Transcript Gjeld/Egenkapital - Moss Transportforum

04-01-2013
AS MOSS TRANSPORTFORUM
VÅLERVEGEN 157
PB 704
1509 MOSS
Norge
MORTEN NORE
FORETAKSANALYSE
AS Moss Transportforum
Sørkedalsvn. 10 C PB 5275 Majorstuen, NO-0303 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 90 www.experian.no [email protected]
Innholdsfortegnelse
1. Foretaksinformasjon 3 2. Summary 4 3. Rating and Trend data 6 4. Aktuelle hendelser og revisoranmerkninger 8 5. Styreinformasjon og Aksjonærer/Eiere 9 6. Økonomisk analyse 12 7. Regnskap 17 8. Bransjetall 24 2
Foretaksinformasjon
Om foretaket
Foretaksnavn
Organisasjonsform
Hovedbransje
Formål
Kontaktinformasjon
Besøksadresse
Postadresse
Webadresse
Ansatte
År
2012
2011
2010
AS Moss Transportforum
Aksjeselskap
Organisasjonsnr.
Status
916859023
Aktivt
4900000 Spedisjon
Drive transportforretning overensstemmende med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i samferd- selsloven og andre bestemmelser som vedr. Virk- somheten samt eie eller drive annen næringsvirks.
Vålervegen 157
1599 Moss
Pb 704
1509 Moss
www.mte.no
Telefon
Telefax
Mobil
69 24 11 30
69 24 11 51
Intet registrert
Email
[email protected]
Antall ansatte
Antall
38
20
19
Etablering
Etableringsdato
Stiftelsesdato
Registreringsdato
Registrert
1986
30.05.1986
23.02.1990
Foretaksregisteret
Lokalisering
Kommune
Fylke
Geokode
Moss
Østfold
20489
Drift
Daglig leder
Regnskapsfører
Signaturrett
Prokura
Nore Morten
Revisor
Intet registrert
Styreleder og et styremedlem i fellesskap
Daglig leder alene.
993606650 Bdo AS
3
Oppsummering Scoredel
Commercial Delphi Score
Score foretak
962
Pr.dato 04.01.2013
Hovedbransje
snittscore
656
Pr.dato 04.01.2013
Kredittgrense
8 - Absolutt Beste Kredittverdighet: Svært Lav Risiko
Anbefalt kredittgrense
Historisk score
År
2010
Score
931
1.757.700 NOK
Scoreutvikling
2009
949
2008
962
*Score kalkulert 31.12 i de respektive år
For mer informasjon se sidene om Rating og Trenddata
Aktuelle hendelser
Aktuelle hendelser
2 aktuelle hendelser registrert siste 12 måneder
0 alvorlige hendelser registrert siste 12 måneder
Aktuelle hendelser
For mer informasjon se sidene om Aktuelle hendelser
Alvorlige hendelser
Betalingsanmerkninger
Antall anmerkninger
0 anmerkninger registrert på foretaket
0 alvorlige anmerkninger registrert på foretaket
For mer informasjon se sidene om Betalingsanmerkninger
Anmerkninger
Alvorlige anmerkninger
4
Oppsummering Økonomidel
Nøkkeltallsanalyse
Totalvurdering
Likviditet
Finansiering
Soliditet
Inntjening
*Analysen er foretatt på bakgrunn av siste års regnskapstall. For mer informasjon se regnskapstall
Kommentarer til analyse
På bakgrunn av økonomiske analyser på foretaket kan du her lese kommentarer til foretakes økonomi. Alle nøkkeltall er kommentert i forhold til hensiktsmessige tall fra egen hovedbransje. Dette gir et godt bilde av hvordan bedriften gjør det målt opp mot sin egen bransje.
Mer informasjon om dette finnes i vedlegget Oppsummering Økonomidel.
Totalvurdering
En eller flere av nøkkeltallene drar totalvurderingen av foretaket betraktelig ned og disse burde undersøkes nærmere i regnskapet.
