Transcript Bernard Monnier

11 septembre 2014
MIM
de la Recherche à l’Innovation
comment favoriser l’innovation de rupture
Bernard Monnier
Electronics engineer, MBA
•
•
•
•
Président Association MIM®
Président CDAF Ile de France
Membre du comité d’organisation de “ARISTOTE”
Purchasing Manager at THALES Research & Technology
Copyright © 2004-2007 Bernard Monnier ALL RIGHTS RESERVED
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© Bernard Monnier - 2014
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Agenda
Mesure de l’INNOVATION
Bernard Monnier
Introduction
9h059h20
Pierre Pelouzet
Présentation
9h209h35
Pierre Veltz, Président
Directeur Général de
l'EPPS
Présentation de l'EPPS (Etablissement Public ParisSaclay)
9h359h50
Laure Reinhart
Recommandations suite au rapport Beylat
Tembourin
9h5010h20
André-Yves Portnoff
Innover? Une ardente obligation!
10h2010h45
Bernard Monnier
MIM : De la Recherche à l’Innovation, comment
manager l’innovation de rupture ?
10h4511h00
Bérengère Bonnaffoux &
Julie Baudet
CCI Essonne : Panorama des aides dédiées à la RDI
en Ile-de-France
Cycle de formation doctoral
Partenariat WIM WIN
Mesure du potentiel d’innovation
d’un projet COLLABORATIF
Innovation Ouverte
9h009h05
Ma vision de l’évolution de la
conception de SYSTEMES
Travail collaboratif
Rôle d’un Directeur de l’Innovation
Introduction
Valorisation de la RECHERCHE
Valeur ajoutée des ACHATS
RECHERCHE & INNOVATION
Valorisation de THESE de doctorants
© Bernard Monnier - 2014
1
Introduction
But de ma démarche
proposer des solutions pour permettre à la Recherche de jouer
un rôle majeur dans un nouvel écosystème à construire pour
créer de la valeur grâce à l’Innovation …
Sachant que :
Le premier grand piège, c’est de penser que les préconisations faites
aujourd’hui vont dans le sens de ce qu’a déjà mis en place l’entreprise …
et par conséquent se rassurer en pensant qu’on est dans la bonne direction !
sans se rendre compte que les solutions d’hier ne ressemblent en rien à
ce qu’il faut inventer pour demain !
Le second grand piège, c’est le syndrôme du NIH* !!
Avant de penser innovations de rupture
penser rupture dans le management !
* Non Invented Here
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Innovation, quelle stratégie pour demain…
Modèle économique demain : la Complexité vs le Financement …
Complexité demain =
Cn+1 = Cn + C
Financement demain =
Fn+1 = Fn - F
La complexité Cn augmente
et dans le même temps,
Le financement diminue
Quelle solution à ce système ??
l’ « OPEN INNOVATION » !
…
seule solution à la crise
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2
Stratégie d’entreprise
More and more collaboration between different actors:• industrial partners, “co-opetitors”
Open Innovation
Interactions
between
participants
collaboration but also competitor
•
•
•
•
Research centre,
academic institute,
SME,
…
++
Corporate Innovation
Closed to a Division
Inside the company
-
Individual
Innovation
Entrepreneur
Systems
19th century
20th century
R&D Corporate
Inventor
5
Open
Innovation
Systems
of
Systems
Complex
system
Complexity
Financial ressources
Time
21st century
Eco system
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Open Innovation
L’innovation Ouverte …
… mais c’est quoi ?
Modalité de conduite de l’innovation
consistant pour l’entreprise ou l’organisme
qui veut innover à recourir à
des compétences
des savoir-faire technologiques
ou organisationnels
qui ne sont pas disponibles en interne
* définition tirée de travaux en cours à l’AFNOR sur le thème du
management de l’innovation
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3
Construire un Système dans le passé …
System
A company
yesterday
BE
Quality
Algo
Need a new strategy:
Software
Research
Open Innovation
Appli
Electronic
Customers
MMI
Simulation
A solution to the
crisis …
Mecanical
Sales
&
Marketing
Modele
Hardware
… des changements fondamentaux dans le fonctionnement de l’entreprise
qui ont justifié le changement radical dans ma carrière professionnelle il y a près de 10 ans…
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Construire les systèmes de demain…
Purchasing role in the open innovation ?
