Transcript Ladda ner mall affärsplan

MALL AFFÄRSPLAN 1
Sammanfattning
Kort beskrivning av verksamheten. Affärsidé. Kort historik. Produkter. Ägarstruktur. Omsättning/
resultat de senaste tre åren. Syftet med affärsplanen. Verksamhetens starka sidor. Ev. faktorer
som är viktiga för företagets fortsatta utveckling. Risker. Hantering av risker
1.Affärskoncept
1.1.Affärsidé
Vilka kundbehov tillfredsställs? Vilka problem löser affärsidén för kunderna? Vem är kunden? Vad
är unikiteten? Vilken är kundnyttan (gärna i pengar) – vilket behov tillfredsställer företagets produkter hos kunden, på vilket sätt gör ni det bättre än konkurrenterna.
Särskilda egenskaper som skiljer bolaget från konkurrenterna?
1.2.Affärsmodell
Beskriv företagets intäktsmodell – hur företaget tjänar pengar.
1.3.Affärssystem
Visa grafiskt de olika stegen i företaget för att kunna leverera en produkt hos kunden. Underleverantör, franchisetagare. Från ax till limpa och ut till kund.
Exempel:
1.4.Vision
Visionärt mål, framtidsscenario med verklighetsförankring 5-10 år framåt.
1.5.Mål
Sammanställning av företagets övergripande mål, ekonomiska, försäljning, etc
Exempel:
• personalen ska vara sysselsatt till 100 %.
© CONNECT Väst 2014
2
• Debiteringsgrad xx, etc
• Att få minst 2 nya kunder per år
• Att behålla befintliga kunder till 90 %
• Jämnare beläggning i verkstaden
• Se över kostnader, gas och telefoni t.ex.
1.6.Aktiviteter
Vilka aktiviteter ska genomföras för att uppnå affärsplanens mål och intentioner, på kort sikt Taktiska (6-12 mån) och på lång sikt Strategiska (1-3år). Formulera en konkret och enkel handlingsplan. Förslag på rubriker: Vad ska göras? Vad syftar aktiviteten till? När arbetet börjar och beräknas sluta?
Exempel:
Långsiktig strategi
Den långsiktiga strategin sammanfaller till stora delar med den kortsiktiga men med ytterligare
fokus på våra konkurrenter – hur ska vi göra för att vinna marknadsandelar.
• Behålla befintliga kunder
• Erhålla minst två nya kunder per år
• Tillse att alla anställda har rätt kompetens
• Tillse att vi uppfattas som professionella av våra kunder
• Kvalitetstänk i hela företaget
• Prissättning – rätt pris till rätt kund
Kortsiktig (taktiskt)
Vad skall göras?
Vem ska göra det?
Hur?
Deadline
2.Ledningsgrupp
2.1.Ledning
Roll inom verksamheten, kvalifikationer, ålder, engagemang i andra verksamheter, antal ägda
aktier.
2.2. Nyckelmedarbetare och experter
presentation av övriga nyckelmedarbetare. Finns utomstående experter som företaget är beroende
av? Gör en tabell, t.ex:
© CONNECT Väst 2014
3
Namn
Ansvarsområde
Specialitet
Anställningstid
2.2.Belöningssystem
Lönepolicy, bonussystem, erbjudanden om delägarskap
3.Produkter
3.1.Produktsortiment
Hur gammal är produkten, har uppgraderingar genomförts, när i tiden behövs mer genom
gripande förändringar, vad beräknas detta kosta, hur finansieras det, krävs det omfattande service för produkterna, vem utför servicen, behövs omfattande garantiåtgärder för produk
terna, hur ofta utnyttjar kunderna garantiåtgärderna, vad kostar utnyttjandet av garantiåt
gärderna företaget årligen?
3.2.Tillverkning
3.3.Patent
Har företaget patent, hur länge gäller det, omvärldsbevakning
3.4.Licenser
Är företaget licenstagare eller licensgivare, hur länge gäller respektive licensavtal, ange licenstagare/givare.
