Välkommen!

Stockholm Visitors Board Eva Camél Fuglseth Director Leisure Travel & Tourist Services

GENOMGÅNG RYSSLAND

Alex Panko, Natalia Boltovskaya

Innehållsförteckning

1

Ryska marknaden: ekonomi och politik

2

Turismindustri översikt

3

Målgruppsanalys

4

Marknadsstrategi

Innehållsförteckning

1

Ryska marknaden: ekonomi och politik

2

Turism industri översikt

3

Målgruppsanalys

4

Marknadsstrategi

Ryssland

• • •

Ryssland är större än Pluto 9 tidszoner Gränsar till: Norge, Finland, Estland, Lettland, Vitryssland, Ukraina, Georgien, Azerbadijan, Kazakstan, Kina, Mongoliet, Nordkorea och Japan.

5

• • • • • • • • • •

Ryssland

142 miljoner invånare 180 nationaliteter 27 officiella regionala språk 12 städer med 1 mln.+ befolkning Världens största oljeproducent Världens största skogsområde Största sjön i världen (Baikal) Det ryska stadsbiblioteket är det största i Europa och andra största i världen Tunnelbanan i St Petersburg är världens djupaste tunnelbana Världens största McDonalds 6

Ryssland för Europa är:

• • • • • • Gaz Oil Forest Konsumtion Konst Musik 7

Moskva och St. Petersburg

• Moskva: 20 mln. invånare • St. Petersburg 6 mln. invånare

Tillgänglighet till Stockholm

Flyg: • Två timmars flygning från Moskva till Stockholm (3 gånger per dag): SAS, Aeroflot • En timmes flygning från St. Petersburg till Stockholm (2 gånger per dag): SAS, Aeroflot Färja: • St.PeterLine färja från St. Petersburg till Stockholm • Populära rutter via Finland och Baltikum med Tallink Silja och Viking Lines färjor

Krisen i Ukraina

• • • • Ryska människor: Alla mot krig och våld i Ukraina En del är mot regeringens officiella policy En del förstår och förstå och acceptera det De flesta löser sina problem (bostäder och inteckning, mat, barnens utbildning, sysselsättning osv.) Källa: GP.se

Putin i Ryssland Putin i Europa

11

12

Gross Domestic Product

• • • Växande ekonomi Möjliga variationer Positiv långsiktig trend

Valutakurs

Danskebank: • • Höga oljepriser håller budgeten balanserad (samt inkomster från gastillgångar) Svagare rubel är gynnsamt för statsbudgeten som en stor andel av statens intäkter är i US-dollar för energiexporten

Go digital:

!

Online kunskapsseminarium om Internet och Sociala Media i Ryssland i oktober

Innehållsförteckning

1

Ryska marknaden: ekonomi och politik

2

Turismindustri översikt

3

Målgruppsanalys

4

Marknadsstrategi

Utgående turism från Ryssland (2000–2013, Q1’14)

20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2000 Ökning med 19,3% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Källa: Federal state statistics service, Russia

Q1

Minskning av resande ryssar utomlands under Q1 2014 uppgick till 4%

SCB Inkvarteringsstatistik Antal gästnätter för perioden

140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2008 2009 2010 Ryssland H/S/V/C/SoL Sverige totalt 2011 2012 2013 2014 Januari – Juni 2014 Sverige totalt: -9,5% Stockholm län: -5,6% Juni månad +4%

Antal gästnätter för perioden

70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2008 2009 2010 Ryssland H/S/V/C/SoL Stockholms län 2011 2012 2013 2014

Varför 2014 fortfarande är bättre för Stockholm jämfört med 2008-2012?

• Starka brand • Aktiv och systematiskt marknadsföring • Finns marknadsföringsstrategi för Ryska marknaden • Partners är exportmogna, Stockholm bra produkt • Starka relationer med researrangörer (både SVB och partners) • Fokus både på B2B och B2C • Tillgänglighet (flyg och färja)

Hektisk sommarsäsongen i Ryssland: 7 researrangörer går i konkurs inklusive Labirint, Neva och Nordic Star Huvudorsakerna: • Nedgång i antal turister - på grund av rubel försvagning, nedsatt i köpkraft och förbjudet för militärer att resa utomlands, det har minskat antalet av utresande ryska turister • Låg marginalitet av turistbranschen - resebyråer balanserar på minimala intäkter och kan inte återställa hela tillvägagångssätt av säsongsmässig charterprogram • Låg inträdeshinder på marknaden - det finns fler är 2000 resebyråer för utgående turism i Ryssland som inte motsvarar med ett riktigt antal turister • Oorganiserad struktur: Rosturism och Kulturdepartementet har inte riktig reglerande funktioner. Rosturism, Rosaviatsiya och Kulturdepartementet tar hand om problem i branschen tillsammans • Svag ersättningsinstrument: resebyråer måste köpa försäkring för resorna, finansiella garantier, vilka beror på deras inkomst. Rosturims har information bara om 21 ryska resebyråer med ett garanti mer än 100 miljoner rubel och 12 stycken – mer än 600 miljoner rubel 21