Drawing of
Open Innovation
To build strategic
PARTNERSHIPS …
Public
Academic
laboratory
ACHAT
Reseach
System
Enterprise
Complex System
2.0
Simulation
Start-up
VSE
Eco-system
PM
Quality
ACHAT
Algo
ACHAT
Customers
Appli
BE
Electronic
Commerce
&
Marketing
Mecatronic
Mecanical
SME
ACHAT
Model
Software
ACHAT
SME
Hardware
MMI
ACHAT
VSE
Designers
ETI
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4
Une offre = un système
Fonction
Principale
Cœur Métier
Fonction
Complémentaire
1
Fonction
Complémentaire
2
FS1=
Fournisseur 1
Ce n’est plus
un acheteur
c’est un GPS…
la fonction achat
doit se transformer
FS4=
Partenaire 4
FS
1
FS
2
PME
FP FS
CM 3
FS 4
Fonction
Complémentaire
4
Réalisée
par une R&D
externe à
l’entreprise
Recherche
publique
ou privée
9
FS2=
Co-devt
R&D + client
FPCM
réalisée par la R&D
interne à l’entreprise
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FS3=
Fournisseur 3
Fonction
Complémentaire
3
les grands groupes
achètent entre 60
et 80% de leur CA
Open Innovation
GPS
Le partenariat avec des PME
une obligation…
(© copyright 2013 Bernard Monnier)
Gestionnaire de Partenariats Stratégiques…
Grand
Groupe
Nécessité de revoir les process
•
•
•
•
•
•
•
de mise en relation,
de la sélection,
de la contractualisation,
du management de la relation,
du suivi de projet,
de la stratégie future
…
WIN
PME
PME
PME
PME
WIN
X
win
10
PME
Il faut ré-inventer le
concept « WIN-WIN »
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5
L’Innovation…
C’EST QUOI ??
Nouveauté
INNOVATION =
Invention + Demand
Creativity
= new ideas generation
Innovation = successful market
share due to the new idea
Marché
d’une démarche d’innovation
vers la création d’emplois
L'innovation comme moteur
favorisant l'emploi ?
POURQUOI ??
To launch a new strategic activity, …
or a new company : start up, SME, …
To survive …
For Growth …
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Etat de l’Art en matière de mesure de l’innovation
« on ne progresse que lorsqu’on mesure »
besoin d’un outil simple d’évaluation de l’innovation pour optimiser la gestion
Manuel d’Oslo rappelant le manuel de Frascati (OCDE Organisation de Coopération
et de Développement Economique 1993, office statistique des Communautés
Européennes) :
Seule référence crédible au niveau Européen pour la mesure de l’innovation…
•
•
•
•
R&D Budget
Research Engineers number
Number of patents
Number of new patents per year
Comment mesurer une
start-up, une TPE, PME
ou encore une société
essentiellement
impliquée dans les
Services ?
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6
Besoin d’une mesure
La notion de TRL est quelquefois cité comme mesure de l’innovation,
mais …
OR
Voici une représentation des TRL
telle qu'imaginée par la NASA:
L’évaluation de la maturité
d’une technologie par les TRL
n’est pas
une mesure de l’innovation
Il manque entre autre :
1.
2.