4.Marknadsplan
4.1.Marknaden
Nuläge, lokalisering, storlek, tillväxtmöjligheter, särskilda egenskaper, företagets mark-
nadsandel, kan marknaden delas upp i segment och målgrupper, vilka är ftg segment och målgrupper. Marknaden – framtid, vilken mognad har marknaden, vilken del av marknaden ska uppsättas som mål, möjliga hot, hur ska hoten övervinnas, konkurrenter och risken att dom tar sig in på marknaden,
4.2.Kunder
Var finns kunderna geografiskt, hur många är kunderna idag, är kunderna små eller stora, köper man ofta eller sällan, hur är betalningsförmågan, är kunderna återförsäljare, distri
butörer eller slutförbrukare, vilka kunder och målgrupper är mest trogna företaget, priskänslighet, genomsnittligt inköpsbelopp, omsättningshastighet på kunderna, knyts kunderna långsiktigt till företaget genom serviceavtal osv.
© CONNECT Väst 2014
4
Andel av intäkterna som kommer från fasta avtal, andel kunder som har fasta avtal, löptid på
fasta avtal, vilka är företagets viktigaste kunder, om företaget är beroende av ett fåtal kunder hur
hanteras denna risk, kundernas företrädare, vem hos kunden är det som gör upphandlingen eller
affären, är säljprocessen lång eller kort.
4.3.Konkurrenter
Fakta om konkurrenterna, vilka är konkurrenterna, ägarbilden, omsättning, försäljningsvolym och
lönsamhet, distributionskanaler, marknadsföring, hur unika är företagets produkter jämfört med
konkurrenternas, vilka motdrag förväntas hos konkurrenterna när nylansering sker, vilka är konkurrenternas starka och svaga sidor i jämförelse med företagets – produktfunktion, tillförlitlighet,
hållbarhet, design, leveranssäkerhet, service, marknadsföring, prissättning.
Detta kan göras som en enkel tabell för sedan komplettera med ytterligare information. Exempel:
Företag
Ägarbild
Omsättning
Rörelseresultat
Segment
4.4.Marknadsstrategier
4.4.1.Prissättning
Vilken prissättningsmetod används, ordinarie priser, introduktionspriser, stamkundspriser, volympriser (mängdrabatt), säsongspriser, förhandlingsutrymme, olika priser för olika målgrupper,
4.4.2.Försäljning
Säljorganisation hur är den uppbyggd, bemanning, geografi, återförsäljare, hur många återförsäljare har företaget, var är dom placerade, hur länge har dom varit knutna till företaget, vilka andra
produkter säljer återförsäljarna, ska förändringar ske i säljorganisationen, hur är konkurrenternas
säljorganisation uppbyggd, vad skiljer företagets säljorganisation från konkurrenternas, vilken är
styrkan gentemot konkurrenternas säljorganisation, vilka försäljningsmål finns, vem ansvarar för
uppföljning av försäljningsmål, EXPORT – till vilka länder exporteras, hur sker försäljning i dessa
länder, SÄLJAKTIVITER – vilken form av aktiviter pågår, hur positioneras företagets produkter i
förhållande till konkurrenternas med avseende på kvalitet, pris, service, image. Hur sker försäljning, ringer kunden upp, ringer företaget upp, får kunden besök av säljare, beställning per fax eller
brev, e-mail. Säljflödet visa
4.4.3.Distribution
Beskriv distributionskanaler inklusive lagerhållning som används avseende försäljning: franchise,
egen säljkår, licenstagare, återförsäljare.
4.4.4.Service
Utformning av företagets serviceorganisation beskrivs här, egen regi, underleverantörer, återförsäljare
© CONNECT Väst 2014
5
4.4.5.Marknadsföring
Om marknadsföringsplaner finns bifogas dom som bilaga (marknadsplan)
5.Organisation
5.1.
Operativ organisation
Beskriv den operativa organisationen dess styrka och svagheter, visa grafiskt den operativa organisationen.
5.2.
Legal organisation
Vilken företagsform drivs verksamheten i
5.3.Styrelse
Beskriv styrelsemedlemmar om sådana finns eller planer på att tillsätta styrelsemedlem och
vilken kompetens denne ska besitta.
5.4.Medarbetare
Antal anställda, antal inom olika funktioner, utbildningsbakgrund, annan erfarenhet, kön, genomsnittlig anställningstid
5.5.Revisor
Vem är företagets revisor, har denna varit revisor länge, vilka andra har förekommit
5.6.Samverkanspartners
Inom produktion, marknadsföring, försäljning, produktutveckling m.m.
