Transcript Узел I: Экспорт - Центр макроэкономического анализа и

ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Тел.: 129-17-22, факс: 129-09-22, e-mail: [email protected], http://www.forecast.ru
Макроэкономические факторы
спроса на инновации
XI Международная научная конференция ГУ-ВШЭ по
проблемам развития экономики и общества
Симпозиум «Передовая международная практика в области научнотехнической и инновационной политики»
Москва 2009
Экономический кризис: что делать с долгосрочным
прогнозом?
•
Вместо последовательного стабильного развития глобальной экономики –
возврат цикла;
•
Сбой российского развития произошел на самой рискованной фазе – накопления
потенциала развития. Целый ряд ключевых мероприятий, включая создание
соответствующих инфраструктур, оказался под вопросом.
•
Вероятен рост внешних рисков безопасности в районе 2016-2020 гг.
•
Существует риск затягивания кризиса, что приведет к существенной деформации
рынков промышленной продукции и мотивов к технологической модернизации.
•
На этом фоне задача технологической модернизации и обеспечения условий для
поступательного развития стала лишь более актуальной.
Главный вопрос – содействует ли кризис формированию стимулов к
инновационному развитию и технологическому обновлению производств?
По опросам ИНП РАН (октябрь 2009) ситуация существенно ухудшилась.
2
Целевой вариант развития – жесткие требования
к режиму развития
Динамика ВВП
(темпы прироста, %)
6.9
7
6.6
7.1
6
5
6.2
6.2
6.2
6.3
5.8
5.3
5.6
5.2
5.0
4.7
Динамика инвестиций
(темпы прироста, %)
3.6
4
2.8
3
2
10.6
11.8
9.1
8.7
8.3
9.1
8.4
6.9
7
5.4
7.1
6.8
2025
8.1
9
5.4
5
3
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
-1
2011
1
2010
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
0
10.5
10.2
11
0.4
2024
1
-3
-5
-4.7
3
Выход на высокие темпы роста экономики в
сложившихся условиях предполагает ряд изменений
в научно-технологической политике
Прорыв на новые рынки, импортозамещение:
•
Реализация проектов на началах частно-государственного партнерства в сферах
конкурентных преимуществ (реакторостроение, гражданская авиация, топливноэнергетический комплекс, оборонная промышленность)
•
Реализация проектов, обеспечивающих импортозамещение в чувствительных сферах
(фармакология, отдельные виды ИКТ, глобальное позиционирование)
Повышение конкурентоспособности массовой продукции:
•
Развитие энергетических рынков и энергосбережение
•
Повышение производительности труда, адаптация к дефициту предложения на рынке
труда
•
Развитие новой технологической базы, как за счет собственных НИОКР
(материаловедение), так и за счет импорта технологий (материаловедение, ИКТ,
смарт-технологии)
4
Узел I: экспорт
Экспорт машин и оборудования (доля в экспорте
всего, % и объем, млрд. долл.)
19.3 20.6 200
185
17.8
180
20
16.4
160
140
6.3
6.8 7.2
57
5
18
20
22
80
68
27
23
40
33
51
47
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
0
80
25
60
20
40
15
20
10
0
5
4.0
18.8
15.3
3.5
11.8 10.7
3.3
9.1 8.6
2.8
6.4
4.8
7.8 7.4 7.2
6.6 6.2
1.5
0
1.5
-7.6
1.4
-9.2
1.2 1.1 1.1 1.1
1.1
0.9
1.1 1.0
-10
0.7
0.3
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
-15
2010
2.5
2.0
1.8
-5
3.0
1.0
0.5
0.0
2025
4.9 5.1 5.2
5.8
2024
5.8
100
98
10
Динамика импорта товаров
120
116
10.4
2023
9.6
2022
11.6
2021
137
12.9
160
2020
15
2019
14.9
Импорт товаров, темпы роста
Эластичность темпов импорта по внутреннему конечному спросу на
товары (правая шкала)
В условиях интенсивного расширения импорта единственным способом сбалансировать платежный баланс –
обеспечить сверхускоренное расширение экспорта товаров (примерно вдесятеро к 2025 г.). Это можно сделать, только
радикально модернизировав сферу производства.
