«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк » АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ, РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА Власенкова Юлия Борисовна Главный специалист Комитета по стратегическому развитию и планированию ОАО «СИАБ» Классификация финансовых посредников Специализированные финансовые посредники Банки Коммерческие банки Инвестиционные банки Ипотечные банки Розничные банки Региональные банки Интегрированные финансовые посредники Небанковские финансовые посредники Инвестиционные компании Финансовые.
Download ReportTranscript «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк » АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ, РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА Власенкова Юлия Борисовна Главный специалист Комитета по стратегическому развитию и планированию ОАО «СИАБ» Классификация финансовых посредников Специализированные финансовые посредники Банки Коммерческие банки Инвестиционные банки Ипотечные банки Розничные банки Региональные банки Интегрированные финансовые посредники Небанковские финансовые посредники Инвестиционные компании Финансовые.
1 «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк » АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ, РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 2 Власенкова Юлия Борисовна Главный специалист Комитета по стратегическому развитию и планированию ОАО «СИАБ» Классификация финансовых посредников Специализированные финансовые посредники Банки Коммерческие банки Инвестиционные банки Ипотечные банки Розничные банки Региональные банки 3 Интегрированные финансовые посредники Небанковские финансовые посредники Инвестиционные компании Финансовые брокеры Управляющие компании Страховые компании Лизинговые компании Интернет-брокеры Forex-клубы Хедживые фонды Факторинговые компании Консалтинговые фирмы Негосударственные пенсионные фонды Институты коллективных инвестиций (паевые инвестиционные фонды, взаимные, трастовые фонды) Финансовые супермаркеты = Финансовые конгломераты 3 МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ 4 Ужесточение конкуренции; Усиление процессов M&A; Упразднение законодательной базы, запрещавшей ранее совмещать ведение коммерческой банковской деятельности с инвестиционной и страховой деятельностью; Финансовые посредники всё чаще выбирают стратегию развития розничного бизнеса; В борьбе за лояльность клиентов финансовые посредники начинаю позиционировать себя как финансовые супермаркеты. 4 Финансовый супермаркет На практике «финансовый супермаркет» включает следующие основные направления бизнеса: Розничные банковские услуги Страхование жизни и страхование ущерба Инвестиционные продукты 5 Эволюция финансовых супермаркетов 6 Первые финансовые супермаркеты появились в США в начале 20-х годов XX века, но они не получили развития в связи с введением закона - Glass - Steagall Banking Act; В Западной Европе ФС появились в 70-80-е годы XX века в результате слияний банков и страховых компаний. Этот процесс получил название Bancassurance предоставление страховых продуктов через банки; В США и Японии – в конце 1990-х годов на базе объединения банковской и страховой деятельности после отмены закона Гласса Стигала; Сегодня финансовые супермаркеты наиболее развиты в странах Бенилюкса, Южной Европе, США, Японии. Как ни странно, попытки создания таких альянсов в наиболее консервативной Северной Европе не привели к положительному результату; Начало 2000-х годов – Россия: финансовые супермаркеты - еще очень большая редкость. 6 ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ МОДЕЛИ ЕДИНОГО ФИНАНСОВОГО СЕРВИСА 7 Дистрибутерский альянс. договор или стратегический Совместное предприятие = банк + страховая компания или инвестиционная компания. M&A модель. Greenfield – банк основывает новую страховую компанию. Создание финансового супермаркета, предлагающего одновременно различные финансовые услуги под единым брендом. 