Likviditet
Foretaket har svak til middels likviditet. Foretaket burde overvåkes for eventuell negativ utvikling.
Finansiering
Foretaket er ikke tilfredsstillende finansiert og det burde føres dialog med foretaket om eventuelle planer for å bedre dette.
Soliditet
Foretaket har tilfredsstillende evne til å bære tap.
Inntjening
Foretaket har tilfredsstillende inntjening.
5
Rating og Trenddata
Scorekort modell
1
Denne modellen er for foretaksformer som har levert regnskap (bortsett
fra eiendomsselskaper).
Score foretak
Gj.snitt.score bransje
962
Pr. 04.01.2013
656
Pr. 04.01.2013
Risikoklasser
35,56%
15,15%
5,29%
1,91%
1,02%
0,44%
0,09%
0,01%
1
2
3
4
5
6
7
8
Risikoklasse beskrivelse
8 - Absolutt Beste Kredittverdighet: Svært Lav Risiko
Forventet misligholdsrate
0.01%
Commercial Delphi Score Trend
Score dato Score Risikoklasse
21.12.2011 949 Beste kredittverdighet: Lav risiko
04.10.2011 918 Beste kredittverdighet: Lav risiko
09.06.2011 949 Beste kredittverdighet: Lav risiko
04.06.2011 949 Beste kredittverdighet: Lav risiko
30.04.2011 949 Beste kredittverdighet: Lav risiko
29.03.2011 918 Beste kredittverdighet: Lav risiko
31.12.2010 931 Beste kredittverdighet: Lav risiko
29.06.2010 949 Beste kredittverdighet: Lav risiko
01.06.2010 918 Beste kredittverdighet: Lav risiko
16.03.2010 949 Beste kredittverdighet: Lav risiko
31.12.2009 949 Beste kredittverdighet: Lav risiko
17.03.2009 949 Beste kredittverdighet: Lav risiko
31.12.2008 962 Absolutt beste kredittverdighet: Svært lav risiko
31.12.2007 975 Absolutt beste kredittverdighet: Svært lav risiko
31.12.2006 975 Absolutt beste kredittverdighet: Svært lav risiko
31.12.2005 975 Absolutt beste kredittverdighet: Svært lav risiko
6
Frivillige pantstillelser
Frivillige pantstillelser
Dato
Type
1 18.04.02 Pant i driftstilbehør
2 15.01.96 [factoringavtale]
Kilde
Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene
Beløp
Kreditor
14.000.000 Den Norske Bank ASA
5.000.000 Den Norske Bank AS.
7
Aktuelle hendelser
Registrerte hendelser
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dato
12.09.12
09.08.12
20.12.11
09.11.11
09.11.11
22.02.11
08.12.10
28.05.09
24.02.09
Hendelse
Revisor endret
Styremedlem endret
Endring i anmerkning
Styreformann endret
Styremedlem endret
Endring eiere
Styremedlem endret
Styremedlem endret
Revisor endret
Alvorlighetsgrad
Mild
Mild
Moderat
Mild
Mild
Ingen
Mild
Mild
Mild
Revisoranmerkninger
År
2011
2010
2009
Merknad
Normal beretning
Normal beretning
Normal beretning
Tips!
Vil du vite mer om bakgrunnen for revisoranmerkningene?
Ofte finnes denne informasjonen i foretakets årsberetning og noter. Bestill årsberetning på www.experian.no
8
Styreinformasjon
Grøtting Stein Terje
Aanstad Per Egil
Pettersen Paul Andreas
Holmgren Audun
Strømnes Bjørn Tore
Styreinformasjon
Navn
Grøtting Stein Terje
Pettersen Paul Andreas
Strømnes Bjørn Tore
Holmgren Audun
Aanstad Per Egil
Ringsrød Jan Rune
Haug Bjørn Martin
Verv
Styreleder
Styremedlem
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
VARAMEDLEM
VARAMEDLEM
Adresse
1472 FJELLHAMAR
1088 OSLO
1640 RÅDE
1535 MOSS
0585 OSLO
Født
28.07.55
03.06.69
12.02.61
17.07.40
21.07.51
22.08.63
25.06.73
9
Aksjonærer / Eiere
Eier NAVN
Transportsentralen Oslo Al
Andre Eiere
Aksjonærer / Eiere
Navn
Transportsentralen Oslo Al
Andre Eiere
Org. nr. / Fødselsnummer
Andel i %
93
7
10
Datterselskaper
AS Moss Transportforum
Datterselskaper
Navn
Moss Transportforum Eiendom AS
Transportsentralen AS
Company Reg. No.
