Transcript Kjetil Løge
”Utviklingstrekk i verdikjeden av betydning for norsk treindustri” Skog og Tre 31. mai 2011 Gardermoen Kjetil Løge, Kortprosess.no 1 Disposisjon 1. 2. 3. Skogeierandelslagenes analyseprosjekt Verdikjedeutvikling og utfordringer Refleksjoner Kortprosess.no 2 Prosjektmål Analysere viktige utviklingstrekk og drivkrefter for aktuelle tremekaniske verdikjeder. Bidra til å skape en felles kompetanseplattform innen skogbruket og mot viktige industrielle alliansepartnere knyttet til framtidige utfordringer og relevante tiltak. Prioritere tiltak for å styrke norsk treindustri som grunnlag for best mulig avsetning og verdi på norsk tømmer. Kortprosess.no 3 Organisering Styringsgruppe Helge Urstrømmen Skoglaugets traineer Prosjektgruppe Aasm. Bunkholt Ekstern analyse kompetanse DP 1 DP 2 Kjetil Løge, KP Knut M.Sandland, NTI Kjedeutvikling og forretningsmodeller Råvare- og biproduktmarked Kortprosess.no 4 ”Prosesser” Bransjemøter: 3 møter med 30-35 ledere fra andelslagene og treindustrien Eksterne toppledere fra ulike ledd i verdikjeden som innledere med etterfølgende bransjediskusjoner Intervjuer: Kjeder (Optimera, Byggmakker – sentralt, Byggmakker - Ski Bygg, Maxbo, Mestergruppen) Treindustri (Moelven, Romerike Trelast) Entreprenører (Skanska Norge, Veidekke) Boligprodusenter (Block Watne, IEC-Hus, Nordbohus, Norgeshus, Blink Hus) BI-senter for Byggenæringen Kortprosess.no 5 Verdikjedeutviking og utfordringer Norsk treindustri er rettet mot hjemmemarkedet og nasjonale byggevarekjeder Norsk treindustri er veldig strukturert Svenskene på vei til Norge Kjedeutviklingen gir utfordringer Husprodusenter og entreprenører søker nye leverandører Kortprosess.no 6 Norsk treindustri er rettet mot hjemmemarkedet. Sterk utvikling i det norske byggemarkedet de sist 15 årene: ROT-markedet (mrd kr) Kortprosess.no Nye boliger (antall) Kilde: BNL 7 Norsk treindustri er rettet mot hjemmemarkedet. Trelastimport og –eksport. Kortprosess.no Fra ”toppåret” 1999 falt norsk markedsandel 1520% til 2008. Den har økt igjen i finanskrisen. Sterkt norsk byggemarked har vært betjent av redusert norsk eksport og økt import. Kilde: Treindustrien 8 Norsk treindustri er rettet mot hjemmemarkedet. Redusert norsk eksport av skur- og høvellast fra Norge 250000 Belgia Danmark 200000 Frankrike Tyskland Nederland Volum m3 Storbritannia 150000 Sverige Tyskland 100000 Belgia 50000 0 1998 1999 Kortprosess.no 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9 Norsk treindustri er rettet mot hjemmemarkedet Vanlig markedsposisjon for norsk sagbruk… 10-20% Industri Sagbruket AS 60-80% 10-15% Kortprosess.no BVH Eksport Status og utviklingstrekk Norsk treindustri er rettet mot hjemmemarkedet Norsk treindustri er veldig strukturert Kortprosess.no 11 Norsk treindustri er veldig strukturert 2 store og mange små…. Norsk skurlastproduksjon 2007-2010 1 000 000 900 000 Til Inn-Tre 800 000 Skur m3 700 000 Til Bergene Holm Til Moelven 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 Kortprosess.no Sunnfjord MøreTre Alvdal Sk. Drevsjø Albert Fjeld Land Sag Otta Gran Tre Fåvang Ringalm Tre Granvin Romerike Begna Haslestad ESAS Gausd/Bruv Kjeldst/Støren Inn Tre Bergene H - Moelven-N 100 000 12 Norsk treindustri er veldig strukturert Struktur i norsk og internasjonal treindustri Nord Amerika Europa Sverige 2009 17 mn m3 Top 3; 27% Øvrige: 73% Top 3: SCA-Timber Södra Timber Setra Trävaror Kortprosess.no Norge 2010 Øvrige; 34% 2,1 mn m3 Top 3; 66% Top 3: Moelven Bergene Holm Inn Tre 13 Status og utviklingstrekk Norsk treindustri er rettet mot hjemmemarkedet Norsk treindustri er veldig strukturert Svenskene på vei til Norge Kortprosess.no 14 Svenskene på vei til Norge… 500 450 400 Øvrige land Sverige 350 Volum [1000 m3] Finland 300 250 200 150 100 Svensk høvellastimport er tilnærmet 3-doblet på10 år. 