Transcript Ryssland - Stockholm
Välkommen!
Stockholm Visitors Board Eva Camél Fuglseth Director Leisure Travel & Tourist Services
GENOMGÅNG RYSSLAND
Alex Panko, Natalia Boltovskaya
Innehållsförteckning
1
Ryska marknaden: ekonomi och politik
2
Turismindustri översikt
3
Målgruppsanalys
4
Marknadsstrategi
Innehållsförteckning
1
Ryska marknaden: ekonomi och politik
2
Turism industri översikt
3
Målgruppsanalys
4
Marknadsstrategi
Ryssland
• • •
Ryssland är större än Pluto 9 tidszoner Gränsar till: Norge, Finland, Estland, Lettland, Vitryssland, Ukraina, Georgien, Azerbadijan, Kazakstan, Kina, Mongoliet, Nordkorea och Japan.
5
• • • • • • • • • •
Ryssland
142 miljoner invånare 180 nationaliteter 27 officiella regionala språk 12 städer med 1 mln.+ befolkning Världens största oljeproducent Världens största skogsområde Största sjön i världen (Baikal) Det ryska stadsbiblioteket är det största i Europa och andra största i världen Tunnelbanan i St Petersburg är världens djupaste tunnelbana Världens största McDonalds 6
Ryssland för Europa är:
• • • • • • Gaz Oil Forest Konsumtion Konst Musik 7
Moskva och St. Petersburg
• Moskva: 20 mln. invånare • St. Petersburg 6 mln. invånare
Tillgänglighet till Stockholm
Flyg: • Två timmars flygning från Moskva till Stockholm (3 gånger per dag): SAS, Aeroflot • En timmes flygning från St. Petersburg till Stockholm (2 gånger per dag): SAS, Aeroflot Färja: • St.PeterLine färja från St. Petersburg till Stockholm • Populära rutter via Finland och Baltikum med Tallink Silja och Viking Lines färjor
Krisen i Ukraina
• • • • Ryska människor: Alla mot krig och våld i Ukraina En del är mot regeringens officiella policy En del förstår och förstå och acceptera det De flesta löser sina problem (bostäder och inteckning, mat, barnens utbildning, sysselsättning osv.) Källa: GP.se
Putin i Ryssland Putin i Europa
11
12
Gross Domestic Product
• • • Växande ekonomi Möjliga variationer Positiv långsiktig trend
Valutakurs
Danskebank: • • Höga oljepriser håller budgeten balanserad (samt inkomster från gastillgångar) Svagare rubel är gynnsamt för statsbudgeten som en stor andel av statens intäkter är i US-dollar för energiexporten
Go digital:
!
Online kunskapsseminarium om Internet och Sociala Media i Ryssland i oktober
Innehållsförteckning
1
Ryska marknaden: ekonomi och politik
2
Turismindustri översikt
3
Målgruppsanalys
4
Marknadsstrategi
Utgående turism från Ryssland (2000–2013, Q1’14)
20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2000 Ökning med 19,3% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Källa: Federal state statistics service, Russia
Q1
Minskning av resande ryssar utomlands under Q1 2014 uppgick till 4%
SCB Inkvarteringsstatistik Antal gästnätter för perioden
140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2008 2009 2010 Ryssland H/S/V/C/SoL Sverige totalt 2011 2012 2013 2014 Januari – Juni 2014 Sverige totalt: -9,5% Stockholm län: -5,6% Juni månad +4%
Antal gästnätter för perioden
70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2008 2009 2010 Ryssland H/S/V/C/SoL Stockholms län 2011 2012 2013 2014
Varför 2014 fortfarande är bättre för Stockholm jämfört med 2008-2012?
