Transcript Lire le communiqué de presse - Demeter
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
31 octobre 2014
CFL Partners et Demeter Partners finalisent l’acquisition de Vergnet Hydro
Amorcée au cœur de l’été par CFL Partners et Demeter Partners associés au dirigeant de la société et appuyés par Sofimac Partners, Bpifrance Investissement et Nass & Wind, l’opération d’acquisition de Vergnet Hydro, acteur historique de l’hydraulique rurale dans les pays en voie de développement vient d’être finalisée avec l’entrée de la majorité des salariés de la société au capital de la holding de reprise baptisée Odial Solutions. Au total, l’opération aura été financée à 100 % en fonds propres et quasi fonds propres afin de permettre à Odial Solutions et à Vergnet Hydro de mener à bien leurs différents projets de développement. Vergnet Hydro est spécialisée depuis près de 40 ans dans l’alimentation en eau potable des zones rurales et semi-urbaines des pays en voie de développement. L’offre de la société s’appuie sur les pompes hydrauliques conçues par Marc Vergnet, des pompes à motricité humaine de conception simple qui utilisent une technologie mettant en œuvre une baudruche fonctionnant comme un cœur humain. La simplicité alliée à la robustesse des composants utilisés leur donne une durée de vie très longue et un taux de disponibilité élevé pour un très faible coût de maintenance. Plus récemment, Vergnet Hydro s’est diversifiée dans le pompage électrique et les réservoirs de stockage d’eau potable afin de proposer une palette de solutions complètes dans l’alimentation en eau des petites villes et villages des PVD. Avec ses filiales, Vergnet Hydro emploie 38 personnes et réalise environ 10 M€ de chiffre d’affaires pour un parc de 100 000 pompes hydrauliques en service permettant d’alimenter 50 millions de personnes en eau potable, principalement en Afrique subsaharienne.
Contact Demeter Partners : Susanne Nally 01 43 12 53 41 - [email protected]
Sur un marché présentant d’importantes perspectives de développement, plus de 2 milliards de personnes n’ayant pas accès à l’eau potable dans le monde, la société entend s’appuyer sur sa forte image de marque pour continuer à se développer en Afrique, zone historique de la société, ainsi qu’en Asie, où des premiers jalons ont été posés. A moyen terme, le groupe Odial Solutions vise à développer une activité de gestion déléguée des points d’eau, au-delà du métier traditionnel de Vergnet Hydro mais dans la continuité de son engagement historique d’assurer la pérennité des équipements. Thierry Barbotte, Président d’Odial Solutions déclare : « Dans un contexte où les populations n’ayant pas accès à l’eau potable sont encore très nombreuses, Vergnet Hydro et Odial Solutions proposent aujourd’hui des solutions de fiabilité et de faible cout d’entretien et demain des services qui rencontreront de plus en plus les demandes des états et des bailleurs de fonds internationaux »
Acquéreurs
:
CFL Partners
: Arié Flack, Germain Gauthier, Camille Franceschi
Demeter Partners
: Olivier Dupont, Lionel Cormier, Jean-Charles Scatena
Sofimac Partners
: Catherine Kraft le Marec, Emmanuel Tissier
Bpifrance Investissement
:Serge Mesguish, Cyril Chaumien, Jessica Barbé
Nass&Wind
: Peter Nass, Nathalie Le Meur
Conseils acquéreurs
:
Conseil opération
: Lamartine Conseil (Olivier Renault, Philippe Barouch, Agathe Fraiman)
Conseil Salariés
: Didier et Lévy (Philippe Didier, Wyssam Mansour) ; Leclerc de Hautecloque, Poncins et Avocats (Marie-Thérèse Leclerc de Hautecloque)
Revue juridique
: Lamartine Conseil (Olivier Renault, Philippe Barouch, Agathe Fraiman, Thomas Verdeil)
Revue financière
: Deloitte (Thierry Billac)
Revue assurance
: ACP (Stéphanie Bournoville)
Cédant
:
Vergnet SA :
Jérôme Douat, Henri-Luc Julienne
Conseil cédant
:
Conseil juridique
: Bichot & associés (Nicolas Bichot, Sandy Elkaim, Ali Afshar Saber)
A propos de Demeter Partners :
Demeter Partners est une société de gestion de capital-investissement spécialisée dans les secteurs de l’environnement et de la transition énergétique. Elle gère actuellement 350 millions d’euros dédiés à des PME des secteurs des éco-industries et des éco-énergies situées principalement en
Contact Demeter Partners : Susanne Nally 01 43 12 53 41 - [email protected]
France, en Allemagne et en Espagne, et accompagne le développement des entreprises depuis le stade de l’amorçage jusqu’au capital-transmission. Le Fonds Demeter 2 est soutenu par l’Union Européenne à travers le « programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation » (CIP)
A propos de CFL Partners :
CFL Partners est la société d'investissement de la Compagnie Financière du Lion. Elle intervient en fonds propres ou quasi fonds propres en tant qu’actionnaire minoritaire dans les sociétés non cotées opérant dans les secteurs de l’énergie, transport, environnement et les nouvelles technologies. De plus, la société se positionne comme un investisseur de long terme avec un focus particulier sur l’Europe. CFL Partners s’appuie sur les relations privilégiées que la Compagnie Financière du Lion a construit, depuis sa création en 2008, avec les principaux acteurs de ces secteurs, qu’il s’agissent de groupes industriels, fonds d’investissements ou banques de financement