5
Узел I: экспорт
Соотношение мировых цен и цен на российский экспорт
4.5
4.6
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
0.4
0.4
Производство кокса и нефтепродуктов
0.6
0.5
10.1
Производство машин и оборудования
6.4
Производство пищевых продуктов
1.8
1.1
Металлургическое производство; металлические изделия
2.0
1.2
Производство кожи, изделий из кожи, обуви
17.0
Текстильное и швейное производство
9.6
14.2
Производство электрооборудования, электронного и оптического
7.8
0.6
0.2
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
25.8
14.9
0.1
0.1
Целлюлозно-бумажное производство; издательство и полиграфия
2.0
0.8
Рыболовство и рыбоводство
2.0
5.6
Обработка древесины и производство изделий из дерева
1.0
0.3
Сельское хозяйство
0.5
0.1
5.4
Прочие производства
1.6
65.1
Производство транспортных средств и оборудования
7.6
5.8
Химическое производство
0.3
0
10
20
30
Россия
40
50
60
70
Мир
Россия пока конкурирует в основном за счет низких цен на экспортную продукцию. В перспективе, по мере роста цен на
сырье и реальной оплаты труда эта возможность будет утеряна.
6
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
Продукция электроламповой
промышленности
Медицинская техника
0
0.2
Приборостроение
0.3
Технологическое оборудование для
пищевой и комбикормовой
Оборудование для коммунального
хозяйства и предприятий бытового
0.5
Продукция аккумуляторной и
элементной промышленности
0.5
Автомобилестроение
0.5
Бытовые приборы и машины
0.5
Продукция прочих отраслей
машиностроения
0.5
Подъемно-транспортное оборудование
0.6
Тракторы,сельхозмашины и запчасти к
ним
Санитарно-техническое оборудование
и изделия,газовое оборудование и
Изделия общемашиностроительного
применения
Электротехнические машины,
оборудование, аппаратура и изделия
Технологическое оборудование для
металлургической промышленности
Продукция
химического,нефтяного,компрессорного
Продукция станкостроительной и
инструментальной промышленности
0.6
Металлические кострукции и изделия
0.6
Подшипники
0.6
Продукция строительно-дорожного
машиностроения
Горношахтное и горнорудное
оборудование
1.5
Кабельные изделия
Продукция железнодорожного
машиностроения
Продукция энергетического
машиностроения и котлостроения
Узел I: экспорт
Доля России на важнейших рынках машинотехнической продукции (%)
2.6
2.5
2
1.5
1
0.1
0.1
Россия очень слабо представлена на рынках (гражданских) машин и оборудования. Фактически, как-то – только на
рынках продукции транспортного и энергетического машиностроения.
7
Узел I: Экспорт
На приоритетных для России рынках – резко усиливается уровень конкуренции.
Насколько к этому готова Россия?
•
На рынке оборонной продукции – усиливается позиция Китая. Кроме того, на
рынок выходит оружия из наличия Украины (среднесрочная перспектива) и США
(долгосрочная). В долгосрочной перспективе – смена «стандартов-де-факто»
(«сетевизация войны», смарт-боеприпасы, безлюдные технологии).
•
На рынке гражданских самолетов – новые игроки / продукты (Япония, Китай, новая
линейка Бомббардье). Технологический рывок (композиты, двигатели). Успеваем ли
мы с SSJ и, тем более, с МС-21?
•
На рынках реакторов – мы уже с трудом конкурируем с Францией на рынках
третьих стран (ВВЭР-1000, Китай). В ближайшее время к ним присоединится Китай с
линейкой реакторов третьего поколения. Стратегически, вопрос – в основном в том,
сумеем ли мы а) создать линейку водо-водяных реакторов высокой мощности (ВВЭР1200, ВВЭР-1500) и б) удержаться в гонке за создание коммерчески эффективного
реактора четвертого поколения (БН-800).
•
Следующая тема технологической гонки – новое материаловедение. Готовы ли мы к
нему?