• Starka brand • Aktiv och systematiskt marknadsföring • Finns marknadsföringsstrategi för Ryska marknaden • Partners är exportmogna, Stockholm bra produkt • Starka relationer med researrangörer (både SVB och partners) • Fokus både på B2B och B2C • Tillgänglighet (flyg och färja)
Hektisk sommarsäsongen i Ryssland: 7 researrangörer går i konkurs inklusive Labirint, Neva och Nordic Star Huvudorsakerna: • Nedgång i antal turister - på grund av rubel försvagning, nedsatt i köpkraft och förbjudet för militärer att resa utomlands, det har minskat antalet av utresande ryska turister • Låg marginalitet av turistbranschen - resebyråer balanserar på minimala intäkter och kan inte återställa hela tillvägagångssätt av säsongsmässig charterprogram • Låg inträdeshinder på marknaden - det finns fler är 2000 resebyråer för utgående turism i Ryssland som inte motsvarar med ett riktigt antal turister • Oorganiserad struktur: Rosturism och Kulturdepartementet har inte riktig reglerande funktioner. Rosturism, Rosaviatsiya och Kulturdepartementet tar hand om problem i branschen tillsammans • Svag ersättningsinstrument: resebyråer måste köpa försäkring för resorna, finansiella garantier, vilka beror på deras inkomst. Rosturims har information bara om 21 ryska resebyråer med ett garanti mer än 100 miljoner rubel och 12 stycken – mer än 600 miljoner rubel 21
Kronologisk översikt (1/2) NEVA gick i konkurs 16 Juli 2014 • Företaget har börjat året med 8,79 MEUR i skuld och kunde inte återbetala den. • Deras största resegrupp var militära som har reseförbud nu. Roza Vetrov Mir gick i konkurs 25 Juli • Huvudorsakerna är rubel försvagning samt nedsättning av resenärer (speciellt till USA – 20% minder än i 2013
Ekspotur
gick i konkurs 30 Juli
• Förändrade kryssningsrutt i Svarta havet resulterades i nedsatt av förfrågan på kryssningarna. Ideal Tour gick i konkurs 1 Augusti • 1,5 miljard EUR skuld till Orenburg airlines vilka avstår av mottagna deras kunder sedan augusti
Kronologisk översikt (2/2) Labirint gick i konkurs 2 Augusti • Orenburg airlines flyg avbokning. Labirint är Ideal turs största kunden IntaEr gick i konkurs den 5 Augusti • Nedsatt i kunders efterfrågan och köpkraft det beror på ökad växelkurs och negativa politiska situation Aviacharter gick i konkurs 5 Augusti • Luft mäklar som tillhör till Ideal tur och Labirint Nordic star gick i konkurs 6 Augusti • Kompaniet kunde inte få ett lån för att betala till deras nordiska partner som begär 100% förskottsbetalning
Nästa steg på Ryska marknaden • Organisera myndighetsstruktur – Rosturism får kontroll över researrangörers verksamheten i researrangörer bland annat kontroll över finans • Register över researrangörer byter status från statusinformationsresurs verktyg till ett regleringsverktyg • Inviga för betalning system för alla researrangörer för att minska risken och försvara turister
Innehållsförteckning
1
Ryska marknaden: ekonomi och politik
2
Turism industri översikt
3
Målgruppsanalys
4
Marknadsstrategi
Vem
vill
vi
nå?
4 miljoner ryska globala resenärer – 3 % av befolkningen Det som i huvudsak skiljer
den Globala Resenären
från övriga befolkningen är att de reser utomlands minst en gång per år och är mellan 25 och 64 år gamla.
DINKS
Double Income No Kids 25–44 år och resvana med höga krav, resandet en del av deras image Active family 25–54 år med minst ett hemmaboende barn, vill göra aktiviteter tillsammans med barnen på semestern Foto: Henrik Trygg/imagebank.sweden.se (kort 1 & 2), Ulf Huett Nilsson/Johnér.
Men
det
finns
stor
potential
för
Sverige
i
framtiden
•
Globala
resenärer
– 3,9
millioner
•
80%
av
ryska
globala
resenärer
planerar
en
resa
till
Sverige
(3.141.761)
•
23%
har
varit
i
Sverige
(881.932)
Typ
av
besökare?
Kryssnings turister Kommer till Stockholm för dagbesök.
De flesta köper paket från researrangörer (Neva Travel, Viking Travel, West Travel, osv.).
Kan inte engelska, spendera pengar på souvenirer.
Grupp turister De flesta kommer på bussresa.
Alla köper paket från researrangörer (Tour Trans, DSBW, Labyrint, Neva Travel, Pac Group osv.).
Kan inte engelska, spenderar pengar på souvenirer och presenter.
Bor på hotell inte i centrum.
Individuella turister Premium lyx och segment Typisk medelklass.
Snabbaste ökning av segmenten.
De flesta kommer med flyg.
Ca.
50% köper paket från researrangörer (inkl.
OTA): Jazz Tour, DSBW, Weekends Travel osv.
Och ca.
50% bokar själv (på Boking.com
och andra).
Många kan engelska.
Älskar shopping.
Bor på hotell i stan.
Vill uppleva kultur och svensk mat.
De flesta kommer med flyg.
Alla köper resor från researrangörer (hög lojalitet till resebyrå): Jazz Tour, Lyra Voyage, AS.SAS
osv.
Många kan inte engelska.
Älskar shopping och behöver privat guidade turer.
Bor på hotell och besöker bra restauranger.
Mindre grupp kryssning lux turister.
Ny grupp är ”golden childrens”
Hur
fungerar
ryssar?