5.7.Lokaler
Ägande, hyresrätt, expansionsmöjligheter. Hyrda lokaler – vilken bindningstid har kontraktet, var
ligger lokalerna, hyresnivåer. Ägda lokaler – marknadsvärde, belåning, typ av lokal eller fastighet.
Utrymmesbehov – för små eller för stora, finns expansionsmöjligheter.
6.Ägare
6.1.Ägarförteckning
Vem eller vilka äger företaget, hur länge har nuvarande ägare varit ägare, är ägarna aktiva i företaget, är ledningen delägarna i företaget, finns optioner eller konvertibler utställda.
6.2.Historik
Hur har affärsidén förändrats sedan företaget bildades? Vilka produkter har företaget tillverkat,
utvecklat eller sålt hittills, beskrivning av grundarna deras erfarenheter och roll i företaget. Har
företaget haft några väsentliga problem under senare år, vilka åtgärder har i så fall vidtagits.
7.Produktion
7.1.Produktionsorganisation
Hur stor del av produktionen sker i egen regi, var sker produktionen, vilka moment ansvarar
företaget för?
© CONNECT Väst 2014
6
7.2.Produktionsmetodik
Produktionens tekniska nivå och fördelar gentemot konkurrenterna, behövs speciellt utbildade
medarbetare i produktionen, teknikutveckling för tillverkningsmetoderna och produktionsutrustningen.
7.3.Underleverantörer
Hur stor del av produktionen står underleverantörer för, vilka moment står underleverantörer för,
hur många ul finns, är företaget beroende av dessa, avtalssituationen.
7.4.Produktionsekonomi
Hur sker inköp och lagerhållning, är produktionen kapitalintensiv, finns investeringsbehov i produktionen, visa gärna tillverkningskalkyl samt TB/TG 1 och 2 för varje väsentlig produkt. (TB1 =
Intäkter för sålda produkter – varukostnaderna för produkterna, TG= procentuellt)
7.5.Miljöaspekter
8.
Ekonomisk översikt
8.1.Kostnadsstruktur
Vid vilken omsättning respektive volym når företaget nollresultat, hur stor del i procent av företagets totala kostnadsmassa är fasta resp rörliga kostnader, vad består fasta och rörliga kostnader
av i stort, går det minska andelen fasta kostnader,
8.2.Investeringar
Vilka investeringar har genomförts under de senaste åren, vad avser investeringarna, vilka är målen med investeringarna, vilka effekter har investeringarna medfört för företaget, hur har investeringarna finansierats. Pågående investeringar, kommande investeringar. Exempel:
År
Investering
Kostnad
Effekter
8.3.
Ekonomisk situation – nuläget
Omsättning under innevarande verksamhetsår, budgeterad omsättning under innevarande verksamhetsår, orsak till eventuell avvikelse. Resultat under innevarande verksamhetsår, vilket
resultat har budgeterats för innevarande verksamhetsår, orsak till ev avvikelse. Orderstock – till
vilka belopp finns nu tecknade order, när kommer orderstocken att effektueras i tiden, hur stor är
orderstockens lönsamhet, potentiella order, när ska potentiell order effektueras. BR och Likviditet.
Gör en resultatbudget med föregående år och med en prognos 3 år framåt
8.4.Finansiering
Ägarkapital, hur mycket har ägarna investerat i företaget genom lån eller annat, lån – hur mycket
är lånat från bank eller annan finansiär, hur mycket har betalats tillbaka.
© CONNECT Väst 2014
7
8.5.Kapitalbehov
8.6.Exit
Finns planer på realisering av vinst för aktieägarna, när i tiden, metodik för realisering – försäljning av företaget? (se mallar och instruktionsfilm för hur man skapar ett investeringspm på www.
connectvast.se)
9.Genomförande
9.1.Probleminventering
Sammanställning av problem / utmaningar, dels problem som ledning upplever, hur ska dessa
problem lösas. (Här kan ni även skriva in frågor ni vill ställa till Språngbrädepanelen)
9.2.Riskanalys
SWOT (Starka sidor, Svaga sidor, Möjligheter, Hot)
Bilagor
© CONNECT Väst 2014