979634366
945035544
Andel Score
100% 899
100% 901
11
Økonomiske nøkkeltall
Nøkkeltall
Likviditet
2011 *
2010
1.0
1.0
0.2
17.3%
Finansiering
2011
Gjeldsgrad
Langsiktig lagerfinansiering
Fremmedkapital kostnad
Finanseringsgrad 1
2.0
126.2
0.0
1.0
Soliditet
2011
2011 *
2010
33.0%
33.0%
8.3
%
%
2011
2011 *
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Likviditetsgrad 3
Likviditetsreserve i % av salg
Egenkapitalandel
Egenkapitalandel minus goodwill
Tapsbuffer
Inntjening
Overskuddsprosent
Resultatgrad
Totalkapitalens rentabilitet
Egenkapitalrentabilitet
Rentedekningsgrad
Effektivitet
Varelagerets omløpshastighet
2011
2010 *
2009
2009 *
%
1.3
1.3
0.0
11.5%
%
1.6
1.6
0.0
17.7%
1.4
1.4
0.5
30.4%
2011 *
2010
2010 *
2009
2009 *
1.3
5450
0.0
0.7
1.1
345.0
0.0
2010 *
2009
2009 *
47.2%
47.2%
10.3
%
%
43.4%
43.4%
14.9
30.0%
29.9%
17.3
2010
2010 *
2009
2009 *
0.9
1.4 %
4.4 %
6.0 %
5.6
1.9
1.5 %
2009
2009 *
1.2
1.7 %
7.0 %
14.3 %
16.0
2011
1.1
5385
0.0
0.8
1.9
2.8 %
12.9 %
18.3 %
15.7
2011 *
2010
2010 *
-3.6
-4.5
*Bransjetall for året
12
Sammendrag
av økonomi
Tall i hele 1000
Resultat
2011
2010
2009
140.359
113.908
73.184
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivninger
Annen driftskostnad
-122.754
-9.597
-504
-5.139
-97.555
-8.220
-694
-4.283
-59.976
-7.546
-647
-3.959
Sum driftskostnad
-137.994
-110.752
-72.128
Driftsresultat
2.364
3.155
1.057
Netto finansielle poster
Ordinært resultat f.skatt
-42
2.322
-169
2.986
-152
904
Sum skatter
Årsresultat
-650
1.672
-838
2.148
-253
651
2011
2010
2009
Sum immat. eiendeler
Sum varige driftsmidler
Sum fin. anleggsmidler
Andre anleggsmidler
102
10.084
1.229
0
45
10.083
1.610
0
70
10.628
1.507
0
Anleggsmidler (AM)
Varebeholdning
Sum fordringer
Sum investeringer
Kasse/Bank
Andre omløpsmidler
11.415
240
18.529
0
5.290
0
11.737
60
12.606
0
390
0
12.205
88
12.405
0
361
0
Omløpsmidler (OM)
24.059
13.057
12.854
Sum eiendeler
35.474
24.794
25.059
2011
2010
2009
Kortsiktig gjeld
Langsiktig gjeld
23.756
0
9.826
3.254
8.058
6.125
Sum gjeld
23.756
13.080
14.183
Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
762
10.956
774
10.940
789
10.088
Sum egenkapital
11.718
11.714
10.877
Kortsiktig gjeld
Gjeld og egenkapital
35.474
24.794
25.060
Langsiktig gjeld
Sum inntekter
Eiendeler
Gjeld/Egenkapital
Utvikling årsresultat
NOK
Årsresultat
Eiendeler 2011
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Gjeld/Egenkapital 2011
Egenkapital
13
Resultat
Tall i hele 1000
Resultat 2011
Resultat 2010
Resultat 2009
Varekostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Avskrivninger
Sum driftsinntekter
Resultatgrad Foretak vs Bransje
Foretak
Bransje
Resultat
2011
2010
2009
Sum driftsinntekter
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivninger
Annen driftskostnad
140.359
-122.754
-9.597
-504
-5.139
113.908
-97.555
-8.220
-694
-4.283