7 МОТИВЫ СОЗДАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ 8 стремление получить синергетический эффект от объединения лучших составляющих бизнеса сторон, входящих в супермаркет; обмен клиентскими базами; повышение качества обслуживания клиентов; финансовая экономия, деятельности; минимизация издержек по маркетингу и рекламе. обусловленная масштабами 8 ОТЛИЧИЕ ФИНАНСОВОГО СУПЕРМАРКЕТА ОТ ТРАДИЦИОННОГО БАНКА: 9 В большинстве западных финансовых супермаркетов нет стоек с бронированными стеклами, отделяющих сотрудников от клиентов. В новых помещениях создается более «приветливая» атмосфера вместо былой роскоши – традиционного мрамора и зеркал. Отделение принимает формат свободного пространства с диванами и креслами, кафе, детскими комнатами, копировальными центрами и т.п. Сети финансовых супермаркетов работают в большинстве случаев по принципу 24*7 – семь дней в неделю по 24 часа в сутки. Сотрудники финансовых супермаркетов обязательно должны обладать знаниями маркетолога и задатками психолога, они должны не продавать услуги клиенту, а решать проблему клиента – именно в этом заключается новый качественный подход в получении конкурентного преимущества финансового посредника. Часто финансовые супермаркеты открывают продуктовых магазинов и торговых центров. Они обучают персонал искусству улыбаться, с тем, чтобы это выглядело как негласное «добро пожаловать, задерживайтесь подольше, заходите еще». Финансовые супермаркеты для улучшения своей деятельности начинают использовать стратегии розничной торговли и сферы услуг, разработанные корпорациями McDonald's, Home Depot, Nordstrom и Starbucks, чтобы гарантировать ставку на потребителя. 9 свои отделения внутри Финансовый супермаркет Lloyds TSB (Великобритания) В результате объединения TSB и Lloyds Bank в 1995 году была образована группа Lloyds TSB Group plc. Доля направлений бизнеса Lloyds TSB в прибыли 2006 года Страхование и инвестиционная деятельность 25,00% Банковские услуги корпоративным клиентам и международные банковские услуги: 39,70% Финансовый супермаркет «Lloyds TSB» сегодня: • Общая стоимость активов - 344 млрд. ф.ст. • Численность сотрудников - 63000 человек • Рыночная капитализация - 32 млрд. ф. ст. •10Прибыль до уплаты налогов - 3 713 млн. ф.ст. Розничные банковские операции в Великобритании 35,30% Финансовый супермаркет HBOS (Великобритания) В состав финансового супермаркета входят 4 основных дочерних компании HBOS: •Halifax plc – банковские услуги, Великобритания •The Governor & Company of the Bank of Scotland - Банковские, финансовые и сопутствующие услуги, Великобритания •HBOS Insurance & Investment Group Limited – Страхование и Инвестиции, Великобритания •Halifax Share Dealing Limited - Брокерские услуги по покупке/продаже акций без предоставления консультаций, Великобритания Доля направлений бизнеса HBOS в прибыли 2006 года Финансовый супермаркет «HBOS» сегодня: • Количество клиентов - 22 млн. • Стоимость активов - более 540 млрд. ф.ст. • Крупнейший в Великобритании поставщик услуг в области ипотечного кредитования и сбережений • Один из крупнейших игроков на рынке услуг по открытию текущих счетов и выдаче кредитных карточек в 11 Великобритании Международные банковские услуги 14,20% Страхование и инвестиционная деятельность 10,10% Казначейские операции и управление активами 6,10% Корпоративные услуги 28,80% Розничные банковские операции 40,80% Финансовый супермаркет ING Group (Нидерланды) ING Group - банковские и страховые услуги, а также услуги по управлению активами в рамках 6 направлений бизнеса: Розничные банковские операции; Корпоративные и инвестиционные услуги; Страхование, Europe; Страхование, Americas; Страхование, Asia, Pacific; ING Direct Банковское направление в структуре бизнеса составляет 53%, страхование – 47%. Финансовый супермаркет ING сегодня: •Численность сотрудников - 120 000 человек •Количество клиентов - 60 млн. По рыночной капитализации ING входит в число 20 крупнейших финансовых институтов в мире и в число 10 крупнейших финансовых институтов в Европе 12 Финансовый супермаркет Credit Agricole SA (Франция) Credit сегодня: Agricole • Численность сотрудников человек 134 SA 000 • Общая стоимость активов - 1,27 триллионов евро США • Чистая прибыль за 2006 год – 8 213 млн. евро • Работает в более чем 60 странах через созданные дочерние компании, союзы и партнерства с европейскими банками. 