8
0.0
1.6
0.5
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
Россия
0.4
0.1
0.5
0.2
0.3
0.1
0.3
Металлургическое
производство;
металлические
изделия
1.2
Химическое
производство
60
Целлюлозно-бумажное
производство;
издательство и
полиграфия
0.6
Производство машин и
оборудования
0.8
Текстильное и
швейное производство
0.10.1
0.4
Производство кокса и
нефтепродуктов
0.6
Обработка древесины
и производство
изделий из дерева
0.2
0.2
0.3
Производство прочих
неметаллических
минеральных
продуктов
0.4
0.30.3
Производство
транспортных средств
и оборудования
65
Производство кожи,
изделий из кожи, обуви
66
Производство
электрооборудования,
электронного и
оптического
75
Производство
пищевых продуктов
77
Прочие производства
85
Производство
резиновых и
пластмассовых
изделий
70
2025
2024
2023
2022
2021
80
2020
2019
2018
2017
2016
90
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Узел II: энергоэффективность
Динамика энергоемкости российской экономики
(доля в экспорте всего, % и объем, млрд. долл.)
100
100
95
86
Электроемкость производства в России
и США (кВт.ч на доллар выпуска
1.4
1.4
1.0
1.0
1.1
0.6
0.5
0.3
0.1
США
Чтобы вписаться в ограничения по энергоресурсам, энергоемкость должна к 2025 г. упасть примерно на треть (около
2.5-3% в год). Резервы – в промышленности – очень высоки.
9
Узел II: Энергоэффективность
Канада
Франция
Германия
Италия
Япония
Россия (2007)
Россия (2008)
Великобритан
ия
США
Бразилия
Китай
Индия
Чехия
Польша
ВВП по ППС
(2007), млрд.
долл.
1268.0
2078.9
2822.2
1798.2
4295.5
2099.7
2273.6
Потребление
первичной
энергии
(2007), млн.
т.н.э.
326.1
254.8
309.3
178.5
515.8
679.7
684.6
Удельное
энергопотребл
ение, т.н.э./тыс.
долл. по ППС
257.2
122.6
109.6
99.3
120.1
323.7
301.1
Индекс,
Россия (2008)
= 100
85
41
36
33
40
108
100
Потребление
первичной
энергии
(2008), млн.
т.н.э.
329.8
257.9
311.1
176.6
507.5
684.6
2165.3
14077.7
1849.1
7119.4
3007.9
249.6
624.1
214.7
2359.6
220.4
1862.8
409.2
43.8
95.1
99.2
167.6
119.2
261.7
136.0
43.3
97.4
33
56
40
87
45
14
32
211.6
2299.0
228.1
2002.5
433.3
434.3
435.3
10
Узел III. Производительность труда
Динамика производительности труда
(темпы прироста, %)
7.0
6.3
6.0
5.6
5.6
5.3
5.5
5.0
5.4
5.4
5.2
4.8
5.0
4.5
6.0
2024
5.9
5.8
2023
6.5
4.0
3.7
4.0
3.5
3.0
2.8
3.0
2.5
2025
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2.0
С учетом проблем на рынке труда, весь практически прирост ВВП должен будет достигаться за счет повышения
производительности труда (в перспективе – рост на 5% в среднем за год)
11
Узел III: Производительность труда
ВВП по ППС
(2007), млрд.
долл.
Численность
занятых (2007),
млн. чел.
ВВП по ППС на
одного занятого,
тыс. долл./чел.
