VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I MINDMANCER AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH

MINDMANCER HAR ETT AKTIVT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL SÄKERHET. GENOM ANVÄNDNING AV KAMEROR KAN VI FÖREBYGGA SKADEGÖRELSE, INTRÅNG, STÖLD OCH BRAND.

MINDMANCER ÄR MARKNADSLEDANDE PÅ BYGG- OCH SKOLBEVAKNING I SVERIGE OCH STOR LEVERANTÖR AV INTELLIGENT KAMERABEVAKNING TILL INDUSTRIFÖRETAG. BOLAGET HAR VERKSAMHET I SVERIGE, FINLAND, NORGE, DANMARK OCH POLEN SAMT LEVERERAR TILL ÖVRIGA EUROPA OCH USA.

FÖR ATT FINANSIERA EXPANSIONEN I NORDEN OCH INTERNATIONELLT HAR MINDMANCER NU FÖR AVSIKT ATT LISTA SIG PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH. FÖLJ MED PÅ RESAN!

Informationen i denna broschyr är ett utdrag och ej komplett. Fullständig information finns på www.mindmancer.se Denna trycksak medföljer som bilaga i tidningen Aktiespararen. Allt ansvar för dess innehåll vilar på Mindmancer AB.

VD har ordet

“

Tänk om väktaren dök upp varje gång tjuven var framme istället...

Det är vad Mindmancer erbjuder!

Bevakningsbranschen omsätter enorma belopp med föråldrade lösningar som inte utvecklats nämnvärt under årens lopp. Ron derande väktare utomhus ger fortfarande bara några minuters aktiv bevakning per dygn, så sanno likheten att väktare är på plats när intrånget sker är väldigt liten.

“Stölder och vandalisering minskar med 80-90% vid övergång från ronderande väktare till Mindmancers system”

Tänk om väktaren dök upp varje gång tjuven var framme istället.

Tänk om väktaren var på rätt plats, vid rätt tid och med rätt informa tion. Då skulle stölder, intrång och skadegörelse stoppas mer effektivt.

Det är vad Mindmancer erbjuder.

Med intelligent kamerabevakning och mjukvara i form av patenterade algoritmer levererar vi kamerabev akning dygnet runt i alla väder. Kundundersökningar visar att kostnaderna för stölder och vandal isering minskar med 80-90% vid övergång från ronderande väktare till Mindmancers system. År 2012 detekterade Mindmancers system hundratusentals tillbud, där obehöriga människor och fordon befann sig på bevakat område. Allt behandlades genom Mindmancers internationella larmcentralsnätverk. Vi är redo att förändra bevaknings branschen i grunden – följ med oss på resan!

Göteborg den 4 september 2013 Med ett oberoende nätverk av larmcentraler i ett flertal länder erbjuder Mindmancer marknadens snabbaste responstid och utmärkt skalbarhet för framtiden.

Vi ser en framtid där ronderande väktare har ersatts med intelligent kamerabevakning. Vi ser en värld, där miljoner hän delser omedelbart upptäcks av våra lösningar. Vi ser ett globalt nätverk av larmcentraler som utvärderar larm och vidtar åtgärder i realtid. Vi ser en effektivisering av bevak ningsbranschen där rätt resurser är på rätt plats i rätt tid. Johnny Berlic Verkställande direktör och grundare

Vi är redo att förändra bevakningsbranchen från grunden.

Följ med oss på resan!

När tjuven slår till överförs en videosekvens till larmoperatörer på en certifierad larmcentral. Operatören vidtar ome delbart åtgärder i syfte att förhindra brottet. Morgonen efter får kunden en sammanställning över nattens händelser.

Varje år vandaliseras skolor och andra offentliga byggnader för en kostnad av flera hundra miljoner kronor bara i Sverige. Kostnaden för intrång och stölder på byggar betsplatser uppgår till miljarder. framför kameran. Lösningen bygger på egenutvecklade videoanalysal goritmer och självlärande system med artificiell intelligens baserad på forskning på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. “

Kostnaden för intrång och stölder på bygg- arbetsplatser uppgår årligen till miljardbelopp

Gemensamt för dessa brott, föru tom att de orsakar samhället stora kostnader, är det faktum att de numera enkelt går att förebygga. Traditionella metoder har visat sig vara ineffektiva; ronderande väk tare, som dyker upp ett par minuter då och då, är dyrt och ineffektivt. När ronderande väktare komplet terades med traditionella övervak ningskameror fick man inspelade brott men mycket begränsat övrigt mervärde.

Mindmancer har skapat en lösning på dessa problem genom att vidareutveckla traditionell kamer aövervakning till en intelligent kamerabevakning som automa tiskt larmar vid otillåten aktivitet Varje videolarm skickas till en certifierad, oberoende, larmcen tral i Mindmancers internationella larmcentralsnätverk, där larmet klassificeras och åtgärdas enligt en tydligt definierad larminstruktion.

