Transcript TERM SHEET
TERM SHEET INFORMASJON OM INVESTERINGSSELSKAPET INVESTERINGSMÅL OG STRATEGI Sissener Sirius ASA har som overordnet formål å foreta investeringer i aksjer, obligasjoner eller andre finansielle instrumenter utstedt av veletablerte selskaper notert på børs eller annet regulert marked i Norden og øvrige OECD-land. Selskapet vil kunne kombinere “long-only” strategi, med derivat- og andre strategier knyttet til finansielle instrumenter, for å maksimere avkastningen. Selskapet vil ikke kunne foreta shortsalg eller utstede udekkede kjøpsopsjoner. Det er mulighet for å kunne oppta lån tilsvarende inntil 50% av Net Asset Value (NAV). Sissener Sirius ASA er et investeringsselskap som tilbyr private og institusjonelle investorer å delta i en portefølje av veletablerte selskaper. Sissener AS har eksklusiv rett til å utøve aktiv forvaltning av Sissener Sirius’ portefølje. Målsetningen med porteføljeforvaltningen er å oppnå en solid absolutt avkastning. Selskapets portefølje vil bli forvaltet etter en aktiv investeringsstrategi, med hovedvekt på fundamental analyse på selskapsnivå og makronivå. FORVALTER Jan Petter Sissener BESTILLING OPPSTART Bestillingsperiode for tegning av aksjer i Sissener Sirius ASA er 10. mai til 30. mai 2012. FORVALTNINGSKAPITAL Minste bestillingsbeløp ved førstegangstegning er NOK 100.000. Fast forvaltningshonorar er 1,25% per år. Ved avkastning utover 25% etter tre år deles det overskytende med 80% til investor og 20% til forvalter. 11. juni 2009 NOK 400 mill per 30. april 2012 De utstedte aksjer vil reguleres av reglene i Allmennaksjeloven og norsk rett for øvrig. PREFERERT AVKASTNING Det tas ikke sikte på å foreta utdelinger i selskapets levetid, og eventuelle utdelinger vil først skje i forbindelse med oppløsningen av selskapet og investorer bør ha tilsvarende perspektiv på sin investering. 25% over 3 år (fra 1. juni 2012) LEVETID Prospekt med bestillingsblankett kan lastes ned på hjemmesidene til Sissener (www.sissener.no), SpareBank 1 Markets (www.sb1markets.no), SEB Enskilda (www.sebenskilda.no) og Netfonds (www.netfonds.no). Tegning kan også foretas elektronisk ved å følge linken på tegningsstedenes hjemmesider. Vedtektsfestet ordinær levetid frem til 1. juli 2015 med mulighet for forlengelse. TRANSAKSJONSSTØRRELSE NOK 10 - 500 mill. STATUS OG UTVIKLING FOR SISSENER SIRIUS TEGNINGSKURS Grafen viser utvikling i NAV siden oppstart. Den grønne streken illustrerer preferert avkastning tilsvarende 40 % på tre år (ca. 12 % p.a.). Fastsettes per 31. mai 2012, vil offentliggjøres ca. 15. juni 2012. 11.06.2009 (oppstart) 100,00 BETALINGSDATO 16. juni 2012 Endring i % april 2012 -1,43 % Endring i % siden oppstart 36,53 % Endring hittil i 2012 (i %) 11,42 % * NAV (Net Asset Value) pr. aksje i Sissener Sirius ASA. Inkluderer etablerings-, påløpte forvaltnings-, administrative - og transaksjonsrelaterte kostnader og beregnet skatt. LEVERINGSDATO ca. 25. juni 2012 MIN. / MAX ANTALL ETTER TRANSAKSJON AKSJER Avhenger av kursen som blir satt og emisjonsbeløpet. Ved en emisjonskurs på NOK 140,per aksje (denne er ikke kjent på bestillingstidspunktet og fastsettes etter utløpet av bestillingsperioden), vil det ved tegning av minimumsbeløpet bli utstedet 71.428 aksjer og ved tegning av maksimumsbeløpet bli utstedt 3.571.428 aksjer (det er ikke tatt hensyn til tegningsomkostninger). FORVALTNINGSTEAMET I SISSENER AS Jan Petter Sissener Kjell-Magne Rystad Lars Titland Adil Shah Iver Båtvik Daglig leder Sissener AS og forvalter for Sissener Sirius ASA Partner, Complience officer, ansvarlig for makroøkonomi og strategi Partner, forvalter for Sissener Energy ASA Analytiker industri, konsum- og råvarer Analytiker olje, oljeservice og shipping RISIKO Investeringsvirksomhet er naturlig forbundet med risiko. Sissener Sirius har moderat til høy risikoprofil, og skal søke å foreta investeringer i solide selskaper med god kontantstrøm. Risikokontroll vil foretas på daglig basis for til enhver tid å påse at investeringsporteføljen er i tråd med mandatet. VIKTIG INFORMASJON Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, risiko og kostnader. Mer informasjon om Sissener Sirius ASA, prospekt og rapporter, vil være tilgjengelig på www.sissenersirius.no. Trykte eksemplarer kan bli tilsendt kostnadsfritt på forespørsel. Sissener AS Telefon: +47 23 11 52 60 Fax: +47 23 11 52 69 web: www. sissener.no SEB Enskilda Telefon: +47 21 00 85 00 Fax: +47 21 00 89 00 web: www. sebenskilda.no SpareBank 1 Markets Telefon: +47 24 14 74 00 Fax: +47 24 13 36 01 web: www. sb1markets.no Netfonds Bank AS Telefon: +47 23 15 86 00 Fax: +47 23 15 86 01 web: www. netfonds.no