Transcript Tips & Trix Försäljning/CRM

Welcome
to the world of Jeeves
Tips och trix
Försäljning/CRM
Användarföreningsträff 2011
Agenda
• Tips & Trix
• Försäljningsbudget och
reklamationshantering
• Nyheter i 3.21
Sökningar
• Namnsökning (punktsökning)
Sök namn i artikel-, kund- eller
leverantörsnummerfältet. T ex .täcke
• Jokersökning (stjärnasökning)
Sök nummer i artikel-, kund- eller
leverantörsnummerfältet. T ex 104*
• Fältsökning (Ctrl + S)
Sök från samtliga fält efter poster
Sätt villkor. Exportera till Excel
• Fritextsökning (Ctrl + Shift + S)
Sök ex. belopp från historiken
Begreppsök
Kopiera till
kategori. Ärv till
varianter
Artikelformuläret
• Sök vidare via ctrl+s i valfritt fält
• Artikeluppslag – Vyer, Kolumnval, exportera till
excel. Vyer kopplas på via fliken Uppslag i
inställningsformuläret för artikel.
• Textfält, koder. F1 i kodfältet till vänster om
själva textfältet visar de olika koderna och vad
dom används till.
Kundformuläret
• Sök vidare via ctrl+s i valfritt fält
• Samfakturering, 1:a på villkorsfliken.
Standarddokument kräver att följesedlarna har
samma betalningsvillkor, valuta och säljare
Kundformuläret/CRM
• Kontaktpersoner för utskick via e-post
• ID är obligatoriskt för att kunna skicka e-post via
orderformuläret. ID måste vara unikt inom
respektive kund.
• Utskick. Selektera på kund och/eller aktivitet
Orderformuläret
• Möjlighet att lägga upp en ny kund direkt i orderregistreringen,
tryck + i fält för kundnr (inställningar måste göras)
• Artikelregistrering:
Komma (,) = kopiering av föregående artikelsök
Minus (-) = upprepa föregående post
Minus+nn (-nn) = upprepar tecken som står före - och byter ut
de sista till de angivna
• Högerklick i huvudet:
Kopiera order, med eller utan teckenbyte (kan kopiera
följesedel via följesedelsformuläret)
Artikelinfo, se kundens tidigare order av artikeln
Orderformuläret
• Leverera alla eller vissa rader
Högerklicka på OR:Leverans
• Går ej backa leverans på grund av tidigare
inventering., högerklicka på OR:Leverans och välj
fortsätt leverera. Alternativet är att rensa
inventeringen, backa leverans för att slutligen göra
om inventeringen.
• Justera varukostnad på följesedel
• Högerklick på utskriftsknapp av faktura ställer in
dokument. Fakturadokument på betalningsvillkor
tar överhand.
Orderformuläret
• Slutleverera rad utan antal.
• Skicka dokument via e-postknapp
• Direktutskrift faktura
• Giltighetsdatum offert
• Nummerserien för följesedlar har blivit fel. Nästa
nr får man fram via Försäljning – Utleverans –
Följesedel. I följesedelsnr anger man 999999
och page up (eller pil vänster) ger högsta
befintliga nr.
Orderformuläret
• Prioriteringsordning vid flera typer av priser
• Pris ändra order till aktuella priser (från 3.20 flera order). Nås via
högerklick i orderhuvudet ovanför flikarna.
Övrigt
• Högerklick (t ex i kundformuläret:
- använd mall – ovanför flikarna
- prisinformation – ovanför OCH under flikarna
- uppdatera saldon – under flikarna
Supporten
• Skicka e-post till support
• Ring support: 033-444180