracción de las inversiones articulando sinergias con
los diferentes sectores.
– Desafío que debe ser abordado en un esfuerzo público-privado.
– Creación de un Fideicomiso para la Promoción de las Exploraciones Mineras. Promoción
de Cadenas Productivas.
– Permanente promoción a nivel nacional e internacional.
Promoción de la exploración minera
PROINVERSION
Coordinación
MINEM
(Ministerio de
Facilidades al inversionista:
Energía y Minas)
OTROS
MINISTERIOS,
GOB. REGIONALES,
GOB. LOCALES
• Guías y procedimientos.
• Información Geográfica y
general.
• Coordinación multisectorial
• Presencia del estado
(programas sociales) en el
entorno de los proyectos
mineros
FISCALIZACION:
OSINERGMIN
INGEMMET
• Concesión Minera
• Geología
DIRECCIONES
• Minería
• Medio Ambiente
• Social
Incentivos para las inversiones mineras
 Marco general (PROINVERSION):
– Convenios de Estabilidad Jurídica.
– Deducción de impuestos por inversiones realizadas en
infraestructura de servicio público
– No discriminación en materia cambiaria, en lo referente a
regulación, tipo de cambio, u otras medidas de política
económica.
– Libertad de remisión de utilidades, dividendos, recursos
financieros y libre disponibilidad de moneda extranjera en
general.
– Libre comercialización de la producción, interna o externa.
Incentivos para las inversiones mineras
 Marco específico, minería (MINEM):
– Contratos de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión
• Operaciones mayores de 350 TM/día y por un plazo de diez años
• Proyectos mineros con capacidad inicial no menor de 5,000 TM/día
o de ampliaciones destinadas a llegar a una capacidad no menor de
5,000 TM/día, por un plazo de quince años, con un programa de
inversiones mayor a US$ 50 millones.
– Programa de Inversión en Exploración para efectos de
devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal
correspondiente a todas las importaciones o adquisiciones de
bienes, prestación o utilización de servicios y contratos de
construcción, directamente vinculados a la exploración de
minerales en el país, con programa de inversión mayor a US$
500,000.00
Actividades Mineras
 Exploración:
– Empresas exploradoras: 73,
mayormente procedentes del
Canadá, Australia, Inglaterra,
China, Estados Unidos.
– Prospectos y Proyectos mineros:
276
 Producción:
– Unidades mineras en
producción: 111
– Empresas constructoras: +26
Exploración:
Oportunidades de
Inversión
 El Perú cuenta con una superficie
total de 128.5 millones de
hectáreas, de los cuales 11.5
millones de hectáreas (9%) se
halla
cubierto
por
derechos
mineros y de estas áreas solo el
0.4%, equivalente a 504,000
hectáreas se hallan en producción
minera. Es decir, hay un gran
potencial minero por explorar.
 El entorno legal del Perú,
promueve el desarrollo de una
minería con desarrollo sostenible,
con protección del medio ambiente
y desarrollo social.