Kronologisk översikt (1/2) NEVA gick i konkurs 16 Juli 2014 • Företaget har börjat året med 8,79 MEUR i skuld och kunde inte återbetala den. • Deras största resegrupp var militära som har reseförbud nu. Roza Vetrov Mir gick i konkurs 25 Juli • Huvudorsakerna är rubel försvagning samt nedsättning av resenärer (speciellt till USA – 20% minder än i 2013

Ekspotur

gick i konkurs 30 Juli

• Förändrade kryssningsrutt i Svarta havet resulterades i nedsatt av förfrågan på kryssningarna. Ideal Tour gick i konkurs 1 Augusti • 1,5 miljard EUR skuld till Orenburg airlines vilka avstår av mottagna deras kunder sedan augusti

Kronologisk översikt (2/2) Labirint gick i konkurs 2 Augusti • Orenburg airlines flyg avbokning. Labirint är Ideal turs största kunden IntaEr gick i konkurs den 5 Augusti • Nedsatt i kunders efterfrågan och köpkraft det beror på ökad växelkurs och negativa politiska situation Aviacharter gick i konkurs 5 Augusti • Luft mäklar som tillhör till Ideal tur och Labirint Nordic star gick i konkurs 6 Augusti • Kompaniet kunde inte få ett lån för att betala till deras nordiska partner som begär 100% förskottsbetalning

Nästa steg på Ryska marknaden • Organisera myndighetsstruktur – Rosturism får kontroll över researrangörers verksamheten i researrangörer bland annat kontroll över finans • Register över researrangörer byter status från statusinformationsresurs verktyg till ett regleringsverktyg • Inviga för betalning system för alla researrangörer för att minska risken och försvara turister

Innehållsförteckning

1

Ryska marknaden: ekonomi och politik

2

Turism industri översikt

3

Målgruppsanalys

4

Marknadsstrategi

Vem

 

vill

 

vi

 

nå?

4 miljoner ryska globala resenärer – 3 % av befolkningen Det   som   i   huvudsak   skiljer  

den   Globala   Resenären  

från   övriga   befolkningen   är   att   de   reser   utomlands   minst   en   gång   per   år   och   är   mellan   25   och   64   år   gamla.

DINKS

Double Income No Kids 25–44 år och resvana med höga krav, resandet en del av deras image Active family 25–54 år med minst ett hemmaboende barn, vill göra aktiviteter tillsammans med barnen på semestern Foto: Henrik Trygg/imagebank.sweden.se (kort 1 & 2), Ulf Huett Nilsson/Johnér.

Men

 

det

 

finns

 

stor

 

potential

  

för

 

Sverige

 

i

 

framtiden

•

Globala

 

resenärer

 

– 3,9

 

millioner

  •

80%

 

av

 

ryska

 

globala

 

resenärer

 

planerar

 

en

 

resa

 

till

 

Sverige

 

(3.141.761)

•

23%

 

har

 

varit

 

i

 

Sverige

 

(881.932)

Typ

 

av

 

besökare?

Kryssnings turister   Kommer   till   Stockholm   för   dagbesök.

De   flesta   köper   paket   från   researrangörer   (Neva   Travel,   Viking   Travel,   West   Travel,   osv.).

Kan   inte   engelska,   spendera   pengar    på   souvenirer.

  Grupp   turister De   flesta   kommer    på   bussresa.

  Alla   köper   paket   från   researrangörer   (Tour   Trans,   DSBW,   Labyrint,   Neva   Travel,   Pac Group   osv.).

Kan   inte   engelska,   spenderar   pengar   på   souvenirer   och   presenter.

Bor   på   hotell   inte   i   centrum.

  Individuella turister Premium lyx       och segment   Typisk   medelklass.

  Snabbaste   ökning av   segmenten.

  De   flesta   kommer   med   flyg.

  Ca.

  50%   köper   paket   från   researrangörer   (inkl.

  OTA):   Jazz   Tour,   DSBW,   Weekends   Travel osv.

  Och   ca.

  50%   bokar   själv   (på   Boking.com

  och   andra).

Många   kan   engelska.

  Älskar   shopping.

  Bor   på   hotell   i   stan.

  Vill   uppleva    kultur   och    svensk   mat.

De   flesta   kommer   med   flyg.

  Alla   köper   resor   från   researrangörer   (hög   lojalitet   till   resebyrå):   Jazz   Tour,   Lyra   Voyage,   AS.SAS

  osv.

Många   kan   inte   engelska.

  Älskar    shopping   och   behöver   privat   guidade   turer.

  Bor   på   hotell   och    besöker   bra   restauranger.

Mindre grupp   kryssning   lux   turister.

  Ny grupp   är   ”golden   childrens”

Hur

 

fungerar

 

ryssar?

Resemönster

 

och

 

beteende

Planerings

 

och

 

resebeteende

 

‐

Ryska

 

målgruppen

Drivkrafter Drivkrafterna   är   att   uppleva   nya   städer,   koppla   av,   uppleva   naturen   och   ha   rolig.