Under de första sju åren har Mind mancer vuxit från ett litet utveck lingsbolag till Sveriges största tjänsteleverantör av intelligent kamerabevakning på skolor och byggarbetsplatser. Med en omsättningstillväxt på över 50% procent årligen de senaste tre åren uppgick omsättningen år 2012 till 18 MSEK. Bolaget är nu redo att ta nästa steg och expandera på den internationella marknaden.

Erbjudandet i korthet

Aktie

Mindmancer AB (publ)

Försäljningspris

11,00 kr per aktie

Anmälningsstorlek

Poster om 100 aktier, lägst 10 post er (1 000 aktier, 11 000 kr)

Anmälningsperiod

23 september – 4 oktober 2013

Besked om tilldelning

Omkring den 7 oktober 2013

Betalning

Efter besked om tilldelning. Beräknad likviddag är den 11 oktober 2013

Ytterligare information

www.mindmancer.se www.remium.com

Teckningssedel för teckning av aktier i Mindmancer AB (publ)

Teckningssedel skickas till: Remium Nordic AB Erbjudande: Mindmancer Kungsgatan 12-14 111 35 Stockholm Fax: 08-454 32 01 Inscannad teckningssedel kan sändas till [email protected]

Härmed inbjuds Ni, enligt villkoren i det informationsmemorandum som utgivits av styrelsen i Mindmancer AB (publ) (“Mindmancer”) i september 2013 (“Informationsmemorandumet”), att teckna aktier i Mindmancer.

Teckningssedeln skall vara Remium Nordic AB (“Remium”) tillhanda senast den 4 oktober 2013 kl 17.00.

Erbjudande och villkor Aktie: Teckningskurs: Teckningsstorlek: Teckningsperiod: Betalning: Erbjudandets storlek:

Mindmancer AB (publ) 11,00 kr per aktie Poster om 100 aktier, lägst 10 poster (1 000 aktier, 11 000 kr) 23 september – 4 oktober 2013 Efter besked om tilldelning 1 950 000 aktier (21,5 mkr)

Anmälan

Undertecknad anmäler sig härmed i enlighet gällande villkor för erbjudandet för teckning av: stycken poster om 100 aktier per post i Mindmancer AB (publ) (courtage utgår ej). Tilldelade poster skall betalas kontant med 1 100 kr per post (11,00 kr per aktie x 100 aktier = 1 100 kr) enligt anvisningar på avräkningsnota som kommer att sändas ut efter anmälningstidens utgång till dem som erhållit tilldelning. Aktier kommer därefter att registreras hos Euroclear Sweden AB. Tilldelning sker genom styrelsens beslut.

Undertecknad är medveten om samt medger att: •

Tilldelning av aktier skall endast ske till dem som tecknat minst 1 000 aktier, motsvarande 11 000 kr.

•

Besked om eventuell tilldelning lämnas på avräkningsnota som utfärdas omkring den 7 oktober 2013.

•

Betalning skall ske enligt anvisning på avräkningsnota. Beräknad likviddag är den 11 oktober 2013.

• •

Aktier som ej betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. I det fall att försäljningspriset därvid understiger priset i erbjudandet kan den som erhöll tilldel- ningen av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Den som erhöll tilldelningen av dessa aktier kan vidare få komma att svara för eventuella kostnader för sådan överlåtelse.

Om ni ej tilldelas aktier kommer inte någon avisering om detta att skickas ut.

Vid tilldelning skall tecknade aktier registreras på nedanstående VP-konto:

...............................................................

eller

..................................................................... hos ............................................................

Depånummer* •

aktier genom erbjudandet.

Genom undertecknande av denna intresseanmälan: Bank/Förvaltare

*Om du har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis kapitalförsäkring, bör du kontrollera med din förvaltare om du kan teckna Bekräftas att jag/vi inte omfattas av de restriktioner beträffande vissa jurisdiktioner som anges i Informationsmemorandumet.

•

Bekräftas att anmälan om deltagande i erbjudandet inte har föregåtts av finansiell rådgivning från Remium.

•

Befullmäktigas Remium att verkställa deltagande i erbjudandet och teckning av aktier enligt de villkor som anges i Informationsmemorandumet i det fall de överensstämmer med ovan indikerade villkor.

•

Teckning av aktier genom erbjudandet anses inte ge upphov till kundförhållande med Remium Nordic AB.

Ofullständig eller felaktigt ifylld intresseanmälan kan komma att lämnas utan hänseende.

Nedanstående ifylles alltid (var vänlig texta).

Personnummer/organisationsnummer Telefon dagtid Förnamn Efternamn/firma Postadress (gata, box eller dylikt) Postnummer Ort, datum och underskrift Ort E-post För det fall att anmälan ovan avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR skall en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälnings sedeln skall vara giltig. För juridisk person skall också ett aktuellt registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas.