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COMMUNIQUE DE PRESSE
Demeter s’associe à BNP Paribas Développement et InnovaFonds pour
mettre de l’intelligence dans la maison
Paris, le 19 mai 2014 – Demeter s’associe à BNP Paribas Développement et InnovaFonds pour
reprendre aux côtés de ses dirigeants le pôle Home Confort (sociétés Avidsen, Extel, Maisonic et
leurs filiales en Espagne, Italie et Belgique) du groupe d’électronique grand public HF Company.
L’opération valorise le groupe nouvellement créé « Smart Home International » à 23,5 M€.
Les sociétés du groupe Smart Home International ont su développer une large gamme d’équipements
domotiques à destination des particuliers. Elles emploient aujourd’hui plus de 120 salariés, sur ses
sites de Chambray-Lès-Tours (37) et de Trévoux (01). Leur chiffre d’affaires brut s’élève à 42 M€ en
2013, dont 25% réalisés à l’export.
Dans un marché des objets connectés dynamique, caractérisé par des technologies de plus en plus
accessibles, Smart Home International se différencie grâce à une forte capacité d’innovation, un
savoir-faire reconnu en matière de services associés, et une empreinte internationale marquée.
Comptant plus de 1000 références, commercialisées en marque propre ou en marque de distributeurs
(comme Blyss de Castorama), le groupe est devenu un acteur incontournable de la distribution de
produits domotiques en GSB.
Afin de capter la croissance d’un marché en plein essor, les investisseurs financiers accompagneront
les dirigeants en donnant au groupe les moyens d’accélérer sa transformation en un leader des
équipements domotiques et de la maison connectée en France et en Europe. Ce nouveau soutien
financier permettra également le développement de nouveaux canaux de distribution et la poursuite
du développement commercial à l’international.
A l’issue de la transaction, les investisseurs financiers détiennent la majorité du capital du groupe, aux
côtés des dirigeants de la société.
Sophie Paturle, Associée de Demeter Partners, a déclaré : « Smart Home International dispose des
atouts majeurs pour réussir la mise en œuvre de sa stratégie de développement sur un marché à la
fois en croissance et en mutation. Grâce à une forte culture de recherche et développement acquise
au sein d'HF Company et à une équipe de professionnels très performante, Smart Home International
propose une large gamme de produits connectés innovants, dotés d'un excellent rapport qualité/prix
et avec un service après-vente de qualité. La forte baisse du coût de l'intelligence dans les objets
couplée à la dynamique des smartphones, permet aujourd'hui à la maison connectée de devenir une
réalité de marché accessible au grand public. ».
Anthony Dubut, Directeur Associé chez InnovaFonds, a déclaré : « Smart Home International
dispose d’une offre maîtrisée, adaptée aux besoins du marché, et constitue un véritable animateur
des rayons domotiques chez les distributeurs. Ces fondamentaux solides couplés à l’expérience des
équipes menées par Alexandre Chaverot permettront au groupe d’atteindre ses objectifs ambitieux. ».
« Cette opération offre une opportunité unique au groupe Smart Home International de se renforcer
sur ses fondamentaux, à savoir notre capacité d’innover, et la poursuite de notre développement à
l’étranger, afin d’asseoir notre croissance. », a déclaré Alexandre Chaverot, Président de Smart
Home International.
A propos de Demeter :
Demeter Partners est une société de gestion de capital-investissement spécialisée dans les secteurs
de l’environnement et de la transition énergétique. Elle gère actuellement 350 millions d’euros dédiés
à des PME des secteurs des éco-industries et des éco-énergies situées principalement en France, en
Allemagne et en Espagne, et accompagne le développement des entreprises depuis le stade de
l’amorçage jusqu’au capital-transmission.
Le Fonds Demeter 2 est soutenu par l’Union Européenne à travers le « programme-cadre pour la
compétitivité et l’innovation » (CIP)
A propos de BNP Paribas Développement :
BNP Paribas Développement, filiale à 100% du groupe BNP Paribas, est une société de capital
investissement qui intervient en minoritaire au capital de PME en France depuis plus de 20 ans.
Son équipe, composée de 23 investisseurs, est répartie sur tout le territoire national. Elle gère en
2012 un portefeuille de 330 participations pour un montant investi de 456 M€, ce qui fait de BNP
Paribas Développement un acteur de référence sur le marché du capital investissement en France.
Sa vocation est d’accompagner les entrepreneurs en fonds propres ou quasi fonds propres dans la
durée, toujours en minoritaire, pour des tickets allant de 1 M€ à 10 M€, lors des projets de
transmission, de capital développement ou de reclassement de titres.
A propos d’InnovaFonds :
InnovaFonds est une société de gestion indépendante destinée au financement des PME en
développement. Les secteurs privilégiés sont ceux de l’Electronique, l’Electrique et des Technologies
de l’Information et de la Communication. Actionnaire actif aux côtés des dirigeants, InnovaFonds
s’inscrit dans un partenariat industriel et financier.
Intervenants :
Acquéreurs :
 Demeter Partners : Olivier Dupont, Sophie Paturle-Guesnerot, Clara Lequin
 BNP Paribas : Jean-Charles Moulin, Delphine Larrandaburu
 InnovaFonds : Anthony Dubut, Yonathan Elmalem
Conseils Acquéreurs :
 Juridique : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Fabien Mauvais, Gary Levy)
 Due Diligence Financière : Deloitte Finance (Claire Deguerry, Éric Boucharlat, Mohana
Tumahai)
 Due Diligence Stratégique : Indefi (Julien Berger)
 Due Diligence Juridique : Lamartine Conseil (Fiscal : Emmanuelle Prost, Social : Charlotte
Moreau, Juridique : Gary Levy)
 Due Diligence Assurances : Inter-Courtage Assurances (Jean-Luc Trupin)
 Structuration fiscale : Lamartine Conseil (Emmanuel Prost)
Conseils Management :
 Juridique : Pinot de Villechenon (PVA) (Morgan Hunault-Berret, Gilles Roux)
Prêteurs :
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LCL (Cécile Penard, Pascal Dvorak)
Arkea (Jean-Michel Yvars)
CIO (Patrice Lei)
CRCA Touraine Poitou (Pascal Bousquet)
Cédants :
 HF Company : Yves Bouget, Eric Tabone
Conseils Cédants :
 M&A : Athema, membre du groupe CFI (Lucile Regnault)
 Juridique : Lefèvre Pelletier & associés (Vincent Lunel, Laurent Cavallier)
Contacts Presse
Natacha Favry – [email protected]
01 46 20 02 86 / 06 69 41 06 11
114 bis rue Michel Ange - 75016 Paris
Susanne Nally – [email protected]
01 43 12 53 41
7-9 rue de la Boétie - 75008 Paris