Индекс, Россия
(2008) = 100
Канада
1268.0
16.9
75.2
235
Франция
2078.9
25.7
80.9
252
Германия
2822.2
39.7
71.1
222
Италия
1798.2
23.2
77.5
242
Япония
4295.5
64.1
67.0
209
Россия (2007)
2099.7
70.6
29.8
93
Россия (2008)
2273.6
71.0
32.0
100
Великобритания
2165.3
29.2
74.1
231
США
14077.7
146.1
96.4
301
Бразилия
1849.1
88.2
21.0
65
Китай
7119.4
769.9
9.2
29
Индия
3007.9
422.6
7.1
22
Чехия
249.6
4.9
50.7
158
Польша
624.1
15.6
39.9
125
12
Узел III: производительность труда
Оплата труда на одного работника в год
(тыс. евро, 2008)
38.2
21.5
20
РФ
Страны ОЭСР
5.7
Машиностроение
6.1
Металлургия
Производство одежды и
обуви
0
4.6
Производство
химической и
нефтехимической
продукции
3.2
Деревообрабатывающие
и целлюлозно-бумажные
производства
10
7.1
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Добавленная стоимость на одного
работника (тыс. евро, 2008)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
156
РФ, % от уровня стран ОЭСР (правая шкала)
РФ
21%
25%
20%
18%
12%
14%
75
8%
47
28.3
5.8
88
81
10.2
Страны ОЭСР
17.3
6.9
15%
10%
5%
0%
Машиностроение
30
12%
46.2
Металлургия
40
16%
Производство
химической и
нефтехимической
продукции
50
14%50.6
Деревообрабатывающи
е и целлюлознобумажные производства
12%
37.3
Производство одежды и
обуви
15%
60
РФ, % от уровня стран ОЭСР (правая шкала)
Уже сформировалась ситуация: по оплате труда Россия практически вышла на восточно-европейский уровень (Польша, Словакия),
а по уровню произведенной добавленной стоимости на работника в рядке случаев существенно отстает. Это означает потерю
конкурентоспособности с точки зрения привлечения инвестиций.
13
Узел IV: общий технологический уровень
Средний срок службы оборудования в России
Производство электрооборудования, электронного и
оптического
8
Производство машин и оборудования
11
Производство пищевых продуктов
11
Текстильное и швейное производство
12
Производство резиновых и пластмассовых изделий
12
Производство транспортных средств и оборудования
12
Обработка древесины и производство изделий из дерева
13
Химическое производство
16
Целлюлозно-бумажное производство; издательство и
полиграфия
16
Металлургическое производство; металлические изделия
16
17
19
Электроемкость труда
(тыс. кВт. ч на человека)
1000
638
236
100
Производство кожи, изделий из кожи, обуви
145
92
Производство прочих неметаллических минеральных
продуктов
36
27
17
Производство кокса и нефтепродуктов
17
13
48
34
14
195
118
80
47
30
13
8
10
71
57
47
96
12
15
8
5
4
Россия
Производство кокса и
нефтепродуктов
1
Химическое
производство
20
Производство
резиновых и
пластмассовых
изделий
Производство прочих
неметаллических
минеральных
продуктов
Целлюлозно-бумажное
производство;
издательство и
полиграфия
18
Производство
пищевых продуктов
16
Текстильное и
швейное производство
14
Обработка древесины
и производство
изделий из дерева
12
Производство
электрооборудования,
электронного и
оптического
10
Производство
транспортных средств
и оборудования
8
Производство машин и
оборудования
6
Производство кожи,
изделий из кожи, обуви
4
Прочие производства
2
Металлургическое
производство;
металлические
изделия
0
США
Производственный аппарат на 20-50% более старый, чем в развитых странах. В существующей ситуации его «дозагрузка» только
закрепит технологическую отсталость.
14
Вызов конкурентоспособности
30
6.0
5.6
26.0
24.2
25
21.3
5.0
3.8
20
4.1
4.0
17.1 3.4
15
2.7
10
8.0
3.0
11.7
2.0
5.1
5
6.3
6.3
2.1
0
1.0
0.0
2004
2005
2006
2007
2008
Темп прироста импорта (по оценке МЭР)
Темп прироста промышленной продукции
соотношение (правая шкала)
Весь предкризисный период прирост импорта существенно опережал расширение внутренних рынков. Удастся ли
затормозить экспансию – при том, что импорт оборудования, компонентов и отдельных видов сырья – условие
технологической модернизации.
15
Долгосрочное развитие: институциональный аспект
• на базе проводимого Форсайта – разделение сфер
приложения проектного и институционального подходов;
• государство (помимо финансирования НИР для госнужд)
компенсирует «провалы рынка» и занимается поддержкой создания
технологической базы;
• бизнес несет основную нагрузку по прикладным НИР;
• по мере продвижения от начала к концу технологического цикла и
снижения рисков финансирование переходит к бизнесу
• формирование системы институтов развития;
• налоговое стимулирование инновационной деятельности;
• создание адекватной систем институтов развития на базе
частно-государственного партнерства
16