13 ПРЕИМУЩЕСТВА ФИНАНСОВОГО СУПЕРМАРКЕТА ДЛЯ БАНКА Рост комиссионных доходов Расширение продуктовой линейки для клиентов Банка (ПИФы, кредитование под залог паев, полисы ОСАГО и др.) 14 Минимизация собственных рисков Увеличение клиентской базы ДЛЯ ПАРТНЕРА Рост объемов продаж финансовых услуг через развитые розничные сети; Доступ к новой, лояльной клиентской базе Экономия общих расходов и увеличение прибыльности Развитие новых финансовых продуктов ДЛЯ КЛИЕНТОВ Покупка всех финансовых услуг в одном месте; Широкий спектр финансовых услуг; Экономия средств (скидки) и времени; Единые стандарты качества услуг 14 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ 15 Устойчивое снижение доходности традиционных банковских операций и развитие розничного бизнеса вынуждает кредитные учреждения искать новые способы заработка; Стабильный рост потребительского кредитования; Повышение доверия к российским финансовым посредникам; Всё больше российских финансовых посредников делает акцент на качество обслуживания и на построение взаимоотношений с клиентами; Рынок розничных финансовых услуг показывает более динамичные темпы роста, чем рынок финансовых услуг для юр. лиц; Развитие финансовой розницы стимулируется активным ростом торговых сетей; В последние годы Почта России становится одним из активнейших продавцов финансовых продуктов, которая становится серьезным конкурентом финансовых посредников; В условиях усиления конкуренции российские кредитные учреждения – ВТБ24, Альфа-банк, Банк "Уралсиб», Росбанк начали активно развивать свои розничные сети и выходить в регионы; Процесс консолидации бизнеса затронул все сектора российского финансового рынка: от банковского до страхового; В случае вступления России в ВТО на рынок придут крупнейшие западные финансовые структуры, и пойдет процесс конкурентного вытеснения или поглощения мелких финансовых посредников. 15 Интеграция финансовых посредников в России в 2006 – 2007 годах > Количество сделок M&A в секторе финансовых услуг в 2006 году почти удвоилось по сравнению с 2005 годом: со 119 до 225 > Крупнейшие сделки: > > KBC (Бельгия) приобрел 92,5% Абсолют Банка за $925 млн. (Апр. 2007 г.); Société Générale (Франция) купила 20% Росбанка за $632 млн. (Сент. 2006 г.); > > OTP Bank (Венгрия) приобрел 96,4% Инвестсбербанка за $477 млн. (Июль 2006 г.); Bank Austria Creditanstalt (Австрия) купил 26,4% ММБ за $395 млн. (Июнь 2006 г.) > > > Nordea Bank (Швеция) купил 85,7% Оргресбанка за $314млн. (Август 2006 г.); Газпромбанк (Россия) приобрел КредитУралБанк за $294 млн. (Март 2007 г.); Morgan Stanley (США) приобрел 100% Городского ипотечного банка за $120 млн. (Дек. 2006 г.); Merrill Lynch (США) и Ренессанс Капитал (Россия) приобрели 34,5% Пробизнесбанка за $128 млн. (Дек. 2006 г.); Консорциум банков J.P. Morgan (США), Goldman Sachs (США) , ING Bank (Нидерланды) купили долю в 3,9% Банка Москвы $106 млн. (Август 2006 г.); > > 16 Финансовые супермаркеты: Российская практика 17 2002 год - ИК "НИКойл" приобрела Автобанк и страховую компанию ПСК (сейчас – Банк «Уралсиб»), ИК "Тройка Диалог" купила "Росгосстрах", а "Интеррос" - банковскую группу ОВК (сейчас Росбанк); Альфа-банк построил собственную розничную круглосуточных отделений "Альфа Банк Экспресс«; Строительством финансовых супермаркетов сейчас активно занимаются также Сбербанк, Газпромбанк, МДМ-Банк, Банк Москвы и Группа «ВТБ»; Противоположный пример: от создания финансового супермаркета на основе «Тройки Диалог» и «Росгосстраха» акционеры отказались. Причина – в незначительной клиентской базе, которой нужен кросс-селлинг; объединение Петро-Аэро-Банка с Инкасбанком, Русбанком, Выборг-Банком и Уралтрастбанком привело к образованию Восточно-Европейской Финансовой Корпорации; в 2004 году инвестиционная компания «ЭЛТРА» приобрела Энергомашбанк; а чуть ранее инвестиционная компания «АВК» купила Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития; "Вэб-инвест Банком" была приобретена инвесткомпания "ЛИНКС Финанс", специализирующаяся на деятельности по слиянию и поглощению; Первый финансовый супермаркет с участием нерезидентов создала французская банковская группа Societe Generale, которая приобрела в России 3 кредитные организации (КБ «ДельтаКредит», КБ «Промэк-Банк», Банк «Столичное кредитное товарищество») и образовала два дочерних банка – «Банк Сосьете Женераль Восток» и «Русфинанс Банк». По принципу строительства финансового супермаркета пошли и Raiffeisenbank, Citibank, Banca Intesa, UniCredito. 