Transcript Hotellmarknaden – Igår, idag och i framtiden?

Hotellmarknaden -­‐ igår, idag och i fram/den? Göteborg i dag 57 hotell 7 600 rum 15 400 bäddar Göteborgs kommun, 31/12 2011 31 januari 2012
2
Göteborg i morgon >60 hotell 9 200 rum 31 januari 2012
Göteborgs kommun, 31/12 2015 3
TillskoB! 1 600 nya rum! +21% t.o.m. 2015 31 januari 2012
4
Vilka objekt? Färdigställande
Jan 2012
Q1 2013
Maj 2013
2014
Jan 2015
2012-2015
Totalt
31 januari 2012
Hotell
Clarion Hotel Post
Radisson Blu Riverside Hotel
Hotel Gothia Towers
Hotel Sekretess
Hotel Gothia Towers
Övrigt tillskott
Antal rum
500
266
50
150
450
ca 150
≈ 1 600
5
En vik/g fråga… Hur påverkar ?llskoAet marknaden? 31 januari 2012
6
En vik/g fråga… Hur påverkar ?llskoAet marknaden? Låt oss återkomma /ll det… ...först, hur står sig Göteborg i förhållande /ll Stockholm och Malmö kommun? 31 januari 2012
7
Utbud av hotellrum Göteborg har haF det lägsta rums?llskoAet av storstäderna! Procentuell förändring: 1.7
+63% 1.6
1.5
+40% 1.4
1.3
1.2
+30% 1.1
1.0
+19% 0.9
2000
2001
2002
Stockholm
31 januari 2012
2003
2004
2005
Göteborg
2006
2007
2008
Malmö
2009
2010
2011
Riket
8
Jämförelse av sniBpris Göteborg har en prisnivå i linje med riket! Är det rimligt? Genomsni5lig förändring: SEK
+1,9%/år 1,200
1,100
+2,2%/år 1,000
900
+2,6%/år 800
700
+2,6%/år 600
2000
2001
2002
Stockholm
31 januari 2012
2003
2004
2005
Göteborg
2006
2007
2008
Malmö
2009
2010
2011
Riket
9
Jämförelse av beläggningsgrad Göteborgs beläggningsgrad vida övers?ger riksgenomsniAet! Historiskt medelvärde: Procent
67,8% 75
70
63,0% 65
60
62,4% 55
50
48,0% 45
40
2000
2001
2002
Stockholm
31 januari 2012
2003
2004
2005
Göteborg
2006
2007
2008
Malmö
2009
2010
2011
Riket
10
Jämförelse av RevPAR Göteborg har haF starkast utveckling av RevPAR bland storstäderna! Genomsni5lig förändring: SEK
+1,2%/år 900
800
+2,9%/år 700
600
+2,2%/år 500
400
3,2%/år 300
2000
2001
2002
Stockholm
31 januari 2012
2003
2004
2005
Göteborg
2006
2007
2008
Malmö
2009
2010
2011
Riket
11
Göteborg i detalj Marknaden kan t.ex. delas in i: •  Standard (1-­‐5 stjärnor) •  Kedje/llhörighet (hotellkedja, marknadsföringskedja, fristående hotell) •  Läge (centrala hotell, yBerhotell) 31 januari 2012
12
Standard 74% av Göteborgs hotellrum har fyr-­‐ eller femstjärnig standard! Hotellrummens fördelning i Göteborgs kommun 1+2 stjärnor
5%
3 stjärnor
21%
4+5 stjärnor
74%
31 januari 2012
13
Standard Hotellrummens fördelning har varit konstant över ?d! Hotellrummens fördelning i Göteborgs kommun 100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2000
31 januari 2012
2001 2002 2003
1+2 stjärnor
2004
2005 2006
3 stjärnor
2007
2008
2009 2010
4+5 stjärnor
2011
14
Standard -­‐ sniBpris EA-­‐ och tvåstjärniga hotell har haF en nega?v prisutveckling! Genomsni5lig förändring: SEK
1,100
+2,2%/år 1,000
+2,6%/år 900
800
+3,0%/år 700
600
-­‐1,2%/år 500
2000
2001
2002
1+2 stjärnor
31 januari 2012
2003
2004
2005
3 stjärnor
2006
2007
2008
4+5 stjärnor
2009
2010
2011
Riket
15
Standard -­‐ beläggningsgrad Högre standard har högre beläggningsgrad! Varför? Historiskt medelvärde: Procent
75
66,1% 70
65
57,3% 60
55
48,0% 50
45
40
2000
51,1% 2001
2002
1+2 stjärnor
31 januari 2012
2003
2004
2005
3 stjärnor
2006
2007
2008
2009
4+5 stjärnor
2010
2011
Riket
16
Standard -­‐ RevPAR Differensen mellan 4+5 stjärniga och 3 stjärniga hotell är i genomsniA ca 200 kr! Genomsni5lig förändring: SEK
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
2000
+2,6%/år +4,1%/år +3,2%/år -­‐1,5%/år 2001
2002
1+2 stjärnor
31 januari 2012
2003
2004
2005
3 stjärnor
2006
2007
2008
4+5 stjärnor
2009
2010
2011
Riket
17
Kedje/llhörighet Hotell-­‐ och marknadsföringskedjor har 81% av Göteborgs hotellrum ! Hotellrummens fördelning i Göteborgs kommun Marknadsföringskedja
26%
Fristående
19%
Hotellkedja
55%
31 januari 2012
18