la notion essentielle du marché pour cette
technologie
son application à l’évaluation d’une offre de
service…
Bilan
Il n’existe pas de mesure de l’innovation
pour évaluer la capacité d’innovation des PME
et des sociétés impliquées
uniquement dans le service
Sources : DGA 2009
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Proposition d’une mesure de l’Innovation
MIM © Business
INNOVATION
10,0
Techno push Costly path (R&D focus, TtoM, …)
MIM Level 2
R&D
Technical
product or
service
to be pushed
on the market
6,7
SUPPLY
to communicate
Innovation
solide
Stratégie
Innovation
durable
Stratégie
de
de
PROJET A
FORT POTENTIEL
D'INNOVATION
croissance
MIM
Level 6
Innovation
rentable
Market
Pull
MIM Level 3
Risky
path
Demand
(TtoM,
to be developped partnership
for this idea management, …)
Innovation
naissante
Valoriser
MIM
Levella1
Recherche
Lieu de la
c’est
travailler
Recherche
START
dans ce cadran 1
3,3
DEMAND
MIM Level 7
MIMsurvie
Level 4
3,3
0,0
0,0
PROJET
INNOVANT
MIM Level 5
6,7
10,0
MARKETING
Copyright
2004 2007 Bernard
Monnier. Allinnovation
rights reserved …
… ©dedicated
to disruptive
Copyright © 2004 Bernard Monnier
Copyright © 2004-2007 Bernard Monnier ALL RIGHTS RESERVED
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- 2014
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MIM©
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Proposition d’une mesure de l’Innovation
MIM @ Business
INNOVATION
10,0
Market Pull Risky path
(TtoM, partnership
management, …)
PROJET
INNOVANT
MIM Level Compagny
6 MIM Level 7
MIM Level 3
Growth
MARKETING
Identification
d’une
Innovation
Innovation Strategy
durable
rentable
Demande
MIM Level 5
MIM Level 4
Company
un besoin
à satisfaire
Innovation
Innovation Strategy
solide
naissante
DEMAND
6,7
PROJET A
FORT POTENTIEL
D'INNOVATION
Survival
3,3
Valoriser
MIM
Levella1
Recherche
Research
Techno
push
Proposition d’une offre Costly
Technologie et/ou Service path
MIM Level 2
c’est
travailler
area
START
dans ce cadran 1
0,0
0,0
(R&D focus,
TtoM, …)
3,3
6,7
10,0
R&D
SUPPLY
Copyright
2007 Bernard
Monnier. All rights
reserved
…© 2004
dedicated
to disruptive
innovation
Copyright © 2004 Bernard Monnier
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…
MIM©
Comment parler alors de Recherche et Innovation ?
Innovation
definition
We use the
term
innovation
to mean the
process
that
transforms
ideas into
commercial
value…
MIM @ Business
INNOVATION
9
Market Pull Risky path
Innovation
rentable
Identification
d’une
Level 7
INNOVATION
Growth
Innovation
Strategy
Recherche :
MIM level 1
durable
Innovation :
MIM level 7
PROJET A
FORT POTENTIEL
D'INNOVATION
MIM Level 5
MIM Level 4Company
Demande
un besoin
à satisfaire
DEMAND
PROJET
INNOVANT
MIM Level 7
MIM Level 6Compagny
MIM Level 3
MARKETING
6
(TtoM, partnership
management, …)
Innovation
naissante
3
Survival
Innovation
Strategy
Innovation et
Recherche
solide
Techno
push
Costly
Proposition d’une offre
Technologie et/ou Service path
Valoriser la
MIM
Level 1
Recherche
Research
c’est
travailler
dans
areace
START
MIM Level 2
cadran MIM level 1
(R&D focus,
TtoM, …)
0
Level 1 0
RESEARCH
3
6
SUPPLY
9
R&D
Copyright
2004 2007 Bernard
Monnier. Allinnovation
rights reserved …
… ©dedicated
to disruptive
Copyright © 2004 Bernard Monnier
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ne sont pas
proches par
nature,
il convient donc
de redéfinir ce
que signifie :
Innovation en
Recherche
MIM©
8
Concept inédit d’un process de valorisation de la Recherche
Valoriser la Recherche, parler d’Innovation en Recherche
Oui, mais …
Recherche et Innovation sont éloignés l’un de l’autre
Contribution à l’innovation dans un système (supply Chain classique) :
Recherche
PME
Innovation
dans la
Recherche
ETI
Innovation
Fournisseur
Je propose qu’on parle
à ce niveau de R2B©
(Reseach to Business)
vision de B Monnier
Business
Unit
Industriel
Innovation
Process
Innovation
Produit
et/ou
Service
Introduction d’une
Innovation dans
un nouveau
système
sur son marché
On parle à ce niveau
de relation de type B2C
(Business to Consumers)
On parle à
ce niveau de B2B
(Business to Business)
Décloisonner « Recherche publique/privée »
C’est de cela dont il faut parler -> nécessité de re-définir l’innovation dans ce contexte…
Remarque :