73.184
-59.976
-7.546
-647
-3.959
Sum driftskostnader
-137.994
-110.752
-72.128
2.364
3.155
1.057
Sum finansinntekter
113
34
43
Sum finanskostnader
-155
-203
-195
Ordinært resultat før skatt
2.322
2.986
904
Sum skatter
Årsresultat
-650
1.672
-838
2.148
-253
651
Resultatgrad
1.7 %
2.8 %
1.4 %
Driftsresultat
Resultatgrad bransje
12.2 %
14
Gjeld/Egenkapital
Tall i hele 1000
Gjeld/Egenkapital 2011
Gjeld/Egenkapital 2010
Gjeld/Egenkapital 2009
Innskutt egenkapital
Annen egenkapital
Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Gjeldsgrad Foretak vs Bransje
Foretak
Bransje
Gjeld/Egenkapital
2011
2010
2009
Kortsiktig gjeld
Langsiktig gjeld
23.756
0
9.826
3.254
8.058
6.125
Sum gjeld
23.756
13.080
14.183
Innskutt egenkapital
Annen egenkapital
762
10.956
774
10.940
789
10.088
Sum egenkapital
11.718
11.714
10.877
Gjeld og egenkapital
35.474
24.794
25.060
2.0
1.1
1.3
Gjeldsgrad
Gjeldsgrad bransje
1.2
15
Eiendeler
Tall i hele 1000
Eiendeler 2011
Eiendeler 2010
Eiendeler 2009
Anleggsmidler (AM)
Omløpsmidler (OM)
Likviditetsgrad Foretak vs Bransje
Foretak
Bransje
Eiendeler
2011
2010
2009
Sum immatrielle eiendeler
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Andre anleggsmidler
102
10.084
1.229
0
45
10.083
1.610
0
70
10.628
1.507
0
Anleggsmidler (AM)
Varebeholdning
Sum fordringer
Sum investeringer
Kasse/Bank
Andre omløpsmidler
11.415
240
18.529
0
5.290
0
11.737
60
12.606
0
390
0
12.205
88
12.405
0
361
0
Omløpsmidler (OM)
24.059
13.057
12.854
Sum eiendeler
35.474
24.794
25.059
Likviditetsgrad
1.0
1.3
1.6
Likviditetsgrad bransje
2.0
16
Resultatregnskap
Årsavslutning
Sum driftsinntekter
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Sum finansinntekter
Sum finanskostnader
Netto finansielle poster
Ordinært resultat før skatt
Årets skattekostnad
Ordinært resultat
Sum ekstraordinære kostnader
Årsresultat
Sum overføringer
31.12.11
31.12.10
31.12.09
140.359.000
-137.994.000
113.908.000
-110.752.000
73.184.000
-72.128.000
2.364.000
3.155.000
1.057.000
113.000
-155.000
34.000
-203.000
43.000
-195.000
226.000
68.000
86.000
2.322.000
2.986.000
904.000
-650.000
-838.000
-253.000
1.672.000
2.148.000
651.000
0
0
0
1.672.000
2.148.000
651.000
-1.672.000
-2.148.000
-651.000
17
Resultatregnskap detaljert
31.12.11
31.12.10
31.12.09
Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
139.200.000
1.158.000
113.181.000
726.000
72.556.000
628.000
Sum driftsinntekter
140.359.000
113.908.000
73.184.000
Varekostnad
Beholdningsendring egentilvirkede varer
Lønnskostnad
Avskrivning
Nedskrivning
Tap på fordringer
Annen driftskostnad
-122.754.000
0
-9.597.000
-504.000
0
0
-5.139.000
-97.555.000
0
-8.220.000
-694.000
0
0
-4.283.000
-59.976.000
0
-7.546.000
-647.000
0
0
-3.959.000
Sum driftskostnad
Driftsresultat
-137.994.000
2.364.000
-110.752.000
3.155.000
-72.128.000
1.057.000
0
0
0
0
57.000