‐

Ryska

 

målgruppen

Drivkrafter

Lätt   att   göra   aktiviteter   i   naturen   (vandra,   fiska,   cykla,   rafting mm)

Kulturella   sevärdheter   är   starkast   bidragande   till   reslust.

Lätt   att   göra   aktiviteter   i   naturen   och   resa   runt   är   orsaker   varför   man   vill   resa   till   Sverige.

 

Barnvänligt

‐

Ryska

 

målgruppen

Aktiviteter Rundresor,   uppleva   städer,   samt   utomhusupplevelser   och   kulturupplevelser   är   de   aktiviteter   som   lockar   mest   på   en   Sverigeresa

Ryska

 

målgruppen

‐ Aktiviteter

• • • • • • •

Vad

 

är

 

intressant

 

för

 

ryska

 

besökare

 

i

 

Stockholm?

Vilket

 

är

 

det

 

första

 

du

 

tänker

 

på?

 

TOP

 

10

• • •

Karlsson

 

på

 

taket ABBA Ice hockey Shopping High life level Kultur

 

och

 

historia Kung Nature Svensk

 

mat Säkerhet

RYSSAR

 

OCH

 

SVENSKAR

   KULTURELLA   SKILLNADER   I   AFFÄRSKOMMUNIKATION OCH   PRAKTISKA   TIPS

Kulturella

 

dimensioner

Inre

 

och

 

yttre

 

riktade

 

kulturer

”Är   det   värt   att   försöka   kontrollera   naturen?” A   Det   är   värt   att   försöka   kontrollera   viktiga   naturkrafter,   såsom   vädret.

B   Naturen   ska   ha   sin   gång   och   vi   bara   måste   acceptera   det   som   det   kommer   och   göra   det   bästa   vi   kan.

  Stor   del   av   ryssarna   svarade   att   det   är   värt   att   försöka   kontrollera   De   flesta   av   svenskarna   svarade   att   naturen   får   ha   sin   gång

Inre riktad   kultur   (Ryssar)

Ofta   dominerande   attityd   på   gränsen   till   aggressivitet   mot   miljö Konflikt   och   motstånd   innebär   att   du   har   egna åsikter Obehag   när   miljö   kan inte   kontrolleras

Yttre riktad   kultur   (Svenskar)

Ofta   flexibel   attityd, vilja att   kompromissa   Harmoni   och   lyhördhet   är   viktigare Komfort   med   förändringar   om   de   är   naturliga

Tips

 

– inre

 

och

 

yttre

 

riktade

 

kulturer

Ryssland

Spela   ”tufft"   är   accepterat för att   testa   motståndskraft.

  Vara   beredd   till hårda   förhandlingar.

  Man   kan   ta   hänsyn   till   detta   under   förhandlingar   med   researrangörer Det   är   viktigast   att   vinna/nå   ditt   mål.

  Vinna   en del,   förlora   en   del

Sverige

Mjukhet   och   tålamod   belönas Det   är   mycket   viktigt   att   behålla   din   relation.

  Vinna   tillsammans,   förlora   isär Diskutera   olika åsikter   och   konflikter   öppet (säga   NEJ   om   det   behövs).

  Detta   visar   att   du   har   bestämt   dig Ge   människor   tid   och   möjlighet   att   lugnt   gå   igenom   konflikter.

  Försök   att   hitta   kompromiss   och   inte säga   NEJ   direkt

Innehållsförteckning

1

Ryska marknaden: ekonomi och politik

2

Turism industri översikt

3

Målgruppsanalys

4

Marknadsstrategi

Travel Trade och B2C

• Varför inte bara TT? Neva och Labirint • Varför inte bara B2C? Ca. 200 researrangörer i Ryssland som jobbar med Sverige och levererar volymen.

• TT+B2C Vi rekommenderar att jobba både med travel trade (B2B, Workshop, produkt katalog) och individuella turister (höja kännedom via PR, sociala media och synlighets evenemang).

Travel Trade

Produkt katalog

Synlighet

bland TO (presentera produkt) Seminarium för TO under Sv.dagar 2015

Personlig kontakt

är viktigt i Ryssland Famtrips i samarbete med SVB

Visa produkt

Swedish Workshop i Ryssland

Skapa affärer

Årshjulet för Stockholm

X-Mas ledighet

jan

I’m there

dec

I buy and book

feb

I dream Kontakta oss och SVB för att få mer informationen om aktiviteter i Ryssland

nov

I plan/ I buy and book

I buy and book:

Stockholm citybreak kampanj IKEA kampanj

mars

I dream/ I plan

okt

I dream/ I plan

sep

I’m there

I plan:

Webb&SM paket

I dream:

Press resor i samarbete med SVB

I plan:

Webb&SM paket

I buy and book:

Stockholm citybreak kampanj IKEA kampanj

I’m there:

Sveriges karta, Travel guiden för barn

april

I plan/I buy & book

Maj

I buy & book/I’m there Maj ledighet

aug

I’m there

juli

I’m there

juni

I buy & book/I’m there Sommar semester

Tack så mycket!

Kontakta oss gärna om ni har frågor!

Tack för idag!

partner.visitstockholm.com