Attention, cela n’exclut en rien le cas précédent, la Recherche est également une source extraordinaire
de générations d’idées, source d’innovation dans la cas plus simple décris ci-dessus…
Du B2C au B2B mais il faut passer du B2B au R2B© dans le cas de la valorisation de la Recherche
pour la conduire vers l’Innovation…
R2B© Copyright © 2012 Bernard Monnier. All Rights Reserved
17
reference N° 00050804-2
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Valorisation de la Recherche
Le contexte
Les PPP
Privé…
Issue Cognitive:
publication
RECHERCHE
RECHERCHE
Issue Socio-économique:
valorisation
CREATIVITE
INNOVATION
Transfert connaissance…
Science
Technologie
Publications
Modèles
Théories
Savoir-faire
Méthodes
Plate forme techno
Public…
Marché
Services rendus
Brevets
Création de start-up
Transfert de Techno,
« Licencing »
Travail collaboratif,
Publications, éducation, …
Objectif :
décloisonner la recherche académique et le privé
But :
établir des liens pérennes Université Entreprise
Difficultés : des objectifs différents Université / Entreprise
les freins à la collaboration (PI, coût, …)
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Produits/services
innovants
Solution : mieux se comprendre…
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Innovation in Research
MIM © Research
INNOVATION
10,0
Supply
definition
Creativity
Problem formulation
Problem solving
Intellectual Properties
Technical
risks
Technical
TARGET between :
MIM Level 2
PROJET
INNOVANT
MIM Level 7
MIM Level 5
High potential for
d’innovation
TECHNO TRANSFER
LICENSING
START-UP
Robust Innovation
JOINT PROJECT
« Target »
product or Protection
service
MIM Level 4
to be pushed
on the market
Innovation
Supply
birth
Research
6,7
SUPPLY
MIM Level 1
Innovation
Finance
Maturity
3,3
PROJET A
FORT POTENTIEL
D'INNOVATION
MIM Level 6
Nouvelle
définition
de ce qu’est
« l’innovation »
lorsqu’on
est dans
le domaine
de la
Recherche
…
Marketing MIM Level 3Creativity
Marketing
Demand Business Model
to be developpedDefinition
Financial statement
for this idea
START
0,0
0,0
3,3
to communicate DEMAND
Needs
6,7
The Private
Sector
10,0
Copyright © 2004 Bernard Monnier
Copyright © 2004 2007 Bernard Monnier. All rights reserved
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MIM Recherche vs MIM Business
MIM © Business
R&D
Achats
Marketing
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10
Le cycle doctoral …
3ième année
2ième année
Défi PACTE©
1ière année
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Défi PACTE©
Défi
Partenariat
Collaboratif
Entrepreneur
Dans cet acronyme,
il y a 4 mots essentiels
C’est donc un challenge à relever dans un domaine de votre
choix (Environnement, Culturel, Sportif, Scientifique, …)
en association avec différents intervenants qui mettront en
commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif commun
qu’il vous faudra définir
par un travail réalisé en groupe, chacun selon ses compétences
et le rôle qu’il devra jouer dans la dynamique de groupe
par une anticipation d’un besoin, par un assemblage et une
organisation à l’aide d’outils et des compétences
nécessaires pour satisfaire le besoin qui aura été identifié,
tout en faisant preuve de créativité et d’ innovation
Défi de Partenariat par un Acte Collaboratif pour un Tremplin Entrepreneurial
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Le cycle doctoral …
DRIM’5©
3ième année
2ième année
Défi PACTE©
1ière année
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DRIM’5® process de valorisation des thèses de doctorants
Défi en
Recherche et
Innovation par la
Méthode MIM©
En 5 jours
Formation doctorale pour la valorisation de la Recherche
• Valorisation d’un résultat de la Recherche
• Valorisation de la thèse du doctorant
Elle s’adresse à des doctorants en fin de cycle (fin 2nde, début 3ième année)
Elle se déroule sur une courte durée (de 3 à 6 jours)
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12
Les Echos
6 janvier 2014 :
« Made in France »
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Rôle des achats
Lien Internet :
http://www.decision-achats.fr/Breves/La-fonction-Achats-doit-prendrele-virage-de-l-innovation-et-etre-un-faciltitateur-de-la-collaboration45510.htm
ACHETEUR INNOVATION
un GPS pour l’entreprise,
un nouveau métier à
inventer…
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27