56.000
0
0
0
0
31.000
3.000
0
0
0
0
42.000
1.000
113.000
34.000
43.000
Verdiendring finansielle omløpsmidler
Nedskrivning finansielle omløpsidler
Nedskrivning finansielle anleggsmidler
Rentekostnad foretak samme konsern
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Agio/Disagio
0
0
0
0
-154.000
-1.000
0
0
0
0
0
-201.000
-2.000
0
0
0
0
0
-195.000
0
0
Sum finanskostnader
-155.000
-203.000
-195.000
-42.000
-169.000
-152.000
2.322.000
2.986.000
904.000
Årsavslutning
Inntekt investering i datterselskap
Inntekt investering foretak i konsern
Inntekt investering annet foretak
Renteinntekt foretak i konsern
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
Netto finansielle poster
Ordinært resultat før skatt
18
Resultatregnskap detaljert
forts. fra forrige side
Årsavslutning
31.12.11
31.12.10
31.12.09
Årets skattekostnad
-650.000
-838.000
-253.000
1.672.000
2.148.000
651.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.672.000
2.148.000
651.000
Konsernbidrag
Utbytte
Fond for vurderingsforskjell
Annen egenkapital
-1.656.000
0
0
-16.000
-1.296.000
0
0
-852.000
-598.000
0
0
-53.000
Sum overføringer
-1.672.000
-2.148.000
-651.000
Ordinært resultat
Ekstraordinær inntekt
Ekstraordinær kostnad
Skattekostnader ekstraordinært resultat
Sum ekstraordinære poster
Årsresultat
19
Balanse
31.12.11
31.12.10
31.12.09
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler
11.415.000
24.059.000
11.737.000
13.057.000
12.205.000
12.854.000
Sum eiendeler
35.474.000
24.794.000
25.059.000
Sum innskutt egenkapital
Sum opptjent egenkapital
762.000
10.956.000
774.000
10.940.000
789.000
10.088.000
Sum egenkapital
11.718.000
11.714.000
10.877.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
0
23.756.000
3.254.000
9.826.000
6.125.000
8.058.000
Sum egenkapital og gjeld
35.474.000
24.794.000
25.060.000
Årsavslutning
20
Balanse detaljert
Årsavslutning
31.12.11
31.12.10
31.12.09
Forskning, utvikling og goodwilll
Utsatt skattefordel
0
102.000
0
45.000
0
70.000
Sum immatrielle eiendeler
102.000
45.000
70.000
9.543.000
541.000
9.666.000
417.000
10.034.000
594.000
0
0
0
0
0
0
10.084.000
10.083.000
10.628.000
211.000
0
913.000
0
0
0
105.000
0
0
211.000
0
1.273.000
0
0
0
125.000
0
0
211.000
0
1.228.000
0
0
0
67.000
0
0
1.229.000
1.610.000
1.507.000
0
0
0
11.415.000
11.737.000
12.205.000
240.000
60.000
88.000
Kundefordringer
Andre fordringer
Konsernfordringer
Krav på innbetaling av selskapskapital
17.254.000
1.275.000
0
0
12.470.000
137.000
0
0
12.200.000
205.000
0
0
Sum fordringer
18.529.000
12.606.000
12.405.000
Fast eiendom, tomter og bygninger
Maskiner og anlegg
Skip, rigger, fly og lignende
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende
Sum varige driftsmidler
Investering i datterselskap
Investering annet foretak i konsern
Lån til foretak i konsern
Investering i tilknyttet selskap