17 сеть Технология успеха создания финансового супермаркета В мировой практике не существует универсальной модели для успешного создания финансового супермаркета. В разных странах были использованы различные подходы: M&A Создание или покупка страховыми и инвестиционными компаниями банков Продажа страховых и инвестиционных продуктов через банковские сети 18 Сложности при создании Финансовых супермаркетов Бизнес - различия между банками и страховыми компаниями; Неразвитость bancassurance в России; Банки предпочитают, чтобы у них было несколько страховщиков, инвестиционных или управляющих стратегический партнер; компаний, чем один Разные «весовые» категории партнеров: банки обладают активами в десятки - сотни миллиардов рублей, а активы страховых компаний составляют сотни миллионов - миллиарды рублей. требования к собственному капиталу банков на 01.01.2007 составляют 5 млн. евро, а собственный капитал инвестиционной компании составляет 40 млн. руб., собственный капитал управляющей компании составляет 30 млн. руб.; Незнание банками страхового, инвестиционного рынков, а страховщиками и представителями инвестиционных и управляющих компаний банковского и страхового рынков; Отсутствие мегарегулятора. Международный опыт показывает, что мегарегулирование – широко распространенная модель организации финансовых рынков, действующая более, чем в 40 странах мира; Нехватка квалифицированных менеджеров. 19 19 ВЫВОДЫ: 20 В Южной Европе, особенно в Италии, Испании, модель ФС работает более эффективно, чем в Северной Европе или США – вследствие ментальности людей, специфики продаж (банковские сотрудники в Англии, например, более консервативны и не готовы продавать другие финансовые продукты); С точки зрения стандартизации, технологичности и качества продуктов и услуг в России пока нет ни одной структуры, которую с полным правом можно было бы отнести к финансовым супермаркетам вроде Citigroup или Chase Manhattan в США; Перспективы создания финансовых супермаркетов в России существуют, но на это нужны как минимум 5-10 лет и инвестиции. Супермаркет предполагает максимальный выбор товаров и услуг, которые должны быть стандартизированы, т.е. в любом офисе финансового супермаркета от Москвы до Владивостока клиенту должны предложить абсолютно идентичные продукты, причем одинаково быстро и качественно во всех офисах. 20 ВЫВОДЫ: 21 В Европе, США и Японии опыт создания финансовых супермаркетов оказался достаточно успешным; Ожидается, что к 2010 через финансовый супермаркет будет продаваться более 33% финансовых услуг; Более того, в условиях обострения конкуренции и ростом присутствия дочерних банков иностранных финансовых конгломератов Citibank, Raiffaizenbank, Credit Suisse, Banque Societe Generale и др., интеграция российских банков и небанковских финансовых посредников – одна из стратегий повышения капитализации и конкурентоспособности финансовой системы России; Предполагается, что в России, самой популярной моделью интеграции финансовых посредников станет модель объединения сильного банка и значимых на своих рынках небанковских финансовых посредников. Чем глубже интеграция между банком и небанковскими финансовыми посредниками, тем проще разработать единые стандарты, обеспечить взаимный доступ к информации о клиентах, сократить затраты на персонал, маркетинг и PR. 21 Контактная информация Адрес: ОАО «СИАБ» Санкт-Петербург, ул. Черниговская, 8 тел.: (812) 380-81-30 Сайт: www.siab.ru E-mail: [email protected] СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 22 22