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Profession
achats N°49, mars 2013, pp 30 et 31
Reference …
1ière revue Scientifique
Consacrée aux Achats
R2B© :
le rôle central des achats
entre la Recherche
et l’Innovation
-----Bernard MONNIER
Mars 2013
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Mesure de l’innovation MIM©, publications 2012 - 2013
2013
Monnier B. (October, 29-31). “R2B to B2C : from Research to Innovation
process”, The 13th TRIZ Future Conference 2013, TFC2013,
ARTS ET METIERS ParisTech, Paris, pages 695-703
2013
Monnier B. (October, 24-25). “Innovation measurement for financial of
the services“, Innovation for Financial Services 2013, Singapore
2013
Monnier B., Lambert I. (October, 2-3) “Innovation et normalisation :
les travaux menés par l’AFNOR“
Monnier B., Miconnet E., Renault L., Vergnaud M. (October, 2-3)
“Co-innover avec des PME pour construire des systèmes innovants en Cyber-sécurité“,
P2i 2013, Propriété Intellectuelle et Innovation, témoignages et expériences,1ère édition du colloque
organisé par la commission Propriété Intellectuelle de 3AF Centre de conférences de l'OCDE, Paris
2013
2013
Monnier B. “R2B : “A new concept for Innovation in Research Management”,
Confere international conference, 4-5 juillet, Biarritz
2013
Monnier B. (June 16-19) « R2B© : how to promote outcomes from
Research to Innovation », XXIV ISPIM 2013 Innovating in Global Markets:
Challenges for Sustainable Growth in Helsinki, Finland
2013
Monnier B. (March 25-27) “How to involve suppliers in Open Innovation strategy”
22nd IPSERA International Conference, Nantes, France 2013
2012 Monnier B. Errami M. (November 8-9) “Formation des doctorants à l’innovation et
l’entrepreneuriat” 18th Conference on Projectics, Bidart (FR) & San Sebastian (SP)
2012 Monnier B. Errami M. (June 17-20) « Doctoral Training in the Areas of Entrepreneurship
and Innovation » the XXIII ISPIM Conference, Action for Innovation: Innovating from
Experience, Barcelona, Spain
2012 Monnier B. Errami M. (April 25-27) «Doctoral session for entrepreneurial
initiatives and innovation» the 11th International conference on science-tobusiness marketing, Entrepreneurial Universities, Münster, Germany
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MIM©
Mesure de l’innovation MIM©, références 2008-2011
2011
2011
Monnier B. (30 Mai) « Construire des relations pérennes Université-Entreprises
via l’open innovation »
Séminaire sur le formation doctorale à mettre en place dans les pays de l’union
de la méditérannée 2011
Monnier B. (2011) “Management of Innovation in Research” International Conference on
Management, Manufacturing and Materials Engineering, ICMMM2011,
Zhengzhou University, China
Advanced Materials Research (2012) Volumes Management,
Manufacturing and Materials Engineering pages 491 – 495, Liu Pei edition.
2011
Monnier B. (2 Mai) « Valorisation / Innovation de quoi parle t-on ? vers une vision
partagée entre secteur académique et secteur privé » &
« Marketing des idées et stratégie : vers une valeur économique de l’offre »
Journée Innovation pour les doctorants 2011
2010
Monnier B. (October 7-8) “Un outil d’aide à la décision pour la gestion
d’un projet innovant Managing R&D by Innovation Measurement"
XVI.th Conference on Projectics, Bidart (FR) & San Sebastian (SP) 2010
Université Abdelmalek
Essaadi
2010 Gayrard JD. Monnier B. (September 25-30, october 1) “Measuring innovation: a new
approach to the management of innovation in the communication satellite business"
61st International Astronautical Congress, Prague, Czech Republic 2010
2010 Legardeur J. Monnier B. (June 11-12) “New projects evaluation method
for the 24h of innovation®" Wiesbaden, Germany 2010
2010
Monnier B. Scache B. Bellaiche A. (14 Avril) “Une méthode pour
évaluer les projets d’innovation”
Séminaire Innovation de l’Ecole des Mines de Paris 2010
2009 Monnier B. Scache B. (December 6-9) “Managing R&D by Innovation Measurement"
2nd ISPIM International Conference, New York, USA 2009
2009 Monnier B. (September 21-23) “Innovation measurement in European projects"
APMS Bordeaux, France 2009
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MIM©
15
Mesure de l’innovation MIM©, références 2004-2009
2009 Monnier B. (June 10-12) “Méthode de mesure de l’Innovation dans les Services"