Lån til tilknyttet selskap
Investering i aksjer og andeler
Obligasjoner og andre fordringer
Pensjonsmidler
Ansvarlig lånekapital
Sum finansielle anleggsmidler
Andre anleggsmidler
Total sum anleggsmidler
Varebeholdning
21
Balanse detaljert
forts. fra forrige side
Årsavslutning
31.12.11
31.12.10
31.12.09
Aksjer/andel foretak samme konsern
Markedsbasert aksjer
Markedsbasert obligasjoner
Markedsbaserte finansielle instrumenter
Andre finansielle instrumenter
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sum investeringer
0
0
0
Kasse/bank
Andre omløpsmidler
5.290.000
0
390.000
0
361.000
0
Total sum omløpsmidler
24.059.000
13.057.000
12.854.000
Sum eiendeler
35.474.000
24.794.000
25.059.000
Selskapskapital/Aksjekapital
Egne aksjer
Overkursfond
773.000
-8.000
0
773.000
-7.000
0
773.000
-6.000
0
Sum innskutt egenkapital
762.000
774.000
789.000
Fond for vurderingsforskjeller
Annen egenkapital
0
10.956.000
0
10.940.000
0
10.088.000
Sum opptjent egenkapital
10.956.000
10.940.000
10.088.000
Sum egenkapital
11.718.000
11.714.000
10.877.000
Minoritetsinteresse
0
0
0
Pensjonsforpliktelser
Utsatt skatt
Andre avsetninger for forpliktelser
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sum avsetning forpliktelser
0
0
0
22
Balanse detaljert
forts. fra forrige side
Årsavslutning
31.12.11
31.12.10
31.12.09
Konvertible lån
Obligasjonslån
Gjeld til kredittinstitusjoner
Ansvarlig lånekapital
Konserngjeld
Øvrig langsiktig gjeld
0
0
0
0
0
0
0
0
3.254.000
0
0
0
0
0
6.125.000
0
0
0
Sum annen langsiktig gjeld
0
3.254.000
6.125.000
Sum langsiktig gjeld
0
3.254.000
6.125.000
Konvertible lån
Sertifikat lån
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlig avgifter
Utbytte
Konserngjeld
Øvrig kortsiktig gjeld
0
0
0
19.449.000
63.000
988.000
0
2.300.000
957.000
0
0
0
6.267.000
309.000
601.000
0
1.800.000
849.000
0
0
0
5.530.000
105.000
752.000
0
830.000
842.000
Sum kortsiktig gjeld
23.756.000
9.826.000
8.058.000
Sum egenkapital og gjeld
35.474.000
24.794.000
25.060.000
23
Bransjetall
Hovedbransje:
Antall bedrifter i hovedbransje
4900000 Spedisjon
60365
Antall konkurser
Konkursstatistikk
År
Ant. konkurser
2011*
136
2010
313
2009
338
Størrelsesforhold i bransjen
Konkursrate
0.23
0.52
0.88
Antall bedrifter*
Store
Medium
Store
Små
Store = over 50 millioner i omsetning
Medium = mellom 10 og 50 millioner i omsetning
Små = mindre enn 10 millioner i omsetning
Medium
Små
Risikoprofil på bransje
Risikoklasser - Begrenset ansvar
Policy
Kreditt frarådes: Svært høy risiko
Ikke kredittverdig: Høy risiko
Kreditt mot sikkerhet anbefales: Over gjennomsnittlig risiko
Lave kredittbeløp anbefales: Under gjennomsnittlig risiko
Kredittverdig: Under gjennomsnittlig risiko
God kredittverdighet: Under gjennomsnittlig risiko
Beste kredittverdighet: Lav risiko
Absolutt beste kredittverdighet: Svært lav risiko
24