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 År Kortprosess.no Kilde: Treindustrien 15 Svenskene på vei til Norge… Økende svensk produksjon og eksport Kortprosess.no Kilde; Skogsindustrierna 16 Svenskene er på vei med ny kapasitet…. Kortprosess.no 17 Status og utviklingstrekk Norsk treindustri er rettet mot hjemmemarkedet Norsk treindustri er veldig strukturert Svenskene på vei til Norge Kjedeutviklingen gir utfordringer Kortprosess.no 18 Kjedeutviklingen gir utfordringer Omsetning gjennom kjedene øker 70 Byggevarekjeder 60 Ikke kjedeutsalg Andre utsalg 50 Totalmarked 40 Totalmarked på 64 mrd i 2008 Andel gjennom kjeder økt ca 10% siste 10 år. Ikke kjedeutsalg er redusert med ca 4% 30 20 10 0 1998 1999 2000 Kortprosess.no 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 19 Kortprosess.no 16,0 Ikke organisert 4,0 Neumann Bygg inkl. IDÉ-kjeden E.A. Smith AS inkl. Bygger’n 8,8 Mestergruppen AS - Byggeriet 10,0 Coop Norge Faghandel Nordek AS, Byggkjøp, BLINK, Hellvik Hus og Farveglede 14,0 Løvenskiold Handel inkl. MAXBO, MAXBO Proff /Malia 18,0 Optimera/Montér/Trend Byggmakker Norge Kjedeutviklingen gir utfordringer 20,0 17,6 15,5 14,1 13,3 12,0 10,4 8,2 9,0 8,0 6,0 3,0 2,0 0,0 Kjedestruktur i Norge 2010 20 Kjedeutviklingen gir utfordringer Nye aktører har stor fart og utfordrer både konkurrenter og leverandører.… Utvikling av Byggmax-butikker i Norden Kortprosess.no 21 Kjedeutviklingen gir utfordringer Kortprosess.no Kilde: BI 22 Kortprosess.no 23 Status og utviklingstrekk Norsk treindustri er rettet mot hjemmemarkedet og nasjonale byggevarekjeder Norsk treindustri er veldig strukturert Svenskene på vei til Norge Kjedeutviklingen gir utfordringer Husprodusenter og entreprenører utfordrer trelastleverandørene Kortprosess.no 24 Husprodusenter og entreprenører utfordrer trelastleverandørene 10 største boligprodusentene og entreprenører i Norge Kortprosess.no 25 Husprodusenter og entreprenører utfordrer trelastleverandørene Muntlige oppfatninger i sisteleddet; Det er åpenbart at man ikke lenge kan ta seg betalt for noe som ikke leveres…. Kjedene er et fordyrende mellomledd. Vi ønsker sterkere industrialisering og da er det ikke behov for mellomlager og supplering fra kjedene.. Kjedene bygger glasspalasser ved hovedveiene og proffkjøperne blir ikke prioritert... Vi ønsker tettere kontakt med produsentene men de virker ikke interessert og henviser oss til kjedene… Kortprosess.no 26 Refleksjoner så langt i prosjektet 27 Refleksjon - verdikjedesamarbeid Mye optimalisering i de enkelte ledd i verdikjeden Lite optimalisering på tvers i verdikjeden Kortprosess.no 28 Refleksjon - utvikling av verdikjedeposisjon Forbruker Trelastindustri Byggev.handel Byggmestere Husprodusenter Entreprenør Industri Eksport Kortprosess.no 29 Refleksjon – kjedene som barriere Forbruker Norsk trelastindustri Byggev.handel Byggmestere Husprodusenter Entreprenør Industri Eksport Kortprosess.no 30 Refleksjoner-oppsummert Treindustrien har mange produkter og får solgt alle gjennom kjedene. Treindustriens prioritering av kjedene som kunde styrker kjedenes posisjon som distribusjonsledd i verdikjeden. Sterk kjedekonsentrasjon styrker grunnlaget for utenlandske leverandører til norske kjeder. Sterk kjedekonsentrasjon styrker grunnlaget for at entreprenører og husprodusenter søker utenlandske trelastleverandører. Levering gjennom byggevarekjeder styrker ikke grunnlaget for økt industrialisering av byggeprosessen. Kortprosess.no 31