CIGI’09 Bagnières de Bigorre, France 2009
2009 Pons D. (January 23) “Partnering along the chain of innovation : III-V lab example"
Symposium Global Open Innovation Networks, Paris 2009
2008 Monnier B. (December 14-17) “Innovative process to measure innovation a decision making tool dedicated to open innovation"
1st ISPIM International Conference, Singapore 2008
2008 Monnier B. (November 6-7) “A dedicated process to open innovation”
2nd ERIMA International Conference, Porto, Portugal 2008
2008 Monnier B. (March 9-12) “Suppliers Innovation in seven levels”
17th IPSERA International Conference, Perth, Australie 2008
2007
Monnier B. Josset FX. (June 25-27) “Innovation Measure through the
European Project SERKET” SAFE 2007 International Conference, Malte
2006 Monnier B. (September 4-7) “Innovation Improvement Strategy using TRIZ”
1st Iberian & Latin American Conference, Puebla, Mexico 2006
2006 Monnier B. (April 6-8) “Supplier’s Innovation Management by Portfolio Model”
15th Annual IPSERA International Conference, San Diego, USA 2006
31
Myicon.ico
2005
Monnier B. (April 3-6) “A New Process For Innovation Improvement” SAM
(Society for Advancement of Management) International Conference, Las Vegas USA
2005
Monnier B. (March 20-23) “A new tool to evaluate supplier’s level of innovation” IPSERA
International Conference, Archamps, France 2005
2004
Monnier B. (November 3-5) “Application of the TRIZ method to
business management activities” TRIZ Future 2004, Florence, Italy
© Bernard Monnier - 2014
MIM©
References
Colloques & Enseignement
Février (annuel) : “Methods and Tools in Supplier Innovation Management ” Chaire des systèmes
complexes de l’Ecole Polytechnique dans le cadre du module : « Innovation through Supplier
Relationship Management »
Mai (annuel) : “ Processus d’innovation, comment capter l’innovation des fournisseurs ” ESC
Bordeaux Business School
Octobre (annuel) : “ L'Innovation Fournisseur: présentation d'une démarche pro-active qui
s'inscrit dans le domaine du SCM ” ESC Rouen
Janvier/février (annuel) “ Valorisation d'idées issues de la recherche ” IOGS, Institut
d’Optique Graduate School nouvelle organisation dans le cadre de la nouvelle filière
Entrepreneur, séminaire “Innovation Valorisation”
Octobre : “Achats et Innovation, comment mesurer l’innovation, comment capter l’innovation des
fournisseurs, méthode et outils associés à intégrer dans un processus d’innovation, compatible CMMi
Niveau 3 ” Les « Jeudis de l’Achats » sur le thème « La performance Achats et l’innovation fournisseur »
janvier : “Innovation et Achats, comment les Achats peuvent ils contribuer à la stratégie”
Institut MASC « Séminaires Achats & Supply Chain »
“ Mesurer la capacité d’innovation des entreprises: enjeux et moyens” ESSEC ISIS
« Les matins de l’Innovation »
Avril (annuel): “ Management de l’Innovation Fournisseur”
CDAF Formation, 3 jours
Décembre (annuel): “ Comment capter l’Innovation
Fournisseur” ESLI/ESC Rennes, 1 jour
32
© Bernard Monnier - 2014
MATINS DE
L’INNOVATION
MIM©
16
1. Contribution du spatial aux enjeux de l'eau
2. Au flash, filmez et créez en 3D avec de simples
smartphones
3. Adaptez les technologies de suivi physiologique des
astronautes pour évaluer et stimuler votre propre
performance physique
4. Designez votre propre produit à partir d'une
technologie spatiale
5. Quels services pour la voiture connectée ?
6. Développez une application la tête dans les étoiles
7. Les technologies spatiales au service de l'écoconduite
8. Origami pour panneaux solaires spatiaux
9. Naviguez sur votre smartphone sans toucher l'écran
10. Un GPS pour smartphone à la précision inégalée
11. La détection de zones de covoiturage au service de la
mobilité instantanée
12. Quels services pour un système de mesure des
performances d'un réseau internet ?
13. Animaux domestiques géolocalisés, pour quels
nouveaux services ?
14. Quels marchés pour la plateforme LVCUGEN ?
15. Tout comme les astronautes, optimisez votre effort
physique pour une activité sportive plus performante
et sécurisante
16. Cartographiez les hotspots wifi pour rester connecté !
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Reference …
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FIN
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