Resemönster
och
beteende
Planerings
och
resebeteende
‐
Ryska
målgruppen
Drivkrafter Drivkrafterna är att uppleva nya städer, koppla av, uppleva naturen och ha rolig.
‐
Ryska
målgruppen
Drivkrafter
Lätt att göra aktiviteter i naturen (vandra, fiska, cykla, rafting mm)
Kulturella sevärdheter är starkast bidragande till reslust.
Lätt att göra aktiviteter i naturen och resa runt är orsaker varför man vill resa till Sverige.
Barnvänligt
‐
Ryska
målgruppen
Aktiviteter Rundresor, uppleva städer, samt utomhusupplevelser och kulturupplevelser är de aktiviteter som lockar mest på en Sverigeresa
Ryska
målgruppen
‐ Aktiviteter
• • • • • • •
Vad
är
intressant
för
ryska
besökare
i
Stockholm?
Vilket
är
det
första
du
tänker
på?
TOP
10
• • •
Karlsson
på
taket ABBA Ice hockey Shopping High life level Kultur
och
historia Kung Nature Svensk
mat Säkerhet
RYSSAR
OCH
SVENSKAR
KULTURELLA SKILLNADER I AFFÄRSKOMMUNIKATION OCH PRAKTISKA TIPS
Kulturella
dimensioner
Inre
och
yttre
riktade
kulturer
”Är det värt att försöka kontrollera naturen?” A Det är värt att försöka kontrollera viktiga naturkrafter, såsom vädret.
B Naturen ska ha sin gång och vi bara måste acceptera det som det kommer och göra det bästa vi kan.
Stor del av ryssarna svarade att det är värt att försöka kontrollera De flesta av svenskarna svarade att naturen får ha sin gång
Inre riktad kultur (Ryssar)
Ofta dominerande attityd på gränsen till aggressivitet mot miljö Konflikt och motstånd innebär att du har egna åsikter Obehag när miljö kan inte kontrolleras
Yttre riktad kultur (Svenskar)
Ofta flexibel attityd, vilja att kompromissa Harmoni och lyhördhet är viktigare Komfort med förändringar om de är naturliga
Tips
– inre
och
yttre
riktade
kulturer
Ryssland
Spela ”tufft" är accepterat för att testa motståndskraft.
Vara beredd till hårda förhandlingar.
Man kan ta hänsyn till detta under förhandlingar med researrangörer Det är viktigast att vinna/nå ditt mål.
Vinna en del, förlora en del
Sverige
Mjukhet och tålamod belönas Det är mycket viktigt att behålla din relation.
Vinna tillsammans, förlora isär Diskutera olika åsikter och konflikter öppet (säga NEJ om det behövs).
Detta visar att du har bestämt dig Ge människor tid och möjlighet att lugnt gå igenom konflikter.
Försök att hitta kompromiss och inte säga NEJ direkt
Innehållsförteckning
1
Ryska marknaden: ekonomi och politik
2
Turism industri översikt
3
Målgruppsanalys
4
Marknadsstrategi
Travel Trade och B2C
• Varför inte bara TT? Neva och Labirint • Varför inte bara B2C? Ca. 200 researrangörer i Ryssland som jobbar med Sverige och levererar volymen.
• TT+B2C Vi rekommenderar att jobba både med travel trade (B2B, Workshop, produkt katalog) och individuella turister (höja kännedom via PR, sociala media och synlighets evenemang).
Travel Trade
Produkt katalog
Synlighet
bland TO (presentera produkt) Seminarium för TO under Sv.dagar 2015
Personlig kontakt
är viktigt i Ryssland Famtrips i samarbete med SVB
Visa produkt
Swedish Workshop i Ryssland
Skapa affärer
Årshjulet för Stockholm
X-Mas ledighet
jan
I’m there
dec
I buy and book
feb
I dream Kontakta oss och SVB för att få mer informationen om aktiviteter i Ryssland
nov
I plan/ I buy and book
I buy and book:
Stockholm citybreak kampanj IKEA kampanj
mars
I dream/ I plan
okt
I dream/ I plan
sep
I’m there
I plan:
Webb&SM paket
I dream:
Press resor i samarbete med SVB
I plan:
Webb&SM paket
I buy and book:
Stockholm citybreak kampanj IKEA kampanj
I’m there:
Sveriges karta, Travel guiden för barn
april
I plan/I buy & book
Maj
I buy & book/I’m there Maj ledighet
aug
I’m there
juli
I’m there
juni
I buy & book/I’m there Sommar semester
Tack så mycket!
Kontakta oss gärna om ni har frågor!
Tack för idag!
partner.visitstockholm.com