Transcript Finansavisen: Spent før Roadshow

Lørdag 7. juni 2014
27
LONDON CALLING: Zalaris-sjef Hans-Petter Mellerud starter roadshowet i City, og drar deretter til Frankfurt, Stockholm,
København og Oslo.
Foto: Iván Kverme
Spent før roadshow
IT: Zalaris går på børs med en prising på inntil 440 millioner
kroner. – Et riktig nivå for både selgere og kjøpere, sier
gründer Hans-Petter Mellerud.
THOMAS C. HØIE
[email protected]
SOLGT: Software Innovation, her ved konsernsjef Torstein
Harildstad, var på full fart mot børs, men storaksjonær Borea
valgte en annnen exit-strategi. Foto: Stian Broch
k for salg
I 14 år har Hans-Petter Mellerud
drevet med lønns- og personalsystemer gjennom Zalaris, og om vel
to uker håper han å kunne ringe
selskapet inn på Oslo Børs.
For tre uker siden spekulerte
Finansavisen i en prising på opp
mot 650 millioner kroner, basert
på hvilke multipler konkurrentene
Visma og ADP handles til.
Med det foreslåtte kursintervallet på 20 til 26 kroner ligger
imidlertid verdien mellom 340 og
440 millioner kroner før pengene
er på plass.
– Vi har aldri gitt uttrykk for
hvilke prisforventninger vi hadde,
men basert på innspill fra investorer
og rådgivere mener styret at 20 til 26
kroner er et nivå som er riktig både
for selgere og kjøpere, sier Mellerud.
– God interesse
I dag får 150.000 ansatte i Norden
lønnen sin gjennom Zalaris’ systemer, deriblant alle som jobber i
Nordea, Telenor, TeliaSonera, Hydro
og Finnair.
Ann_Corp_m25b_stilling_juni14_godkjent_v4_Layout 1 05.06.14 14:45 Side 1
ABG Sundal Collier og Nordea
Markets er engasjert for å gjøre en
emisjon på opptil 50 millioner kroner, samtidig som eksisterende aksjonærer planlegger å selge aksjer for
rundt 150 millioner kroner.
Reiten & Co-fondet Nordic
Capital Partners IV er fra før
største eier med 51 prosent, mens
Mellerud har 26 prosent.
Etter pinsehelgen starter roadshowet i London, før Zalaris-ledelsen drar til Frankfurt, Stockholm,
København og Oslo.
– Interessen fra investormiljøet
er god, og vi er veldig spent på hvordan den endelige mottagelsen blir,
sier Mellerud.
Trofaste
I første kvartal omsatte Oslo-selskapet for vel 74 millioner kroner, mot 60
millioner kroner samme periode året
før. Etter skatt lå det igjen et resultat
på 6 millioner kroner, opp fra 4,1
millioner kroner første kvartal i fjor.
I løpet av årets tre første måneder har også Relacom, Yara og
Gassco signert nye femårige avtaler.
– Det er tredje gangen alle disse
selskapene fornyer, noe som viser at
Zalaris
(Mill. kr)
1. kv/14
1. kv/13
Driftsinntekter74,1 59,5
Driftsresultat8,5 6,1
Resultat før skatt 8,2
5,7
Resultat etter skatt 6,0
4,1
„„ Etablert i 2000 av Hans-Petter
Mellerud.
„„ Leverer lønns- og HR-tjenester og
-systemer til større bedrifter.
„„ Totalt 400 ansatte fordelt på kontorer i Norge, Sverige, Danmark,
Finland, Latvia, Litauen, Polen og
India.
„„ Reiten & Co-fondet Nordic Capital
Partners IV eier 51 prosent, Mellerud har 26 prosent og Höegh
Gruppen har 14 prosent. Resten
er fordelt på styre og ansatte i
selskapet.
kundene våre er trofaste. Vi bruker
lang tid på å jobbe opp mot selskapene slik at integreringen blir bra,
og ser på kundeforholdene som et
giftemål, sier Mellerud.
I april signerte Statoil en femårig
kontrakt som bidrar med anslagsvis 30-40 millioner kroner årlig på
topplinjen.
– Inn i andre kvartal ligger vi på
rundt 300 millioner kroner i rullerende omsetning, mens Statoilavtalen slår inn fra og med tredje
kvartal, sier han.
Haavind er i vekst. Vi søker nyutdannede jurister og erfarne advokater/fullmektiger med kompetanse innen
corporate, bank/finans, skatt og arbeidsrett. Se www.haavind.no/karriere for mer informasjon.
VI SØKER MEDARBEIDERE SOM ER
• Motiverte og dyktige
• Kommersielle og løsningsorienterte
• Villige til å bidra til å gjøre en forskjell
VI TILBYR
• Faglige utfordringer, bratt læringskurve og god oppfølgning
• En morsom og spennende hverdag med engasjerte, dyktige og inspirerende kollegaer
• En plass på laget i et firma med svært god utvikling
Løsninger finnes
Advokatfirmaet Haavind AS • Bygdøy allé 2 • PB 359 Sentrum, 0101 Oslo • T: (+47) 22 43 30 00
facebook
Linked