Kedje/llhörighet Hotellrummens fördelning har varit konstant över ?d! Hotellrummens fördelning i Göteborgs kommun 100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2000
31 januari 2012
2001
2002 2003
Fristående
2004
2005 2006
Hotellkedja
2007
2008 2009 2010 2011
Marknadsföringskedja
19
Kedje/llhörighet -­‐ sniBpris Hotell-­‐ och marknadsföringskedjor har ca 190 kr högre sniApris än fristående hotell! Genomsni5lig förändring: SEK
1,050
1,000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
+2,0%/år +2,1%/år +2,6%/år +3,3%/år 2000
2001
2002
Fristående
31 januari 2012
2003
2004
2005
Hotellkedja
2006
2007
2008
2009
Marknadsföringskedja
2010
2011
Riket
20
Kedje/llhörighet -­‐ beläggningsgrad Hotellkedjor har högst beläggningsgrad! Varför? Historiskt medelvärde: Procent
75
67,6% 70
65
61,1% 60
55
54,8% 50
45
40
2000
48,0% 2001
2002
Fristående
31 januari 2012
2003
2004
2005
Hotellkedja
2006
2007
2008
2009
Marknadsföringskedja
2010
2011
Riket
21
Kedje/llhörighet -­‐ RevPAR Hotellkedjornas högre RevPAR beror på en högre beläggningsgrad! Genomsni5lig förändring: SEK
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
2000
+2,2%/år +3,0%/år +3,2%/år +4,5%/år 2001
2002
Fristående
31 januari 2012
2003
2004
2005
Hotellkedja
2006
2007
2008
2009
Marknadsföringskedja
2010
2011
Riket
22
Läget, läget, läget ”Avenyn” är bäAre än centrala hotell som är bäAre än yAerhotell! Utveckling, januari – november 2011 Region
”Avenyn”
Centrala hotell
Ytterhotell
31 januari 2012
Snittpris
1 030 kr
988 kr
808 kr
Beläggningsgrad
71,4%
68,8%
61,0%
RevPAR
735 kr
679 kr
492 kr
23
Historiskt /llskoB av hotellrum RumsCllsko5 i Göteborgs kommun (okt 2000-­‐okt 2011) Göteborgs kommun
1879 rum
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
4+5 stjärnor
1331 rum
372 rum
3 stjärnor
1+2 stjärnor
176 rum
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Marknadsföringskedja
788 rum
Hotellkedja
797 rum
Fristående
294 rum
0
100
200
300
Ytterhotell
400
500
600
700
800
900
559 rum
1320 rum
Centralhotell
0
31 januari 2012
2000
200
400
600
800
1000
1200
1400
24
Storlek på genomsniBshotellet Antal rum på genomsni5shotellet i olika grupper Göteborgs kommun
134 rum
0
20
40
60
80
100
120
140
4+5 stjärnor
224 rum
71 rum
3 stjärnor
40 rum
1+2 stjärnor
0
50
100
150
Marknadsföringskedja
200
250
132 rum
Hotellkedja
220 rum
Fristående hotell
63 rum
0
50
100
150
200
250
101 rum
Ytterhotell
151 rum
Centrala hotell
0
31 januari 2012
160
20
40
60
80
100
120
140
160
25
En vik/g fråga… Hur påverkar ?llskoAet marknaden? Nu är vi redo för den här frågan… 31 januari 2012
26
Prognos 2011 2012
RevPAR ≈ 635 kr
31 januari 2012
2013
2014
2015
2016
2017
27
Prognos 2011 2012
RevPAR ≈ 635 kr
2013
2014
2015
2016
2017
Vinnare: •  Centrum •  Stark profil •  God standard •  Hotellkedja •  Marknadsföringskedja 31 januari 2012
28
Prognos 2011 2012
RevPAR ≈ 635 kr
2013
2014
2015
2016
Vinnare: Förlorare: •  Centrum •  Kranskommuner •  Stark profil •  YBerområde •  God standard •  Svag profil •  Hotellkedja •  Svag standard 2017
•  Marknadsföringskedja •  Fristående 31 januari 2012
29
Kriterier för hotellbygge… …enligt hotellsta?s?k: •  Fyrstjärnig standard •  Fullservicehotell •  Ca 200 rum •  Hotellkedja •  Centralt beläget 31 januari 2012
30
Kriterier för hotellbygge… …enligt HåP Konsult: •  Ökad mångfald •  Ökad spännvidd 31 januari 2012
31
Avslutande /ps! Tomt vid Lorensbergsteatern 31 januari 2012
32
Avslutande /ps! Tomt vid Lorensbergsteatern Bedömd hyra: 3 000 kr/m2 31 januari 2012
33
Avslutande /ps! 6 ?ps på hotellägen: •  Västlänken •  Integrera hotell med t.ex. arenor, shopping, dagkonferensanläggning, event-­‐ och mässbyggnad •  YBerläge med goda kommunika/oner, knutpunkter, parkering •  Byggnader med plaB tak • Tillbyggnader av befintliga hotell •  Platser med ”säljbara skillnader” 31 januari 2012
34
Tack! HåP Konsult AB Hans-­‐Åke Petersson 0706-­‐99 37 51 [email protected] 31 januari 2012
35